新規顧客を獲得し、その顧客に製品を購入してもらうことは、販売プロセスのほんの1ステップにすぎません。優れた販売プロセスは顧客との関係を構築し、顧客が再び製品を購入するだけでなく、長期的にさらに多くの顧客を紹介してくれるようになります。
SaaS（Software-as-a-Service）市場では、この「継続的な収益」がビジネスモデルそのものの基盤となっています。リレーションシップに力を入れるほど、顧客はより長く貴社と取引を継続し、より多くの利益をもたらしてくれるでしょう。🌎 ファクトチェック：カスタマー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）市場は、
2032年までに2620億ドルに達すると予想されています。 このブログ記事では、適切なツールを選択し、適切に設定し、それを活用するためのチームトレーニングを行うことで、CRMユーザーの導入を劇的に改善する方法について説明します。おまけとして、すぐに使用でき、完全にカスタマイズ可能なCRMテンプレートをいくつかご紹介します。どんなに頑固な営業担当者でも興味をそそられるでしょう。
素晴らしい出発点となります。この完全にカスタマイズ可能なテンプレートは、初心者の方が一元化されたデータベースを作成し、営業パイプライン全体を合理化し、見込み客を管理するのに最適です。 /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-585.png ClickUpのCRMテンプレート
https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750 このテンプレートをダウンロード /%cta/
講義で何かを理解することは、教えられたツールを実際に使用することとはまったく別物です。そのため、ハンズオンセッションでトレーニングを補完する必要があります。これを行う最善の方法は、サンドボックス環境です。チームが間違ったことをしてシステム全体をクラッシュさせてしまうのではないかという不安を克服できるよう、リスクのないサンドボックスを使用して、ワークフローのテスト、データエントリーの練習、実運用で使用する前に機能のテストを行うことができます。
CRM体験のパーソナライズ 誰もが同じ方法でCRMを使用しているわけではありません。 マーケティング担当者はデータベースやコンテンツのダウンロードに重点を置いているかもしれません。 営業担当者はカレンダー上で今後のフォローアップをすべて確認したいかもしれません。 ユーザーがソフトウェアをパーソナライズできるようにすることで、CRMの採用率を大幅に向上させることができます。 カスタマイズ可能なCRMソフトウェアは、
使いやすさが向上し、ユーザー一人一人が繰り返し利用する明確な理由が生まれます。ClickUp CRMは完全にカスタマイズ可能です。本当に。割引予定、意思決定者、意思決定に影響を与える人物、業種など、必要な情報を追跡するためのカスタムフィールドを追加します。 「来年に延期」や「競合他社Xを使用」など、お好みの粒度でカスタムステータスを設定します。 /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUpダッシュボード /%href/ を設定して CRM導入のメトリクスを追跡し、必要な措置を講じます。 また、目標を定量化することもできます。例えば、 今後3か月以内に、営業チームとカスタマーサービスチームの90%がCRMに毎日ログインする 6か月以内に、CRMフォローアップの最適化とリードナーチャリングの自動化により、リードコンバージョン率を20%から30%に改善する 📖 ボーナスリーディング： ClickUpは、アクション指向の方法でパイプラインを可視化し、リレーションシップを管理し、利害関係者と協力し、ワークフローを自動化します。フォームを使用してリードを捕捉し、カスタム入力に基づいて取引サイズを計算するなど、ClickUpは、初心者にも使いやすいカスタマイズ可能な方法で、成長チームに必要なすべてを提供します。ClickUpをCRMとして使用してください。 /href/ http://www.clickup.com/signup/ ClickUpを今すぐ無料で試してみましょう！ /%href/