은행 업계는 점점 더 경쟁이 치열해지고 있으며 고객의 기대치도 높아지고 있습니다. 고객 관련 상호 작용을 추적하고 고객 대면 팀이 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 솔루션이 필요합니다.
그 해결책은 은행업에 적합한 CRM을 사용하는 것입니다. 은행 업계를 위한 고객 관계 관리(CRM) 솔루션은 다음을 관리하고 추적합니다
더 나은 맞춤형 고객 서비스를 제공합니다.
이러한 인사이트를 바탕으로 마케팅, 영업 및 고객 관계 관리 팀은 항목을 CRM 워크플로우로 바로 이동합니다. 이러한 팀은 리소스의 위치를 파악하고 다음 단계를 수행할 수 있습니다.
뱅킹 CRM 소프트웨어는 고객의 요구와 선호도를 예측하여 적합한 상품을 제공함으로써 고객 만족도를 향상시킵니다. 그 결과 고객과의 장기적인 관계와 반복적인 수익을 창출할 수 있습니다.
올바른 선택을 할 수 있도록 기능, 한도, 가격을 기준으로 뱅킹 솔루션용 CRM 목록을 정리했습니다.
뱅킹 CRM 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 하나요?
다음은 고객의 기대를 뛰어넘는 데 도움이 되는 뱅킹 솔루션용 CRM의 핵심 기능을 살펴보고 적합한 솔루션을 찾는 방법입니다.
- 데이터 관리: 연락처, 고객, 거래를 저장하고 분석하여 영업 파이프라인에서 진행 상황을 추적할 수 있는 고객 관계 관리 솔루션을 선택하세요
- 보안: 암호화, 액세스 제어, 정기적인 보안 업데이트와 같은 보안 인증 및 기능을 확인합니다 뱅킹 CRM 소프트웨어
- 모바일 액세스 : 고객이 스마트폰으로 서비스를 이용하는 경우 영업 팀원도 이동 중에도 고객 관계를 유지할 수 있어야 합니다
- 분석: 단순한 고객 데이터는 인사이트를 추출할 수 있는 경우에만 의미가 있습니다. 모든 고객 데이터를 한 곳에서 시각화할 수 있는 성과 대시보드가 내장된 CRM 소프트웨어를 선택하세요
- 맞춤형: 똑같은 은행은 없습니다. 은행마다 재무 관리를 위한 CRM 시스템 는 재무 목표를 추적하고, 계정을 관리하고, 수익을 계산할 수 있는 맞춤형 기능을 제공해야 합니다
- 교육 및 지원: CRM 구현에는 시간이 걸립니다. 온라인 뱅킹 솔루션을 구현하는 동안 내부 팀을 돕기 위해 CRM의 지원 및 온보딩 팀에 액세스해야 합니다 CRM 워크플로우 막힐 때마다
- 타사 통합: 기존 기술 스택과 통합되고 비즈니스 소스 간의 데이터 흐름을 허용하는 뱅킹의 CRM을 선택하세요. 여기에는 고객 세분화를 위한 마케팅 도구, 마케팅 자동화 도구, 기타 뱅킹 소프트웨어 프로그램이 포함됩니다, 고객 유지 소프트웨어 , 및 프로젝트 관리 플랫폼
2024년에 사용할 은행권 최고의 CRM 소프트웨어 10가지
이번 리스트에 선정된 최고의 뱅킹 CRM 소프트웨어 10가지를 살펴보겠습니다.
1. ClickUp
AI, 15개 이상의 보기 및 작업 자동화를 통해 뱅킹 프로젝트를 관리할 수 있는 ClickUp을 살펴보세요
ClickUp은 은행 및 금융 기관의 영업 팀이 한 곳에서 고객 관계를 관리할 수 있도록 지원합니다. 올인원 뱅킹 CRM은 영업 담당자가 목록 보기, 칸반 보드 보기, 테이블 보기 양식으로 계정을 추적하여 고객 관계를 한 번에 파악할 수 있도록 도와줍니다.
ClickUp의 CRM 시스템 부서 간 사일로를 제거하여 은행 서비스의 고객 서비스 프로세스를 간소화합니다. 고객 여정에 대한 가시성을 완료하여 팀이 함께 일하고 멀티채널을 플랜할 수 있습니다
를 통해 고객 유지율과 상호작용을 개선할 수 있습니다.
모든 기기에서 ClickUp에서 고객 데이터, 개인 작업, 커뮤니케이션을 관리하세요
자유롭게 맞춤형 설정이 가능합니다
를 마케팅 캠페인 성과에 따라 조정하세요. 또한
를 한곳에 모아 최상의 결과를 얻으세요.
ClickUp 주요 기능
- 클릭업의 CRM 템플릿 를 사용하여 고객 연락처 및 관련 데이터를 구조화된 형식으로 수집하고 향후 마케팅 노력을 위한 실행 가능한 인사이트를 수집하세요
- 이메일 허브에서 고객 지원을 중앙 집중화하세요. 한 곳에서 거래에 대해 공동 작업하고, 고객에게 계정 업데이트를 보내거나, 마케팅 캠페인을 시작하세요
- 작업과 문서 사이에 링크를 추가하여 영업 프로세스의 모든 관련 작업을 추적하세요
작업 내에서 시작 날짜와 마감일을 쉽고 빠르게 설정하거나 조건 설정을 사용하여 완료 후 날짜가 반복되거나 새 작업을 생성하도록 설정할 수 있습니다
- 알림 및 후속 조치를 설정하여 고객이 지원 담당자와 연락한 후 설문조사 양식을 보내는 등 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다
- 자동화를 통해 고객 워크플로우를 최적화하고, 활동에 따라 트리거 상태 업데이트를 포함하며, 파이프라인의 각 단계에 따라 작업을 할당하세요
- 조건부 로직으로 구동되는 사전 구축된 양식을 사용하여 영업 팀의 고객 접수 프로세스를 간소화하세요
- ClickUp 문서를 사용하여 제안서, wiki를 생성하세요, 예산 제안 템플릿 , 회의 이메일 및 설문조사 양식을 빠르게 작성하세요
ClickUp AI를 사용하면 영업 팀은 이메일 문구를 교정, 단축 또는 초안을 작성하여 커뮤니케이션에 더욱 자신감을 가질 수 있습니다
- 고객 생애 가치, 평균 거래 크기 및 반복 수익과 같은 중요한 은행 부문 메트릭의 개요 보기를 통해 맞춤형 보고서를 작성하고 시각적으로 매력적인 대시보드에서 이 모든 것을 시각화합니다
- 100+ 통합 마케팅 자동화 도구, 영업 예측 플랫폼, 고객 지원과 통합합니다, 고객 추적 소프트웨어 , 회계 소프트웨어 및 법률 소프트웨어 솔루션
ClickUp 제한 사항
- 보고 및 분석 기능이 더 좋을 수 있습니다
- 처음 사용하는 사용자를 위한 학습 곡선이 있습니다
ClickUp 가격
- Free Forever 플랜
- 무제한 플랜: 회원당 월 $7
- 비즈니스 플랜: 회원당 월 $12
- 비즈니스 플러스 플랜: 회원당 월 $19
- 엔터프라이즈 플랜: 맞춤형 요금제
ClickUp 평가 및 리뷰
2. Salesforce - 금융 서비스 클라우드
via
Salesforce 금융 서비스 클라우드는 다양한 접점의 고객 데이터를 통합하여 고객에 대한 360도 보기를 제공하는 은행 고객 관계 관리 소프트웨어입니다. 이러한 정보는 은행 부문에서 고객이 필요로 할 상품, 선호도, 과거 여러 팀과의 상호 작용을 예측하여 고객 유지율을 향상하는 데 매우 중요합니다.
은행과 같은 고객 중심 산업에서는 대출, 보험, 자산 관리, 고객 서비스 등 다양한 팀에서 Salesforce CRM 시스템을 사용하여 데이터 기반 의사 결정을 내립니다.
금융 서비스 클라우드의 주요 기능
- 주택 구매와 같은 중요한 이벤트 기간 동안 보험 계약자의 적극적인 참여 유도
- 상업 및 소비자 비즈니스를 위해 여러 채널과 지역에 걸쳐 고객 경험 통합
- 뱅킹 시스템, 재무 계획, 포트폴리오 관리 및 프론트-백 오피스를 지원하는 기타 플랫폼의 데이터 통합
금융 서비스 클라우드의 제한 사항
- 중소형 은행에 상대적으로 비싼 비용
- 처음 사용하는 사용자를 위한 학습 곡선이 있음
- 구현을 위해 기술 팀의 도움 필요
금융 서비스 클라우드 가격
- 맞춤형 가격
금융 서비스 클라우드 평가 및 리뷰
- G2: 4.2/5 (89 리뷰)
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않음
3. Monday.com
를 통해
Monday는 다음을위한 단일 플랫폼으로 기능하는 CRM 솔루션입니다
리드와 연락처를 관리합니다.
팀에 다음과 같은 강력한 기능을 부여하세요
와 리드 스코어링 기능을 사용하여 리드의 우선순위를 동시에 지정하세요. 후속 이메일을 보내도록 자동 알림을 설정하고 열을 추가하여 고객, 제품, 비용을 한 번에 모니터링할 수 있도록 칸반 보드를 맞춤형으로 설정하세요.
Monday.com 최고의 기능
- 대시보드에서 고객 관련 메트릭에 대한 인사이트 얻기
- 양식과 설문조사를 사용하여 고객의 요구를 예측하기 위한 피드백 수집
- 사전 영업 활동의 일부로 리드를 관리하고 판매 후 단계에서 클라이언트 컬렉션을 한 곳에서 모두 파악할 수 있습니다
- 기술 스택의 200개 이상의 도구와 통합하여 부서 간 협업을 더욱 간편하게 진행하세요
Monday.com 제한 사항
- 때때로 보드를 화면에 로드하는 데 필요한 시간보다 더 많은 시간이 걸립니다
- 일부 고객이 자동화 문제를 경험함
Monday.com 가격
- 기본 CRM : 사용자 당 월 $ 10
- 표준 CRM : 사용자 당 $ 14 / 월
- Pro CRM : 사용자 당 $ 24 / 월
- Enterprise CRM : 가격 문의
Monday.com 평가 및 리뷰
- G2: 4.6/5 (709 리뷰)
- 카테라: 4.8/5 (380 리뷰)
4. Microsoft 다이나믹스
via
마이크로소프트 다이나믹스는 영업 팀이 반복적인 작업에 소요되는 시간을 줄이고, 거래 성사에 더 집중할 수 있도록 AI-마이크로소프트 세일즈 코파일럿을 사용하는 CRM 솔루션 중 하나입니다.
이 솔루션의 흥미로운 기능은 다음과 같습니다
는 은행 CRM 소프트웨어의 데이터를 사용하여 고객을 위한 상황에 맞는 이메일을 작성하고 회의를 요약합니다. AI 점수 모델, 자동화된 리드 요약 및 데이터 시각화와 같은 기능은 고객의 기대치를 뛰어넘는 데 도움이 됩니다.
Microsoft Dynamics 최고의 기능
- Microsoft Dynamics 영업팀과 다른 Microsoft 앱 간의 자동 데이터 동기화
- 고객 참여 및 다가오는 마감일에 대한 알림 자동화
- 영업 팀을 위한 영업 작업 시퀀스를 만들고 성공을 위한 가이드 제공
- 통화 중 고객의 요구 사항과 질문에 대한 팁, 정보 및 제안된 답변 받기
Microsoft Dynamics 제한 사항
- 사용자 인터페이스 및 보고 기능 개선 필요
- 전적으로 컴퓨터에서 생성된 지원으로 인한 구현상의 어려움
Microsoft Dynamics 가격
- 전문가: $65/사용자/월
- Enterprise: $95/사용자/월
- 프리미엄: $135/사용자/월
Microsoft 영업팀 부조종사는 엔터프라이즈 및 프리미엄 플랜의 일부입니다. 프로페셔널 플랜 사용자는 월 $40/사용자당 추가 비용으로 이용할 수 있습니다
Microsoft Dynamics 평가 및 리뷰
- G2: 3.8/5 (1,577개 리뷰)
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않음
5. 오라클 영업 팀
via
오라클 세일즈는 은행이 고객 데이터를 완료하고 개인화된 마케팅 캠페인을 위한 지능형 추천을 공유하면서 추적하고 개인화할 수 있는 CRM 솔루션 제품군입니다
.
영업 팀원들은 영업 자동화를 통해 CRM의 데이터를 업데이트하는 것보다 클라이언트 관계를 구축하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 CRM 시스템이 고객 주소와 전화번호를 자동으로 확인하고 영업 팀을 대신하여 데이터 중복을 적극적으로 모니터링한다는 것입니다.
영업 성과 관리를 위한 콘테스트, 목표, 팀 대시보드를 설정하여 팀의 성과와 개선 영역을 분석하세요.
오라클 영업팀 최고의 기능
- 마케팅 전략을 맞춤화하고, 협업을 개선하며, 고객의 기대치를 충족하기 위해 가정 시나리오를 실행합니다
- CRM 데이터를 기반으로 정확한 예측 및 통계적 예측을 생성합니다
- 과거 참여를 사용하여 고객에 대한 관련 정보를 수집하고 영업 팀에 뉴스피드 스타일의 콘텐츠 양식으로 데이터 제공
오라클 영업 한도
- 일부 사용자에게는 혼란스럽고 느린 움직임
- 소프트웨어 구성에 기술적 전문 지식이 필요함
오라클 영업팀 가격 책정
- 맞춤형 가격
오라클 영업팀 평가 및 리뷰
- G2: 4/5 (120 리뷰)
- 카테라: 4.3/5 (62 리뷰)
6. Engagebay
via
Engagebay는 CRM, 영업팀 자동화, 헬프데스크 소프트웨어, 채팅 지원 기능이 혼합된 서비스입니다. CRM과 자동화 부분은 연락처를 무제한 저장하고 자동 모드에서 프로세스를 설정합니다. 헬프데스크와 채팅은 고객 서비스 티켓을 해결하는데, 은행 부문에서는 고객 만족이 고객 기대치를 충족하는 데 매우 중요하기 때문입니다.
최신 CRM 시스템을 사용하면 고객 상호 작용을 종합적으로 보기도 하고, 고객 업데이트를 자동으로 추적하고, 교차 판매 및 상향 판매 기회에 대한 심층적인 인사이트를 공유할 수 있습니다. 고객 서비스 및 영업 팀은 시스템에서 직접 전화를 걸고 나중에 참조할 수 있도록 통화 기록을 저장합니다.
Engagebay 주요 기능
- 다양한 제품 카테고리, 지역 및 맞춤형 매개변수에 대한 영업 파이프라인 생성
- 고객 계정 그룹에 대한 ABM 캠페인 실행
- 목록보기는 그래픽 표현을 사용하여 향후 기회를 표시하고 마일스톤보기에서는 마일스톤간에 CRM 거래를 끌어서 놓을 수 있습니다
Enagagebay 한도
- 고객 맞춤형 통합 문제가 있습니다
- 이메일에 대해 미리 작성된 템플릿 한도 제한
Enagagebay 가격
- 무료
- 기본: 11.04 / 사용자 / 월
- 성장 : $ 42.49 / 사용자 / 월
- 프로 : $ 67.99 / 사용자 / 월
인게이지 베이 평가 및 리뷰
- G2: 4.6/5 (212 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (587 리뷰)
7. CRMNEXT
via
CRMNEXT는 은행 및 금융 기관을 위해 특별히 설계된 고객 관계 관리 CRM입니다.
영업, 마케팅, 고객 지원, 관계 관리 등 여러 팀이 비즈니스 프로세스에 관여하는 상황에서 데이터 사일로는 비효율성을 가중시킬 뿐입니다. CRM 솔루션은 현지 은행 브랜치의 일선 직원부터 경영진에 이르기까지 고객 여정 전반에 걸쳐 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 가시성을 제공합니다.
예를 들어, 대출에 대한 새로운 리드가 발생하면 고객 정보가 대출 담당자에게 거의 즉시 공유됩니다. 관계 관리 담당자는 처음부터 맞춤형 상품과 상향 판매 기회를 추천합니다. 최고 경영진은 이 추천이 신규 사용자의 매출 증대로 이어지는지 추적합니다.
CRMNEXT 주요 기능
- 가이드 여정으로 더 빠르게 계좌 개설 가능
- 뱅킹 CRM을 SQL, Oracle과 같은 외부 데이터베이스 또는 REST API와 통합하세요
- 내장된 안전장치로 데이터 거버넌스를 개선하고 잘못된 데이터 입력으로 인한 위험 완화
CRMNEXT 제한 사항
- 시스템의 여러 버그
- 대역폭 증가로 인한 시스템 속도 저하로 고객 불편 초래
CRMNEXT 가격
- 맞춤형 가격
CRMNEXT 평가 및 리뷰
- G2: 리뷰가 충분하지 않음
- Capterra: 리뷰가 충분하지 않음
8. Creatio
via
Creatio는 마케팅, 영업팀, 고객 서비스를 결합한 노코드 뱅킹 CRM 솔루션입니다. 모든 팀은 고객 여정 전반에 걸쳐 고객 프로필에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다. 마케팅 팀은 뱅킹용 CRM의 실시간 데이터로 마케팅 캠페인을 실행합니다. 포괄적인 자동화된 로열티 보너스 프로그램은 고객 유지율을 향상시킵니다.
리드 주기를 자동화하여 캡처, 자격 검증, 배포, 처리 및 핸드오프를 자동화하세요. 영업 팀은 이 뱅킹 CRM 소프트웨어를 사용하여 개인 생산성 대시보드를 만들 수 있습니다.
크리테오 주요 기능
- 조정 작업 관리 이메일 및 달력 통합 기능 제공
- 영업팀 효율성 향상을 위한 지능형 차선책(NBA) 권장 사항, 영업 플레이북 및 의사 결정 경로 제공
- 필드 방문의 우선순위 지정, 서비스 및 실행을 위한 현장 영업 도구(tool)
크리에이티브 한도
- 크리테오 마켓플레이스의 제한된 앱 옵션
- 오래된 사용자 인터페이스
크리에이티오 가격
- 성장: 사용자당 $25/월
- Enterprise: 사용자당 $55/월
- 무제한: 사용자당 $85/월
이 가격은 플랫폼에만 적용됩니다. 각 제품마다 애드온 가격이 있습니다. 예시: 영업 팀 기능 월 $15/사용자/월
크리에이티브 평가 및 리뷰
- G2: 4.6/5 (240 리뷰)
- 카테라: 4.8/5 (109 리뷰)
9. Maximizer
via
CRM 솔루션 Maximizer는 은행 업계의 영업팀 리더가 관련성 있고 깨끗한 데이터에 액세스하여 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 부족 지식과 데이터 기반 인사이트를 결합하면 고객 경험을 향상시킬 수 있습니다.
영업팀 리더는 Maximizer의 은행 CRM을 두 가지 방식으로 사용하는데, 첫째는 영업 담당자의 성과를 보기 위해서이고 둘째는 새로운 잠재 고객, 리드, 거래에 대한 실시간 알림을 받기 위해서입니다.
자동화된 시스템은 고객 행동에 따라 갱신 기회를 파악하고 고객 라이프사이클 정보를 통합하여 프로세스를 간소화합니다.
Maximizer 주요 기능
- 고객 데이터를 저장하고 고객 노트를 동일한 인터페이스에 기록하여 빠르게 액세스 가능
- 영업팀 담당자가 명확하게 커뮤니케이션할 수 있도록 사전 구축된 전문 이메일 템플릿 제공
- 실시간 AI 추천 및 은행 고객에 따라 맞춤화된 영업 전략이 포함된 맞춤형 플레이북
맥시마이저 제한 사항
- 신규 사용자에게는 부담스러운 수많은 기능들
- 모바일 친화적이지 않은 인터페이스
맥시마이저 가격
- 기본 에디션: 맞춤형 가격
- 영업 팀 리더 에디션: 맞춤형 가격
Maximizer 평가 및 리뷰
- G2: 39/5 (461 리뷰)
- 카테라: 4.1/5 (349 리뷰)
10. Zoho CRM
via
사용자 친화적인 뱅킹 CRM 소프트웨어인 Zoho는 리드, 거래, 계정을 관리할 수 있는 단일 소스입니다.
은행과 금융 기관은 웹사이트, 채팅, 소셜 미디어, 무역 박람회 등 여러 플랫폼에서 리드 생성을 자동화합니다. 한 단계 더 나아가 영업 프로세스에서 리드를 점수화하여 적합한 영업 팀원에게 리드를 배정할 수 있습니다.
거래 파이프라인에 대한 가시성을 완전히 확보하고 강력한 분석 엔진으로 거래를 분석하여 인사이트를 확보하세요. 미리 결정된 이벤트에 따라 트리거되는 워크플로우를 설정하여 팀의 생산성을 향상하세요.
Zoho CRM 주요 기능
- 모바일에서 리드와 기회를 보고 영업 팀과 협업하세요
- 무제한 이메일 템플릿으로 영업팀과 이메일 자동화를 동기화할 수 있습니다
- 파트너 포털을 사용하여 파트너와 협업하고 인사이트 공유
Zoho CRM 한도
- 보고 기능은 일할 필요가 있습니다
- 사용자가 고객 지원 문제에 대해 불평함
Zoho CRM 가격
- 표준 : $ 14 / 사용자 / 월
- 전문가 : $ 23 / 사용자 / 월
- 기업 : $ 40 / 사용자 / 월
- 궁극 : $ 52 / 사용자 / 월
Zoho CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4/5 (2,502 리뷰)
- 카테라: 4.3/5 (6,533 리뷰)
최고의 뱅킹 CRM 소프트웨어는 팀을 조정하고 고객 유지를 개선하며 반복 수익을 가져옵니다
강력한 뱅킹 CRM은 고객 유지율 및 전반적인 경험 향상, 생산성 높은 팀, 예측 가능한 수익과 같은 광범위한 이점을 제공합니다.
은행 CRM은 조직 전반에 걸쳐 다양한 용도로 사용됩니다. 고객이 필요로 하는 제품을 중심으로 마케팅 전략을 수립하고
를 사용하여 비즈니스 메시지 전략을 간소화하세요.
Teams는 관련 고객 정보에 액세스할 수 있습니다. 영업 프로세스에서 모든 사람이 고객 관계 관리에 대해 조율할 수 있습니다.
이제 막 시작했다면 리드 관리 및 고객 만족과 관련된 모든 팀의 고객 정보를 중앙 집중화하는 초보자 친화적인 CRM을 찾아보세요.
가장 적합한 제품을 추천해 드립니다.
ClickUp은 사용하기 쉽고 유연한 CRM 소프트웨어로, 모든 사람이 고객 관계를 완벽하게 가시화할 수 있습니다. 작업 공간의 이점
팀이 거래를 성사시키거나 마케팅 커뮤니케이션을 전송하기 위해 관련 정보에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
작업 간 연결, 자동 알림, AI 기반 어시스턴트, 1000개 이상의 통합과 같은 고급 기능을 갖춘 ClickUp은 최고의 뱅킹 CRM 소프트웨어입니다.
가입하기 무료 ClickUp 체험판 .