コーチとして、あなたが一番やりたくないことは、コーチングビジネスを管理するために複数のアプリの間で格闘することです。
例えば、Googleドキュメントでメモを取る。ミーティングのスケジュール管理にはZoomかGoogleカレンダー。クライアントの進捗状況や顧客管理のためにプロジェクト管理ツールを別に用意する。そして支払いにはStripeやPayPalを使う。
クライアントの数が少ないうちは、このアプローチも理にかなっているが、ビジネスが拡大したらどうなるだろうか？
すべてのコーチング・セッションを追跡し、クライアントとの関係を管理し、クライアントごとの情報を整理するためには、どうすればいいでしょうか？バラバラのシステムでは、異なるアプリ間でデータがフローせず、各プラットフォーム上で詳細を手動で更新する必要があります。
そこで、コーチ用カスタム・リレーションシップ・マネジメント・ソフトウェア（CRM）があなたの救世主となります。
コーチ向けCRMは、コーチングビジネスに関連するすべての情報を一元管理します。潜在的なクライアント情報の保存から、クライアントの進捗追跡、セッションのスケジューリング、各顧客の旅の整理まで、クライアント管理のための統合プラットフォームとお考えください。
CRMツールに投資するなら タスクの自動化 あなたのコーチングの練習のために、私たちにお手伝いさせてください。ここでは、コーチに最適なCRMと鍵機能、短所、価格について説明します。
コーチ向けCRMは何を探すべきか？
- ネイティブ統合: CRM ソフトウェアはコーチビジネスプロセス全体を簡素化します。営業ツール、マーケティングツール、支払いゲートウェイ、従業員管理ツールと統合できるシステムを探しましょう。
- ワークフローの自動化: クライアント管理ソフトウェアは、クライアントの進捗追跡、クライアント情報の保存、ミーティングのスケジューリングなどのタスクを自動化する必要があります。
- 電子メール管理：最高のCRMソフトウェアは、中央の電子メールハブを介して顧客をオンボードに電子メールを統合します。
- 年中無休のサポート:コーチングサービスを管理する技術チームを持っていない場合は、チャット、電話、電子メールサポートを提供するCRMが必要です。
- 支払いの自動化： コーチングプラットフォームの完全自動化された支払いにより、クライアントのカードは請求サイクルごとに請求されるため、支払いのためにクライアントを追いかける必要はありません。
- クライアントポータル: CRMのクライアントポータル内でクライアントアカウントを安全に管理できます。目標、フォーム、メモ、リソースの双方向共有とともに、クライアントポータルからセッションのスケジュールを立てることができるソリューションを探しましょう。
2024年に使用すべきコーチ向けCRMソフトウェアベスト10
1.ClickUp
どのデバイスからでもClickUpで顧客データ、個人タスク、コミュニケーションを管理できます。
いいアイデアが浮かんだら、モバイルを開いてClickUpのスペースに新しいタスクを作成しましょう。
クリックアップをコーチに最適なCRMにする機能を見てみましょう。
クリックアップの主な機能
- とClickUpのドキュメントを使えば、アプリ内ですべての文書を管理できます。SOPドキュメントにアクセスして、必要なときに更新してください。新規クライアントのためのアクションプランの作成、テーブルの追加、ブックマークの埋め込みから、既存クライアントのためのメモや日誌の作成まで、ドキュメントですべてやることができます。
共有 デザイン概要 ClickUp Docsのシンプルなリンクを通じて、公開またはプライベートに。
- スペース ClickUpで仕事を整理するために、個人的なスペースや仕事用のスペースをパーソナライズしましょう。例：クライアントのオンボーディング、あなたの提供するサービス、契約書などのスペースがあります。
ClickUpの適応可能なスペースを使えば、チーム、部署、プロジェクトに合わせてカスタマイズ可能な、包括的で整理された場所を簡単に構築できます。
- 1日や1ヶ月のビューをすぐに確認できます。クリックアップダッシュボード.カスタマイズ可能なClickUpダッシュボードで、各クライアントの進捗状況を個別に追跡し、毎月の収益をビューし、コーチングプラクティスの全体像を把握することができます。
- あらかじめ用意されているクリックアップコミュニケーションプランテンプレート を使って、クライアントとのコミュニケーションを効率化しましょう。クライアントごとに、オブジェクト、マイルストーン、分析をメモし、進捗を追跡します。
- 組み合わせることでCRMとプロジェクト管理ClickUpは、プロジェクトと顧客データを一元管理し、アプリの切り替えに時間を取られないようにします。
- CRMワークフロー自動化 ライフコーチを支援営業の自動化 リードジェネレーションからカスタマープロフィールの作成、進捗やニーズのメモまで、クライアントの満足度を高めるためのセールスプロセスを自動化します。
経由 コーチバンテージ ライフコーチングソフトウェアCoachVantageは、クライアントのオンボーディング、クライアントのセルフブッキング、リマインダー、双方向カレンダー同期、コンタクト管理など、様々な機能を扱う。
CoachVantageは、クライアントのオンボーディング、自己予約、リマインダー、双方向カレンダー同期、連絡先管理など、様々な機能を提供します。CoachVantageは、最もイライラするタスクや繰り返しの多いタスクを処理してくれるので、インパクトのあるコーチング体験の提供に集中することができます。
このプラットフォームは、すべてのクライアントを追跡するだけでなく、時間管理にも役立ちます。例として、クライアントの情報を一元管理できます。請求書、コーチング契約、クライアントの進捗など、必要なものはすべて指先で操作できます。
CoachVantage の主な機能
- ビジネス名、ロゴ、色でインターフェイスの外観をカスタマイズ。
- リソースライブラリでは、コーチやクライアントがファイルやドキュメントをアップロードしたり、標準化されたメモテンプレートを作成したり、Dropbox、Googleドライブ、Evernoteからファイルをインポートしたりできます。
- プログラムのサインアップページに契約書を埋め込むことで、電子署名を取得し、クライアントのオンボーディングをシームレスに行うことができます。
コーチバンテージのリミット
- クライアントポータルからの電子メールは、クライアントの迷惑メールボックスに送信されます。
- コーチはグループセッションをスケジュールできない
コーチバンテージの価格
- クラリティプラン：$26/月
- アハプラン: $44/月
コーチバンテージの評価とレビュー
- G2: 十分なレビューがありません。
- 十分なレビューがありません。
3.Zoho CRM
経由 ゾーホーCRM 既存および潜在的なクライアントはビジネスにとって最大の資産です。そのデータをどこかに記録しておかないと、コーチング業界ではこの巨大な資産が計算されないままになってしまいます。顧客や見込み客リストとその基本的なやり取り履歴を手作業で追跡することは、CRMツールなしでは困難です。
大手コーチングビジネスでは、Zoho CRMを使ってクライアントとのコミュニケーションを追跡・管理しています。クライアントの進捗を追跡し、ボトルネックを可視化し、収益に影響する傾向を特定するためにZohoのCRMソフトウェアを採用しています。
彼らは、コンタクト管理、ミーティングのスケジューリング、コーチングジャーニー全体のマーケティング自動化のためにZoho CRMを選択しています。Zohoは、さまざまなツールを使いこなすことなく、すべてをやることだ。しかし、ビジネスコーチになる初期の段階では、これらの機能は必要ないかもしれません。Zohoは、個人事業主のコーチよりも大企業に向いています。
Zoho CRMの主な機能
- 自動化された電子メール通知で、新規、予定、キャンセルの予定を常に最新の状態に保ち、不在時にはコーチングクライアントに通知します。
- ウェブサイトビルダーと同期し、カスタマイズ可能な予約ページをウェブサイトに埋め込むことができます。
- Zoho予約では、クラスやグループコーチングをスケジュールすることができ、彼らはダブルブッキングを避けるために、Googleカレンダーと同期します。
Zoho CRMのリミット
- 初めてのユーザーには学習が必要
- すべてのZohoアプリケーションは、互いにうまく機能するように構成されていません。
Zoho CRMの価格
- 無料
- スタンダード: $14/ユーザー/月
- プロフェッショナル: $23/ユーザー/月
- エンタープライズ: $40/ユーザー/月
Zoho CRMの評価とレビュー
- G2: 4/5 (2505件のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (6585 レビュー)
4.HubSpot
経由 HubSpot CRM あなたが栄養コーチング研究所のプロジェクトマネージャーで、顧客リレーションシップ管理の全フェーズに対応するツールがいくつもバラバラだったとしましょう。
すべてのデータが一元化された場所にないため、トップラインの収益を把握するために、異なるソフトウェアから収益、レポート作成、分析を追加することに毎日時間を費やしています。
HubSpotのコーチングビジネス向けCRMは、クライアント管理のための接続システムです。見積もりツールでクライアントへのセールスを自動化し、支払いを集め、CRM内で収益を管理します。マーケティング自動化ツールを使えば、顧客管理のためにパーソナライズされたコミュニケーションを送ることができます。オンタイムのコーチングセッションや年間サブスクリプションに基づいてカスタマーをセグメントします。
関係構築にHubSpotのCRMを使用することで、プロジェクト管理、サポートリーダーとしての役割、リーダーへの正確な結果レポート作成など、重要なタスクに集中する時間が無料になります。
HubSpot の主な機能
- HubSpotのMarketing Hubを使用して、カスタマーのニーズに沿ったマーケティング戦略を作成できます。
- 複数のステークホルダーを抱える大規模なコーチングビジネスの進捗追跡のためのプロジェクト割り当て機能
- リード育成とスコアリングの自動化、電子メールによるドリップキャンペーン、カスタマイズされた詳細なアンケートのフォーム自動化などの自動化コミュニケーション機能
HubSpot のリミット
- コーチングCRMは初めてのユーザーには敷居が高い
- CRMソフトウェアは、個人コーチではなく、大規模なコーチングビジネスのために特別に構築されています。
HubSpot の価格設定
- マーケティングハブは無料です。
- マーケティングハブ プロフェッショナル: $800/月
- Marketing Hub Enterprise: $3,600/月
HubSpot の評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (10,620 レビュー)
- Capterra: 4.5/5 (3955件のレビュー)
5.より良い練習を
経由 より良い練習 Practice Betterはヘルスコーチのためのオールインワンのプラクティスマネジメントソフトウェアです。
顧客リレーションシップ管理プラットフォームから、オンラインコースの構築、立ち上げ、モニタリングが可能です。Practice Betterのバーチャルコーチオフィスは、ウェルネスプラクティスの管理を自動化し、クライアント情報を一元管理します。
精神保健カウンセラーの資格を持つErica Dias氏が、CRMソリューションPractice Betterを使用して、患者がセッションの合間にセラピストと連絡を取り合い、コーチングの効果を向上させるような、まとまりのあるエコシステムを構築している例を見てみましょう。
マーケティングフェーズにおけるこのコーチングプラットフォームの鍵機能は、リードを獲得するためのフォームとアポイントメントスケジューリングソフトウェアです。見込みクライアントは、彼女のウェブサイトに埋め込まれたフォームに記入し、無料カウンセリングを予約する。
メッセージ、タスク、ドキュメントなどの高度な機能は、クライアントがコーチング・プログラムに参加する際に最も重要である。
Practice Betterのベストプラクティス機能
- コーチ・コンソールにより、クライアントは食事やライフスタイルの選択を追跡でき、クライアントとのやり取りを安全に保つことができる。
- 堅牢なレポート作成により、ビジネス・オペレーションやメトリクスに関する洞察が得られるとともに、プラクティス・パフォーマンスに関する広範なビューが得られる。
- コーチング・グループのワークショップをアレンジし、請求から予約、コミュニケーションまですべてを自動化
プラクティス・ベター・リミット
- 新規クライアントのための契約や電子署名が組み込まれていません。
- 小規模ビジネスや個人ヘルスコーチには不向きな価格設定
プラクティスベターの価格設定
- スターター: $25/月
- プロフェッショナル: $59/月
- プラス: $89/月
- チーム：$145/月
プラクティス・ベターの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (94件のレビュー)
- *Capterra: 4.7/5 (31件のレビュー)
6.ハニーブック
経由 マイコーチオフィス MCOがサポート
/参照 https://clickup.com/templates/crm/career-coaching-agency キャリアコーチ /%href/
素晴らしいカスタマーエクスペリエンスを提供し、管理タスクに縛られることなく、1つのプラットフォームでビジネスオペレーションを管理する。
コーチングCRMソフトウェアは、迅速なセットアップを提供し、アポイントメントのスケジューリング、請求書の作成、仕事のバックアップにかかる時間を最小限に抑えます。
My Coach Office の主な機能
- オンライン管理センターは、コーチングクライアント、カレンダー、ミーティング、グループセッションの可視性を提供します。
- 安全なコーチとクライアントのアクセスポータルには、オンラインクライアントファイル、セッションメモ、宿題、日誌が保存されます。
- カスタマイズ可能なジャーナルにより、全員が同じページで確認できます。
マイコーチオフィスのリミット
- Googleカレンダーとの同期ができません。
- 予約はコーチのみ可能で、クライアントはできません。
マイコーチオフィスの価格
- キックスターター: $19/月
- プレミアム: $39/月
- エンタープライズ: $79/月
マイコーチオフィスの評価とレビュー
- G2: 十分なレビューがありません。
- Capterra: 十分なレビューがありません。
9.キープ
経由 迷惑の少ないCRM コーチング業界では、誰もが技術に精通しているわけではありません。中小ビジネスや個人コーチは、コーチングサービス用のCRMを導入するためにソフトウェア開発者を雇う予算がないかもしれません。
そこで、Less Annoying CRM (LACRM)がお役に立ちます。迅速なセットアップと同じ機能と特徴で、リストの他のほとんどのオプションよりも使いやすくなっています。クライアントのニーズと目標を追跡し、利息リードの広大なネットワークを維持し、あなたのコーチングビジネスのあらゆる面で整理された状態を維持します。LACRMは、関係を追跡し、あなたのビジネスを成長させるための最もシンプルなコーチング・プラットフォームの一つです。
迷惑度の低いCRMの主な機能
- リードレポートは、あなたのパイプラインにある全てのリードのステータスや優先度を含む最新のリストを提供します。
- LACRMはウェブベースなので、同期やインストールなしでどのデバイスからでもアクセスできます。
- どのプロバイダーからでも電子メールでの会話をCRMに記録できます。
煩わしいCRMのリミット軽減
- AndroidやiOS用のアプリはありません。
- 小規模チーム向けに設計されているため、コーチングプラクティスを拡大するプランがある場合は、別のツールに移行する必要があります。
迷惑度の低いCRMの価格
- 15ドル/ユーザー/月
迷惑メール削減CRMの評価とレビュー
- G2: 4.9/5 (592 件のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (532件のレビュー)
コーチのためのCRMであなたのビジネスにスーパーチャージを
コーチング CRM ソフトウェアを導入すると、ビジネスの変化の早さに驚くことでしょう。以前は、小さなことが山積みで圧倒されていました。複数のクライアントの状況を把握することは、時間と努力を消耗します。
ClickUpのコーチ向けCRMで、最も生産性の高い自分を目指しましょう。新規クライアントにコーチングプログラムをアップセルし、記憶に残る体験を提供することに集中し、ビジネスがどのようにペースアップしていくかを確認しましょう。 CRM戦略 .
ClickUp CRM for coachを活用して、ステータスの更新や引き継ぎなどを効率化しましょう。関連するドキュメントやタスクをリンクされているため、簡単に仕事を追跡することができ、チームにどのような変化があってもシームレスなオペレーションを保証します。
更新、更新の連絡、進捗レポートなど、プレミアムなクライアント体験を提供します。
強力なプロジェクト管理機能、高度な目標設定オプション、時間追跡機能により、複数のクライアントの管理も簡単です。ソロのコーチであっても、大規模な練習の一部であっても、全員が同じページにいることを確認します。強力なコミュニケーション・ツールは、部門を超えたコラボレーションを効率化します。コーチングビジネスのサイズに関係なく、クライアントに最高の結果をもたらします。
ClickUpの 戦略プランテンプレート を使えば、ビジネス・ロードマップを先取りすることができる。
ClickUpは、ビジネス運営を簡素化したいソロ・コーチにも、規模を拡大しているコーチング・ビジネスにも最適なCRMです。
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