CRM 대시보드를 만드는 방법: 완료된 가이드

대시보드 없이 자동차를 운전할 수 없듯이, 영업 팀도 적절한 고객 관계 관리 없이 운영해서는 안 됩니다. 🚗

리드를 영업 파이프라인으로 효과적으로 안내하고 전환 후에도 만족스러운 고객 관계를 유지하려면 콜드 데이터가 필요합니다. 이 데이터가 스프레드시트와 플랫폼에 흩어져 있다면 고객 관계 관리(CRM) 보고는 번거롭고 힘든 일로 가득 차게 될 것입니다.

견고한 CRM 대시보드는 지루한 숫자 계산을 처리하고 시각적으로 매력적인 방식으로 데이터를 표시하여 캠페인을 쉽게 추적할 수 있게 해줍니다. 이 가이드에서는 영업팀의 CRM 대시보드가 어떤 모습이어야 하는지, 어떻게 하면 쉽게 만들 수 있는지 알아보세요.

CRM 대시보드란 무엇인가요?

CRM 대시보드는 영업 관리자에게 주요 메트릭, 전체 영업 실적 및 고객 데이터에 대한 종합적인 시각적 개요를 제공하는 중앙 집중식 인터페이스입니다. 구체적인 정보는 다를 수 있지만, CRM 대시보드에는 일반적으로 다음과 같은 정보가 표시됩니다:

• 영업 실적 분석영업 팀 파이프라인* 팀 활동 및 성과
• 핵심 성과 지표(KPI)
• 신규 리드
• 예정된 중요 작업

ClickUp 3.0의 대시보드를 통해 팀 또는 부서 전체의 프로젝트 상태와 남은 작업을 전체적으로 볼 수 있습니다

CRM 대시보드는 다양한 데이터 소스에서 데이터를 가져와 집계하여 영업 담당자에게 가장 가치 있는 인사이트를 제공하고 세밀하게 조정합니다 CRM 전략 . 견고한 CRM 소프트웨어는 이러한 인사이트를 역동적인 대화형 방식으로 제공하고 실시간 업데이트를 보장하여 다음과 같은 결정을 내릴 수 있도록 지원해야 합니다 충분한 정보에 기반한 의사 결정 .

이를 염두에 두면 CRM 대시보드는 단순한 차트와 그래프 모음 그 이상입니다. 현명하게 구조화하여 현명하게 사용한다면 어둠 속에서의 촬영을 방지하고 영업 및 마케팅 노력의 결과를 극대화할 수 있습니다. 🎯

CRM 대시보드의 장점은 무엇인가요?

강력한 CRM 대시보드의 가장 주목할 만한 이점은 더 빠르고 자신감 있는 의사 결정입니다. 🤔

어느 단계에 있는지 알고 싶으신가요? 구매자의 여정 리드가 멈춰 있나요? 퍼널 보고서를 살펴보세요. 영업팀 비용을 최적화해야 하나요? 활동 대시보드에서 무엇을 강화하고 무엇을 제거해야 하는지 알 수 있습니다.

모든 기기에서 ClickUp에서 고객 데이터, 개인 작업, 커뮤니케이션 관리하기

대시보드를 사용하면 다음과 같은 다양한 추가 혜택이 제공됩니다:

• 정확한 판매 예측-시장 동향을 예측하는 것은 쉬운 일이 아니지만 CRM 대시보드는 귀중한 과거 동향과 영업 팀 보고서를 표시하여 예측 정확도를 높이고 비용이 많이 드는 실수를 방지함으로써 예측을 단순화합니다
• 간편한 협업
  • 대시보드를 팀과 공유하면 모든 사람이 중요한 정보를 쉽게 이용할 수 있으므로 이메일 업데이트나 상태 보고 회의와 같은 불필요한 커뮤니케이션이 필요하지 않습니다
• 효율적인 영업 퍼널- CRM 대시보드를 통해 영업 퍼널을 분석하고 고객이 이탈하게 만드는 주요 병목 현상을 파악할 수 있으므로 이를 분석하면 전환에 큰 도움이 될 수 있습니다
• 더 나은 고객 서비스- 고객 관리 담당자는 CRM 대시보드를 사용하여 소비자 행동에 대한 심층적인 인사이트를 얻고 이를 예측하여 보다 효율적이고 개인화된 지원을 제공할 수 있습니다
• 마케팅 및 영업 전략 강화-대시보드를 통해 개별 마케팅/영업 팀의 노력의 성과를 정확하게 추적하여 세밀한 부분까지 미세 조정할 수 있습니다
• 보고 간소화- 고급 대시보드는 다음과 같은 대부분의 무거운 작업을 처리 할 수 있습니다CRM 보고를 통해 팀이 가치 있는 작업에 집중할 수 있습니다

CRM 대시보드의 필수 기능은 무엇인가요?

모든 영업팀 관리자에게 적합한 크기의 CRM 시스템은 없습니다. 영업 팀의 영업 프로세스, 고객 기반 및 기타 요인에 따라 필요한 기능이 달라집니다. 하지만 모든 솔루션이 갖추어야 할 6가지 보편적인 기능은 있습니다:

1. 사용자 친화적인 인터페이스
   • CRM 대시보드의 전체 목적은 복잡한 영업 데이터를 이해하기 쉽고 실행 가능한 인사이트로 전환하는 것입니다. 인터페이스는 직관적이고 전문적인 기술 없이도 쉽게 탐색할 수 있어야 합니다
2. 사용자 정의 기능-추적하고자 하는 맞춤형 핵심 성과 지표를 정의하고 영업 팀의 주기 및 내부 프로세스에 맞게 대시보드를 조정할 수 있어야 합니다
3. 목표 추적-대시보드는 팀이 진행 중인 목표, 마일스톤, 보류 중인 작업 및 이와 유사한 데이터를 실시간으로 업데이트하여 모든 사람이 자신의 현재 위치와 기여도를 알 수 있도록 해야 합니다 🏆
4. 작업 할당 및 추적
   • 이상적으로는 작업 할당을 위한 추가 앱이 필요 없는 CRM 대시보드를 구현하는 것입니다. 기능적인 대시보드는 수작업을 줄이기 위한 다양한 자동화 기능도 제공합니다
5. 통합
   • 대시보드는 마케팅, 영업팀 및 기타 활동에 사용하는 다른 플랫폼과 원활하게 통합되어 필요한 모든 데이터를 자동으로 가져올 수 있어야 합니다
6. 다양데이터 시각화 옵션
   • 솔리드 대시보드는 데이터 유형에 해당하는 다양한 시각적 요소(원형 차트, 롤업, 진행 막대 등)를 통해 데이터를 표시해야 합니다

CRM 대시보드를 만들 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

다음을 사용하지 않는 한 CRM 소프트웨어 대시보드가 내장되어 있는 경우 대시보드를 직접 만들 수 있습니다. 🛠️

플랫폼에서 대시보드를 제공하는 경우에도 워크플로우와 목표에 맞는 맞춤형 대시보드를 무제한으로 만들 수 있으므로 그렇게 하는 것이 현명한 방법일 수 있습니다. 어디서부터 시작해야 할지 잘 모르겠다면 아래에서 CRM 대시보드를 구축할 때 고려해야 할 주요 요소를 확인하세요.

주요 용도

대시보드의 핵심은 다양한 데이터에 대한 중앙 집중식 개요를 제공하는 것이지만, 무엇을 포함할지 결정할 때는 신중하게 선택해야 합니다. 너무 많은 보고서와 차트를 추가하면 대시보드가 복잡해지기 시작하여 대시보드의 목적을 달성할 수 없게 됩니다.

시각화가 필요한 워크플로우의 키 측면을 파악하는 것부터 시작하세요. 예를 들어, 이미 Google 애널리틱스나 Search Console에서 디지털 마케팅 성과에 대한 모든 정보를 얻고 있다면, 굳이 잘못된 부분을 수정하고 완전히 새로운 개요를 만들 필요가 없습니다.

대신 현재 충분히 직관적으로 표시되지 않는 데이터에 집중하세요. 여기에는 영업 팀의 퍼널, 고객 서비스 데이터, 리드 점수 등에 대한 세부 정보가 포함됩니다. CRM 전략에서 가장 구조화되지 않았지만 중요한 부분을 강조하고 이를 중심으로 대시보드를 구축하세요. 📊

목표 및 KPI

위의 요점을 바탕으로 추적할 수 있는 KPI는 무수히 많지만, 모든 KPI가 대시보드에 표시할 가치가 있는 것은 아닙니다. 그렇다면 어떤 지표를 포함할지 어떻게 알 수 있을까요?

여기서 고려해야 할 두 가지 요소가 있습니다:

1. 목표
2. 데이터 가용성

사용 중인 경우 스마트 기술 목표를 설정하는 데 있어 KPI를 식별하는 것은 문제가 되지 않습니다. SMART 목표 설정 과정의 일부에는 진행 상황을 어떻게 측정할 것인지에 대한 고민이 포함되기 때문입니다.

clickUp을 통해

예를 들어, 고객 유지율을 20% 향상시키는 것을 주요 목표로 이메일 캠페인을 실행하는 경우 포함해야 하는 주요 KPI는 다음과 같습니다:

• 반복 구매율 (RPR)
• 이메일 클릭률 (CTR)
• 고객 생애 가치(CLV)

두 번째 관련 요소는 데이터 가용성으로, 대시보드에 정확한 숫자가 표시되도록 하는 데 필수적인 요소입니다. 위의 예시에서는 이메일 마케팅 플랫폼에서 필요한 데이터를 가져올 수 있습니다. 하지만 불필요한 작업을 피하기 위해 CRM 대시보드와 통합되어 있는지 확인해야 합니다. 😮‍💨

팀 및 부서

대시보드를 만들 때는 주 사용자를 염두에 두고 모든 부서에서 가장 관련성이 높은 정보에 액세스할 수 있도록 해야 합니다. 🧑‍💻

대부분의 경우 대시보드는 다음과 같은 부서 및 팀원에게 서비스를 제공합니다:

• 영업 팀
• 마케팅
• 고객 지원팀
• 최고 경영진

대시보드는 동적이어야 하며, 여러 팀이 불필요한 정보로 인한 방해 없이 필요한 데이터에 집중할 수 있어야 합니다. 각 팀마다 다른 보기 옵션 및/또는 탭을 사용하여 명확성을 확보하는 것이 도움이 됩니다.

대시보드 소프트웨어

대시보드에 포함해야 할 정보를 파악하고 나면, 다음이 필요합니다 대시보드 소프트웨어 솔루션이 적절하게 배치되어 있습니다. 구식 접근 방식을 취하여 다음을 사용할 수도 있지만 스프레드시트 앱 를 사용하여 대시보드를 만들려면 좀 더 기술적인 옵션을 찾아야 합니다.

어디에서 찾을 수 있는지 잘 모르시나요? 방금 완료됨 ClickUp ! 올인원입니다 비주얼 프로젝트 관리 플랫폼 수많은 CRM 중심 기능 . ClickUp을 사용하면 직관적인 인터페이스와 뛰어난 맞춤형 기능 덕분에 기술 수준에 관계없이 고급 대시보드를 구축할 수 있습니다.

자랑은 그만하고, ClickUp을 사용하여 자동화된 종합 CRM 대시보드를 만드는 방법을 정확하게 보여드리겠습니다. 🤩

포괄적인 CRM 대시보드를 만드는 방법(그리고 ClickUp이 어떻게 도움이 될 수 있는지)

대시보드를 처음부터 구축하는 것은 지루한 작업처럼 보일 수 있습니다. 주요 단계를 안내해 드리고 케이크 조각이 될 수 있음을 보여 드리니 걱정하지 마세요. 🍰

1단계: 템플릿을 사용하여 대시보드의 기초 다지기

잠재 고객 목록, 일정 및 타임라인, 활동 시트 사이에서 영업 팀은 이 모든 것을 처음부터 만들기에는 업무가 너무 많을 것입니다. 좋은 소식은 다음과 같은 템플릿을 사용할 수 있으므로 그럴 필요가 없다는 것입니다 사전 구축된 템플릿을 사용할 수 있습니다 를 사용하면 유리한 고지를 선점할 수 있습니다.

예를 들어, 템플릿의 ClickUp CRM 템플릿 는 다양한 CRM 작업에 필요한 가장 일반적인 워크플로우와 요소를 갖추고 있습니다. 템플릿을 열면 몇 가지 맞춤형 보기를 볼 수 있는데, 특히 주목할 만한 것은 다음과 같습니다:

• 전체 영업 팀의 파이프라인을 한 곳에서 파악할 수 있는 영업 프로세스 보기
• 예정된 작업의 개요를 한 눈에 볼 수 있는 내 과제
• 잠재 고객을 위한 중앙 집중식 허브로 사용하고 영업 퍼널의 단계에 따라 세분화할 수 있는 보드 보기

보드 보기를 사용하여 잠재 고객에 대한 포괄적 인 개요를 확인하고 퍼널을 통해 더 쉽게 이동하십시오

ClickUp은 다음과 같은 다양한 기능을 위한 템플릿을 제공합니다 계정 관리 및 고객 서비스 . 각 템플릿에는 데이터베이스를 구성하는 데 사용할 수 있는 특정 보기와 필드가 제공되므로 일상적인 일이 사라집니다.

모든 템플릿은 완전히 사용자 정의가 가능하므로 주어진 템플릿을 그대로 사용할 필요가 없습니다. 필요한 형식을 얻을 때까지 자유롭게 움직여 보세요.

2단계: 목표 설정 및 추적하기

대시보드를 여는 순간 목표 달성에 얼마나 가까워졌는지 명확하게 확인할 수 있어야 합니다. 이를 위한 첫 번째 단계는 영업팀 및/또는 고객 서비스 목표를 설정하는 것이며, 이를 다양한 차트, 진행 막대 및 유사한 그래프를 통해 추적할 수 있습니다. ClickUp 목표 를 사용하면 모든 목표를 한곳에서 설정하고 추적할 수 있습니다. 진행 상황을 측정하기 위해 다음과 같은 특정 목표 형식을 설정할 수 있습니다:

• 백분율
• 통화
• 숫자 목표
• 참/거짓 목표

ClickUp 목표를 사용하여 명확한 목표를 설정하고 정확한 정확도로 진행 상황을 추적하세요

다양한 액세스 제어를 통해 특정 목표를 해당 팀과 공유하여 명확성을 보장하고 모두가 같은 페이지에 있도록 할 수 있습니다. 또한 팀에 편집 액세스 권한을 부여하여 간소화된 협업 를 통해 관련 업데이트를 관련된 모든 사람이 가시적으로 확인할 수 있습니다.

쉽게 정리할 수 있도록 목표를 폴더로 그룹화하여 모든 중요한 목표와 목표 진행 상황을 한눈에 볼 수 있습니다. 📂

3단계: 작업 할당하기

팀에 직접 작업을 할당하거나 댓글로 @멘션하여 생각을 실행 항목으로 전환하여 작업을 쉽게 위임할 수 있습니다

목표와 목표를 설정했으면 이제 팀을 목표를 향해 움직이기 시작할 차례입니다. 이미 생산성 도구가 있다면 를 사용하여 일을 위임하고 작업 추적 유지 를 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 도구가 대시보드 소프트웨어와 통합되지 않으면 응집력 있는 에코시스템을 만들 수 없습니다.

ClickUp을 사용하면 이러한 성가신 연결 단절을 처리할 필요가 없습니다. 다음을 사용할 수 있습니다 ClickUp 작업 를 사용하면 별도의 플랫폼 없이 워크플로우를 관리할 수 있습니다.

맞춤형 상태, 우선순위, 의존성으로 작업을 할당하여 업무를 간소화하세요 영업 팀 또는 고객 관리 워크플로우. 여러 보기를 사용하여 모든 작업을 시각화하고 몇 초 만에 재정렬할 수 있습니다.

또한 ClickUp은 반복 작업을 통해 워크플로우를 간소화하고 다양한 맞춤형 자동화 . 상태 변경 및 기타 반복적인 작업을 자동화하여 가치가 낮은 일에 시간을 낭비하지 않도록 할 수 있습니다. 🔄

ClickUp 자동화로 반복 작업을 간소화하여 지식 집약적 작업에 더 많은 시간을 무료로 확보하세요

ClickUp 작업을 통해 얻을 수 있는 다른 유용한 추가 기능은 다음과 같습니다:

• 작업을 분류하기 위한 맞춤형 태그
• 작업을 완료하는 데 필요한 특정 단계를 설명하기 위한 작업 내 체크리스트
• 일정을 지키기 위한 내장된 시간 추적기 및워크플로우 최적화하기 ### 4단계: 대시보드를 나머지 워크플로우에 연결하기

생산성 앱만 CRM 대시보드와 통합할 수 있는 유일한 플랫폼은 아닙니다. 영업 팀은 일상적인 업무를 수행하기 위해 다양한 도구를 사용할 가능성이 높으며, 대시보드에서 관련 데이터를 가져올 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 워크플로우가 비효율적이고 수작업으로 가득할 수 있습니다 데이터 입력 .

ClickUp에서 대시보드를 만들면 가장 많이 사용되는 도구와 1,000개 이상의 연동을 통해 편리함을 누릴 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다 clickUp과 Zendesk 연결하기 와 연동하여 다음과 같은 다양한 방법으로 고객 지원 워크플로우를 간소화할 수 있습니다:

• ClickUp 작업을 Zendesk 티켓에 연결하기
• 티켓의 특정 정보를 ClickUp 작업에 추가하기
• 작업 항목을 만들어 Zendesk 내에서 ClickUp 사용자에게 배정하기

ClickUp과 Zendesk를 연동하여 작업을 티켓에 연결하세요

ClickUp도 연동하기 salesforce와 통합 와 통합되어 보다 효율적으로 기회를 관리할 수 있습니다. Salesforce에 새 기회가 추가되는 즉시 ClickUp 작업을 생성하여 리드가 식지 않도록 할 수 있습니다.

ClickUp이 연결되는 다른 많은 앱에 대해 자세히 알아보려면 전체 연동 리스트 보기 . 🧩

5단계: 키 데이터를 통합 hub로 집계하기

위의 단계를 완료했다면 어려운 부분은 끝났습니다. 이제 남은 작업은 데이터를 시각화하는 것뿐이며, 다음 도구를 사용하여 즉시 수행할 수 있습니다 ClickUp 대시보드 .

왼쪽 메뉴의 대시보드로 이동하여 + 기호를 누르세요. 다양한 대시보드 템플릿 중에서 선택하거나 50개 이상의 다양한 위젯을 사용해 맞춤형 대시보드를 만들 수 있습니다. 목표와 KPI, 작업, 해당 작업 항목이 있는 잠재 고객 목록, 기타 모든 데이터를 시각화하여 동적 개요를 만들 수 있습니다.

ClickUp으로 몇 분 안에 종합적인 대시보드 만들기

대시보드는 관련 소스에서 자동으로 데이터를 가져와 최신 정보를 제공합니다. 팀과 공유하여 모두가 진행 상황을 추적하고 업무량을 파악할 수 있도록 할 수 있습니다.

대시보드를 원하는 대로 유연하게 구성할 수 있습니다. 각 CRM 기능에 대한 전용 대시보드가 필요하든 개요 보기가 필요하든, 해당 위젯을 추가할 수 있습니다.

모든 관련 정보를 쉽게 사용할 수 있도록 ClickUp 대시보드를 맞춤형으로 설정하세요

더 좋은 점은 ClickUp 내의 데이터 소스에 한도가 없다는 것입니다. 간단한 링크를 사용하거나 코드를 임베드하여 대시보드에 타사 앱을 추가할 수 있습니다. 피그마 디자인 추가 Google 스프레드시트 스프레드시트 를 사용하거나 다른 외부 앱 중에서 선택하여 대시보드를 더욱 풍성하게 꾸밀 수 있습니다.

다음을 수행할 수 있습니다 다음 대시보드 예시를 확인하세요 를 통해 ClickUp 사용자가 위의 기능을 활용하는 다양한 방법을 살펴보고 자신만의 대시보드를 만드는 데 영감을 얻으세요. 💡

ClickUp으로 CRM 게임 단계 업그레이드하기

다음과 같은 지루한 관리자 작업의 시대는 지났습니다 CRM 프로세스 . 이제 필요한 모든 데이터를 손끝으로 확인하고 경영진의 의사 결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 상세한 CRM 대시보드를 설정하여 전략에 대한 추측을 없애세요.

지금까지 살펴본 바와 같이, ClickUp을 사용하면 원시 데이터를 넘어 눈길을 사로잡고 실행 가능한 대시보드를 손쉽게 만들 수 있습니다. 워크플로우에 매끄럽게 맞출 수 있으며 여러 앱을 뒤섞을 필요가 없습니다. ClickUp에 가입하기 에 가입하고 고객을 열렬한 브랜드 옹호자로 만드세요! 😍