클라이언트의 전화 응대, 포트폴리오 관리, 규정 준수 확인 등 업무량은 끝이 보이지 않습니다. 더 강력한 클라이언트 관계를 구축해야 하는 압박까지 더해지면 할 일 목록은 금방 넘쳐나게 됩니다.
이것이 강력한 CRM이 진정한 차이를 만드는 곳입니다.
이 블로그 게시물에서는 재무 고문을 위한 최고의 CRM을 살펴보고, 귀하의 업무를 향상시키고 더 강력하고 지속적인 클라이언트 관계를 구축하는 데 도움을 드리겠습니다. 🤝
⏰ 60초 요약
적합한 CRM은 재무 고문이 클라이언트를 관리하고 워크플로우를 간소화하며 비즈니스를 성장시키는 데 도움이 됩니다. 다음은 10가지 최고의 옵션입니다.
- ClickUp (금융 프로젝트 관리 및 고객 관계에 가장 적합)
- Wealthbox CRM (직관적이고 사용하기 쉬운 워크플로우에 가장 적합)
- Redtail CRM (팀 협업 및 커뮤니케이션 촉진에 가장 적합)
- Creatio (가장 유연하고 맞춤형 솔루션에 최적화)
- Salesforce Financial Cloud (대규모 금융 기업에 가장 적합)
- Zoho CRM (고급 기능과 가격 대비 가치 면에서 가장 우수)
- Oracle NetSuite (통합 비즈니스 관리에 가장 적합)
- AdvisorEngine (최고의 원활한 자산 관리 솔루션)
- Microsoft Dynamics 365 (성장 중심의 금융 기관에 가장 적합)
- UGRU (소규모 금융 기업에 가장 적합한 솔루션)
금융 자문가를 위한 CRM이란 무엇인가요?
금융 자문가를 위한 CRM은 클라이언트 상호 작용을 관리하고 개선하기 위해 설계된 전문 소프트웨어입니다. 이 플랫폼은 개인 정보, 재무 목표, 커뮤니케이션 이력 등 클라이언트 데이터를 중앙 집중화하여 각 클라이언트의 종합적인 프로필을 제공합니다.
포트폴리오 검토, 세금 납부 기한, 투자 기념일을 쉽게 추적할 수 있습니다.
CRM 자동화, 후속 조치, 일정 관리 및 보고가 손쉽게 이루어지므로 클라이언트 관계를 강화하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
금융 자문가를 위한 CRM을 선택할 때 어떤 점을 고려해야 할까요?
금융 자문가를 위한 CRM을 선택할 때 다음 키 기능을 확인하세요.
- 원활한 통합: 재무 계획 및 포트폴리오 관리 시스템과 같은 기존 도구와 원활하게 통합되어 데이터의 정확성을 유지할 수 있는 종합적인 CRM 솔루션을 찾으세요
- 사용자 지정 유연성: CRM을 통해 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞게 대시보드, 필드 및 워크플로우를 추가하고 맞춤 설정할 수 있는지 확인하세요
- 데이터 보안 및 규정 준수: 암호화 및 데이터 백업 등 강력한 보안 기능을 갖춘 CRM 시스템을 우선적으로 선택하고, GDPR 및 HIPAA와 같은 업계 규정을 준수하세요
- 모바일 액세스: 모바일 기능을 제공하는 CRM을 선택하면 어디서나 클라이언트 정보 및 작업을 관리할 수 있습니다
- 확장성 및 비용 효율성: 비즈니스의 성장에 따라 확장 가능한 기능과 유연한 가격 플랜을 제공하는 CRM 시스템을 선택하세요
금융 자문가를 위한 최고의 CRM 10선
적합한 CRM은 클라이언트 관리를 혁신하고, 운영을 간소화하며, 금융 자문가의 성장을 촉진합니다. 금융 자문가를 위한 최고의 CRM 10가지 목록을 소개합니다. 👇
1. ClickUp (금융 프로젝트 관리 및 고객 관계에 가장 적합)
ClickUp은 업무에 필요한 모든 것을 갖춘 앱으로, 모든 업종의 팀뿐만 아니라 재무 고문에게도 유용합니다.
금융 팀을 위한 ClickUp은 프로젝트 관리와 CRM 기능을 원활하게 결합하여 클라이언트 데이터를 정리하고, 커뮤니케이션을 추적하며, 후속 조치를 자동화합니다.
ClickUp CRM
ClickUp의 CRM을 사용하면 재무 목표 설정부터 계정 추적, 수익 계산에 이르기까지 모든 것을 완벽하게 관리할 수 있습니다.
ClickUp 대시보드
ClickUp 대시보드는 전체적인 재무 계획에서 세부적인 정보로 원활하게 전환할 수 있습니다. 50개 이상의 사용자 지정 가능한 카드를 사용하여 예산 배분, 지출 및 수익을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
ClickUp 문서
또한 ClickUp Docs는 포트폴리오 및 주요 문서를 위한 확장 가능한 구조로 클라이언트 데이터 구성을 간소화합니다. 또한 이해 관계자와 작업을 공유하고, 더 나은 제어를 위해 사용자 권한을 설정하고, 실시간 편집이 가능한 댓글을 사용하여 커뮤니케이션과 승인을 간소화할 수 있어 편리합니다.
신제품 출시나 프로모션이 있을 때마다 그래픽 디자인 팀이 ClickUp을 통해 크리에이티브를 제출하면, 이메일과 회의로 시간을 낭비하지 않고 문서에 직접 댓글을 달 수 있어 전체 프로세스의 효율성과 효과성이 크게 향상되었습니다. 댓글 기능과 ClickUp 덕분에 제 작업 시간이 약 50% 단축되었다고 말하고 싶습니다.
신제품 출시나 프로모션이 있을 때마다 그래픽 디자인 팀이 ClickUp을 통해 크리에이티브를 제출하면, 이메일과 회의로 시간을 낭비할 필요 없이 문서에 직접 댓글을 달 수 있어 전체 프로세스의 효율성과 효과성이 크게 향상되었습니다. 댓글 기능과 ClickUp을 사용하면 제 작업 시간이 약 50% 단축된 것 같습니다.
또한 ClickUp은 다양한 템플릿을 제공하여 시작을 돕습니다.
예를 들어, ClickUp CRM 템플릿은 클라이언트 관계를 관리하고 상호 작용을 추적하는 데 도움이 되며, ClickUp 재무 관리 템플릿은 예산 편성, 목표 추적 및 수익 모니터링을 간소화합니다.
ClickUp의 최고의 기능
- ClickUp 통합을 활용하세요 : Outlook 및 Google Drive와 같은 앱을 ClickUp 및 이미 사용 중인 다른 도구와 연결하세요
- 클라이언트 커뮤니케이션 중앙 집중화: 이메일을 ClickUp에 직접 통합하여 클라이언트 연락을 간소화하고, 업데이트를 전송하고, 응답을 추적하고, 클라이언트를 온보딩할 수 있습니다
ClickUp의 한도
- 이 플랫폼의 광범위한 기능은 신규 사용자에게는 다소 어려울 수 있습니다
- ClickUp의 모바일 앱은 데스크톱 앱과 동일한 기능을 제공하지 않을 수 있습니다
ClickUp 가격
- 영구 무료
- Unlimited: 사용자당 월 7달러
- 비즈니스: 사용자당 월 12달러
- Enterprise: 가격은 문의하시기 바랍니다
- ClickUp Brain: 유료 플랜에 사용자당 월 7달러에 추가할 수 있습니다
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (9,000+ 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)
🤝 알림: 정기적으로 오래된 정보를 검토하고 삭제하여 CRM 데이터의 정확성을 유지하세요.
2. Wealthbox CRM (직관적이고 사용하기 쉬운 워크플로우에 가장 적합)
Wealthbox는 실시간 팀 커뮤니케이션을 위한 소셜 피드가 포함된 사용하기 쉬운 플랫폼을 원하는 금융 자문가를 위해 설계된 협업 CRM입니다.
이 소프트웨어를 사용하면 댓글과 활동 스트림에 이모티콘을 추가하여 CRM 워크플로우 에 개인적인 느낌을 더할 수 있어, 팀의 역동성이 더욱 활기차고 매력적으로 바뀝니다.
Wealthbox CRM의 최고의 기능
- 대시보드에서 이름 직접 입력하여 연락처 기록에 노트를 추가하세요
- 라이브 뉴스 피드를 통해 클라이언트 및 팀 회원들과 소통하세요
- 클라이언트의 전화 번호를 클릭하여 즉시 전화를 걸 수 있어 시간을 절약하고 커뮤니케이션을 간소화할 수 있습니다
- 개인 Wealthbox 이메일 Dropbox 주소로 이메일을 보내거나 전달하거나 Bcc로 보내면 관련 연락처에 자동으로 연결됩니다
- 텍스트, 날짜 또는 체크박스로 데이터 필드를 사용자 정의하고 드래그 앤 드롭 인터페이스로 쉽게 정렬할 수 있습니다
Wealthbox CRM의 한도
- 시스템이 복잡하기 때문에 설정 시간이 오래 걸립니다
- 클라이언트 간 이동에 너무 많은 클릭이 필요하여 워크플로우가 느려집니다
Wealthbox CRM 가격
- 기본: 사용자당 월 59달러
- Pro: 사용자당 월 75달러
- 프리미엄: 사용자당 월 99달러
- Enterprise: 맞춤형 가격
Wealthbox CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.7/5 (140개 이상의 리뷰)
🔍 알고 계셨나요? CRM 소프트웨어 시장은 2024년부터 2029년까지 매년 10.34% 성장하여 2029년에는 1,456억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 이러한 솔루션에 대한 전 세계적 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.
3. Redtail CRM (팀 협업 및 커뮤니케이션 촉진에 가장 적합)
Redtail CRM은 대형 금융 회사를 위한 고객 커뮤니케이션 관리 솔루션입니다. 업계 표준 도구와 원활하게 통합하면서 작업 관리, 영업 추적, 고객 참여 개선을 위한 도구를 제공합니다.
이 소프트웨어의 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 지원은 금융 전문가들이 쉽게 채택하고 사용할 수 있도록 보장합니다.
Redtail CRM의 최고의 기능
- 세미나를 사용하여 잠재 고객을 발굴하고, 캠페인을 관리하고, 클라이언트 참여를 추적하세요
- SEC 및 FINRA 준수 위해 내장된 감사 추적 기능
- Office 365 및 Google 캘린더와 동기화되는 사용자 지정 가능한 달력으로 팀의 일정을 관리하세요
- 노트를 사용하여 클라이언트와의 상호 작용을 캡처하고 추적하여 모든 관련 클라이언트 이력을 확인할 수 있습니다
- Opportunity Tracker로 영업 파이프라인 관리를 지원하여 잠재 고객을 놓치지 마세요
Redtail CRM의 한도
- 사용자들은 고객 지원 응답 시간이 길다고 보고합니다
- 작업 추가 및 정리가 복잡함
Redtail CRM 가격
- 출시: 사용자당 월 45달러
- 성장: 사용자당 월 65달러
- Enterprise: 맞춤형 가격
Redtail CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4.3/5 (130개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.1/5 (80개 이상의 리뷰)
🧠 재미있는 사실: 'AI CRM'이라는 용어는 2022년 이후 Google 검색 횟수가 4배 증가했습니다! 이러한 성장은 생성형 AI, 로보 어드바이저, 감성 분석 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다.
4. Creatio (가장 유연하고 맞춤형 솔루션에 최적화)
Creatio CRM은 금융 자문가를 위한 완벽하게 맞춤 설정 가능한 엔드 투 엔드 영업 관리 플랫폼입니다. Creatio의 차별화된 특징은 조합 가능한 영업 애플리케이션에 중점을 두어 금융 팀이 전문적인 개발 기술 없이도 고유한 요구 사항에 맞게 CRM을 맞춤 설정할 수 있다는 점입니다.
엔터프라이즈급의 코드 없는 플랫폼을 기반으로 하는 Creatio를 사용하면 어드바이저가 재무를 정리하고, 리드를 관리하고, 영업 팀의 예측을 하고, 클라이언트와의 상호 작용을 추적하는 동시에 다른 도구와 원활하게 통합할 수 있습니다.
Creatio의 최고의 기능
Creatio의 제한 사항
- Creatio의 가격은 예산이 제한된 중소기업에게는 다소 높을 수 있습니다
- 사용자들이 모바일 앱의 기능에 대해 문제를 보고했습니다
Creatio 가격
- 성장: 사용자당 월 25달러
- Enterprise: 사용자당 월 55달러
- Unlimited: 사용자당 월 85달러
Creatio 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (250개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.7/5 (120개 이상의 리뷰)
💡 프로 팁: 투자 기념일이나 마일스톤과 같은 주요 클라이언트 이벤트에 대한 알림을 설정하세요. 이를 통해 적시에 커뮤니케이션을 진행할 수 있으며, 클라이언트에게 항상 그들의 이익을 최우선으로 생각한다는 것을 보여줄 수 있습니다.
5. Salesforce Financial Cloud (대규모 금융 기업에 가장 적합)
AI 및 업계별 기능을 기반으로 하는 Salesforce Financial Services Cloud는 클라이언트 관계를 통합된 보기로 제공하여 보다 스마트한 의사 결정을 지원합니다.
이 CRM 소프트웨어는 핵심 뱅킹 시스템, 자산 관리 플랫폼, 보험 플랫폼 등 다양한 데이터 소스를 연결할 수 있습니다.
Salesforce Financial Cloud의 최고의 기능
- Einstein Relationship Insights를 활용하여 기회를 발견하고, 클라이언트의 요구를 예측하고, 금융 관련 추천을 개인화하세요
- 여러 계층의 클라이언트 관계를 보고 상황에 맞는 조치를 취하여 고객과의 연결을 강화하세요
- Salesforce Scheduler를 워크플로우에 통합하여 원활한 예약 예약, 클라이언트 상호 작용 및 후속 조치의 효율성을 높일 수 있습니다
Salesforce Financial Cloud의 한도
- Salesforce 라이선스는 제공되는 기능에 비해 비용이 많이 듭니다
- 기능 확장을 위해서는, 특히 자산 관리 분야에서 더 많은 통합이 필요합니다
Salesforce Financial Cloud 가격
- Enterprise: 사용자당 월 300달러(연간 청구)
- Unlimited: 사용자당 월 475달러(연간 청구)
- Einstein 1 영업 팀: 사용자당 월 700달러(연간 청구)
Salesforce Financial Cloud 평가 및 리뷰
- G2: 4.2/5 (90개 이상의 리뷰)
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다
🔍 알고 계셨나요? 마이클 맥카퍼티는 1985년에 최초의 CRM 소프트웨어인 TeleMagic을 발명한 'CRM의 아버지'로 알려져 있습니다.
6. Zoho CRM (고급 기능과 가격 대비 가치 면에서 가장 우수)
Zoho CRM은 금융 서비스 기관에 강력한 CRM 전략을 수립하고 최고 수준의 서비스를 제공하기 위한 적응성이 뛰어난 도구를 제공합니다. 모든 중요한 클라이언트 데이터를 중앙 집중화하여 업무를 체계적으로 관리하고, 개인화된 지원을 제공하며, 비즈니스 성장을 촉진할 수 있도록 지원합니다.
AI 기능과 타사 통합의 독특한 조합을 갖춘 Zoho CRM은 팀의 효율성과 투명성을 높이고 클라이언트 중심을 강화합니다. 또한 고객 추적 소프트웨어로서 모든 금융 계정을 한 곳에서 모니터링하고 관리할 수 있습니다.
Zoho CRM의 최고의 기능
- Zoho의 AI 어시스턴트인 Zia를 사용하여 지능형 예측, 알림 및 최상의 조치에 대한 권장 사항을 확인하세요
- Prediction Builder를 사용하여 표준 및 맞춤형 모듈을 포함한 모든 모듈에 대한 맞춤형 AI 예측을 생성하세요
- Zoho CRM을 Zoho Finance Plus, Zoho Survey, Zoho Sign 등 100개 이상의 인기 비즈니스 애플리케이션에 연결하세요
- 리드 스코어링 기능을 사용하여 인구 통계 및 행동 데이터를 평가하여 영업 준비가 된 리드의 우선 순위를 정하세요
Zoho CRM의 한도
- 적절한 교육 없이 맞춤 설정 옵션을 설정하기 위해 학습 곡선이 가파르다
- 고객 서비스 응답 시간을 개선할 수 있습니다
Zoho CRM 가격
- 표준: 사용자당 월 30달러
- 프로페셔널: 사용자당 월 35달러
- Enterprise: 사용자당 월 50달러
- Ultimate: 사용자당 월 65달러
Zoho CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4.1/5 (2,700개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.3/5 (6,800개 이상의 리뷰)
🔍 알고 계셨나요? 금융 자문가의 94%는 소셜 미디어 사이트를 사용하여 비즈니스를 찾고 수행합니다.
7. Oracle NetSuite (통합 비즈니스 관리에 가장 적합)
클라이언트 메트릭, 트랜잭션 및 복잡한 재무 KPI를 처리해야 하는 재무 고문을 위해 Oracle NetSuite는 CRM 프로세스를 개선할 수 있는 적응형 플랫폼을 제공합니다.
이 솔루션은 기존의 CRM 기능을 뛰어 넘는 능력으로 정의됩니다. 클라이언트 예산 관리부터 수수료 추적, 규정 준수까지 NetSuite는 효율성과 정확성을 결합합니다. ERP(기업 자원 계획)와의 통합을 통해 프론트 오피스 고객 상호 작용과 백 오피스 재무 데이터 간의 완벽한 조화를 보장합니다.
Oracle NetSuite의 최고의 기능
- 실시간 협업 도구를 사용하여 공동 마케팅 캠페인, 영업 예측 및 커미션을 관리하여 파트너 관계 관리를 용이하게 하세요
- 모바일 버전을 사용하여 달력을 보고, 클라이언트 정보를 업데이트하거나, 이동 중에도 상호 작용을 기록할 수 있습니다
- 캠페인을 관리하고, 성과를 추적하고, 영업 팀과 리드를 조정하여 마케팅 자동화를 간소화하세요
- 자동화된 사례 처리, 온라인 클라이언트 포털, 셀프 서비스를 위한 지식 기반 도구로 고객 서비스 관리를 강화하세요
Oracle NetSuite의 한도
- 구현 과정은 복잡하고 IT 지원이 필요한 경우가 많습니다
- 높은 라이선스 및 유지보수 비용으로 인해 소규모 기업에는 적합하지 않습니다
Oracle NetSuite 가격
- 맞춤형 가격
Oracle NetSuite 평가 및 리뷰
- G2: 4.0/5 (3,500개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.2/5 (1,600개 이상의 리뷰)
📖 또한 읽기: 최고의 회계 프로젝트 관리 소프트웨어
8. AdvisorEngine (자산 관리에 가장 적합한 솔루션)
AdvisorEngine CRM은 클라이언트 상호 작용을 개인화하고, 워크플로우를 구성하며, 일상적인 운영을 보다 효율적으로 관리할 수 있는 도구를 제공합니다. 이 솔루션의 기능은 복잡한 작업을 단순화하고, 클라이언트 관계를 강화하며, 커뮤니케이션을 향상시킵니다. 이 솔루션을 사용하면 클라이언트에게 안정적인 경험을 제공하면서 업무를 체계적으로 관리할 수 있습니다.
AdvisorEngine의 최고의 기능
- 코드가 필요 없는 통합을 통해 잠재 고객 및 클라이언트와 소통하여 효율성을 높일 수 있습니다
- 데이터 기반의 연락처 관리를 적용하여 클라이언트와의 상호 작용을 강화하고 모든 접점에서 개인화된 서비스를 제공하세요
- 재조정 자동화 및 세금 설정 맞춤화를 통해 포트폴리오 관리를 개선하고 규정 준수를 보장하세요
AdvisorEngine의 한도
- 문서 관리는 이전의 서버 기반 시스템에 비해 효율성이 부족합니다
- 소프트웨어 업데이트는 오래된 기본 플랫폼에 의해 제약을 받기 때문에, 성능이 느리고 구식입니다
AdvisorEngine 가격
- AdvisorEngine CRM: 사용자당 월 65달러(연간 청구)
AdvisorEngine 평가 및 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않습니다
- Capterra: 4.4/5 (20개 이상의 리뷰)
🧠 재미있는 사실: 금융 자문가는 때로는 비공식적인 결혼 상담자 역할을 하며, 부부 간의 재정적 갈등을 조정하고 해결책을 제시하기도 합니다.
9. Microsoft Dynamics 365 (성장 중심의 금융 기관에 가장 적합)
Microsoft Dynamics 365는 CRM 및 프로젝트 관리에 맞춤화된 다목적 솔루션입니다. 이 솔루션의 주요 차별화 요소는 재무 관리와 고급 AI를 통합하여 실시간 현금 흐름 예측, 세금 관리 및 비즈니스 성과 분석을 용이하게 하는 점입니다.
내장된 확장성과 Microsoft의 에코시스템에 원활하게 통합되는 Dynamics 365를 통해 끊임없이 진화하는 업계에서 민첩성을 유지하고 성공을 거둘 수 있습니다.
Microsoft Dynamics 365의 최고의 기능
- 통합된 세금 데이터 모델로 복잡한 세무 관할권, 세율 및 공제 가능성을 처리하세요
- Microsoft 365 앱 및 기타 비즈니스 도구와 손쉽게 연결하여 통합 워크플로우를 구현하세요
- 자동화 및 셀프 서비스 분석을 통해 재무 마감 프로세스를 가속화하여 시간을 절약하고 오류를 줄이세요
Microsoft Dynamics 365의 한도
- 인터페이스는 다른 CRM 솔루션에 비해 직관적이지 않을 수 있습니다
- 사용자들은 특히 대용량 데이터 세트를 처리할 때 시스템 속도가 느려지는 경우가 있다고 보고했습니다
Microsoft Dynamics 365 가격
- Dynamics 365 Finance: 사용자당 월 210달러
- Dynamics 365 Finance Premium: 사용자당 월 300달러
Microsoft Dynamics 365 평가 및 리뷰
- G2: 4.0/5 (700개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.4/5 (5,780개 이상의 리뷰)
💡 프로 팁: 클라이언트의 재무 목표와 요구 사항에 따라 클라이언트를 세분화하세요. 다양한 그룹에 맞게 커뮤니케이션을 맞춤화하여 보다 목표가 명확하고 관련성 높은 서비스를 제공함으로써 상호 작용의 효과를 높일 수 있습니다.
10. UGRU (소규모 금융 기업에 가장 적합)
UGRU는 CRM, 재무 계획 소프트웨어, 마케팅 자동화 및 프로젝트 회계를 통합합니다. 클라이언트 상호 작용과 재무 포트폴리오를 함께 관리하여 두 가지 업무의 추적을 모두 쉽게 해줍니다.
CRM 및 계획 도구 외에도 UGRU에는 인보이스 발행 및 재무 대시보드와 같은 회계 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 기능은 일상적인 운영을 간소화하고 비즈니스의 재무 건전성에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다.
UGRU 최고의 기능
- 클라이언트 문서, 통화 스크립트, 이메일 템플릿 및 기타 리소스를 단일 라이브러리에 저장하세요
- 파이프라인 보고서를 통해 영업 기회를 시각화하고 추적하며 현금 흐름을 예측하여 비즈니스의 잠재력을 명확하게 파악할 수 있습니다
- 대량 이메일 도구, 이메일 자동화 및 캠페인 분석을 통해 클라이언트 및 잠재 고객과 연락을 유지하세요
UGRU 제한 사항
- 일부 사용자는 가격이 제공되는 가치에 부합하지 않는다고 생각합니다
- 인터페이스는 다른 CRM 플랫폼에 비해 직관적이지 않습니다
UGRU 가격
- CRM Plus: 3명의 사용자에 월 59달러
- 성능: 3명의 사용자에 월 139달러
- 프로페셔널: 3명의 사용자에 월 179달러
- Advisor Pro: 3명의 사용자에 월 324달러
UGRU 평가 및 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않습니다
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다
더 나은 클라이언트 연결을 위한 ClickUp
적합한 CRM을 찾는 것은 클라이언트와의 관계를 공고히 하고 비즈니스를 원활하게 운영하기 위한 키입니다.
ClickUp은 CRM과 프로젝트 관리 도구를 통합하여 클라이언트 데이터, 커뮤니케이션 및 재무 포트폴리오를 한 곳에서 명확하게 볼 수 있다는 점에서 돋보입니다. 사용자 정의 가능한 대시보드, 문서 및 템플릿을 통해 그 어느 때보다 쉽게 정리, 추적 및 협업이 가능합니다. 큰 그림의 목표와 일상적인 작업을 완벽하게 관리하고자 하는 재무 팀을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.
지금 ClickUp에 등록하세요!