Optimalizálja marketingköltségeit a jobb ROI érdekében: A végső marketing költségvetési útmutató [2025]

Bármely pénzügyi szakember megerősítené, hogy a marketing költségvetés tervezése egyszerre művészet és tudomány. Ha túl nagylelkűen osztja a forrásokat, akkor fennáll a kockázata, hogy más növekedési beruházásokat blokkol. Ha viszont túl keveset költ, akkor az egész értékesítési csatornája tönkre fog menni! 😅

A marketingkiadások kalibrálása elengedhetetlen része az üzleti célok és az általános marketingkezdeményezések összehangolásának. De számos akadály lassíthatja Önt, például a megbízható piaci előrejelzések hiánya vagy a folyamatok szilárdulása. Az MDG Advertising statisztikái szerint a vállalatok 91%-a úgy véli, hogy a pontatlan adatok a fő okai a marketingben történő pazarlásnak.

Az átlagos marketing költségvetés a vállalat teljes bevételének csaknem 10%-át teszi ki, és egyetlen vállalat sem engedheti meg magának, hogy ilyen forrásokat pazaroljon egy olyan költségvetésre, amely túlköltekezés és gyenge ROI kockázatával jár. Szerencsére pontosan azokkal a tippekkel és stratégiákkal rendelkezünk, amelyek segíthetnek Önnek.

Marketing költségvetési útmutatónk segít felfedezni néhány alapvető fogalmat, hogy átfogó marketing befektetéseket tervezhessen és elkerülje a gyakori buktatókat.

Bónusz: Megvizsgáljuk azt is, hogyan lehet hatékonyan elosztani a marketing költségvetést a ClickUp segítségével, egy ingyenesen használható marketing és projektmenedzsment megoldással.

Mi az a marketing költségvetés?

Minden marketingterv célja a vállalat befektetési megtérülésének (ROI) javítása. Meg kell vizsgálnia, hogy a kampány elegendő bevételt eredményez-e ahhoz, hogy igazolja a marketingköltségeket. A marketingköltségvetés az a keretrendszer, amelyben gondosan felvázolhatja az összes marketinggel kapcsolatos pénzügyi allokációt az előre meghatározott szabványok szerint, biztosítva, hogy a pénzt meghatározott célokra fordítja.

Ez magában foglalja a marketingkiadások minden aspektusát, meghatározza az egyes várható kiadások szereplőit, tartalmát, okát és módját, és általában egy negyedévetől egy teljes pénzügyi évig terjed.

Ez a stratégiai erőforrás-elosztás biztosítja, hogy marketingstratégiái összhangban legyenek az átfogó üzleti célokkal – így a legmagasabb ROI-t hozó kampányokba fektetheti be forrásait, és elkerülheti a nem jövedelmező marketingbefektetéseket.

A javasolt marketing költségvetést általában alaposan megvizsgálják, jóváhagyják és elosztják, gyakran hónapokkal a célzott marketing kampány előtt. Ez azonban egy dinamikus dokumentum, amelyet mindig módosíthat a jelenlegi üzleti célok, a célközönség, a versenykörnyezet és a piaci trendek szerint. ⚡

Profi tipp: A marketingkiadásokra vonatkozó költségvetés elkészítése sokkal könnyebb, ha rendelkezik a megfelelő keretrendszerrel, azaz marketing költségvetési sablonokkal. Miért ne próbálná ki a ClickUp marketing költségvetési sablont?

Segít a legbonyolultabb marketing költségvetési vázlatokat is könnyen követhető vizuális költségvetéssé alakítani. A marketing költségvetési sablon átfogó, egyoldalas áttekintése segít az előrejelzésben és a folyamatos kiigazításokban.

Miért fontos a marketing költségvetés, és érdemes-e elkészíteni?

Sok marketinges szerint a marketing költségvetés elkészítése és frissítése időigényes, mivel soha nem lehet 100%-osan pontos becsléseket készíteni. Azonban egy szilárd marketing költségvetési terv kidolgozása számos előnnyel jár, amelynek köszönhetően:

Hova kerül a marketing költségvetés?

A múltban a hagyományos marketingcsapatok a vállalat sikerének érdekében inkább a fizikai szórólapokat, bannereket és televíziós hirdetéseket részesítették előnyben. A helyzet a mai korban teljesen megfordult, köszönhetően a digitális marketingre fordított jelentősen nagyobb figyelemnek.

A Deloitte 2023-as felmérése szerint a vállalatok marketing költségvetésük több mint 50%-át digitális marketingre fordítják, ebből 19% mobil tevékenységekre, 17% pedig közösségi média hirdetésekre.

A legújabb trendek alapján egy standard marketingkampány költségközpontjai a következők:

Mit tartalmaz egy írásos marketingkampány-költségvetés?

A költségvetés elkészítése tehát nem csak a pénzügyi információk feltüntetéséről szól. Az előrejelzésekhez kontextuselemeket is hozzá kell adnia, hogy azok, akik áttekintik őket, teljes képet kapjanak a kezdeményezésről.

Egy jól összeállított marketing költségvetés általában a következőket tartalmazza:

Hogyan számolhatunk ki ésszerű marketing költségvetést: Általános megközelítések

Az amerikai kisvállalkozások adminisztrációjának irányelvei szerint a teljes bruttó bevétel körülbelül 7–8%-át érdemes marketingre fordítani. A bevételalapú marketing költségvetések azonban meglehetősen egydimenziósak lehetnek.

A bevételek 8%-ának marketingre fordítása csak akkor lehetséges, ha a haszonkulcsod kellően magas. Míg ez a már megalapozott vállalkozások számára könnyű, addig azok, akik éppen csak megélnek, vagy még rosszabb, veszteségesen működnek, nem tudnak elkötelezni magukat ez mellett a százalék mellett.

A célzott marketing költségvetés kiszámításához több más megközelítés is létezik, például:

6 lépés a sikeres marketing költségvetés elkészítéséhez

A marketing költségvetés a vállalat pénzügyi vezetői, marketingcsapatai és programvezetői közös munkájának eredménye. A hatékony marketing költségvetés elkészítése azonban nem csupán emberekről és számokról szól, hanem a növekedés és a stratégiai lépések útjának felvázolásáról is.

Íme egy rövid összefoglaló a marketing költségvetés elkészítésének hat fontos lépéséről. A folyamat egyszerűsítése érdekében a ClickUp Marketing Suite funkcióival bemutattuk az egyes lépéseket. 🌟

1. lépés: Határozza meg marketingstílusát és céljait

A marketing költségvetés elkészítésének első lépése az azt indokoló célok felvázolása. Például fontolóra vehet olyan célok kitűzését, amelyek a következőkre összpontosítanak:

A pontosság azonban elengedhetetlen. Az olyan homályos heti célok, mint a „értékesítés növelése”, nem elég egyértelműek és iránymutatóak. Íme egy gyakorlat, amit elvégezhet:

Használja a ClickUp Goals funkciót, hogy mérhető KPI-kkel állítsa be marketingcéljait. Heti, havi, negyedéves és éves szinten kövesse nyomon céljait, közvetlenül összekapcsolva azokat konkrét feladatokkal vagy projektekkel, elősegítve ezzel marketingtevékenységeinek folyamatos fejlesztését.

Tipp: Ha nehezen tudja megfogalmazni marketingcéljait, tartsa be a SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) kritériumokat a célok meghatározásához. Ez a keretrendszer lehetővé teszi, hogy céljai reálisak és megvalósíthatók legyenek.

2. lépés: Kutassa fel, hogy versenytársai mennyit költenek

Miután meghatároztad a céljaidat, kezdj el kutatni a versenytársak marketingkiadásait. Kezdésként tedd fel magadnak a következő két kérdést:

Vizsgálja meg a weboldal-marketing, a közösségi média, a videomarketing és a PPC-hirdetések csatornáit. Tanulmányozza a versenytársak marketingstratégiáit, üzeneteik gyakoriságát és sikeres modelleket. Azonosítsa a saját stratégiájával való hasonlóságokat és különbségeket, hogy kialakíthassa egyedi értékesítési ajánlatát.

Gyors összehasonlító eszközre van szüksége? Használja a ClickUp versenyképességi elemzési sablont, hogy feltérképezze az összes iparági vezető és versenytárs helyzetét. Interaktív nézetet kínál, amely rugalmas márkamódosítást és pozícionálást tesz lehetővé. Értékelheti a költségvetésük teljesítményét előre beállított mutatók alapján, vagy azonosíthatja erősségeiket és gyengeségeiket, és okosabb stratégiákat dolgozhat ki.

Miután megvannak a számok, azonnal elkezdheti dokumentálni a költségvetését a ClickUp Docs segítségével. Hozzon létre beágyazott oldalakat, testreszabhatja a stílust, táblázatokat, és valós időben szerkesztheti a marketinges kollégáival, hogy kidolgozzák a javasolt költségvetést. 🧮

Ha nem akar időt pazarolni kutatási jelentések írására, használja a ClickUp AI piackutatási felmérési generátorát, amellyel másodpercek alatt jól strukturált marketing dokumentumokat készíthet.

3. lépés: Határozza meg a marketingkiadások prioritásait

A marketingcsapatoknak meg kell különböztetniük a szükséges kiadásokat és a felesleges kiegészítőket. A költségvetés megszervezésével és a kiadások és az eredmények összevetésével meghatározhatja, hol érdemes befektetni és hol kell spórolni.

Vegyük például a PR-kampányokat: itt olyan eszközökre kell összpontosítania, amelyek hatékonyan vonzzák a célközönséget, ami igazolja az eszközök megvásárlására fordított összeget.

A teljesítményadatok elemzésével azonosíthatja a legmagasabb ROI-val rendelkező marketingcsatornákat, és a csatornák hatása és potenciális hozama alapján oszthatja el a költségvetést.

A ClickUp Priority Matrix Template egyszerűsíti a folyamatot egy sürgősség és fontosság alapján kialakított 2×2-es mátrix segítségével. Színkódolt öntapadós jegyzetekkel jelenítheti meg a marketing kezdeményezéseket az általuk generált ROI alapján. Például, ha blogbejegyzés-kampánya generálja a legmagasabb ROI-t, akkor a sablonban High Importance (Nagy fontosságú) címkével jelölheti meg.

4. lépés: Készítsen készpénztartalékot a váratlan költségekre

Legyen nagyon pontos a költségvetés elosztásakor – tartsa átláthatóvá az olyan elemeket, mint a várható hozamok és a finanszírozási ütemterv. Azonban még a legrészletesebb költségvetési tervezés sem garantálja mindig a tényleges kiadásokat. Mi történik akkor, ha később pénzhiányba kerül?

A költségvetés egy részét tartalékalapként különítsd el váratlan kiadásokra, például agresszív versenytársak lépéseinek megakadályozására vagy hirtelen felmerülő lehetőségek kiaknázására. Ez a tartalék általában a teljes költségvetés 10%-át kell, hogy kiteszi. Biztonsági hálóként szolgál, és rugalmasságot biztosít a váratlan eseményekre való reagáláshoz.

A ClickUp Accounting segítségével mostantól sokoldalú táblázatokban követheti nyomon marketing költségvetésének elosztását. Ez a funkciócsomag segít a pénzügyi feladatok egyszerűsítésében, a marketing kiadások nyomon követésében és a jelentések elkészítésében. A saját mezők és címkék segítségével kategorizálhatja pénzeszközeit (például Készpénz tartalék vagy Google Ads kiadások), hogy könnyebb legyen nyomon követni őket.

Beállíthatja a ClickUp Automations szolgáltatást is, hogy figyelemmel kísérje, mikor költött túl sokat, és mikor kell módosítania a költségvetést. A ClickUp automatizálási funkciói kódolás nélkül, testreszabhatóak.

Bónusz: Kövesse nyomon marketing költségvetését a ClickUp számviteli sablon segítségével, és felügyelje a számlákat, a pénzeszközök állapotát, az értékesítési adatokat, a bevételeket és a bevételi előrejelzéseket.

5. lépés: Küldje el a költségvetést jóváhagyásra

Miután meghatározta a költségeket és létrehozta a készpénztartalékokat, adjon végső simításokat a marketing költségvetésnek, és küldje jóváhagyásra. Hogy kinek küldi el, az a csapat hierarchiájától és a jóváhagyási hálózattól függ.

A ClickUp több kommunikációs funkcióval is rendelkezik, amelyek segítenek Önnek naprakész maradni vagy tisztázni a kérdéseket a jóváhagyási folyamatok során. A platform csevegőablaka értékes eszköz a kulcsfontosságú információk cseréjéhez a költségvetés jóváhagyása és a speciális projektfrissítések során. Ha Ön a jóváhagyó, akkor a ClickUp Proofing segítségével visszajelzést is hagyhat a költségvetés egyes szakaszairól.

6. lépés: Végrehajtja a költségvetést és rendszeresen gyűjti a visszajelzéseket

Ne csak végrehajtsa a költségvetést, majd felejtse el! A marketingterv és a költségvetés rendszeres felülvizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy lépést tartson a változó üzleti igényekkel.

Használja marketing szoftverének elemzési funkcióit a ROI értékeléséhez, és a piaci változások vagy a kampány hatékonysága alapján módosítsa költségvetését. Mérje meg az egyes kampányok és csatornák KPI-jeit a költségvetés elosztásának optimalizálása érdekében.

A marketing költségvetés figyelemmel kísérésének okos módja, ha pénzügyi kördiagramokat és grafikonokat állít be a ClickUp Dashboards alkalmazásban. A prioritások meghatározásától és a prioritások visszaszorításától a haladás nyomon követéséig és a csapat teljesítményének értékeléséig ez a hely a legjobb, ha madártávlatból szeretné áttekinteni projektjeit. 📈

Havonta vagy negyedévente vizsgálja meg a tényleges kiadásokat a teljesítménymutatókhoz viszonyítva, és valós időben módosítsa az allokációkat – a változások azonnal megjelennek a munkaterületén.

A ClickUp segítségével könnyedén megoszthatja frissített üzleti stratégiáját, értékesítési naptárát, termékbevezetéseit és célcsoportra vonatkozó dokumentumait marketingcsapatával. Ha szeretné, testreszabott ClickUp űrlapok segítségével kérheti visszajelzésüket.

Ha új költségvetés-optimalizálási feladatokkal kell megbirkóznia, szervezze meg azokat a platform Naptár nézetében, hogy ne maradjon le egyetlen határidőről sem.

Marketing költségvetés készítése: gyakori hibák

A marketing költségvetés összeállítása számos bonyolult elemet tartalmaz, ami sok hibalehetőséget rejt magában. A kisvállalkozások tulajdonosai gyakran küszködnek a marketing költségvetés elosztásával, mivel nem engedhetik meg maguknak, hogy szakemberek segítsék őket.

Figyeljen ezekre a gyakori költségvetés-tervezési hibákra.

A tavalyi marketing költségvetésre támaszkodás

A piac folyamatos változásokon megy keresztül, ahogy a fogyasztók prioritásai is változnak. Ami egy évben hatékonyan működött, a következőben már elveszítheti hatását.

Alaposan értékelje újra piaci költségvetését, hogy megértse, hogyan befolyásolták a technológiai fejlődés, a politikai változások, a kialakuló társadalmi mozgalmak és egyéb tényezők a fogyasztói magatartást. Az időszerű ügyfél-elemzések segítenek azonosítani a marketinglehetőségeket, vagy kivonni a rossz befektetéseket, mielőtt azok hatalmas veszteségekhez vezetnének.

A hagyományos reklámozás és az alternatív marketing közötti rossz egyensúly

A vállalkozásoknak egyensúlyt kell teremteniük a bevált és az új stratégiákba történő befektetések között, hogy rugalmasak maradjanak.

A tökéletes marketingstratégia megtalálása gyakran kísérletezéssel jár. Ritkán találunk ideális megközelítést az első próbálkozásnál. Ne vigyük azonban túlzásba a kísérletezést! A véletlenszerű, fókuszálatlan megközelítések helyett válasszunk olyan marketingkezdeményezéseket, amelyek már bizonyítottan megbízhatóan működnek.

Még mindig nem biztos az ideális marketing költségvetés elosztásában? A 70-20-10 szabály segíthet egy kiegyensúlyozott keretrendszer kialakításában. Így működik:

Az új ügyfelek megszerzésének túlzott prioritása

Bár a marketingben gyakran nagy hangsúlyt fektetnek az új fizető ügyfelek megszerzésére, a meglévő ügyfelek ápolása is jelentős értéket képvisel.

Kutatások szerint egy új ügyfél megszerzése körülbelül ötször többe kerülhet, mint egy meglévő ügyfél megtartása. Ezenkívül a Bain & Company Frederick Reichheld által végzett tanulmányai azt mutatják, hogy a megtartási arány mindössze 5%-os növekedése akár 95%-kal is jelentősen növelheti a nyereséget.

A meglévő ügyfélkör hűségének megteremtése nemcsak költséghatékony, hanem erősebb és tartósabb ügyfélkapcsolatokat is elősegít, ami jelentősen hozzájárul a hosszú távú sikerhez.

Pontatlan adatokra támaszkodás

Az analitikai adatok megkönnyítik a tájékozott döntéshozatalt, lehetővé téve a kockázatok kiszámítását, néha az ösztönökre vagy az intuícióra támaszkodva. A pontatlan vagy megbízhatatlan adatok felhasználása jelentősen befolyásolhatja a költségvetés-tervezési folyamatot.

Azonban a nagy mennyiségű adat nem garantálja automatikusan annak minőségét. Fontos, hogy hatékony adat-tisztítási stratégiákat alkalmazzon a duplikátumok, pontatlanságok és más rossz adatok kiküszöbölésére.

Élvezze a zökkenőmentes marketingkommunikációt és költségvetés-tervezést a ClickUp segítségével!

Unod már a sikertelen marketing költségvetéseket? Egy átfogó marketing költségvetés elkészítése olyan lehet, mint a cirkuszban a táblázatokkal való zsonglőrködés. 🤹

De egy olyan all-in-one megoldással, mint a ClickUp, a brainstorming, a tervezés és a végrehajtás gyerekjáték. Ráadásul az AI Assistant segítségével csapata idővel egyre hatékonyabbá válhat. Regisztráljon ingyen, és tudjon meg többet!