不動産業者として、終わりのないフォローアップ、問い合わせ、トランザクションに圧倒されていませんか？
不動産ビジネスの運営管理とは、クライアントとのリレーションシップのバランスをとり、取引をより早く成立させ、整理整頓を怠らないことです。顧客関係管理（CRM）システムは、これらのタスクを支援することができます。 エージェントの90％が不動産CRMをクレジット がリードの管理や成約に役立っていると評価している。
例えば、不動産テック企業のZillowは、次のようなレポートを作成しています。 クライアントの維持率が40％向上した。 リードの会話が25%増加した。
このブログ記事では、あなたのビジネスのニーズに合わせた最高の不動産CRMテンプレートについて説明します。
不動産CRMテンプレートとは？
不動産CRMテンプレートは、エージェントがクライアントリレーションシップを管理し、コミュニケーションを促進し、効率的にワークフローを整理するのに役立つあらかじめ設計されたツールです。これらのテンプレートは、フォローアップ用の電子メールテンプレート、タスク管理リスト、リード追跡シート、および販売パイプラインチャートを含むことができます。
ここでは、不動産 CRMテンプレート が違いを生み出します：
- リードの詳細、クライアントとのやり取り、物件リストを一箇所に集約し、迅速なアクセスとスムーズな運用を実現します。
- フォローアップを逃さない：自動化されたリマインダーで時間通りにクライアントと接続し、エンゲージメントを高く保ち、チャンスを逃さないようにする。
- 繰り返しタスクを簡素化し、最も重要なことのためにスケジュールを無料にし、取引を締結し、接続を構築します。
- カスタマーサポートを強化する： カスタマイズされたコミュニケーションは、あなたのブランドボイスを強化しながら、顧客に合わせた、信頼構築の経験を提供します。
- 進捗を簡単に追跡する：パフォーマンスを監視し、あなたの戦略を洗練し、データ駆動型の意思決定を行うために組み込みのレポート作成ツールを使用します。
それでは、効果的な不動産テンプレートとは何かを探ってみよう。
良い不動産テンプレートとは？
良い不動産 CRM テンプレートは、シンプルでカスタマイズ可能で、不動産業者の特定のニーズを満たすように設計されています。しかし、何が優れたテンプレートを設定するのでしょうか？
見てみましょう！
- 不動産特有の使用例：不動産ワークフローに合わせたリード追跡、物件リスト、クライアントとのやりとりのためのセクションが含まれています。
- 物件タイプに合わせたカスタム：様々な物件タイプ（住宅、商業施設、賃貸）やクライアントのニーズに対応します。
- 自動化されたクライアントのフォローアップ：物件のビュー、問い合わせ、オファーのフォローアップのためのリマインダーが組み込まれています。
- ディールパイプライン管理：物件案内、交渉、クロージングなどのフェーズを通じた進捗管理を支援します。
- 物件とクライアントの統合：物件とクライアントの統合：クライアントの詳細と利息のある物件を組み合わせ、パーソナライズされたコミュニケーションを可能にします。
- 販売実績レポート作成：不動産に特化したリード転換率、販売実績、成約タイムに関する洞察を提供します。
- コラボレーションツール：複数のリスト、クライアントとのやり取り、タスクを管理するためのチームコラボレーションを可能にします。
CRMテンプレートに何を求めるべきかが明確になったところで、不動産業者が頼りにしているツールを探ってみましょう。 ClickUpの 不動産テンプレート（しっ...彼らは最近、業界で急速にお気に入りになりつつあります！）。 Foundry Commercialの仲介サービス・アソシエイト、ディアナ・コノリー。 は言う、
ClickUpのおかげで、プロジェクトの受け渡しが素早くでき、プロジェクトのステータスを簡単にチェックできます。ClickUpを使うことで、週に1日、いやそれ以上節約できています。電子メールの数も大幅に減りました。
Foundry Commercialの仲介サービス・アソシエイト、ディアナ・コノリー氏
👀 ご存知ですか？ 調査によると 統計的には11月が最も高くホームを売却できる月である。
また読む：。 不動産でAIを活用するには？(ユースケース＆ツール）
不動産CRMテンプレート
を想像してみてください。
/を想像してみてください。 https://clickup.com/ja/blog/26484/free-real-estate-crm/ 不動産CRMツール /%href/
あなたの不動産取引、クライアント、マーケティングプランがすべて整理され、汗をかくこともありません。
ClickUpはトップ評価です。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/54945/real-estate-project-management/ 不動産プロジェクト管理ソフトウェアです。 /%href/
様々なサイズの企業の高効率チームに信頼されています。
ClickUpが提供するテンプレートを見てみましょう。
1.ClickUp不動産エージェントテンプレート
ClickUp不動産エージェントテンプレート
その ClickUp不動産エージェントテンプレート は忙しい不動産業者のための包括的なソリューションです。重要な情報を一元化し、鍵を改善します。 CRMプロセス 物件紹介、リスト管理、クライアントコミュニケーションなどのプロセス。さらに、ドラッグ・アンド・ドロップ機能により、案件を複数のフェーズに進めることができます。
このテンプレートのカスタムステータス（オープン、連絡済み、契約送信など）は、各クライアントの旅の追跡を容易にし、カスタムフィールドは、すべてのトランザクションステージの分類と効率的な視覚化を可能にします。
例えば、ダウンタウンのコンドミニアムを探しているクライアントの場合、エージェントは "物件ツアー予定 "や "交渉中 "などのカスタムステータスを使用してタスクを作成することができます。
時間追跡、依存関係の警告、電子メール統合などの追加機能により、スムーズなプロジェクト管理が可能になり、エージェントはClickUp内で時間を節約し、エラーを減らすことができます。
エージェントのパフォーマンスを監督し、パイプラインの健全性を監視し、データに基づいた意思決定を行いたいエージェント、チーム、ブローカーに最適です。
2.ClickUp不動産スプレッドシートテンプレート
ClickUp不動産スプレッドシートテンプレート
その ClickUp不動産スプレッドシートテンプレート は、潜在的なリードの追跡、取引の管理、クライアント情報の整理など、すべてを一箇所で行えるオールインワンのソリューションです。
重要な詳細情報への迅速なアクセスが必要ですか？カスタマイズ可能なステータスを試してみてください "販売する"、"交渉"、"売却 "などのすべてを分類します。 カスタムフィールドでは、住所、純利益、初回価格、最終販売、エリア、年間保険などの重要な情報を記録できます。
"物件 "や "場所 "などのClickUp設定で、5つのカスタムビューでレイアウトをビューできます。例として、このテンプレートを使ってスプレッドシートをフィルタリングし、特定の場所のすべての物件や現在交渉中の物件を見ることができます。
ポートフォリオを整理し、物件のパフォーマンスを監視し、十分な情報に基づいた意思決定を行いたい投資家に最適です。
3.ClickUp不動産マーケティングテンプレート
ClickUp不動産マーケティングテンプレート
この ClickUp不動産マーケティングテンプレート は、マーケティング戦略の管理を支援します。理想的なマーケティングプランとチャネルを選択し、クリアされたブランドガイドラインを確立し、すべての不動産活動を追跡するマーケティングカレンダーを整理することができます。
このテンプレートは、様々なビューやインサイトを含む多数のビューオプションを提供しているため、すべてのプロモーションリストを包括的に見ることができます。まるで、完了した 不動産マーケティングツール あなたの指先で
- キャンペーンリストビュー：やること、進行中、進捗状況、承認が必要、修正が必要、承認済みなど） キャンペーンリストビュー: キャンペーンの現在のステータスに基づいて物件リストを整理し、追跡します。
- 投稿ボードビュー：各リストは、現在の戦略フェーズ（アイデア、コンテンツ作成、デザイン、レビュー、公開、評価）に応じてカードとして表されます。
- スケジュールビュー：投稿スケジュールを月間カレンダーで確認できます。リストは投稿タイプ（ブログ、ソーシャルメディア、電子メールニュースレター）ごとにハイライトされ、各プロモーションコンテンツがいつどこで公開されるかを簡単に追跡できます。
リストのオンライン可視性を高め、プロモーション努力を強化し、一貫したコンテンツ戦略を維持したいとお考えの不動産チームに最適です。
4.ClickUp 不動産プロジェクト管理テンプレート
ClickUp不動産プロジェクト管理テンプレート
不動産業者のための効果的なプロジェクト管理は、タスクを細分化し、範囲の問題を回避し、プロジェクトを軌道に乗せるのに役立ちます。また、契約を監督し、規制を把握し、タイムラインを効率的に管理することで、より良いリスク管理を実現します。
その
/参照 https://clickup.com/templates/real-estate-project-management-t-211273123 ClickUp 不動産プロジェクト管理テンプレート /%href/
は、プリセールスからプロジェクトのデリバリーまで、すべてをカバーしています。便利な理由は以下の通りです：
- 物件リスト：物件リスト：価格、物件タイプ、面積など、すべての物件詳細が整理されているため、更新が簡単で、チーム全員がすぐにアクセスできます。
- タスク追跡：各タスクのステータス（進捗状況、完了、やること）がテンプレートに明確に表示されるため、プロジェクトマネージャーやチームメンバーは、何が完了し、何が現在進行中で、何が残っているかを評価することができます。
- コスト見積もり：コスト見積もり：いくつかのタスクの見積もりコストは、プロジェクトの財務面を洞察します。これらのコストの追跡は、不動産業者がクライアントの予算を管理し、将来の費用を予測するのに役立ちます。
- サブタスクと依存関係：サブタスクと依存関係：複雑なタスクを、基礎の設置や埋め戻しのような小さなステップに分解して表示します。
不動産プロジェクトマネージャー、建設チーム、デベロッパーなど、複数のプロジェクトフェーズの進捗追跡、タイムライン管理、予算管理を構造的、視覚的に行う必要がある方に最適です。
👀 やること? サステイナビリティ機能と環境に優しいトレンドを強調 屋根緑化、ソーラーパネル、雨水利用システムなど、持続可能な機能や環境に優しいトレンドをテンプレートで強調することで、資産価値を向上させることができる。
5.ClickUp不動産閉じたチェックリスト
ClickUp不動産クロージングチェックリストテンプレート
不動産業者として、あなたは不動産取引を閉じたときの難しさと、顧客のためにプロセスをスムーズにするためにどれだけの努力が必要かを知っています。その ClickUp不動産閉じたチェックリストは、あなたを助けることができます。 このテンプレートは、おそらくあなたの不動産販売の規模を拡大することを考えています！この初心者に優しい ClickUpからの高度なCRM不動産テンプレート は、迅速かつ効率的に顧客リレーションシップを管理するのに役立ちます。
直感的なドラッグ＆ドロップ機能で、カレンダービュー、クリックアップドキュメント、またはリストビュー*でクライアントに関連する情報にアクセスできます。テンプレートは、アカウント詳細と閉じた案件を別のリストに分け、パイプライン内のクライアントのステータスに関する混乱をなくします。
また、マイ・アサインメント・ビューのようなユニークなカスタムビューも用意されており、タスクやフォローアップに優先順位をつけることができます。セールスプロセスビューはセールスファネルとパイプラインを追跡し、ウェルカムビューはCRMセットアップの概要を素早く表示します。
顧客リレーションシップの管理、リードの追跡、セールスの進捗を簡単かつ効率的に行いたい初心者、小規模ビジネス、フリーランサーに最適です。
7.ClickUp CRM 不動産テンプレート
ClickUp CRM 不動産テンプレート
この ClickUp CRM 不動産テンプレート は、見込み客やクライアントとのリレーションシップを育む上で極めて重要です。リードやオポチュニティの追跡、案件管理、コンタクトの整理、セールスフェーズに応じたタスクの優先順位付けなど、セールスパイプラインのあらゆる側面をカバーします。
このテンプレートには、承認が必要、適格などのカスタムステータス、コンタクト名や業種などの詳細のためのカスタムフィールド、リストビューやセールスプロセスビューなどのカスタムビューがあり、すべてが整理され、ナビゲートしやすくなっています。
さらに、自動化機能により反復タスクを削減し、より深い関係構築とビジネスの成長に集中することができます。
リード管理と営業プロセスを強化したい営業チームや、リードの選別、取引フェーズの追跡、効率的なクロージングを行うための明確で整理されたフローを求めるビジネスに最適です。
こちらもお読みください
/参照 https://clickup.com/ja/blog/43125/crm-alternatives/ ビジネス改善のためのCRM代替ソフトトップ8 /%href/
8.ClickUp Sales CRM 不動産テンプレート
ClickUp営業CRM不動産テンプレート
やることをご存知ですか？ セールスの80%は平均5回のフォローアップを必要とする。 最初のミーティングの後、電話がかかりますか？
これは、セールス・パイプラインをフォローすることがいかに重要かを示している。その ClickUp Sales CRM 不動産テンプレート は、あなたのパイプラインを整理し、アクティブに保つために設計されています。
新規リード、エンゲージド、アンクオリファイド-フォローアップのようなフェーズに分類され、各プロスペクトがエンゲージメントプロセスのどの段階にあるかを把握することができます。
優先順位フラグ（緊急、高*など）により、重要なリードは即座に注目され、役割と期日が割り当てられるため、各エージェントはタスクに集中することができます。
アクティブ、商談中、オンボーディングなどの20のカスタムステータスにより、各案件の正確なフェーズを追跡できます。さらに、5つのカスタムビュー（要約、リスト、ボード）により、すべての情報が整理され、アクセスしやすくなります。
リード追跡を簡素化し、顧客とのやり取りをパーソナライズし、クロージングまでの営業プロセスの各フェーズを監視したい営業チームに最適です。
🤎 Fun Fact: 丸めた数字（$500,000など）ではなく、$432,000のような具体的な数字を使うことで、思慮深い印象を与え、交渉を減らすことができます、 という研究結果がある。
9.ClickUpシンプルCRM不動産テンプレート
ClickUpのシンプルCRM不動産テンプレート
先ほどのテンプレートでは、取引に必要なものがすべて揃っていますが、このテンプレートでは、取引に必要なものがすべて揃っています。 ClickUpによるシンプルなCRM不動産テンプレート は、連絡先管理をさらに推し進めます。
この初心者に優しいテンプレートは、コンタクトステータスをカスタマイズし、より関連性の高い情報にアクセスし、整理するための追加フィールドをタグ付けすることができます。カスタムステータス、カスタムフィールド、カスタムビューを提供し、リードジェネレーションを最大化します。
リストビューやテーブルビューのようなドロップダウンフィールドは、各クライアントの優先度、フェーズ、見積価値、電話番号などを1つの画面に表示します。これにより、あらゆる詳細にアクセスできるようになり、トップリードの優先順位付けに役立ちます。
価値の高い商談に優先順位をつけ、コラボレーションを向上させたい不動産業者や営業チームに最適です。
10.不動産トランザクショントラッカー by Jotform
経由 ジョットフォーム クライアントとのコミュニケーションを改善し、バイヤーと物件のマッチング効率を高める。
♪ ♪ All's Well that Sells Well：クリックUp版
適切な不動産CRMテンプレートを使えば、すべてのフォローアップ、リード、取引を完璧に管理できます。
クリックアップの不動産CRMテンプレートは、案件を自信を持って成約させるためのハブであり、データベースです。貴重なデータと分析を提供し、最大限のパーソナライズと意思決定の強化を可能にします。
あなたが独立したエージェントであっても、成長中のチームの一員であっても、クリックアップはリードを忠実なクライアントに変えることができます！
/参照 https://clickup.com/signup ClickUpは無料です。 /無料です。
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