よくあることだ。あなたはクライアントの仕事を完了し、支払いのリクエストを送った。おそらく相手は、現在支払いができないとか、支払いプロセッサーや支払い方法に問題があるとか、会計士が不在だとか、さまざまな説明をしたことだろう。
理由はどうであれ、結果は一貫している：私の仕事は終わったのに支払いがなく、未払いの請求書が山積みになっているのだ。
あなたが中小ビジネスを営んでいるにせよ、フリーランスとして仕事をしているにせよ、それとも
この目標を達成するためには、プロ意識を保ちながら、支払いを迅速に回収する能力が必要です。この目標を達成するには、プロ意識を保ちながら、支払いをプロンプトで回収できるかどうかにかかっています。
このガイドでは、攻撃的な戦術に頼るのではなく、クライアントに丁寧に支払いを求め、気まずい状況を避ける方法を紹介する。結局のところ、あなたは努力し、仕事に対する報酬を得る資格があるのです！🌻
クライアントへの支払い要求はなぜ難しいのか？
これはデリケートで厄介な状況だ：クライアントに支払うべき金額を支払ってもらわなければならないが、嫌がらせや困惑を与えたくはない。
しかし、クライアントに嫌がらせをしたり、困惑させたりしたくはない。また、クライアントを怒らせてゴーストになったり、請求書の支払いを拒否されたりしたくはない。
無礼で強引だと思われたくないので、支払い依頼を出すのは気が引けるという人は多い。多くのプロフェッショナルが、「この請求書を見たかどうか確認するだけです」という電子メールを送ることを恐れている。
大抵はこうなる：
- 顧客離れを恐れる：収益の大部分を一人のカスタマに大きく依存している場合、そのカスタマの機嫌を損ねて今後の仕事を失うことを不安に感じるのは理解できる。しかし、その状況にプロとして対処する限り、次のことができる。 /href/ https://clickup.com/ja/blog/59274/undefined/ カスタマーを維持することができる。 /を維持することができる。 そして支払いを受けることができる。加えて、一貫して支払いを遅らせるクライアントと本当に関わりたいですか？たとえ別れることになったとしても、この状況は最終的に有利に働くかもしれない。
- コミュニケーションの課題：支払いを求める必要があることは分かっているが、適切な言葉を見つけるのが難しい。
クライアント管理 多くの場合、思慮深いコミュニケーションに行き着くものだが、この状況に対する台本を持っていないと、言葉をあやふやにし、間違ってしまいがちだ。 - 個人的な不快感：あなたが衝突を避ける傾向があるなら、クライアントに請求書の全額支払いを要求するよりも、不快なタスクを実行する方が魅力的だと感じるかもしれない。対立を避けると、問題は雪だるま式に悪化する。個人的な成長は成功するプロフェッショナルであることの一部なので、自分のスキルを強化する機会として扱いましょう。
- 支払い期日、遅延損害金、支払い方法を前もって明確にしなかった場合、曖昧さが生じます。支払い条件を設定しなければ、タイムリーな支払いを得ることはできない。 契約書 .
- 法的影響： クライアントによっては、漠然とした法的脅しを共有したり、"弁護士にこれを見てもらわなければならない "と言ったりすることがある。法的措置の見込みがあるからといって、あなたを思いとどまらせてはならない。このような場合、あなたの州における支払い手続きに関する法的事項を理解し、支払いに関するあなたの権利を知っておくこと。
困難なことかもしれないが、"気難しい"、"自己主張が強い "と思われることへの恐れを克服しなければならない。しかし、これはプロ意識を持って状況に対処する機会を提供し、より尊重され生産的なクライアント関係につながります！
支払いが遅れると、特に中小ビジネスの所有者にとってはキャッシュフローが大幅に悪化し、支払うべきときに支払っていれば回避できたはずの業務上の不都合につながる。
/IMG https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-CRM-Template.png ClickUp CRM テンプレート /%img/
ClickUpでCRMを構築し、クライアント、タスク、支払いなどを整理しましょう。
プロとして丁寧に支払いをお願いするためのやること・やらないこと
状況はそれぞれ異なりますが、一般的には、可能な限り丁寧な支払い依頼をするために、以下のヒントを守ることが賢明です。
やること：最初から期待値を設定する
最初から透明性を高めておけば、クライアントが支払いを遅らせる可能性は低くなる。その瞬間から
には、あなたの価格と支払い条件を伝えましょう。
積極的に契約書に支払い条件を記載しましょう。すべての支払い書には、以下を記載すること：
- クライアント名
- 電話番号、発送先住所などの連絡先情報
- 支払い期間または期日
- 支払い方法と通貨
- 経費精算のポリシー
- 遅延損害金とその条件
- 支払いが遅れた場合の対応についてのFAQ
支払い条件の横にイニシャルを入れるようクライアントに依頼する。
慢性的な支払い遅延を避けるため、契約書に「一定回数支払いが遅れたクライアントは契約を解除する権利を有する」という条項を追加する。
やってはいけないこと：後悔するようなことを言う
敵対的な口調はクライアントとの関係にダメージを与える。
その場のノリで反応するのではなく、その場しのぎをすること、
支払い遅延に対処するためのコミュニケーションプランを作成する。支払い遅延をどのようにエスカレートさせるか、スクリプトを交えてプレイブックを作成する。
やること：様々な支払い方法を提供する。
小切手での支払いしか受け付けていないために、クライアントの支払いが遅れているのかもしれません。支払い方法や支払い代行業者はたくさんあるので、できるだけ多くの支払いに対応するのがベストだ。💸
最低限、受け入れましょう：
- Apple Pay
- Google Pay
- ペイパル
- クレジットカードまたはデビットカード
- 銀行口座ACH送金
必ずクライアントにミニSOPを追加してください。
を作成し、支払い方法について事前に説明する。
しないこと：クライアントを驚かせる
請求書のアイテムはサプライズであってはならない。クライアントに期日通りに支払ってもらいたいのであれば、期日前に親切なリマインダーを送りましょう。
電子メール、電話、テキストメッセージに請求書のコピーを添えれば、支払いを忘れていた人にも丁寧にリマインダーを送ることができる。
ClickUpで電子メールを送受信してメール管理を効率化しよう
やること支払いのリマインダーを送る
期日を過ぎても請求書の支払いを忘れる人がいます。ビジネスが忙しく、受信トレイはいっぱいになっているため、クライアントがリマインダーメッセージを見落とすことは珍しくない。
社内でワークフローを作りましょう。
を使えば、さまざまなフェーズで定期的に請求書のリマインダーを送ることができる：
- 期日前
- 支払い期限日
- 支払い期限が過ぎた場合
しない：未払いの請求書を忘れる
クライアントが請求書を忘れることより悪いのは、あなたが未払いの支払いを忘れることです！請求書管理システムを使って、すべての未払い請求書をタブで管理しましょう。
請求書、支払い、支払い不履行通知などを追跡。
やること支払いリクエスト API を利用して支払いリクエストフォームを作成する。
支払いをできるだけ簡単に行えるようにしましょう。オンライン支払いリクエストフォームを作成し、支払いプロセスを効率化しましょう。
IT担当者と協力して支払いリクエストAPIを統合する必要があるかもしれません。
もやることができる。ちょっとしたHTMLでこれをウェブページに埋め込めば、voilà！クライアントはポータルにアクセスし、未払い残高を支払うだけです。すべて、支払いリクエストAPIとのこのシンプルな統合のおかげです。
ClickUpでフィールドをドラッグ＆ドロップしてカスタムフォームを作成し、支払いを簡単に集めます。
支払いを求めない方法
請求書を追いかけるのは、あなたの時間を有効に使うためではありません。👀
以下の小さな変更で、手間を最小限に抑え、支払いの催促を避けましょう：
- 前払いを求める： もしあなたがすでに範囲を知っているなら、仕事を完了する前にクライアントに支払いを求める。それが難しい場合は、手付金や頭金を求める。
- 毎月同じレベルのサービスを提供するのであれば、クライアントにカードによる定期的なサブスクリプション料金を請求する。
- 請求書をプロンプトで送る。プロジェクトがまだクライアントの記憶に新しいうちに、常に迅速に送りましょう。
- 支払いプランを提供する： クライアントによっては、特に高額な請求書の支払いが困難な場合があります。その場合は、分割払いが可能な支払いプランを提案しましょう。分割払いは、あなたがクライアントと一緒に仕事をする意思があることを示します。
クライアントから支払いを集めるための##支払い依頼テンプレート
この時点で、あなたは支払いを求めることの「嫌さ」を克服する方法を知っている。支払い依頼の電子メールに適切な言葉を見つけるのは難しいものです。だからこそ、支払い依頼のテンプレートを使うことが重要なのです。
クリックアップの支払い依頼テンプレート
支払いフォームや契約書のフォーマットに何時間も費やす必要はありません。クリックアップのテンプレートを使えば、支払い依頼に適切な言葉を使い、きれいな色と明確なフォーマットで完了します。✨
手始めに、クライアントに以下のフォームにサインしてもらいましょう。
.このテンプレートを使用して支払いを追跡し、クライアントのステータスを追跡し、レコードのカスタムフィールドを作成します。
ClickUpのシンプルな支払い同意書テンプレートを使って、給与支払いの条件を設定しましょう。
その
を使えば、クライアントの支払い情報をオンラインで安全に収集できます。また、自動アラート機能で支払いに関する最新情報をお知らせします。
ClickUpの支払いフォームテンプレートを使用して支払いフローを作成します。
支払いデータに興味がありますか？追跡するには
.ベンダーへの支払いだけでなく、すべての顧客からの支払いの詳細を記録します。このテンプレートは、支払いデータを長期にわたって監視し、潜在的な問題を特定し、財務の健全性を素早く把握することができます。
ClickUpの支払い履歴テンプレートは、フリーランサー、クライアント、給与所得者への支払いを一箇所で追跡することができます。
関連する支払いの詳細を含むClickUp AIで支払い依頼を書きます。
しっかりとしたテンプレートは強力な基盤となりますが、丁寧な支払い問い合わせ電子メールを作成するのは難しいものです。
幸いなことに、支払い依頼のメッセージを書く必要はありません。使用方法
を使えば、プロジェクト管理プラットフォームから離れることなく、丁寧ながらもしっかりとしたメッセージを書くことができます。電子メールシーケンス、電話スクリプト、テキストを作成するために使用し、橋に火傷をすることなく、あなたのニーズを説明します。
ClickUp AIを使って、コピーや電子メールの返信などをより速く、より洗練されたものにしましょう。
既存の支払い依頼があり、よりフレンドリーなトーンに調整したい場合は、ClickUp AIに分析してもらいましょう。テキストが攻撃的に聞こえる場合は、AIがメッセージの辛さを軽減するための変更を提案します。
クリックアップフォームで支払いを集める
洗練された支払いインターフェースをお探しですか？クリックアップフォームをお試しください！迅速なお支払いを促す最速の方法であり、クライアントもその利便性を高く評価することでしょう。
チームのタスクに接続する回答をキャプチャします。カスタムフォームを作成し、洗練されたオンラインポータルで支払いプロセスを顧客に案内しましょう。顧客が支払いボタンをタップするだけで、簡単に支払いを受けることができます。
最後の手段弁護士に依頼
この時点で、あなたはクライアントとの友好関係を育み、コミュニケーションをとるためにできることはすべてやり終えた。それでも支払いを避け続けたり、金銭的義務の履行を完全に拒否したりするイベントが発生した場合、次のステップは法的措置に踏み切ることになるかもしれない。
あなたの弁護士は、クライアントに対し、支払いがプロンプトに行われない場合、法的手段を取る可能性があることを説明する、強い文言の手紙を送ることになるでしょう。多くの場合、法的措置のメンションによって、クライアントは債務を清算するよう促される。しかし、見出し：これはほぼ確実にアカウントを失うことになるので、この決定を軽んじてはいけない。
弁護士を雇うことが経済的に不可能な場合は、以下の方法で支払いを求めることができるかもしれない。
しかし、これはあなたの州、契約条件、支払い額に依存する。
バイバイ、延滞支払い
プロフェッショナルの中には、正当な支払いを求めることに気後れする人もいます。このガイドのヒントに従って、支払いを求めることへの恐怖を克服してください。礼儀正しくプロフェッショナルな電子メールを送る限り、ビジネスを成長させながらリレーションシップを維持することができる。
ClickUpでは、テンプレートやAIツール、フォームなどを使って支払い依頼を簡単に行うことができます。
!