ダッシュボードなしで車を運転することはないでしょうから、適切な顧客リレーションシップ・マネジメントなしで営業チームを運営すべきではありません。🚗
リードを効果的に誘導するには、コールドデータが必要です。
/参照
https://clickup.com/ja/blog/188960/sales-pipeline-template/
セールスパイプライン
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そして、コンバージョンに至った顧客を満足させ続ける。このデータがスプレッドシートやプラットフォームに散在していると、顧客関係管理（CRM）のレポート作成は手間と労力のかかる仕事に追われることになります。
堅実なCRMダッシュボードは、退屈な番号計算を処理し、視覚的に魅力的な方法でデータを表示し、キャンペーンの追跡を容易にします。このガイドでは、営業CRMダッシュボードがどのようなものであるべきか、またどのようにすれば簡単に作成できるかを学びます。
CRM 顧客ダッシュボードとは？
CRMダッシュボードは、営業管理者に主要メトリクス、全体的な営業パフォーマンス、顧客データの包括的な視覚的概要を提供する集中型インターフェースです。具体的な情報は様々ですが、CRMダッシュボードには通常以下のようなものが表示されます：
* 営業パイプラインの内訳
* チームの活動とパフォーマンス
* /参照
https://clickup.com/ja/blog/9325/kpi-examples/
主要業績評価指標(KPI)
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* 新しいリード
* 今後の重要タスク
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-431.png
クリックアップCRMダッシュボード
https://clickup.com/teams/crm
始める
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CRMダッシュボードは様々なデータソースからデータを収集し、営業担当者に最も価値ある洞察を与え、微調整を行います。
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/ブログ?p=65218
CRM戦略
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.確かなCRMソフトウェアは、これらの洞察をダイナミックでインタラクティブな方法で提示し、リアルタイム更新を確実にする必要があります。
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/ブログ?p=68335
十分な情報に基づいた意思決定
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.
このように考えると、CRMダッシュボードは単なるチャートとグラフのコレクションではありません。もし構造化され、賢く使用されるなら、それは暗闇の中の発砲を防ぎ、営業とマーケティングの努力の結果を最大化することができる。🎯
CRMダッシュボードの利点とは？
堅牢なCRMダッシュボードの最も顕著な利点は、より迅速で確実な意思決定です。🤔
のどのフェーズか知りたいですか？
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/ブログ?p=60045
バイヤージャーニー
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リードが行き詰っていますか？ファネルレポートをご覧ください。販売コストを最適化する必要がありますか？アクティビティダッシュボードは、何を強化し、何を削減すべきかを教えてくれます。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png
ClickUpをCRMとして使用し、ClickUpリストビューで顧客データを管理する。
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どのデバイスからでもClickUpで顧客データ、個人タスク、コミュニケーションを管理できます。
ダッシュボードを使用すると、次のような特典があります：
* 正確な売上予測-市場トレンドのレポートは容易ではありませんが、CRMダッシュボードを使用することで、貴重な過去のトレンドや売上レポートを表示し、予測精度を向上させ、コストのかかるミスを回避することができます。
*チームとダッシュボードを共有することで、重要な情報を誰でもすぐに利用できるようになり、電子メールでの更新やステータス報告ミーティングのような不要なコミュニケーションが不要になります。
効率的なセールスファネル-CRMダッシュボードは、セールスファネルを分析し、カスタマーを脱落させる主なボトルネックを特定することができます。
より良いカスタマーサポート-カスタマーケア担当者はCRMダッシュボードを使用することで、消費者の行動をより深く洞察し、さらにそれを予測することで、より効率的でパーソナライズされたサポートを提供することができます。
* より強力なマーケティングと営業戦術-ダッシュボードは、個々のマーケティング/営業努力のパフォーマンスをピンポイントで追跡し、細部まで微調整するのに役立ちます。
* 簡素化されたレポート作成-高度なダッシュボードは、次のような場合、重労働のほとんどを処理することができます。
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/ブログ?p=105193
CRMレポート作成
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これにより、チームは価値あるタスクに集中することができます。
CRMダッシュボードの必須機能とは？
CRMダッシュボードに必要な機能は何でしょうか？どのような機能を求めるかは、営業プロセスや顧客ベース、その他の要因によって異なります。それでも、すべてのソリューションが持つべき6つの普遍的な機能があります：
1. ユーザーフレンドリーなインターフェイス-CRMの全目的
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https://clickup.com/ja/blog/225906/sales-dashboard/
セールスダッシュボード
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は、複雑な営業データを消化しやすく、実行可能な洞察に変えることです。インターフェースは直感的で、拡張機能がなくても簡単に操作できるものでなければならない。
2. カスタマイズ性-追跡したい主要業績評価指標をカスタム定義し、ダッシュボードを営業サイクルや社内プロセスに適応させることができること。
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/ブログ?p=13880
目標の追跡
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-ダッシュボードは、進行中の目標、マイルストーン、保留中のタスク、同様のデータをチームにリアルタイムで提供し、全員が自分の立ち位置と貢献度を把握できるようにする 🏆。
4. タスクの割り当てと追跡-タスク割り当てのための追加アプリを必要としないCRMダッシュボードを導入するのが理想的です。有能なダッシュボードは、手作業を減らすために多くの自動化を提供する。
5. 統合-ダッシュボードは、マーケティング、営業、その他の活動に使用している他のプラットフォームとシームレスに統合し、必要なデータをすべて自動的に取得できるようにする必要があります。
6. 様々な機能
/参照
/ブログ?p=58061
データの可視化
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options-A solid dashboard should display data through different visual elements corresponding to the data type (pie chart, roll-up, progress bar, etc.)円グラフ、ロールアップ、進捗バーなど。
CRMダッシュボードを作成する際に考慮すべきことは？
を使用していない限り
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/ブログ?p=45205
CRMソフトウェア
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ダッシュボードを内蔵しているCRMソフトウェアであれば、DIYで作成することもできます。🛠️
ダッシュボードは、ワークフローや目標に合ったカスタムを無制限に作ることができます。何から始めればよいかわからない場合は、CRM ダッシュボードを作成する際に考慮すべき 主な要因 を以下に示します。
主な用途
ダッシュボードのポイントは様々なデータの概要を一元的に提供することですが、何を含めるかを決定する際には選択する必要があります。ダッシュボードが乱雑に感じられるようになる前に追加できるレポートやチャートの数は限られています。
まず、ワークフローの中で可視化が必要な鍵を特定することから始めましょう。例えば、既にGoogle AnalyticsやSearch Consoleからデジタルマーケティングのパフォーマンスに関するすべての情報を入手しているのであれば、壊れていないものを修正して全く新しい概要を作成する必要はない。
代わりに、現在直感的に十分にレイアウトされていないデータに焦点を当てましょう。これには、セールスファネルの詳細、カスタマーサービスデータ、リードスコアなどが含まれます。CRM戦略で最も構造化されていないが重要な部分を強調し、それを中心にダッシュボードを構築する。📊
目標とKPI
上記の点を踏まえ、追跡可能な KPI は膨大にありますが、そのすべてがダッシュボードに掲載する 価値があるわけではありません。では、どの指標を含めるべきか、やることは？
ここで考慮すべき2つの要素がある：
1.目標
2.データの可用性
もし
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/ブログ?p=23743
SMARTテクニック
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目標を設定するためにKPIを特定することは問題ではない。なぜなら
/の一部だからである。
https://clickup.com/ja/blog/23743/smart-goals/
SMART目標設定プロセスの一部だからです。
/%href/
には、進捗をどのように測定するかを考えることが含まれます。
/img/（英語
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/S.png
SMART目標
/目標
クリックUp経由
例えば、顧客維持率を20%向上させることを第一目標に電子メールキャンペーンを実施する場合、主なKPIは以下のようになります：
* リピート購入率（RPR）
* 電子メールのクリックスルー率（CTR）
* 顧客生涯価値（CLV）
ダッシュボードに正確な番号を表示するには、データの可用性が不可欠です。上記の例では、電子メールマーケティングプラットフォームから必要なデータを引き出すことができます。しかし、無駄な作業を避けるために、CRMダッシュボードと統合する必要があります。😮💨
チームと部署
ダッシュボードを作成する際には、すべての部門が最も適切な情報にアクセスできるように、メインユーザーを念頭に置く必要があります。🧑💻
ほとんどの場合、ダッシュボードは以下の部署とチームメンバーに提供されます：
* 営業
* マーケティング
* カスタマーサポート
* Cレベルエグゼクティブ
ダッシュボードはダイナミックであるべきで、不必要な情報に邪魔されることなく、さまざまなチームが必要なデータに集中できるようにする必要があります。チームごとに異なるビューオプションやタブがあると、わかりやすくなります。
ダッシュボードソフトウェア
ダッシュボードに含めるべき情報が仕事として決まったら、次のようなソフトウェアが必要です。
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/ブログ?p=21324
ダッシュボードソフトウェア
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それを適切にレイアウトしてくれるソリューションがある。昔ながらのアプローチで
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/ブログ?p=69646
表計算アプリ
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を使ってダッシュボードを作成するのであれば、もっと技術的な選択肢を探すべきだ。
どこにあるかわからない？やること-。
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https://clickup.com/
クリックUp
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/img/
https://example.com/image.png
オールインワン
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/ブログ?p=103670
ビジュアル・プロジェクト管理プラットフォーム
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多数の
/プロジェクト管理プラットフォーム
https://clickup.com/teams/crm
CRMに特化した機能
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.クリックアップは、直感的なインターフェイスと優れたカスタム機能により、技術スキルに関係なく高度なダッシュボードを構築できます。
ClickUpを使って自動化された包括的なCRMダッシュボードを作成する方法をご紹介します。🤩
CRMダッシュボードの作成方法
ダッシュボードを一から作成するのは面倒な作業に思えるかもしれません。心配はご無用です。鍵になるステップをガイドし、簡単にできることをお見せします。🍰
ステップ1：テンプレートを使ってダッシュボードの基礎を作る
見込み客リスト、スケジュール、タイムライン、アクティビティシートなど、営業チームは一からすべてを作成するには手一杯でしょう。しかし、その必要はありません。
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/ブログ?p=38108
あらかじめ用意されているテンプレート
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を参照してください。
例として
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https://clickup.com/templates/crm-t-102457750
ClickUp CRM テンプレート
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は様々なCRMタスクに必要な最も一般的なワークフローと要素を備えています。このテンプレートを開くと、いくつかのカスタムビューが表示されます：
* 営業プロセスでは、営業パイプライン全体のアウトラインを一箇所で確認することができます。
* 今後のタスクの概要を把握するためのマイ・アサインメント。
* 見込み客の集中ハブとして使用し、セールスファネルのフェーズに応じてセグメント化できるボードビュー。
/画像
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/crm-clickup-template-1.png
ClickUpのボードビュー
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ボードビューを使用して見込み客の包括的な概要を把握し、より簡単にファネルを通過させましょう。
ClickUpは以下のような様々な機能のテンプレートを提供しています。
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https://clickup.com/templates/account-management-t-4395306
アカウント管理
/%href/
そして
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https://clickup.com/templates/customer-service-management-t-102451746
カスタムサービス
/%href/
.各テンプレートには、データベースを構造化するために使用できる特定のビューとフィールドが付属しており、雑多な仕事を省くことができます。
すべてのテンプレートは完全にカスタマイズ可能なので、与えられたものをそのまま使う必要はありません。必要なフォーマットになるまで、自由に変更してください。
/ctaBtn/green
https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750
このテンプレートをダウンロードする
/%ctaBtn/
ステップ2：目標の設定と追跡
ダッシュボードを開いた瞬間に、目標達成まであと少しであることがはっきりとわかるはずです。そのための最初のステップは、売上目標や顧客サービス目標を設定することであり、その目標をさまざまなチャート、進捗バー、同様のグラフで追跡することである。
/参照
https://clickup.com/features/goals
ClickUp 目標
参照/%href/
では、すべてのターゲットを一箇所で設定し追跡することができます。進捗を測定するための特定のターゲットフォーマットを設定することができます：
* パーセンテージ
* 通貨
* 番号ターゲット
* 真/偽ターゲット
/画像
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/targets-in-clickup-goals.png
ClickUpターゲットの種類
/%img/
ClickUp Goalsを使って、明確な目標を設定し、ピンポイントで進捗を確認しましょう。
さまざまなアクセスコントロールにより、特定の目標を対応するチームと共有することができます。チームに編集権限を与えることもできます。
/href/
/ブログ?p=113090
合理的なコラボレーション
/%href/
で、関係者全員が関連するアップデートを可視化できる。
簡単に整理できるように、目標をフォルダにまとめ、すべての重要なターゲットと目標の進捗を俯瞰することができます。📂
ステップ3：タスクを割り当てる
/📂 ステップ3：タスクを割り当てる
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Adding-Assignees.png
ClickUp 3.0 タスクビュー 担当者の追加
/タスクの割り当て
チームに直接タスクを割り当てたり、コメントでメンションすることで簡単に仕事をデリゲートし、あなたの考えをアクションアイテムに変えることができます。
目標とターゲットを設定したら、いよいよチームを目標に向かって動かしていきましょう。すでに
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/ブログ?p=51035
生産性ツール
/%href/
仕事をデリゲートするために使い
/を使用しています。
/ブログ?p=113164
タスクを追跡する
/を使用します。
であれば、それに頼り続けることができる。しかし、ツールがダッシュボード・ソフトウェアと統合できなければ、まとまりのあるエコシステムを作ることはできない。
ClickUpは、そのような煩わしい切断に対処する必要がないことを保証する。使用できるのは
/参照
https://clickup.com/features/tasks
ClickUpタスク
/%href/
を使えば、別々のプラットフォームを使うことなくワークフローを管理できます。
カスタムステータス、優先度、依存関係でタスクを割り当てることで、ワークフローを効率化できます。
/href/
/ブログ?p=104928
セールスファネル
/%href/
またはカスタマーケアのワークフロー。複数のビューを使ってすべてのタスクを可視化し、数秒で並べ替えることができます。
ClickUpは、定期的なタスクや様々な機能でワークフローを簡素化します。
/href/
/ブログ?p=45595
カスタム自動化
/%href%
.ステータスの変更やその他の繰り返しタスクを自動化し、価値の低い仕事に時間を費やすのを避けることができます。🔄
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image.gif
ClickUpタスク
/ᔄ/img
ClickUp自動化で定期的なタスクを効率化することで、知識集約型の仕事に使える時間を増やせます。
ClickUpタスクには他にも以下のような便利な機能があります：
* タスクを分類するためのカスタムタグ。
*タスクを完了するために必要な具体的なステップを説明するためのチェックリスト
*タイムトラッカーによるスケジュール管理
/href/
/ブログ?p=73574
ワークフローの最適化
/%href%
ステップ4：ダッシュボードをワークフローの残りの部分に接続する
CRMダッシュボードと統合したいプラットフォームは、生産性アプリだけではありません。営業チームは様々なツールを使って日々の仕事をこなしていると思いますが、ダッシュボードはそれらから関連データを引き出せるようにする必要があります。そうでなければ、ワークフローは非効率と手作業でいっぱいになるかもしれません。
/href/
/ブログ?p=49787
データエントリー
/%href/
.
クリックアップでダッシュボードを作成すると、最も人気のあるツールとの1,000以上の統合の利便性を楽しむことができます。例
/href/
https://clickup.com/integrations/zendesk
ClickUpとZendeskを接続する。
/%href%
と連携させることで、カスタマーサポートのワークフローを以下のように効率化できます：
* ClickUpタスクとZendeskチケットをリンクさせる
* ClickUpタスクにチケットから特定の情報を追加する。
* アクションアイテムを作成し、Zendesk内のClickUpユーザーに割り当てる
/イメージ
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Zendesk-Integration-to-Link-Tasks.gif
ClickUpインテグレーション
/クリックアップ
ClickUpとZendeskを統合することで、タスクをチケットにリンクされています。
ClickUpは以下にも対応しています。
/参照
https://clickup.com/integrations/salesforce
セールスフォースと統合
/との統合も可能です。
と統合することで、より効率的に商談を管理することができます。Salesforceに新しい商談が追加されるとすぐにClickUpタスクを作成し、リードが冷え込まないようにすることができます。
ClickUpが接続する他のアプリについて知りたい場合は、以下をご覧ください。
/をご覧ください。
https://clickup.com/integrations
完全な統合リスト
/%href/
.🧩
ステップ5：鍵データを統合ハブに集約する
上記のステップを完了したら、大変な作業は終わりです。あとはデータを視覚化することだ。
/を使えばすぐにできる。
https://clickup.com/features/dashboards
クリックアップダッシュボード
/を使えばすぐにできます。
.
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Dashboards-1.jpg
クリックアップダッシュボードでプロジェクトの進捗をリアルタイム追跡
https://clickup.com/features/dashboards
始める
/%cta/
左側のメニューからダッシュボードを選択し、+記号をクリックしてください。異なるダッシュボードテンプレートから選択するか、50以上の異なるウィジェットを使用してカスタムダッシュボードを作成することができます。目標やKPI、タスク、対応するアクションアイテムを含む見込み客リスト、その他あらゆるデータを視覚化し、ダイナミックな概要を作成できます。
ダッシュボードは、関連するソースから自動的にデータを取得し、常に最新の状態に保ちます。ダッシュボードをチームで共有することで、全員が進捗状況を把握し、作業負荷の軽減に努めることができます。
ダッシュボードを好みに合わせて整理する柔軟性が完了します。各CRM機能専用のダッシュボードが必要でも、全体像が必要でも、対応するウィジェットを追加できます。
さらに、クリックアップ内のデータソースに制限されることはありません。簡単なリンクやコードを埋め込むだけで、サードパーティのアプリをダッシュボードに追加することができます。Figmaデザイン
/ブログ?p=16666
/ブログ?p=16667
Google スプレッドシート
/%href/
や、ダッシュボードを充実させるために他の多くの外部アプリから選ぶこともできる。
以下のことが可能です。
/href/
/ブログ?p=30206
ダッシュボードの例をご覧ください。
/%href/
をご覧ください。クリックアップユーザーが上記の機能をどのように活用しているか、またご自身のダッシュボードを作成する際のヒントを得ることができます。💡
クリックアップでCRMをステップアップしよう
CRMに関連する面倒な管理業務の時代は終わりました。
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/ブログ?p=76044
CRMプロセス
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.必要なデータをすべて指先で把握できるようになり、経営幹部の意思決定に多くの時間を割けるようになります。詳細なCRMダッシュボードを設定し、戦略の当て推量を排除しましょう。
ご覧いただいたように、ClickUpは生データにとどまらず、目を引く実用的なダッシュボードを拡張機能なしで簡単に作成することができます。あなたのワークフローにシームレスにフィットし、多くの異なるアプリを使いこなす必要性をなくすことができます。
/参照
https://clickup.com/signup
ClickUpに登録する
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に登録し、カスタマーを熱狂的なブランド支持者に変えましょう！😍
