O software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) permite que você insira dados relacionados ao cliente em uma única plataforma, garantindo que todas as suas equipes internas, como vendas, marketing, produto, suporte ao cliente etc., estejam sincronizadas. No entanto, como cada departamento tem requisitos exclusivos, eles podem usar ferramentas especializadas que atendem a uma área específica do negócio.
Em um mundo ideal, os dados dos clientes deveriam fluir perfeitamente entre todas as suas ferramentas. Infelizmente, esse não é o caso da maioria das empresas. As empresas lidam com grandes quantidades de dados de clientes provenientes de vários canais, e isso precisa ser sincronizado para que as empresas possam tomar decisões baseadas em dados e melhorar a experiência do cliente.
Se conectar perfeitamente todos os seus aplicativos e plataformas parece um sonho, as integrações de CRM são exatamente o que você precisa. Este blog explica como as integrações de CRM funcionam e analisa algumas das principais ferramentas de integração de CRM que devem fazer parte do seu conjunto de tecnologias.
O que são integrações de CRM?
A integração de CRM é o processo de conectar seu software de CRM a aplicativos de terceiros de maneira integrada. Ela ajuda a eliminar a necessidade de alternar constantemente entre sistemas e atualiza as informações em tempo real. Assim, as integrações permitem que você crie caminhos automáticos em vez de atualizar manualmente ou copiar e colar informações em duas ferramentas.
Por exemplo, se você usa uma ferramenta de terceiros para gerenciar seu e-mail marketing, informações como o número de e-mails entregues, abertos, cliques em links e outras métricas serão rastreadas pela ferramenta de e-mail marketing. Essas também são informações cruciais para sua equipe de vendas, pois ajudam suas equipes a entender o nível de engajamento e interesse. Mas aqui está o problema: todos esses dados estão atualmente em ferramentas diferentes, então suas equipes podem obter dados desatualizados ou incompletos.
Com a integração de CRM, você pode conectar ambas as ferramentas e garantir que as informações sejam atualizadas em tempo real. Assim, quando uma campanha de e-mail marketing é lançada, os resultados são automaticamente rastreados e preenchidos em seu sistema de CRM. Isso também sincroniza com cada conta ou contato, garantindo que suas equipes de vendas obtenham informações completas sobre o envolvimento do cliente e possam fazer argumentos de venda precisos.
Benefícios das integrações de CRM
Integrar seu CRM com outras ferramentas em sua pilha de tecnologia traz vários benefícios. Você pode obter informações precisas e atualizadas, independentemente da ferramenta ou plataforma. Além disso, você obtém os seguintes benefícios da integração de CRM:
Maior eficiência
Diga adeus às tarefas repetitivas, como a entrada manual de dados em diferentes sistemas. As integrações automatizam a transferência de dados, liberando sua equipe para um trabalho mais estratégico e impactante. Com a integração de CRM, você pode:
- Capture automaticamente novos leads de suas campanhas de marketing e preencha instantaneamente essas informações em seu sistema de CRM, economizando um tempo precioso para os representantes de vendas.
- Acompanhe as ações dos clientes potenciais em seu site, campanhas de e-mail e outros canais de marketing em pontuações de leads que suas equipes de vendas podem usar para priorizar quais leads devem ser perseguidos primeiro.
- Feche um negócio e gere uma fatura com um único clique, acelerando os ciclos de pagamento.
- Permita que os agentes de suporte vejam instantaneamente o histórico completo do cliente, resultando em resoluções de tickets mais rápidas e informadas.
Dados precisos
Um CRM integrado ajuda a garantir que os dados estejam sempre precisos e atualizados em tempo real. Isso permite que você evite erros ou incompatibilidades causados pela falta de sincronização dos seus registros.
Por exemplo, se você estiver usando o Zendesk CRM para gerenciamento de tickets e dados de clientes, poderá usar a integração ClickUp Zendesk para:
- Atribua tickets aos agentes de suporte como tarefas
- Adicione automaticamente informações de tickets às tarefas, incluindo responsáveis, prazos e outras informações em um só lugar.
- Crie subtarefas dentro de um ticket do Zendesk para facilitar a consulta
Veja links no ClickUp e no Zendesk com atualizações de status em tempo real.
Experiências aprimoradas para os clientes
Quando sua plataforma de CRM está integrada a toda a sua pilha de tecnologia, você sempre pode obter informações atualizadas e completas sobre as interações com seus clientes. Isso ajuda você a:
- Personalize as conversas, já que seus representantes de vendas têm todas as informações de que precisam.
- Envolva leads e clientes potenciais com conteúdo relevante com base em seus interesses e comportamento, mantendo-os interessados e aproximando-os da conversão.
- Melhore as funções de suporte, pois suas equipes podem antecipar as necessidades dos clientes com base em interações anteriores, oferecendo assistência personalizada e oportuna.
Ao eliminar silos de dados e promover uma experiência conectada, você constrói relacionamentos mais fortes, aumenta a satisfação do cliente e, por fim, impulsiona a lealdade e a defesa da marca.
Colaboração aprimorada
Como as informações cruciais dos seus clientes não ficam mais isoladas em silos de dados, cada equipe pode acessar os dados em tempo real, melhorando a comunicação e a colaboração geral da equipe. Assim, suas equipes podem colaborar e trabalhar juntas de forma mais eficaz, ajudando você a administrar seus negócios de maneira mais inovadora e otimizar as operações. Além disso, com todas as equipes trabalhando a partir de uma única fonte de verdade, elas podem tomar decisões mais rapidamente e com maior confiança.
Maior geração de receita
A atualização contínua dos dados garante que suas equipes de vendas obtenham informações precisas e que esses dados não se percam na tradução entre vários sistemas. Isso ajuda você a:
- Converta mais leads usando fluxos de trabalho simplificados, abordagem personalizada e nutrição de leads oportuna.
- Tenha todos os dados relevantes ao seu alcance, ajudando seus representantes de vendas a fechar negócios com confiança e rapidez.
- Aproveite os dados de satisfação do cliente (C-Sat) para ajudar a prever a rotatividade de clientes e notificar as equipes de vendas para resolver problemas, personalizar a comunicação ou tomar outras medidas para ajudar a salvar um relacionamento valioso com o cliente.
- Melhore a experiência do cliente, criando assim mais compradores recorrentes e aumentando as oportunidades de vendas cruzadas ou vendas adicionais.
Assim, as integrações de CRM catalisam o crescimento das vendas, ajudando você a conquistar novos clientes, reter os existentes e maximizar seu potencial de receita.
Informações poderosas baseadas em dados
Com todos os seus dados integrados ao seu sistema de CRM, você obtém informações valiosas sobre a jornada do cliente. Isso permite que você acompanhe o comportamento do cliente em vários canais e entenda como ele se relaciona com a sua marca, o que é vital para que suas equipes de marketing, vendas e suporte funcionem de maneira eficaz.
Você pode usar essas informações do cliente para análises de dados mais aprofundadas e para criar relatórios de funil robustos. Isso permite que você obtenha insights sobre a eficiência das suas vendas, marketing e suporte. Você pode identificar possíveis gargalos na sua estratégia geral.
Com essa abordagem de CRM baseada em dados, você pode tomar decisões informadas sobre suas estratégias de marketing, vendas e atendimento ao cliente, garantindo que elas estejam alinhadas com seu público e gerem resultados reais.
Desafios comuns do CRM
As plataformas de CRM estão em constante evolução, assim como os canais de comunicação, as ferramentas de negócios e outros aplicativos. Essas pequenas mudanças muitas vezes podem prejudicar o fluxo contínuo de informações e levar a desafios de integração de CRM:
- Diferença nas tecnologias: as plataformas que desejam se integrar podem ser baseadas em tecnologias ou protocolos que não funcionam bem juntos. Por exemplo, as ferramentas podem usar diferentes tecnologias (SOAP x REST), protocolos de transferência (HTTP x HTTPS), certificados digitais, protocolos de autenticação (oAuth 2.0) e assim por diante. Isso pode criar problemas no compartilhamento e na sincronização de informações.
- Preocupações com a segurança dos dados: as integrações de CRM falharão se os fornecedores não concordarem com o compartilhamento de informações. Por exemplo, se uma ferramenta de faturamento não oferecer APIs ou compartilhar informações com outras ferramentas, alegando preocupações com informações confidenciais, não será possível integrar a ferramenta a um CRM.
A maneira ideal de evitar que esses problemas ocorram é verificar proativamente se as ferramentas e o CRM que você escolher oferecem as integrações necessárias.
Por exemplo, uma plataforma de CRM abrangente como a HubSpot é ideal para várias necessidades, incluindo marketing, vendas, serviços, CMS e operações. Além disso, ela oferece conectividade perfeita e várias integrações, incluindo uma integração entre ClickUp e HubSpot. Isso permite que você:
- Sincronize dados nos dois sentidos usando a sincronização bidirecional, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas em ambos os sistemas.
- Use fluxos de trabalho de gatilho de qualquer uma das plataformas para garantir que qualquer atualização na jornada do cliente, incluindo aquelas que abrangem várias equipes, seja atualizada automaticamente em ambos os sistemas.
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Tipos de integração de CRM
Existem diferentes tipos de ferramentas e integrações de CRM que você pode escolher, dependendo de suas necessidades específicas e orçamento. Para tomar essa decisão, é fundamental entender os tipos de integração de CRM disponíveis.
Vamos explorar alguns tipos importantes de integrações de CRM para ajudá-lo a impulsionar suas necessidades de vendas, marketing e produtividade:
Integrações de e-mail
O software de marketing por e-mail é crucial para os esforços de divulgação e vendas de qualquer organização. Havia 4,26 bilhões de usuários de e-mail em 2022, tornando o e-mail um dos canais mais promissores para se conectar com clientes potenciais, clientes e parceiros.
Integrar sua solução de marketing por e-mail ao seu CRM é uma ótima opção, pois isso ajudará você a capturar e organizar automaticamente as informações dos seus clientes. Além disso, você pode acompanhar métricas importantes, como rejeições, cancelamentos de inscrição e e-mails não entregues.
A integração de e-mail permitirá que você automatize processos como o envio de e-mails de boas-vindas a novos leads, o acionamento de sequências de nutrição de leads com base na jornada e no comportamento do ciclo de vida do cliente e a personalização de propostas de vendas usando informações de CRM.
As integrações de e-mail populares para CRMs incluem Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp e Omnisend.
Integrações de calendário
Quer otimizar suas reuniões e seu planejamento geral? As integrações de calendário podem ajudá-lo a fazer isso, permitindo que você acompanhe e organize compromissos a partir do seu CRM. Você pode agendar eventos importantes com clientes e automatizar processos como o envio de convites para reuniões, lembretes e notificações. Isso ajuda a evitar agendamentos duplicados e a obter uma visão holística das agendas da sua equipe ao marcar reuniões.
As integrações de calendário mais populares para CRMs incluem Google Calendar, Microsoft Office 365 Calendar, Calendly e Notion Calendar.
Integrações de comunicação
Quer oferecer suporte em tempo real aos visitantes do site? Ou conversar por chat com os clientes para que eles obtenham o suporte de que precisam? Tudo isso pode ser feito usando integrações de comunicação. Essas integrações permitem que os usuários conversem com suas equipes de suporte ou vendas usando um canal ou aplicativo familiar e registrem automaticamente essas conversas em seu CRM. Algumas das melhores integrações de CRM nesta categoria incluem:
- Plataformas de mensagens instantâneas: você pode integrar seu CRM a plataformas de mensagens instantâneas como Slack, WhatsApp, Telegram ou outras. Essa integração permite que seus clientes obtenham suporte por meio de canais convenientes com os quais estão familiarizados e ajuda a construir conexões mais próximas ou acompanhar as mensagens de suporte.
- Telefone: integre seu sistema telefônico ao seu CRM ou outras ferramentas para otimizar a comunicação e melhorar o gerenciamento de chamadas.
- Ferramentas para reuniões virtuais: plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams permitem videoconferências cara a cara, promovendo uma conexão mais pessoal com seus clientes. Você pode usar isso para realizar demonstrações de produtos, fazer apresentações remotas ou hospedar webinars para obter novos leads.
- Chat ao vivo: permita que seus clientes obtenham respostas para suas dúvidas específicas, oferecendo uma opção de chat ao vivo com ferramentas como Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat e outras em seu site ou canais de mídia social. Usando essas integrações de CRM com chat ao vivo, você pode sincronizar automaticamente essas conversas com seu CRM, ajudando sua equipe de vendas a obter informações valiosas sobre os pontos fracos e as dúvidas dos clientes, que podem ser usadas para campanhas de marketing direcionadas ou divulgação.
Integrações contábeis
As integrações de gerenciamento de contas se concentram em aprimorar o faturamento, a cobrança e outras atividades relacionadas às contas dos clientes. Ao integrá-las à sua plataforma de CRM, você pode gerar automaticamente faturas para negócios fechados, sincronizar os pagamentos dos clientes com o software de contabilidade e reconciliar as faturas e os pagamentos dos clientes.
Alguns exemplos incluem FreshBooks, Zero, QuickBooks e Paycove.
Integrações de help desk
A maioria das empresas depende de softwares de helpdesk para atendimento ao cliente e requisitos de emissão de tickets. Essas soluções ajudam a sincronizar os tickets dos clientes com plataformas de CRM, permitindo que os agentes acessem as informações e o histórico dos clientes e acompanhem problemas anteriores para fornecer uma resolução rápida e satisfatória.
Alguns exemplos incluem Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow e Microsoft Office Dynamics 365 Customer Service.
As 5 principais ferramentas de integração de CRM
As integrações de CRM são o ingrediente secreto para fluxos de trabalho eficientes, clientes satisfeitos e maior produtividade. Para ajudá-lo a escolher a plataforma de integração correta para suas ferramentas de CRM, aqui estão as cinco principais ferramentas de integração de CRM com base na usabilidade, recursos e avaliações dos clientes.
1. ClickUp
O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que oferece todos os recursos essenciais exigidos pelas equipes de vendas e marketing para otimizar os processos de gestão de relacionamento com o cliente. Você pode automatizar tarefas de CRM, acompanhar os cronogramas e projetos dos seus clientes e visualizar seu funil de vendas em mais de 15 visualizações exclusivas, incluindo Calendário, Lista, Tabela, Visualização em quadro tipo Kanban e muito mais.
O ClickUp também possui uma impressionante variedade de integrações com CRMs populares, como HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks e muito mais.
Melhores recursos do ClickUp
- Pesquisa universal: encontre e gerencie integrações sem esforço, monitore o desempenho e descubra novas ferramentas.
- Automação nativa: simplifique os fluxos de trabalho com tarefas automatizadas acionadas por eventos em seu CRM ou aplicativos integrados.
- ClickUp Docs : colabore em documentos dentro dos dados do seu CRM, eliminando silos de informações e aumentando a comunicação.
- Integrações API personalizadas : crie conexões sob medida para necessidades exclusivas, garantindo um ecossistema genuinamente unificado.
Limitações do ClickUp
- Devido ao grande número de recursos, os novos usuários podem levar algum tempo para se familiarizarem com o sistema.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
2. Zapier
O Zapier é uma ferramenta de automação sem código que ajuda você a criar fluxos de trabalho e automatizar vários processos. Ele permite a integração com mais de 6.000 ferramentas e pode ser usado para realizar várias tarefas, como exportar dados para o Google Sheets, entrar em contato com clientes via Slack, enviar e-mails via WooCommerce e capturar todas essas informações em um CRM.
Melhores recursos do Zapier
- Integre-se a praticamente qualquer aplicativo que você imaginar, atendendo a necessidades específicas além das opções padrão.
- Crie automações básicas sem conhecimento técnico, ideal para usuários que se sentem à vontade com fluxos de trabalho visuais.
- Explore vários “Zaps” pré-construídos para integrações comuns, economizando tempo e esforço.
Limitações do Zapier
- Tem uma curva de aprendizado íngreme para usuários não técnicos em comparação com seus concorrentes.
- Integrações complexas para a maioria das ferramentas em suas APIs restringem a funcionalidade e as atualizações que você pode obter com essas ferramentas.
Preços do Zapier
- Plano gratuito para sempre
- Starter: US$ 29,99/mês por usuário
- Profissional: US$ 73,50/mês por usuário
- Equipe: US$ 103,50/mês
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários do Zapier
- G2: 4,5/5 (mais de 1200 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)
3. Mulesoft Anypoint Platform
A MuleSoft é uma plataforma de integração (IPaaS) que ajuda você a usar APIs, integração de CRM e automação para criar fluxos de trabalho e processos exclusivos. A melhor parte dessa ferramenta é a interface de arrastar e soltar com integrações pré-construídas e gerenciamento de API, sendo ideal para empresas de grande porte com requisitos de integração complexos.
Melhores recursos do Mulesoft
- Garanta a proteção de dados e a conformidade para grandes organizações com seus recursos de segurança robustos.
- Aproveite a flexibilidade e a escalabilidade de ter APIs como ponto central de integração.
- Aproveite os benefícios da computação em nuvem, como escalabilidade e facilidade de gerenciamento.
Limitações da Mulesoft
- Muitos desenvolvedores descobriram que ele tem uma curva de aprendizado íngreme e não compensa o investimento pelo que oferece.
- Difícil de configurar e com recursos limitados em comparação com outras ferramentas da lista
Preços da Mulesoft
Preços personalizados com base em solicitações de API
Avaliações e comentários sobre a Mulesoft
- G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)
4. Integrately
O Integrately é um software de automação com 8 milhões de fluxos de trabalho pré-construídos para mais de 1100 aplicativos. Usando essa plataforma, você pode conectar seu CRM a vários aplicativos e plataformas, simplificando tarefas complexas usando automação e fluxos de trabalho com um clique.
Melhores recursos do Integrately
- Limpe e manipule dados de maneira integrada para obter formatos consistentes em aplicativos integrados.
- Crie integrações sem codificação, simplificando o processo para usuários menos técnicos.
- Garanta atualizações instantâneas de dados em todos os sistemas conectados
Limitações do Integrately
- O criador de fluxos de trabalho é difícil de usar
- A resolução de erros é difícil para pessoas sem conhecimentos técnicos.
Preços da Integrately
- Plano gratuito
- Starter: US$ 29,99/mês
- Profissional: US$ 49/mês
- Crescimento: US$ 124/mês
- Negócios: US$ 299/mês
Avaliações e comentários da Integrately
- G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)
- Capterra: Indisponível
5. Zendesk
O Zendesk é uma plataforma de suporte ao cliente, vendas e serviços baseada em nuvem que pode ajudá-lo a automatizar operações de emissão de tickets e suporte. Essa ferramenta pode ajudá-lo a gerenciar a comunicação com o cliente por meio de vários canais, automatizar tarefas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, criar respostas automáticas, gerenciar bases de conhecimento e otimizar a comunicação geral. O Zendesk também oferece integrações com mais de 1.600 aplicativos, incluindo as principais plataformas de CRM, como Zoho CRM, Dynamics 365 Connector e Hubspot CRM.
Melhores recursos do Zendesk
- Ofereça opções robustas de emissão de tickets, relatórios e autoatendimento para um suporte ao cliente eficiente.
- Conecte-se facilmente a sistemas de CRM populares, como HubSpot e Salesforce.
- Unifique as interações de suporte com os dados dos clientes em seu CRM para obter uma visão holística.
Limitações do Zendesk
- A ferramenta pode ser cara, especialmente para organizações de pequeno ou médio porte.
- Configuração inicial e curva de aprendizado difíceis, tornando difícil a navegação sem a ajuda de um especialista.
- Oferece apenas opções básicas de colaboração, dificultando o trabalho harmonioso com equipes maiores.
Preços do Zendesk
- Suite Team: a partir de $69/mês por agente
- Suite Growth: a partir de $115/mês por agente
- Suite Professional: a partir de $149/mês por agente
- Suite Enterprise: Preços personalizados
Avaliações e comentários do Zendesk
- G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)
Otimize suas integrações de CRM com o ClickUp
À medida que o cenário empresarial se torna mais complexo e multidimensional, o CRM certo é crucial para ajudá-lo a acompanhar todas as suas tarefas operacionais, sejam elas de marketing, vendas, suporte ou operações de produtos. A integração de CRM desempenha um papel fundamental ao conectar várias ferramentas e aplicativos em uma única plataforma, fornecendo o contexto adequado para cada departamento.
No entanto, maximizar o potencial do seu negócio vai além da otimização dos negócios. Cada membro da equipe precisa realizar suas tarefas com eficácia e garantir que elas reflitam os resultados gerais. Para facilitar esse processo, o ClickUp oferece uma plataforma completa que consolida várias ferramentas e aplicativos para uma colaboração simplificada.
Cada membro da equipe pode priorizar tarefas, gerenciar seu tempo com eficiência, acompanhar projetos e entender as necessidades dos clientes de maneira eficaz em uma única plataforma usando os modelos e integrações de CRM prontos para uso do ClickUp. Ter todos os seus aplicativos e dados de clientes em um só lugar também traz uma vantagem crucial: a capacidade de encontrar informações rapidamente.
Com a Pesquisa Universal do ClickUp, encontre qualquer arquivo, documento, consulta ou dado de cliente com uma simples consulta de pesquisa. O algoritmo de pesquisa irá analisar todas as bases de dados e ferramentas conectadas para ajudá-lo a obter resultados personalizados e relevantes num piscar de olhos.
Inscreva-se para um teste gratuito para saber mais sobre o ClickUp CRM e experimente-o. Comece sua jornada hoje e sinta a diferença!
Perguntas frequentes
1. O que é integração de API de CRM?
A integração da API do CRM conecta seu sistema de CRM a outras ferramentas e plataformas usando Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs). Essas APIs atuam como conectores, permitindo que os dados fluam de um lado para o outro sem problemas. Com um fluxo de dados fácil entre vários sistemas, as empresas podem melhorar seus esforços de marketing e obter informações em tempo real.
2. O que são integração ERP e CRM?
O software de planejamento de recursos empresariais (ERP) gerencia seus principais processos de negócios, incluindo finanças, estoque e fabricação. Por outro lado, o software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) gerencia os relacionamentos com os clientes e as partes interessadas externas. Ao integrar esses dois sistemas, as empresas podem obter uma visão unificada da jornada do cliente, desde a fase de prospecção até o atendimento do pedido.
3. É seguro integrar meu CRM com outras plataformas?
Como os dados de um sistema serão compartilhados com outros sistemas, é essencial analisar as APIs e os requisitos de compartilhamento de dados. Ao escolher ferramentas de integração, é sempre recomendável priorizar fornecedores com medidas de segurança robustas, como criptografia de dados, controles de acesso e auditorias de segurança regulares. O ClickUp, por exemplo, segue protocolos de segurança rigorosos e padrões do setor para garantir que os dados permaneçam seguros o tempo todo.
4. Como manter a consistência dos dados em diferentes sistemas integrados?
A consistência dos dados é crucial para operações tranquilas e insights precisos. Procure ferramentas de integração de dados que ofereçam conectividade perfeita e sincronização automática de produtos. A sincronização bidirecional do ClickUp garante que quaisquer alterações feitas em uma plataforma sejam automaticamente refletidas em todos os aplicativos conectados, garantindo que os dados em ambos os sistemas estejam sempre atualizados.
5. Como posso medir o sucesso das minhas integrações de CRM?
Para acompanhar o impacto de suas integrações, você deve analisar métricas como taxa de conversão de leads, taxa de rotatividade, volume de tickets, valor da vida útil do cliente, tempo de resolução, custos de aquisição de clientes e muito mais. Esses dados ajudam a identificar áreas que precisam de melhorias e otimizar a experiência geral do cliente.