アドレス帳にアルファベットを並べ、電話番号をダイヤルしてアポイントメントをスケジュールする時代から、私たちは長い道のりを歩んできた。今日の私たちのネットワークは、電子メール、スケジュールアプリ、ソーシャルメディアネットワークにまたがっています。
現代のビジネスはCRMツールを使って、見込み客、カスタム、パートナー、ベンダーを単一のプラットフォームで整理しています。パーソナルCRMソフトウェアは、個人にとっても同じことをやること、つまり仕事上の関係とプライベートな関係を整理し、区別するのに役立ちます。
個人顧客関係管理システムのメリットを享受できるのは？
* デジタル名簿を作成し、連絡先を整理してリレーションシップを管理したい個人。例：連絡先を最新の情報に更新したり、カレンダーに誕生日のリマインダーを追加したり。
* ソロプレナーや個人ビジネス所有者は、プライベートと仕事にまたがる多くのリレーションシップを持っており、それに応じて分類したりタグ付けしたりしたいと思うでしょう。
* 小規模ビジネスや店舗所有者は、プロフェッショナルなCRMのような豪華な機能は必要ありません。
様々なパーソナルCRMソフトウェア・ツールとその機能を詳しく見てきましたが、まずパーソナルCRMに何を求めるべきかを説明します。
パーソナルCRMソフトウェアに何を求めるべきか？
個人向け CRM は連絡先を保存し、ネットワークを分類し、電子メールやメッセージアプリ、 時にはソーシャルメディアと同期してコミュニケーションを効率化します。
情報収集や整理整頓のストレスから解放され、認証された質の高いリレーションシップの構築や育成に集中することができます。他にもあります：
1\. お問い合わせ先
個人向けCRMの標準機能である連絡先の保存と更新。良いCRMは、電話、電子メール、メッセージクライアントと同期し、ネットワークを一箇所に整理する必要があります。
2\. タグ付けとグループ化。
プロフェッショナル、パーソナル、カスタム、ベンダー、プロスペクト、パートナーなど様々なレベルで連絡先を分類できるパーソナルCRMソフトウェアは、連絡先をグループ化するのに役立ちます。いつでも特定のリストを引き出すことができます。
3\. カスタマイズ可能なビュー。
CRMシステムはカスタマイズや設定が簡単であるべきです。リスト、テーブル、ボードなど複数のビューを表示できること。
4\. リモートまたはオフラインアクセス
CRMは、インターネットに接続することなくデバイス間で情報を表示し、一度接続すれば同期する必要がある。
5\. スケジューリング、フォローアップ、アポイントメントのリマインダー。
アポイントメントの設定、フォローアップ、リマインダーの設定が簡単にできるコンソールは、あなたの毎日と一週間を軌道に乗せることができます。
6\. ワークフローとタスク管理
個人CRMアプリのアドオン機能、カスタムワークフロー、タスクリストが追加され、タスクを常に把握できるようになりました。
多くのCRMソフトは自動化、統合対応、分析、コミュニケーション追跡などの追加機能を備えています。
2024年に使いたいパーソナルCRMソフトベスト10
多くのパーソナルCRMツールがある中で、ベストなものを選ぶのは少し難しいかもしれません。私たちは、市場で最も人気のあるツールのリストとあなたがそれらについて知っておく必要があるすべてをまとめました。
1\.
/href/
https://clickup.com/teams/personal
ClickUp
/%href/
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/CRM-template.png
ClickUp CRMで複数のデータベースを作成・管理
https://clickup.com/teams/crm
ClickUpのCRMを試す
/%cta/
ClickUpのパーソナルCRM機能は、プロジェクト管理とコラボレーションプラットフォームであるだけでなく、すべてのクライアント関係を一箇所でビューすることができます。個人CRMツールは、拡張可能なフォルダとリストシステムで連絡先を整理し、お好みに合わせて連絡先をグループ分けすることができます。
さらに、ClickUpの50以上のダッシュボードウィジェットは、クライアントデータベースからリアルタイムの洞察を収集するのに役立ちます。さらに、クリックアップは優先度を特定し、体系的に行動するのに役立ちます。
ClickUpでは、以下のような構造化も可能です。
/href/
/ブログ?p=67187
優先度アイテムをタスクとして構成することもできます。
/(ブログ?p=67187)
サブタスク、チェックリストとして、優先順位の高い項目を設定する。
/を打つ。
/ブログ?p=43313
毎日の生産性目標
/%href/
.例えば、あなたが毎日少なくとも10人のコンタクトに連絡を取りたいとしましょう。
/href/
/ブログ?p=4809
ビジネス目標を達成するために
/%href/
ClickUpは、あなたがこの目標を達成するお手伝いをします。
連絡先が整理されたら、ClickUpは連絡先別のやることリストで、重点分野を常に把握するお手伝いをします。
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-495.png
ClickUpのコミュニケーションプランテンプレートでチームのコラボレーションとコミュニケーションを向上させましょう。
https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840&gclaw*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUUktODdJMFJyUU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxRmZqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlQRQXZEX0J3RQ.
このテンプレートをダウンロードする
/%cta/
これは次のような場合に役立つ。
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/ブログ?p=47698
コミュニケーションプランの作成
/href/
を作成する。インスタンス 無料
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https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840&gcl_aw*R0NMLjE3MTA1Mjg1MTguQ2p3S0NBanc0OC12QmhCYkVpd0F6cXJaVkRXS1pkMFVYTXZGUUktODdJMFJyUU1DUmNwcERQdXhQYWUzemRxRmZqd1cwSVdueTVCM1dCb0NBSUlQRQXZEX0J3RQ.
ClickUp コミュニケーションプラン テンプレート
/%href/
を使えば、体系的かつ迅速にコミュニケーション・プランを作成できます。
すぐに使える
/がある。
https://clickup.com/templates/crm-t-102457750
ClickUp CRMテンプレート
/%href/
をご利用ください。この無料
/href/
/ブログ?p=38108
CRMテンプレート
/%href/
を使えば、すべての連絡先を一元的な場所に保存し、連絡先の詳細を更新し、どこからでもアクセスすることができます。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-498.png
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このテンプレートをダウンロードする
/%cta/
ClickUp 最大の機能
* 連絡先の整理：フォルダやリストで連絡先を整理。クライアントとプロジェクトを共有し、カスタム許可を設定してアクセス管理を行うことができます。
* 注文の追跡：カスタムフィールドを追加して注文やリードを追跡し、スコアリングし、よりスマートな分析のためのレポートを作成します。
* メモを取る：デスクトップ、モバイル、またはWebブラウザから即座にアイデアを書き留める
* タグとフィルタ：簡単に任意のタスクやアカウントを検索し、並べ替えるためにあなたの連絡先にタグを追加します。
*地理的なデータを追加します：顧客や連絡先の場所をすばやく確認するために、場所フィールドを活用しましょう。
電子メールの管理：アプリを切り替えることなく、直接電子メールを送受信する
オフラインで仕事：デバイスをまたいで、必要に応じてオフラインで仕事する
* /href/
https://clickup.com/apps
モバイルアプリ
/モバイルアプリ
タスクを追加し、リマインダーやメモを作成することができます。
/モバイルアプリ
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif
ClickUp AI概要GIF
/クリックアップ
ClickUp AIを使って、文章を速く書いたり、テキストを要約して推敲したり、電子メールの返信を生成したりしましょう。
* /参照
https://clickup.com/features/ai
クリックアップAI
/クリックアップAI
:AIを使ってタスクリストを作成し、メモを要約し、リマインダーを作成する。
* /href/
https://clickup.com/integrations
技術スタックの統合
/%href/
:コミュニケーションやコラボレーションのためにすでに使っているツールを簡単に統合できる
クリックアップのリミット
* 新規ユーザーがツールを使いこなすには時間がかかる。
クリックアップの価格
* 永久無料：無制限
* 無制限：ユーザーあたり月額7ドル
* ビジネス：ユーザーあたり月額12ドル
* ClickUp AIはメンバー1人につき5ドルでワークスペースに追加できます。
* Enterprise：コンタクト
/お問い合わせ先
https://clickup.com/plans/enterprise
販売
/営業部
クリックアップの評価とレビュー
* G2: 4.7/5 (9000件以上のレビュー)
* Capterra： 4.7/5 (3900件以上のレビュー)
2\.コンタクト
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/contacts-plus-crm-image-1400x875.png
contacts plus crm イメージ
/イメージ
経由
/href/
https://www.contactsplus.com/
コンタクト
/参照
連絡先が自動的に同期されるのは非常に便利で、Contacts+パーソナルCRMは、デバイス間で統一されたデジタルアドレス帳を作成するのに役立つ。Contacts+の特筆すべき機能は、名刺をスキャンして保存できることだ。
難点は？Contacts+は比較的新しく、オンライン上の存在からすると未知数である。これは、G2やCapterraのようなサイトでレビューしているユーザーの数が比較的少ないことからも明らかだ。
Contacts+ 最高の機能
* メモとタグ：メモとタグでアカウントを整理し、並べ替えを容易にします。
* 粒状検索：高度な検索オプションで連絡先をすばやく検索
名刺のスキャン：名刺をスキャンすることによって迅速に連絡先に関する情報を保存します。
* 重複排除:重複アカウントを検出し、削除します。
コンタクト+リミット
* テーマやフォントのパーソナライゼーションにリミットあり。
* もっと直感的なユーザーインターフェイスが欲しい。
* 無料バージョンは1000連絡先までです。
Contacts+ 価格
*無料版
* プレミアム：ユーザーあたり月額9.99ドル
* チーム：ユーザーあたり月額12.99ドル
コンタクト+の評価とレビュー
* G2: 4.4/5 (10件以上のレビュー)
* Capterra： 2.8/5 (8+ reviews)
3\.フォローアップ
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/followup-crm-dashboard-1400x809.png
フォローアップCRM
/%img/
経由
/参照
https://www.followupcrm.com/
フォローアップCRM
/%href/
リマインダーとフォローアップ機能は、個人向けCRMアプリに求められる2つの機能です。FollowUpを使えば、返信の予定を立てたり、鍵タスクのリマインダーを設定したりできます。インスタンスンス
/例えば
/ブログ?p=45201
リマインダーを設定する。
/を設定する。
重要な会話は電子メールで。
このパーソナルCRMツールを使えば、電子メールの管理が簡単になり、受信トレイからリレーションシップを管理できます！
唯一の欠点は、FollowUpの価格がリストの他のツールより高いことです。また、タスクリストや連絡先のグループ化ができないのが残念です。しかし、受信者が電子メールを開封したときに通知してくれるFollowUpの機能は便利です。
FollowUp のベスト機能
* リマインダー：ワンクリックで重要タスクのアラート設定
* 自動フォローアップ：重要な会話のフォローアップをスケジュールします。
電子メールの開封追跡 :あなたの連絡先が最初にあなたの電子メールを開いたときにリアルタイムで通知されます。
* 受信トレイのアップグレード: 受信トレイからFollowUpを利用することで、Gmailの受信トレイをよりスマートにすることができます。
フォローアップのリミット
* 無料バージョンは期間限定 - 試用版が終了すると支払いが開始されます。
* データベース間で連絡先を同期できる代わりに、Gmailだけの整理にリミットあり
フォローアップの価格
* スターター: $18/月
*プロフェッショナル29ドル/月
* セールスフォース・エディション：40ドル/月
フォローアップの評価とレビュー
* G2: 4.8/5 (2件以上のレビュー)
* Capterra：NA
4\.モニカ
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/monica-crm.png
モニカCRM
/モニカ
経由
/参照
https://www.monicahq.com/
モニカ
/参照
Monica はオープンソースのパーソナル CRM で、連絡先とのやり取りを整理するのに役立ちます。
Monicaはオープンソースであることを選択し、GitHubでコードを公開しています。コードは共同作業で修正・拡張することができます。Monicaは無料でどのサーバーにもインストールできます。
これは継続的に機能を進化させる素晴らしい方法だが、データ保護とプライバシーに関する懸念が生じる。
モニカの主な機能
* 高度なカスタマイズが可能: 自分の好みに応じて機能を拡張したり縮小したりできる。
*このパーソナル CRM アプリは、パーソナルでプライベートなネットワークを念頭に設計されています。
* クリーンなUI：すっきりとした直感的なインターフェイスで、操作も簡単です。
* 完了する無料：ユーザーは自分のサーバーでパーソナルモニカインターフェースを無料でホスティングすることができます。
モニカのリミット
* クライアントとの関係を維持しようとするプロフェッショナル向けではない
* オープンソースであるため、データのプライバシーと安全性に懸念がある。
モニカの価格
* 無料：サーバーでホスティングする場合。
*有料9ドル/月
モニカの評価とレビュー
* G2： NA
* Capterra：NA
5\.ストリーク
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/streak-crm.png
ストリークCRM
/mg/
経由
/参照
https://www.streak.com/
ストリーク
/参照
ストリークは
/href/
/ブログ?p=45205
CRMと生産性ソフトウェア
/です。
ワークフローや連絡先をGmailアカウントから直接管理できる。
Streakは、あなたの特定の使用ケースに基づいたパーソナルCRMソリューションを持っています。例えば、Streakには営業、人事、製品、サポートのプロフェッショナル向けにカスタマイズされたCRM機能があります。
Streakは、ビュー追跡、メールマージ、送信スケジュール、電子メールのスレッド分割などの便利な機能を提供しており、これらの機能はすべて、連絡先との会話をより効果的に管理するのに役立ちます。
カスタマイズ可能なビュー、コミュニケーションやイベントのタイムラインやログ、連絡先の詳細情報などです。
さらに、Streakは簡単なインポートとエクスポートオプション、完全にカスタマイズ可能なワークフロー、定期的なタスクの自動化を提供します。これは、Apple App StoreとGoogle Playの両方のモバイルアプリで利用可能です。
Streak の主な機能
* 電子メールパワーツール:電子メール開封アラート、電子メールスケジュール、メールマージ機能で電子メールの会話を効率的に管理します。
* モバイル対応：外出先でも連絡先とのリレーションシップを管理できます。
* ツール統合: G SuiteおよびZapierと同期し、すべての連絡先を管理できます。
/href/
/ブログ?p=55815
ワークストリーム
/とリレーションシップを
とリレーションを一元管理
ストリークのリミット
* 動作が遅い
* パスワード更新時にGmailと自動同期しない。
* 価格設定が小規模ビジネスには少し高いかもしれない
ストリークの価格
*無料
* ソロ: 15ドル/月/ユーザー
* Pro: 1ユーザーにつき$49/月
* Pro+:ユーザーあたり69ドル/月
* 企業:ユーザーあたり月額129ドル
ストリークの評価とレビュー
* G2: 4.5/5 (200以上のレビュー)
* Capterra： 4.5/5 (450 件以上のレビュー)
6\.ゲティッポ
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image-22-1400x776.png
Gethippo.app
/%img/
経由
/href/
https://gethippo.app/
GetHippo.アプリ
/%href/
Gethippoは個人的な
/href/
/ブログ?p=45205
CRMソフトウェア
/を使用しています。
に関連する重要な詳細やイベントを常に把握するために構築された。
/CRMソフトウェア
/ブログ?p=70037
個人的な接続
/%href/
.Hippoは、連絡先の細かい詳細（とToDo）を覚えておく負担を取り除くシンプルなツールです。
3つの機能が際立っている：メモ、やることリスト、イベントリマインダーです。このパーソナルCRMアプリで連絡先のプロフィールを一目見るだけで、その人にミーティングをするときに便利な細かな情報を思い出すことができる-記念日や仕事のマイルストーンなど、こうした小さなことが大きな助けになる。
さらに、価格競争力があり、データはサーバーではなく、あなたのデバイスにローカルに保存されます。
Gethippo の主な機能
メモ： 連絡先について新しいことを知ったときに、その都度、各連絡先の情報に追加することができます。
* イベント: 対面ミーティングのためのイベントをアプリ上で作成できます。
* やることリスト: 連絡先ごとにチェックリストを作成できます。
* プライベートでセキュア:連絡先データベースの安全性が保証されます。
Gethippoのリミット
* プロフェッショナルやビジネスのユースケースには適していません。
* 他のツールとの統合不可
Gethippoの価格
* 1ヶ月無料試用版。
* 有料: $1.99/月
Gethippoの評価とレビュー
* G2: NA
* Capterra：NA
7\.クロース
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/cloze-crm-features-and-benefits.webp
Clozeダッシュボード
/%img/
経由
/参照
https://www.cloze.com/
クロース
/参照
Clozeは
/を参照してください。
/ブログ?p=106065
AIを活用したCRM
/です。
スマート・パーソナル・アシスタントは、鍵になる連絡先の情報をすぐに利用できるようにする。言い換えれば、手作業の必要性を取り除きます。
/ブログ?p=49787
/ブログ?p=49787
データエントリー
/%href/
すべての電子メール、電話、テキストメッセージ、ドキュメントを同期することによって。
Clozeは、あなたの頭の中でどのようにグループ分けしたかに基づいて連絡先にラベルを付けます（単なるアルファベット順ではありません）。これにより、個人的なリレーションシップを密に保つことができる。連絡先の整理とは別に、Clozeは電子メールのスレッドやメモ機能も備えています。スケジュール機能、フォローアップ機能、イベントリマインダー機能はデフォルトで利用可能です。
Cloze の主な機能
* ミーティングの記録: ミーティングの詳細を簡単に記録し、後で確認することができます。
* フォローアップリマインダー: 重要なやり取りやフォローアップを忘れないように通知設定
*受信者がいつ電子メールを読んだかを知ることができ、それに応じて次のメッセージのタイミングを計ることができます。
* クラウドに同期：外出先やデバイス間で連絡先を統合する
Cloze のリミット
* チームが拡大すると価格が上がる
* UIが少し古く感じる
* 個人使用には高価
Cloze 価格
* Cloze Pro: 個人向け $17/月
* ビジネスシルバー: 21ドル/月/ユーザー
* ビジネスゴールド: 29ドル/月/ユーザー
* ビジネス・プラチナ:1ユーザーにつき$49/月
Clozeの評価とレビュー
* G2: 3.7/5 (30件以上のレビュー)
* Capterra： 4.7/5 (10+ reviews)
8\.Airtable
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Airtable-1.png
Airtable
/をクリックしてください。
経由
/href/
https://www.airtable.com/
Airtable
/%href/
Airtableは、スプレッドシートベースのアプリを通じてインテリジェントなワークフローやアプリを構築できることで知られている。しかし、非常に拡張性の高いローコードツールであり、Airtable を擬似的なパーソナル CRM として使用しているプロフェッショナルも少なくない。
Airtable内でカスタムワークフローを構築し、連絡先のソースや管理、請求書の管理、顧客とのコミュニケーションを行うことができます。
Airtable の主な機能
* 高い柔軟性とカスタマイズ性:コンタクトベースのために独自のCRMワークフローと機能を構築します。
* カンバンビュー: 取引の進捗状況を可視化できます。
* フォーム：フォームの作成、変更、公開、共有により、コンタクトデータベースを迅速に構築できます。
Airtable のリミット
* 個人向け CRM 用にカスタムビルドされていない。
* 初心者には複雑すぎるかもしれない
Airtable の価格
*個人および小規模チームは無料。
* チーム: 月額$20/ユーザー
* ビジネス:1ユーザーあたり月額$45
* 企業規模: 営業担当までお問い合わせください。
Airtable の評価とレビュー
* G2: 4.6/5 (2000件以上のレビュー)
* Capterra： 4.7/5 (1900件以上のレビュー)
9\.ネクション
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/nection-crm-1400x933.png
Nection アプリ
/%img/
経由
/href/
https://www.nection.io/
ネクション
/参照
NectionはパーソナルCRMアプリで、人脈を広げ、育て、深いリレーションシップを築くのに役立ちます。ユーザーは連絡先を一箇所に集約し、Nectionのパートナーを通してパーソナライズされたメッセージやギフトを送ることもできます。
ギフトやパーソナライズされたメッセージ（AIによる助けもある）は、このリストの中でNectionを際立たせている。
Nection 最大の機能
* AIが生成するパーソナライズされたメッセージ: 連絡先の詳細情報を使って文脈に沿ったメッセージを生成し、コミュニケーションにパーソナライズされたタッチを加えます。
* ギフトカード: 連絡先にギフトやギフトカードを送ることができます。
* イベントリマインダー：あなたの連絡先の誕生日、記念日、およびその他のイベントの自動化リマインダーを設定します。
* 重複を削除します：重複や矛盾した情報で終わる可能性を減らす
ネクションのリミット
* 個人向けCRMスイートとしてはリミットあり
* デスクトップバージョンはまだない。
Nection 価格
* 無料です。
Nection の評価とレビュー
* G2： NA
* Capterra：NA
10\.Getdex
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/getdex-crm-1400x961.webp
Getdex
/%img/
経由
/href/
https://guide.getdex.com/
ゲットデックス
/%href/
デジタルフォームのローロデックス、DexパーソナルCRMはLinkedIn、電子メール、その他のソーシャルメディアアカウントから連絡先を同期し、知り合い全員を一箇所で確認、管理できる。
Dexの特長は、LinkedInとの接続を維持できることです。連絡先のLinkedInプロフィールから詳細を取得するため、連絡先の新しい職種は自動的に更新されます。
Salesforceのような本格的なCRMソリューションほど複雑ではなく、スプレッドシートのような基本的なものでもないDexは、個人的・職業的関係を維持するのに十分な機能を備えている。
Dexの主な機能
* リマインダー:連絡先に連絡したい頻度を設定すると、Dexが事前にお知らせします。
* LinkedIn同期: LinkedInプロフィールの変更が自動的に連絡先カードに反映されます。
* 内蔵ショートカット:キーボードショートカットがツールを使いやすくします。
* デバイスにとらわれない：Dexはブラウザの拡張機能としてだけでなく、AndroidやAppleのアプリとしても利用できる。
Dexのリミット
* ユーザーレビューによると、Dexは動作が遅くなりがちで、バグも多い。
Getdexの価格
* 無料：7日間試用版
*有料：月12ドル
Getdexの評価とレビュー
* ProductHunt: 4.1 (10+ votes)
* Capterra：5/5 (1 件のレビュー)
パーソナルCRMアプリでリレーションシップを構築しよう
個人的なリレーションシップを管理するにしても、仕事上のリレーションシップを管理するにしても、重要な日付や個人的な詳細を記憶し、適切なタイミングで連絡を取ることは、すべてあなたにとって重要な人々との温かい関係を築き、維持するのに役立ちます。パーソナルCRMシステムは、あなたの仕事とプライベートを変えることができます。
何千人ものユーザーによって試用、テスト、レビューされたClickUpのCRM機能は、ビジネスと同じように個人にも機能します。
S
/参照
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