Menangani panggilan klien, mengelola portofolio, dan memastikan kepatuhan-beban kerja Anda sepertinya tidak pernah berakhir. Ditambah lagi dengan tekanan untuk membangun hubungan dengan klien yang lebih kuat, dan daftar tugas Anda dengan cepat menjadi sangat banyak.
Di sinilah CRM yang kuat membuat perbedaan.
Dalam artikel blog ini, kita akan melihat CRM terbaik untuk penasihat keuangan untuk membantu Anda meningkatkan praktik Anda dan membangun hubungan klien yang lebih kuat dan langgeng. 🤝
Rangkuman 60 Detik
CRM yang tepat membantu penasihat keuangan mengelola klien, menyederhanakan alur kerja, dan mengembangkan bisnis mereka. Berikut adalah 10 opsi teratas:
- ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek keuangan dan hubungan pelanggan)
- Wealthbox CRM (Terbaik untuk alur kerja yang intuitif dan mudah digunakan)
- Redtail CRM (Terbaik untuk membina kolaborasi dan komunikasi tim)
- Creatio (Terbaik untuk solusi yang sangat fleksibel dan sesuai kebutuhan)
- Salesforce Financial Cloud (Terbaik untuk perusahaan keuangan berskala besar)
- Zoho CRM (Terbaik untuk fitur-fitur canggih dan nilai uang)
- Oracle NetSuite (Terbaik untuk manajemen bisnis terintegrasi)
- AdvisorEngine (Terbaik untuk manajemen kekayaan tanpa batas)
- Microsoft Dynamics 365 (Terbaik untuk organisasi keuangan yang berfokus pada pertumbuhan)
- UGRU (Terbaik untuk perusahaan keuangan kecil)
Apa itu CRM untuk Penasihat Keuangan?
CRM untuk penasihat keuangan adalah perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membantu mengelola dan meningkatkan interaksi dengan klien. Platform ini memusatkan data klien, termasuk detail pribadi, tujuan keuangan, dan riwayat komunikasi, sehingga memberikan profil yang komprehensif untuk setiap klien.
Sistem ini membantu Anda dengan mudah melacak tinjauan portofolio, tenggat waktu pajak, dan hari jadi investasi.
Dengan otomatisasi CRM, tindak lanjut, penjadwalan, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah-memberi Anda lebih banyak waktu untuk memperkuat hubungan dengan klien.
Fakta Menarik: Alat CRM berwujud pertama adalah Rolodex (dirancang pada tahun 1956), perangkat yang digunakan untuk menyimpan kartu kontak fisik dengan informasi pelanggan di bagian belakangnya.
Apa yang Harus Anda Cari dalam CRM untuk Penasihat Keuangan?
Cari fitur-fitur utama ini saat memilih CRM untuk penasihat keuangan:
- Integrasi yang lancar: Cari solusi CRM komprehensif yang terintegrasi dengan lancar dengan alat bantu yang sudah ada, seperti perencanaan keuangan dan sistem manajemen portofolio, untuk menjaga keakuratan data
- Fleksibilitas kustomisasi: Memastikan CRM memungkinkan Anda untuk menambah dan menyesuaikan dasbor, bidang, dan alur kerja agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda yang unik
- Keamanan dan kepatuhan data: Memprioritaskan sistem CRM dengan fitur keamanan yang kuat, termasuk enkripsi dan pencadangan data, sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan industri seperti GDPR dan HIPAA
- Akses seluler: Pilihlah CRM yang menawarkan kemampuan seluler, sehingga Anda dapat mengelola informasi dan tugas klien dari mana saja
- Skalabilitas dan efektivitas biaya: Pilih sistem CRM yang dapat berkembang bersama bisnis Anda, menawarkan fitur yang dapat diskalakan dan paket harga yang fleksibel
Fakta Menarik: CRM berasal dari tahun 1980-an ketika perusahaan mulai memanfaatkan basis data untuk mencatat dan mengelola interaksi dengan pelanggan.
10 CRM Terbaik untuk Penasihat Keuangan
CRM yang tepat dapat mengubah manajemen klien, menyederhanakan operasi, dan mendorong pertumbuhan penasihat keuangan. Berikut daftar 10 CRM terbaik untuk penasihat keuangan. 👇
1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek keuangan dan hubungan pelanggan)
ClickUp adalah aplikasi untuk segala hal, dan sangat membantu bagi penasihat keuangan dan juga tim di industri apa pun.
ClickUp untuk Tim Keuangan menggabungkan manajemen proyek dengan kemampuan CRM dengan mulus-mengatur data klien, melacak komunikasi, dan mengotomatiskan tindak lanjut.
ClickUp CRM
CRM ClickUp memastikan Anda memiliki segalanya di bawah kendali, mulai dari menetapkan tujuan keuangan hingga melacak akun dan menghitung keuntungan.
Dasbor ClickUp
Dasbor ClickUp menyediakan transisi yang mulus dari perencanaan keuangan gambaran besar ke detail terperinci. Ini memungkinkan Anda memantau alokasi anggaran, pengeluaran, dan keuntungan secara real time menggunakan lebih dari 50 kartu yang dapat disesuaikan.
Klik Dokumen
Selain itu, ClickUp Docs, menyederhanakan pengaturan data klien dengan struktur yang dapat diskalakan untuk portofolio dan dokumen utama. Juga nyaman untuk berbagi tugas dengan pemangku kepentingan, mengatur izin pengguna untuk kontrol yang lebih baik, dan menggunakan komentar dengan pengeditan waktu nyata untuk merampingkan komunikasi dan persetujuan.
Kapan pun kami memiliki peluncuran produk baru atau promosi yang sedang berlangsung, tim desain grafis kami akan mengirimkan materi iklan melalui ClickUp dan alih-alih bolak-balik email dan rapat, saya bisa langsung berkomentar di dokumen, yang secara keseluruhan membuat keseluruhan proses menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut saya, fitur komentar dan ClickUp dengan mudah menghemat sekitar 50% waktu saya.
Kapan pun kami memiliki peluncuran produk baru atau promosi yang sedang berlangsung, tim desain grafis kami akan mengirimkan materi iklan melalui ClickUp dan alih-alih bolak-balik email dan rapat, saya bisa langsung berkomentar di dokumen, yang secara keseluruhan membuat keseluruhan proses menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut saya, fitur komentar dan ClickUp dengan mudah menghemat sekitar 50% waktu saya.
Selain itu, ClickUp menawarkan berbagai templat untuk membantu Anda memulai.
Sebagai contoh, Templat CRM ClickUp membantu mengelola hubungan dengan klien dan melacak interaksi, sementara Templat Manajemen Keuangan ClickUp menyederhanakan penganggaran, pelacakan tujuan, dan pemantauan laba.
Fitur terbaik ClickUp
- Pemanfaatan Integrasi ClickUp: Hubungkan aplikasi seperti Outlook dan Google Drive ke ClickUp dan alat lain yang sudah Anda gunakan
- Memusatkan komunikasi klien: Integrasikan email Anda langsung ke ClickUp sehingga Anda dapat menyederhanakan jangkauan klien, mengirim pembaruan, melacak tanggapan, dan menerima klien
Keterbatasan ClickUp
- Fungsionalitas platform yang luas dapat membuat pengguna baru kewalahan
- Aplikasi seluler ClickUp mungkin tidak menawarkan fungsionalitas yang sama dengan aplikasi desktop
Harga ClickUp
- Gratis selamanya
- Tidak terbatas: $7/bulan per pengguna
- Bisnis $12/bulan per pengguna
- Perusahaan: Hubungi untuk harga
- ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7/bulan per pengguna
Penilaian dan ulasan ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9.000+ ulasan)
- Capterra: 4. 6/5 (4.000+ ulasan)
pengingat yang ramah: Jaga data CRM Anda tetap akurat dengan meninjau dan menghapus detail yang sudah ketinggalan zaman secara teratur.
2. Wealthbox CRM (Terbaik untuk alur kerja yang intuitif dan mudah digunakan)
Wealthbox adalah CRM kolaboratif yang dirancang untuk penasihat keuangan yang menginginkan platform yang mudah digunakan dengan umpan sosial untuk komunikasi tim secara real-time.
Perangkat lunak ini memungkinkan Anda memberikan sentuhan pribadi pada alur kerja CRM Anda dengan menambahkan emoji pada komentar dan aliran aktivitas untuk dinamika tim yang lebih menarik dan bersemangat.
Fitur-fitur terbaik CRM Wealthbox
- Tambahkan catatan ke catatan kontak langsung dari dasbor dengan mengetikkan nama mereka
- Berinteraksi dengan klien dan anggota tim melalui umpan berita langsung
- Hubungi klien secara instan dengan mengklik nomor telepon mereka, menghemat waktu dan menyederhanakan komunikasi
- Kirim, teruskan, atau Bcc email ke alamat dropbox email Wealthbox pribadi Anda untuk secara otomatis menautkannya dengan kontak yang relevan
- Sesuaikan bidang data dengan teks, tanggal, atau kotak centang dan atur dengan mudah dengan antarmuka seret dan lepas
Keterbatasan CRM Wealthbox
- Kompleksitas sistem membuat penyiapan memakan waktu lama
- Navigasi antar klien membutuhkan terlalu banyak klik, memperlambat alur kerja
Harga CRM Wealthbox
- Dasar: $59/bulan per pengguna
- Pro: $75/bulan per pengguna
- Premier: $99/bulan per pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan CRM Wealthbox
- G2: 4. 5/5 (100+ ulasan)
- Capterra: 4. 7/5 (140+ ulasan)
🔍 Tahukah Anda? Pasar perangkat lunak CRM diproyeksikan tumbuh setiap tahun sebesar 10,34% dari tahun 2024 hingga 2029, mencapai $145. 60 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan yang konsisten ini mencerminkan meningkatnya permintaan global untuk solusi ini.
3. Redtail CRM (Terbaik untuk membina kolaborasi dan komunikasi tim)
Redtail CRM adalah solusi manajemen komunikasi pelanggan untuk perusahaan keuangan besar. Menawarkan alat untuk mengelola tugas, melacak penjualan, dan meningkatkan keterlibatan klien, sambil berintegrasi secara mulus dengan alat standar industri.
Antarmuka perangkat lunak yang mudah digunakan dan dukungan yang kuat memastikan bahwa para profesional keuangan dapat dengan mudah mengadopsi dan menggunakannya.
Fitur terbaik CRM Redtail
- Gunakan Seminar untuk mencari prospek, mengelola kampanye, dan melacak keterlibatan klien
- Jejak audit bawaan untuk kepatuhan SEC & FINRA
- Kelola jadwal tim Anda dengan kalender yang dapat disesuaikan yang disinkronkan dengan Office 365 dan Google Calendar
- Tangkap dan lacak interaksi klien dengan Notes, memastikan semua riwayat klien yang relevan dapat diakses
- Mendukung manajemen pipeline penjualan dengan Pelacak Peluang, memastikan tidak ada prospek yang terlewatkan
keterbatasan CRM Redtail
- Pengguna melaporkan waktu respons dukungan pelanggan yang lama
- Menambahkan dan mengatur tugas itu rumit
Harga CRM dengan harga khusus
- Peluncuran: $45/bulan per pengguna
- Pertumbuhan $65/bulan per pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan CRM Redtail
- G2: 4. 3/5 (130+ ulasan)
- Capterra: 4. 1/5 (80+ ulasan)
Fakta Menarik: Istilah 'AI CRM' telah mengalami peningkatan 4x lipat dalam volume penelusuran Google sejak tahun 2022! Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan Generative AI, robo-advisors, analisis sentimen, dan banyak lagi.
4. Creatio (Terbaik untuk solusi yang sangat fleksibel dan sesuai kebutuhan)
Creatio CRM adalah platform manajemen penjualan yang sepenuhnya dapat disesuaikan untuk penasihat keuangan. Yang membedakan Creatio adalah fokusnya pada aplikasi penjualan yang dapat dikomposisikan, memungkinkan tim keuangan untuk menyesuaikan CRM dengan kebutuhan unik mereka tanpa memerlukan keahlian pengembangan khusus.
Dibangun di atas platform tanpa kode tingkat perusahaan, Creatio memungkinkan para penasihat keuangan untuk mengatur keuangan, mengelola prospek, meramalkan penjualan, dan melacak interaksi klien sambil mengintegrasikannya dengan alat bantu lain secara mulus.
fitur-fitur terbaik Creatio
- Mengkoordinasikan tugas tim, menyinkronkan kalender, dan email, serta menggunakan alat komunikasi tertanam untuk notifikasi cerdas
- Menangani proposal anggaran, kontrak, dan pemrosesan pesanan melalui saluran dukungan omnichannel
- Mengotomatiskan dan memantau alur kerja penjualan dari prospek hingga penutupan, mengurangi tugas manual dan memastikan konsistensi
- Manfaatkan rekomendasi NBA (Next Best Action) dan NBO (Next Best Offer) yang cerdas, panduan penjualan, dan jalur keputusan untuk memandu tim penjualan Anda
Keterbatasan kreasi
- Harga Creatio bisa jadi tinggi untuk usaha kecil dan menengah dengan anggaran terbatas
- Pengguna melaporkan masalah fungsionalitas dengan aplikasi seluler
Harga kreasi
- Pertumbuhan $25/bulan per pengguna
- Perusahaan: $55/bulan per pengguna
- Tidak terbatas: $85/bulan per pengguna
peringkat dan ulasan Creatio
- G2: 4. 7/5 (250+ ulasan)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ ulasan)
💡 Tip Profesional: Siapkan peringatan untuk acara-acara penting klien seperti hari jadi investasi atau pencapaian. Hal ini membuat komunikasi Anda tetap tepat waktu dan menunjukkan kepada klien bahwa Anda selalu memikirkan kepentingan terbaik mereka.
5. Salesforce Financial Cloud (Terbaik untuk perusahaan keuangan berskala besar)
Didukung oleh AI dan fitur-fitur khusus industri, Salesforce Financial Services Cloud menawarkan pandangan terpadu atas hubungan dengan klien untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Perangkat lunak CRM ini dapat menghubungkan berbagai sumber data, termasuk sistem perbankan inti, platform kekayaan, dan platform asuransi.
Fitur terbaik Salesforce Financial Cloud
- Gunakan Wawasan Hubungan Einstein untuk menemukan peluang, memprediksi kebutuhan klien, dan mempersonalisasi rekomendasi keuangan
- Lihat berbagai lapisan hubungan klien dan ambil tindakan kontekstual untuk memperkuat koneksi pelanggan Anda
- Tanamkan Penjadwal Salesforce ke dalam alur kerja Anda untuk pemesanan janji temu yang lancar, mendorong efisiensi dalam interaksi dan tindak lanjut dengan klien
Keterbatasan Salesforce Financial Cloud
- Lisensi Salesforce mahal dibandingkan dengan fitur-fitur yang disediakan
- Lebih banyak integrasi diperlukan untuk memperluas fungsionalitas, terutama untuk manajemen kekayaan
harga Salesforce Financial Cloud
- Perusahaan: $300/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)
- Tidak terbatas: $475/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)
- Penjualan Einstein 1: $700/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)
Peringkat dan ulasan Salesforce Financial Cloud
- G2: 4. 2/5 (90+ ulasan)
- Capterra: Tidak cukup ulasan
🔍 Tahukah Anda? Michael McCafferty dikenal sebagai 'Bapak CRM' karena menciptakan TeleMagic, perangkat lunak CRM pertama, pada tahun 1985.
6. Zoho CRM (Terbaik untuk fitur-fitur canggih dan nilai uang)
Zoho CRM menawarkan alat yang sangat mudah beradaptasi bagi lembaga jasa keuangan untuk membangun strategi CRM yang kuat dan memberikan layanan terbaik. Alat ini memusatkan semua data klien yang penting, membantu Anda tetap terorganisir, menawarkan dukungan yang dipersonalisasi, dan meningkatkan pertumbuhan bisnis.
Dengan kombinasi unik dari kemampuan AI dan integrasi pihak ketiga, Zoho CRM membuat tim Anda lebih efisien, transparan, dan berfokus pada klien. Selain itu, sebagai perangkat lunak pelacakan pelanggan, ini memungkinkan Anda memantau dan mengelola semua akun keuangan Anda dalam satu tampilan.
Fitur terbaik CRM Zoho
- Gunakan Zia, asisten AI Zoho, untuk prediksi, pengingat, dan rekomendasi cerdas tentang tindakan terbaik yang harus diambil
- Buat prediksi AI khusus untuk modul apa pun, termasuk modul standar dan khusus, dengan Prediction Builder
- Hubungkan Zoho CRM ke 100+ aplikasi bisnis populer, termasuk Zoho Finance Plus, Zoho Survey, dan Zoho Sign
- Prioritaskan prospek yang siap jual dengan mengevaluasi data demografis dan perilaku mereka dengan fitur Penilaian Prospek
Keterbatasan CRM Zoho
- Kurva pembelajaran yang curam untuk menyiapkan opsi kustomisasi tanpa pelatihan yang tepat
- Waktu respons layanan pelanggan dapat ditingkatkan
Harga CRM Zoho
- Standar: $30/bulan per pengguna
- Profesional: $35/bulan per pengguna
- Perusahaan: $50/bulan per pengguna
- Ultimate: $65/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan CRM Zoho
- G2: 4. 1/5 (2.700+ ulasan)
- Capterra: 4. 3/5 (6.800+ ulasan)
Tahukah Anda? 94% penasihat keuangan menggunakan situs media sosial untuk mencari dan menjalankan bisnis.
7. Oracle NetSuite (Terbaik untuk manajemen bisnis terintegrasi)
Untuk penasihat keuangan yang menangani metrik klien, transaksi, dan KPI keuangan yang kompleks, Oracle NetSuite menawarkan platform yang mudah beradaptasi untuk menyempurnakan proses CRM.
Hal ini ditentukan oleh kemampuannya untuk melampaui fungsi CRM tradisional. Dari mengelola anggaran klien hingga melacak komisi dan memastikan kepatuhan, NetSuite menggabungkan efisiensi dengan presisi. Integrasinya dengan ERP (perencanaan sumber daya perusahaan) memastikan keselarasan lengkap antara interaksi pelanggan di kantor depan dan data keuangan di kantor belakang.
Fitur-fitur terbaik dari Oracle NetSuite
- Memfasilitasi manajemen hubungan mitra dengan mengelola kampanye pemasaran bersama, perkiraan penjualan, dan komisi dengan alat kolaborasi real-time
- Gunakan versi seluler untuk melihat kalender, memperbarui informasi klien, atau mencatat interaksi di mana saja
- Merampingkan otomatisasi pemasaran dengan mengelola kampanye, melacak kinerja, dan menyelaraskan prospek dengan saluran penjualan
- Tingkatkan manajemen layanan pelanggan dengan penanganan kasus otomatis, portal klien online, dan alat bantu basis pengetahuan untuk layanan mandiri
keterbatasan Oracle NetSuite
- Proses implementasi yang kompleks dan sering kali membutuhkan dukungan TI
- Biaya lisensi dan pemeliharaan yang tinggi membuatnya tidak cocok untuk perusahaan kecil
harga Oracle NetSuite
- Harga khusus
peringkat dan ulasan Oracle NetSuite
- G2: 4. 0/5 (3.500+ ulasan)
- Capterra: 4. 2/5 (1.600+ ulasan)
📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Proyek Akuntansi Terbaik
8. AdvisorEngine (Terbaik untuk manajemen kekayaan tanpa batas)
AdvisorEngine CRM menyediakan alat bantu untuk mempersonalisasi interaksi dengan klien, mengatur alur kerja, dan mengelola operasi sehari-hari dengan lebih efisien. Fitur-fiturnya menyederhanakan tugas-tugas yang kompleks, meningkatkan hubungan dengan klien, dan meningkatkan komunikasi. Solusi ini membantu Anda tetap terorganisir sambil memberikan pengalaman yang dapat diandalkan kepada klien Anda.
fitur-fitur terbaik AdvisorEngine
- Berinteraksi dengan prospek dan klien menggunakan integrasi tanpa kode untuk meningkatkan efisiensi
- Menerapkan manajemen kontak berbasis data untuk meningkatkan interaksi dengan klien, memungkinkan layanan yang dipersonalisasi di setiap titik kontak
- Tingkatkan manajemen portofolio dengan mengotomatiskan penyeimbangan ulang dan menyesuaikan pengaturan pajak untuk menjamin kepatuhan
Keterbatasan Mesin Penasihat
- Manajemen dokumen kurang efisien dibandingkan dengan sistem berbasis server sebelumnya
- Pembaruan perangkat lunak dibatasi oleh platform yang lebih tua, menghasilkan kinerja yang kikuk dan ketinggalan zaman
harga AdvisorEngine
- CRM AdvisorEngine: $65/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)
peringkat dan ulasan AdvisorEngine
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: 4. 4/5 (20+ ulasan)
Fakta Menarik: Penasihat keuangan terkadang dapat bertindak sebagai penasihat pernikahan informal, menavigasi perselisihan keuangan antara pasangan dan menyarankan solusi.
9. Microsoft Dynamics 365 (Terbaik untuk organisasi keuangan yang berfokus pada pertumbuhan)
Microsoft Dynamics 365 adalah solusi serbaguna yang dirancang untuk CRM dan manajemen proyek. Diferensiasi utamanya terletak pada pengintegrasian manajemen keuangan dengan AI yang canggih, memfasilitasi peramalan arus kas secara real-time, manajemen pajak, dan analisis kinerja bisnis.
Dengan skalabilitas bawaan dan integrasi tanpa batas ke dalam ekosistem Microsoft, Dynamics 365 memberdayakan Anda untuk tetap lincah dan berkembang dalam industri yang terus berkembang.
Fitur terbaik Microsoft Dynamics 365
- Menangani yurisdiksi, tarif, dan pengurangan pajak yang kompleks dengan model data pajak terpadu
- Terhubung dengan mudah dengan aplikasi Microsoft 365 dan alat bisnis lainnya untuk alur kerja terpadu
- Mempercepat proses penutupan keuangan dengan otomatisasi dan analitik swalayan, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan
Keterbatasan Microsoft Dynamics 365
- Antarmuka dapat dianggap kurang intuitif dibandingkan dengan solusi CRM lainnya
- Pengguna melaporkan perlambatan sistem sesekali, terutama saat menangani kumpulan data yang besar
Harga Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: $210/bulan per pengguna
- Dynamics 365 Finance Premium: $300/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Microsoft Dynamics 365
- G2: 4. 0/5 (700+ ulasan)
- Capterra: 4. 4/5 (5,780+ ulasan)
💡 Tip Profesional: Segmentasikan klien Anda berdasarkan tujuan dan kebutuhan finansial mereka. Sesuaikan komunikasi Anda dengan kelompok yang berbeda untuk menawarkan layanan yang lebih tepat sasaran dan relevan, sehingga interaksi Anda lebih berdampak.
10. UGRU (Terbaik untuk perusahaan keuangan kecil)
UGRU mengintegrasikan CRM, perangkat lunak perencanaan keuangan, otomatisasi pemasaran, dan akuntansi proyek. Sistem ini membantu mengelola interaksi klien dan portofolio keuangan secara berdampingan, sehingga memudahkan pelacakan kedua aspek pekerjaan tersebut.
Selain CRM dan alat perencanaan, UGRU juga memiliki fitur akuntansi seperti faktur dan dasbor keuangan. Fungsi-fungsi ini menyederhanakan operasi harian dan memberikan wawasan yang jelas tentang kesehatan keuangan bisnis Anda.
Fitur-fitur terbaik UGRU
- Menyimpan dokumen klien, skrip panggilan, templat email, dan sumber daya lainnya dalam satu perpustakaan
- Memvisualisasikan dan melacak peluang penjualan dan memperkirakan arus kas dengan laporan pipeline, memberikan Anda gambaran yang jelas tentang potensi bisnis Anda
- Tetap terhubung dengan klien dan prospek dengan alat bantu email massal, otomatisasi email, dan analisis kampanye
keterbatasan UGRU
- Beberapa pengguna merasa bahwa harga tidak sesuai dengan nilai yang diberikan
- Antarmukanya kurang intuitif dibandingkan dengan platform CRM lainnya
Harga yang sangat terjangkau
- CRM Plus: $59/bulan untuk tiga pengguna
- Kinerja: $139/bulan untuk tiga pengguna
- Profesional: $179/bulan untuk tiga pengguna
- Penasihat Pro: $ 324/bulan untuk tiga pengguna
Penilaian dan ulasan UGRU
- G2: Tidak cukup ulasan
- Capterra: Tidak cukup ulasan
ClickUp untuk Koneksi Klien yang Lebih Baik
Menemukan CRM yang tepat adalah kunci untuk menjaga hubungan dengan klien tetap kuat dan bisnis Anda berjalan dengan lancar.
ClickUp menonjol karena memadukan CRM dan alat manajemen proyek, memberi Anda pandangan yang jelas tentang data klien, komunikasi, dan portofolio keuangan-semuanya di satu tempat. Dasbor, Dokumen, dan templatnya yang dapat disesuaikan membuat pengorganisasian, pelacakan, dan kolaborasi menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Ini adalah solusi yang dapat diandalkan untuk tim keuangan yang ingin tetap berada di atas tujuan besar dan tugas sehari-hari.
Daftar ClickUp hari ini!