74% от екипите на B2B купувачи изпитват „нездравословен конфликт“ по време на процеса на вземане на решения, в който често са въвлечени различни заинтересовани страни. Ако не зафиксирате този трудно постигнат консенсус и не го синхронизирате с инструмента си за управление на проекти, изпълнението започва в празнота.
Вградените интеграции в Salesforce автоматизират прехода от „Затворено – спечелено“ към активен проект, като гарантират, че изискванията на заинтересованите страни достигат до хората, които изпълняват работата. Това ръководство представя най-добрия софтуер за управление на проекти, който се интегрира с Salesforce и прави предаването на задачите безпроблемно.
Софтуер за управление на проекти, който се интегрира със Salesforce – накратко
Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите.
Ето подробно описание на това как оценяваме софтуера в ClickUp.
| Инструмент | Най-подходящ за | Изключителна функция | Цени* | Къде има недостатъци |
|---|---|---|---|---|
| TaskRay | Екипи за въвеждане на клиенти, които изпълняват шаблонизирани внедрявания директно в Salesforce | Процесът „Closed Won“ стартира проект по шаблон, който наследява полетата на акаунта, така че въвеждането започва с непокътнат контекст на сделката | Индивидуални цени | Външното сътрудничество беше преместено в Collaboration Hub – допълнение с отделна лицензия, така че видимостта за клиентите не е част от основния пакет |
| ClickUp | Екипи за изпълнение извън CRM, които се нуждаят от контекст на сделката, изпълнение и AI агенти в едно работно пространство | Функцията „Свързано търсене“ извежда потенциални клиенти, възможности и случаи от лентата с AI команди, а „суперагентите“ следят синхронизираните акаунти, за да сигнализират за забавени процеси по въвеждане на нови клиенти, преди клиентът да попита | Безплатен завинаги; платен от 7 $ на потребител на месец | Вградената синхронизация обхваща само акаунти и възможности за продажби, така че за персонализираните обекти е необходим конектор от трета страна, като Zapier или Make |
| Mission Control | Фирми за професионални услуги, които отчитат всеки час по проект – от офертата до фактурата | Тарифите и отчитането на приходите проследяват всеки фактуриран час до сделката, от която произтича, като Agentforce събира данни за състоянието на проектите от актуални данни | От 39 $/месец/потребител (годишен абонамент) | Софтуерът е създаден с оглед на фактурираната работа, така че при вътрешни проекти се налага да изключите финансовата система, за която плащате |
| Inspire Planner | Екипите по внедряване, чиито проекти зависят изцяло от зависимости и критичния път | Interactive Gantt преизчислява всяка зависима дата в момента, в който дадена задача закъснее, като по този начин поддържа точността на плана без необходимост от ръчна корекция | От 25 $/месец/потребител (годишен абонамент); безплатно за нестопански организации (първите 10 лиценза) | Няма никаква изкуствена интелигентност, така че актуализирането на статуса и проследяването на напредъка се извършват изцяло ръчно |
| Cloud Coach | Корпоративни PMO, които изпълняват едновременно програми по метода „водопад“ и „аджайл“ в голям мащаб | Delivery Intelligence включва Project Copilot, AI Meeting Manager и Customer Signal Intelligence, който анализира моделите на комуникация с оглед на риска от загуба на клиенти | От 39 $ на месец на потребител | Предназначен е за програми и обикновено се ръководи от партньори, така че малък екип се сблъсква с разходи за настройка, които няма да използва |
| Milestones PM+ | Малки екипи, които се нуждаят от вградена система за проследяване на проекти още тази седмица, а не през това тримесечие | Проектите се стартират от всеки стандартен или персонализиран обект, така че „Случай“, „Договор“ или „Кампания“ генерират план по шаблон по същия начин, както го прави „Възможност“ | Индивидуално ценообразуване | Липса на ниво за фактуриране, капацитет или портфолио, поради което екипите, които надхвърлят капацитета му, мигрират два пъти |
| Asana | Мултифункционални екипи, които свързват сключените сделки с фирмените цели, за които те осигуряват финансиране | Work Graph свързва всяка задача по изпълнението на проекта с тримесечната цел и с възможността, която я е финансирала | Безплатен (до 2 потребители); платен от 10,99 $ на потребител на месец | Връзката със Salesforce е изградена изцяло въз основа на правила, така че данните се прехвърлят само в случаите, които някой изрично е конфигурирал |
| monday.com | Екипите по операции и изпълнение виждат статуса под формата на цветове на таблото, докато продажбите остават в Salesforce | Двупосочната синхронизация пренася акаунти, възможности и персонализирани обекти в таблата с правила за съпоставяне на полета в двете посоки | Безплатен (до 2 лиценза); платен от 9 $/потребител/месец | Синхронизацията с Salesforce е платено допълнение към плана „Enterprise“ на monday и изисква Salesforce Enterprise или Unlimited, така че по-малките конфигурации от двете страни нямат достъп |
| Wrike | Корпоративни PMO, съчетаващи управлението на ресурсите с контекста на CRM | Уиджетът на Salesforce показва в реално време напредъка по проектите в Wrike директно на страниците с записи за потенциални клиенти, възможности и клиенти, които търговските представители вече отварят ежедневно | Безплатен завинаги; платен от 10 $/потребител/месец | Widget работи само с избрани типове записи, така че работните потоци, изградени върху персонализирани обекти, остават извън обхвата му |
| Jira | Екипи за разработка на софтуер, които свързват спринтовете с данните в Salesforce | Коннектори от Marketplace като Exalate синхронизират всеки обект в Salesforce в реално време в двете посоки, включително коментари и прикачени файлове | Безплатен (до 10 потребители); платен от 7,91 $/потребител/месец | Няма интеграция от самата Salesforce, така че всяка връзка зависи от конектор от пазара, който има собствена поддръжка. |
Как оценяваме софтуера в ClickUp
Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите.
Ето подробно описание на това как правим преглед на софтуера в ClickUp.
Какво представлява софтуерът за управление на проекти, който се интегрира със Salesforce?
Софтуерът за управление на проекти, който се интегрира с Salesforce, свързва вашите CRM данни – като клиенти, контакти, възможности и сделки – директно с работните потоци, задачите и графиците на проектите. Това създава непрекъсната верига от продажби, която обхваща целия цикъл от продажбата до изпълнението.
Без вградена интеграция със Salesforce преходът от продажбите към доставката се превръща в ръчно извършвано затруднение. Например, когато дадена възможност достигне статуса „Затворена/Спечелена“, екипът ви трябва да:
- Пресъздайте структурите на проектите и въведете отново данните за клиентите от нулата
- Прегледайте бележките в Salesforce, за да откриете конкретните изисквания на заинтересованите страни
- Отговаряйте на постоянните запитвания за „актуализация на статуса“ от търговските представители, които са загубили преглед върху клиентската сметка
- Управлявайте хаотичния процес на въвеждане на нови служители, който може да повлияе негативно на първото впечатление на клиента от вашите услуги
Софтуерът за управление на проекти, който се интегрира със Salesforce, използва автоматизацията на работните процеси, за да реши този проблем. Това включва тригер „Затворен/Спечелен“, който автоматично синхронизира данните за клиентите и поддържа двупосочна синхронизация, която осигурява съгласуваност между екипите по продажбите и доставките в реално време.
Проектният ви екип трябва ли да работи в Salesforce или извън него?
Дръжте проектите в Salesforce, ако всички, които работят по тях, вече притежават лиценз за Salesforce; преместете ги извън платформата, ако по-голямата част от екипа ви за изпълнение на проектите няма такъв.
Нативните приложения (TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+) съхраняват проектите като записи в Salesforce. Отчетите, разрешенията и автоматизацията функционират точно както в останалата част от вашата организация, а синхронизация не се извършва, тъй като данните не напускат системата. Цената: всеки член на проекта се нуждае от лиценз, а функционалностите за управление на проекти са по-ограничени в сравнение с тези на специализираните платформи.
Външните платформи (ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira) предоставят на екипите по изпълнението пълноценно работно пространство и синхронизират част от данните от Salesforce в него. Заинтересованите страни работят без CRM лицензи. Цената: конекторът се превръща в инфраструктура, която вие конфигурирате, наблюдавате и поддържате.
Какво да търсите в софтуер за управление на проекти, който се интегрира със Salesforce
Оценете всеки вариант по шест критерия: посока на синхронизация, обхват на обектите, поддръжка на тригери, лицензионни изисквания, обхват на изкуствения интелект и лекота на внедряване.
- Двупосочна синхронизация: Уверете се, че актуализациите се прехвърлят обратно в Salesforce, а не само от него, така че търговските представители да виждат напредъка по доставките, без да се налага да питат
- Обхват на обектите: Проверете кои записи действително се синхронизират; някои инструменти поддържат всички обекти, а други – само „Акаунти“ и „Възможности“
- Тригери за „Затворена – спечелена“: Търсете възможност за автоматично създаване на проект в момента, в който дадена възможност бъде затворена, тъй като именно това предаване е целта
- Лицензионни условия: Уточнете дали заинтересованите страни могат да преглеждат и актуализират работата, без да разполагат с пълноправен достъп до Salesforce
- Обхват на изкуствения интелект: Проверете кой план отключва функциите за управление на проекти с изкуствен интелект, които бихте използвали, и дали агентите действат въз основа на данните от вашия проект или отговарят на въпроси за него
- Време за внедряване: Попитайте какво е необходимо за прехвърлянето на текущите ви проекти и съществуващата конфигурация на конектора, тъй като внедряването, ръководено от партньора, и миграцията на конекторите отнемат седмици
Софтуер за управление на проекти, който се интегрира със Salesforce и който можете да изпробвате
Този списък включва TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike и Jira. Всяка позиция съдържа подробна информация за интеграцията, възможностите за изкуствен интелект, цените, ограниченията и за кого всъщност е предназначена.
1. TaskRay (Най-подходящ за напълно интегрирано управление на проекти в Salesforce и въвеждане на нови клиенти)
TaskRay създава проекти, задачи и шаблони като стандартни обекти в Salesforce. Това означава, че отчетите, таблата за управление и правилата за разрешения, които организацията вече използва, се прилагат автоматично към работата по проектите.
В този сценарий предаването на задачите става безпроблемно. Когато дадена възможност достигне статуса „Затворена – спечелена“, работният поток стартира проект по шаблон, който наследява полетата на акаунта. След това започва въвеждането в проекта, като се използва контекстът, който екипът по продажбите е записал по време на сделката. Това ви спестява необходимостта да се позовавате на празен план, който някой пресъздава по памет.
Същият контекст захранва асистента, задвижван от Agentforce, който се занимава с връзките между срещите и изпълнението. Например, бележките от стартовата среща се превръщат в задачи за последващи действия, а предложенията за персонал се основават на това кой всъщност има свободно време. Щом планът влезе в сила, Plan View го представя на времева линия в стил Гант, където плъзгането на дата пренарежда графика, а напредъкът се обобщава по етапи.
Основни функции и предимства
- Въвеждане, базирано на шаблони: Стандартизирайте повтарящите се внедрявания, така че всеки нов клиент да започва от една и съща изпитана структура
- Синхронизация с Revenue Cloud: Стартирайте проектите автоматично при потвърждаване на поръчката и свържете етапите с признаването на приходите
- Отчитане на времето за задачите: Записвайте часовете на мястото, където се извършва работата, вместо да ги възстановявате по-късно в табела за отчитане на работното време
Цени на TaskRay
- Индивидуално ценообразуване
Оценки и отзиви за TaskRay
- G2: 4,3/5 (над 120 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (20 отзива)
Недостатъци: TaskRay премахна функцията „External Sharing“ и премести цялостното външно сътрудничество в Collaboration Hub – допълнителен модул с отделна лицензия. Вградените заместители – Collaboration View и Collaboration Connect – обхващат споделени изгледи само за четене и еднократно изпълнение на задачи, но за да може клиентът да работи в рамките на текущия проектен план, е необходима тази допълнителна лицензия.
Пропуснете тази стъпка, ако: Вашият процес на въвеждане зависи от това всеки клиент да работи в рамките на плана, а не само да го разглежда. Екипите за внедряване с голям обем работа или ще заделят бюджет за лицензи за Hub за всеки проект, или ще определят кои клиенти получават реален достъп.
Какво казват реалните потребители за TaskRay?
Един рецензент от G2 сподели своя опит от използването на TaskRay:
Много ми харесва, че TaskRay е интегриран директно в Salesforce. Това е огромно предимство – да можем да създаваме отчети не само от TaskRay, но и да ги комбинираме с други обекти и полета, които вече използваме в Salesforce, дори преди да започнем да използваме TaskRay.
Много ми харесва, че TaskRay е интегриран директно в Salesforce. Това е огромно предимство – да можем да създаваме отчети не само от TaskRay, но и да ги комбинираме с други обекти и полета, които вече използваме в Salesforce, дори преди да започнем да използваме TaskRay.
2. ClickUp (Най-подходящ за екипи по изпълнение, които се нуждаят от контекст на сделката, изпълнение и изкуствен интелект в едно работно пространство)
ClickUp обединява задачи, документи, чат и цели в едно работно пространство. Това обединение е от значение за екипите на Salesforce: контекстът на сделката не се разпилява в четири инструмента веднага щом започне изпълнението.
Интеграцията Salesforce Sync свързва двете системи с двупосочни актуализации. Акаунтите и възможностите се показват като задачи в ClickUp. Ако дадено поле се промени в CRM системата, задачата се актуализира. По същия начин, когато дадена задача бъде завършена, търговският представител вижда това в записите. И двата екипа са в крак с актуалната информация, без да се налага да се питат един друг.
Именно този споделен слой от данни прави ClickUp Automations толкова полезен. Задайте тригер „Затворен/Спечелен“. Системата създава проект по шаблон, определя отговорници и прилага крайни срокове, извлечени от сделката. Вашият екип по изпълнение отваря ClickUp и работата вече е структурирана.
ClickUp Brain се намира над всичко останало: синхронизирани записи в Salesforce, задачи по проекти, документи и чат. Попитайте го за обобщение на началната фаза на сделката. Попитайте го какви са етапите на въвеждането на клиента. Той прочита всичко това, защото всичко се намира на едно място. Connected Search разширява този обхват в самата Salesforce, така че екипът ви може да извлече всеки запис за потенциален клиент, възможност или случай, без да напуска ClickUp. И създавайте нови задачи и потенциални клиенти в Salesforce от същата лента с команди.
Основни функции и предимства
- Полета за сделки, които се синхронизират автоматично: Свържете персонализираните полета със Salesforce, за да се поддържат актуални данните за размера на сделката, договорните условия и датите за подновяване и от двете страни, без да е необходимо някой да ги синхронизира ръчно
- Прозрачност на изпълнението без допълнителни лицензи: Отделът по продажбите следи напредъка на проектите чрез записите си в Salesforce, докато екипът по изпълнението работи в таблата на ClickUp, които наслагват стойността на пипалината върху статуса на задачите
- Проактивно наблюдение на акаунтите: Назначете „суперагенти“ за синхронизираните акаунти в Salesforce, така че забавените процеси по въвеждане на нови клиенти да бъдат отбелязвани, а отговорните лица да получават напомняния, преди клиентът да се наложи да попита
Цени на ClickUp
Оценки и отзиви за ClickUp
- G2: 4,6/5 (над 13 700 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4 500 отзива)
Недостатъци: Вградената синхронизация обхваща само акаунти и възможности за продажби. За персонализираните обекти, случаите и кампаниите е необходим конектор от трета страна, като Zapier или Make, което води до допълнителни разходи за конфигуриране.
Пропуснете това, ако: Вашите тригери за доставка се задействат от персонализирани обекти в Salesforce. Екипите, чиито прехвърляния зависят от синхронизирането на нестандартни записи, ще трябва да създадат и поддържат слой от междинен софтуер върху вградената интеграция.
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
Не се доверявайте само на думите ни. Чуйте какво казва за ClickUp един рецензент от G2:
Харесва ми, че ClickUp ни помогна да структурираме процеса на изпълнение – от въвеждането на нови служители до самата доставка и след нея. Използваме доста често бели дъски и списъци. Успяхме да създадем наша собствена персонализирана интеграция със Salesforce, което ни помага да продължим процесите по поддръжката и комуникацията между екипите ни по доставките. Много ми се иска да включим още проекти в ClickUp, за да можем да започнем да създаваме наистина сложни и интересни табла. Първоначалната настройка беше много проста и с голяма вероятност бих препоръчал ClickUp на приятел или колега.
Харесва ми, че ClickUp ни помогна да структурираме процеса на изпълнение – от въвеждането на нови служители до самата доставка и след нея. Използваме доста често бели дъски и списъци. Успяхме да създадем наша собствена персонализирана интеграция със Salesforce, която ни помага да продължим процесите по поддръжка и комуникацията между екипите ни по доставка. Много ми се иска да въведа още проекти в ClickUp, за да можем да започнем да създаваме наистина сложни и интересни табла за управление. Първоначалната настройка беше много проста и с голяма вероятност бих препоръчал ClickUp на приятел или колега.
Вижте как „суперагентите“ превръщат синхронизираните данни за сделките в автоматизирани работни процеси за изпълнение:
3. Mission Control (Най-подходящ за професионални услуги, които използват процеса „от оферта до плащане“ в Salesforce)
С Mission Control разглеждайте всеки проект като едно звено от по-дълга верига, която започва от потенциалната сделка и завършва с фактурата. Тъй като цялата верига се намира директно в Salesforce, фирмата за услуги може да проследи всеки фактуриран час до сделката, в рамките на която е бил реализиран.
Resource Scheduler заема централно място в този поток, като показва капацитета на екипа в календар, където затрудненията се забелязват навреме. Екипите могат да преразпределят работата чрез плъзгане и пускане, преди някой да се преумори на фона на останалите задачи.
Версия v1.80 добави PERT калкулатор и RACI матрица. Тези инструменти са предназначени за екипи, които вече прилагат формална дисциплина при изпълнението и искат системата да я налага. Agentforce поема работата по прегледа, която тази дисциплина създава: проверката на състоянието на всеки проект се съставя автоматично въз основа на актуални данни, вместо да се извършва от проектния мениджър в петък следобед. Или извлечените поуки се събират от историята на проекта, вместо да останат забравени в някой документ.
Основни функции и предимства
- Сториборд и планиращ инструмент за програми: Съпоставяйте потребителските истории и изискванията на високо ниво с дългосрочните пътни карти, за да гарантирате, че ежедневната работа остава свързана със стратегията
- Тарифи и признаване на приходите: Проследявайте рентабилността на проектите спрямо бюджета в реално време, вместо да откривате преразходите в края на месеца
- Разпределяне на ресурсите въз основа на уменията: Съвместявайте задачите с уменията и наличността на служителите, като в общата картина на капацитета са включени и отпуските.
Цени на Mission Control
- Месечен план: 49 $/месец/потребител
- Годишен план: 39 $/месец/потребител
Оценки и рецензии за Mission Control
- G2: 4,4/5 (над 150 отзива)
- Capterra: Няма достатъчно отзиви
Недостатъци: Mission Control е изграден около фактурируемата работа, като ценовите листи, фактурирането и признаването на приходите са интегрирани в модела на данните. Освен това внедряването обикновено изисква консултантска подкрепа за конфигурирането на системата.
Пропуснете го, ако: Извършвате вътрешни проекти като внедряване на ИТ решения или оперативни инициативи. Ще прекарате времето си за настройка в изключване на финансовите системи, вместо да ги използвате, а с по-простите вградени инструменти ще започнете да следите процесите в рамките на няколко дни.
Какво казват реалните потребители за Mission Control?
Този рецензент от G2 описа как се използва Mission Control:
Нашият администратор на Salesforce не срещна трудности при инсталирането и интегрирането със Salesforce, а проектният ни мениджър и аз, като ръководител на проекта, успяхме да настроим основните функции и в момента работим по персонализирането. Щом наберем скорост, ще използваме този софтуер за всичките си проекти.
Нашият администратор на Salesforce сметна, че инсталирането и интегрирането със Salesforce са доста лесни, а нашият проектен мениджър и аз, като ръководител на проекта, успяхме да настроим основните функции и в момента работим по персонализирането. Щом наберем скорост, ще използваме този софтуер за всичките ни проекти.
4. Inspire Planner (Най-подходящ за внедрявания, базирани на диаграми на Гант, в Salesforce)
Екипите, които управляват многоетапни внедрявания, избират Inspire Planner заради неговия механизъм за планиране. Интерактивната диаграма на Гант поддържа предшественици и анализ на критичния път директно в Salesforce. Когато дадена задача закъснее, всички зависими дати се преизчисляват незабавно и планът остава точен, без да се налага ръчна корекция. Тъй като проектите са пряко свързани с възможностите за продажби и клиентските профили, този актуален график се показва до сделката, от която произхожда, а отчетите в Salesforce могат да комбинират и двете.
Преразпределянето на забавената работа е част от същия процес. Планирането на капацитета маркира с различни цветове натоварването на всеки човек, като отчита отпуските и уменията. Виждате кой може да поеме преместените задачи, преди да потвърдите нова дата.
От гледна точка на клиента при внедряването, външният портал запълва празнината, която обикновено оставят отворена native приложенията: клиентите и изпълнителите актуализират статуса на задачите, регистрират вложените усилия и коментират плана директно. Информацията за напредъка им се отразява в графика, вместо да пристига по-късно чрез имейл от акаунт мениджъра.
Основни функции и предимства
- Преизчисляване на критичния път: Наблюдавайте как последователността на истинските „тесни места“ се актуализира на живо при промяна на зависимостите, вместо да я изчислявате наново след всяка промяна
- Планирани срещу действителни усилия: Отчитайте часовете, отделени за задачите, и засичайте разширяването на обхвата, докато проектът все още е в ход
- Табла за портфолио: Проверявайте състоянието, рисковете и просрочените задачи във всяка активна реализация от един вграден екран
Цени на Inspire Planner
- Годишен план: От 25 $ на месец на потребител
- Нестопански организации: Безплатен план (първите 10 лиценза)
Оценки и рецензии за Inspire Planner
- G2: Недостатъчен брой отзиви
- Capterra: 4/5 (над 20 отзива)
Недостатъци: Inspire Planner изобщо не предлага изкуствен интелект. Планирането, базирано на зависимости, също изисква значителен период на адаптация за екипи, свикнали с обикновени списъци със задачи.
Пропуснете го, ако: Вашите мениджъри на проекти разчитат на изкуствен интелект за изготвяне на актуализации на статуса и проследяване на напредъка. Тук всичко това се извършва ръчно, а екипите, които са свикнали с инструменти, подпомагани от агенти, ще усетят влошаването още през първата седмица.
Какво казват реалните потребители за Inspire Planner?
Ето как един рецензент от Capterra описа своя опит с Inspire Planner:
Възможността за споделяне на информация както с потребители на Salesforce, така и с потребители, които не използват Salesforce, е чудесен начин бързо да се даде възможност на хората да виждат статуса на всеки проект. Същевременно свързването на задачите по проектите със Salesforce е чудесен начин да се гарантира, че статусът е актуален.
Възможността за споделяне на информация както с потребители на Salesforce, така и с потребители, които не използват Salesforce, е чудесен начин бързо да се даде възможност на хората да виждат статуса на всеки проект. Същевременно свързването на задачите по проектите със Salesforce е чудесен начин да се гарантира, че статусът е актуален.
5. Cloud Coach (Най-подходящ за екипи за доставка в големи предприятия, които използват комбинирани методологии)
Глобалната организация за услуги рядко работи само по един вид проекти. Cloud Coach се справя с това разнообразие, като поддържа методите „водопад“, „аджайл“ и „водопад-скрам“ в една и съща родна платформа. По този начин структурираното внедряване и итеративният продуктов поток съжителстват в една система с обща отчетност.
Планирането на капацитета работи по същия начин: то прогнозира търсенето на ресурси спрямо наличността, като съпоставя уменията и ролите. То превръща разговорите за наемане на персонал в нещо, подкрепено с данни за използването, вместо да се основава на интуиция.
При проекти от такъв мащаб въпросите възникват по-бързо, отколкото проектните мениджъри могат да им отговорят. Project Copilot отговаря на въпроси, формулирани на обикновен език, въз основа на актуални данни от проекта. Междувременно AI Meeting Manager записва дневния ред, решенията и задачите за действие още по време на срещите. А Customer Signal Intelligence анализира моделите на комуникация за риск от отлив на клиенти, като сигнализира за акаунтите, които са престанали да комуникират.
Основни функции и предимства
- Шаблони за проекти, базирани на възможности: Създавайте структури за изпълнение въз основа на записите в Salesforce, свързани с реализираната поръчка, като запазвате обхвата на проекта
- Прогнозиране на недостига на квалифицирани кадри: Установете навреме къде търсенето надвишава наличните ви кадри, за да можете да наемете нови служители или да сключите договори с външни изпълнители в отговор на това
- Вградено управление на проекти: Стандартизирайте информирането на заинтересованите страни и срещите по проектите с помощта на шаблони, вместо да разчитате на импровизацията на всеки проектен мениджър
Цени на Cloud Coach
- Стартов пакет: 39 $/месец/потребител
- Connect: 79 $/месец/потребител
- Enterprise: 99 $/месец/потребител
- Ultimate: Индивидуално ценообразуване
Оценки и отзиви за Cloud Coach
- G2: 4,5/5 (над 150 отзива)
- Capterra: Няма достатъчно отзиви
Недостатъци: Cloud Coach е предназначен за програми, а не за бързи резултати. Внедряването обикновено се извършва чрез партньори, а обхватът на конфигурацията значително надхвърля нуждите на малък екип.
Пропуснете го, ако: сте екип от десет души, който иска проектите да бъдат готови до петък. Платформата е предназначена за организации с PMO, а по-леките вградени инструменти ще ви свършат работа по-добре от тази.
Какво казват реалните потребители за Cloud Coach?
Ето едно ревю на Cloud Coach от рецензент в G2:
Платформата разполага с унифицирана система, която съчетава управление на проекти, CRM и обслужване на клиенти, което оптимизира работните процеси и позволява ефективно проследяване на напредъка. Софтуерът предоставя на потребителите ясен поглед върху капацитета и натоварването в Salesforce, което улеснява проследяването на наличността и оптимизирането на използването на ресурсите в реално време. Cloud Coach повишава ефективността на екипите чрез оптимизиране на работните процеси и автоматизиране на дейностите, което позволява да се отдели повече време и внимание на дейности, които носят значителна стойност за клиентите.
Платформата разполага с унифицирана система, която съчетава управление на проекти, CRM и обслужване на клиенти, което оптимизира работните процеси и позволява ефективно проследяване на напредъка. Софтуерът предоставя на потребителите ясна представа за капацитета и натовареността в Salesforce, което улеснява проследяването на наличността и оптимизирането на използването на ресурсите в реално време. Cloud Coach повишава ефективността на екипите чрез оптимизиране на работните процеси и автоматизиране на дейностите, което позволява да се отдели повече време и внимание на дейностите, които носят значителна стойност за клиентите.
6. Milestones PM+ (Най-подходящ за опростено проследяване без необходимост от внедряване на проект)
Не всеки екип се нуждае от софтуерен пакет за автоматизация на професионалните услуги (PSA). Milestones PM+ се инсталира от AppExchange и създава функционираща структура на проекта още през същата седмица. Проектите се стартират от всеки стандартен или персонализиран обект, така че даден случай, договор или кампания могат да генерират план по шаблон по същия начин, по който го прави и дадена възможност за продажба. А шаблоните, свързани с типовете записи за възможности за продажби, означават, че сключените сделки генерират подходящата структура на задачите, без никой да я създава ръчно.
Преходът към новата система става също толкова бързо. Плановете, които екипът ви вече поддържа в Microsoft Project или в електронни таблици, се прехвърлят чрез функцията „Instant Import“, така че внедряването на инструмента не означава преработване на месеци планирана работа. Веднъж в Salesforce, тези задачи се появяват в календарите на потребителите като събития, където крайният срок до реалните срещи се третира като част от тях.
Тази бързина на внедряване се пренася и в разширението Agentforce, което отговаря на въпроси за продуктите въз основа на проекта или задачата, отворени на екрана. Новите потребители се запознават с инструмента, докато работят с него, вместо да се налага да привличат колега при всеки въпрос.
Основни функции и предимства
- Създаване на проекти между обекти: Стартирайте проекти по шаблони от случаи, договори или потребителски обекти, а не само от сключени сделки
- Интерактивна диаграма на Гант: Настройвайте зависимостите и датите чрез плъзгане и пускане и прилагайте масови актуализации, когато цяла фаза се премести
- Крайни срокове, синхронизирани с календара: Добавяйте задачите по проекта в календарите на потребителите като събития, така че крайните срокове да се състезават с срещите за вниманието им
Цени на Milestones PM+
- Индивидуални цени
Оценки и отзиви за Milestones PM+
- G2: Недостатъчен брой отзиви
- Capterra: Няма достатъчно отзиви
Недостатъци: Управлението на ресурсите е минимално и липсва модул за фактуриране, капацитет или портфолио, към който да се разширява, когато изпълнението на проектите става по-сложно.
Пропуснете го, ако: Вашият план за развитие включва балансиране на натоварването или отчитане на няколко проекта в рамките на годината. Екипите, които го надрастват, мигрират два пъти, а вторият преход струва повече, отколкото би струвало да започнете с по-мощен софтуер.
Какво казват реалните потребители за Milestones PM+?
Прочетете мнението на този рецензент от G2 за Milestones PM+:
Задачите и етапите са свързани помежду си, за да не бъдат пропуснати важни стъпки по пътя. Всички бележки по проекта са на едно място, достъпни за всички. Благодарение на интеграцията със Salesforce има общност от потребители, която предлага поддръжка и съдействие. Не е възможно да се създават отчети въз основа на електронна таблица, затова сега разполагаме с исторически отчети, както и с актуални графики, достъпни за всички.
Задачите и етапите са свързани помежду си, за да не бъдат пропуснати важни стъпки по пътя. Всички бележки по проекта са на едно място, достъпни за всички. Благодарение на интеграцията със Salesforce има общност от потребители, готови да окажат подкрепа и съдействие. Не е възможно да се създават отчети от електронна таблица, затова сега разполагаме с исторически отчети, както и с актуални графики, достъпни за всички.
7. Asana (Най-подходящ за мултифункционални екипи, които свързват целите с възможностите)
Asana отговаря на един конкретен въпрос: на коя цел на компанията служи тази задача? Нейната Work Graph показва как работата се свързва с хората и целите. В същото време вграденото приложение Salesforce in Asana разширява тази връзка чак до самата сделка.
Затворена възможност за сделка задейства Asana Rules, които създават шаблонния проект, определят отговорни лица и синхронизират полетата между двете системи. Мениджърът на клиентски акаунти може да проследява напредъка по изпълнението от записите, с които вече работи, а ръководителят може да го свърже с тримесечната цел, за която се отпускат средства.
Разпределянето, за което преди беше необходим човешки диспечер, сега се извършва чрез AI Studio, където работните процеси четат данните от записите в Salesforce. То изпраща задачите към подходящия екип и обобщава изискванията по сделката преди стартирането ѝ. AI Teammates правят още една крачка напред като управлявани агенти, на които вашият екип възлага задачи, с същата прозрачност и отчетност като при човешки изпълнител. Предаването на задачите от отдела по продажбите престава да бъде съобщение, което някой забравя да изпрати, и се превръща в работен процес, който протича по един и същ начин всеки път.
Основни функции и предимства
- Правила, задействани от Salesforce: Задействайте създаването на проекти, възлагането на задачи и актуализирането на полета при промяна на етапа на дадена възможност
- Връзка между целта и проекта: Проследявайте всяка задача по изпълнението до целта и възможността, която я е финансирала
- Обобщения на портфолиото: Следете състоянието, напредъка и натоварването по всеки проект, свързан със сделки, в един изглед, вместо да проверявате всеки проект поотделно
Цени на Asana
- Личен: Безплатен завинаги (до 2 потребители)
- Стартов пакет: 10,99 $/месец/потребител
- Разширена версия: 24,99 $/месец/потребител
- Enterprise: Цени по договаряне
Оценки и отзиви за Asana
- G2: 4,4/5 (над 13 900 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 13 400 отзива)
Недостатъци: Връзката със Salesforce се изгражда изцяло чрез правила. Данните се прехвърлят само в сценарии, които някой изрично е конфигурирал. Липсва непрекъсната синхронизация на заден план; без вграден тригер актуализациите никога не се получават.
Пропуснете го, ако: Искате CRM и работната среда за проекти да се синхронизират автоматично. Екипите, които нямат администратор, който да отразява всяка промяна на етапа и актуализация на полето, ще забележат разминавания между информацията в Salesforce и тази, която се показва в Asana.
Какво казват реалните потребители за Asana?
Ето отзив на потребител на Capterra за Asana:
Asana е лесен за използване, мощен и гъвкав. Разполага и с мобилно приложение, което поддържа както операционната система Android, така и iOS. Интегрира се добре с други инструменти, което значително улеснява проследяването на задачите и постигането на резултати. Лесно е да организирате и споделяте всички проекти, списъци или табла. Позволява задачите да се разделят на по-малки части и да се възлагат на различни членове на екипа.
Asana е лесен за използване, мощен и гъвкав. Разполага и с мобилно приложение, което поддържа както операционната система Android, така и iOS. Интегрира се добре с други инструменти, което значително улеснява проследяването на задачите и постигането на резултати. Лесно е да организирате и споделяте всички проекти, списъци или табла. Позволява задачите да се разделят на по-малки части и да се възлагат на различни членове на екипа.
8. monday.com (Най-подходящ за екипи по доставки, които искат състоянието на поръчките да е видимо с един поглед)
Статусът на таблото в monday.com се изразява първо чрез цвят, а едва след това чрез текст, което е причината екипите за изпълнение, които не работят в Salesforce, да го възприемат толкова бързо. Двупосочната синхронизация със Salesforce пренася акаунти, възможности и потребителски обекти върху тези табла с правила за съответствие за всяко поле.
Промяната на етапа в CRM променя цветовете на таблото, а актуализацията за доставката се отразява автоматично, без никой да пише имейл за състоянието. Отделът по продажбите запазва своята система за отчитане, а отделът по доставките получава изглед, който наистина иска да вижда. Освен това, наблюдението на тези табла вече не трябва да бъде задача на конкретен човек.
AI агентите непрекъснато следят активността и действат в рамките на зададените от вас ограничения, така че забавеното въвеждане на нов клиент се сигнализира и ескалира, преди клиентът да го забележи, а не след това. За всичко, което е с по-кратък срок, monday AI се занимава с ежедневните задачи. AI блоковете категоризират и преобразуват синхронизираните данни по време на работния процес, а помощникът Sidekick обобщава проекта или изготвя актуализацията, за която акаунт мениджърът постоянно пита.
Основни функции и предимства
- Правила за синхронизация по полета: Изберете точно кои полета в Salesforce да се съпоставят с кои колони на таблото и в каква посока, вместо да използвате синхронизация от типа „всичко или нищо“
- Агенти с ограничения: Делегирайте мониторинга на таблото на изкуствен интелект, който определя следващите действия в рамките на зададените от вас ограничения, а не чрез фиксирани автоматизации от типа „тригер-реакция“
- Едни и същи данни, много гледни точки: Прехвърляйте синхронизираните данни за пипалината между таблата, графиките на Гант и Канбан, за да могат ръководителите и изпълнителите да разглеждат една и съща информация по различен начин
Цени на monday.com
- Безплатен план (до 2 потребителя)
- Basic: 9 $/месец/потребител
- Стандартен план: 12 $/месец/потребител
- Pro: 19 $/месец/потребител
- Enterprise: Цени по договаряне
Оценки и отзиви за monday.com
- G2: 4,7/5 (над 17 000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 5 900 отзива)
Недостатъци: Синхронизацията със Salesforce е платено допълнение, достъпно само в плана „Enterprise“ на monday.com, и изисква абонамент за Salesforce Enterprise или Unlimited от страна на CRM системата. monday.com също така прехвърля всички потребители от старата си еднопосочна интеграция, така че по-старите конфигурации трябва да бъдат пренастроени в новия пакет.
Пропуснете това, ако: Използвате по-ниско ниво на някой от двата продукта. Ще се наложи да надстроите два договора, преди първият запис да се синхронизира, а работните процеси, създадени въз основа на старите шаблони, ще започнат отначало независимо от това.
Какво казват реалните потребители за monday.com?
Този рецензент от G2 сподели мнението си относно възможностите за интеграция на monday.com:
Харесват ми интеграциите в monday Work Management, особено с Salesforce. Въпреки че понякога имаше моменти, в които извличането на информация от Salesforce беше малко ограничено, като цяло това оптимизира процеса ми по създаване на кампании. Помогна ми фактът, че много информация вече беше предварително заредена, която след това можех да предоставя на оперативния ни екип.
Харесват ми интеграциите в monday Work Management, особено с Salesforce. Въпреки че понякога имаше моменти, в които възможностите за извличане на информация от Salesforce бяха малко ограничени, като цяло това опрости процеса ми по създаване на кампании. Помогна ми фактът, че много информация вече беше предварително заредена, която след това можех да предоставя на оперативния ни екип.
9. Wrike (Най-подходящ за корпоративни PMO, съчетаващи управлението на ресурсите с CRM контекста)
Wrike е противоотрова срещу претоварването, което често води до незабележими провали в изпълнението на задачите в предприятията. Изгледите за управление на натоварването показват реалния капацитет на всеки служител в сравнение с всички задачи, възложени му по различните проекти. По този начин изравняването на ресурсите се извършва, преди пропуснат краен срок да го наложи. Уиджетът за Salesforce вгражда тази картина на изпълнението в самата CRM система, като показва задачите и проектите от Wrike в реално време на страниците с записи за потенциални клиенти, възможности за продажби и клиентски профили.
Следенето на този процес също все по-малко е задача за човека. Агентите с изкуствен интелект на Wrike класифицират и насочват постъпващата работа, актуализират полета, управляват одобренията и публикуват известия. А готовите агенти са подготвени за най-нелюбимите задачи на проектния мениджър: агент „Пропуснат краен срок“, който проследява закъснелите задачи, „Проследяване на ревизии“ и „Координатор на проекта“.
За PMO това превръща изкуствения интелект от прозорец за чат в член на екипа, а кръстосаното маркиране допълва процеса, като позволява една задача да се показва в няколко изгледа на проекта. Екипите, работещи с продажбите и с изпълнението, разглеждат една и съща работа в своя собствен контекст.
Основни функции и предимства
- Статус на доставката в записите: Показвайте в реално време напредъка по проектите в Wrike в записите на Salesforce, които търговските представители отварят всеки ден
- Готови оперативни агенти: Предоставете задачите по следене на крайните срокове, проследяване на ревизиите и координацията на агенти, които доставят конфигурирани продукти
- Задачи с няколко етикета: Позволете една задача да се показва в няколко изгледа на проекта, без да я дублирате
Цени на Wrike
- Безплатен завинаги
- Екип: 10 $/месец/потребител
- Бизнес: 25 $/месец/потребител
- Pinnacle: Цени по договаряне
- Enterprise: Индивидуално ценообразуване
Оценки и отзиви за Wrike
- G2: 4,2/5 (над 4 300 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 2 900 отзива)
Недостатъци: Приложението за Salesforce работи с избрани типове записи като „Лид“, „Възможност“ и „Акаунт“, а не с всеки обект. Работните потоци, създадени върху персонализирани обекти, остават извън обхвата му.
Пропуснете това, ако: Вашата организация в Salesforce работи с персонализирани обекти, като например екип в здравеопазването, който проследява регистрациите, или финтех компания, която проследява заявленията. Записите, около които всъщност се върти вашият бизнес, изобщо няма да показват статус на доставката.
Какво казват реалните потребители за Wrike?
Един рецензент от Capterra сподели своето мнение за Wrike:
Wrike ни позволи да създадем единен източник на информация и да постигнем по-голяма прозрачност в нашето портфолио от проекти. Автоматизацията елиминира ръчните дейности, а възможността за интеграция с други платформи повишава ефективността.
Wrike ни позволи да създадем единен източник на информация и да постигнем по-голяма прозрачност в нашето портфолио от проекти. Автоматизацията елиминира ръчните дейности, а възможността за интеграция с други платформи повишава ефективността.
10. Jira (Най-подходящ за екипи за разработка на софтуер, които свързват спринтове с данни от Salesforce)
Ескалиран случай в Salesforce и отстраняването на бъг в рамките на спринт са една и съща задача, но мениджърът на клиентския акаунт вижда само едната част. Jira преодолява това разделение чрез конектори: безплатният конектор на Peeklogic прехвърля записите от Salesforce в Jira в една посока. Peeklogic PRO и Exalate синхронизират всеки обект в реално време в двете посоки, включително коментари и прикачени файлове.
Ескалацията на даден случай генерира задача в Jira, като съответствието на полетата се запазва. Когато поправката бъде приложена, представителят, отговарящ за клиента, я вижда, без да се налага да се обръща към инженерите. Таблата за спринтове, поддържането на списъка с задачи и разширените пътни карти с картиране на зависимостите остават причината, поради която екипите за разработка не приемат никакъв алтернативен вариант.
Rovo Search сканира Jira и свързаните приложения, Chat отговаря на въпроси в този контекст, а Rovo Agents поемат работата по разбиването на задачите. Той разбива епичната задача на конкретни задачи, така че синхронизираният случай в Salesforce става готов за спринт по-бързо, отколкото би отнела една сесия по подготовка на задачите.
Основни функции и предимства
- Контекст на разработката за всеки проблем: Вижте свързаните клонове, комитове и статуса на разгръщане от Bitbucket или GitHub директно в самия проблем
- Rovo Studio: Създавайте персонализирани агенти за вашите работни процеси, като например такъв, който изготвя бележки към версията въз основа на приключените задачи от спринта
- Свързване с Confluence: Поддържайте спецификациите и RFC-те свързани с проблемите, които описват, като по този начин синхронизираните случаи в Salesforce разполагат с по-подробна документация, отколкото само полето за описание
Цени на Jira
- Безплатен завинаги (до 10 потребители)
- Стандартен: 7,91 $/месец/потребител
- Премиум: 14,54 $/месец/потребител
- Enterprise: Цени по договаряне
Оценки и отзиви за Jira
- G2: 4,3/5 (над 7 800 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 15 200 отзива)
Недостатъци: Липсва интеграция, разработена директно от Salesforce. Всяка връзка се осъществява чрез конектор от пазара, който трябва да оцените, конфигурирате и поддържате като отделен продукт със собствена поддръжка.
Пропуснете тази стъпка, ако: Нямате администратор, който да отговаря за този конектор в дългосрочен план. Когато синхронизацията се прекъсне в средата на тримесечието, въпросът „на кой доставчик да се обадим“ ще се превърне във ваш проблем.
Какво казват реалните потребители за Jira?
Ето какво казва един рецензент от G2 за Jira:
Jira предлага отлично сътрудничество между екипите. Харесва ми колко лесно е да се създаде заявка и да се възложи на съответния екип. Възможността да проследявам целия напредък и актуализациите на едно място означава, че вече не се налага да търся никого за информация. Ако клиент се свърже с мен за актуализация, мога бързо да я предоставя. Харесва ми също така, че мога да виждам в реално време статуса на това, върху което се работи.
Jira предлага отлично сътрудничество между екипите. Харесва ми колко лесно е да създам заявка и да я възложа на съответния екип. Възможността да проследявам целия напредък и актуализациите на едно място означава, че вече не се налага да търся никого за информация. Ако клиент се свърже с мен за актуална информация, мога бързо да я предоставя. Харесва ми също, че мога да виждам в реално време състоянието на задачите, по които се работи.
Кой инструмент за управление на проекти в Salesforce да изберете?
Всеки софтуер за управление на проекти в този списък решава по различен начин въпроса с прехвърлянето на задачи към Salesforce, така че правилният избор зависи от това как изглежда ежедневната основна работа на вашия екип по изпълнение на проекти.
- TaskRay: Повторяем процес на въвеждане на клиенти, който трябва да се извършва изцяло в Salesforce
- ClickUp: Предаването на задачи, изпълнението, документите и агентите в едно работно пространство, вместо в четири инструмента
- Контрол на задачите: За всеки фактуриран час е необходима документация от офертата до фактурата
- Inspire Planner: Зависимостите и критичният път определят сроковете за доставка
- Cloud Coach: PMO, което управлява програми по метода „водопад“ и „аджайл“ под един покрив
- Milestones PM+: Вграденото проследяване стартира тази седмица, без проект за внедряване
- Asana: Сключени сделки, които трябва да допринесат за постигането на целите, за които осигуряват финансиране
- monday.com: Планове за предприятия и от двете страни, състоянието се отчита чрез цветовете на таблото
- Wrike: Разпределянето на натоварването е също толкова важно, колкото и това търговските представители да виждат напредъка по своите записи
- Jira: Ескалираните случаи и ангажиментите по сделките се превръщат в задачи за спринтовете
Ако вашият екип за изпълнение на поръчки се занимава с повече от една от тези задачи, ClickUp обединява всичко на едно място, вместо на четири: предаването на задачи в Salesforce, изпълнението на проекти, документите, чата и агентите, които следят всичко това.
Опитайте ClickUp безплатно и поставете следващата си „завършена с успех“ сделка на автопилот.
Често задавани въпроси за софтуера за управление на проекти, който се интегрира със Salesforce (FAQ)
Salesforce сам по себе си инструмент за управление на проекти ли е?
Не, Salesforce е CRM система, а не специализиран инструмент за управление на проекти. Тя проследява задачите и дейностите, но не разполага с вградени диаграми на Гант, управление на ресурсите и шаблони за проекти. Екипите добавят тези функции чрез приложения от AppExchange като TaskRay, Cloud Coach и Mission Control или чрез свързване с външни платформи като ClickUp, Asana и monday.com.
Каква е разликата между вградените приложения за управление на проекти в Salesforce и интеграциите на трети страни?
Нативните приложения работят вътре в Salesforce върху стандартни обекти, така че данните никога не напускат CRM системата, но всеки потребител се нуждае от платена лицензия за Salesforce. Инструментите на трети страни (ClickUp, monday.com, Asana) се свързват чрез API или конектор, което позволява на служителите, които не използват Salesforce, да работят без лицензи. Нативните приложения наследяват модела за сигурност и отчетността на Salesforce. Изберете нативни приложения за екипи, които работят предимно с Salesforce и са подложени на строги изисквания за съответствие; изберете инструменти на трети страни за по-ниски разходи и по-богати функции за управление на проекти.
Как се свързва софтуерът за управление на проекти със Salesforce?
Повечето инструменти се свързват по един от трите начина: чрез собствен пакет от AppExchange, чрез коннектор от първа ръка или чрез платформа за автоматизация като Zapier или Make. ClickUp предлага собствена синхронизация със Salesforce, както и интеграция с Zapier/Make; Jira използва коннектори като Peeklogic. Настройте съответствието между полетата в Salesforce (Opportunity, Account, Case) и полетата в проекта, след което задайте тригер „Closed/Won“, за да се създава проектът автоматично.
Можете ли да проследявате ресурсите и времето в инструментите за управление на проекти в Salesforce?
Да. Приложенията от PSA-клас, като Mission Control, Cloud Coach и Inspire Planner, включват планиране на капацитета, график на базата на умения и проследяване на фактурируемото време спрямо акаунтите в Salesforce. Леките приложения като Milestones PM+ обхващат задачите, но предлагат ограничени възможности за разпределяне на ресурсите. Свързаните инструменти като Wrike и ClickUp добавят изгледи на натоварването и проследяване на времето, които синхронизират статуса обратно към CRM системата.
Колко време отнема настройването на интеграцията за управление на проекти в Salesforce?
Нативните приложения от AppExchange, като Milestones PM+, се инсталират за няколко дни, докато инструментите от PSA-клас, като Mission Control или Cloud Coach, обикновено се внедряват с помощта на партньори в рамките на няколко седмици. Свързаните платформи заемат междинно положение: на администратора му отнема няколко часа да съпостави полетата и да зададе тригер „Затворено/Спечелено“ в Salesforce Sync на ClickUp или Rules на Asana, плюс тестване, преди екипите по доставките да започнат да разчитат на тях.