Monday vs: 2024년에 가장 좋은 CRM은?

영업 팀을 위해 타협할 수 없는 도구가 있다면 바로 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어이며, 그럴 만한 이유가 있습니다.

CRM 시스템이 없다면 영업 팀은 고객 커뮤니케이션, 리드 정보, 영업 활동을 구식 스프레드시트와 여러 개의 단절된 도구로 관리하게 될 것입니다.

즉, 영업팀은 잠재 고객에게 도달하는 데 필요한 정확한 정보를 찾기 위해 스프레드시트를 탐색하는 데 시간을 낭비할 뿐만 아니라 수작업으로 데이터를 입력해야 하는 반복적인 업무에 시달리게 될 것입니다.

다행히도, 성장하는 영업 팀이나 기업 모두 Google 검색을 통해 시중에 CRM 솔루션이 부족하지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이 블로그에서는 CRM 분야에서 널리 사용되는 두 가지 경쟁 제품인 Monday와 HubSpot을 검토하여 비즈니스 요구사항에 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 드립니다. 또한 Monday CRM과 HubSpot의 한계를 극복하는 보너스 도구도 공유합니다. 🏆

Monday CRM이란 무엇인가요?

Monday CRM은 Monday.com에서 개발한 영업 팀 제품군입니다. 부동산, 소프트웨어 및 IT 서비스, 소비재, 헬스케어 등 산업 전반에 걸쳐 모든 규모의 비즈니스에서 사용하고 있습니다.

via Monday CRM Monday CRM의 한 가지 장점은 사용자 정의가 가능하다는 것입니다. 코드가 필요 없는 설정으로 영업 팀의 프로세스와 워크플로우에 맞게 플랫폼을 조정할 수 있습니다. 영업 프로세스에 대한 가시성을 향상시키고 영업 활동과 고객 상호 작용 전반에 걸쳐 팀워크를 지원하는 협업 도구가 내장되어 있습니다.

자세히 보기: 12가지 무료 CRM 템플릿: Excel, Google 스프레드시트 및 ClickUp monday CRM 기능 ###

다음은 Monday CRM의 기능에 대한 간략한 개요와 영업 파이프라인을 관리하고 영업 팀의 성과를 최적화하는 데 어떻게 도움이 되는지 설명합니다.

기능 #1: 연락처 관리

이 기능은 이름, 이메일 주소, 전화번호 및 기타 중요한 세부 정보와 같은 연락처 정보를 중앙에서 관리하는 데 도움이 됩니다. 영업 팀은 아웃리치 중에 최신 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

via Monday CRM Monday CRM은 세분화 및 필터링 옵션이 포함된 간단한 시각적 인터페이스를 제공하여 고도로 타겟팅된 마케팅을 위해 특정 리드와 연락처를 찾을 수 있습니다. 또한 영업 팀 주기에 맞게 Monday CRM을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 열을 추가하거나 제거하여 다양한 거래 단계를 편집하여 파이프라인 관리 프로세스에 가장 적합하게 설정할 수 있습니다.

전문가 팁: 사용 방법 클라이언트 협업 도구 를 사용하여 온보딩 서류, 프로젝트 요청, 결과물, 피드백을 한곳에서 관리하세요.

기능 #2: 리드 캡처

Monday CRM의 리드 생성 양식을 사용하면 리드 정보를 쉽게 캡처하고 관리할 수 있습니다. 웹사이트, 소셜 미디어 페이지, 웨비나에 이러한 양식을 배포하여 연락처 정보를 기록하면 CRM 데이터베이스에 자동으로 저장됩니다. 회사 로고를 추가하고, 색상을 변경하고, 양식에 포함할 필드를 선택하여 가장 중요한 정보를 캡처하세요.

더 보기: powerPoint & ClickUp의 10 가지 클라이언트 관리 템플릿

기능 #3: Monday AI

Monday의 AI 기능을 사용하면 수식을 만들어 파이프라인 보고를 간소화할 수 있습니다. 예를 들어, 총 수익을 계산하거나 여러 단계의 전환율을 추적하는 수식을 만들 수 있습니다.

기능 #4: 대시보드

Monday의 대시보드를 사용하면 영업 프로세스를 간소화하고 단일 레이아웃에서 필수 영업 메트릭에 대한 높은 수준의 개요를 확인할 수 있습니다. 또한 대시보드를 사용하여 예산, 거래 진행 상황, 팀 성과를 추적할 수 있습니다. Monday CRM은 대시보드를 맞춤형으로 설정하고 데이터 표시 방식을 제어할 수 있는 여러 위젯을 제공합니다.

Monday CRM 가격

• free Forever
• 기본: 사용자 당 $ 15 / 월
• 표준: 사용자당 $20/월
• Pro: 사용자당 $33/월
• Enterprise: 맞춤형 요금제

HubSpot이란 무엇인가요?

HubSpot 영업 허브는 중소기업이 고객 상호 작용을 쉽게 관리할 수 있도록 설계된 고객 관계 관리 도구입니다. 연락처 정보를 저장 및 관리하고, 고객 상호 작용을 추적하고, 영업 파이프라인을 시각화할 수 있는 사용하기 쉬운 중앙 집중식 플랫폼을 제공합니다.

via HubSpot 더 보기: 마케팅 팀을위한 10 가지 최고의 HubSpot 대안 (리뷰 및 가격)

HubSpot 기능

HubSpot은 영업 프로세스에서 마찰을 제거하고 영업 팀이 보다 효율적으로 일할 수 있도록 도와주는 기능을 제공합니다. 자세히 살펴보겠습니다.

기능 #1: 파이프라인 관리

HubSpot의 CRM 플랫폼은 전체 영업 팀의 주기를 한눈에 볼 수 있는 기능을 제공합니다. 각 거래가 어느 단계에 있는지, 그리고 거래를 진행하기 위해 어떤 조치가 필요한지 확인할 수 있습니다.

via HubSpot HubSpot의 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 거래 단계를 추가, 삭제 또는 편집하여 영업 파이프라인을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 즉, 비즈니스의 리드 관리 및 거래 성사 방식에 맞게 영업 파이프라인을 조정할 수 있습니다.

💡프로 팁: 개선하기 클라이언트 커뮤니케이션 측정 가능한 목표를 정의하고, 조기에 기대치를 설정하고, 적극적인 경청을 실천하여 전략을 수립하세요.

기능 #2: 비즈니스 인사이트

HubSpot의 비즈니스 인사이트를 통해 잠재 고객 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. CRM에는 2천만 개 이상의 비즈니스 데이터베이스가 있습니다. 따라서 잠재 고객의 회사 이메일 주소가 있으면 회사 크기, 업종, 매출 등과 같은 다른 모든 관련 세부 정보가 자동으로 채워집니다.

프로 팁 💡: 사용 영업 프로젝트 관리 기술 명확한 목표 설정, 마일스톤 설정, 효과적인 커뮤니케이션 채널 구축 등 판매 프로세스를 간소화할 수 있는 다양한 방법을 소개합니다.

기능 #3: HubSpot AI

HubSpot의 AI 솔루션인 Breeze는 영업 팀을 위한 회의 노트 작성, 기록 업데이트, 아웃리치 메시지 생성 등의 작업을 처리합니다. 내장된 AI 솔루션을 통해 영업 팀은 고객과의 상호 작용과 과거 거래를 분석할 수 있습니다.

기능 #4: 대시보드 및 보고 소프트웨어

HubSpot은 모든 중요한 데이터를 볼 수 있는 중앙 집중식 위치를 제공합니다. 이를 통해 맞춤형 대시보드와 종합적인 보고서를 생성하여 영업 팀이 주요 메트릭에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

여러 기능의 팀이 마케팅과 영업 프로세스를 연결하여 캠페인 성과를 종합적으로 볼 수 있습니다. HubSpot의 통합 기능 1,000개 이상의 도구를 사용하면 비즈니스 소스 간에 오류 없이 데이터를 전송하고 영업 팀이 적시에 데이터를 확보하여 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

💡프로 팁: 만들기 CRM 보고서 를 시각적인 차트와 그래프로 변환하여 영업 팀의 파이프라인을 더 잘 표현하고 거래 성사 확률을 예측할 수 있습니다.

HubSpot 가격

• free Forever
• 프로페셔널: 사용자 당 $ 100 / 월
• Enterprise: 사용자당 $150/월

💡 보너스 : 다음과 같이 할 수 있습니다 HubSpot 및 ClickUp 통합 :

• HubSpot과 ClickUp 워크플로우를 연결하여 고객 가치를 더 빠르게 제공하세요
• 자동화를 통한 프로젝트 제공 속도 향상
• 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 고객 데이터(거래 및 고객 상태)를 대신 보기

Monday CRM 대 HubSpot: 기능 비교

HubSpot과 Monday CRM은 모두 고객 상호 작용 및 리드 데이터를 관리 할 수있는 고유 한 기능을 제공합니다. 그러나 Monday CRM과 HubSpot을 비교하는 경우 비즈니스에 어떤 것을 선택해야합니까?

다음은 영업 팀의 노력을 추적하고 워크플로우를 관리하기 위한 HubSpot과 Monday CRM의 차이점을 표로 보기로 정리한 것입니다.

비슷한 기능을 제공함에도 불구하고 이들 플랫폼이 어떻게 다른지 더 자세히 보려면 계속 읽어보세요.

기능 #1: 영업 팀 관리

HubSpot Sales Hub는 고급 파이프라인 관리 기능을 제공하여 영업 프로세스를 시각화하고 그 안에서 장애물을 식별할 수 있습니다. 기본적으로 HubSpot의 CRM에는 영업 주기의 주요 단계를 나타내는 7개의 거래 단계가 있습니다.

Monday 영업팀 CRM은 연락처 관리라는 영업 관리 기능도 제공합니다. 거래는 칸반 보드의 여러 열 아래에 시각적으로 표시되어 여러 단계를 표시합니다. 리드 할당, 상태 업데이트, 알림과 같은 활동에 자동화를 사용할 수 있습니다.

우승자 🏆: 사용 사례에 따라 다릅니다:

고급 자동화를 위해 영업팀과 마케팅 팀의 노력을 이메일 마케팅 자동화 및 파이프라인 관리와 결합한 HubSpot

시각적 파이프라인 관리의 경우, 영업 팀 거래가 칸반 보드에 표시되는 Monday CRM

기능 #2: 영업 팀 인텔리전스

2천만 개 이상의 비즈니스에 대한 HubSpot의 비즈니스 인사이트 데이터베이스는 수작업으로 조사할 필요를 없애줍니다. 이 기능은 잠재 리드에 대한 정보를 빠르게 찾고자 하는 영업 팀원에게 유용합니다.

하지만 Monday CRM을 사용하면 리드 세부 정보를 캡처하기 위해 맞춤형 양식을 만드는 데 시간을 투자해야 합니다.

우승자 🏆: 잠재 고객의 참여를 유도하기 위한 필수 정보를 찾는 데 시간을 절약할 수 있다는 점에서 HubSpot이 우승자입니다.

기능 #3: CRM 자동화 인텔리전스

HubSpot의 Breeze는 팀의 프로젝트에 대한 예측 인사이트를 제공하여 영업 팀의 워크플로우를 지원합니다. 이 정보는 다음에서 사용할 수 있습니다 협업 CRM 을 사용하여 수익을 예측하고 병목 현상이 확대되기 전에 제거할 수 있습니다.

반면, Monday AI는 작업 생성을 자동화하고 이메일 디자인, 콘텐츠 생성, 수식 구축을 지원합니다.

우승자 🏆: AI 기능을 비교했을 때, HubSpot이 Monday CRM보다 우위에 있습니다. Monday AI는 기본적인 자동화 기능만 제공합니다.

기능 #4 : 가격

모든 것이 완료되면 도구 선택 결정의 상당 부분은 예산에 따라 달라집니다. 언뜻보기에 Monday CRM은 HubSpot보다 훨씬 저렴해 보입니다. 그러나 이것은 주관적 일 수 있습니다.

우승자 🏆: 고급 CRM 기능을 갖춘 대규모 팀은 HubSpot의 가격 책정에서 이점을 얻을 수 있습니다. HubSpot은 고급 마케팅 기능과 영업 도구를 제공한다는 점에 주목할 것입니다. 그러나 맞춤형, 유연성, 기본보고 및 영업 지원 기능이 필요한 사람들에게는 Monday 영업 CRM 가격이 더 저렴합니다.

자세히 보기 : 비즈니스 개선을위한 8 가지 CRM 대안 reddit의 ## HubSpot CRM 대 Monday CRM

우리는 사용자가 월요일에 대해 무엇을 말했는지 조사했습니다 CRM 와 HubSpot Reddit의 경우 . 는 영업 팀과 마케팅 팀을 위한 통합 기능 때문에 HubSpot을 선호한다고 말합니다.

_저는 다른 CRM이 제공하지 않는 통합 플랫폼을 제공하기 때문에 HubSpot의 팬입니다. 영업팀, 마케팅, 서비스, 운영, CMS가 모두 통합되어 있어 기술 파편화에 큰 도움이 되고 여러 도구를 통합할 필요가 없습니다

또 다른 Redditor 는 고객 목록 관리와 같은 소규모 사용 사례에는 Monday.com이 가장 적합하지만, 특히 성장하는 비즈니스에는 HubSpot이 CRM으로 더 적합할 것이라고 지적합니다. 또한 사용자는 자동화와 같은 고급 기능으로 인해 영업 팀과 마케팅 기능을 더 잘 지원할 수 있다는 사실을 강조합니다.

_먼저, Monday는 CRM이 아니라는 점을 분명히 할 필요가 있습니다. 온라인에서 액세스할 수 있는 멋진 엑셀 시트이지만 결코 CRM이 아닙니다

이 모든 것을 말했으니 이제 비즈니스에 맞는 올바른 선택은 달성하려는 목표에 따라 달라집니다. 단순히 고객 목록을 추적하는 것이 목적이라면 Monday가 그 일을 할 수있을 수도 있지만, 비즈니스를 확장하려는 경우 결국 영업, 마케팅, 고객 지원 등이 모두 동기화되기를 원할 것이며, Monday는 특히 자동화 측면에서 원하는 영업 및 마케팅 기능을 지원하지 않습니다. 일을 간소화하기 위해.

종합적인 분석, 고급 리드 검증 및 자동화 기능을 갖춘 HubSpot이 Monday CRM보다 더 나은 선택이라는 것이 일반적인 의견입니다. 그 이유는 Monday CRM은 영업팀 관리 기능이 한도 제한적인 워크플로우 관리 시스템에 가깝기 때문입니다.

이제 HubSpot과 Monday CRM의 가장 좋은 대안을 살펴 보겠습니다.

ClickUp - HubSpot과 Monday CRM의 최고의 대안 만나보기 ClickUp 은 HubSpot과 Monday CRM에서 필요한 모든 답변을 하나로 묶은 원스톱 솔루션입니다.

ClickUp CRM

파이프라인을 시각화하고, 계정을 추적 및 관리하고, 팀과 협업하고, 고객 워크플로우를 간소화할 수 있는 최고의 ClickUp CRM 솔루션을 사용해 보세요

클라이언트 성장을 가속화하고 파이프라인을 관리할 수 있도록 설계된 고급 기능을 제공합니다, ClickUp CRM 영업팀 운영에 필요한 모든 것을 제공합니다.

맞춤형 보기와 같은 기능을 통해 클라이언트 관계를 시각화하고, 고객 생애 가치를 모니터링하고, 단일 위치에서 평균 거래 크기를 추적할 수 있습니다.

ClickUp은 원활한 협업을 촉진하고 영업 파이프라인의 모든 단계에서 작업을 생성, 할당 및 관리하는 데 도움이 되는 사전 구축된 자동화 기능도 갖추고 있습니다. 따라서 최고의 HubSpot vs. Monday CRM 대안 를 고려해야 합니다.

_우리 조직 내 혁신가들은 항상 더 나아지기 위해 노력하며 1분, 1시간, 때로는 하루를 더 절약할 수 있는 방법을 끊임없이 모색합니다. ClickUp은 돌이켜보면 Excel 테이블이나 Word 문서와 같은 확장 불가능한 도구를 사용하여 처리하려고 했던 많은 문제를 해결해 주었습니다

다야나 밀레바, 계정 책임자, Pontica Solutions

ClickUp이 영업 팀을 위한 최고의 CRM 솔루션인 이유를 자세히 살펴보세요.

ClickUp의 장점 #1: 성과 대시보드

다음을 사용하여 고객 상호 작용 및 리드 활동에 대한 심층적인 인사이트를 잠금 해제하세요 ClickUp 대시보드 . 맞춤형 대시보드를 사용하면 총 판매 수익, 월별 수입, 카테고리별 판매와 같은 주요 메트릭을 시각화할 수 있습니다. 이는 영업 팀의 프로세스를 최적화하고 매출 성장을 개선하고자 할 때 매우 유용합니다.

ClickUp 대시보드를 사용하여 포괄적 인 CRM 보고서 작성

데이터베이스의 다양한 고객 세그먼트를 모니터링하고 매출 잠재력과 상향 판매 기회를 예측할 수도 있습니다. 고객 세그먼트를 분석하여 위험에 처한 고객을 파악하고 이탈을 방지하기 위한 선제적인 조치를 취하세요.

clickUp의 원업

2: 영업 팀 프로젝트 관리 ClickUp의 영업 프로젝트 관리 소프트웨어 는 리드 추적, 데이터 입력 자동화, 작업 관리 기능을 한 곳에서 제공합니다. 영업 전용 템플릿과 보기를 통해 팀은 영업 퍼널을 시각화하고 고객 계정을 관리할 수 있습니다.

고객 데이터를 구성 및 관리하고 영업 프로세스를 시각화하기 위해 ClickUp 애널리스트 CRM 템플릿을 사용하세요

ClickUp CRM 템플릿

인스턴스, ClickUp의 CRM 템플릿 은 영업팀 프로세스를 위한 사용자 지정 가능한 파이프라인을 구축할 수 있는 풍부한 기능을 갖춘 프레임워크입니다. 맞춤형 상태를 사용하여 거래 성사, 닫힘, 제안 등과 같은 거래 단계를 표시하세요. 이렇게 하면 다양한 영업 프로세스 단계에서 리드의 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다.

이 템플릿 다운로드

ClickUp CRM 템플릿

이 템플릿을 사용하면 다음과 같이 할 수 있습니다:

• 이메일 후속 조치, 회의 예약 또는 제안서 준비와 같은 다양한 활동에 대한 작업을 만들고 할당하세요
• 영업 주기의 다양한 단계에서 리드의 진행 상황을 추적하고 거래 성사 가능성을 예측하세요
• 고객 생애 가치, 평균 거래 크기 및 팀 성과와 같은 주요 영업 메트릭에 대한 실시간 인사이트를 확보하세요
• 영업 팀의 영업 목표를 설정하고 팀이 목표를 향해 어떻게 진행되고 있는지 모니터링하세요

보너스: 영업 팀이 잠재 고객의 영업 여정에 대한 가시성 부족 또는 영업 파이프라인 구조화와 같은 문제에 직면한 경우 다음을 사용하는 것이 좋습니다 영업 파이프라인 템플릿 를 사용하여 업무를 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

다음을 사용할 수도 있습니다 ClickUp 자동화 를 사용하여 시간을 절약하고 영업 프로세스에서 반복적인 작업을 자동화하세요. 100개 이상의 사전 구축된 자동화 중에서 선택하거나 ClickUp의 자동화 빌더를 사용하여 직접 구축하세요. 영업 사이클의 특정 단계에서 이메일 전송을 자동화하고 작업이 시작, 승인 또는 완료될 때마다 상태 업데이트를 트리거하세요.

ClickUp 자동화를 사용하여 팀의 바쁜 일을 처리하세요

ClickUp의 원업 #3: 지능형 AI

ClickUp의 AI 신경망- ClickUp Brain 는 영업 팀의 생산성 향상에 필요한 모든 것을 제공합니다.

업무와 관련된 모든 질문을 ClickUp Brain에 요청하면 문서, 프로젝트, 작업을 분류하여 가장 관련성이 높은 인사이트를 표시해 줍니다. 이를 통해 필요한 영업 정보를 훨씬 쉽게 찾을 수 있고 작업 공간을 샅샅이 뒤지는 데 많은 시간을 소비할 필요가 없습니다.

ClickUp Brain으로 이메일 응답을 생성하고, 보고서를 작성하고, 회의 노트를 요약하세요

ClickUp Brain은 이메일 템플릿, 아웃바운드 마케팅 캠페인, 영업팀 보고서도 디자인할 수 있습니다. 따라서 영업팀은 더 이상 아웃바운드에 필요한 콘텐츠를 처음부터 직접 제작할 필요가 없습니다.

고려해야 할 핵심 요소 귀하의 비즈니스를위한 CRM 선택 :

• 가장 시급한 문제점을 파악하세요: 거래를 추적하지 못하고 있나요? 아니면 거래를 닫는 데 어려움을 겪고 있나요? 아니면 영업 여정에 정리되지 않은 정보가 너무 많나요?
• 최종 사용자의 의견: 설문조사를 실시하고 이를 사용할 주요 팀으로부터 피드백을 받습니다
• 통합: 통합: 데이터 사일로를 방지하기 위해 기술 스택과 통합되는지 확인하세요

ClickUp 가격

• free Forever
• 무제한: 사용자 당 월 $ 10 / 월
• Business : 사용자당 $19/월
• Enterprise: 가격 문의
• ClickUp Brain : 모든 유료 플랜에서 작업 공간당 월 $7 추가 비용으로 사용 가능

ClickUp으로 영업 팀의 생산성을 높여보세요

HubSpot의 CRM은 영업과 마케팅 노력을 통합하는 데 중점을 두는 팀에게 좋은 옵션입니다. 그러나 CRM 기능이 주로 필요한 팀에게는 너무 비쌀 수 있습니다.

가격이 걱정되고 기본적인 영업 팀 관리 기능이 필요한 경우 고려할 수 있는 좋은 옵션은 Monday CRM입니다. 그러나 하루가 끝나면 팀의 워크플로우를 방해할 수 있는 한도가 있습니다.

ClickUp은 HubSpot과 Monday의 두 가지 장점을 결합한 서비스입니다. ClickUp CRM은 리드와 고객 관계를 관리할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. 사용자 지정 가능한 대시보드, 자동화, 작업 할당, 기본 제공 AI 작성기, 사전 구축 템플릿과 같은 기능을 통해 영업 파이프라인을 관리하고 클라이언트 관계를 한 눈에 파악할 수 있습니다. 무료 체험판 신청하기 에 가입하여 ClickUp이 영업 팀의 생산성을 어떻게 향상시키는지 확인하세요.