Como coach, a última coisa que você quer é ter que lidar com vários aplicativos para gerenciar seu negócio de coaching.
Digamos, o Google Docs para fazer anotações. O Zoom ou o Google Agenda para agendar reuniões. Uma ferramenta separada de gerenciamento de projetos para acompanhar o progresso do cliente e para gerenciamento de clientes. E usar o Stripe ou o PayPal para pagamentos.
Embora essa abordagem faça sentido quando você tem poucos clientes, o que acontece quando seu negócio cresce?
Como você controla todas as sessões de coaching, gerencia o relacionamento com os clientes e organiza as informações de cada cliente? Com sistemas desconexos, os dados não fluem entre os diferentes aplicativos e você precisa atualizar os detalhes manualmente em cada plataforma.
É aí que o software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para coaches é o seu salvador.
O CRM para coaches centraliza todas as informações relacionadas ao seu negócio de coaching. Pense nele como uma plataforma integrada para gestão de clientes, desde o armazenamento de informações de clientes potenciais até o acompanhamento do progresso dos clientes, agendamento de sessões e organização da jornada de cada cliente.
Se você deseja investir em uma ferramenta de CRM para automatizar tarefas para sua prática de coaching, deixe-nos ajudá-lo. Aqui estão os melhores CRMs para coaches, com os principais recursos, desvantagens e preços para ajudá-lo a escolher o mais adequado.
O que você deve procurar em um CRM para coaches?
- Integrações nativas: o software de CRM simplifica os processos gerais do negócio de coaching. Procure um sistema que se integre às suas ferramentas de vendas, ferramentas de marketing, gateways de pagamento e ferramentas de gestão de funcionários.
- Fluxos de trabalho automatizados: seu software de gerenciamento de clientes deve automatizar tarefas como acompanhar o progresso dos clientes, armazenar informações dos clientes e agendar reuniões.
- Gerenciamento de e-mails: o melhor software de CRM se integra aos seus e-mails para integrar clientes por meio de um hub central de e-mails.
- Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana: se você não tem uma equipe técnica para gerenciar seus serviços de coaching, precisa de um CRM que ofereça suporte por chat, telefone e e-mail.
- Automatize pagamentos: com pagamentos totalmente automatizados na plataforma de coaching, você não precisa cobrar os clientes, pois seus cartões são debitados a cada ciclo de faturamento.
- Portal do cliente: mantenha as contas dos clientes com segurança no portal do cliente do CRM. Procure uma solução que permita agendar sessões através do portal do cliente, juntamente com o compartilhamento bidirecional de objetivos, formulários, notas e recursos.
Os 10 melhores softwares de CRM para treinadores usarem
1. ClickUp
O CRM para coaches é uma ferramenta fundamental e essencial para o seu negócio, e é algo que você deve evitar mudar mais tarde.
O que torna o ClickUp o melhor CRM para coaches é que ele funciona bem para iniciantes, coaches de negócios avançados e empresas de coaching. Em outras palavras, ele cresce com você como seu segundo cérebro.
Vamos imaginar um cenário. Como um exército de uma pessoa só, com muitos clientes de coaching individual, mesmo as tarefas manuais mais simples, como agendar reuniões, tomam muito do seu tempo. Você precisa se lembrar em que ponto cada cliente está em sua jornada de coaching com você.
Quando você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo e lidar com muitas informações simultaneamente, é provável que você falhe ou perca clientes.
É aí que o ClickUp, como o melhor CRM para coaches, é uma dádiva. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos se torna parte integrante da sua vida profissional e rotina. Veja a lista de tarefas com prazo para o dia para saber o que está acontecendo e em que se concentrar. Use as mais de 100 integrações do ClickUp para agendar reuniões e enviar comunicações aos seus clientes e leads.
Sempre que tiver uma ótima ideia, abra seu celular e crie uma nova tarefa no Spaces do ClickUp.
Vamos dar uma olhada nos recursos do ClickUp que o tornam o melhor CRM para coaches.
Melhores recursos do ClickUp
- Com o Docs no ClickUp, hospede todos os seus documentos dentro do aplicativo. Acesse seu documento SOP e atualize-o quando necessário. Desde a criação de planos de ação para novos clientes, adição de tabelas e incorporação de marcadores até a redação de notas e diários para seus clientes existentes, o Docs faz tudo isso.
- Os espaços organizam seu trabalho no ClickUp. Personalize cada espaço, seja para uso pessoal ou profissional. Por exemplo, crie espaços para integração de clientes, suas ofertas, contratos e assim por diante.
- Tenha uma visão instantânea de como está seu dia e seu mês com os painéis do ClickUp. Acompanhe individualmente o progresso de cada cliente, visualize seus ganhos mensais e obtenha uma visão geral de alto nível de sua prática de coaching com os painéis personalizáveis do ClickUp.
- Use o modelo pré-construído do Plano de Comunicação do ClickUp para otimizar a comunicação com o cliente. Para cada cliente, anote os objetivos, marcos e análises e acompanhe o progresso.
- Ao combinar CRM e gerenciamento de projetos, o ClickUp ajuda você a gerenciar seus projetos e dados de clientes em uma plataforma central, para que você não perca tempo alternando entre diferentes aplicativos.
- A automação do fluxo de trabalho do CRM ajuda os coaches de vida a automatizar os processos de vendas, desde a geração de leads até a criação de perfis de clientes e o registro de seu progresso e necessidades para maior satisfação do cliente.
- O ClickUp integra-se com ferramentas de terceiros, como software de gerenciamento de projetos, ferramentas de mapeamento da jornada do cliente, ferramentas de automação de e-mail e ferramentas de marketing para fluxo de dados entre diferentes sistemas de negócios.
Limitações do ClickUp
- Os espaços têm limites com base no seu plano
- A personalização pode ser complicada para novos usuários.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
- O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho.
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)
2. CoachVantage
O software de coaching de vida CoachVantage lida com várias funções, incluindo integração de clientes, autoagendamento de clientes, lembretes, sincronização bidirecional de calendários e gerenciamento de contatos.
Você quer expandir seu negócio de coaching sem gastar mais tempo lidando com a logística. O CoachVantage cuida das tarefas mais frustrantes e repetitivas para que você possa se concentrar em oferecer uma experiência de coaching impactante.
Essa plataforma não apenas acompanha todos os clientes, mas também ajuda você a gerenciar melhor seu tempo. Por exemplo, gerencie todas as informações dos seus clientes em um só lugar. Tudo o que você precisa — faturas, compromissos de coaching e progresso dos clientes — está ao seu alcance.
Melhores recursos do CoachVantage
- Personalize a aparência da sua interface com o nome, logotipo e cores da sua empresa.
- A biblioteca de recursos permite que coaches e clientes enviem arquivos e documentos, criem modelos de notas padronizados e importem arquivos do Dropbox, Google Drive ou Evernote.
- Obtenha a assinatura eletrônica de seus contratos incorporando-os à página de inscrição do seu programa para uma integração perfeita do cliente.
Limitações do CoachVantage
- Os e-mails do portal do cliente vão para as caixas de spam do cliente.
- Os coaches não podem agendar sessões em grupo
Preços do CoachVantage
- Plano Clarity: US$ 26/mês
- Plano Aha: US$ 44/mês
Avaliações e comentários do CoachVantage
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
3. Zoho CRM
A base de clientes existentes e potenciais é o maior ativo de uma empresa. Quando você não documenta os dados em algum lugar, esse enorme ativo fica sem registro no setor de coaching. Rastrear manualmente os clientes ou a lista de clientes potenciais e seu histórico básico de interação é um desafio sem ferramentas de CRM.
As principais empresas de coaching utilizam o Zoho CRM para acompanhar e gerenciar a comunicação com os clientes. As planilhas para interações com clientes são propensas a erros e demoradas, por isso elas adotam o software de CRM da Zoho para acompanhar o progresso dos clientes, visualizar gargalos e identificar tendências que afetarão suas receitas.
Eles escolhem o Zoho CRM para gerenciamento de contatos, agendamento de reuniões e automação de marketing ao longo da jornada de coaching. O Zoho faz tudo isso sem que você precise usar várias ferramentas diferentes. No entanto, talvez você não precise de todas essas funcionalidades no início de sua jornada como coach de negócios. O Zoho é mais adequado para empresas maiores do que para coaches autônomos.
Melhores recursos do Zoho CRM
- Mantenha-se atualizado sobre compromissos novos, futuros e cancelados com notificações automáticas por e-mail e informe seus clientes de coaching quando você não estiver disponível.
- Obtenha uma página de reservas personalizável que sincroniza com o seu criador de sites para incorporar no seu site, onde os seus clientes pagam quando reservam os seus serviços.
- O Zoho Bookings permite que você agende aulas e treinamentos em grupo, além de sincronizar com o seu calendário do Google para evitar agendamentos duplicados.
Limitações do Zoho CRM
- Curva de aprendizagem para usuários iniciantes
- Nem todos os aplicativos Zoho estão configurados para funcionar bem uns com os outros.
Preços do Zoho CRM
- Gratuito
- Padrão: US$ 14/usuário/mês
- Profissional: US$ 23/usuário/mês
- Empresa: US$ 40/usuário/mês
Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM
- G2: 4/5 (2505 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (6585 avaliações)
4. HubSpot
Vamos supor que você seja gerente de projetos em um instituto de coaching nutricional com várias ferramentas desconexas para todas as etapas do gerenciamento do relacionamento com o cliente.
Você passa tempo todos os dias adicionando receitas, relatórios e análises de diferentes softwares para calcular a receita bruta, pois nem todos os dados estão em um local centralizado.
O CRM da HubSpot para empresas de coaching é um sistema conectado para gestão de clientes. As ferramentas de cotação automatizam as vendas aos clientes, coletam pagamentos e gerenciam receitas dentro do CRM. As ferramentas de automação de marketing permitem enviar comunicações personalizadas para gestão de clientes. Segmente os clientes com base em sessões de coaching pontuais e assinaturas anuais.
Usar o CRM da HubSpot para construir relacionamentos libera seu tempo para se concentrar em tarefas críticas, como gerenciamento de projetos, ser um líder solidário e relatar resultados precisos à liderança.
Melhores recursos do HubSpot
- Crie estratégias de marketing alinhadas às necessidades dos seus clientes usando o Marketing Hub da Hubspot.
- Recursos de atribuição de projetos para acompanhamento do progresso para empresas de coaching maiores, com várias partes interessadas.
- Recursos de comunicação automatizados, como nutrição e pontuação automatizadas de leads, campanhas de e-mail drip e automação de formulários para questionários personalizados e detalhados.
Limitações do HubSpot
- O CRM para coaching pode ser intimidante para usuários iniciantes.
- O software CRM foi desenvolvido especificamente para grandes empresas de coaching, e não para coaches individuais.
Preços do HubSpot
- Marketing Hub Free
- Marketing Hub Professional: US$ 800/mês
- Marketing Hub Enterprise: US$ 3.600/mês
Avaliações e comentários da HubSpot
- G2: 4,8/5 (10.620 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (3955 avaliações)
5. Pratique melhor
O Practice Better é um software completo de gerenciamento de práticas para coaches de saúde, que os ajuda a expandir suas práticas de bem-estar e melhorar as interações com os clientes.
Crie, lance e monitore seus cursos online a partir da plataforma de gestão de relacionamento com o cliente. O escritório virtual para coaches da Practice Better automatiza a gestão da sua prática de bem-estar e organiza as informações dos clientes em um só lugar.
Vamos dar um exemplo de como a conselheira de saúde mental licenciada Erica Dias usa a solução de CRM Practice Better para criar um ecossistema coeso onde os pacientes mantêm contato com seu terapeuta entre as sessões, melhorando a eficácia do coaching.
Os principais recursos desta plataforma de coaching durante a fase de marketing são formulários para capturar leads e software de agendamento de consultas. Os clientes em potencial preenchem o formulário incorporado em seu site e agendam uma consulta gratuita, tudo de uma só vez.
Recursos avançados, como mensagens, tarefas e documentação, são fundamentais quando o cliente se inscreve no programa de coaching.
Melhores recursos do Practice Better
- O console para treinadores permite que os clientes acompanhem suas escolhas alimentares e estilo de vida, além de manter as interações com os clientes seguras.
- Relatórios robustos fornecem insights sobre as operações e métricas do negócio, além de uma visão mais ampla do desempenho da prática.
- Organize workshops para grupos de coaching e automatize tudo, desde o faturamento até as reservas e comunicações.
Limitações do Practice Better
- Sem contratos integrados ou assinaturas eletrônicas para novos clientes
- Os preços não são favoráveis para pequenas empresas ou coaches de saúde individuais.
Preços mais acessíveis
- Starter: US$ 25/mês
- Profissional: US$ 59/mês
- Plus: US$ 89/mês
- Equipe: US$ 145/mês
Avaliações e comentários do Practice Better
- G2: 4,5/5 (94 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (31 avaliações)
6. HoneyBook
Um negócio de coaching bem-sucedido tem duas características em comum: atende rapidamente à demanda dos clientes e conta com relacionamentos de longo prazo para obter sucesso duradouro. No entanto, à medida que você expande seus negócios, fica difícil oferecer a mesma qualidade de serviço sem o CRM certo para o gerenciamento de clientes.
Como você gerencia os requisitos de uma pequena empresa em crescimento ou de um consultório individual e garante que clientes potenciais e existentes tenham uma experiência consistente?
Conheça o CRM da HoneyBook para coaches de negócios independentes. Independentemente do tipo de coaching, a HoneyBook simplifica todas as interações com os clientes e automatiza as tarefas administrativas para que você se concentre na satisfação do cliente.
Por exemplo, como coach de vida, sem um CRM, você consultaria uma planilha para acompanhar o progresso dos clientes, lembrá-los da próxima sessão e solicitá-los o pagamento. O HoneyBook automatiza a comunicação contínua, mantém contratos, faturamento e processamento de pagamentos e armazena documentos de integração.
Melhores recursos do HoneyBook
- Proteja seus programas de coaching com contratos online profissionais, navegue por modelos legalmente aprovados e permita que seus clientes os assinem eletronicamente de qualquer lugar.
- Personalize os modelos de propostas pré-criados e combine-os com faturas e contratos para novos clientes de coaching.
- Crie automações personalizadas para acompanhar os clientes, receba lembretes quando uma tarefa estiver próxima da data de vencimento, responda automaticamente a perguntas e faça o acompanhamento com questionários.
Limitações do HoneyBook
- O processo de configuração é complicado para usuários iniciantes.
- Opções limitadas de personalização para personalizar a comunicação e os fluxos de trabalho de progresso dos clientes.
Preços do HoneyBook
- Starter: US$ 8/mês
- Essentials: US$ 16/mês
- Premium: US$ 33/mês
Avaliações e comentários do HoneyBook
- G2: 4,8/5 (596 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (156 avaliações)
7. Agile CRM
Empresas de coaching maiores, com vários departamentos, precisam de recursos avançados em um CRM para todas as etapas do ciclo de vida do cliente, desde vendas e marketing até atendimento ao cliente. Em vez de usar sistemas desconexos para todas essas funções, o CRM é uma única fonte de verdade para automatizar vendas, marketing e atendimento ao cliente.
O Agile CRM para empresas de coaching é uma ferramenta multifuncional para construir e manter relacionamentos com clientes. A equipe de vendas usa o software de automação de vendas para pontuação de leads, visualizações de contatos e análise da jornada do cliente.
As equipes de marketing utilizam o CRM de coaching para otimizar o relacionamento com os clientes, segmentar leads, personalizar as interações com os clientes e fechar mais negócios.
O Agile CRM possui recursos de automação de help desk para entender melhor seus clientes e ajudá-los quando eles mais precisam.
Melhores recursos do Agile CRM
- Crie uma visão de contato de 360 graus para cada cliente e compartilhe as informações entre as equipes, incluindo o histórico de interações do cliente com sua prática de coaching.
- O designer drag-and-drop permite que você crie campanhas de marketing em várias etapas em poucos minutos.
- As integrações com redes sociais permitem que você monitore sua marca, identifique e capture leads em sites sociais e participe de conversas relevantes para aumentar a participação em seus programas de coaching.
Limitações do Agile CRM
- O upload de dados em massa apresenta problemas
- Não permite a importação em massa de contatos
Preços do Agile CRM
- Gratuito
- Starter: US$ 8,99
- Normal: US$ 29,99
- Empresa: US$ 47,99
Avaliações e comentários sobre o Agile CRM
- G2: 4/5, (344 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (512 avaliações)
8. My Coach Office (MCO)
O MCO ajuda os coaches de carreira a oferecer uma experiência fantástica ao cliente e gerenciar as operações comerciais a partir de uma única plataforma, sem ficar preso a tarefas administrativas.
O software de CRM para coaching oferece uma configuração rápida e minimiza o tempo gasto com agendamento de compromissos, criação de faturas e backup do seu trabalho.
Os melhores recursos do My Coach Office
- O centro de administração online oferece visibilidade sobre os clientes de coaching, calendário, reuniões e sessões em grupo.
- O portal seguro de acesso para coaches e clientes armazena arquivos online de clientes, notas de sessões, tarefas e diários.
- Diários personalizáveis para garantir que todos estejam em sintonia
Limitações do My Coach Office
- Não possui sincronização bidirecional com o Google Agenda
- As marcações só podem ser feitas por treinadores e não por clientes.
Preços do My Coach Office
- Kickstarter: US$ 19/mês
- Premium: US$ 39/mês
- Empresa: US$ 79/mês
Avaliações e comentários do My Coach Office
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
9. Keap
Imagine o seguinte. Você é um coach de marketing. Com seu quarto cliente, começam as preocupações sobre como você gerenciaria as necessidades e exigências de sua base de clientes. Você ainda pode usar planilhas para se manter organizado, mas não consegue atender às expectativas dos clientes. Até mesmo tarefas simples se tornam um desafio, como refrescar sua memória sobre onde todos estão para planejar os próximos passos.
Esse processo adiciona horas indesejadas ao seu dia, além de frustração e confusão.
Com o CRM da Keap para treinadores, priorize os leads que estão prontos para continuar sua jornada, ofereça os produtos certos com base no acompanhamento de atividades e crie uma experiência prática que não exija muito do seu envolvimento. O Keap CRM permite que você ganhe mais tempo, vendas e tranquilidade, sem ter que se preocupar com o gerenciamento de projetos para o seu negócio.
Além disso, limite as sessões de agendamento a novos leads que estejam prontos para dar o próximo passo e se inscrever nos seus pacotes de coaching. Além disso, ofereça agendamentos aos compradores mais qualificados e mantenha contato com os prospects interessados, mas menos qualificados, com conteúdo informativo.
Melhores recursos do Keap
- A automação simples permite que seus clientes agendem consultas ou coaching em grupo sem precisar trocar várias mensagens.
- Automatize mensagens para um ou vários clientes, incluindo conteúdo, ofertas e atualizações sobre novos serviços.
- Concentre seus melhores leads em uma consulta gratuita com a automação de vendas e marketing da Keap para coaches de vida.
Limitações do Keap
- O aplicativo móvel não é tão eficiente quanto a versão para desktop.
- Os novos usuários ficam impressionados com os recursos
Preços do Keap
- Pro: US$ 159/mês
- Máximo: US$ 229/mês
- Ultimate: US$ 229/mês
Avaliações e comentários sobre o Keap
- G2: 4,2/5 (1462 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (1259 avaliações)
10. Less Annoying CRM (LACRM)
No setor de coaching, nem todos são especialistas em tecnologia. Empresas menores e coaches individuais podem não ter orçamento para contratar desenvolvedores de software para implementar o CRM para serviços de coaching.
É aí que o Less Annoying CRM (LACRM) vem em seu socorro. Com uma configuração rápida e o mesmo conjunto de funções e recursos, ele é mais fácil de usar do que a maioria das outras opções da lista. Acompanhe as necessidades e os objetivos dos seus clientes, mantenha uma vasta rede de leads interessados e organize todos os aspectos do seu negócio de coaching. O LACRM é uma das plataformas de coaching mais simples para acompanhar relacionamentos e expandir seus negócios.
Melhores recursos do Less Annoying CRM
- O relatório de leads fornece uma lista atualizada de todos os leads em seu pipeline, incluindo seu status e prioridade.
- Acesse de qualquer dispositivo sem sincronização ou instalação, pois o LACRM é baseado na web.
- Registre conversas por e-mail no CRM a partir de qualquer provedor de e-mail
Limitações menos incômodas do CRM
- Não há aplicativo para Android ou iOS.
- Projetado para equipes pequenas, se você planeja expandir sua prática de coaching, terá que mudar para uma ferramenta diferente.
Preços do Less Annoying CRM
- US$ 15/usuário/mês
Avaliações e comentários do Less Annoying CRM
- G2: 4,9/5 (592 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (532 avaliações)
Impulsione seus negócios com um CRM para coaches
Ao implementar um software de CRM para coaching, você ficará surpreso com a rapidez com que as coisas mudam em seu negócio. Antes, você ficava sobrecarregado com todas as pequenas tarefas que se acumulavam. Manter-se a par do que está acontecendo com vários clientes consome tempo e esforço.
Com o CRM para coaches da ClickUp, seja a versão mais produtiva de si mesmo. Feche mais negócios, venda programas de coaching para novos clientes, concentre-se em criar uma experiência memorável e veja como o seu negócio ganha ritmo com uma estratégia de CRM.
Aproveite o ClickUp CRM para coaches para otimizar atualizações de status, transferências e muito mais em sua prática de coaching. Garanta uma operação perfeita, independentemente das mudanças em sua equipe, vinculando documentos e tarefas relevantes para facilitar o acompanhamento do trabalho.
Ofereça uma experiência premium ao cliente com atualizações, comunicações sobre renovações, relatórios de progresso e muito mais.
Com seus poderosos recursos de gerenciamento de projetos, opções avançadas de definição de metas e controle de tempo, gerenciar vários clientes é muito fácil. Certifique-se de que todos estejam em sintonia, seja você um coach independente ou parte de uma equipe maior. Ferramentas de comunicação robustas otimizam a colaboração entre departamentos. Alcance os melhores resultados para seus clientes, independentemente do tamanho do seu negócio de coaching.
Os modelos de planejamento estratégico do ClickUp oferecem uma vantagem inicial com um roteiro de negócios.
Seja você um coach independente que deseja simplificar a gestão do seu negócio ou uma empresa de coaching que opera em grande escala, o ClickUp é o melhor CRM para você.
No entanto, não acredite apenas na nossa palavra. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.