ビジネスの財務管理を考えると冷や汗が出るというのであれば、簿記テンプレートを検討することで素晴らしいスタートを切ることができます。あなたの専門知識や経験のレベルに関係なく、これらのテンプレートで始めるのはとても簡単で簡単です。✨
それでは早速、簿記の世界に飛び込んでみましょう。 アカウントプランテンプレート そして、Excel、ClickUp、Googleスプレッドシートで、あなたの記帳プロセスに整理と安定をもたらす10の無料テンプレートを見つけてください。
簿記テンプレートとは？
簿記テンプレートとは、日々のトランザクションを簡単に整理、追跡、可視化し、ビジネスの財務状況を常に把握できるようにする、あらかじめデザインされたフレームワークです。💸
これらのテンプレートには、事前に定義された列、式、特定の簿記ニーズに対応するためのカスタム機能が付属しており、設定の手間を省き、そのまま簿記活動に専念することができます。
損益計算書や経費の追跡から予算の管理、財務レポートの作成まで、これらのテンプレートはあなたの記帳プロセスを合理化し、ストレスから解放し、ビジネスにおける価値の高い活動に集中するための貴重な時間を確保します。
優れた簿記テンプレートとは？
帳簿管理はそれだけでも大変なものですが、そのプロセスをさらに複雑にするようなテンプレートを選んでしまっては本末転倒です。ですから、様々なテンプレートを評価する際には、以下の鍵に注目してください：
- クリアされた直感的なデザイン：ナビゲート、カスタムフィールド、新規データ入力が簡単であること。また、重要な詳細を簡単に把握し、財務記録や貸借対照表の概要を明確に維持できるよう、よく整理された列や明確なラベルにも注目すべきです。
- カスタマイズ： 設計済みの簿記や損益計算書のテンプレートは素晴らしいですが、特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズできる柔軟性を持っていることはさらに優れています。そこで、行や列の追加や修正、式の調整、好みに合わせたレイアウトが可能なアカウントテンプレートを探しましょうᤩ。
- ユーザーガイド:テンプレートによっては、初めてだと少し分かりにくかったり、とっつきにくかったりすることがあるので、テンプレートに短いガイドやチュートリアルがあれば、インターフェイスを温めたり、重要な部分を説明したり、新しいエントリーを追加し始める方法を教えてくれたりするので便利です。
2024年に使うべき簿記テンプレート10選
さて、簿記テンプレートに何を求めるべきかがわかったところで、この記事の本題に入りましょう。簿記用テンプレートのトップ10をリストアップしました。このテンプレートは、年間を通じて財務ポジションを把握するのに役立ちます。
1.ClickUp 基本簿記テンプレート
ClickUp簿記基本テンプレート
複数のクライアントの記帳タスクを管理するのは、まるでお皿を何枚も回転させているような気分になります！
そこで ClickUpによる簿記事務所テンプレート あなたの記帳代行会社がクライアントの財務データと記録を管理し、締め切りを守り、チームとクライアントの両方とシームレスなコラボレーションを実現するためにデザインされました。
このテンプレートはフォルダにまとめられており、クライアントごとに簡単に複製することができます。フォルダには3つのリストにタスクがまとめられています：クライアントのオンボーディング、毎月のアクションアイテム、毎年のアクションアイテムです。
リスト内のタスクは、進捗状況を可視化するために、4つのステータス（オープン、進捗中、立ち往生、閉じた）のいずれかを持つことができます、
/参照 https://clickup.com/ja/blog/52692/undefined/ リソースの制約を確認する /%href/
を確認し、タスクが漏れないようにする。担当者、優先度、進捗バーなどのカスタムフィールド（別名列）があり、サブタスクが完了すると自動的に更新されます。
それだけではありません...リストをビューする方法も複数あります。リストに切り替える
/に切り替えてください。 https://clickup.com/ja/blog/25130/undefined/ に切り替えてください。 カンバンボード /%href/
ワークフローのフェーズに沿ってタスクを進めるためのカンバンボード /%ref/ビュー、締め切りを追跡するためのカレンダービュー、キャッシュフロー計算書、貸借対照表、一般的な財務データなど、ドキュメントのストレージとコラボレーションのためのドキュメントビュー。
このテンプレートは、複数のクライアントを管理するための重労働を処理するので、仕事を完了させ、クライアントを満足させるという、あなたが最も得意とすることに集中することができます！
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-6356353 このテンプレートをダウンロードする /%href/
2.ClickUp 記帳価格テンプレート
ClickUp Bookkeeping 価格テンプレート
記帳代行サービスを提供するにあたり、同じクライアントは存在しません。あるクライアントは会計ソフトに人手が必要かもしれませんが、別のクライアントは会計業務全体をアウトソーシングしたいと考えているかもしれません。
そのため ClickUpによる簿記価格テンプレート を使えば
/を使用することができます。 https://clickup.com/ja/blog/63269/undefined/ カスタム見積もりを作成する /%href/
を作成することで、各クライアントのニーズに応じた報酬を得ることができます。これは、クライアントに提供できるさまざまな料金やサービスのメニューのようなものです。
基本的な料金から、クレジットカードの照合やキャッシュフロー計算書のような専門的なサービスまで、その範囲は多岐にわたります。この「メニュー」は、あなたの記帳代行会社が提供するサービスに合わせてカスタマイズすることができ、潜在的なクライアントに送信するためのカスタムの複製を作成することもできます。
各アイテムには、単位、単価、合計金額、サービスタイプ（例：損益計算書）を設定するカスタムフィールドがあります、 価格リスト 給与計算、記帳代行など）、請求サイクル（例：月次、四半期、年次）。さらに、編集を開始できるように、テンプレートをナビゲートするのに役立つGetting Startedドキュメントがあります。
これで、各クライアントのニーズが十分にケアされ、あなたの努力に十分な報酬が支払われることを知って、夜もぐっすり眠ることができます。
以下をチェックしてください。 *引用テンプレート*テンプレートのダウンロード
3.ClickUp会計テンプレート
ClickUp会計テンプレート
あなたのビジネスがクレジットで製品やサービスを購入または販売する場合は ClickUpのアカウントテンプレート はあなたのためのものです。このテンプレートは、ベンダーやサプライヤーへの支払いを追跡できる買掛金と、あなたへの残高を追跡できる売掛金から構成されています。
このテンプレートでは、クライアント名、連絡先、請求書番号、キャッシュフロー、支払い金額、支払い方法、期日などの鍵詳細を記録できます。また、信頼度を設定することで、バランスシート全体の支払いや回収の可能性を評価することもできます。
これにより、キャッシュフローに影響を与える可能性のある潜在的な問題を特定し、解決することができます。さらに、トランザクションに関する追加情報や重要な情報を提供するのに最適な便利なメモ機能もあります。
他のClickUpテンプレートと同様、このテンプレートもニーズに合わせてカスタムできます。進捗バーや式を追加したり、次回の支払いのリマインダーを設定することも可能です。
このような貸借対照表のテンプレートがあれば、ビジネスにおけるスムーズで安定したキャッシュフローを確保し、財務トランザクションと健全性を常に把握することができます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-102458299 このテンプレートをダウンロードする /%href/
4.ClickUp 大口顧客管理プロセステンプレート
ClickUp ラージアカウント管理プロセステンプレート
パレートの法則（別名80/20の法則）をビジネスの世界に当てはめると、収益の80%はたった20%のクライアントからもたらされることになります。ですから、もしこのような貴重なクライアントを特定し、優先順位をつけて、彼らにふさわしい注意を払うことができたら、ビジネスにどれほどの違いが生まれるか想像してみてください。では
/参照 https://clickup.com/templates/large-account-management-process-t-240090116 ClickUpの大口顧客管理プロセステンプレート /%href/
を使えば、まさにそれをやることができる！
このテンプレートを使用すれば、トップクライアント（別名「大口顧客」）を特定し、長期的な成功のためにこれらの関係を育成するための戦略を立てることができます。
使い方はとても簡単で、まずは5つの主要タスクがあります。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/53912/undefined/ 仕事分解構造(WBS) /%href/
-注力したい鍵アカウントの特定から、その成長と成功のためのプランの実行とモニタリングまで。
チームメンバーにタスクを割り当て、タスクの複雑さや優先度を設定することができます。もちろん、ClickUpは進捗を可視化するダイナミックなビューも提供しています。かんばんビューでは、タスクの開始から完了までを簡単に行うことができます。
一方、タイムラインビューはタスクの期間を可視化し、ガントチャートビューはタスクのフローと依存関係を表示します。このテンプレートを使って、戦略的にリソースを集中し、トップクライアントとの強い関係を育んでください。
結果は？顧客満足度の向上、継続率の向上、そして最終的には売上の大幅なアップにつながります。
/参考文献 https://app.clickup.com/signup?template=t-240090116 テンプレートのダウンロード /%href/
5.ClickUp 会計仕訳テンプレート
ClickUp会計仕訳テンプレート
ビジネストランザクションを詳細に記録することは、ロケットサイエンスのようなものではありません。 アカウント・ソフトウェア . ClickUpの会計仕訳テンプレート を使えば、ビジネストランザクションを複式簿記で簡単に記録できます。最初に借方残高を入力し、次にエントリー番号、トランザクション日付、仕訳タイプ（一般、販売、支払い、領収書など）、領収書ファイルを追加してクレジット残高を入力するだけです。
しかし、ここからが真骨頂。"帳簿リスト "ビューだ。仕訳の種類ごとにグループ化されたトランザクションを視覚化することができます。これは、売上や経費のような特定の分野で頻繁に行われるトランザクションのような傾向を特定するのに非常に役立ち、また、特定の仕訳タイプから簡単に素早く情報を取り出すことができます。
正確な財務諸表と記録を維持し、多くの頭痛やストレスから解放されたいのであれば、このアカウントテンプレートはあなたのツールキットの必需品です。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-211294174 テンプレートをダウンロードする /%href/
6.ClickUp予算レポートテンプレート
ClickUp予算レポートテンプレート
をダウンロードします。 ClickUp予算レポートテンプレート -ClickUp Docsでデザインされ、ビジネスの月次・年次実績と予算要約をハイライトすることでレポート作成を支援します。
予算要約はさらに、損益、売上内訳、経費、貸借対照表、競合の要約のセクションに分かれており、ビジネスの財務実績の包括的な概要を把握することができます。
そして最大の特徴は？ClickUpは自動的に目次を作成するので、文書の各セクションへの移動が簡単です。さらに、ClickUpのドキュメント環境では、外部コンテンツ（Googleドライブ、スプレッドシート、YouTube、Figmaなど）の埋め込みから、ビジネスブランドやガイドラインに合わせたアカウントテンプレートや外観のカスタムまで、柔軟な作業が可能です。
予算作成完了後
/参照 https://clickup.com/ja/blog/30206/undefined/ ダッシュボード /ダッシュボード
ダッシュボードや貸借対照表は、リンクを介して主要な利害関係者と共有したり、PDFファイルとしてエクスポートして電子メールで送信したり、ハードコピーとして印刷したりすることができます。これを
/を追加することができます。 https://clickup.com/ja/blog/54246/undefined/ 販売レポート作成 /%href/
販売目標や実績を確認し、レポート作成するためのもの。 テンプレートのダウンロード
7.ClickUp シンプルな予算テンプレート
ClickUpシンプル予算テンプレート
ClickUpによるこのシンプルな予算テンプレートは、予算見積もりプロセスを簡素化し、財務状況を常に把握できるようにします。
このテンプレートは
/参照 https://clickup.com/templates/simple-budget-t-211273050 ClickUpによるシンプルな予算テンプレート /%href/
を使えば、ビジネスの収入、キャッシュフロー、支出の月次・年次見積もりを簡単に作成できます。
提供するさまざまなサービスやビジネスへの投資に対する収入の見積もりを設定します。また、「健康」「交通費」「休暇」「負債」など、複数のカテゴリーにわたって支出の見積もりを設定することもできます。やることは、収入と支出の各アイテムの月ごとの見積もりを入力し、小計列で自動的に合計を計算するだけです。
より詳細な内訳を知りたい場合は、収入リストビューまたは支出リストビューに切り替えて、収入と支出をそれぞれの収入源と支出源でグループ化して視覚化することができます。
この貸借対照表テンプレートと効果的な
/この貸借対照表テンプレートは https://clickup.com/ja/blog/45706/undefined/ プロジェクト予算管理 /プロジェクト予算管理
-プロジェクト予算管理は、リソース配分の最適化、使いすぎの防止、投資すべきか削減すべきかについての十分な情報に基づいた意思決定など、多くの利点があります。 テンプレートのダウンロード
8.簿記初心者によるエクセル現金出納帳スプレッドシートテンプレート
Via
/参照 https://www.beginner-bookkeeping.com/excel-cash-book.html 初級簿記 /参照
前のテンプレートでは予算の見積もりを作成することができましたが、このExcel簿記テンプレートでは実際の収入と支出を記録・追跡することができます。
この損益計算書テンプレートには4つのバージョンがあります：
1.つの銀行口座の現金出納帳 2.銀行口座1つ用キャッシュブック＋消費税機能 3.複数銀行口座キャッシュブック 4.複数口座キャッシュブック＋消費税機能
これらのワークブックは、7つの収入口座と20の支出口座の収入と支出を追跡するために、各月ごとに別々のシートで構成されています。
また、ビジネスの純利益と収益性を把握するための損益計算書（別名：損益報告書）や、記録したトランザクションと銀行明細の正確性と整合性を確認するための銀行照合ワークシートも用意されています。無料のExcel簿記テンプレートをお探しなら、このテンプレートが最適です。
/参照 https://www.beginner-bookkeeping.com/excel-cash-book.html このテンプレートをダウンロードする /%href/
9.Excelビジネス経費テンプレート by Business Accounting Basics
Via
/参照 https://www.businessaccountingbasics.co.uk/free-excel-business-expense-template/ ビジネス会計の基本 /%href/
を使わずに 構造化システム 経費追跡のための構造化されたシステム-特にチームを持っている場合-は、エラーや見落とし、財務記録の乱れのリスクを負うことになる。
このExcel簿記テンプレートを使えば、従業員がポケットから支出したビジネス経費を簡単に記録し、請求することができます。これらの経費は、旅費、マイレージ、駐車場代、電話代、オフィスアイテムなど、複数のカテゴリーにわたって追跡できます。
このExcel記帳テンプレートでは、各項目に必要な詳細を記入することができます。経費の日付は？チェックカスタムやサプライヤーの情報は？もちろんです。領収書や請求書の番号は？はい。明確な説明、アカウントコード、支出額は？すべてあります。
この
/参照 https://clickup.com/ja/blog/71545/undefined/ 経費報告テンプレート /%href/
を使えば、スタッフが経費を簡単に取り戻し、ビジネスが正確な経費記録を残すことができます。 テンプレートダウンロード
10.Googleスプレッドシート元帳テンプレート by Spreadsheetpoint
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Google-Sheets-Ledger-Template-by-Spreadsheetpoint.jpg Googleシートの元帳テンプレート by Spreadsheetpoint /テンプレート
Via
/参照 https://spreadsheetpoint.com/free-google-sheets-ledger-template/ スプレッドシートポイント /%href/
この 総勘定元帳テンプレート はClickUpの会計仕訳テンプレートと連動しています。
仕訳帳が日々のトランザクションを（日付順に）記録するのに対し、元帳テンプレートは（会計期間内の）トランザクションを資産、負債、収益、費用、資本といったアカウントタイプに分類して要約したものです。
このテンプレートには7つの列タイプがあり、日付、参照、アカウント、説明、クレジット、借方、残高といったトランザクションの鍵詳細を把握するのに役立ちます。このテンプレートを複製して、別々の会計期間の元帳を記録することで、財務ポジションをより正確に把握することができます。
この簿記スプレッドシートのテンプレートは、適切に管理することで、正確な試用版残高や財務諸表を作成するための強固な基礎となります。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/68335/undefined/ さらなる分析と意思決定 /%href/
無料簿記テンプレートでビジネス財務を管理しよう
フリーランサー、起業家、スモールビジネスの所有者、またはダイナミックな新興企業の一員であるかに関わらず、これら10のテンプレートはあなたの帳簿管理システムを簡素化し、正確な財務レポートを作成します。ただし、ClickUp、Sheets、Excelのテンプレートの中から、あなたのビジネス要件に最も適したものを選び、必要に応じてカスタマイズすることをお忘れなく。🛠️
クリックアップのような簿記ソフトで仕事をする場合、データを視覚化するための無制限な柔軟性を与える複数のダイナミックビューに加えて、異なるデータタイプを簡単に取り込むことができるフォーマット済みの列を利用することができます。また、ボタンをクリックするだけで、Microsoft ExcelやCSVファイルをClickUpにインポートしたり、ClickUpのデータをCSVやExcelフォーマットにエクスポートすることができます。🌻
/参照 https://clickup.com/templates クリックアップの拡張機能テンプレートライブラリ /%href/
をご覧ください。 ビジネス管理 とオペレーション。