他のあらゆる人間関係と同様に、カスタマーリレーションシップを構築し維持するには、時間と一貫した努力が必要です。また、カスタマージャーニー全体を通じて追跡・監視する必要がある、複数のインタラクションやタッチポイントを伴います。
そこで便利なのが顧客関係管理（CRM）ツールであり、このフィールドで最も有名なものの1つがSugarCRMです。SugarCRMは、顧客情報を整理し、セールスファネルを通じてリードを追跡し、様々な営業・マーケティング関連活動を自動化するための統合プラットフォームを提供します。
SugarCRMは効率的ですが、その機能の多くが複雑な性質に起因しています。 CRMソフトウェア どちらかに決める前に
私たちは、10ベストSugarCRMの代替のリストをまとめ、あなたに最適な仕事を決めることができるように、それらの鍵となる機能といくつかの欠点を提示しました。
SugarCRMとは？
Via： シュガーCRM SugarCRMはビジネスを支援する強力なCRMツールである。 クライアントとのリレーションシップを管理します。 営業プロセスを自動化し、業績メトリクスに関する貴重な洞察を得る。
このプラットフォームは、次のような様々な業務を合理化するための3つのソリューション、すなわち販売、サービス、マーケティングを提供します。 キャンペーン管理 販売予測と
/(参考) /ブログ?p=118702 引用マネジメント.:それはあなたが効率的にできるようにする必要があります。 /することができるはずです。 /ブログ?p=65073 リード管理 /といった機能で などの機能で、リードやコンタクトを効率的に管理できるはずだ。 /といった機能で /ブログ?p=125532 自動セグメンテーション /リードスコアリング とリードスコアリング
- 販売とマーケティングの機能: SugarCRMの代替は、次のような機能を誇るべきです。 /を誇るべきである。 /ブログ?p=75371 電子メールマーケティング /といった機能を備えている必要があります。 とセールス自動化 顧客と関わり、ビジネスを成長させるために
- レポート作成と分析: パフォーマンスを追跡し、データに裏打ちされた意思決定を行うための堅牢な分析は、探すために不可欠な品質です。
- セキュリティとコンプライアンス: ソフトウェアは、顧客データを保護するために暗号化手段を使用し、関連する規制に準拠する必要があります。
- カスタマイズ： 特定のCRMニーズに合わせてツールをカスタマイズできること。
- 既存のアプリとシームレスに統合できること。
2024年に使うべきSugarCRMの優れた代替10選
さて、SugarCRMの代替となるにふさわしいCRMツールが持つべき資質を概説したところで、リードと顧客を管理するための優れたツール10選のリストに移ろう。各ツールの代表的な機能と価格オプションを紹介し、いくつかの欠点にスポットを当てますので、ご期待ください！📻
1. ClickUp 
どのデバイスからでもClickUpで顧客データ、個人タスク、コミュニケーションを管理できます。
クリックアップは広く知られている プロジェクト管理 顧客満足と成長を加速させる。
顧客データを一元管理・追跡し、様々なマーケティング・営業プロセスを自動化することでワークフローを効率化するオールインワンソリューションです。
セールスといえば、ClickUpはパイプラインの可視化、リードや見込み客の追跡、ファネルを通過する際の育成を支援する全機能を備えています。さらに
/参照 https://clickup.com/teams/sales クリックアップセールス /を参照してください。
作る クロスファンクショナル・コラボレーション タスク作成、チャット、共同ドキュメントなどの機能により、アカウントや取引に関するコラボレーションを容易にします。📄
クリックアップのCRMテンプレートを使ってCRMワークフローをマップする CRMワークフロー クリックアップホワイトボードでの自動化
最大の特徴は？クリックアップのすべての機能をチームのニーズに合わせることができます。シンプルで直感的なインターフェイスと、カスタマイズ可能なテンプレートの選択により、簡単に使い始めることができます。
チームが成長するにつれ、メンバーの追加や削除、許可の調整、高度なレポート作成など、より高度な機能を活用することができます。 ClickUpダッシュボード .これらの機能はすべて、業種を問わず便利です。 不動産業者 , 代理店 , SaaS企業 など、多くの企業がCRMを利用するメリットを享受している。
最後に
/参照 https://clickup.com/features/automations ClickUp自動化 /参照
を最小化することで、営業チームの生活をずっと楽にすることができます。
/を最小限に抑えることができます。 /ブログ?p=49787 データエントリー /%href/
と、より迅速な契約締結が可能になります。顧客のアクティビティに基づいて営業チームメンバーにタスクを自動的に割り当てたり、優先度を更新したりすることができるので、チームは次に何に注力すれば最大の効率を発揮できるかがわかります。
ClickUp の主な機能
- 顧客データの一元追跡と管理
- マーケティングおよび営業プロセスの自動化
- パイプラインの可視化とワークフローのカスタム化 /参照 https://clickup.com/features/views 15以上のClickUpビュー /%href/
- 営業チームのための様々なコラボレーションツール
- 便利なアナリティクス /による便利な分析 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /%href/ 50以上のカード付き
- 豊富な販売レポート* /を参照してください。 https://clickup.com/features/form-view カスタムフォーム /%href/ リード検索用
- ClickUp AI ミーティングのメモを要約したり、プロモーション電子メールを書いたり。
- /クリックアップAI https://clickup.com/integrations 1,000以上のツールと統合 /%href/
クリックアップのリミット
- 新規ユーザーには、多数の機能のコツをつかむのが難しいかもしれない。
- モバイルアプリの機能にリミットあり
クリックアップの価格設定
- 無料Forever
- 無制限：ユーザーあたり月額7ドル
- ビジネス：ユーザーあたり12ドル/月
- 企業向け：価格については営業までお問い合わせください。
- ClickUp Brain:すべての有料プランで、ワークスペースメンバー/月5ドルで利用可能
*すべてのリストは年間課金モデルです。
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)
- *Capterra: 4.6/5 (3,000 件以上のレビュー)
2.セールスフォース
Via： セールスフォース Salesforceは、ユーザーによる販売、マーケティング、およびその間のすべての管理を支援する信頼性の高いソリューションを提供する強力なCRMプラットフォームです！🤓
セールスフォースを分ける機能の1つ セールスフォースと他の製品 は、アインシュタイン、である。
/です。 /ブログ?p=67740 AIアシスタント /%href/
電子メール作成などのタスクを効率化します。また、顧客維持率を高めるための貴重な洞察や予測を得たり、鍵アカウントを特定し、それに応じて彼らをエンゲージするために使用することもできます。
特に、Salesforceはマーケティングキャンペーンを実施したり、顧客データを記録してパーソナライズされたエクスペリエンスを提供したりするためのマーケティング製品を提供している。
さらに、セールスフォースは、さまざまなクラウド、コラボレーション、クラウドサービスと統合している。 プロジェクト管理ツール を使えば、営業プロセスをより効率的にすることができる。これには、Slack、Google Cloud、LinkedInなどのツールが含まれます。
セールスフォースの主な機能
- 営業、マーケティング、カスタマーサービスチーム向けの幅広いCRMソリューション
- パイプライン、アカウント、リード管理
- レポート作成と予測
- アインシュタインによるAI分析と支援
- ソーシャルメディア、コラボレーション、マーケティングツールとの強固な統合
セールスフォースのリミット
- インターフェイスが乱雑で使いにくい
- 新規ユーザーにとっては学習曲線が速い。
セールスフォースの価格
- スターター: $25/月
- プロフェッショナル: $80/月
- エンタープライズ: $165/月
- 無制限: $330/月
- 無制限+: $500/月
*リストはすべて年間課金モデルです。
セールスフォースの評価とレビュー
- G2: 4.3/5(18,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5(18,000件以上のレビュー)
3.リードスクエア
Via： リードスクエア その名の通り、LeadSquaredはCRMと営業自動化プラットフォームであり、有望なリードを注意深く評価し、識別するのに役立つ。 顧客とのコミュニケーション と機会を提供し、セールスファネルをモニターします。
直感的で非常に効果的なLeadSquaredのコンバース機能は、アプリを切り替えることなく、WhatsAppのようなプラットフォーム上でリアルタイムに会話をすることができます。
LeadSquaredのAIチャットボットは、エージェントが貴重な時間を節約できるように、独自に迅速に顧客と関わり、質問に応答することで、これをさらにステップアップさせます。ボットはまた、チームが必要なときにアクセスできる顧客ドキュメントの集中ライブラリを構築することができます。📖
LeadSquared の主な機能
- 包括的なリード管理、スコアリング、プロスペクティング
- 様々なアプリとの統合CRMマーケティング Zoho CRMは、顧客対応チームの営業、マーケティング、顧客サービス戦略の実行を支援する有能なツールです。プロセスを合理化することで、ビジネスは顧客との関係を改善し、全体的な生産性を向上させることができます。
このプラットフォームは、カスタマーチェーンにおけるシームレスなオペレーションを保証するワークフロー自動化の作成も支援します。ワークフローは、リードコンタクト、フォローアップ、アラートなどのアクションをトリガーするために設定された指定条件に基づいて構築されます。🚨
ZohoのAIアシスタントであるZiaは、顧客データを分析し、営業プロセスを最適化します。 洞察に満ちたCRMレポート作成 .さらに、Ziaのジェネレーティブ機能を活用して、電子メール、投稿、マーケティングコピーを作成し、販売を促進することができます。
Zoho CRMの主な機能
- セールスワークフロー自動化
- AIマーケティングアシスタント
- カスタマージャーニーをマップするCommandCenter
- 拡張分析・レポート作成機能
- チームコラボレーションツール
Zoho CRMのリミット
- 初めてのユーザーには学習曲線が厳しい
- 統合機能がリミット
Zoho CRMの価格
- 標準：ユーザーあたり月額14ドル
- プロフェッショナルl：ユーザーあたり月額$23
- 企業向け：ユーザーあたり $40/月
- アルティメット：ユーザーあたり月額$52
*リストはすべて年間課金モデルです。
Zoho CRMの評価とレビュー
- G2: 4/5 (2,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (6,000 件以上のレビュー)
5.Odoo
Via： オドゥー OdooはオープンソースのCRMプラットフォームで、顧客パイプラインを整理・追跡し、有利な販売機会をゼロにするのに役立つ。
効果的なリード管理は営業プロセスの重要な部分であり、Odooはリードの生成、スコアリング、優先順位付け、リードの連絡先やその他の関連情報を管理する機能を設定します。予測リードスコアリングは、コンバージョンの可能性に基づいてリードをチームメンバーに割り当てるために使用されます。
さらに、Odooは以下の機能も提供します。 カスタムデータベース を使用して、彼らの活動や対応履歴を保存し、分析することができます。パートナー完了することで、このデータを自動的に拡張し、より関連性の高い企業/顧客情報を得ることができます。
Odooは以下を簡単に実現します。 クロスファンクショナルチームの構築 セールスチーム機能により、部門横断的なチームを構築することができます。異なる顧客パイプラインのチームを作成し、電子メール、請求書ターゲット、フィルタードメインに基づいて構成することができます。
Odoo 最大の機能
- リード育成と管理
- クロスファンクショナルチームの構築
- カスタムとオポチュニティ分析
- カスタムデータベース
- 電子メールテンプレートと自動化
Odoo のリミット
- ユーザーインターフェイスがナビゲーションのために最適化されていない
- カスタマイズオプションがリミット
Odooの価格
- 無料
- スタンダード: 31.10ドル/月/ユーザー
- カスタム: $46.80/月/ユーザー
*リストはすべて年間課金モデルです。
Odoo 評価とレビュー
- G2:4/5 (100件以上のレビュー)
- カペラ 4.1/5 (700件以上のレビュー)
6.HubSpot
Via： HubSpot HubSpotは、マーケティング、セールスプロジェクト管理、カスタマーサービスプロセスの統合と一元化を支援するCRMプラットフォームです。無料ツールから高度な機能まで、どのチームにも最適なソリューションが用意されています。⚒️
このプラットフォームのセグメンテーション機能は、年齢、所得レベル、性別、さらにはウェブサイト訪問のような行動セグメントなどの鍵要素に基づいてリードとカスタマーを指定するのに役立ちます。これにより、カスタマーをより深く理解し、ターゲットを絞ったコミュニケーション戦略の立案に役立ちます。
さらに、支払いリンクやチェックアウトページを作成して、カスタムからの支払いをシームレスに受け取ることができます。支払いデータはCRMとも同期され、アプリ内で追跡することができます。
HubSpot の主な機能
- セールス、マーケティング、カスタマーサービス業務を統合
- 電子メールのテンプレートと統合
- SMSやWhatsAppなど様々なチャネルでメッセージをパーソナライズ
- 統合された支払いシステム
- リード/見込み客とのコミュニケーション、ミーティングのスケジュール、ワークフローを作成するタスク管理機能
HubSpot のリミット
- モバイルアプリの機能にリミットあり
- レポート作成機能が最適化されていない
HubSpot の価格設定
- 無料
- スターター: $20/月
- プロフェッショナル: $1,600/月
- エンタープライズ: $5,000/月から
*リストはすべて年間課金モデルです。
HubSpot の評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (10,000 件以上のレビュー)
- Capterra： 4.5/5 (3,000 件以上のレビュー)
7.軽快
Via： ダイナミクス365 Dynamics 365 Salesは、マイクロソフトが独自に開発したCRMソフトウェアで、AIを活用した営業、マーケティング、財務、サプライチェーン管理ソリューションを提供する。そのため、CRMと ERP（エンタープライズ・リソース・プランニング）製品 .
同プラットフォームのConversation Intelligence機能は、/AIを使用して顧客との対話からインサイトを分析・収集する。これは、営業チームが特定の顧客のニーズや好みをよりよく理解し、効果的に対応し、最終的に全体的な顧客体験を向上させるのに役立ちます。
Dynamics 365 Salesは、Microsoft TeamsなどOfficeスイートの他のアプリケーションと統合されており、プラットフォーム間でデータを共有できます。
Dynamics 365 Sales の主な機能
- リード管理と優先順位付けツール
- AI を活用した洞察と予測
- 自動化された営業ガイダンス
- TeamsやCopilotなど他のMicrosoft 365アプリとの統合
Dynamics 365 セールスのリミット
- 新規ユーザーが使いこなすのに時間がかかる
- カスタムの実装が容易ではない
Dynamics 365 販売の価格
- Microsoft Sales Copilot：ユーザーあたり $40/月
- Professiona*l：ユーザーあたり月額$65
- エンタープライズ：ユーザーあたり $95/月
- プレミアム：ユーザーあたり月額$135
- マイクロソフトリレーションシップセールス：ユーザーあたり $162/月
Dynamics 365 Sales の評価とレビュー
- G2: 4/5 (1,500 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (5,000 件以上のレビュー)
10.フレッシュセールス
Via： フレッシュワークス FreshsalesはCRMツールで、リード管理、コミュニケーション追跡、価値あるインサイトを通じて、ビジネスの営業プロセスの管理と合理化を支援します。
リードやカスタムと接続するために、フレッシュセールスはアプリ内でアクセスできる通話やメッセージ機能を提供し、交流やコミュニケーションを一箇所で管理します。
IntelliAssignは、スキルレベルと作業負荷に基づいて特定のチームメンバーに会話を割り当てる機能です。また、成功とパフォーマンスを測定するための主要メトリクスに関する分析も提供されます。
フレッシュセールスの主な機能
- 営業管理と自動化ツール
- 目標設定と追跡機能
- 請求書と見積書の作成
- アカウントのカスタマイズ
- モバイルアプリサポート
フレッシュセールスのリミット
- ユーザーからの通知システムの不具合報告
- 長いオンボーディング期間
フレッシュセールの価格
- 無料
- グロース：ユーザーあたり $15/月
- プロ: $39/月/ユーザー
- 企業:ユーザーあたり月額69ドル
*リストはすべて年間課金モデルです。
フレッシュセールの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (7,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (500件以上のレビュー)
最高のSugarCRM代替ツールで素晴らしいリレーションシップを築きましょう。
ClickUpが他のSugarCRMの代替と一線を画しているのは、顧客関係を管理するだけでなく、それ以上のことをやることができる包括性です。あらゆる仕事を効率化し、単一のプラットフォームで生産性とコラボレーションを強化するように設計されています。
CRM（またはその他）業務を最適化するツールが必要な方は、ぜひご利用ください、
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