ROI（Return on Investment）は、ビジネスの動機でやることの収益性を追跡するのに適したメトリクスです。これは、プロジェクトがコストに対してどれだけの収益を上げたかをパーセンテージで表したものである。ROIがマイナスということは、ベンチャーが赤字であることを意味する。
しかし ROI計算 は非常に基本的なものだが、企業の世界では非常に重要な意味を持つ。プロジェクトを進めるかやめるかの決断は、この番号にかかっている。
厳しそうですか？だからこそ、企業ポートフォリオを管理し、資本配分戦略を最適化するための適切なROIテンプレートが必要なのです。
私たちは、売上と投資を管理し、収益を最大化するためにデータ駆動型の意思決定を行うための最も洗練されたROIテンプレートのリストをお届けします。
ROI テンプレートとは？
テンプレートについて説明する前に、数学的見地からROIについて知識を新たにしましょう。投資利益率とは、基本的にプロジェクトや活動に対する投資の増減率を明らかにするものです。以下にROIの方程式を示します：
投資利益率（ROI）＝（総売上高-投資コスト）÷投資コスト_」です。
ビジネスがやることすべての関連性はリターンに帰結します。だからこそ、純利益法に構造を加えるテンプレートが必要なのです。
ROIテンプレートは、プロジェクト管理者や戦略リーダー向けの財務レビューツールである。進行中のプロジェクトや提案中のプロジェクトのデータを一元化し、以下のような洞察を与えてくれる：
- 最も価値のあるプロジェクト
- ROIがマイナス／低いために廃止すべきプロジェクト
- 有利な投資機会
- 必要以上に資金（資本）をブロックしているプロジェクト
- 会社全体の財務の健全性
このテンプレートは、社内の利害関係者のためにROIをプランニング、計算、図解するためのフレームワークを提供します。目標を設定し、ROIを高める活動の概要を説明し、販売メトリクスを追跡するための追加機能が付属している場合があります、 プロジェクトの優先順位付け プロジェクトやタスクの優先順位を決めたり、予測を立てたりする。
優れたROIテンプレートとは？
必要なROIテンプレートのタイプは、単一のプロジェクトを分析するのか、複数のプロジェクトを比較するのか、全社的なポートフォリオを作成するのかなど、目標によって異なります。それでも、テンプレートが効果的であるためには、以下のようなある鍵となる特徴が必要である：
- カスタマイズ性：カスタマイズ可能性：ROIを計算し、総コストを追跡するために、さまざまなセクションを編集し、カスタマイズできるようにすべきである。例えば、多くのテンプレートではOKR（オブジェクトと鍵結果）フレームワーク* 視覚的アピール：ROIを視覚的に表現し、比較を容易にするために、画像、チャート、グラフなどの要素を加えることができるはずです。
- クリアされた構造：最良のROIテンプレートは、各セクションが整理されており、鍵になる情報を簡単に吸収することができる。価格表
- 汎用性と拡張性：ROIテンプレートは通常、特定の業界に対応するものではないが、投資、経費、プロジェクト、収入プールなど、さまざまな種類やサイズを表現するために容易に適応しなければならない。
- 共同作業オプション：戦略チームとのリアルタイムのレビューやブレーンストーミングセッションをサポートする必要がある。
エクセルとClickUpの9つのROIテンプレート
インターネット上には、ROI計算機がいくつもあるが、会社のキャッシュフローを決定するための分析に適したテンプレートとなると、井戸はかなり枯渇している。
多様なビジネス目標を念頭に置いて、プロジェクトやビジネスプロセスを評価・比較するための最も強力なROIテンプレートを8つ厳選した。テンプレートの大部分は以下のものです。 ClickUp -これらは無料であり、ほとんどのユースケースで仕事することができる。ClickUp以外のオプションにはタグが必要な場合があります。
あなたのビジネスを成長させるための設定をしましょう！
1.ClickUp ROIテンプレート
ClickUp ROI テンプレート
あらゆるサイズのビジネス向けにデザインされた、包括的なテンプレートです。 ClickUp ROIテンプレート を使用すると、すべての投資のリターンを監視し、予測することができます。初期費用や収益から、継続的な費用や潜在的な利益まで、あらゆる詳細を考慮することができます。
テンプレートにプロジェクト費用、予想収入、プロジェクトの期間などのデータを入力することで、正確なROI計算をきれいで消化しやすいフォーマットで強調表示することができます。
また、このテンプレートは複数の投資を比較することも可能で、貴社に精査したい様々な収益チャンネルがある場合には超便利です。
このテンプレートでできること
- 投資を追跡し、そのリターンを効率的に計算する。
- 複数のプロジェクトを並べて比較する
- 将来の投資について、データに基づいた意思決定を行う
ClickUpの強力な機能により、ワークフローにシームレスに統合できます。チームとの共有、タスクへの添付、レイアウトの調整など、すべてワンクリックで行えます！
2.ClickUp ROIコミッションシートテンプレート
ClickUp ROIコミッションシートテンプレート
私たちの最初の選択は ClickUp ROIコミッションシートテンプレート -営業チームのROIと各メンバーのコミッション額を確認するのに最適なシートです！
このテンプレートは、異なる営業チームやメンバーが獲得したコミッションを追跡するのに役立ちます。販売数に対するコミッションを計算するためのワンストップツールです。
このテンプレートを使い始めるには、ROIの範囲、例えば25％～30％を念頭に置いておくと良いでしょう。シンプルなものから複雑なものまで、コミッションの仕組みをテンプレートに入力することができます。ROIが希望のレートを下回らない限り、現在の市場動向に基づいてコミッションレートを調整してください。
このテンプレートの最も称賛に値する機能の一つは、チームメンバーが経験や実績に基づいて異なるコミッションレートを持つことができることです。
このテンプレートでやることがいくつかあります：
1.ClickUp 目標 各営業マンに目標を設定し、パフォーマンスを追跡する（チームのやる気を削がないよう、ターゲットは現実的なものにしておくこと） 2.コミッションの合計やROIの式をカスタム可能 3.マイルストーンを設定し、チームメンバーにインセンティブを与える。 4.毎月または四半期ごとに営業チームにフィードバックを提供します。 5.予算予測を立てる 最新のセールスレポートに基づいて作成する
テンプレートの使い方は簡単です。各営業担当者の名前と、チーム分類やコミッション体系などの関連情報を追加するだけです。チームごとのコミッションとエリアごとのコミッションビューでデータを追跡します。
3.ClickUp Sales Tracker テンプレート
ClickUpセールストラッカーテンプレート
売上が常に変動していると、平均的なROIを維持するのが難しくなります。幸運なことに、あなたには ClickUp Sales Tracker テンプレート 日々進化するセールスプロセスの中で、ROIを安定させるためのテンプレートです。このテンプレートには、以下のような機能が満載されています：
- セールスワークフローのあらゆる動きに関する正確なリアルタイム情報の取得
- プランのカスタマイズ効果的なOKRを書く の豊富なカスタマイズオプションにより、御社にぴったりのセールストラッカーを作成することができます！
4.ClickUp営業パイプラインテンプレート
ClickUpセールス・パイプライン・テンプレート
潜在顧客を把握することは、どんなビジネスにとっても最優先度です。しかし、正直なところ、リード、コンバージョン、そして、見込み客を追跡することは、ビジネスにとって最優先事項です。 カスタマージャーニー 年中無休はピクニックではない
些細な見落としがカスタマーの信頼を失い、結果的にROIを損なうことになりかねません。しかし ClickUpの営業パイプラインテンプレート を使えば、あなたのを見ることができます。 セールスパイプライン 毎日毎日、鷹のように！
このテンプレートは、以下の機能を向上させるために多くの優れた機能をプロバイダーしています。 クライアント管理 .複数のビューと入念に設計されたセクションにより、セールスファネルを上から下まで可視化し、ドラッグ＆ドロップのインターフェースでリードのレビュー、優先順位付け、管理を行うことができます。
このテンプレートは2つのセクションに分かれています：
1./blog/?p=39247 パイプライン管理 /%href/ 2.アカウント管理
どちらのパートも、営業プロセスに関する詳細な洞察を提供します。
将来の売上とROIを高い精度で予測するには、パイプラインをリードの適格性確認、接触、交渉、閉じたなどの小さな段階に分けることをお勧めします。各フェーズでメンバーにタスクを割り当て、プロセスにおけるアカウンタビリティを確立します。
アカウント管理は、カスタマーの追跡、フィードバックやサービスリクエストへの対応、改善点の特定がすべてです。各顧客にカスタムステータスと最終コンタクト属性を追加することで、顧客管理を継続できます。 CRMワークフロー 一貫性と生産性！
毎日手作業でテンプレートを変更することにうんざりしていませんか？ご心配なく！このテンプレートには、リストと担当者を自動で更新する3つのClickUp自動化が付属しています。
5.ClickUp 不動産アクションプランテンプレート
ClickUp不動産アクションプランテンプレート
その ClickUp 不動産アクションプランテンプレート このリストで唯一の業種別オプションかもしれませんが、どのようなニッチな分野でも財務予測を立てるのに役立ちます。
このテンプレートは、次のような用途に設計されています。 不動産業者と不動産管理者 .日々の行動プランを通してタスクを整理し、優先順位をつけることができます。 ロードマップの作成 を作成し、ROIを使って物件を比較しましょう。
このテンプレートの核心は、ROIを高めるために潜在的な投資機会を探ることです。収益性ベースの比較機能により、あらゆるプロジェクトやポートフォリオのための多目的なROI分析ツールとなります。
このテンプレートを使って投資の成長を測定する方法をご紹介します：
- 測定可能な目標を定義する： 目標利益と目標をメモする。成功を測る鍵になるメトリクスを記す。.を使うことができます。ClickUp ドキュメント 記録用
- 投資先の特定: すべての投資先について統一した詳細を追加し、比較を容易にします。すべてのプロジェクトまたは特定のプロジェクトのROI予測を作成できます。
- 横並びの ROI 比較： 投資する価値のあるプロジェクトを選択するために ROI の数字を活用します。
とはいえ、ラフスケッチに過ぎません。 何十ものプロセス が、あなたの望むROIとの間に立ちはだかる。しかし、これは アクションプランテンプレート をさまざまな角度から見てみよう。その ClickUp セールスKPIテンプレート チームのパフォーマンスを測定し、収益の可能性を高めるためのプランを立てるための設定です！📈
このテンプレートは、3つのセクションにわたって営業KPIを提示します：
1.週次レポート作成 2.月次レポート 3.月次売上ボード（1ヶ月の週次売上をカンバン方式で表示したもの）
このテンプレートでは、販売数、総売上高、アップセルの試行回数、アップセルの成功回数、見積もり数などのメトリクスを表す15個のカスタムフィールドが用意されています。
特定のメトリクスを調査したいですか？フィルターを使ってフィールド間で並べ替えることができます。 フォーカスしたレポート作成 広告、チラシ、看板。しかし、あなたはお金を
/にお金を注ぎ込むだろうか？ /ブログ?p=4551 マーケティング・プロジェクト /%href/
ROIを計算せずに？
マーケティングに特化したROIテンプレートは、相対的な支出の収益性を見積もることで、努力の成功を予測するのに役立ちます。広告、カスタムアンケート、代理店手数料、スタッフ給与などのマーケティングコストの予算化や正当化に使用します。
SlideTeamのマーケティングROIテンプレートを使用して、ステークホルダーのために過去または将来のキャンペーンの完璧な視覚的表現を作成します。このPowerPointテンプレートには、100％編集可能なスライド、カスタムアイコン、形が付属しています。
デフォルトのスライドには定義された要素がありますが、オーディエンスやブランドに応じて変更するのはマーケティングチーム次第です。色やフォントをカスタムしたり、ダイアログボックスを追加することで、初めて見る人にもわかりやすいプレゼンテーションにすることができます。
このテンプレートは、主に予算ミーティングでリーダーやアカウントチームとプランを伝えるのに便利です。
8.PowerPoint ROI追跡レポートテンプレート 〜によって SlideTeam
SlideTeamのPowerPoint ROI追跡レポートテンプレートでROIの詳細を表現します。
ROIを計算することは大したことではありませんが、一般聴衆にまとまったデータを提示する方法を知ることは大変な仕事です。ほとんどの場合、最大の障害は、財務やアカウントの背景を持たない人々に番号を伝えることです。
SlideTeamのPowerPoint ROI追跡レポートテンプレートは、この問題を解決します。そのシンプルなテーブル構造は、聴衆を圧倒することなく数値の基本を提示します。投資のコストと発生した収益をリストアップし、1つのウィンドウでROI価値と接続することができます！
複数の投資案件を紹介する場合、利益番号の表現はさらに難しくなります。しかし、このテンプレートがあれば、複数の投資案件の概要を説明するのに十分なスペースが確保されます。 レポート作成 を作成する。
このテンプレートの最も大きな利点のひとつは、ユーザーフレンドリーであることです。パワーポイントのテンプレートなので、ほとんどのユーザーは親しみやすさを楽しんでいます。
セクションの追加や削除、色の変更、アイコンやシンボルを使ったプレゼンテーションの文字入れなど、テンプレートのあらゆる要素がカスタマイズ可能です！
9.エクセルROIテンプレート by 365FinancialAnalyst
365FinancialAnalystテンプレートによるExcel ROIテンプレートでROIを計算しましょう。
超複雑な投資やプロジェクトにROI計算機が必要なら、365FinancialAnalystのExcel ROIテンプレートがぴったりです。
このExcelテンプレートは、販売チームの手数料、税金、配当利回りなど様々な変数に依存する複雑なROI計算のために緻密に設計されています。このような手間がかかり、エラーが発生しやすい計算を手作業でコミットすることは不可能です。
小さなミスが一つでもあれば、会社の健全性が歪んだものとなりかねません。その結果、間違った行動をとり、ビジネスに支障をきたすことになりかねない。
この無料ROIエクセルスプレッドシートテンプレートは、計算を簡単にするためのものです。すべての変数を考慮した後、正しい収益率を抽出するための式が定義されており、やることは必要なセルにデータを入力するだけです。
このテンプレートは美しさよりも機能を優先しているため、カスタム機能やコラボレーション機能は期待しないでください。
ROIテンプレートで会社の収益性を測定する
ROIテンプレートは、企業の収益性を判断するための貴重なツールです。これらのテンプレートを活用することで、投資を簡単かつ正確に追跡し、そのリターンを測定し、最終的に財務に関する情報に基づいた意思決定を行うことができます。
企業の収益性を高める鍵は、一貫したモニタリングと分析にあることを忘れないでください。ROIテンプレートは、このプロセスにおける指針となり、ビジネスファイナンスの複雑な状況をナビゲートしてくれます。 ClickUp無料アカウント作成 を作成し、すべての仕事を一箇所で整理しましょう！