장기간 파트너가 될 수 있는 잠재 고객과 회의를 한다고 상상해 보세요. 상대방이 어려움을 공유하고, 당신은 어떻게 도울 수 있는지 보여주고 싶을 것입니다. 그러나 어떻게 하면 처음부터 신뢰를 쌓고 파트너가 되겠다고 설득할 수 있을까요? 바로 이때 발견 회의가 필요합니다. 발견 회의는 잠재 고객의 어려움과 목표를 이해하고, 기대치를 설정하고, 유대감을 형성할 수 있는 기회를 제공합니다.
이 가이드에는 초기 범위 설정과 재정 계획부터 후속 조치까지, 다음 잠재 고객 발굴 회의를 성공적으로 마무리하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.
## ⏰ 60초 요약- 발견 회의는 잠재 고객의 요구를 이해하고 강력한 관계를 구축하는 데 매우 중요합니다. 회의 전에 클라이언트의 비즈니스, 목표, 과제를 조사하십시오. 귀중한 통찰력을 얻고 그들의 요구를 이해하도록 하십시오. 토론 요점을 정리하고, 발표자를 지정하고, 주제의 우선순위를 정하십시오. 모든 참가자의 일정을 조정하여 모든 사람이 충돌 없이 기여할 수 있도록 하십시오. 원활한 일정을 위해 Google 캘린더 또는 Outlook과 통합하십시오. * 열린 토론을 장려하고, 자세한 노트를 작성하고, 모든 중요한 요점이 다루어지도록 하십시오
- ClickUp Docs와 Brain을 사용하여 아이디어를 브레인스토밍하고 문서화하며, 회의 노트를 목록화하고, 작업 항목을 강조 표시하세요. * ClickUp을 사용하여 감사 노트를 보내고, 미해결 질문을 처리하며, 후속 작업을 할당하여 명확한 책임 소재와 진행 상황 추적을 보장하세요.
디스커버리 회의란 무엇인가? 디스커버리 회의는 클라이언트의 문제점과 요구 사항을 이해하기 위해 영업 담당자와 잠재 클라이언트 간의 소개 전화입니다. 단순한 영업 전화와는 달리, 전체 영업 접근 방식을 안내할 통찰력을 발견하기 위한 전략적 대화입니다. undefined
클라이언트의 비즈니스, 문제와 필요, 그리고 기대 목표를 이해해야 합니다. 발견 전화는 제품을 홍보하는 시간이 아닙니다. 대신, 클라이언트의 상황에 적극적으로 귀를 기울이고 공감하는 데 집중하세요. 진정한 호기심을 보여주고, 사려 깊은 질문을 하고, 클라이언트가 자신의 이야기를 듣고 이해한다고 느낄 수 있는 스페이스를 만들어 주세요.
이를 통해 신뢰를 쌓고, 유대감을 형성하며, 잠재 고객이 성공을 달성할 수 있도록 도와줄 수 있는 가치 있는 파트너로서의 위치를 미묘하게 설정할 수 있습니다. 간단히 말해서, 클라이언트 발굴 회의는 장기적인 클라이언트 관계의 분위기를 설정하고 영업 기회를 향상시킵니다. 이 회의를 성공적으로 진행하면, 잠재 고객이 성공을 달성하는 데 도움이 될 수 있는 신뢰할 수 있는 파트너로서의 위치를 확립할 수 있습니다.
💡전문가 팁: 성공적인 디스커버리 세션은 클라이언트에 관한 것입니다. 올바른 질문을 하고, 적극적으로 경청하며, 단순히 솔루션을 판매하는 것이 아니라 올바른 솔루션을 제공한다는 것을 보여줄 수 있는 기회입니다. ## 영업 프로세스에서 디스커버리 회의의 역할
발견 회의는 성공적인 영업 프로세스의 초석입니다. 왜냐하면 초점을 판매에서 해결책으로 전환하기 때문입니다. 이 초기 회의는 잠재 고객의 구체적인 요구 사항, 과제, 목표를 종합적으로 이해하기 위한 토대를 마련하는 자리입니다. 이를 통해 획일적인 접근 방식이 아닌 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다. undefined, 발견 회의는 신뢰를 구축합니다. 잠재 고객은 자신의 비즈니스를 속속들이 이해하고 전문적인 조언을 해줄 수 있는 파트너를 원합니다. 효과적인 발견 회의는 단순한 공급업체가 아닌 신뢰할 수 있는 조언자로서의 위치를 확보할 수 있게 해줍니다.
또한, 이러한 회의는 잠재 고객을 조기에 검증할 수 있도록 도와줌으로써 영업 팀의 영업 발굴 과정을 단순화합니다. 잠재 고객의 문제점을 명확히 함으로써, 가장 중요한 문제를 해결하고 가치 제안을 강조하는 방향으로 대화를 유도할 수 있으며, 이를 통해 후속 상호 작용의 효과를 높일 수 있습니다. 본질적으로, 발굴 회의는 지속적인 파트너십의 기반이 됩니다. 제대로 완료되면, 영업 회의가 트랜잭션에서 진정한 협업으로 전환됩니다. 🧠 알고 계셨나요?
성공적인 발견 회의는 철저한 준비가 필요합니다. 철저하게 준비할수록 자신감 있고 영향력 있는 대화를 나눌 수 있습니다. 또한, 이는 잠재 고객의 소중한 시간을 존중한다는 것을 보여줍니다. 클라이언트의 비즈니스, 목표, 과제를 조사하여 그들의 요구를 제대로 이해하는 것으로 시작하십시오. 초기 대화를 바탕으로 명확한 아젠다를 만드십시오. 이 아젠다는 회의의 목적, 주요 논의 사항, 원하는 결과를 정의해야 합니다.
clickUp Brain은 통화 중 클라이언트와 팀원의 어조와 감정을 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다. 긍정적, 부정적 또는 중립적 감정을 식별함으로써 AI는 특정 아이디어나 제안에 대한 클라이언트의 감정적 반응을 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image8-5.png
ClickUp Brain을 통해 디스커버리 미팅에 대한 자세한 통찰력을 얻고 후속 조치 항목을 생성하세요. https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true ClickUp Brain 무료 체험 /%cta/ ## 디스커버리 미팅 후의 활동 디스커버리 미팅이 마무리되면 진짜 일이 시작됩니다. 그 이후에 어떤 일이 벌어지느냐에 따라 지금까지 쌓아온 추진력이 좌우될 수 있습니다.
사려 깊은 후속 조치와 효과적인 /href/ https://clickup.com/blog/task-management-software// 작업 관리 /%href/ 와 같은 회의 후 활동은 통찰력을 행동으로 전환하는 데 핵심적인 역할을 합니다. ### 감사 노트를 보내고 다음 작업 항목을 목록으로 작성하세요
잠재 고객에게 개인화된 감사 노트를 보내는 것으로 시작하세요. 이 간단한 행동은 전문적인 관계의 분위기를 설정하고 그 과정의 중요성을 강조합니다. 이 기회를 활용하여 회의에서 논의된 키 포인트를 다시 한 번 확인하고, 그들의 시간과 통찰력을 소중히 여긴다는 것을 보여주세요. 또한, 발견 통화에서 논의된 주요 내용을 요약하고 제안서 발송, 후속 회의 일정 수립 등 다음 단계를 설명해야 합니다.
💡 전문가 팁: 발견 회의 후 24시간 이내에 항상 개인화된 감사 이메일을 보내십시오. 이것은 전문성을 보여줄 뿐만 아니라 클라이언트의 마음 속에 그 대화를 생생하게 유지해 줍니다. ### 팀과 함께 회의 결과 보고 회의의 핵심 내용을 통합하기 위해 팀과 함께 간단한 보고를 하십시오. 잘 된 점을 논의하고, 부족한 점을 파악하고, 다음 단계에 대해 알려 주십시오. ### 미해결 질문 해결
답변되지 않은 질문이나 보류 중인 설명이 있는 경우, 프롬프트로 처리하십시오. https://clickup.com/blog/meeting-notes-templates// 회의 노트 /%href/를 검토하고 가격, 사례 연구 또는 구현 타임라인과 같이 추적해야 할 질문 목록을 작성할 수 있습니다. ### 후속 작업 할당 및 추적
회의에서 얻은 통찰력을 실행 가능한 작업으로 전환하는 것이 중요합니다. 이를 수행하는 방법은 다음과 같습니다. *작업 관리: 발견 회의에서 논의된 각 작업 항목에 대한 작업을 생성합니다. 팀원을 지정하고, 마감일을 설정하고, 관련 파일을 연결하여 맥락을 파악합니다. * 하위 작업: 복잡한 후속 조치를 관리 가능한 하위 작업으로 세분화하여 모든 세부 사항을 처리합니다. * 알림 및 알림: 성공적인 프로젝트 실행을 위해 알림을 설정합니다
- 협업 기능: 작업 코멘트를 사용하여 후속 조치 세부 사항을 논의하고, 관련 문서를 첨부하고, 팀원에게 의견을 요청할 수 있는 태그를 지정하여 투명하고 협업적인 워크플로우를 만듭니다. /href/ https://clickup.com/features/tasks ClickUp 작업 /%href/가 도움이 될 수 있습니다. 팀원에게 작업을 할당하고, 우선순위 수준을 설정하고, 맞춤형 상태로 프로젝트 작업을 추적할 수 있습니다.
🌻예시:
잠재적 클라이언트와 발견 회의를 마쳤다고 가정해 보세요. 회의 중에, 그들은 프로세스 자동화의 필요성을 강조했습니다. ClickUp에서 작업을 할당하는 방법은 다음과 같습니다. 1. 작업 생성: 해당 산업에 적합한 자동화 도구를 조사하기 위한 후속 작업 기록 2. 책임 할당: 심층 조사 또는 제안서 초안을 작성하기 위해 특정 팀원에게 하위 작업 할당
- 진행 상황 추적: ClickUp의 달력 보기 4를 사용하여 작업 업데이트를 실시간으로 모니터링하고 마감일을 준수할 수 있습니다. 원활한 협업: 작업 코멘트를 사용하여 토론을 한 곳에서 진행할 수 있으며, 사례 연구 또는 데모 일정과 같은 관련 자료를 첨부할 수 있습니다. 발견 후 활동은 추진력을 유지하는 데 도움이 됩니다. ClickUp의 undefined 및 리소스를 활용하면 팀이 일관성을 유지하고 후속 조치를 효율적으로 처리하며 클라이언트가 모든 단계에서 가치를 느끼도록 할 수 있습니다. 📮ClickUp Insight: 37%의 근로자가 후속 조치 노트 또는 회의록을 보내 작업 항목을 추적하지만, 36%는 여전히 다른 단편적인 방법에 의존하고 있습니다.
의사 결정 사항을 기록하는 통합 시스템이 없다면, 필요한 키 인사이트가 채팅, 이메일, 스프레드시트 등에 묻혀 버릴 수 있습니다. /href/ https://clickup.com/signup ClickUp /%href/ 를 사용하면 모든 작업, 채팅, 문서에서 대화를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있으므로, 어떤 것도 누락되지 않습니다.
## 디스커버리 미팅을 위한 최고의 실행 방식과 피해야 할 실수 디스커버리 미팅은 신뢰를 구축하고, 클라이언트의 요구를 파악하고, 귀하를 가치 있는 파트너로 자리매김하는 데 매우 중요합니다. 그러나 신중한 계획과 실행이 없다면, 이러한 미팅은 시간 낭비와 신뢰성 저하로 이어질 수 있습니다. 성공적인 디스커버리 미팅을 위한 방법은 다음과 같습니다/href/ https://clickup.com/blog/client-meetings// 입증된 최고의 실행 방식 /%href/ 그리고 일반적인 함정을 피하십시오. 최고의 실행 방식: 🙌 클라이언트의 비즈니스, 해당 업계의 환경, 그리고 그들이 직면할 수 있는 잠재적 문제에 대해 깊이 있게 파악하십시오. 준비가 잘 되어 있을수록, 더 개인화되고 영향력 있는 접근 방식을 취할 수 있습니다
🙌 모든 회의는 명확한 목적으로 시작. 논의할 내용과 달성하고자 하는 목표를 요약한 아젠다를 공유합니다. 🙌 표면적인 질문 그 이상. 클라이언트가 하는 말뿐만 아니라 말투와 바디 랭귀지도 주의 깊게 살펴봅니다. "그 어려움을 좀 더 자세히 설명해 주실 수 있나요?"와 같은 후속 질문을 통해 클라이언트의 문제점과 우선순위를 완전히 파악합니다
🙌 클라이언트가 원하는 것을 묻는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그 이유를 더 깊이 파고들어 보세요. 그들의 목표를 이끄는 동기를 밝혀내세요. 예를 들어, 그들이 더 빠른 소프트웨어 솔루션을 필요로 한다고 노트하는 대신, 속도가 중요한 이유를 탐구하세요. 고객 이탈을 줄이거나 운영 효율성을 향상시키기 위해서일 수도 있습니다. 이러한 심층적인 이해는 맞춤형 솔루션을 만드는 데 도움이 됩니다
🙌 회의를 인터뷰가 아닌 대화로 여깁니다. 공감대를 형성하고, 공유된 목표를 향해 함께 나아가며, 클라이언트가 자신의 의견이 존중받고 있다는 느낌을 받을 수 있는 환경을 조성함으로써 유대감을 형성합니다. 🙌 클라이언트의 몸짓에서 관심이 떨어지거나, 혼란스러워하거나, 불편해하는 징후를 살핍니다. 망설이는 듯한 느낌이 든다면, 접근 방식을 조정하거나, "더 명확히 해야 할 것이 있습니까?"라고 물어봅니다
🙌 대화가 끝났다고 해서 회의가 끝난 것은 아닙니다. 미해결 질문에 프롬프트로 답하기, 작업 항목의 요약을 공유하고, 일관된 의사소통을 유지하여 추진력을 유지합니다. 🙌 ClickUp 문서와 ClickUp 화이트보드와 같은 협업 도구를 사용하여 회의 중 키 포인트, 작업 항목, 다음 단계를 캡처합니다. 이를 통해 양측의 조율을 보장하고 참조 지점으로 삼아 오해를 줄일 수 있습니다
💡전문가 팁: /href/ https://clickup.com/features/ai-notetaker ClickUp의 AI 노트 작성기 /%href/를 사용하면 발견 통화를 녹음, 전사, 요약할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객의 과제에 대한 실행 가능한 통찰력을 얻고 확실한 비즈니스 제안을 공유할 수 있습니다. 피해야 할 실수:
❗디스커버리 회의는 이해를 돕는 것이지, 제품을 판매하는 것이 아닙니다. 클라이언트의 요구를 충분히 파악하기 전에 제품이나 서비스를 서둘러 홍보하지 마십시오. ❗디스커버리 회의는 클라이언트가 공유할 수 있는 기회입니다. 대화를 주도하지 마십시오. 대신, 개방형 질문을 하고 주의 깊게 경청하십시오. 클라이언트가 최소 70% 이상 이야기할 수 있도록 하십시오
❗클라이언트의 문제와 연결되지 않은 제품 기능의 강조는 여러분의 가치를 희석시킬 수 있습니다. 여러분의 제품이 클라이언트의 구체적인 문제를 어떻게 해결하고 측정 가능한 결과를 제공하는지에 초점을 맞추세요 ❗명확한 행동 항목 없이 통화를 종료하면, 클라이언트는 다음에 무슨 일이 일어날지 불확실하게 되고, 미래의 관계에 대한 힌트를 얻지 못합니다 ## ClickUp으로 잠재 고객을 고객으로 전환
발견 회의는 새로운 클라이언트와 의미 있는 관계를 구축하기 위한 첫 번째 단계입니다. 준비부터 실행, 후속 조치에 이르기까지 생산적인 발견 회의를 만들기 위해서는 모든 단계가 중요합니다. ClickUp을 사용하면 발견 프로세스의 모든 단계를 마스터할 수 있습니다. 브레인스토밍을 위한 화이트보드, 실시간 노트 필기를 위한 문서, 원활한 후속 조치를 위한 작업 관리와 같은 강력한 도구를 사용하면 체계적으로 작업하고 앞서 나갈 수 있습니다.
따라서 다음에 발견 회의를 예약할 때는 ClickUp이 어려운 작업을 처리하도록 하고, 여러분은 정말 중요한 일, 즉 클라이언트의 요구를 이해하고 해결하는 데 집중하세요. /href/ https://clickup.com/signup ClickUp에 무료로 가입하고 모든 발견 회의를 성공적인 회의로 바꾸세요!