Komunikasi dan kolaborasi klien yang efektif sangat penting untuk kesuksesan dalam lingkungan bisnis yang serba cepat.
Portal klien yang tertata dengan baik akan memudahkan alur kerja proyek, meningkatkan kepuasan klien, dan membina hubungan jangka panjang.
Templat portal klien, khususnya, dapat diadaptasi agar sesuai dengan berbagai kebutuhan dan ukuran bisnis.
Baik Anda perusahaan rintisan kecil maupun perusahaan besar, templat-templat ini menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan komunikasi, menyederhanakan manajemen proyek, dan meningkatkan kepuasan klien.
Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi delapan templat portal klien komprehensif yang dirancang untuk menyederhanakan manajemen klien proses. Templat ini dapat membantu Anda merencanakan proyek klien yang sukses, melacak data klien dan proyek yang penting, dan transparan dengan mereka-semuanya hanya dengan beberapa klik.
Apa Itu Templat Portal Klien?
Templat portal klien adalah ruang kerja bersama antara bisnis dan pelanggan mereka yang menyederhanakan pembagian pembaruan, jadwal, dan dokumen proyek klien secara aman, sehingga semua orang mendapatkan informasi yang sama.
Templat portal klien membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi klien dengan memastikan akses yang stabil ke sumber daya penting. Templat ini sangat membantu semua orang yang terlibat, seperti pemilik bisnis, manajer proyek, dan profesional hubungan klien.
Namun, templat ini tidak dapat menggantikan perangkat lunak manajemen sumber daya pelanggan (CRM) atau aplikasi. CRM kaya akan fitur dan mampu menangani basis data organisasi yang sangat besar.
Namun, templat ini tidak terlalu banyak menggunakan sumber daya, sangat serbaguna, dan cukup mampu untuk menangani kebutuhan bisnis kecil dan menengah.
Tujuan utama dari templat ini adalah untuk membebaskan waktu Anda sehingga Anda dapat fokus pada hal yang paling penting: mengembangkan perusahaan Anda dan melampaui harapan klien Anda setiap saat.
Apa yang Membuat Templat Portal Klien yang Baik?
Portal pelanggan yang dirancang dengan baik memastikan komunikasi yang lancar antara Anda dan klien Anda, transparansi yang lebih baik, dan berbagi dokumen yang efisien.
Fitur-fitur utama dari templat portal klien yang bagus:
- Fitur manajemen proyek: Fitur untuk melacak kemajuan proyek, tenggat waktu, dan hasil kerja
- Kemampuan komunikasi: Fitur-fitur seperti perpesanan, pemberitahuan, dan pembaruan untuk memfasilitasi komunikasi yang mudah antara klien dan bisnis
- Manajemen dokumen: Penanganan dokumen yang efisien, termasuk mengunggah, berbagi, dan mengatur file
- Opsi swalayan: Kemampuan untuk menyediakan sumber daya swadaya kepada klien sehingga mereka dapat mengelola akun mereka secara mandiri
- Kustomisasi dan branding: Kemampuan untuk menyesuaikan portal untuk mencerminkan branding perusahaan dan memenuhi kebutuhan spesifik
- Skalabilitas: Harus tumbuh bersama bisnis Anda untuk mengakomodasi permintaan yang meningkat dan proyek yang lebih besar danmengelola banyak klien dari waktu ke waktu
- Keamanan yang kuat: Harus menyediakan akses yang aman bagi klien dan melindungi informasi sensitif
- Kemampuan integrasi: Integrasi yang mulus dengan perangkat lunak dan layanan pihak ketiga untuk meningkatkan fungsionalitas
- Antarmuka yang mudah digunakan: Pengguna harus menemukan portal yang intuitif dan mudah dinavigasi, dengan pelabelan yang jelas dan struktur menu yang terorganisir
Berikut ini beberapa pertanyaan yang harus Anda tanyakan sebelum memilih templat:
- Apakah template tersebut sesuai dengan kebutuhan komunikasi bisnis Anda?
- Dapatkah templat portal klien dengan mudah disesuaikan untuk mencerminkan merek Anda?
- Seberapa amankah platform ini untuk sumber data klien yang sensitif?
- Apakah templat portal klien terintegrasi dengan aplikasi yang digunakan tim internal Anda untuk berbagi file?
- Apakah platform ini akan mengakomodasimanajemen proyek klien tujuan?
- Dapatkah Andamelacak klien Anda dengan templat portal pelanggan ini?
- Dapatkah Anda menerapkan fiturstrategi manajemen pelanggan?
- Akankah templat portal klien ini sesuai denganharapan klien?
Baca juga: 10 Templat Manajemen Klien di PowerPoint & ClickUp
Templat Portal Klien Gratis
Mari kita lihat delapan templat portal klien dan pelanggan ClickUp (bonus: semuanya gratis) yang bisa meningkatkan hubungan Anda dengan klien baru dan yang sudah ada.
1. Templat Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp
Buat dan bagikan perjalanan pelanggan yang terperinci menggunakan Templat Kolaborasi Kesuksesan Klien ClickUp
The Templat Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp membantu Anda menciptakan perjalanan klien yang mulus, mulai dari proses penerimaan hingga penyelesaian proyek, yang selaras dengan tim Klien, Penjualan, Produksi, dan Kesuksesan Pelanggan serta mendorong kolaborasi yang efektif.
Templat ini menawarkan Tampilan Tugas, seperti Tampilan Daftar, Tampilan Papan, dan Tampilan Dokumen, yang memungkinkan tim Anda mengelola dan memproyeksikan informasi melalui fungsi pengurutan dan penyaringan yang dapat disesuaikan.
Bidang khusus seperti sektor industri dan ukuran perusahaan dapat menangkap detail dasar Anda. Mereka juga mengumpulkan informasi penting yang terkait dengan kesepakatan, seperti pengambil keputusan, lama kontrak, manajer kesuksesan pelanggan, anggota tim penjualan, dan pemangku kepentingan lainnya, dan informasi kontrak.
Hasilnya?
Templat ini dapat membantu Anda membuat alur kerja manajemen program yang lebih lancar, yang dapat mempercepat penyelesaian proyek dan, pada akhirnya, menghasilkan klien yang lebih bahagia yang merasa dihargai dan didukung di setiap langkahnya.
Baik Anda mengelola perusahaan besar atau startup yang sedang berkembang, templat ini menjadikan kesuksesan klien dan kolaborasi tim sebagai fokus utama bagi tim Anda.
2. Templat Dokumen Penemuan Agensi/Klien ClickUp
Pahami dan penuhi kebutuhan pelanggan Anda dengan Templat Dokumen Temuan Agensi/Klien ClickUp
Jika Anda adalah agensi atau pemilik bisnis yang ingin menyederhanakan proses penerimaan klien dan manajemen proyek, maka Templat Dokumen Temuan Agensi/Klien ClickUp adalah yang Anda butuhkan.
Templat ini dengan mudah menangkap detail penting seperti tujuan klien, target audiens, dan ketentuan kontrak, memastikan semua orang yang terlibat, termasuk Anda, manajer proyek, dan profesional hubungan klien, berada di halaman yang sama sebelum pekerjaan dimulai.
Templat ini memiliki Skrip Panggilan untuk membantu tim penjualan Anda unggul melalui panggilan klien dengan skrip obrolan ringan berbasis situasi dan efisien. Templat ini juga menyediakan akses ke Pertanyaan Bank untuk mengajukan pertanyaan penemuan yang relevan.
Formulir Panggilan Penemuan (Discovery Call Form) mencatat informasi pelanggan seperti nama, perusahaan, dan keputusan akhir tentang kualifikasi prospek.
Fitur lain yang dapat membantu Anda mengatur tugas secara efisien dan bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas:
- Mengatur status khusus untuk melacak pelanggan dan proyek
- Kategorikan atribut proyek melalui Bidang Khusus untuk visibilitas dan manajemen proyek yang lebih baik
- Tampilan Khusus seperti Daftar, Gantt, Beban Kerja, Kalender, dan lainnya dapat membantu Anda melihat proyek melalui berbagai lensa
3. Template Keberhasilan Klien ClickUp
Lacak aktivitas klien dan siapkan mereka untuk menang dengan Templat Kesuksesan Klien ClickUp
Templat Keberhasilan Klien ClickUp adalah alat bantu yang hebat bagi pemilik bisnis, manajer proyek, dan profesional hubungan pelanggan untuk melacak aktivitas dan pembaruan klien serta mengatasi potensi risiko di satu tempat.
Dengan templat ini, Anda bisa:
- Menyederhanakan alur kerja dan mengotomatiskan proses untuk mengurangi gejolak klien dan mengelolanya secara efisien
- Meningkatkan komunikasi menggunakan alat bantu yang ada di dalam templat untuk memastikan semua pemangku kepentingan mendapatkan pembaruan rutin dan tetap selaras
- Melacak kesuksesan klien dan menyesuaikan strategi menggunakan dasbor dan analisis data
- Kurangi tugas manual menggunakan templat yang sudah dibuat sebelumnya dan otomatisasi untuk memberikan pengalaman klien yang luar biasa
Untuk mencapai potensi penuh dari templat dan menyiapkan diri Anda dan klien untuk sukses, Anda dapat **mengelola tugas dengan status seperti 'Siap untuk Pembaruan' atau 'Penyiapan' dan tetap terorganisir dengan bidang khusus.
Tampilan Khusus, seperti Panduan Keberhasilan Klien, Formulir Umpan Balik, dan Pelacakan Keterlibatan, membantu Anda memantau perjalanan klien.
Gunakan kemampuan manajemen proyek untuk melacak waktu, mengelola ketergantungan, dan berintegrasi dengan alat bantu lain untuk proses yang lancar dan menghasilkan kesuksesan klien.
Baca juga: 10 Sistem Perangkat Lunak Pelacakan Manajemen Klien Terbaik di tahun 2024
4. Templat Manajemen Klien Hukum ClickUp
Sebelum bertarung dalam pertarungan hukum di pengadilan, pengacara dan tim hukum bergelut dengan tugas-tugas administratif yang panjang, pelacakan kasus yang rumit, dan memberikan layanan hukum yang berkualitas. Dengan ClickUp, Anda dapat dengan mudah mengelola klien Anda Templat Manajemen Klien Hukum ClickUp dirancang secara intuitif untuk membantu Anda mengelola beban kasus dan tugas-tugas administratif lainnya
Memusatkan informasi terkait klien dan kasus hukum dan mengomunikasikannya secara efisien dengan Templat Manajemen Klien Hukum ClickUp
Templat ini dapat membantu pengacara dan tim hukum di perusahaan Anda:
- Melacak perkembangan kasus setiap klien dengan status khusus (Buka, Sedang Berlangsung, dan Dengan Pengacara Lawan) untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik
- Kelola atribut kasus Anda dengan bidang khusus (jam, detail pembayaran, dan status dokumen)
- Mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan menggunakan templat daftar periksa berbasis kasus untuk mengelola tenggat waktu kasus, dokumen kasus, persyaratan, dan pembayaran dari klien
- Memanfaatkan tampilan khusus (Daftar, Pembayaran, Kalender, dan Bagan) untuk mengawasi kemajuan setiap kasus dengan jelas
5. Klik Mulai Cepat: Templat Layanan Klien
Lacak tugas dan tentukan kesehatan proyek untuk layanan klien yang efisien dengan ClickUp Quick Start: Templat Layanan Klien
Mulai Cepat ClickUp: Templat Layanan Klien adalah templat yang tangguh untuk tenaga penjualan, profesional hubungan pelanggan, dan manajer proyek untuk menutup kesepakatan dengan lebih cepat. Templat ini dapat membantu Anda mengelola akun klien, permintaan cakupan, dan proyek
Meskipun mungkin terlihat rumit pada awalnya, templat ini adalah templat yang ramah bagi pemula. Templat ini mencakup lima daftar dengan panduan rumit untuk menggunakan templat dan Team Wiki Doc (tautan ke sumber daya) untuk merampingkan layanan klien.
Fitur-fitur utama dari templat ini meliputi:
- **Akses terpusat ke semua informasi klien yang terkait dengan permintaan dan proyek cakupan terkait
- Menyederhanakan sistem manajemen permintaan atau permintaan pelingkupan Anda dengan bidang yang dapat disesuaikan (Tetapkan penerima, tanggal jatuh tempo, status, status, tahap penjualan, segmen, dan penawaran layanan) untuk berkolaborasi dengan departemen layanan profesional untuk penutupan penjualan yang lebih cepat
- Pelacakan portofolio proyek yang komprehensif dengan pembaruan terperinci tentang indikator kesehatan proyek menggunakan bidang yang dapat disesuaikan ( Tetapkan perkiraan waktu, tanggal mulai, dan jatuh tempo, tetapkan manajer proyek, tanggal mulai dan jatuh tempo, status, prioritas, penerima tugas, pencapaian, ketergantungan, dan banyak lagi)
- Dokumentasi terpusat (Team Wiki) untuk proses dan sumber daya
Templat ini dapat memastikan bahwa tim Anda selaras dan memiliki semua detail yang diperlukan untuk mempersiapkan Anda mengatasi tantangan penjualan secara proaktif untuk menutup kesepakatan lebih cepat dan memastikan kepuasan pelanggan dan keberhasilan proyek.
6. Klik Template Suara Pelanggan
Jika Anda ingin membangun bisnis yang berkelanjutan melalui peningkatan kepuasan pelanggan dan loyalitas jangka panjang, memiliki sistem yang memberikan pandangan mikroskopis tentang apa yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan oleh pelanggan Anda adalah nilai tambah.
Template Suara Pelanggan Templat Suara Pelanggan ClickUp dapat membantu Anda mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis umpan balik pelanggan dengan lancar untuk menguraikan apa yang diinginkan pelanggan.
Ubah umpan balik pelanggan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan Templat Suara Pelanggan ClickUp
Anda dapat melacak wawasan pelanggan di seluruh saluran pesan dan distribusi. Anda juga dapat mengumpulkan umpan balik, memprioritaskan fitur, dan melakukan perbaikan yang dapat ditindaklanjuti. Melalui templat ini, Anda dapat meningkatkan pengalaman produk, menyempurnakan layanan, dan semua hal yang membuat suara pelanggan didengar.
Fitur-fitur seperti status khusus ( Sudah selesai dan Harus Lakukan ) dan bidang (Kebutuhan Pelanggan, Sumber VoC, dan Solusi) untuk melacak dan mengkategorikan umpan balik pelanggan memastikan bahwa setiap bagian dari wawasan pengguna dapat dilihat dan ditindaklanjuti.
Tampilan khusus seperti List, Board, dan Start Here dapat membantu Anda dengan mudah memvisualisasikan data dan mengakses umpan balik pelanggan.
Anda sekarang dapat mengubah umpan balik pelanggan menjadi pertumbuhan dengan memasukkannya ke dalam setiap keputusan, sehingga menghasilkan kepuasan dan kesuksesan yang lebih besar.
7. Templat CRM ClickUp
Jika Anda berada dalam peran yang berhubungan dengan klien, menyulap akun, melacak peluang bisnis, dan mempertahankan hubungan klien yang kuat bukanlah hal baru. Hal ini bisa sangat menantang tanpa akses ke alat atau aplikasi yang tepat. Templat CRM ClickUp dapat menyederhanakan alur kerja Anda dan dengan mudah mengelola target penjualan, pipeline prospek, dan interaksi dengan klien.
Lacak transaksi Anda di berbagai tahap menggunakan tampilan daftar rincian akun dengan Templat CRM ClickUp
Fitur-fitur utama termasuk enam tampilan prebuilt yang dirancang untuk menyederhanakan manajemen klien Anda secara menyeluruh:
- Tetap berada di atas sasaran penjualan Anda, kelola waktu secara efektif, dan lacak detail akun, harga, dan jangkauan dengan mudah dengan Tampilan Dokumen Panduan Penjualan
- Atur akun berdasarkan status seperti Proposal, Demo, Prospek yang Memenuhi Syarat, dan Ditutup [Lost] dalam sekejap dengan Tampilan Daftar Detail Akun
- Buat papan bergaya Kanban yang dirancang secara estetis untuk gambaran umum yang jelas tentang semua akun, dikelompokkan berdasarkan Status Kustom dengan Tampilan Papan
- Lacak tugas yang tidak terjadwal dan terlambat dan tetap terkendali dengan Tampilan Kalender Jadwal yang praktis di sisi kanan layar
- Akses semua akun [Won] Tertutup Anda di satu tempat yang nyaman, tampilan Daftar Penawaran Tertutup, membuat perayaan dan pembelajaran dari kesuksesan Anda menjadi mudah
8. Templat Formulir Kontak Pelanggan ClickUp
Tidak dapat disangkal bahwa pelanggan adalah aset Anda yang paling berharga. Mendapatkan dan mempertahankan pelanggan membutuhkan banyak usaha dan sumber daya, dan bahkan lebih banyak lagi untuk mengaktifkannya kembali. Jadi, tetap berhubungan dengan mereka adalah kunci untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dan Anda membutuhkan portal klien yang dibangun untuk memfasilitasi hal ini.
Atur kontak dan lacak pertanyaan mereka secara efektif dengan Templat Formulir Kontak Pelanggan ClickUp
Templat Formulir Kontak Pelanggan ClickUp adalah alat yang tepat untuk mengumpulkan umpan balik dengan mudah, menangani pertanyaan, dan menyelesaikan masalah. Templat ini juga memungkinkan Anda untuk mengelola permintaan pelanggan dan mengumpulkan data penting untuk survei dan penelitian pelanggan.
Templat ini dapat membantu Anda:
- Memprioritaskan dan melacak pertanyaan pelanggan Anda dengan cepat dengan status khusus ( Diblokir, Lengkap, Sedang Ditinjau, dan Permintaan Baru)
- Mengumpulkan umpan balik pelanggan, melakukan survei klien, dan mengumpulkan informasi kontak untuk kampanye pemasaran bertarget di masa mendatang atau tindak lanjut menggunakan bidang khusus
- Tingkatkan cara Anda menanggapi pertanyaan pelanggan
- Lacak kontak pelanggan dengan fitur manajemen proyek sepertiketergantungan tugas,pelacakan waktu,Otomatisasi ClickUp, danOtak ClickUp
Tingkatkan Manajemen Klien Menggunakan Templat Portal Klien yang Dapat Disesuaikan
Jika Anda ingin membangun hubungan klien yang lebih kuat dan mengelola proyek klien dengan lancar, memiliki akses ke portal klien yang baik bisa sangat membantu.
Templat portal klien yang tepat dapat meningkatkan strategi komunikasi Anda dan membangun kolaborasi di antara tim dan pelanggan Anda-yang berujung pada klien yang lebih bahagia dan mendorong pertumbuhan perusahaan.
Portal klien ClickUp* dan templat terkait menawarkan cara yang terstruktur dan efisien untuk mengelola proyek dan interaksi dengan klien
Templat-templat ini dapat secara signifikan meningkatkan hubungan dengan klien dengan menyediakan pusat komunikasi, kolaborasi, dan pembaruan proyek.
Unduh templat portal klien ideal Anda dan bawa bisnis Anda ke tingkat berikutnya! Daftar ke ClickUp hari ini-tidak perlu kartu kredit!