클라이언트와의 통화, 포트폴리오 관리, 규정 준수 확인 등 업무량이 끝이 없어 보입니다. 여기에 더해 더 강력한 클라이언트 관계 구축이라는 압박까지 더해지면, 해야 할 일 목록은 금세 압도적인 수준이 됩니다.
이것이 바로 강력한 CRM이 차이를 만드는 부분입니다. 이 블로그 포스트에서는 여러분의 업무를 향상시키고 더 강력하고 지속적인 클라이언트 관계를 구축하는 데 도움이 되는 최고의 재무 고문용 CRM을 살펴보겠습니다. 🤝
## 60초 요약 올바른 *CRM은 재정 고문이 클라이언트를 관리하고, 워크플로우를 간소화하며, 비즈니스를 성장시키는 데 도움이 됩니다. 다음은 상위 10개 옵션입니다: AdvisorEngine (원활한 자산 관리에 가장 적합) Microsoft Dynamics 365 (성장 중심의 금융 기관에 가장 적합) * UGRU (소규모 금융 회사에 가장 적합) 클라이언트 데이터 정리, 커뮤니케이션 추적, 후속 조치 자동화 등 프로젝트 관리와 CRM 기능을 원활하게 결합합니다.ClickUp CRM /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-CRM-1.jpg ClickUp CRM을 사용하여 하나의 이메일 허브로 커뮤니케이션을 빠르게 추적하세요 https://app.clickup.com/login?department=영업팀-CRM&\_gl=1\*1au1pqe\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzcyNzEwMTcuQ2owS0NRaUF2NjI4QmhDMkFSSXNBSUpJaUstS2lQRzhJbEYzNDZkTXRiNVZjcDZKeXZQTlV6N0NPYmdsMzlHbTYxMkxkMnVqT1RZUWFzZ2FBcmM4RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTE5NTUxNTI1NC4xNzM2MjQyMTQy ClickUp for CRM Teams를 사용해 보세요! /%cta/ [https://clickup.com/features/dashboards /%href/ /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp 대시보드 /%href/는 큰 그림을 그리는 재무 계획에서 세부적인 내용에 이르기까지 원활한 전환을 가능하게 합니다. 50개가 넘는 사용자 정의 가능한 카드를 사용하여 예산 할당, 지출 및 수익을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 
ClickUp 대시보드를 사용하여 클라이언트 평생 가치, 포트폴리오 성과, 거래 규모를 분석하세요 #### ClickUp 문서 또한, /href/ ](https://clickup.com/teams/crm/%href//href/https://clickup.com/teams/crmClickUp의CRM/%href/은재무목표설정부터계정추적및수익계산에이르기까지모든것을관리할수있도록해줍니다.####**ClickUp대시보드**[* 캠페인 관리, 실적 추적, 영업 팀과의 연계 등을 통해 마케팅 자동화를 간소화하세요. 자동화된 사례 처리, 온라인 클라이언트 포털, 셀프 서비스를 위한 지식 기반 도구 등을 통해 고객 서비스 관리를 향상시키세요. #### *Oracle NetSuite의 한도 구현 과정이 복잡하고, IT 지원이 필요한 경우가 많습니다. 높은 라이선스 및 유지 비용 때문에 소규모 회사에는 적합하지 않습니다. #### Oracle NetSuite의 가격 맞춤형 가격](커미션추적및규정준수확인에있어서,NetSuite는효율성과정확성을결합합니다.ERP(기업자원계획)와의통합을통해프런트오피스고객상호작용과백오피스재무데이터간의완벽한조정을보장합니다.####OracleNetSuite최고의기능실시간협업도구를사용하여공동마케팅캠페인,판매예측및커미션을관리함으로써파트너관계관리를용이하게합니다.모바일버전을사용하여달력을보고,클라이언트정보를업데이트하거나,이동중에도상호작용을기록할수있습니다) AdvisorEngine CRM은 클라이언트와의 상호작용을 개인화하고, 워크플로우를 구성하며, 일상적인 작업을 보다 효율적으로 관리할 수 있는 도구를 제공합니다. 이 솔루션의 기능은 복잡한 작업을 단순화하고, 클라이언트와의 관계를 강화하며, 커뮤니케이션을 향상시킵니다. 이 솔루션은 클라이언트에게 신뢰할 수 있는 경험을 제공하는 동시에 체계적인 관리를 가능하게 해 줍니다. #### *AdvisorEngine 최고의 기능 효율성 향상을 위한 코드 없는 통합을 사용하여 잠재 고객 및 클라이언트와 소통](최고의회계프로젝트관리소프트웨어/%href/###*8.AdvisorEngine(원활한자산관리에최적)/img/https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/AdvisorEngine-1400x1185.jpgAdvisorEngine/%img/via[* Microsoft 365 앱 및 기타 비즈니스 도구와 쉽게 연결하여 통합된 워크플로우를 구축하세요 자동화 및 셀프 서비스 분석을 통해 재무 마감 프로세스를 가속화하고, 시간을 절약하고 오류를 줄이세요 #### *Microsoft Dynamics 365 한도 인터페이스가 다른 CRM 솔루션에 비해 직관적이지 않다고 느낄 수 있습니다 사용자는 특히 대용량 데이터 세트를 처리할 때 시스템 속도가 느려지는 경우가 있다고 보고했습니다 #### Microsoft Dynamics 365 가격](.이제품의차별화요소는재무관리와고급AI를통합하여실시간현금흐름예측,세금관리,비즈니스성과분석을가능하게한다는점입니다.확장성이내장되어있고Microsoft생태계와원활하게통합되는Dynamics365는끊임없이변화하는산업환경에서민첩성을유지하고성공할수있도록지원합니다.####MicrosoftDynamics365최고의기능*통합된세금데이터모델을통해복잡한세금관할권,세율,공제가능성처리) 를 통합합니다. 이 통합은 클라이언트와의 상호 작용과 재무 포트폴리오를 함께 관리할 수 있도록 도와줌으로써, 일의 양 측면을 추적하는 것을 더 쉽게 만들어 줍니다.
CRM과 플래닝 도구 외에도, UGRU에는 인보이스 발행과 재무 대시보드 같은 계정 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 기능은 일상적인 작업을 단순화하고 비즈니스의 재무 건전성에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. #### UGRU 최고의 기능 클라이언트 문서, 통화 스크립트, 이메일 템플릿, 기타 자료를 단일 라이브러리에 저장 파이프라인 보고서를 통해 판매 기회를 시각화하고 추적하며 현금 흐름을 예측하여 비즈니스의 잠재력을 명확하게 파악
- 대량 이메일 도구, 이메일 자동화, 캠페인 분석 기능을 통해 클라이언트 및 잠재 고객과 연락을 유지하세요. #### UGRU의 한도
- 일부 사용자는 가격이 제공되는 값에 맞지 않는다고 생각합니다. 인터페이스가 다른 CRM 플랫폼에 비해 직관적이지 않습니다. #### *UGRU의 가격
- CRM 플러스: 3명의 사용자에 대해 월 $59 *퍼포먼스: 3명의 사용자에 대해 월 $139
- 일부 사용자는 가격이 제공되는 값에 맞지 않는다고 생각합니다. 인터페이스가 다른 CRM 플랫폼에 비해 직관적이지 않습니다. #### *UGRU의 가격
- Professional: 3명의 사용자에 대해 월 $179 *Advisor Pro: 3명의 사용자에 대해 월 $324 #### UGRU 평가 및 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않음 *Capterra: 리뷰가 충분하지 않음 ## 클라이언트와의 더 나은 연결을 위한 ClickUp 올바른 CRM을 찾는 것은 클라이언트와의 관계를 강화하고 비즈니스를 원활하게 운영하는 데 있어 핵심적인 요소입니다.
ClickUp은 CRM과 프로젝트 관리 도구를 결합하여 클라이언트 데이터, 커뮤니케이션, 재무 포트폴리오를 한 곳에서 명확하게 볼 수 있다는 점에서 차별화됩니다. 사용자 정의 가능한 대시보드, 문서, 템플릿을 통해 그 어느 때보다 쉽게 정리, 추적, 협업할 수 있습니다. 큰 그림의 목표와 일상적인 작업을 파악하고자 하는 재무 팀을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. /%href/ /href/ https://clickup.com/signup 지금 ClickUp에 가입하세요 /%href/ 오늘!