クライアントは私たちのビジネスの生命線です。だからこそ、世界クラスのサービスを提供することが重要なのです。そのためにやることは、彼らのニーズや問題を理解し、それらに全力で取り組むことです。
クライアントに満足してもらうための効果的な方法は、アカウントプランニングテンプレートを使うことです。テンプレートを使えば、戦略的アカウント・マネジャーは貴重な情報を簡単に収集でき、既存のパートナーシップを育み、新たなパートナーシップを築くためのオーダーメイドの戦略を立てることができる。
以下の7つのテンプレートのリストをご覧ください。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/76991/undefined/ クライアントとのコミュニケーション向上 /%href/
維持、そして収益の可能性を高める！
アカウントプランテンプレートとは？
アカウントプランニングとは、潜在的なクライアントや現在のクライアントをよりよく理解し、交流を深め、関係を育むための戦略です。 アカウントプランニングのテンプレートは、このプロセスを合理化するためのフレームワークです。
これらのテンプレートは、鍵アカウントマネージャー、マーケティング担当者、営業チームの以下のようなタスクを支援します：
- /参照 https://clickup.com/ja/blog/14163/undefined/ KPIの設定 /%href/ 成功を測定し、戦略的アカウントプランニングのために今後の努力を最適化する。
- /を設定する。 https://clickup.com/ja/blog/46081/undefined/ 新規クライアントのオンボーディング /%href/ クライアントのオブジェクトと課題を理解する。
- クライアントの業界、トレンド、競合状況のリサーチ
- 提供価値を最大化するためのコラボレーション戦略の策定
優れたアカウントプランテンプレートとは？
アカウントプランテンプレートが持つ鍵は以下の通りです：
- 包括的な構造：包括的な構造：プロセスの最も重要なステップを最適化するためのセクションが含まれています。アカウントの概要、目標、洞察、予算、評価などである。
- 直感的なデザイン直感的なデザイン：ナビゲートしやすく、理解しやすい。
- カスタマイズ可能で拡張性がある：クライアントとその鍵アカウントのプランの様々なタイプに対応するのに十分な柔軟性。
- お気に入りツールとの統合：既存のワークフローに簡単に組み込むことができます。
- 実行可能な：目標やプランを具体的なタスクや期限に変換することができます。
2024年に使うべき7つのアカウントプランテンプレート
クライアントとの関わり方に革命を起こすための確かな基礎と指針が必要なら、以下のアカウントプランニングテンプレートを使って情報を一元化し、関係やプロセスを管理し、リソースを配分し、優れたビジネスプランを作成しよう！
1.ClickUp アカウントプランテンプレート
ClickUpアカウントプランテンプレート
テンプレート ClickUpアカウントプランテンプレート は、戦略的アカウント管理のためのシンプルで強力なツールです。初心者に優しく、誰でもすぐに使いこなすことができます。シンプルでありながら、クライアント関係をレベルアップするためのビューや機能を多数備えています。
クリアされたリストビューでは、すべてのクライアントの概要が基本情報とともに完了します。アカウントはデフォルトでステータスごとにグループ化されていますが、フェーズや優先度など、アカウントプランニングの鍵になる詳細情報に基づいて並べ替えることができます。
数学が苦手な方でも、このテンプレートなら数学的な演算をやることもできるので安心です。例えば、特定のアカウントからの収益の合計や平均を計算する必要がある場合は、列の下にマウスカーソルを置き、計算オプションを選択します。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200543365 このテンプレートをダウンロードする /%href/
ClickUp ガントアカウントプランテンプレート
ClickUp ガントアカウントプランテンプレート
このテンプレートのガントチャートビューは、クライアントに関連するすべてのアクティビティを視覚化することで、アカウントプランニングを一歩進めます。一般的なカレンダーとは異なり、タスクのタイムラインと依存関係を示す2次元チャートです。タスクを管理し、精度の高い計画を立てるためにお使いください。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/10304/undefined/ プロジェクトプラン /%href/
をアカウントに追加する。
ビューの左側には、クライアントと関連タスクのリストが表示されます。このリストには優先度、ステータス、担当者、その他選択した情報が表示されます。画面の右側には、タスクの推定期間を表す棒グラフがあります。バーには優先順位をつけやすいように緊急度に応じて色がつけられています。
ガントチャートの基本的な要素に慣れれば、使い方は簡単です！クリック＆ドラッグでタスクを移動したり、端を引っ張って広げたり縮めたりできます。
依存関係を追加してタスクを一緒に固定することもできます。2つ以上のタスクのいずれかに変更を加えると、他のタスクはその関係を維持するために自動的に移動します。
例えば、クライアントと次のパートナーシップのステップについてミーティングするプランがあったとして、それを翌週に変更しなければならなくなったとする。ワークフロー全体のスケジュールをタスクごとに変更する必要はない。ミーティングだけを早めれば、依存関係のタスクもそれに従います。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200543365 テンプレートのダウンロード /%href/
ClickUpタイムラインアカウントプランテンプレート
/テンプレート https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Timeline-Account-Planning-Template-1400x613.png ClickUp アカウントプランテンプレート（タイムラインビュー） /タイムライン表示
タイムラインビューでClickUpアカウントプランニングテンプレートを使用すると、すべてのアカウントプランニングタスクの概要を素早く把握することができます。
その
/参照 https://clickup.com/ja/blog/12592/undefined/ タイムラインビューはガントチャートビューに似ています。 /に似ています。
に似ている。
/に似ている。 https://clickup.com/ja/blog/60637/undefined/ 時間管理 /時間管理
しかし、アカウント・マネジャーにとって留意すべき決定的な違いがいくつかある。
ガントチャートビューは複雑なタスクを描きますが、タイムラインビューはよりシンプルで、イベントの時系列的な一本の線が特徴です。私の仕事を俯瞰して見ることができます。
タスクの概要、名前、担当者、期間、依存関係が一目でわかる可視化ツールです。次に何が起こるかを確認し、マイルストーンを設定し、プロジェクトのロードマップを作成するために使用することができます。これらはすべて、あなたが効果的に
/参照 https://clickup.com/ja/blog/8919/undefined/ リソースの割り当て /%href/
を配分し、アカウンタビリティを高め、ステークホルダーに信頼を与える。
どの基準でタスクをグループ化し、フィルタリングするかを選択します。ガントチャートと同様に、数回クリックするだけで、アイテムのスケジュールを変更したり、期間を変更したりできます。タスクをクリックすると、完了するために必要なすべての情報が表示されます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200543365 テンプレートのダウンロード /%href/
ClickUpボードアカウントプランテンプレート
/テンプレート https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Board-Account-Planning-Template-1400x613.png クリックアップアカウントプランテンプレート（ボードビュー） /クリックアップボード
ClickUp Account Planning Templateのボードビューを使用して、クライアントに関連するすべての仕事を可視化します。
リストビューでは見づらいという方もご安心ください。ClickUpアカウントプランニングテンプレートには、アカウントと関連タスクの可視化と管理をより簡単にするカンバンスタイルのボードもあります。
クライアントはカードで表され、列間をドラッグ＆ドロップすることで移動できます。これ以上シンプルなものはありません！
デフォルトで、グループ化の基準はアカウントフェーズですが、優先度や複雑さなど、別の基準を選択することもできます。スイムレーンに切り替えれば、2つ目の次元を導入して、鍵アカウントプランニングプロセスをさらにパーソナライズすることができます。
カードには担当者、期間、アカウントの健全性、完了率、月収などの情報が含まれています。いつものように、あなたはそれらの外観をカスタマイズし、より多くの情報を明らかにし、コメントを追加し、時間を追跡するためにタスクをクリックすることができます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200543365 テンプレートのダウンロード /%href/
2.ClickUp アカウント管理テンプレート
ClickUpアカウント管理テンプレート
アカウントプランニングとアカウントマネジメントは密接な関係にあります。プランニングがクライアントのニーズを調査し、戦略を練ることに重点を置くのに対し、アカウント・マネジメントはクライアントに関連する仕事を日々実行することに対処する。この2つは鍵と錠のようなもので、もう一方がなければ何の役にも立たない！
アカウント・プランニングの努力を支援するために、私たちは次のようなものを作りました。
/を作成しました。 https://clickup.com/templates/account-management-t-4395306 ClickUp アカウント管理テンプレート /%href/
.このテンプレートは、アカウントに関連するすべての情報と活動のための中央データベースとして機能します。タスクや期限を追跡し、コミュニケーションを効率化するために使用します。
テンプレートはフォルダ形式で、鍵アカウントプランと過去のクライアント専用のリストが含まれています。連絡先、選択した料金プラン、推定収益機会などの重要な情報が詰まっています。
マスタービューには、6つものカスタムビューが用意されています：
- At Risk：リスク：エンゲージメントが低く、解約の可能性が高い既存のリレーションシップのリスト。
- エンゲージメントエンゲージメント：エンゲージメントレベルに基づいてグループ化された全クライアントのリスト
- 優先度アカウント：優先度タグでアカウントを分類するアジャイルボード。
- ガント：タスクスケジュールを管理するためのチャート
- クライアント成功プレイブック：重要なプロセスを記録するための文書
- サインアップフォーム：見込み客がフォームを完了し、専任の鍵アカウントマネージャーと接続することができます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-4395306 テンプレートのダウンロード /%href/
3.ClickUp 大口顧客管理プロセステンプレート
ClickUp ラージアカウント管理プロセステンプレート
どんなに努力しても、便利なテンプレートを使っても、鍵アカウント管理は複雑で手間のかかる作業です。それを合理化し、一貫性を確立する最善の方法は、プロセスのすべてのステップを文書化することです。
その
/参照 https://clickup.com/templates/large-account-management-process-t-240090116 ClickUpによる大口アカウント管理プロセステンプレート /%href/
は、ハイレベルなプランニングに最適です。効率的なアカウント管理ワークフローを構築し、重要なアカウント関連情報を一元管理できます。
リストフォームで、複数のビューがあります。ProcessOverviewListを使用して、アカウント管理プロセスのすべてのフェーズとタスクを書き留めてください。数回クリックするだけで、以下のことが可能です：
1.チームメンバーへのタスク割り当て 2.優先度と複雑さを定義する 3.ステータスの更新
独自のフィールドを追加し、フィルタリング、並べ替え、グループ化で遊んで、必要な概要を得る。
タスクを定義したら、ガントチャートビューとタイムラインビューを使ってスケジュールを立て、可視化しましょう。これにより
/参照 https://clickup.com/ja/blog/5300/undefined/ クリティカルパス /クリティカルパス
タスク、進捗の追跡、リソースの割り当てを行う。
/にリソースを割り当てる。 https://clickup.com/ja/blog/45256/undefined/。 生産性を最適化する /%href/
. このテンプレートをダウンロードする
4.ClickUp リソースプランテンプレート
ClickUp リソースプランテンプレート
アカウント管理では通常、クライアントの要望と自社の能力との間で真剣な駆け引きが必要です。スタッフを酷使したり、リソースを使い果たしたりすることなく、できるだけ多くの価値を提供したいものです。完璧なバランスをとることが重要なのです。
幸運なことに
/がある。 https://clickup.com/templates/resource-planning-t-200533044 リソースプランテンプレート by ClickUp /%href/
がステップに入る。個人的な
/を持つようなものだ。 https://clickup.com/ja/blog/9881/undefined/ リソース管理 /リソース管理
24時間いつでも利用できるアシスタント。あらゆるサイズのビジネス、特に以下のようなビジネス向けに設計された包括的なシステムだ。
/システムである。 https://clickup.com/ja/blog/52692/undefined/ リソースの制約 /%href/
とキャパシティ・ギャップ。
テンプレートはリストフォームで提供され、多数のビューを含む：
- クライアントリスト
- プロジェクト・コーディネーター・ボード
- プロジェクト・コーディネーターの作業負荷量
- チームの作業負荷
- 活動ガント
- タイムライン
カスタムビューを自由に追加して、テンプレートをワークフローに合わせることができます。例えば、予算や設備専用のリストビューを新たに作成することができます。
また、テンプレートには多くの時間管理ツールも含まれています。ワークロードビューでは、チームメンバーのアベイラビリティやキャパシティを素早く評価することができます。右サイドバーからチャートにドラッグ＆ドロップしてタスクを配布できます。従業員はアプリ内で時間を追跡することもでき、正確な請求に役立ちます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200533044 テンプレートのダウンロード /%href/
5.ClickUp ビジネスプランテンプレート
ClickUp ビジネスプランテンプレート
この ClickUp ビジネスプランテンプレート は、新進気鋭のビジネスや、既存のビジネスを新たな高みへと押し上げようとしているビジネスにとって画期的なものです。ユーザーフレンドリーなツールで、目標、戦略、アクションプランの概要を構造化したフレームワークを提供します。
包括的でありながら、このテンプレートは様々なシナリオや目的に簡単に適応できる。ビジネスが軌道に乗れば、簡単に規模を拡大することができる。
このテンプレートは、以下のような複数のビューで利用できます：
- トピック新規ビジネスの立ち上げについて話し合う際に取り上げるべきテーマのリスト。
- ステータス：ステータス：ステータス別にグループ化されたトピック、すなわちタスクのボードビュー。
- ガント：ガント：タイムラインのプランニングと進捗管理に役立つチャート。
- ビジネスプラン：ビジネスプラン：会社概要やビジョン、マーケティングや事業計画などを説明するための文書。 /ビジネスプラン https://clickup.com/ja/blog/25906/undefined/ 販売目標 /を説明する文書です。 そしてメトリクスを定義する ### 6.営業戦略アカウントプランテンプレート by Template.net
via Template.net
営業努力を最適化し、クライアントのニーズや目標に合わせたいなら、Template.netの戦略的営業アカウントプランテンプレートをご覧ください。重要な情報が1つの文書にまとまっているため、勝てる営業成長戦略を立て、アカウントと長期的で互恵的な関係を築くことができます。
テンプレート内には、アカウントプランニングの重要な側面を網羅するセクションがあります。手始めに、要約、オブジェクト、アカウントの詳細を記述します。次のセクションでは、クライアントと競合のSWOT分析を行い、結果を比較して貴重な洞察を得ます。
最後のセクションはアクションプランで、目的の達成に必要なステップを定義する。最後に、鍵になるパフォーマンス指標と
/参照 https://clickup.com/ja/blog/54246/undefined/ 販売レポート作成 /%href/
のスケジュールを立てれば、成功への完璧なロードマップが完成する。
このテンプレートは、Googleドキュメント、Word、PDFリーダー、Apple Pagesで仕事ができます。テンプレートをダウンロードするにはTemplate.netに登録する必要がありますが、無料で直接編集することができます。 このテンプレートをダウンロードする
7.Google ドキュメント ビジネスプラン テンプレート
Google ドキュメント経由
このGoogleドキュメント・ビジネスプラン・テンプレートは、ビジネスの世界に足を踏み入れたばかりの人たちにとって貴重なリソースとなるだろう。45ページもある！
秘密保持契約書や要約から、経費や付録まで、すべて網羅されている。読みやすいように、テーブル、チャート、リストが含まれている。
テンプレートの設定と使用は簡単です。ドキュメントを開いたら、編集できるようにコピーを作成します。その後、セクションごとに、最適な結果を得るために提供されたガイドラインに従って、おとりテキストをあなた自身のテキストに置き換えてください。 このテンプレートをダウンロードする
アカウントプランニングテンプレートの種類
アカウントプランニングのテンプレートには様々なフォームがあり、それぞれがアカウントマネジメントの異なる側面に対応するようにデザインされています。ここでは、アカウントプランニングのテンプレートとしてよく使われるものを紹介します：
戦略アカウントプランテンプレート：このタイプのテンプレートは、特定の鍵アカウントの長期戦略と目標に焦点を当てています。一般的には、オブジェクト設定、顧客のビジネスプランとニーズの理解、成長機会の特定、戦略的アクションプランの概要などのセクションが含まれます。
セールスアカウントプランテンプレート：セールスアカウントプランのテンプレートは、営業チーム向けのものです。多くの場合、重要な意思決定者の特定、競合他社の分析、売上ターゲットの追跡、アカウント内での売上増加戦略の概要などのセクションが含まれます。
カスタマーサクセスアカウントプランテンプレート：このテンプレートは、カスタマーサクセスチームが効果的にアカウントを管理するためのものです。通常、カスタマージャーニーの理解、顧客のペインポイントの特定、顧客満足度の目標設定、顧客成功向上のためのプランニングなどのセクションが含まれています。
アカウント管理プランテンプレート：アカウントマネジメントプランのテンプレートは、あらゆるFrontでアカウントを管理するための包括的なツールです。オブジェクトの設定、主要ステークホルダーの特定、SWOT分析、アクションプランの策定、進捗追跡などのセクションが含まれます。
鍵アカウントプランテンプレート：このタイプのテンプレートは、会社の収益の大部分を占める主要クライアントを管理するために使用されます。一般的に、クライアントの戦略目標を理解し、アップセルやクロスセルの機会を特定し、オーダーメイドのサービスプランを作成するセクションが含まれている。
アカウント開発プランテンプレート：アカウント開発プランのテンプレートは、アカウントの成長を目標とする場合に使用します。多くの場合、成長機会の特定、成長ターゲットの設定、販売戦略の概要、開発進捗の追跡などのセクションが含まれています。
アカウントプランテンプレートの使い方
アカウントプランニングテンプレートは、営業戦略を効率化し、リレーションシップを強化するための貴重なツールです。しかし、具体的にどのように使うのでしょうか？以下では、アカウントプランニングテンプレートを効果的に活用するためのステップをご紹介します。
- テンプレートを理解する：アカウントプランニングのテンプレートはそれぞれデザインや構成が異なりますが、一般的に、オブジェクト設定、SWOT分析、主要ステークホルダー、アクションプラン、進捗追跡のセクションが含まれています。これらのセクションをよく理解し、どのような情報が必要かを理解しましょう。
- クリアされたオブジェクトの設定：アカウントの明確な目標を設定することから始めましょう。何をやることですか？アカウント内でのビジネスの拡大、顧客満足度の向上、アカウントの収益性の向上などが考えられます。テンプレートの所定の欄にこれらのオブジェクトを記入します。
- SWOT分析を行う：SWOT（強み、弱み、機会、脅威）分析のセクションは、アカウントの現状を理解するのに役立ちます。アカウント内の強みと弱み、成長の機会や進捗を妨げる潜在的な脅威を特定します。
- 鍵となる利害関係者の特定：どのアカウントにも鍵になる利害関係者や意思決定者がいます。これらの人物を特定し、彼らのニーズと期待を理解し、その情報をテンプレートに文書化することが重要です。
- アクションプランの策定オブジェクトを設定し、SWOT分析を行った後、戦略的アクションプランを策定する。このプランには、明確なアクション、責任者、タイムラインとともに、目標を達成するためのステップを概説する必要があります。
- 進捗管理：ほとんどのテンプレートには、オブジェクトに対する進捗を追跡するためのセクションが含まれています。このセクションを定期的に更新して達成度を追跡し、必要に応じて戦略を調整しましょう。
- 定期的な見直しと更新：アカウントプランは設定し、忘れる文書ではありません。定期的に見直し、更新する生きた文書であるべきです。こうすることで、アカウントやビジネス戦略の変更に対応した適切なプランになります。
アカウントプランニングのテンプレートは、あなたの戦略と行動を導くためのツールであることを忘れないでください。すべてのセクションを完璧に埋めることが重要なのではなく、アカウントに対する理解を深め、チームを調整し、オブジェクトに向けた戦略的行動を推進するためのフレームワークとして使用することが重要なのです。
最適なアカウントプランニングテンプレートの概要
以下のテーブルで、リストに掲載されているテンプレートとその利点を比較してみましょう：
| テンプレート |
|---|
| ClickUpアカウントプランニングテンプレート（リストビュー）｜アカウントに関連するすべての情報を把握し、タスクの優先順位をつけることができます。 |
| ClickUpアカウントプランニングテンプレート（ガントチャートビュー）｜アカウントに関連するタスクのスケジュールを管理し、すべての関連情報を近くに置くことができます。 |
| クリックアップアカウントプランニングテンプレート（タイムラインビュー）｜アカウントに関連するアクティビティのスケジュール、進捗、マイルストーンの概要を把握できます。 |
| ClickUpアカウントプランニングテンプレート（ボードビュー）｜便利で俊敏なボードビューでタスクと関連情報をプランし、可視化する。 |
| ClickUpアカウント管理テンプレート｜アカウント業務を効率化し、タスクを追跡し、クライアントとのコミュニケーションを促進します。 |
| ClickUp Large Account Management Process Template｜効果的な管理ワークフローを開発し、意思決定に不可欠な情報を保存します。 |
| ClickUpリソースプランテンプレート｜リソースを割り当て、タスクを割り振り、生産性を最適化します。 |
| クリックアップビジネスプランテンプレート｜新規ビジネスの目標、戦略、アクションプランの概要。 |
| Template.netの営業戦略アカウントプランテンプレート｜プロフェッショナルな営業成長戦略を立案し、クライアントのビジネス拡大を支援する。 |
| Google Docsビジネスプランテンプレート｜各セクションのガイダンス付きで詳細なビジネスプランを作成。 |
ClickUp Templatesでアカウントプランニングを向上させましょう。
柔軟性と使いやすさを備えたこれらのテンプレートは、あなたのアカウントプランニングを次のレベルに引き上げることでしょう。クライアントとのリレーションシップを強化し、最終的な成長と相互利益をもたらすためにご活用ください。
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今日