Hızlı bir şekilde büyüyor olmanız durumunda, ihtiyacınız olan son şey, faturalama sisteminizle iletişim kurmayan bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemidir.
Bağlantısı kesik araçlar, daha yavaş satış döngüleri, dağınık müşteri verileri ve para ve güven kaybına neden olan faturalandırma hataları anlamına gelir.
Bu blog yazısı, işinizin büyümesine paralel olarak geliştirilen sekiz CRM ve faturalama yazılımı aracını inceliyor.
Sizin için en uygun aracı bulalım! 🧾
En İyi CRM ve Faturalama Yazılımlarına Genel Bakış
İşte tüm CRM ve faturalama yazılımlarını karşılaştıran bir tablo. 📊
| Araç | En iyi özellikler | En iyisi | Fiyatlandırma |
| ClickUp | Birleştirilmiş görev + müşteri yönetimi, yapay zeka destekli Dokümanlar ve Otomasyonlar, özel fatura iş akışlarıTakım boyut: Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal şirketler için idealdir | Entegre AI yardımı ile hepsi bir arada proje, CRM ve faturalandırma çalışma alanı | Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal için özel seçenekler mevcuttur |
| Zoho CRM ve Zoho Invoice | CRM entegre faturalandırma, ödeme hatırlatıcıları, müşteri portallarıTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli hizmet tabanlı işler için idealdir | Yerleşik faturalandırma ile müşteri ilişkilerini otomasyon ile güçlendirin | Ücretsiz deneme; kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla |
| Flowlu | Yerleşik faturalama ve tahmin araçları ile müşteri ilişkileri yönetimi, tekrarlayan ödemeler için otomasyonTakım boyut: Bireyler ve küçük iş için ideal | Görev planlama, satış yönetimi ve ödeme izleme | Ücretsiz plan mevcuttur; kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla |
| Pipedrive | Anlaşma odaklı CRM, anlaşmalardan akıllı fatura oluşturma, fatura platformlarıyla entegrasyonlarTakım boyutu: Küçük işler için ideal | Pipeline yönetimi, müşteri takibi ve faturalama özellikleri | Ücretsiz deneme; kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla |
| FreshBooks | Zaman takibi, gider kaydı ve gecikme ücreti otomasyonu ile kolay faturalandırmaTakım boyutu: Bireyler ve küçük işler için ideal | Zaman takibi, gider kaydı ve faturalandırma | Ücretsiz deneme; kullanıcı başına aylık 21 $'dan başlayan fiyatlarla |
| HubSpot | Akıllı iletişim yönetimi, tekliften tahsilata kadar tüm süreçleri kapsayan araçlar ve ücretli planlar için Stripe/QuickBooks entegrasyonlarıTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli şirketler için ideal | CRM otomasyonu, teklif oluşturma ve gelir raporlama | Ücretsiz plan mevcuttur; kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla |
| Bitrix24 | Görev izleme, müşteri portalı, telefon ve e-imza seçeneklerine sahip CRM yazılımıTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli şirketler için ideal | Takım işbirliği, satış izleme ve ödeme tahsilatı | Ücretsiz plan, 50 kullanıcı için aylık 124 $'dan başlar |
| Odoo CRM | Fatura/teklif uygulamaları, boru hattı otomasyonu, potansiyel müşteri izleme özelliklerine sahip modüler CRMTakım boyutu: Orta ölçekli şirketler ve büyüyen işler için ideal | Ş Akışı özelleştirme ve müşteri yönetimi | Ücretsiz plan mevcuttur; kullanıcı başına aylık 31,10 $'dan başlayan fiyatlarla |
ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz?
Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.
CRM ve Faturalama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
CRM ve faturalama yazılımını nasıl seçeceğinizi mi merak ediyorsunuz?
Mevcut satış sürecinizin nerede aksadığını belirleyerek başlayın; bu, dağınık müşteri verileri, kaçırılan takipler veya geciken ödemeler olabilir. Öncelik vermeniz gereken bazı ek özellikler şunlardır:
- özelleştirilebilir süreçler ve durumlar: *Satış aşamalarını, anlaşma durumlarını ve potansiyel müşteri ş akışlarını iş süreçlerinize uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan CRM çözümlerini arayın
- *otomasyonlu faturalandırma ve hatırlatıcılar: Manuel iş yükünü azaltmak için tekrarlayan faturalandırma, otomasyonlu fatura oluşturma ve ödeme takip bildirimlerini destekleyen araçları seçin
- *merkezi müşteri iletişimi: E-posta veya sohbet ile entegrasyonlara sahip platformlar arayın, böylece tüm müşteri konuşmaları çalışma alanınızda saklanabilir ve aranabilir hale gelir
- gerçek zamanlı raporlama ve gösterge panelleri: *Gelir, ödeme durumu ve satış performansını bir bakışta izlemek için görsel gösterge panelleri sunan sistemleri değerlendirin
- *finans araçlarıyla entegrasyon: Yazılımın QuickBooks, Stripe veya Harvest gibi uygulamalarla kolayca bağlantı kurarak finansal işlemleri kolaylaştırmasını sağlayın
En İyi CRM ve Faturalama Yazılımı
En iyi CRM ve faturalama yazılımları için seçimlerimiz şunlardır. 👇
1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi, CRM ve faturalandırma için en iyisi)
ClickUp, potansiyel müşterileri yönetmek, müşteri işini izlemek ve ödemeleri yönetmek için tek bir bağlantılı çalışma alanı sunar.
ClickUp CRM kullanarak iş akışınızı oluşturun
Müşteri izlemesini süreçlerinize uygun hale getiren ClickUp CRM ile başlayın. ClickUp Görevleri'ni kullanarak her sorguyu veya anlaşmayı kaydedebilir, ilgili ek dosyaları ekleyebilir, ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve konuşma ilerledikçe anahtar güncellemeleri not alabilirsiniz.
Bir perakende müşteri tarafından tam bir marka yenileme talebi aldığınızı varsayalım. Bir görev oluşturur, keşif görüşmesi notlarını ekler, tasarım sorumlusunu etiketler ve ilk moodboard'u ekleriz — hepsi aynı yerde.
Potansiyel müşteri ilerledikçe, "Teklif gönderildi", "Revizyon bekleniyor" veya "Fatura beklemede" gibi ClickUp Özel Görev Durumlarını kullanarak aşamasını güncelleyin, böylece neyin ilerlediğini ve neyin teşvik edilmesi gerektiğini her zaman net bir şekilde görebilirsiniz.
Ardından, ödeme koşulları, müşteri e-posta veya tahmini değer gibi proje ayrıntılarını depolamak için ClickUp Özel Alanları ekleyin. Böylelikle, yüksek değerli müşterileri sıralamanız veya kimin ödemesinin vadesi geldiğini kontrol etmeniz gerektiğinde, çalıştığınız yerde bu bilgilere zaten sahip olursunuz.
ClickUp'ta proje yürütme hakkında daha fazla bilgi edinin:
Hazır bir CRM sistemi kullanın
Kurulum adımını da atlayabilirsiniz.
ClickUp'ın CRM Şablonu, Onay Gerekli, Nitelikli veya Planlanmış gibi Özel Durumlar kullanarak satış aşamasına göre potansiyel müşterileri segmentlere ayırmanıza yardımcı olur. CRM Öğe Türü, Sektör, İrtibat Kişisi Adı veya İş Unvanı gibi yerleşik Özel Alanlar, bağlam açısından zengin profiller oluşturmanıza olanak tanır.
Burada, ClickUp'ın Liste Görünümü, potansiyel müşterileri değer, son teslim tarihi veya sözleşme durumuna göre sıralamaya yardımcı olur.
Tekrarlayan müşteri devirlerini otomasyonla otomatikleştirin
Tekrarlayan takip işlemlerinde zaman kaybetmemek için ClickUp Otomasyonlarını kurun veya ClickUp'ta bir AI Ajanı yapılandırın. Örneğin, bir müşteriyi 'Faturaya hazır' olarak işaretlediğinizde, ClickUp otomatik olarak bir faturalandırma görevi oluşturabilir, finans aracınızı etiketleyebilir ve son teslim tarihi belirleyebilir. Daha sonra bunu yapmayı hatırlatıcıya ihtiyacınız olmaz.
Ödemeleri ve müşteri durumunu izleyin
Fatura kesmeye hazır olduğunuzda, ClickUp'ın Finans Yazılımı aynı çalışma alanında ödemeleri, bütçeleri ve proje karlılığını izleme konusunda size yardımcı olur.
Diyelim ki markalaşma, sosyal medya ve danışmanlık alanlarında üç müşteriyle uğraşıyorsunuz. ClickUp Gösterge Paneli'nde kimin ödeme yaptığını, kimin ödemesinin geciktiğini ve her projenin değerini görebilirsiniz.
Ayrıca, grafikler, hesaplama kartları ve zaman takibi blokları dahil olmak üzere 50'den fazla kartı kullanarak ortalama işlem boyutü, kapanış oranı, müşteri sağlık puanı veya satış temsilcisi performansı gibi müşteri yönetimi metriklerini kolayca izleyebilirsiniz.
Fatura bilgilerini anında görüntüleyin
ClickUp Brain, tam da ihtiyacınız olduğu anda anahtar bilgileri ortaya çıkararak, sıfırdan faturalar oluşturarak ve daha fazlasını yaparak CRM ve finans ş akışlarınıza akıllı bir katman ekler.
Örneğin, geri dönen bir müşteri için yeni bir fatura hazırlıyorsanız, ClickUp Brain'den geçmiş girdilerinize göre özel bir fatura biçimi oluşturmasını isteyebilirsiniz. Mevcut şablonlarınızı, müşteri tercihlerinizi ve ödeme ayrıntılarınızı inceleyerek, proje türünüze ve fatura döngünüze uygun, kullanıma hazır bir düzen oluşturur.
Fatura süreçlerinizi basitleştirin
ClickUp, ClickUp entegrasyonları aracılığıyla QuickBooks ve Harvest gibi araçlara da bağlantı kurar, böylece fatura gönderme zamanı geldiğinde tüm proje verilerinizi doğrudan buraya aktarabilirsiniz.
Alternatif olarak, her şeyi ClickUp içinde tutabilirsiniz. ClickUp Fatura Şablonunu kullanarak her fatura için bir görev oluşturun, son teslim tarihlerini belirleyin, ödeme durumunu takip edin ve her şeyi orijinal müşteri görevine bağlayın. İşleri basit tutmak ve her şeyi kontrol altında tutmak için güvenilir bir sisteme ihtiyaç duyduğunuzda bu yöntem çok işe yarar.
Farklı müşterilere ait birden fazla ödemeyi izlemeyi planlıyorsanız, ClickUp Fatura İzleme Şablonu bunları kaydetmenize ve filtrelemenize yardımcı olur. Sık sık teklif gönderiyorsanız, ClickUp'ın Teklif Talep Şablonu bunu tutarlı bir şekilde hızlandırmanıza yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- *müşteri bilgilerini düzenleyin: ClickUp Belge' de oluşturulan oryantasyon planlarını, hizmet özetlerini veya SOW'ları doğrudan Görevlerinize bağlayın, böylece anahtar bilgileri asla izlemeyiniz
- Müşteri bilgilerini toplayın: ClickUp Formları oluşturarak teklif taleplerini toplayın ve bunları ş akışınızda anında izlenebilir görevlere dönüştürün
- Çalışma alanı verilerine hızlıca erişin: ClickUp Brain'e "Müşteri X için ödenmemiş faturaları göster" veya "Bu sözleşmenin yenileme tarihi ne zaman?" gibi sorular sorun ve anında yanıt alın
- sayıları zahmetsizce hesaplayın: *ClickUp'ta dinamik Formül Alanlarını kullanarak anlaşma boyutunu, kapanış maliyetini veya tahmini geliri otomatik olarak hesaplayın
- Müşteriler ve satış uzmanlarıyla işbirliği yapın: ClickUp Chat'i kullanarak çalışma alanınızda mesajlaşın ve AI tarafından oluşturulan özetlerle SyncUp görüşmeleri yapın
- takip ve fatura hatırlatıcılarını otomatikleştirin: *Sohbetlerinizde, listelerinizde veya alanlarınızda ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını etkinleştirerek haftalık güncellemeleri yayınlayın ve müşteri sorularını yanıtlayın
ClickUp sınırları
- Kapsamlı özellikleri nedeniyle, ClickUp'ın yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi olabilir, çünkü kullanıcılar platformun derinliğini ve esnekliğini tanımaya başlarlar
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bu G2 incelemesi her şeyi açıklıyor:
ClickUp, çok yönlülüğü ve proje yönetimine yönelik hepsi bir arada yaklaşımıyla öne çıkıyor. Kuruluşumuzun en sık kullanılan uygulaması haline geldi. Görev yönetimi, belge oluşturma, zaman takibi, hedef ve işbirliği araçlarını tek bir arayüzde bir araya getirerek uygulama kolaylığı sağlıyor. Özel görünümler ve durumlardan otomasyon ve gösterge panellerine kadar özelleştirme seçenekleri öne çıkıyor. Yüksek ölçeklenebilirliği sayesinde bireyler, küçük takımlar ve büyük kuruluşlar için uygun. Arayüzü şık ve yineleyen görevler, farklı araçlarla entegrasyonlar ve "Her Şey" görünümü gibi özellikler iş akışı yönetimini gerçekten kolaylaştırıyor.
ClickUp, çok yönlülüğü ve proje yönetimine yönelik hepsi bir arada yaklaşımıyla öne çıkıyor. Kuruluşumuzun en sık kullanılan uygulaması haline geldi. Görev yönetimi, belge oluşturma, zaman takibi, hedefler ve işbirliği araçlarını tek bir arayüzde bir araya getirerek uygulama kolaylığı sağlıyor. Özel görünümler ve durumlardan otomasyon ve gösterge panellerine kadar özelleştirme seçenekleri öne çıkıyor. Yüksek ölçeklenebilirliği sayesinde bireyler, küçük takımlar ve büyük kuruluşlar için de uygun. Arayüzü şık ve yineleyen görevler, farklı araçlarla entegrasyonlar ve "Her Şey" görünümü gibi özellikler iş akışı yönetimini gerçekten kolaylaştırıyor.
2. Zoho CRM ile Zoho Invoice (Yerleşik faturalandırma özelliği ile müşteri ilişkisinin otomasyonu için en iyisi)
Zoho CRM ve Zoho Invoice, finansal ve CRM ş akışlarını yönetmek için birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışır.
Satış ekibi bir teklifin onaylanmasının ardından bir anlaşma yaptığında, faturalar otomatik olarak oluşturulur, böylece fatura sisteminizde müşteri bilgilerini manuel olarak yeniden girmek için bir adım atlamış olursunuz. Zoho CRM'ye bir kişi eklendiğinde, akış Zoho Invoice'da bilgilerin bir kopyasını oluşturur ve faturaları ve tahminleri daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur.
CRM yazılımı ayrıca, tekrarlayan satış görevlerini üstlenen, performans bilgileri sağlayan ve hatta müşteri davranışlarına göre sonraki adımları öneren yapay zeka destekli bir asistan olan Zia'nın bir özelliğini de içerir.
Zoho CRM ve Zoho Invoice'ın en iyi özellikleri
- Zoho CRM'nin akıllı potansiyel müşteri puanlama sistemi ile potansiyel müşterileri puanlayın ve sıralayın. Bu sistem, yüksek satın alma niyetine sahip potansiyel müşterileri bir bakışta belirlemenize yardımcı olur
- Blueprint özelliğini kullanarak anlaşma aşamalarını, takipleri ve onayları harita etmek için yapılandırılmış satış ş Akışları oluşturun
- Konum, kanal veya etkileşime göre potansiyel müşterileri yönlendiren atama kuralları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak atayın
- Ticari fatura şablonları ve anında teklif-fatura dönüştürme özelliği ile hızlı bir şekilde teklifler tasarlayın ve gönderin
Zoho CRM ve Zoho Invoice sınırları
- Kullanım sınırları ve depolama kısıtlamaları dahil olmak üzere, düşük seviyeli planlarda eksik veya sınırlı faturalama özellikleri
- Birden fazla modülde karmaşık CRM raporlaması, fonksiyonel içgörülerin elde edilmesini zorlaştırıyor
Zoho CRM ve Zoho Invoice fiyatlandırması
Zoho CRM
- Ücretsiz deneme
- Ücretsiz (üç kullanıcı için)
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 50 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $
Zoho Invoice: Ücretsiz
Zoho CRM ve Zoho Invoice puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (50.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Zoho CRM ve Zoho Invoice hakkında ne diyor?
CRM ve faturalama yazılımı için bu G2 incelemesine göz atın:
Günlük işlerimi Zoho CRM üzerinde yapıyorum ve müşteri desteği sorgularını yönetiyorum. Bu yazılım çok kullanışlı ve her gün kullanıyorum. Zoho CRM'de en beğendiğim özellik, veri depolamak ve şirketin müşteri desteği sorgu izleme için kullanılabilecek çok sayıda araca sahip olmasıdır. Bu araçlar arasında şifre kaydetme, barındırma, çoklu entegrasyonlar vb. yer almaktadır.
Günlük işlerimi Zoho CRM üzerinde yapıyorum ve müşteri desteği sorgularını yönetiyorum. Bu yazılım çok kullanışlı ve her gün kullanıyorum. Zoho CRM'de en beğendiğim özellik, veri depolamak ve şirketin müşteri desteği sorgu izleme için kullanılabilen çok sayıda araca sahip olmasıdır. Bu araçlar arasında şifre kaydetme, barındırma, çoklu entegrasyonlar vb. yer almaktadır.
🔍 Biliyor muydunuz? Franklin D. Roosevelt, bazılarının dünyanın ilk CRM sistemi olarak adlandırdığı Farley Dosyası'na sahipti. Kampanya yöneticisi James Farley, FDR'nin tanıştığı herkes hakkında ayrıntılı notlar tutuyordu. FDR, sonraki toplantılarda bu ayrıntıları rahatça gündeme getirerek, insanları fotoğrafik hafızası olduğuna ikna ediyordu. Gerçekte ise, sadece mükemmel bir dosya yönetimine sahipti.
3. Flowlu (Görev plan, satış yönetimi ve finans izleme için en iyisi)
Flowlu, faturalandırmanız doğrudan proje çıktılarıyla bağlantılı olduğunda iyi iş yapar.
Platform, bulut tabanlı bir sistem kullanarak her yerden fatura oluşturur ve dünya çapındaki müşterilere fatura gönderir, müşteri bilgilerini müşteri veritabanı yazılımınızdan otomatik olarak alır. Devam eden hizmetler için tekrarlayan fatura oluşturmayı otomasyonlayabilir, böylece her ay aynı faturaları manuel olarak oluşturmak zorunda kalmazsınız.
Flowlu'da, müşterilerin tek bir özel alanda proje güncellemelerine, faturalara ve dosyalara erişebilecekleri bir müşteri portalı bulunur. Ayrıca, yerleşik mesajlaşma özelliği sayesinde takımınızla sohbet edebilirler. Sistem, tüm bölgeler için nakliye ve vergi hesaplamalarını gerçekleştirir. Bu özellik, uluslararası müşterilerle iş yaparken özellikle yararlıdır.
Flowlu'nun en iyi özellikleri
- Farklı pazarlar, ürünler veya müşteri türleri için anlaşma akışlarını özelleştirmek üzere birden fazla satış boru hattı oluşturun
- Satış e-postalarını anında CRM girdilerine dönüştüren özel gelen kutuları kullanarak e-postalardan potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın
- Popüler ödeme ağ geçitlerini kullanarak çevrimiçi ödemeleri daha hızlı alın ve doğru izleme için gelen ödemeleri otomatik olarak kaydedin
- Onaylandıktan sonra tahminleri anında faturalara dönüştürerek, teklif verme ve faturalandırma arasındaki gecikmeleri ortadan kaldırın
Flowlu sınırlar
- Teklifler veya yinelenen ödemeler gibi temel fonksiyonlar mevcut değildir
- Ön tanımlı olarak Kanban görünümüne geri dönüyor ve kullanıcı tercih ayarları kayboluyor
Flowlu fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Essential: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 22 $
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
Flowlu puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Flowlu hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu bunu şöyle özetledi:
Flowlu'yu tanımlamak gerçekten zor. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, ancak üst düzey CRM'lerde, üst düzey PM araçlarında ve benzeri araçlarda bulabileceğiniz inanılmaz kurumsal düzeyde özellikleri barındıran, hepsi bir arada bir iş yönetimi aracını düşünün. […] Örneğin, CRM'leri potansiyel müşteriler için bir round robin özelliğine sahiptir. Salesforce kullanan bir kurumsal şirkette iş yaptım ve onlar bunu ayarlayamadılar. […] Bazı özellikler biraz katı olabilir ve ekip, müşterilerinin önerilerini biraz daha dinleyebilir.
Flowlu'yu tanımlamak gerçekten zor. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, ancak üst düzey CRM'lerde, üst düzey PM araçlarında ve benzeri araçlarda bulabileceğiniz inanılmaz kurumsal düzeyde özellikleri barındıran, hepsi bir arada bir iş yönetimi aracını düşünün. […] Örneğin, CRM'leri potansiyel müşteriler için bir round robin özelliğine sahiptir. Salesforce kullanan kurumsal bir şirkette iş yaptım ve onlar bunu ayarlayamadılar. […] Bazı özellikler biraz katı olabilir ve ekip, müşterilerinin önerilerini biraz daha dinleyebilir.
💡 Profesyonel İpucu: Anlaşmayı kapatmak sadece başlangıçtır; gerçek büyüme, müşteri sadakatinde yatmaktadır. Müşterilerin ilgisini çekmeye ve geri gelmelerini sağlamaya yönelik ş akışları oluşturmak için müşteri sadakat yazılımlarını keşfedin.
4. Pipedrive (Pipeline yönetimi, müşteri takibi ve fatura oluşturma için en iyisi)
Pipedrive, anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, satış odaklı bir CRM platformudur.
Yerleşik AI Satış Asistanı, yüksek öncelikli anlaşmalar ve bir sonraki en iyi eylemler hakkında gerçek zamanlı öneriler sunar. Anlaşma ayrıntı görünümünden doğrudan faturalar oluşturabilirsiniz ve Ürünler kataloğunu etkinleştirdiyseniz, faturanız anlaşmaya zaten eklenmiş ürün ayrıntılarıyla otomatik olarak doldurulur.
Ayrıca, CRM sürecinizi izlemenize, finansal hedefler belirlemenize ve Insights özelliği ile raporlamayı otomasyonlaştırmanıza yardımcı olur. Anlaşma özelinde içgörüler ve finansal özetler ş Akışınıza entegre edildiğinden, gelir performansını takip etmek için araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- AI e-posta oluşturucu ile her bir potansiyel müşterinin davranışına ve bağlamına göre özelleştirilmiş tanıtım e-postaları hazırlayın ve kişiselleştirin
- CRM'nizdeki ödeme bilgilerini güncelleyen QuickBooks entegrasyonları sayesinde fatura durumlarını gerçek zamanlı olarak takip edin
- AI kullanarak müşteri e-postalarını anında özetleyin, okuma süresini kısaltın ve daha hızlı yanıt verin
- Anlaşma özel değer alanları ve görsel satış hedef izleme ile finansal performansı izleyin
Pipedrive sınırları
- Yerel e-posta pazarlama, haber bülteni analizi veya potansiyel müşteri yakalama formları yoktur
- Gelişmiş analitik, tahmin ve otomasyon genellikle yükseltmeler gerektirir
Pipedrive fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Essential: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 64 dolar
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 89 $
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (2.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
📮 ClickUp Insight: Çalışanların yarısından fazlası iş yerinde ihtiyaç duydukları bilgileri bulmakta zorlanıyor. Sadece %27'si bunun kolay olduğunu söylerken, geri kalanlar bir dereceye kadar zorluk yaşıyor ve %23'ü bunu çok zor buluyor.
Bilgi e-postalara, sohbetlere ve araçlara dağılmışsa, zaman kaybı hızla artar. ClickUp ile e-postaları izlenebilir görevlere dönüştürebilir, sohbetleri görevlere bağlayabilir, yapay zekadan yanıtlar alabilir ve tek bir çalışma alanında daha fazlasını yapabilirsiniz.
💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına gelir. Ekibinizin her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler başarabileceğini bir düşünün!
5. FreshBooks (Zaman takibi, gider kaydı ve faturalandırma için en iyisi)
FreshBooks, özelleştirilebilir CRM şablonları, vergi dostu gider kategorileri ve basit bir avans kurulumuyla birlikte gelir. Ayrıca, tam görünürlük için müşteriye göre gelir, tahsil edilen ödemeler ve avans özetleri odaklı ayrıntılı müşteri raporları oluşturabilirsiniz.
Mobil uygulaması ve Chrome Timer uzantısı, ister masanızda ister hareket halinde olun, faturalandırılabilir her saati kaydetmenizi sağlar.
FreshBooks, sadece bir zaman faturalandırma yazılımı olmanın ötesinde, hafif bir müşteri yönetim sistemi olarak da fonksiyon görür. Müşteri portalları, proje yorumları ve dosya paylaşımı ile daha iyi işbirliğini kolaylaştırır.
Mobil uygulama ayrıca giderler, zaman kayıtları ve ödemelerle ilgili gerçek zamanlı güncellemeler sağlar, böylece birkaç dokunuşla işinizin durumunu her an takip edebilirsiniz.
FreshBooks'un en iyi özellikleri
- Banka veya kredi kartınızı bağlayarak iş giderlerinizi otomatik olarak içe aktarın, kategorilere ayırın ve güncelleyin
- Otomatik makbuz tarama özelliğini kullanarak fiziksel ve dijital makbuzları anında kaydedin ve satıcı bilgilerini yakalayın
- Maliyetleri faturalandırılabilir olarak işaretleyerek ve isteğe bağlı fiyat artışıyla doğrudan faturalara aktararak müşterilere giderleri faturalandırın
- Kredi özelliği ile müşteri kredilerini ve ön ödemelerini izlemeyin ve bunları gelecekteki faturalara otomatik olarak uygulayın
FreshBooks sınırları
- Net bir defter tarzı arayüzü bulunmadığından, bazı kullanıcılar için mutabakat işlemi daha az sezgisel hale gelmektedir
- Bazı kullanıcılar senkronizasyon, yinelenen girişler veya besleme yönetiminde karışıklık sorunları bildirmektedir
FreshBooks fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Lite: Kullanıcı başına aylık 10,50 $
- Artı: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 32,50 $
- Seçim: Özel fiyatlandırma
FreshBooks puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4.500'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar FreshBooks hakkında ne diyor?
Bir kullanıcıdan bu CRM ve faturalama yazılımı hakkında kısa bir alıntı:
FreshBooks, zaman tasarrufu sağlayan ve yüksek verimlilik sağlayan geniş alandaki çevrimiçi hesap araçları sunar. Faturalama, fatura ve genel muhasebe, FreshBooks'ta en çok sevdiğim araçlardan bazılarıdır.
FreshBooks, zaman tasarrufu sağlayan ve yüksek verimlilik sağlayan geniş alandaki çevrimiçi hesap araçları sunar. Faturalama, fatura ve genel muhasebe, FreshBooks'ta en çok sevdiğim araçlardan bazılarıdır.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'taki serbest çalışan şablonlarını kullanarak proje tekliflerini, faturaları ve müşteri onboarding görevlerini gecikme olmadan anında oluşturun.
6. HubSpot (CRM otomasyonu, teklif oluşturma ve gelir raporlaması için en iyisi)
HubSpot, faturalandırmayı pazarlama ve satış faaliyetleriyle bağlantıya geçirir, bu da faturalandırmayı daha geniş müşteri yolculuğuna entegre etmek istediğinizde yardımcı olur. Stripe veya HubSpot Payments aracılığıyla doğrudan markalı dijital faturalarla ödeme talep etmek için kullanın.
Otomasyon özellikleri, manuel müdahaleye gerek kalmadan vadesi geçmiş faturalar için takip e-postaları gönderen ş Akışları ayarlamanıza olanak tanır. QuickBooks entegrasyonu sayesinde, HubSpot ve muhasebe sisteminiz arasında fatura ve ödeme verilerinin senkronizasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.
HubSpot ayrıca, doğrudan anlaşmalardan veya tekliflerden fatura oluşturmanıza, ödeme bağlantıları eklemenize ve ödenen veya vadesi geçmiş ödemeleri otomatik olarak izlemenize olanak tanır.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- Ödenmemiş faturaları izlemeyin ve boru hattınıza bağlantılı otomasyon özelliğini kullanarak tetikleyici gönderin
- Breeze Copilot 'tan kayıtları özetlemesini, aramalar için hazırlık yapmasını ve saniyeler içinde şirketleri araştırmasını isteyin
- Takımınızın daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olmak için AI destekli paylaşım fatura şablonları oluşturun
HubSpot sınırları
- Pipeline düzeni veya tasarımı gibi arayüz öğeleri, geçici çözümler olmadan derinlemesine özelleştirilemez
- Özel bir şirket içi onboarding takımı yoktur; kurulum genellikle üçüncü taraf desteği gerektirir
HubSpot fiyatlandırması
- Ücretsiz araçlar
- Başlangıç Müşteri Platformu: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Smart CRM Professional: 6 kullanıcı için aylık 1450 $
- Smart CRM Kurumsal: 8 kullanıcı için aylık 4.700 $
HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (29.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)
🧠 İlginç Bilgi: 1950'lerde CRM kavramı fiziksel Rolodex'lerle başladı. 1956 yılında Danimarkalı mühendis Hildaur Neilsen tarafından icat edilen bu döner kart dosyaları, bir zamanlar satış elemanlarının ağlarının en önemli sembolüydü.
7. Bitrix24 (Satış izleme ve ödeme tahsilatı için en iyisi)
Bitrix24, takımların iletişim, proje yönetimi, CRM ve operasyonları kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Faturalarınızda gerekli alanları, ödeme sistemlerini ve müşteri türlerini yapılandırmanız gerekiyorsa, bu araç özellikle yararlıdır. Ayrıca, farklı ülkelerden müşteriler için farklı dillerde şablonlar oluşturabilirsiniz. Faturalama sistemi, müşterinin konumuna göre birden fazla para birimini, vergiyi ve indirimleri otomatik olarak işler.
Ödeme işlemleri için PayPal ve hesap senkronizasyonu için Xero ile entegrasyonlar sağlayabilirsiniz. Müşteriler teklifleri onayladıktan sonra, tek bir tıklama ile bunları faturalara dönüştürebilirsiniz.
Bitrix24'ün en iyi özellikleri
- BI raporları, huni analizi ve CRM gösterge panelleri aracılığıyla satış metriklerini ve performansı izleyin
- AI asistanı ile sezgisel bir kullanıcı arayüzünde teklifler hazırlayın, aramaları yazıya dökün ve müşterilere fatura kesin
- Omnichannel iletişim merkezi aracılığıyla e-posta, sohbet, telefon veya sosyal medya üzerinden herhangi bir mesajı potansiyel müşteriye dönüştürün
- Çoklu para birimi ve yerelleştirilmiş vergi uyumluluğu için yerleşik destek ile ürün kataloglarını ve vergileri yönetin
Bitrix24 sınırları
- Yalnızca süper yönetici anahtar ayar değişiklikleri yapabilir, bu da genel kullanıcılar için ş akışı esnekliğini sınırlar
- Çalışma saatlerinin kaydı ve gelişmiş görev araçları gibi birçok temel fonksiyon, daha üst düzey planlarda kilitlidir
Bitrix24 fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 124 $/ay (50 kullanıcı dahil)
- Profesyonel: 249 $/ay (100 kullanıcı dahil)
- Kurumsal: 499 $/ay (250 kullanıcı dahil)
Bitrix24 puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (900'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Bitrix24 hakkında ne diyor?
Bir kullanıcı özel deneyimlerini şöyle anlatıyor:
Bitrix24'ün en büyük avantajı çok yönlülüğüdür. Üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltır, ş akışlarını kolaylaştırır ve takım verimliliğini artırır. […] Platform o kadar çok özelliğe sahiptir ki, her şeyin nasıl çalıştığını anlamak biraz zaman alabilir. Kullanıcılar, özellikle proje yönetimi araçlarına yeniyseniz, çok sayıda özelleştirme seçeneği karşısında kendilerini biraz bunalmış hissedebilirler.
Bitrix24'ün en büyük avantajı çok yönlülüğüdür. Üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltır, ş akışlarını kolaylaştırır ve takım verimliliğini artırır. […] Platform o kadar çok özelliğe sahiptir ki, her şeyin nasıl çalıştığını anlamak biraz zaman alabilir. Kullanıcılar, özellikle proje yönetimi araçlarına yeni iseler, çok sayıda özelleştirme seçeneği karşısında kendilerini biraz bunalmış hissedebilirler.
🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain'den, ClickUp Sohbet konu içerisinde bahsedilen her bir potansiyel müşteri için görevler oluşturmasını isteyin. Konuşmayı analiz edip yeni görevler önerecek ve bunları tek bir tıklama ile çalışma alanınıza ekleyebileceksiniz.
8. Odoo CRM (ş Akışı özelleştirme ve müşteri yönetimi için en iyisi)
Odoo, esneklik için tasarlanmış modüler bir kurulum ile müşteri adayları yönetimini basitleştiren ve faturalandırmayı hızlandıran bir CRM yazılımı örneğidir.
Bu yazılımı kullanarak gelir tahminlerini anında izleme, takip işlemlerini planlama ve önceden tanımlanmış komut dosyalarına göre satış faaliyetlerini otomasyon yoluyla gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Platform, müşteri faturaları, satıcı faturaları ve giderler gibi hesap işlemleri için gerekli tüm yevmiye girdilerini otomatik olarak oluşturur.
Fatura uygulaması temel faturalandırma ihtiyaçları için idealdir veya kapsamlı finansal raporlar, banka mutabakatı ve varlık yönetimi için tam Hesap uygulamasını ekleyebilirsiniz. Sistem, kağıt faturaları otomatik olarak dijital formlara kodlamak için OCR ve AI teknolojilerini kullanan fatura dijitalleştirme özelliğini içerir.
Odoo, faturalandırmanın envanter, üretim veya diğer iş operasyonlarıyla entegrasyonlar gerektirdiğinde iyi iş yapar.
Odoo CRM'nin en iyi özellikleri
- Anlaşma değerini, bilgi ve aşamayı tek bir yerde gösteren Kanban tarzı görünümlerle kişiselleştirilmiş satış süreçleri oluşturun
- Otomasyon özellikleri sayesinde satış stratejiniz doğrultusunda aramalar, e-postalar veya toplantılar gibi sonraki adımları otomatik olarak planlayın
- Yerleşik sıklık ayarları ve otomatik yenilemelerle abonelikleri ve yinelenen faturaları sorunsuz bir şekilde yönetin
Odoo CRM sınırları
- Küçük takımlar için karmaşık kurulum; alanlar arasında çok fazla ayrıntılı yapılandırma olması bunaltıcı ve gereksiz hissettirebilir
- Bazı kullanıcı ş akışları, geliştiricinin yardımı olmadan kolayca düzenleme yapılamaz veya esnekleştirilemez
Odoo CRM fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 31,10 $
- Özel: Kullanıcı başına aylık 46,80 $
Odoo CRM puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (1.200'den fazla yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? Luca Pacioli'nin 1494 tarihli tezinde, borç ve kredileri faturalama işlemine dahil eden çift girişli muhasebe sistemi tanıtılmıştır. Bu sistem, günümüzde faturaların nasıl işlediğinin temelini oluşturmaktadır.
ClickUp ile Anlaşmayı İmzalayın
Doğru CRM ve faturalama yazılımını seçmek, finansal işlemleri izlemeyi aşan bir çözüm bulmak anlamına gelir.
Listedeki her araç değerli bir şeyler sunsa da, ClickUp satış, finans ve proje takımlarını kaos yaratmadan birbirine bağlantılı hale getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak öne çıkıyor.
ClickUp'ın CRM'si ile iş akışlarını özelleştirebilir, takipleri otomasyonla otomatikleştirebilir ve müşteri iletişimini sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz. Bunu ClickUp Finans Yazılımı ile birleştirerek bütçeleri izleme, tekrarlayan ödemeleri kolaylaştırma ve nakit akışı ve kârları net bir şekilde gösteren akıllı gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.