Sledování potenciálních zákazníků může připomínat žonglování s hořícími pochodněmi. Víte, že je to zásadní pro objevování příležitostí k růstu a poskytování skvělých zákaznických zkušeností, ale snažíte se mít přehled o každém potenciálním zákazníkovi, každé fázi a každém následném kroku? To je hodně práce.
Můžete začít s jednoduchou tabulkou v Excelu nebo Google Sheets – to je v pořádku. Brzy se ale situace může zkomplikovat. Právě v takových případech se hodí spolehlivá šablona pro sledování potenciálních zákazníků.
Díky dobře navrženým šablonám získáte hotový rámec, který vám pomůže přehledně organizovat informace o zákaznících, sledovat interakce a mít přehled o následných krocích.
V tomto průvodci vám vysvětlíme, co dělá šablonu pro sledování potenciálních zákazníků skutečně efektivní, jak vybrat tu, která vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, a kde můžete získat skvělé (a bezplatné!) šablony, abyste mohli začít spravovat své potenciální zákazníky jako profesionálové.
Co jsou šablony pro sledování potenciálních zákazníků?
Šablony pro sledování potenciálních zákazníků jsou strukturované nástroje, které vám pomáhají spravovat a sledovat potenciální zákazníky. Slouží jako centralizovaný nástroj pro sledování původu potenciálních zákazníků, jejich úrovně zapojení a akcí, které jsou potřebné k jejich vedení prodejním trychtýřem.
Zde jsou standardní prvky šablony pro sledování potenciálních zákazníků:
- Jméno a kontaktní údaje potenciálního zákazníka: Nezbytné údaje, jako je jméno, e-mail, telefonní číslo a společnost.
- Zdroj potenciálních zákazníků: Původ potenciálního zákazníka (např. webový formulář, sociální média, doporučení, událost atd.)
- Datum prvního kontaktu: První interakce nebo dotaz potenciálního zákazníka
- Stav potenciálního zákazníka: Klasifikace jako nový, v procesu nebo převedený pro pochopení rozsahu prodejních příležitostí.
- Historie interakcí: záznam hovorů, e-mailů, schůzek a následných kroků
- Přiřazený obchodní zástupce: Osoba odpovědná za správu potenciálních zákazníků.
- Další kroky: Následné akce potřebné k tomu, aby se potenciální zákazník dostal k konverzi
💡 Tip pro profesionály: Zvyšte své prodeje pomocí specializovaného softwaru pro sledování potenciálních zákazníků, který automaticky organizuje, hodnotí a pečuje o potenciální zákazníky. Správný systém správy potenciálních zákazníků přemění příležitostný zájem na stálé příjmy tím, že každá interakce přispívá ke konverzi.
Co dělá šablonu pro sledování potenciálních zákazníků dobrou?
Nalezení perfektní šablony pro sledování potenciálních zákazníků je klíčové pro organizaci všech informací o potenciálních zákaznících a prodejním trychtýři.
Toto byste měli hledat v šabloně pro sledování potenciálních zákazníků:
- Struktura a průběh: Vyberte si přehlednou šablonu s logickým průběhem, která vás snadno provede každou fází správy zákazníků. Zadávání, aktualizace a vyhledávání informací by mělo být snadné.
- Přizpůsobení designu: Vyberte si flexibilní šablonu, která vám umožní přizpůsobit pole, kategorie a sekce tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu. Personalizace zajistí, že váš tým bude pracovat efektivně bez zbytečných rozptýlení.
- Efektivní spolupráce: Vyberte si šablonu pro sledování potenciálních zákazníků, která umožňuje více členům týmu přístup k informacím o potenciálních zákaznících a jejich aktualizaci v reálném čase. Tím zajistíte, že všichni budou na stejné vlně, což sníží riziko nedorozumění a zlepší týmovou spolupráci.
- Vizuální přitažlivost: Upřednostněte esteticky příjemnou a snadno čitelnou šablonu, která zvýší použitelnost. Použití barevného kódování, jasných štítků a strukturovaného rozvržení může učinit sledování potenciálních zákazníků intuitivnějším a méně náročným.
- Snadná organizace a sledování: Vyberte si šablonu pro sledování potenciálních zákazníků s funkcemi, jako je rychlé třídění, filtrování a vyhledávání potenciálních zákazníků. Pomůže vám to ušetřit čas a zlepšit rozhodování.
- Komplexní, ale stručné: Vyberte si šablonu prodeje, která zachycuje všechny relevantní podrobnosti o potenciálních zákaznících a sleduje pokrok – neměla by být přeplněná nadbytečnými informacemi. Díky stručnosti zůstávají data efektivní a užitečná, aniž by zbytečně komplikovala práci vašim prodejním a marketingovým týmům, a navíc vám pomohou činit informovaná rozhodnutí.
📮 ClickUp Insight: Znalostní pracovníci posílají v průměru 25 zpráv denně, ve kterých hledají informace a kontext.
Podle výzkumu společnosti ClickUp se značná část času ztrácí procházením, vyhledáváním a rozklíčováním roztříštěných konverzací v e-mailech a chatech. 😱 Díky chytré platformě, která propojuje úkoly, projekty, chat a e-maily (plus AI!) na jednom místě, vám neuniknou žádné důležité informace.
Nejlepší šablony pro sledování potenciálních zákazníků, které zvýší vaše prodejní a marketingové úsilí
Zde jsou nejlepší šablony pro sledování potenciálních zákazníků od ClickUp, každodenní aplikace pro práci, a dalších. Umožní vám sledovat každou fázi vašeho prodejního trychtýře a optimalizovat konverzi potenciálních zákazníků.
1. ClickUp Kroky k vytvoření šablony prodejního trychtýře
Prodejní trychtýř je důležitým krokem při vytváření úspěšné prodejní strategie. Šablona ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template vám pomůže jasně vizualizovat každou fázi prodejního trychtýře a zajistit tak konzistentnost prodejního procesu.
Šablona poskytuje návod, jak přizpůsobit prodejní trychtýř různým segmentům zákazníků a identifikovat úzká místa. Pomáhá také analyzovat účinnost trychtýře.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pomocí vlastních polí v ClickUp můžete snadno zaznamenávat a sledovat metriky svého trychtýře.
- Vytvořte si kontrolní seznamy jednotlivých fází prodeje, přiřazujte úkoly a stanovujte priority, aby vaše strategie fungovala tak, jak má.
- Přidejte všechny relevantní přílohy potřebné k posílení strategie nebo k použití v jakékoli fázi prodejního trychtýře.
Ideální pro: Prodejní týmy, které chtějí identifikovat úzká místa a optimalizovat prodejní trychtýř pro vyšší efektivitu.
🎁 Bonus: Chcete efektivně organizovat a rozvíjet své potenciální zákazníky? Využijte šablony CRM, abyste měli všechna data o potenciálních zákaznících na jednom místě.
2. Šablona prodejního trychtýře ClickUp
Prodejní kanály vám pomohou sledovat vaše zákazníky a potenciální zákazníky od začátku do konce. Šablona prodejního kanálu ClickUp poskytuje efektivní sadu nástrojů pro optimalizaci každé fáze vašeho prodejního procesu.
Díky této šabloně můžete optimalizovat komunikaci v týmu a vytvářet přesné prognózy budoucích prodejů. Dále zajišťuje rychlejší vývoj produktů díky zefektivněnému prodejnímu procesu.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte podrobnosti o klientech v pipeline a nových potenciálních zákaznících pomocí složky pro správu pipeline.
- Zaznamenávejte kontaktní údaje, podrobnosti o účtu a podrobnosti o plánu týkající se současných a minulých klientů ze složky správy účtů.
- Rychle hodnotte potenciální zákazníky podle faktorů, jako je naléhavost, hodnota a potenciál.
Ideální pro: Prodejní týmy, které chtějí sledovat a spravovat potenciální zákazníky v průběhu celého prodejního procesu.
3. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona ClickUp Sales Tracker usnadňuje hodnocení výkonu týmu a správu prodejního procesu. Šablona vám umožňuje nastavit a kontrolovat prodejní cíle, identifikovat trendy a sledovat výkonnost s ohledem na pokrok směrem k cílům.
S touto šablonou můžete sledovat výkon jednotlivců i týmů v reálném čase. Pomůže vám také zjistit, kde je nejvhodnější vynaložit prodejní úsilí, a činit rozhodnutí na základě dat, abyste optimalizovali svůj prodejní proces.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přidejte seznam produktů, cíle, kterých chcete dosáhnout, a další metriky, abyste mohli sledovat prodej jednotlivých produktů.
- Vytvořte metriky v seznamu měsíčního objemu prodeje, abyste získali přehled o produktech prodávaných a cílených každý měsíc.
- Pomocí nástroje pro sledování prodejů získáte podrobné informace o nákladech, ziskových maržích, cílech a výnosech.
Ideální pro: Obchodní manažery, kteří sledují výkonnost týmu a prodejní aktivity.
🧠 Zajímavost: Výzkumy ukazují, že 62 % maloobchodníků věří, že data a analytika vytvářejí konkurenční výhodu.
4. Šablona ClickUp Sales CRM
Efektivní CRM software je nezbytný pro podporu růstu a udržení náskoku před konkurencí. Pokud žádný nemáte, šablona ClickUp Sales CRM vám poskytne produktivní nástroj pro rozhodování na základě dat a vylepšení vaší strategie.
Pomůže vám získat přehled o chování zákazníků díky přístupu k datům na jednom místě. Šablona navíc zvyšuje produktivitu díky automatizovaným procesům a šetří čas, protože eliminuje nutnost ručního zadávání dat.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Shromážděte všechna data o zákaznících, která chcete sledovat, včetně kontaktních údajů, historie prodejů a jakýchkoli poznámek o potenciálních zákaznících.
- Segmentujte své zákazníky na základě demografických údajů, zájmů a dalších faktorů a vytvářejte personalizované kampaně a zprávy.
- Nastavte automatické zasílání e-mailů jednotlivým segmentům zákazníků, abyste s nimi zůstali v kontaktu.
Ideální pro: Týmy, které chtějí centralizovat interakce se zákazníky a prodejní data, kromě sledování zpětné vazby a recenzí zákazníků, aby pochopily jejich preference.
📚 Přečtěte si také: Jak automatizovat pracovní postupy CRM: výhody a osvědčené postupy
5. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Prodejní zpráva je nezbytná pro informovanost o průběhu vašeho prodejního procesu. Šablona prodejní zprávy ClickUp poskytuje účinný nástroj pro získání přehledu o celém procesu.
Pomocí této šablony můžete sledovat prodejní výkonnost, udržovat odpovědnost a vytvářet prodejní plán založený na datech, který podpoří růst. Navíc získáte přehled o prodeji pomocí ročních, čtvrtletních a měsíčních prodejních zpráv, které obsahují podrobnosti o prognózách, skutečných prodejích, regionech atd.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Určete úkoly pomocí vlastních stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno, abyste mohli sledovat pokrok v prodejních výsledcích a úspěších.
- Analyzujte přehled prodejů a prozkoumejte podrobnosti o nejvýkonnějších službách.
- Přidejte vzorce pro sledování různých aspektů, jako je růst prodeje a dosažení prodejních cílů, a získejte informace, které vám pomohou zvýšit účinnost marketingových aktivit.
Ideální pro: Prodejní týmy, které chtějí sledovat výkonnost pomocí podrobných prodejních zpráv pro analýzu růstu prodeje.
💡 Tip pro profesionály: Nástroje založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp Brain, vám pomohou udržovat přehledný a strukturovaný prodejní trychtýř a data o potenciálních zákaznících. Na základě vašich pokynů nástroj vygeneruje podrobné informace, které vám pomohou lépe organizovat data. Zde je několik příkladů, jak vám může pomoci:
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste se mohli soustředit na komplexní problémy a analýzu dat ⏳
- Udržujte efektivitu procesu konverze potenciálních zákazníků pomocí návrhů založených na umělé inteligenci 🔄
- Vytvořte dobře organizovaný prodejní trychtýř a zvyšte konverzní poměr 🚀
6. Šablona týdenní zprávy o prodeji ClickUp
Týdenní prodejní zprávy poskytují rychlý přehled o výkonu a pomáhají vám identifikovat překážky, abyste mohli optimalizovat své úsilí. Šablona týdenní prodejní zprávy ClickUp vám k tomu pomůže a ještě mnohem víc, abyste byli vždy o krok napřed.
Šablona vám pomůže lépe porozumět údajům o zákaznících, abyste mohli činit rozhodnutí, která povedou k úspěchu. Pomůže vám také sledovat a analyzovat výkonnost, najít oblasti, které je třeba zlepšit, a nasměrovat vaše úsilí správným směrem.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přidejte vzorec odchylky od cíle, abyste mohli analyzovat pozitivní nebo negativní odchylku od stanovených cílů.
- Získejte přehled o zprávách v frontách „Kontrola“ a „Dokončeno“.
- Sdílejte poznatky se svým týmem okamžitě a zlepšete tak spolupráci a koordinaci.
Ideální pro: Prodejní týmy, které chtějí sledovat krátkodobé trendy v prodeji za účelem optimalizace prodejního trychtýře.
Waseem Nicola, provozní manažer společnosti Carflow, říká toto o používání ClickUp:
Pomohlo nám (ClickUp) zjednodušit organizaci práce mezi odděleními v rámci provozu: podpora/řízení projektů/dodávky a úspěch zákazníků. Zlepšilo také naši schopnost komunikovat a být transparentní vůči ostatním interním zainteresovaným stranám, jako je prodej, a externím, jako jsou maloobchodní a podnikoví zákazníci.
Pomohlo nám (ClickUp) zjednodušit organizaci práce mezi odděleními v rámci provozu: podpora/řízení projektů/dodávky a úspěch zákazníků. Zlepšilo také naši schopnost komunikovat a být transparentní vůči ostatním interním zainteresovaným stranám, jako je prodej, a externím, jako jsou maloobchodní a podnikoví zákazníci.
7. Šablona KPI prodeje ClickUp
Rozhodování o tom, které metriky KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) prodeje sledovat, abyste získali nejlepší přehled, je náročné. Jak název napovídá, šablona ClickUp Sales KPI vám umožňuje stanovit měřitelné cíle a KPI v rámci prodejního trychtýře, aby byl tým sladěný a soustředil se na dosažení cílů.
Díky šabloně můžete jasně vidět klíčové metriky, sledovat výkonnost a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, abyste dosáhli lepších výsledků.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pomocí týdenních a měsíčních zpráv sledujte aktuální výkonnost a optimalizujte strategii.
- Definujte různé KPI a přidejte vzorce pro efektivní analýzu výkonu.
- Získejte roční přehled měsíčních metrik pomocí tabulky příjmů za měsíc a vytvořte efektivní strategie.
Ideální pro: Prodejní týmy, které chtějí nastavit, sledovat a pravidelně kontrolovat klíčové ukazatele prodejní výkonnosti pro dlouhodobé a krátkodobé výsledky.
V tomto krátkém videu se dozvíte, jak nastavit efektivní KPI:
➡️ Další informace: Nástroje pro automatizaci prodeje pro malé podniky
8. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Šablona ClickUp Customer Journey Map poskytuje podrobnou strukturu pro sledování různých aspektů cesty zákazníka. Pomáhá vám vytvářet strategie, které zvyšují spokojenost zákazníků a zlepšují obchodní výsledky.
Tato šablona vám v zásadě umožňuje vizualizovat interakce se zákazníky a určit různé kontaktní body a příležitosti ke snížení tření. Výsledkem je úspěšná strategie, která zvyšuje konverzní poměry a zlepšuje spokojenost zákazníků.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Definujte různé fáze zákaznické cesty a do každé sekce přidejte relevantní podrobnosti, abyste získali komplexní přehled.
- Pomocí otázek týkajících se chování zákazníků v jednotlivých fázích získáte přehled o jejich preferencích.
- Najděte způsoby, jak řešit problémy zákazníků v synchronizaci s vedoucím vašeho týmu.
Ideální pro: Marketéry a prodejní týmy, které chtějí zlepšit zákaznickou zkušenost pomocí mapování kontaktních bodů.
💡 Tip pro profesionály: Chcete udržet stálý příliv potenciálních zákazníků? Využijte umělou inteligenci k generování potenciálních zákazníků a posilte svůj proces generování potenciálních zákazníků:
- Analyzujte velké objemy dat a získejte informace založené na datech ✅️
- Vytvářejte dynamický obsah, který osloví zákazníky ✅️
- Přizpůsobte si zákaznickou cestu a zvyšte tak zapojení zákazníků ✅️
- Automatizujte opakující se úkoly a zajistěte si efektivitu ✅️
9. Šablona pro sledování potenciálních zákazníků od HubSpot
Šablona Sales Lead Tracker od HubSpot poskytuje jednoduchý nástroj pro sledování prodejních příležitostí a porozumění chování zákazníků.
Šablona jasně ukazuje potenciální zákazníky v různých fázích. To vám pomůže vytvořit strategie k dosažení prodejních cílů a podpoře vašeho podnikání.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pomocí dashboardů a funkcí pro vytváření reportů získáte přehled o datech a můžete provádět hloubkovou analýzu.
- Přidejte fáze prodeje, nové obchody, proces reportování a další podrobnosti, abyste zajistili soudržnost.
- Aktualizujte data podle toho, jak vaši potenciální zákazníci procházejí různými fázemi, abyste získali přesné informace.
Ideální pro: Marketingové a prodejní týmy, které chtějí optimalizovat konverzi potenciálních zákazníků pomocí datových analýz.
10. Šablona tabulky pro sledování potenciálních zákazníků od Pipedrive
Abyste mohli potenciální zákazníky dovést až k nákupu, potřebujete dokonale porozumět jejich potřebám a chování. Šablona tabulky pro sledování potenciálních zákazníků od Pipedrive je praktickým nástrojem pro analýzu dat a získávání relevantních informací, které vám pomohou vytvořit účinnou prodejní strategii.
Tato tabulka pro sledování potenciálních zákazníků vám pomůže zajistit efektivní alokaci zdrojů a odhalit oblasti, které je třeba zlepšit.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přidejte všechny podrobnosti o potenciálním zákazníkovi, od data posledního kontaktu až po datum dalšího kontaktu a kontaktní údaje, abyste zajistili včasné úsilí.
- Sledujte různé metriky, jako je zdroj potenciálního zákazníka, stav a předpokládaný prodej, abyste získali data o získávání zákazníků a jejich chování.
- Zanechte komentáře a doplňte všechny důležité podrobnosti o potenciálním zákazníkovi, abyste se ujistili, že vaše úsilí směřuje správným směrem.
Ideální pro: Marketéry a prodejní týmy, které chtějí sledovat stav potenciálních zákazníků, historii kontaktů a předpokládané prodeje, aby mohly optimalizovat své strategie následné péče.
🧠 Zajímavost: Studie ukazují, že u potenciálních zákazníků, o které se firma stará, jsou nákupy v průměru o 47 % vyšší než u těch, o které se firma nestará.
11. Šablona pro sledování potenciálních zákazníků v Excelu/Google Sheets od Coefficient
Šablona pro sledování potenciálních zákazníků v Excelu/Google Sheets od společnosti Coefficient poskytuje snadno použitelný nástroj pro přidávání požadovaných údajů o zákaznících a sledování různých fází jejich cesty.
Od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu vám tato šablona Excelu pro sledování potenciálních zákazníků pomůže identifikovat příležitosti a podniknout kroky k úspěšné konverzi potenciálních zákazníků. Kromě toho poskytuje podrobný přehled o konvertovaných potenciálních zákaznících a předpokládaných tržbách, abyste mohli sledovat, zda jsou vaše aktivity správným směrem.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte, jak se potenciální zákazník chová v průběhu celého prodejního procesu, abyste získali relevantní informace, které vám pomohou rozvíjet vaše podnikání.
- Uveďte datum posledního a příštího kontaktu, další akci, která má být provedena, a stav potenciálního zákazníka, abyste zajistili přesnou a personalizovanou nabídku pro každého potenciálního zákazníka.
- Přidejte zdroj potenciálních zákazníků, typ potenciálních zákazníků a kontaktní osobu, abyste získali přehled o typu a chování svých zákazníků.
Ideální pro: Marketéry a prodejní týmy, které hledají jednoduchý a přizpůsobitelný nástroj pro sledování potenciálních zákazníků, který usnadňuje spolupráci.
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit diagram prodejního procesu
12. Šablona prodejního trychtýře v Excelu od SalesFlare
Šablona prodejního trychtýře v Excelu od SalesFlare poskytuje přehledné rozvržení pro správu potenciálních zákazníků a jejich analýzu, abyste mohli vytvořit efektivní prodejní strategii.
Tato šablona vám umožní předpovídat tržby, sledovat obchodní zástupce, kontrolovat míru konverze a získat přístup k dalším důležitým údajům. Pomůže vám to porozumět chování zákazníků a efektivně nasměrovat strategii k konverzi.
💫 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Nechte si zaslat připomenutí, pokud jste potenciálního zákazníka do stanoveného termínu nekontaktovali, a zajistěte, aby žádný potenciální zákazník nezůstal bez odezvy.
- Pomocí přehledu prodejního trychtýře získáte přehled o tržbách, obchodních zástupcích, procentu uzavřených obchodů, výnosech na účet a procentu konverze potenciálních zákazníků.
- Přizpůsobte nastavení a list s pokyny na základě prodejního trychtýře, struktury týmu, délky následných aktivit, cílů a dalších metrik, abyste zajistili přesné prognózy a přehledy.
Ideální pro: Marketéry a prodejní týmy, které chtějí sledovat míru konverze potenciálních zákazníků a prognózy tržeb.
🔎 Věděli jste? Společnosti s vyspělými postupy generování a správy potenciálních zákazníků dosahují o 9,3 % vyššího objemu prodeje.
Optimalizujte sledování potenciálních zákazníků pomocí ClickUp
Šablony pro sledování potenciálních zákazníků vám pomohou získat relevantní informace o chování zákazníků. Díky šabloně pro sledování potenciálních zákazníků můžete zjistit, kde se nacházejí překážky prodeje a potenciální příležitosti pro konverzi.
ClickUp poskytuje komplexní platformu pro zefektivnění prodejního trychtýře. Díky funkcím jako ClickUp Docs, ClickUp Brain a přizpůsobitelným šablonám pro sledování potenciálních zákazníků můžete vylepšit zákaznickou zkušenost a zajistit spolupráci mezi členy vašeho týmu.
Nenechte se rozptýlenými údaji o zákaznících odradit od konverze potenciálních zákazníků. Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a optimalizujte správu potenciálních zákazníků!