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2024年、モダンエージェンシー向けクライアントレポート作成ツール10選
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2024年、モダンエージェンシー向けクライアントレポート作成ツール10選

Engineering Team
Engineering Team
2024年10月19日
10 分で読める

エージェンシーライフはジェットコースターのようなものだ。デジタルマーケティングのプロとして、クライアントとの信頼関係を築くことが、どん底を乗り切り、絶頂を味わうためにいかに重要であるかをあなたは知っている。

B2B、B2Cどちらのクライアントの仕事であっても、定期的にマーケティングエージェンシーの価値を証明することが重要です。クライアントに "何のためにお金を払っているのだろう？"と言われるのが一番避けたいことです。

クライアントレポートは、あなたがクライアントのために生み出した定量的・定性的な結果を示すものです。定期的にレポートを作成することで、あなたの価値が証明され、最も選り好みするクライアントを説得することができます。

クライアントレポートの作成には時間がかかりますが、適切なソフトウェアを使用すれば、時間を大幅に節約できます。このガイドでは、クライアントレポート作成ソフトの仕事内容、クライアントレポート作成ツールに求めるもの、そしておすすめのクライアントレポート作成ソフト10選をご紹介します。 レポート作成ツール of 2024.🤩

クライアントレポート作成とは？

クライアント・レポート作成とは、以下のような最新情報を定期的にクライア ントにプロバイダーとして提供することである。 マーケティング・キャンペーンのパフォーマンス とメトリクス。レポート作成は、クライアントがデジタルマーケティング会社から得られる価値を理解するのに役立ちます。また、マーケティング戦略の微調整やクライアントの目標に対する進捗状況を説明するツールとしてレポートを使用することもできます。

エージェンシーのプロとして、あなたはマーケティングとエージェンシーとクライアントの関係管理の両方に精通している必要があります。 クライアント管理 は難しいが、定期的なレポート作成は信頼を築き、クライアントの賛同を得るのに役立つ。🤝

クライアントから質問攻めにあったり、進捗を忘れがちな場合は、定期的なレポート作成で不安を解消しましょう。クライアントからのレポート作成に見られるような、安定した実績があれば、評価アップを正当化できるかもしれません。

クライアントレポート作成ツールのどこを見るべきか？

クライアントレポート作成はエージェンシーの強い味方です。最適なクライアントレポート作成ツールをお探しなら、以下の機能を備えたソフトウェアをお探しください：

  • オンボーディングがスムーズ：第一印象が大切です。第一印象が重要です。クライアントオンボーディング を自動化します。これにより、すべてのクライアントに一貫したオンボーディング体験を提供し、情報の漏れを防ぎます。
  • ドラッグアンドドロップテンプレート：あなたはマーケターであり、開発者ではありません。コード不要のテンプレートをカスタマイズできるクライアントレポート作成ツールを利用しましょう。それが進捗レポート作成または販売レポート作成レポート作成テンプレートで時間を大幅に節約
  • クライアントはマーケティング担当者ではなく、ビジネスマンです。技術的な専門用語は理解できないかもしれないので、視覚化を提供するクライアントレポート作成ツールを手に入れましょう。クライアントのデータを入れるだけで、関係者が喜ぶわかりやすいグラフを作成できます。
  • メトリクスとレポート作成:。鍵パフォーマンス指標KPI (KPI）とオブジェクトと鍵結果OKR (OKR)はどんなクライアントレポートにも必ず必要なものです。SEO評価、コンバージョン率、CTR、またはその他の重要なメトリクスに関わらず、レポートは定量的なパフォーマンスに大きく傾注する必要があります。レポート作成ソフトウェアの中には、クライアントに現在のパフォーマンスをよりよく理解してもらうために、インタラクティブなリアルタイムウィジェットを提供しているものもあります。
  • ホワイトレーベルレポート* : 確かに、あなたはこのレポートを作成するためにサードパーティのツールを使用していますが、あなたはレポートにyourの名前が欲しいですよね？カスタムレポート作成が可能なクライアントレポートツールを選択しましょう。

2024年に使用すべきクライアントレポート作成ツールベスト10

クライアントレポート作成ツールに何を求めるべきかは分かっていても、評判の良い選択肢をインターネットで探している時間があるでしょうか？

ご心配なく-私たちがあなたのために調査しました。これら10のツールは、クライアントレポート作成プロセスを合理化し、時間を節約し、そして クライアントの忠誠心を高める .

1. ClickUp ClickUpビュー

ClickUpの15以上のビューをご覧いただき、ワークフローをお客様のニーズに合わせてカスタマイズしてください。

使用方法 ClickUpダッシュボード . クリックUp CRM は、タスク、メトリクス、クライアントコミュニケーションとともに、顧客関係を管理し、成長させるための優れたクライアントレポート作成ツールです。リストビュー、テーブルビュー、およびその他のビューで、クライアントの満足度、履歴データポイントなどを追跡します。

/表示されます。 https://clickup.com/ja/blog/25130/undefined/ カンバンボード /参照

ビューで各アカウントの状況を正確に確認できます。👀

作業時間に基づいてクライアントに請求書を発行する場合、ClickUpのプロジェクト時間追跡を使用すると、プロジェクトやタスクごとにチームメンバー全員の時間を簡単に追跡できます。時間追跡データを使って見積もり時間を作成し、プロジェクト予算を追跡することもできます。

ClickUp の主な機能

  • 参照ClickUp プロジェクトステータスレポートテンプレート を使用すると、レポートの作成とフォーマットにかかる時間を短縮できます。
  • クリックアップダッシュボードで、目標の設定、ボトルネックの特定、リソースの割り当てができます。
  • 各クライアントのワークスペースへのリンクを共有し、結果をリアルタイムで表示します。
  • クリックアップCRMを利用するすべてのカスタマーのやり取りを記録する顧客生涯価値などのメトリクスを記録します。
  • 電子メールやタスクをClickUp CRMと統合し、各クライアントのコンテキストを素早く取得。

クリックアップの制限事項

  • ClickUpには非常に多くの機能があり、初心者の方には敷居が高いと感じることもあります。
  • ClickUp AIなど、一部の機能は有料アカウントでのみ利用可能です。

クリックアップの価格設定

  • Free Forever（永久無料
  • 無制限: $7/月/ユーザー
  • ビジネス:1ユーザーにつき12ドル/月
  • 企業:価格についてはお問い合わせください。
  • ClickUp AIは、すべての有料プランでワークスペース・メンバー1名につき月額5ドルでご利用いただけます。

ClickUpの評価とレビュー

  • G2: 4.7/5 (8,300 件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.7/5 (3,700 件以上のレビュー)

2.クリップフォリオ

クライアントのレポート作成ツール：クリフォリオ

経由 クリップフォリオ Klipfolioは複数のデータソースに接続するダッシュボードツールです。クライアントがリアルタイムの統計を見たいと言うなら、このツールは最適だ。

Klipfolioはアクセス許可もしっかりしているので、どのユーザー、チーム、部署がデータにアクセスし、編集するかをカスタムできるのが気に入っています。

Klipfolioの主な機能

  • KlipfolioをSQLデータベースやJSONファイルなどに接続可能
  • すぐに使えるメトリクスを選択したり、PowerMetricsを使ってカスタムKPIを作成することができます。
  • 電子メール、PDF、ウェブ経由でダッシュボードを共有できます。

Klipfolio のリミット

  • 一部のユーザーからは /参照 https://clickup.com/ja/blog/6070/undefined/ ナレッジベース /%href/ は古い
  • 他のユーザーは、コネクタのカスタマイズには技術的な知識が必要だと言っている

Klipfolio の価格

  • 無料
  • Go:月額125ドル
  • プロ:$300/月
  • ビジネス: $800/月、年払い

クリフォリオの評価とレビュー

  • G2: 4.5/5 (250以上のレビュー)
  • *Capterra: 4.7/5 (180 件以上のレビュー)

3.データボックス

クライアントのレポート作成ツール：データボックス

経由 データボックス Databoxはモバイルフレンドリーなダッシュボードツールで、コーディングの知識ゼロでもカスタムダッシュボードを作成できる。クライアントのメトリクスが一定のしきい値を下回ると通知される堅牢な通知ルールが気に入っている。🤹🏼

Databox Scorecard機能を使って、クライアントレポートを日次、週次、月次のスケジュールで自動作成できます。電子メールやSlack経由でクライアントにレポートを自動送信することもできるので、本当に時間の節約になります。

Databox の主な機能

  • ベンチマークグループを作成してクライアントのパフォーマンスを競合他社と比較
  • 何千ものメトリクスを一度に追跡し、視覚化することができます。
  • ダッシュボードデザイナーを使用してメトリクスを引き出し、視覚化し、コーディングなしでレポートのルックアンドフィールをカスタム化

データボックスのリミット

  • Databoxには直接統合できるものがあまりないため、ユーザーはZapierのようなツールに頼らざるを得ないことが多い。
  • Databoxのデータソース接続が直感的でないというユーザーもいる。

Databox の価格

  • ユーザー3人までは無料。
  • スターター：* 5ユーザーで月額47ドル
  • プロフェッショナル: 15ユーザーで月額$135
  • Growth:無制限ユーザー：$319/月
  • プレミアム: 無制限ユーザー $799/月

Databox の評価とレビュー

  • G2: 4.4/5 (180以上のレビュー)
  • Capterra: 4.7/5 (190 件のレビュー)

4.ワークゾーン

ワークゾーンのダッシュボードのスクリーンショット

経由 ワークゾーン ワークゾーンは

/を参照してください。 https://clickup.com/ja/blog/14203/undefined/ クライアントポータルツール /を使用しています。

メトリクスだけでなく、各クライアントのすべてのファイルやプロジェクトにウェブベースでアクセスできます。クライアントとドキュメントを共有、

/を共有することができます。 https://clickup.com/ja/blog/5096/undefined/ チームとの共同作業 /%href/

Workzone ポータルでクライアントの承認を記録します。

Workzone には以下も含まれます。 プロジェクト管理ツール をクライアントレポートと一緒に使えば、クライアントのメトリクスを追跡しながらToDoを管理するのがずっと簡単になる。

Workzone の主な機能

  • Workzoneはクライアントポータルをホワイトレーベルすることができます。
  • クライアントごとにグループカレンダーを作成し、スケジュール管理を簡素化
  • ビジュアルマークアップツールでフィードバックを簡単に共有

ワークゾーンのリミット

  • インターフェースが古く、直感的でないというユーザーもいる。
  • 時折、遅延や不具合が発生すると言うユーザーもいる。

ワークゾーンの価格

  • チーム：*ユーザーあたり月額24ドル
  • プロフェッショナル: 34ドル/月/ユーザー
  • 企業:1ユーザーにつき43ドル/月

Workzone の評価とレビュー

  • G2: 4.2/5 (50件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.7/5 (190 件以上のレビュー)

5.タップクリック

TapClicksダッシュボードのスクリーンショット

Via タップクリック TapClicksは複数のツールからなるソフトウェアスイートだが、クライアントレポート作成ツールとしてもかなり強力。検索、ソーシャル、ディスプレイ、さらにはテレビなど、複数のデータチャネルのクライアントレポートを自動作成する。

TapClicksに加入すると、アナリティクス、データパイプライン、ワークフロー自動化、注文エントリー自動化など、スイートの他のソリューションにもアクセスできる。

TapClicks の主な機能

  • TapClicksはGoogleスプレッドシート、Looker Studio、Google Analyticsなどと統合しています。
  • リアルタイムのウェブベースのクライアントダッシュボードを作成
  • Report Studioでカスタムレポートテンプレートを作成

TapClicks のリミット

  • 一部のユーザーは、他のプラットフォームからTapClicksにデータを移植する際にデータの不一致を報告しています。
  • 他のユーザーは、プラットフォームの統合はバグが多いと言っている。

TapClicks の価格

  • 価格についてのお問い合わせ

TapClicks の評価とレビュー

  • G2: 4.3/5 (310+ reviews)
  • Capterra: 4.3/5 (170+ reviews)

6.ドーモ

Domoのダッシュボードのスクリーンショット

経由 レイヴン・ツール Raven Toolsは、SEO、有料広告、ソーシャルメディア、電子メール、さらにはコールトラッキングキャンペーンのレポートを自動化するドラッグ＆ドロップ式のクライアントレポート作成ツールです。レポートはすべてホワイトレーベルで作成されるため、クライアントはあなたのビジネスが社内でデザインした豪華なレポートだと思うだろう。

最も多くの統合機能はありませんが、Raven Toolsは30以上の他のプラットフォームと統合することができます。クライアントがリミットのあるMarTechスタックを使用している場合、これはシンプルで手頃な価格のツールです。

Raven Toolsの主な機能

  • SEOランキング、バックリンク、オーガニックトラフィックなどを自動追跡
  • クライアントのSEO監査にRaven Toolsを使用
  • 分析ツール、ソーシャルメディアプラットフォーム、PPCツールからデータを取り込む

Ravenツールのリミット

  • ユーザーからは、ランキングレポートやキーワード調査など、一部の機能が使いにくいと言われている。
  • 他のユーザーからは、データが同期されないことがあるとの声が聞かれる

Raven Toolsの価格

  • スモールビズ：2ユーザーで月額39ドル
  • スタート: 4ユーザー $79/月
  • Grow:8ユーザーで月額139ドル
  • Thrive:20ユーザーで249ドル/月
  • リード: 40ユーザーで月額399ドル
  • Enterprise: 価格についてはお問い合わせください。

Raven Tools の評価とレビュー

  • G2: 4.2/5 (150 件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.4/5 (120 件以上のレビュー)

8.フレッシュライム

クライアント・レポート作成ツール：FreshLimeのダッシュボードのスクリーンショット

経由 フレッシュライム FreshLimeは、小規模なローカルビジネス向けのクライアントレポート作成ツールです。技術的にはビジネス所有者自身が使用するために設計されているが、中小企業のマーケティングを管理する代理店もこのソフトウェアから価値を得ることができる。

FreshLimeを使用して、クライアントのオンライン評判を管理し、オンライン露出を増やし、長期的なパフォーマンスメトリクスを監視しましょう。

FreshLime の主な機能

  • リスト、レビュー生成、顧客リエンゲージメント・ツールを通じてオンライン可視性を高める。
  • FreshLimeには、チャットボットや売上管理などの便利なツールが含まれています。
  • FreshLimeはクライアントの評判スコアとチームメンバーのパフォーマンスを計算します。

FreshLime のリミット

  • FreshLimeのレポート作成機能は、このリストの他のソフトウェアほど堅牢ではありません。
  • 一部のユーザーは、プラットフォームが高価で使いにくいと感じています。

フレッシュライムの価格

  • 価格についてはお問い合わせください。

フレッシュライムの評価とレビュー

  • G2: 4.6/5 (14 件のレビュー)
  • Capterra: 3.2/4 (4 件のレビュー)

9.チームワーク

クライアントのレポート作成ツール：チームワーク

経由 チームワーク チームワークは、人気のあるプロジェクト管理と

/チームワーク https://clickup.com/ja/blog/3892/undefined/ タスク管理 /タスク管理

クライアントへのレポート作成ツール。マーケティングエージェンシーは、Teamworkを使用して、大きなプロジェクトを実行可能なタスクに分割し、繰り返しの仕事を削減し、すべての請求可能な時間を簡単に記録しています。

Teamworkを使って、クライアントと代理店のためのレポートダッシュボードを作成しましょう。時間の経過とともに、パイプラインにあるすべてのプロジェクトの健全性をよりよく理解できるようになります。

Teamwork の主な機能

  • Teamworkのオンボーディング自動化ツールで新規クライアントのオンボーディングを効率化
  • チームのキャパシティとタスクを追跡し、ボトルネックを最小限に。
  • クライアントの校正とドキュメントを一元管理

チームワークのリミット

  • Teamworkのタスクビューが見づらいというユーザーもいます。
  • 他のユーザーからは、インターフェイスがもたつくことがあると言われています。

チームワークの価格

  • Free Forever* (永久無料)
  • スターター: $8.99/月/ユーザー
  • デリバー: $13.99/月/ユーザー
  • Grow: $25.99/月/ユーザー
  • 価格についてはお問い合わせください。

チームワークの評価とレビュー

  • G2: 4.4/5 (1,040 件以上のレビュー)
  • Capterra: 4.5/5 (810+ reviews)

10.ホワタグラフ

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Whatagraph-Account-Dashboard-Overview-Example.png Whatagraph アカウントダッシュボード /イメージ

経由 何段落 Whatagraphはシンプルなクロスチャネルマーケティングレポートを数クリックで作成します。このクライアントレポート作成ツールは、複数のデータソースを組み合わせてデータを視覚化し、見出しのある洗練されたレポートを作成します。

コネクターに頼るのではなく、クライアントのデータソースから直接データを引き出すことができます。編集可能なウィジェットにより、各レポートテンプレートを自由にカスタマイズできます。

Whatagraph の主な機能

  • 数百のレポートを瞬時にリンクされ、編集することができます。
  • 概要タブで全てのクライアントのメトリクスを見ることができます。
  • 全てのダッシュボードはインタラクティブでライブです。

Whatagraphのリミット

  • 複数のユーザーがWhatagraphのカスタマーサービスに問題があったと述べています。
  • 独自のモジュールを作成するのが難しいというユーザーもいます。

ホワトラグラフの価格

  • プロフェッショナル：5ユーザーで月額223ドル
  • プレミアム：10ユーザーで月額335ドル
  • カスタム:価格についてはお問い合わせください。

Whatagraphの評価とレビュー

  • G2: 4.5/5 (250以上のレビュー)
  • *Capterra: 4.4/5 (80件のレビュー)

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デジタルマーケティングエージェンシーの仕事はいつも楽ではありませんが、努力が報われることほどやりがいのあることはありません。オールインワンのレポート作成ツールを選択することで、クライアントへのレポート作成プロセスを簡素化できます。

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