組織はかつてないスピードで動いており、より多くの人、部門、テクノロジーが、大きな目標を達成するために結集している。QBRは、チームが以下のことを行うための構造化されたフォーラムを提供する。 目標で一致する。 を一致させ、責任を負い、協力し合い、継続的な改善を推進する。
定期的にQBRを実施することで、組織は以下のことが可能になる。 パフォーマンスを向上させることができる。 目標に集中し、顧客やステークホルダーに確実に価値を提供する。
QBRテンプレートとは？
四半期ビジネスレビューのテンプレートは、企業が簡単にレビューできるようにフォーマットされた、構造化された文書、ダッシュボード、またはプレゼンテーションです。 ビジネスパフォーマンス 過去四半期の業績と次四半期のプラン。少なくとも、典型的なQBRテンプレートには以下の概要が含まれます。 主要メトリクス , 目標進捗状況 主要な取り組みに関する最新情報、対処すべき問題や課題。
基本的に、この種のテンプレートは、四半期ごとのビジネスレビューミーティングを可能な限り生産性の高いものにするためのものである。この文書は、経営幹部、部門見出し、チームリーダーといった主要な利害関係者間での議論を促進するものでなければならない。
四半期ごとのミーティングが終了した時点で、全員が同じページに立ち、ビジネスがどのように推移しているか、次の四半期に改善するためにやることは何かを明確に理解しているはずです。
四半期ビジネスレビューのテンプレートとは？
優れたQBRテンプレートは、会社の成績表のようなもので、会社の業績について明確な評点を示すものです。しかし、成績表とは異なり、QBRテンプレートは過去3ヶ月の業績を抽出し、次の四半期に何をすべきかというアクションプランに落とし込むように設計されています。 業績改善 今後3ヶ月の間に
単にパフォーマンスをモニターするだけでなく アカウントプランニング 最高のQBRテンプレートは、ビジネスをひとつにまとめ、幹部、部門見出し、チームリーダーを、共有目標のもとに結集させる。
ClickUpのスレッドコメントを使って、タスク内でチームと直接コミュニケーションしたり、他のタスクを共有したり、ファイルをアップロードしたりできます！
初めてQBRプレゼンテーションを開催する場合でも、100回目のQBRプレゼンテーションを開催する場合でも、しっかりとしたテンプレートがあれば、QBRの会話、プランニング、実行がビジネスにとって定期的な付加価値となります。優れたQBRテンプレートが含むべき中核的な構成要素である以下のアイテムを考えてみましょう。
- 関連メトリクス：テンプレートには、会社のパフォーマンスを追跡するのに役立つ関連メトリクスを含めるべきである。会社の目標や目的に沿ったメトリクスを選ぶことが重要です。例：営業QBRを管理する場合、テンプレートには収益、生成されたリード、コンバージョン率に関連するメトリクスを含める必要があります。
- **QBRには大量のデータや情報が含まれるため、テンプレートは複雑な情報を読みやすく、理解しやすくする必要があります。チャートとグラフを含めることができれば、情報をより視覚的にアピールし、消費しやすくすることができます。
- 実行可能な洞察: QBRテンプレートは、会社のパフォーマンスの概要を提供するだけでなく、重要な洞察や改善のための実行可能な推奨事項を強調する必要があります。
- 柔軟性： 優先度や戦略は四半期ごとに、またそれ以上に頻繁に変化します。テンプレートは、四半期報告書の作成方法を全面的に見直すことなく、定期的な変更に対応できる柔軟性が必要です。
- オーディエンス別：* 最後に、QBRテンプレートは、それをレビューする特定のオーディエンスに合わせて調整されるべきです。これは柔軟性にもつながります。理想的には、ステークホルダーごとに異なるQBRレポートを作成する必要はなく、同じ情報をレビューする人ごとに異なる方法でフィルタリングし、フレーム化するだけでよいのです。
ボーナス *30-60-90日テンプレート* !
QBRがビジネスにとって重要な理由
四半期ごとのビジネス・レビューは、年に一度、医師による健康診断のようなものです。医師が標準的な検査を行って健康状態全般をチェックしたり、潜在的な懸念を早期に発見したりするのと同様に、QBRでは中核となる経営指標や業績指標を評価し、ビジネスに関する定期的なパルスを把握します。
優れたQBRプロセスは、ビジネスが5つのことを達成するのに役立つ：
- [パフォーマンス・レビュー](https://clickup.com/ja/blog/65278/undefined/) パフォーマンスを定期的に見直し、成長と発展の分野を特定し、パフォーマンス向上のためのアクションプランを確立することで、継続的な改善を推進する。
四半期ビジネスレビューのテンプレート10選
QBRテンプレートにはさまざまな種類があります。具体的なニーズや目標に応じて、財務パフォーマンスに焦点を当てたテンプレートもあれば、より定性的な指標（顧客満足度や業績評価など）に基づいたテンプレートもあります。 従業員エンゲージメント .
QBRテンプレートはニーズや目標に合わせて作成し、定期的に見直し、更新することで効果を持続させることができます。今すぐ試すべきQBRテンプレート10個のリストです：
1.ClickUp QBRテンプレート
ClickUp QBR テンプレート
多くの可動部分にわたる可視性と協調行動を生み出すために ClickUp QBR テンプレート は、すべての重要なビジネス・パフォーマンス・メトリクス、タスク・ステータス、プロセスを単一のハブにします。このテンプレートはClickUpで構築されているため、さまざまなビュー、フィルター、視覚化を提供し、QBR情報を各関係者やチームのレビューニーズに合わせて調整することができます。
柔軟性と一貫性のために構築されたテンプレートは、QBR活動を5つのコアカスタムフィールドに整理します：ステータス、部門、タイプ、カテゴリー、完了率です。
ステータスでは、アクティビティは「やること」、「進行中」、「完了」によってマークされ、QBRプレゼンテーションをレビューするすべての人に、各アクティビティがどの段階にあるかが一目でわかるようになっています。部門フィールドは、営業チーム、カスタマーサクセス、マーケティングなど、どの機能がそのアクティビティを所有し、実行とレポート作成に責任を持つかを明確にします。
カテゴリーでは、各QBRアクティビティが「人」「プロセス」「テクノロジー」別に整理されているため、組織は各アクティビティと部門が追跡している大きなバケットグループを簡単に識別できます。各カテゴリー内では、タスクは「QBRタイプ」でラベル付けされ、レビューが必要なタスクか、問題を引き起こしているタスクか、新しい目標を表すタスクか、将来の四半期のアクションアイテムにする必要があるタスクかを明確にします。
最後に、各タスクには「完了率」が表示され、貢献者やビューがアクティビティを完了させるためにどれだけの仕事をする必要があるかが一目でわかるようになっています。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200698276 このテンプレートをダウンロードする /%href/
2.ClickUp QBRレーンボードテンプレート（ボードビュー）
ClickUp QBRレーンボードテンプレート（ボードビュー）
ビジネスの優先度は定期的に変化するため、チームはどの要件がまだ進行中で、どの要件が転換し、どの要件が完全に中止されたかを把握することが重要になります。現在と将来の目標が明確でないと、チームは間違った仕事に時間を費やしてしまいます。
QBRのアジェンダには、前四半期の主要業績指標をレビューし、そのKPIが次四半期の目標や優先度の変更にどのように影響するかを検討する時間を十分に含めるべきである。
変化の会話をQBRミーティングに組み込む、
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は、タスクを4つの説明的なカテゴリーに整理している：" 開始"、"停止"、"続行"、"変更 を使うことで、各カテゴリーの明確で垂直なビューが作成されるため、QBRのプレゼンテーション中に意思決定者が当て推量をする必要がなくなります。
カンバンボードのアイテムは、ビジネスの優先度の変化に応じて簡単にドラッグ＆ドロップで別のレーンに移動できるため、チームは次のステップを簡単にフォローアップできます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200698276 テンプレートのダウンロード /%href/
3.ClickUp カテゴリー別QBRテンプレート（リストビュー）
ClickUp カテゴリー別QBRテンプレート（リストビュー）
優れたQBRレビューには、意思決定者が一目で確認でき、迅速に対応できる方法で重要な情報を提示する必要があります。リーダーは、ある活動が営業成績や従業員の生産性、あるいは重要な顧客のビジネスに影響を及ぼす可能性があるかどうかを知る必要があります。
QBRのプレゼンテーションにデータ、タスク、情報の束が含まれているだけでは、全体像を明らかにすることは難しい。その
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は、「人」、「プロセス」、「技術」ごとにタスクを整理することで、各活動をビジネスの優先度という大きな文脈の中に位置づける。
各活動がビジネスの3つのコア・コンポーネントのいずれかにどのような影響を与えるかを見ることで、「従業員や企業文化にもっと注力する必要があるのか？組織運営にリスクはあるか？技術スタックやインフラにギャップはあるか？
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4.ClickUp 四半期ビジネスレビュー（アクションアイテム付き） テンプレート（リストビュー
ClickUp 四半期ビジネスレビュー（アクションアイテム付き） テンプレート（リストビュー
効果的なQBRミーティングは、企業の主要業績指標の概要を提供するだけでなく、次のQBRミーティングまでに取り組むべき重要な洞察や行動を明らかにする必要があります。
実際
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はまさにそれをやることです。OKRタイプ」カスタムフィールドに基づき、テンプレートはQBRミーティングから "アクションアイテム "として特定されたアイテムのみをハイライトします。これらのアクションアイテムは、それぞれのステータスによってリストビューに整理されます：「やること"、"進捗中"、"完了"。
スキャンしやすい アクションアイテムリスト アクティビティ ビューでは、意思決定者は、アクティビティ推進者、どのチームがそのアクティビティを 担当しているか、各アクティビティの完了率を確認できます。このようにアクションアイテムを俯瞰ビューで見ることで、リーダーは、どのアクティビティに注意が必要か、誰と仕事をすれば確実にアクションが実行されるかを簡単に評価できます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-200698276 テンプレートのダウンロード /%href/
5.ClickUp四半期レポートテンプレート
ClickUp四半期レポートテンプレート
QBRミーティングの鍵は、経費、収益、キャッシュフローなど、会社の財務状況を評価することです。これは、営業QBR、カスタム成功QBR、マーケティングおよび人事QBRでは特に重要です。これは営業QBR、カスタマーサクセスQBR、マーケティングQBR、人事QBRにおいて特に重要である。 財務情報のレビュー ビジネスリーダーは、財務指標を見ることで、会社の財務の健全性を評価することができる。
その ClickUp四半期レポートテンプレート は、損益（P&L）を4つのカテゴリーに分類し、四半期ごとの財務ビューを作成します：間接費、収益、請求額、キャッシュフローの4つのカテゴリーに分けられます。
財務データを使う仕事では、たくさんの計算が必要になります。このテンプレートには鍵式の指示が含まれているので、年間平均、ペース配分、損益が軌道に乗っているかいないかのような重要な計算を簡単に自動化することができます。
ビジネス機能全体で財務の透明性を高めることは、部門リーダーと財務チームとの間に強固な関係を築く鍵です。四半期ごとに財務を確認することで、機能リーダーはチームの経費予測を立てやすくなり、新たな投資や予算の承認を得やすくなります。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-205384017 テンプレートのダウンロード /%href/
6.ClickUp 四半期業績評価テンプレート
ClickUp 四半期業績評価テンプレート
四半期レビューは、組織全体および各チーム内のリレーションシップを構築する機会を提供します。これは、従業員の業績評価を深く掘り下げることで完了します。従業員の業績をビジネス目標に結びつけることで、全員が同じ目標に向かって仕事をすることができます。
例えば、組織はたゆまぬ努力で顧客価値を創造しようとしているのだから、カスタマーサクセスマネージャーやセールスマネージャーの業績をその目標に結びつけることは理にかなっている。その目標とは、新規顧客からのトップ案件の優先順位付け、より強固な顧客リレーションシップを構築するためのトレーニング・プログラムの開発、あるいは単にセールス・ピッチの改善など、何でも構わない。
従業員の評価が何であれ、それを会社の包括的な目標に結びつけることで、具体的なフィードバックが提供しやすくなり、自分の仕事がビジネスをどのようにサポートしているかがわかるので、従業員の所有権意識が高まる。
その
/参照 https://clickup.com/templates/quarterly-performance-review-kkmvq-6142304 ClickUp 四半期業績評価テンプレート /%href/
を使えば、従業員のパフォーマンスをビジネスパフォーマンスに簡単に接続できます。このテンプレートは、4つのレビューカテゴリーに焦点を当てています：業績概要、目標達成、プロセス改善、仕事への意欲です。各セクションには、アウトプットを「優」から「不良」まで評価するためのフォーマット済みのコンポーネントが用意されているほか、マネージャーが評価を説明する詳細な箇条書きのフィードバックを記載するためのセクションも用意されている。
業績評価テンプレートの下部には、従業員とマネジャーの両方が全体的なコメントと、レビューを読み、コミットしたことを確認する署名を記入する承認欄があります。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6142304 このテンプレートをダウンロードする /%href/
7.ClickUp四半期ロードマップテンプレート
ClickUp四半期ロードマップテンプレート
効果的なQBRミーティングは、次四半期の強固なアクションプランに変わります。これらのアクションを次のQBRまでに確実に実行するために、チームには明確なロードマップが必要です。
その
/参照 https://clickup.com/templates/quarterly-roadmap-1737m-78688 ClickUp四半期ロードマップテンプレート /%href/
は、今後必要なアクションを標準的なイニシアチブのカテゴリーと完了する月にグループ化したタイムラインビューを使用しています。例えば、次回のカスタマーサクセスQBRのために、ある時期に次期機能をリリースする必要がある場合、テンプレート内の「リサーチ」と「ソフトウェア」にその機能を含め、次回のQBRミーティングの前月にデプロイするように設定することができます。
四半期ごとの目標をロードマップに整理することで、組織は、共有言語を開発し、機能を超えた強力なリレーションシップを構築し続けることができる。 タイムライン いつ頃、そして 何を提供する必要があるのか . このテンプレートをダウンロードする
8.ClickUp四半期財務報告書テンプレート
ClickUp四半期財務レポートテンプレート
上記のテンプレートNo.5で財務レポート作成について触れましたが ClickUpの四半期財務レポート作成 は、企業の財務実績を非常に深く掘り下げている。
これは真剣なビジネスです。四半期財務報告書（QFR）とは、貸借対照表や損益計算書のような未監査の財務データをまとめたもので、ビジネスが3ヶ月ごとに発行するものです。これらの報告書には、前年同期比や、前年同期と当四半期の比較結果も含まれます。
ClickUpの四半期財務レポートテンプレートは、前四半期比の収益と費用について一目でわかるビューを作成します。例えば、収益は「サービス料」「商品販売」「利息収入」などのカテゴリーに分類され、前年同期比の合計や増減指標のセクションがあります。
財務を扱う際には、常にコンテキストが重要である。また、このテンプレートには、売上高、生産性、財務状況からのハイライトとローライトのセクションも含まれている。 予算の視点 .これは、QBRのプレゼンテーションが、意思決定者がデータを理解するのに十分な文脈を提供することを確認するのに役立ちます。 このテンプレートのダウンロード
9.SlideTeam PowerPoint QBRテンプレート
テンプレート.net経由
もしあなたが
/もしあなたが https://clickup.com/ja/blog/37774/undefined/ マイクロソフトオフィス /%href/
このTemplate.netのMicrosoft Word QBRテンプレートを使えば、QBRの作成に取り掛かることができる。これはQBRを3万フィートビューの視点でとらえ、利益実行のような鍵となるパフォーマンス指標を評価することに重点を置いている、 戦略的アライメント 開発、資源管理。
また、このテンプレートには、上記のKPI評価に基づき、何をやるべきかについてレビュアーが提言するためのコメント欄も設けられている。
/参照 https://www.template.net/editable/89425/quarterly-business-review テンプレートのダウンロード /%href/
次のQBRを始めるのにふさわしいテンプレートで始めよう
QBRミーティングの形やサイズはさまざまです。しかし、目標は常に同じです。前四半期のパフォーマンスから懸念事項や学習事項を特定し、次四半期のための情報に基づいたアクションプランを策定することです。
次回のQBRプレゼンテーションに適切なテンプレートを見つけることで、チームの足並みをそろえ、目標を達成するための大きな違いが生まれます。