定期的に注文を依頼するビジネスでは、毎回新しい注文フォームを作成する必要はありません。事務用品の注文であれ、顧客からのリクエストの対応であれ、御社固有のニーズに合わせた無料注文フォームテンプレートで、注文作成プロセスを合理化しましょう。
最良の注文フォームテンプレートは、貴重な時間を節約し、収益を拡大し、より多くの注文を作成するために費やすことができます。これらのテンプレートがやることです！
注文フォームテンプレートとは？
注文フォームテンプレートは、新しい注文を作成する必要があるときにいつでもクイック作成できる標準フォームです。主に2つのタイプがあります：
- 購入注文テンプレート ビジネスに必要な材料を調達するために、サプライヤーに新しい注文を作成するために使用できます。
- フルフィルメントテンプレートは、受注、梱包から配送までのプロセスを追跡するために使用できます。
テンプレートの用途は注文テンプレートだけにとどまりません。リフォームの変更注文からスワッグの注文まで、あらゆるテンプレートが見つかります。注文フォームのテンプレートを売上追跡に接続して、全体像を把握することもできます。
どの注文フォームを選ぶにしても、シンプルであることが鍵です。フォームビルダーは注文の標準化に役立ちます。 ビジネスと日常業務を簡素化する。 .
良い注文フォームテンプレートとは？
多くのビジネスで注文が使われているため、注文フォームのテンプレートも数多くあり、業務の効率化が期待できます。以下の機能は、あなたの業務に役立つ注文フォームを選択するのに役立ちます：
- 使いやすさ： 注文フォームのテンプレートが使いやすければ使いやすいほど、チームに採用を促しやすくなります。
- カスタマイズ性： あなたのビジネスはユニークなので、テンプレートがカスタマイズ可能かどうかをチェックし、あなたのビジネスニーズに合わせてその効率を最適化することができます。
- シンプルさ： 大量の注文を定期的に処理する必要がありそうなので、素早く記入できるシンプルなテンプレートは特に価値が高い。
- 色分け: 重要な注文の詳細に向かって読者の目を誘導するために色分けを使用して視覚的な吹き出しを組み込む注文フォームテンプレートは、ユーザーのエラーや混乱を排除するのに役立ちます。
- プロジェクト管理との統合： 必須条件ではありませんが、注文フォームをオンライン支払い処理ソフトウェアと統合し、オンライン支払いを収集することで、業務を合理化し、コストを削減しながら効率性を高めることができます。
お客様の状況や環境に合ったテンプレートを見つけることで、ビジネスとの関連性を最大限に高めることができます。
2024年に使える注文フォームテンプレート10選
1.ClickUp 製品注文フォームテンプレート
ClickUp商品注文フォームテンプレート
テンプレート ClickUp商品注文フォームテンプレート ClickUp Product Order Form Templateを使えば、注文の発注から納品までを簡単に追跡できます。この基本的な注文フォームテンプレートは、注文プロセスの各フェーズの概要を提供します：
- 注文
- 梱包
- 輸送中
- 納品
- 完了
しかし、これはほんの始まりに過ぎません。追跡番号、合計金額、商品名、種類、数量などのカスタムフィールドを各注文に追加できます。これらのフィールドを使用して、傾向を示すレポートを作成することができます。
注文に関する問題などのカスタマーサービスタグや、返品や再注文のためのカスタムコメント機能を使用することもできます。
さらに、フォームビューでは、カスタマが必要なすべての詳細情報を添えて注文を送信することができ、トラッカービューに自動的に入力されます。この統合により、新しい注文を見逃すことなく、すべての関連情報を一元管理することができます。
2.ClickUp 注文書と在庫テンプレート
ClickUp 発注・在庫テンプレート
ベンダーへの注文を追跡するなら ClickUp 発注・在庫テンプレート はあなたのオンライン注文フォームです。このテンプレートを使って、現在の在庫やその在庫を補充するための注文など、会社のリソースを管理することができます。
在庫追跡には2つのリストがあり、カスタムの在庫を追跡することができます。アイテムにカスタム通知ラベルを付けて、在庫が少なくなった時に通知を受け取ったり、単に在庫レベルの概要のために数量でソートすることができます。
しかし、注文プロセスビューはこのテンプレートを輝かせます。あらかじめ5つの列が設定されています：
- 注文
- 注文済み
- 輸送中
- 納品済み
- 在庫あり
各アイテムの商品カテゴリー、個別商品ID、主要サプライヤーを追加し、注文ステータスの変化に応じてサプライチェーンを通じて移動させることができます。このテンプレートでは、これらのフィールドを使用して在庫リストを更新し、在庫レベルを正確に保ちます。
3.ClickUp リフォームの変更注文フォーム テンプレート
ClickUp リフォーム用変更注文フォーム テンプレート
多くのビジネス、特に大規模な請負ビジネスでは、常に注文が変化する広大なプロジェクトを一貫して管理しています。そのため ClickUp 変更注文フォーム リフォーム テンプレート を使えば、複雑な依頼も追跡できます。
簡単な変更注文フォームで、カスタム業者や顧客がプロジェクトの変更を要求できます。変更理由、影響、プロジェクト場所などのフィールドがコンテキストを追加し、元の契約ID、新しい契約期間、新しい価格などのデータフィールドを追加できます。
変更注文は、新規注文、検討中注文、辞退注文で自動的にソートされた変更注文概要リストにフローし、タイムライン、所有者、その他の詳細を割り当てることができます。さらに、優先度やステータスでソートすれば、プロジェクトで決定された重要事項の概要が表示されます。
この注文フォームテンプレートは、ClickUpを使用する際に最適な仕事です。 製造業向けCRM 製造業向けCRMは、大規模な建設プロジェクトにタスクや変更注文を添付することができるため、チームにとって真実の単一ソースとプロジェクト概要を作成することができます。
4.ClickUp サプライ注文フォームテンプレート
ClickUp サプライ注文フォームテンプレート
オフィス用品、家具、工具、その他日常管理プロセスの基幹となる標準アイテムなど、安定した供給がなければビジネスは効果的に運営できません。
その
/参照 https://clickup.com/templates/supply-order-form-t-205355714 ClickUp サプライ注文フォームテンプレート /%href/
は、組織の消耗品の注文と再注文を効率化するカスタムデザインのフォームビルダーです。
以下のような情報を完了し、サプライオーダーフォームから始めましょう：
- サプライ品の種類
- 要求者（連絡先情報付き）
- サプライヤー（連絡先を含む）
- 部署
- メモ
その後、各注文はテンプレートでマークできる承認プロセスを通過します。注文フォームから送信された新しいリクエストは、自動的に新規注文リストに入力されますが、部門別に並べ替えたり、注文が完了するまでのプロセスを追跡することができます。
消耗品の注文が少しでも楽になれば、と誰もが思うのではないでしょうか？この無料注文フォームテンプレートを使えば、それが可能になります。
5.ClickUp クッキー注文フォームテンプレート
ClickUp クッキー注文フォームテンプレート
美味しいテンプレートをご用意しました。クッキーのためにデザインしたとはいえ
/を意味するものではありません。 https://clickup.com/templates/cookie-order-form-t-205447658 ClickUp クッキー注文フォームテンプレート /%href/
はそのようなユースケースのためだけのものです。逆に、その合理化されたシンプルさは、Tシャツ注文フォームでカスタムTシャツを出荷している場合でも、写真注文フォームでプリント依頼をこなしている場合でも、あらゆるビジネスや業界に様々な利点を提供します。
このガイドで紹介する多くのテンプレートと同様、注文フォームから始まります。クッキーの味、配送先住所、配送日、数量などのカスタムフォームフィールドは、フルフィルメントを開始するための基本を提供します。
そこから、新しい注文が通過しなければならないフェーズを追跡するのに役立つ注文処理ボードと親友になるでしょう。クッキー注文データベースは、クッキーのフレーバーごとに受けたすべての注文をシンプルで視覚的なスプレッドシートにリストアップします。
これがクッキーにやることなら、このテンプレートが他の商品にやることを想像してみてください。例えば、Tシャツの注文フォームの場合、商品の味をTシャツの色に変えるなど、少し手を加えるだけで、注文プロセスを合理化するために、どんな多品種ビジネスにも使うことができます。
6.ClickUp 注文フォルダ
ClickUp注文フォルダ
Eコマースビジネスに最適化された
/テンプレート https://clickup.com/templates/order-fulfillment-t-4389467 ClickUp 注文フルフィルメントテンプレート /%href/
は、無駄な時間を最小限に抑える合理化されたワークフローで、すべての新規注文を時間通りに出荷することを保証します。
プロセスは4つのカスタムステータスから始まります：オープン、進捗中、在庫あり、在庫なしの4つのステータスがあり、注文を簡単に処理できます。コスト単位や注文数量などのカスタムフィールドにより、個々の注文を簡単に分類できます。
注文フォームから概要に新しい注文を追加し、ボードビューとリストビューで全体像を表示します。製品需要のような高度なビューでは、傾向を分析し、在庫を管理可能なレベルに保つことができます。
このテンプレートの用途はEコマースだけではありません。注文処理プロセスを管理する必要がある場合にも便利です。また、クリックアップソフトウェアに搭載されているため、この無料テンプレートを他のプロセスと統合することも可能です。 アカウントプランテンプレート またはウェブサイトのセキュリティで保護されたオンライン注文フォームをご利用ください。
7.ClickUp 会社のスワッグ注文テンプレート
ClickUp 会社スワッグ注文テンプレート
社内の士気を高めるためにスワッグやギフトを配りたい、あるいはカスタマーの景品として配りたいなど、プロモーションアイテムはほとんどの組織にとってマーケティングや人事戦略の鍵になるものです。その ClickUp 社内グッズ注文テンプレート Tシャツの注文フォームが必要でも、ブランド文房具の注文フォームが必要でも、あなたのビジネスがより多くのスワッグを必要とするとき、注文プロセスが簡単なままであることを保証します。
このシンプルなテーブル概要では、スワッグ注文を「新品」「入荷待ち」「出荷準備中」「出荷済み」に分類します。各行には、顧客名、チームサイズ、連絡先、期日、アイテム単価、数量などの変数を指定できます。
これらの基本を越えて、高度な分析のために、支払い情報や配送先などの色分けされたフォームフィールドを使用することができます。これらの変数を配置した後、ニーズ支払いリストビューを使用すると、継続的な収益のためにフォローアップが必要な場所を理解するのに役立ちます。
8.ClickUp Sales Tracker テンプレート
ClickUpセールストラッカーテンプレート
より大規模でプロセス重視の営業業務には ClickUp Sales Tracker テンプレート は、あなたのビジネスが整理整頓された状態を維持するために必要なものです。
このテンプレートは、3つのビューを通して個々の注文レベルで販売プロセスを追跡・分析します：
- セールストラッカービューは、製品の種類、単価、単価、送料、利益率、返品番号、ターゲット利益などの生産性を含む、月ごとに編成された各製品を表示します。
- 製品ごとの販売ステータスビューは、チームが目標を達成しているところや、より販売努力が必要なところをより深く洞察するために、各製品に焦点を当てます。
- 月別販売量ビューは、販売チームのパフォーマンスをハイレベルで概観するために、製品全体の売上と利益に焦点を当てます。
この多層的な概要により、営業に関する貴重な洞察を得ることができます。 を得ることができる。 .を兼ねている。 販売レポートテンプレート は嬉しいボーナスだ。
9.ClickUp支払いフォームテンプレート
ClickUp支払いフォームテンプレート
その ClickUp支払いフォームテンプレート このテンプレートを使用すると、対面やオンライン決済で受け取ったすべての注文に重要な情報を添付することができ、どの注文が処理済みで、どの注文がまだ収益をもたらすためにフォローアップが必要なのかを簡単に把握することができます。
このテンプレートの標準的な使用例はイベントチケットに焦点を当てていますが、いくつかの簡単な調整により、どの業界でも同様に機能することができます。
デフォルトのビューでは、商品カテゴリーを中心に、注文の連絡先、支払いタイプ、支払いステータスをリストアップします。そこから、フォローアップや期日のためにチームメンバーを割り当てたり、物理的な支払いやオンラインでの支払いを追跡するために領収書を添付することもできます。
10.Excel注文フォームテンプレート by ExcelTemplates
Via
/参照 https://www.exceltemplates.com/ エクセルテンプレート /%href/
単に注文を追跡して処理するためのエクセルテンプレートをお探しなら、ExcelTemplatesのエクセル注文フォームテンプレートがお役に立ちます。これは Google フォーム や上記のClickUpテンプレートの一部を利用することで、ビジネスにおける申告や注文の方法を標準化することができます。
一番上に基本的なブランディングがあり、配送先住所や各注文アイテムの項目などの情報が続きます。コストの列は、合計金額を集計し、概要と価格を示します。 ベンダーの注文に対応しやすくなります。
ClickUpで注文の準備とプロセスの最適化をしよう
正直なところ、テンプレートがあろうとなかろうと、注文をこなし、依頼する必要があります。問題は、選択したテンプレートがあなたのビジネスにどれだけの利益をもたらすかです。
これらのテンプレートには多くの利点がありますが、最大の利点はあなたの仕事管理プラットフォームに直接統合できることです。
例として、注文テンプレートを次のようなプラットフォームと統合することができます。 リード管理ソフトウェア .これで営業チームは、新しくコンバートされたリードの最初の注文を簡単に入力できるようになりました。
あるいは、個々の注文と注文追跡をOKRソフトウェアに接続することを検討してください。これで 販売目標 目に見える結果で、より効果的で現実的なものにする。
そこでClickUpの登場です。ワークフロー全体を管理するためのツールであるClickUpは、単なるリード管理やプロジェクト管理だけではありません。単なる目標設定プラットフォームでもありません。注文テンプレートの設定も可能です。
そして何より、Free Foreverプランを含むすべてのプランでテンプレートを提供しています。信じられないですか？ 無料ClickUpアカウントを作成する。 のリンクをクリックして、このガイドにあるテンプレートをインストールしてください！