Právě jste založili malou firmu. Máte prvních pár zákazníků nebo objednávek. Vaše výdaje se však vymykají kontrole a vy nevíte, zda vůbec dosahujete zisku!
Ano, sestavování rozpočtu může být náročné, zejména pokud nevíte, kde začít nebo jak celý proces vypadá. Potřebujete šablonu rozpočtu, která vám pomůže. Právě zde přicházejí na řadu šablony rozpočtu Google Docs.
Díky přizpůsobitelným bezplatným šablonám rozpočtu vám Google Docs nabízí flexibilitu při sledování výdajů bez nutnosti používat složitý software. Soubor můžete snadno sdílet se svým účetním ze složky Google Drive, díky čemuž budou vaše účetní knihy transparentní a snadno sledovatelné.
Ať už provozujete podnik nebo plánujete rodinnou dovolenou, tyto bezplatné šablony rozpočtu vám pomohou zjednodušit finanční plánování pouhými několika kliknutími. I my pro vás máme několik doporučení. Nejprve ale zjistíme, co byste měli hledat.
Co dělá šablonu rozpočtu v Google Docs dobrou?
Dobrá šablona rozpočtu v Google Docs by měla mít několik klíčových funkcí, aby byla funkční a uživatelsky přívětivá.
Zde je několik základních aspektů, které je třeba zvážit:
- Automatické výpočty: Šablona by měla obsahovat vestavěné vzorce pro automatický výpočet součtů, rozdílů a dalších relevantních čísel. Snižuje se tak riziko chyb a šetří se čas.
- Komplexní kategorie: Měly by zahrnovat všechny nezbytné kategorie příjmů a výdajů. Mohou se jednat o sekce pro fixní náklady (např. nájemné nebo hypotéka), variabilní výdaje (např. občerstvení a zábava) a úspory nebo investice.
- Možnosti přizpůsobení: Dobrá šablona by měla být snadno přizpůsobitelná vašim potřebám. Měli byste mít možnost přidávat nebo odebírat kategorie, upravovat vzorce a přizpůsobovat je své finanční situaci.
- Vizuální pomůcky: Zahrnutí tabulek a grafů vám pomůže vizualizovat vaše finanční údaje, díky čemuž budete lépe rozumět svým výdajovým vzorcům a finanční situaci.
- Přístupnost: Jelikož se jedná o šablonu Google Docs, měla by být snadno přístupná z jakéhokoli zařízení s přístupem k internetu. To umožňuje aktualizace v reálném čase a spolupráci v případě potřeby.
- Pokyny a tipy: Šablona by měla obsahovat část s pokyny k jejímu použití a tipy pro efektivní sestavování rozpočtu, které mohou být velmi užitečné, zejména pro začátečníky.
- Pravidelné aktualizace: Šablona by měla být pravidelně aktualizována, aby odrážela jakékoli změny ve vaší finanční situaci nebo cílech. Tím zajistíte, že váš rozpočet zůstane relevantní a užitečný.
- Přehlednost a jednoduchost: Šablona by měla být srozumitelná a snadno použitelná i pro ty, kteří s rozpočtováním nemají zkušenosti. Jasné nadpisy, popisky a pokyny jsou nezbytné.
Přečtěte si také: 15 bezplatných šablon rozpočtu v Excelu, které vám pomohou dosáhnout finanční dokonalosti
Nejlepší šablony rozpočtu v Google Docs
Ať už hledáte šablonu měsíčního rozpočtu, šablonu ročního rozpočtu nebo jen něco pro osobní použití, v tomto seznamu si určitě vyberete:
1. Šablona rozpočtu Google Docs s grafy od Template.net
Hledáte dynamický způsob, jak spravovat své finance? Šablona rozpočtu Google Docs s grafy od Template.net vám to zjednoduší.
Tato bezplatná šablona ročního rozpočtu vytváří grafy, které se automaticky aktualizují při zadávání dat, a mění tak nudná čísla na přehledný vizuální přehled vaší finanční situace. Pokud dáváte přednost sledování trendů před zíráním na řady čísel, je tato šablona pro vás ideální!
Ať už sledujete měsíční výdaje nebo sestavujete rozpočet pro nový projekt, tato bezplatná šablona rozpočtu vám pomůže vizualizovat vzorce v čase. Navíc je plně přizpůsobitelná – upravte kategorie a štítky tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným potřebám. Chcete ji proměnit v šablonu ročního rozpočtu pro vaši firmu nebo ji použít k udržení domácího rozpočtu pod kontrolou? Je tak flexibilní, jak potřebujete!
2. Šablona rozpočtu na důchod od Template.net
Plánování důchodu nemusí být nijak složité. Šablona rozpočtu pro důchod od Template.net vám usnadní naplánovat vaše finance po odchodu do důchodu.
Ať už je důchod ještě daleko nebo už za dveřmi, tato šablona zjednodušuje celý proces a pomáhá vám předvídat a sledovat vaše příjmy a výdaje.
Je snadno použitelná a obsahuje přizpůsobitelné sekce pro příjmy ze „sociálního zabezpečení“, „investic“ nebo „odhadovaných životních nákladů“. Vestavěná kalkulačka v této bezplatné šabloně rozpočtu za vás udělá těžkou práci, takže se můžete soustředit na užívání si svých zlatých let místo počítání čísel!
3. Šablona rozpočtu pro realitní kanceláře od Template.net pro Google Docs
Zjednodušte proces správy investic do nemovitostí pomocí šablony rozpočtu pro nemovitosti Google Docs od Template.net.
Tato šablona rozpočtu zvládá složitosti správy více nemovitostí, ať už jste realitní makléř, správce nemovitostí nebo investor.
Můžete snadno sledovat náklady, jako jsou splátky hypotéky, opravy, daně z nemovitostí a příjmy z pronájmu nebo prodeje. A protože je šablona vybavena vestavěnými vzorci, nemusíte se starat o ruční výpočty – vše je za vás hotovo!
4. Šablona rozpočtu na cestování pro Google Docs od Docs and Slides
Plánování cesty by mělo být zábava, ne stresující počítání čísel. Šablona rozpočtu na cestování Google Docs z Docs and Slides dělá sestavování rozpočtu na vaše dobrodružství stejně zábavným jako samotná dovolená.
Ať už se jedná o služební cestu, výlet na vlastní pěst nebo rodinnou dovolenou, tato šablona vám to usnadní.
Je rozdělena do jednoduchých sekcí: doprava, ubytování, stravování a aktivity. Můžete dokonce nastavit rozpočtové limity pro každou kategorii a sledovat své výdaje v reálném čase.
Navíc je velmi uživatelsky přívětivý a přístupný z jakéhokoli zařízení, což z něj dělá ideálního společníka na cesty.
5. Šablona rodinného rozpočtu Google Docs od Docs and Slides
Šablona rodinného rozpočtu Google Docs z Docs and Slides vám pomůže snadno spravovat rodinné finance.
Tato šablona organizuje vše do přehledných sekcí, od potravin a účtů po školné a koníčky.
Je snadno použitelná a obsahuje vestavěné vzorce, které automaticky vypočítávají vaše celkové částky, takže vždy přesně víte, kam vaše peníze jdou. Ať už šetříte nebo spoříte na budoucí cíle, tato šablona vám pomůže udržet vaše finance pod kontrolou bez námahy.
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon výkazů výdajů v Excelu, Google Sheets a ClickUp
Omezení používání Google Docs pro plánování rozpočtů
Šablony rozpočtu od Google jsou sice skvělé pro začátek s řízením rozpočtu, ale mají svá omezení.
Zde je několik tipů, které se vám mohou hodit, jakmile se vaše rozpočtové potřeby zvýší.
1. Základní funkce pro vytváření reportů
Pokud jste majitelem firmy, možná zjistíte, že základní přehledy generované Google Docs prostě nestačí. Platforma postrádá pokročilou automatizaci, takže budete muset ručně kompilovat data a vytvářet vzorce.
Tento proces může být časově náročný a zvyšuje pravděpodobnost lidských chyb. Pokud tedy potřebujete podrobnější finanční zprávy, může se vám zdát, že se vracíte ke starým způsobům.
2. Žádné sladění úkolů a rozpočtu
Další nevýhoda? Nelze snadno sladit konkrétní rozpočty s konkrétními projekty. Řekněme, že chcete sledovat, jak vaše výdaje odpovídají milníkům projektu, nebo analyzovat riziko nákladů projektu pro nový podnik – Google Docs to za vás neudělá.
Budete muset ručně porovnávat data z různých míst, což zkomplikuje sledování rozpočtu konkrétního projektu.
3. Omezené integrace
Google Docs je integrován s mnoha nástroji, ale ne všechny jsou užitečné pro rozpočtování nebo účetnictví. Bez hladké integrace s finančním softwarem budete možná muset pravidelně ručně aktualizovat čísla na různých platformách.
To vede ke ztrátě času a zvyšuje riziko chyb v rozpočtu.
Bonus: Šablony rozpočtu pro Google Sheets!
4. Minimální možnosti přizpůsobení
Šablony jsou samozřejmě přizpůsobitelné, ale jak vaše firma roste a vaše finanční data se stávají složitějšími, bude pro vás stále těžší spravovat vše v Google Docs.
Správa více rozpočtových kategorií nebo koordinace týmů v rámci jednoho dokumentu může být chaotická a neefektivní.
5. Chybí dynamické funkce
Pokud hledáte pokročilé funkce, jako jsou dynamické kontingenční tabulky nebo automatické rozdělování nákladů, Google Docs vám je nenabídne. Správa složitých finančních a projektových plánů může být složitá a náchylná k chybám.
Navíc je spolupráce s ostatními v reálném čase obtížnější bez integrovaných chatovacích funkcí, které usnadňují komunikaci.
Přečtěte si také: Jak spravovat omezení projektu s příklady a šablonami
Alternativní šablony rozpočtu
Zde je několik alternativních šablon Google Docs od ClickUp, pokud hledáte další bezplatné a upravitelné šablony rozpočtu, které vám zjednoduší finance – pro vaši firmu, konkrétní projekt nebo jen pro sebe.
1. Šablona rozpočtu pro podnikání ClickUp
Pokud máte malou firmu, šablona ClickUp Business Budget Template vám může sloužit jako nástroj pro sledování rozpočtu, zatímco vy se budete soustředit na řízení firmy. Je navržena tak, aby zvládla vše od provozních nákladů po výdaje na projekty a zároveň vám poskytla přehled o vaší finanční situaci.
Díky vlastním polím, kategoriím výdajů a sledování stavu zjednodušuje i ty nejsložitější finanční údaje. Navíc je navržen pro týmy a nabízí funkce pro spolupráci a více zobrazení pro sledování výdajů a předpovídání příjmů. Také se hladce integruje s nástroji pro správu projektů ClickUp, takže můžete snadno sledovat cash flow a sladit své finanční strategie se svými cíli.
ClickUp Finance navíc nabízí komplexní sadu nástrojů, které vám pomohou efektivně spravovat rozpočet a finanční plánování.
Zde jsou některé klíčové funkce:
- Plánování rozpočtu: Vytvářejte podrobné rozpočty a sledujte své výdaje podle nich. Vlastní pole a vlastní stavy vám pomohou snadno kategorizovat a sledovat výdaje.
- Finanční cíle: Nastavte si finanční cíle a sledujte jejich plnění pomocí ClickUp Goals, abyste se ujistili, že se držíte svých finančních plánů.
- Sledování výdajů: Sjednoťte všechny své výdaje na jednom místě, abyste snadno viděli, kam vaše peníze směřují, a mohli identifikovat oblasti, kde je možné ušetřit.
- Vlastní panely: Vytvořte panely ClickUp a generujte podrobné zprávy o svém finančním stavu, včetně rozdělení rozpočtu, skutečných výdajů a zisků.
- Automatické výpočty: Provádějte výkonné výpočty pomocí číselných údajů ve svých úkolech, podobně jako v Excelu, ale integrované do vašeho pracovního postupu řízení projektů.
- Opakující se úkoly: Nastavte opakující se úkoly pro pravidelné platby, abyste nikdy nezmeškali termín. Jakmile provedete platbu, může se automaticky vytvořit nový úkol pro další cyklus.
- Integrace: Propojte se s více než 1 000 integracemi, včetně Slack, Google Drive, MS Teams a dalších, a zefektivněte tak své procesy finančního řízení.
- Reporting a analytika: Vytvářejte podrobné finanční zprávy a analytické přehledy, abyste mohli sledovat své výdaje, porovnávat skutečné náklady s rozpočtovanými částkami a činit informovaná finanční rozhodnutí.
📮 ClickUp Insight: 78 % respondentů našeho průzkumu vytváří podrobné plány jako součást procesu stanovování cílů. Překvapivých 50 % však tyto plány nesleduje pomocí specializovaných nástrojů. 👀
S ClickUpem můžete své cíle hladce převést na konkrétní úkoly, které můžete postupně plnit. Naše dashboardy bez nutnosti programování navíc poskytují přehledné vizuální znázornění vašeho pokroku, díky čemuž získáte větší kontrolu a přehled nad svou prací. Protože „doufat v to nejlepší“ není spolehlivá strategie.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že zvládnou o ~10 % více práce, aniž by se vyčerpali.
2. Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
Šablona ClickUp Simple Budget je nejlepším přítelem začátečníků. Díky ní je správa měsíčních příjmů a výdajů hračkou. Pomocí vlastních zobrazení, jako jsou „Zobrazení rozpočtového plánu“, „Zobrazení příjmů“ a „Zobrazení výdajů“, můžete snadno uspořádat své finanční údaje tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
Zde je několik výhod, které vám tato šablona přinese:
- Nabízí jednoduchý způsob, jak sledovat své příjmy a výdaje.
- Pomáhá identifikovat příležitosti k úsporám nákladů
- Umožňuje vytváření a dodržování dosažitelných cílů.
- Zdůrazňuje potenciální oblasti finančního růstu
A co je ještě lepší? Obsahuje vestavěné vzorce a automatické sledování, takže nebudete muset ručně počítat čísla. Ať už spravujete osobní finance nebo výdaje malého podniku, tato šablona vám pomůže udržet přehled, aniž byste se museli přetěžovat.
3. Šablona osobního rozpočtu ClickUp
Šablona osobního rozpočtu ClickUp vám umožňuje zaznamenávat měsíční příjmy a výdaje, stanovovat finanční cíle a sledovat svůj pokrok – ať už jde o spoření nebo splácení dluhů.
Vlastní pole mohou sledovat vše od nájemného až po zábavné věci, jako jsou koníčky a zábava. Díky automatickým výpočtům a zobrazením ClickUp, jako je zobrazení seznamu nebo kalendáře, můžete snadno přehledně sledovat své výdajové návyky a podle potřeby upravovat svůj rozpočet.
4. Šablona rozpočtu pro správu projektů ClickUp
Realizujete více projektů najednou? Šablona rozpočtu pro řízení projektů ClickUp vám umožňuje přidělovat a sledovat rozpočty napříč více projekty, čímž zajistíte, že finanční zdraví vaší organizace zůstane v každé fázi na správné cestě.
Tato šablona vám také umožňuje:
- Získejte jasný přehled o projektu a jeho nákladech pro lepší prognózy a správu rozpočtu.
- Včas odhalte potenciální rizika nebo neočekávané problémy
- Pomozte najít příležitosti k úspoře peněz nebo zvýšení efektivity
- Umožní vám porovnat skutečné náklady s rozpočtovanými náklady a vyhodnotit tak výkonnost.
Vlastní pole pro náklady specifické pro daný projekt, jako jsou mzdy, materiál a režijní náklady, usnadňují sledování všech výdajů v reálném čase. Navíc se integruje s nástroji pro spolupráci ClickUp, takže váš tým může na jednom místě přidělovat úkoly, chatovat a sledovat finanční a projektový pokrok.
5. Šablona marketingového rozpočtu ClickUp
Šablona marketingového rozpočtu ClickUp je nezbytností pro marketingové týmy. Pomáhá vám sledovat náklady na kampaně napříč různými kanály, jako jsou sociální média, reklama nebo tvorba obsahu.
Obsahuje vlastní pole pro kategorizaci výdajů podle kampaně nebo cíle a integrované zobrazení ClickUp pro sledování rozpočtu spolu s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Tato šablona zajistí, že vaše marketingové prostředky budou dobře vynaloženy. Je ideální pro jakoukoli datově orientovanou marketingovou strategii, která se snaží optimalizovat návratnost investic.
Zde je několik dalších výhod této šablony:
- Získejte jasný přehled o alokaci finančních zdrojů pro vaše marketingové iniciativy.
- Zlepšete svou schopnost efektivněji předvídat budoucí marketingové výdaje a rozpočty.
- Získejte podrobný přehled všech marketingových aktivit a souvisejících nákladů.
- Sledujte a vyhodnocujte návratnost investic (ROI) z vašich marketingových aktivit.
6. Šablona rozpočtu události ClickUp
Plánování akce může připomínat řízení desítek věcí najednou, ale šablona rozpočtu akce ClickUp vám to usnadní. Ať už se jedná o prostory, catering, zábavu nebo jiné náklady na akci, tato šablona sleduje vše, abyste se vešli do rozpočtu.
Tato šablona vám umožní:
- Stanovte si cíle a rozpočty pro každou událost
- Sloučte všechny výdaje na jednom místě
- Vyhodnoťte výdaje a přijímejte rychlá a informovaná rozhodnutí.
Díky vlastním polím, která pokrývají všechny výdaje, můžete sledovat výdaje a podle toho je upravovat. Navíc díky integraci úkolů ClickUp můžete přidělovat rozpočtové odpovědnosti členům týmu a sledovat celkový průběh projektu na jednom místě. Je to perfektní nástroj pro každého, kdo plánuje velkou nebo malou událost.
7. Šablona rozpočtu pro vysokoškoláky ClickUp
S tolika věcmi najednou může být správa financí na vysoké škole náročná. Šablona rozpočtu ClickUp College je nejjednodušším řešením!
Pomůže vám sledovat vaše měsíční příjmy a výdaje – od školného a učebnic po nájemné a potraviny – vše v jednom snadno spravovatelném dokumentu.
Tato šablona vám navíc pomůže:
- Sledujte své výdaje a zlepšete správu financí
- Udržujte pořádek ve školném, splátkách půjček a dalších výdajích souvisejících se studiem na vysoké škole.
- Rychle porovnejte své náklady s příjmy
- Plánujte budoucí výdaje
8. Šablona rozpočtové zprávy ClickUp
Potřebujete podrobnou finanční zprávu? Šablona rozpočtové zprávy ClickUp je pro vás ideální. Umožní vám sledovat plánované a skutečné výdaje a poskytne vám jasný přehled o vašich finančních cílech v porovnání s aktuální situací.
Tato šablona dokumentu nabízí:
- Vlastní stavy: Sledujte různé fáze svých rozpočtových zpráv pomocí různých vlastních stavů.
- Vlastní pole: Uspořádejte a přidejte atributy do svých rozpočtových zpráv pro snadnou vizualizaci rozpočtových informací.
- Vlastní zobrazení: Vytvořte si svůj pracovní postup ClickUp pomocí této šablony, která zahrnuje zobrazení seznamu, Ganttova diagramu, pracovní zátěže, kalendáře a další.
- Řízení projektů: Vylepšete sledování rozpočtových zpráv pomocí funkcí, jako jsou reakce na komentáře, vnořené podúkoly, více přiřazených osob a nastavení priorit.
9. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Šablona návrhu rozpočtu ClickUp zjednodušuje vytváření finančních návrhů pro jakýkoli projekt. Díky vlastním polím pro rozdělení nákladů, jako jsou mzdy, materiál a režijní náklady, můžete snadno organizovat a prezentovat své finanční potřeby.
Takto můžete použít tuto šablonu návrhu rozpočtu:
- Shromážděte informace: Začněte shromážděním všech relevantních podrobností o projektu nebo události, včetně jejího rozsahu, odhadovaných nákladů, předpokládaného časového harmonogramu a dalších relevantních údajů.
- Stanovte časový plán: Na základě dostupných informací stanovte časový plán projektu. To vám pomůže určit, kdy vzniknou výdaje a kdy lze očekávat příjmy.
- Odhad nákladů: Vypočítejte předpokládané náklady, které zahrnují jak tvrdé náklady (např. mzdy a materiál), tak měkké náklady (např. marketingové výdaje).
- Vypracujte návrh rozpočtu: Sestavte svůj návrh rozpočtu pomocí tabulky nebo vhodného softwaru a zadejte všechny potřebné údaje.
- Zkontrolujte a upravte: Pečlivě zkontrolujte vyplněný návrh rozpočtu, abyste se ujistili, že je správný. Proveďte všechny potřebné úpravy před finálním schválením a odesláním.
Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro projektové rozpočty, abyste v roce 2024 zůstali na správné cestě
Zjednodušte si rozpočtování s ClickUp
Šablony rozpočtu jsou neocenitelným nástrojem pro jednotlivce i firmy. Poskytují strukturovaný rámec pro sledování příjmů, výdajů a úspor, což vám pomůže činit informovaná finanční rozhodnutí a dosahovat svých cílů.
Ačkoli Google Docs nabízí univerzální platformu pro vytváření šablon rozpočtu, určitá omezení mohou plánování rozpočtu zkomplikovat.
ClickUp však nabízí mnoho šablon pro plánování rozpočtu, které zjednodušují váš pracovní postup. Díky funkcím, jako jsou vlastní pole, automatizace a další nástroje pro spolupráci, se tyto bezplatné šablony hodí pro jakékoli finanční potřeby.
Převezměte kontrolu nad svým rozpočtem a zjednodušte si finanční plánování – bez ohledu na velikost nebo složitost projektu.
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a začněte optimalizovat svůj rozpočet ještě dnes!