キャリアの成長をプランするための、Excel用無料キャリアパス・テンプレート

ガートナーの調査によると、職場でのキャリアサポートに満足している従業員はわずか46％にとどまっています。残りの半数は、積極的に履歴書を更新しています。

組織は、従業員に明確なキャリアパスを積極的に提示することで、そのギャップを埋めることができます。キャリアパス・テンプレートを活用すれば、これをより容易にやることができます。

スプレッドシートでキャリアパスを構築する場合、フォーマットは簡単な部分です。本当の難関は、自分のチームにぴったりのテンプレートを見つけることです。

このガイドでは、ExcelとClickUpで利用できる9つの無料キャリアパステンプレートのリストを紹介しています。各項目では、そのテンプレートが誰に適しており、誰には向いていないかを解説しています。これにより、9つの不要なタブを開くことなく、自分に必要なツールを1つだけ見つけることができます。

キャリアパス・テンプレートとは？

キャリアパス・テンプレートは、役割、スキル、マイルストーン、成長のステップを整理するものです。従業員とマネージャーがこれを活用して、共に明確な将来像を描き出します。

この用語は曖昧に使われることがあります。混乱を避けるため、以下の3つの異なるツールを区別してください：

テンプレートのほとんどは、ExcelやGoogle スプレッドシートで見つけることができます。1人用の単一のワークシートから、チーム全体を対象とした大規模なフレームワークまで、その範囲は多岐にわたります。どのツールが必要かは、あなたの現在の目標によって決まります。次のセクションでは、その選び方について解説します。

ExcelおよびClickUp用の無料キャリアパス・テンプレート9選

まずは全LineUpを一覧でご紹介します。その後、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

リストをざっと見る前に、次の4つの点で絞り込んでみてください： プランの対象となる人数、変更の頻度、単純な役割間の対応表なのか、それとも全社的なレベル分けなのか、そして記入後の流れです。1人が年に1回確認する程度なら、スプレッドシートで十分です。一方、部署ごとに四半期ごとに更新する場合は、リアルタイムで更新できるワークスペースが必要です。読み進める際は、この視点を持ってご覧ください。

9つのキャリアパス用Excel＆ClickUpテンプレート

以下の各テンプレートには、その機能の要約、対象ユーザー、および使用を控えるべき場面が簡潔にまとめられています。6つのオプションは、そのまま開いて使える標準的なExcelスプレッドシートです。3つはチームワークのためのClickUpを使用しており、1つはGoogle スプレッドシートでも利用可能です。

1. Template.netのキャリアロードマップテンプレート

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ダウンロードしてすぐに記入・印刷できる基本的なスプレッドシートをお探しなら、「キャリアロードマップテンプレート」をお選びください。このテンプレートはExcel（.xlsx）でネイティブに動作し、特別な操作方法を学ぶ必要はありません。マネージャーや従業員が、目標、重要なマイルストーン、自己評価を明確に整理できる、すっきりとした白紙のキャンバスを提供します。

このテンプレートでは、「研修生」「プログラマー」「プロジェクト管理者」「リーダー」という4つのフェーズを整理しています。各フェーズごとに、スキルの習得から戦略立案や意思決定に至るまで、新たなスキルが追加されていきます。

活用例： 1ページに明確な成長パスをまとめたい個人やマネージャー。その後、年次業績評価の際に改めて確認することができます。

このテンプレートの活用方法：

2. Stack-SheetによるExcel用キャリアパス・テンプレート

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1つのファイルで複数のデザインオプションを利用したい場合は、「キャリアパス・テンプレート」をご利用ください。「Stack-Sheet」には、6種類の異なるキャリアレイアウトが1つのパッケージにまとめられています。現在のスキル、知識、経験について自己評価を行うことができます。また、将来の役割に向けて埋めるべきスキルギャップも明確になります。

次に、それらを明確なマイルストーンを含む、日付入りのアクションプランにまとめましょう。現在の位置と目標とする場所をマップで確認してください。

活用例： 柔軟なスプレッドシート機能が必要な分散型チーム。従業員が日常的にMicrosoftのツールを使用している場合でも、Googleアプリを使用している場合でも、どちらでも効果的に活用できます。

このテンプレートの活用方法：

3. Somekaによるキャリアロードマップテンプレート

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「キャリアロードマップテンプレート」を使えば、キャリア全体を1つの視覚的なタイムライン上に整理することができます。Somekaが設計したこのテンプレートは、具体的な日付や優先度に基づいて目標を計画できるように作られています。これにより、進むべき方向性を明確に保つことができます。

各マイルストーンを定義し、重要度をランク付けして、今後の道のりに配置していきます。すっきりとしたレイアウトにより、プラン全体を一目で把握できます。このテンプレートはExcelで動作するほか、PDF形式でもダウンロード可能です。レビューの前に、自分の目標に合わせてすべてのフィールドを編集することができます。

活用例：今後数年間のキャリアの行方を、視覚的に明確に把握したいプロフェッショナルの方。

このテンプレートの活用方法：

4. WPSによる「従業員実地研修フォーム」

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「従業員実地研修フォーム」を使えば、研修の運営がスムーズになります。このフォームを使って、現場で各人が何を学んだかを記録できます。スキル、指導者、日付、結果を記録しましょう。このフォームには明確な記録が残るため、後で確認することも可能です。

このツールは研修の実施と同時に記録を行うため、各セッションをその週中に記録することができます。これにより、誰がいつから単独で仕事を遂行できる状態になったかを確認するのにも役立ちます。マネージャーは、誰がいつどのスキルを習得し、いつ承認したかを確認することができます。

活用例： 実際のタスクを通じてスタッフを指導し、誰が何を学んだかを簡単に記録したいチームリーダー。

このテンプレートの活用方法：

5. TemplateLabによる従業員研修プランテンプレート

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研修プランを一から設計する必要がある場合は、「従業員研修プランテンプレート」をご利用ください。1つのドキュメント内で、目標、テーマ、対象者を整理することができます。各チームが習得すべき内容を特定し、各テーマが重要な理由を説明します。その後、セッションの順序と範囲を設定します。

空白のプランから始めても、サンプルをチームに合わせてカスタマイズしても構いません。単発のコースから通年のプログラムまで、あらゆるニーズをサポートしています。

活用例：チームや部署全体に向けた体系的な研修のプランを立てる人事担当者やマネージャー。

このテンプレートの活用方法：

6. AIHRによるキャリア形成フレームワークテンプレート

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「キャリアプログレッション・フレームワーク・テンプレート」は、会社全体の職務体系を構築するのに役立ちます。AIHRが設計したこのExcelスプレッドシートは、異なるチームにわたる役職レベル、職務タイトル、キャリアパスを整理するために作られました。従業員と管理職それぞれに個別のキャリアパスが用意されており、各ポジションごとに明確なスキルリストが記載されています。

各レベルごとに、業務範囲、必要なスキル、責任範囲が明確に示されています。これにより、人事チームは、各役割の役割や昇進に必要な要件について、共通の基準を共有できるようになります。

活用例： エンジニアリング部門やプロダクト部門など、部署をまたいでタイトルを統一する必要がある人事責任者。これにより、プロモーションのルールを全員が理解できるようになります。

このテンプレートの活用方法：

7. ClickUpのキャリアパス・テンプレート

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ここで、スプレッドシートは「生き生きとしたキャンバス」へと変わります。ClickUpのキャリアパス・テンプレートは、単調で退屈なスプレッドシートを、視覚性に富んだワークスペースへと置き換えます。ClickUpは、共同編集が可能なホワイトボードビューを中核に据えて、このプラットフォーム型ツールを構築しました。

このテンプレートには、カスタム可能なステータスタグ、個人用テキストフィールド、マイルストーンの追跡機能、自動リマインダーなどが含まれています。これにより、定期的な進捗確認を簡単に管理できます。組み込まれたガイドラインに従って、現在の位置から目標までの道筋を明確に描くことができます。共同編集機能により、チーム全員がリアルタイムで一緒に作成・更新を行うことが可能です。

活用例： キャリアパスを視覚的に可視化したい現代のチーム。また、ファイルを電子メールでやり取りすることなく、同じドキュメントをリアルタイムで共同編集することも可能です。

このテンプレートの活用方法：

8. ClickUpによる従業員育成プランテンプレート

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チーム全体の育成プランを策定する際、これがその司令塔となります。「従業員育成プランテンプレート」を使えば、複数のキャリア成長関連ファイルを1つの中央ダッシュボードにまとめて管理できます。

このシステムは、個人のタイムラインやスキル評価など、従業員一人ひとりの11項目の詳細情報を追跡します。また、データを分類するための5つの独自の表示ビューも用意されています。部署別、従業員リスト、または全体的な進捗状況ごとに情報を確認することができます。

活用例： 部署全体のキャリア形成を統括する人事責任者や多忙なマネージャー。経営陣の可視性に役立ちます。

このテンプレートの活用方法：

9. ClickUpの能力マトリックステンプレート

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ClickUpの「能力マトリックス」テンプレートは、キャリアの進展とスキルの追跡を直接結びつけます。このテンプレートが答えるのは、「その人がどこへ向かっているか」ではなく、「今、その人が何ができるか」という問いです。

このテンプレートは、インタラクティブなマトリックスビューを基盤として構築されています。カスタムステータスラベル、資格評価、自動化されたレビューワークフローを採用しており、チームのスキルレベルや人材の不足箇所を的確に特定するのに役立ちます。また、色分けされたグリッドを使用することで、強みや不足箇所が一目でわかるようになります。

活用例： 将来のビジネス展開を見据えて、現在のチームのスキルレベルを評価したい技術部門や部門横断型のリーダー向けです。これにより、誰がプロモーションにふさわしいかを把握することができます。

このテンプレートの活用方法：

まずはどのテンプレートを使えばいいでしょうか？

9つの選択肢の中から、スタート地点を決める最も手っ取り早い方法をご紹介します。

まだ迷っていますか？まずはこのシンプルな質問から始めてみてください：このプランは、記入した後も生き続ける必要があるでしょうか？

「はい」の場合は、ClickUpのテンプレートをご利用ください。ライブワークスペースでは進捗の追跡、タスクの割り当て、リマインダーの設定が可能で、プランが滞ることなく進められます。「いいえ」の場合は、Someka、WPS、TemplateLab、AIHR、またはTemplate.netのスプレッドシートテンプレートをご利用ください。これらのファイルは、一度きりの見直し用に静的なドキュメントに記入するだけでよい場合に最適です。

ClickUpのテンプレートと外部テンプレート：それぞれの強み

一度だけキャリアパスを策定して、その後は他の作業に移りたい場合は、スプレッドシートテンプレートを選びましょう。これは、1回のプロモーション計画を立てる場合や、マネージャーに空白のファイルを渡す場合に最適です。Someka、WPS、TemplateLab、AIHR、Template.netなどのツールは、チームがすでに日常的に使用しているソフトウェアで開くことができるため、すぐに利用できます。新しいログイン情報を作成したり、新しいシステムを設定したりする必要はありません。

キャリアパスに絶え間ない更新が必要な場合、ClickUpが真価を発揮します。このプラットフォームでは、すべてのマイルストーンに所有者、期日、リアルタイムのステータスが割り当てられます。これにより、キャリアの成長は、スプレッドシート上の固定された行ではなく、明確で追跡可能なタスクへと変わります。複数のマネージャーが同じファイルを同時に編集できます。進捗状況は、定期的な目標、評価、研修プログラムに直接反映されます。

ユーザーはこのオールインワン型のアプローチを高く評価しています。G2のレビュー投稿者であるビジネス開発マネージャーのシャノン・R.氏は、次のように称賛を共有しています：

フレームワークとカスタムのバランスが絶妙で、使い始めたその日からすぐに生産性を高めることができました。 自分の仕事をどう整理すべきか指針が必要でしたが、考えられるほぼすべてのワークフローに対応したテンプレートのおかげで、初日からスムーズに業務を開始できました。さらに、すべてのフィールドを自由にカスタマイズでき、自分のビジネスに合わせた見事なダッシュボードやビューを作成できる点が、このツールの驚くべき機能性です。他のビジネスツールとの連携も非常に役立ち、ビジネスを支える一元的な基盤が整いました。

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なぜほとんどのキャリアパス・テンプレートは、最初のレビューで失敗してしまうのか

キャリアパスの作成は簡単です。しかし、最初の評価サイクルを過ぎてもその正確性を維持し続けるのは難しいものです。主に3つのエラーが繰り返し起こります：

優れたテンプレートは、こうした欠点を解消します。所有者を明確に指定し、マイルストーンを具体的な行動に変え、職位を会社の体系と同期させます。

キャリアパス・テンプレートを有効に活用し続ける方法

評価サイクルごとにこのチェックリストを確認し、誰かのプロモーションの機会を逃すことにならないよう、行き詰まったキャリアパスを早期に発見しましょう：

このテーブルから1つだけ対策を選ぶなら、目標と行動を接続してください。日々の仕事を割り当てずに目的地だけを記したキャリアパスは、単なる「野心」が並んだスプレッドシートに過ぎません。

ゼロからキャリアパスを構築する方法

テンプレートを使わずに、チームに合わせたカスタムのキャリアパスを構築するには、以下の6つの具体的なステップに従ってください。

ステップ1：その機能におけるすべての役割を整理する

混乱を防ぐため、部署ごとに一つずつチャートしましょう。各ポジション間の接続を描く前に、エントリーレベルから経営幹部まで、すべてのポジションをリストアップしてください。

ステップ2：各レベルに必要な要件を明確にする

異なるマネージャーが同じ従業員を同じ基準で評価できるよう、具体的な要件を明記しましょう。

ステップ3：キャリアパスを策定する担当者を決定する

ドキュメントを作成するための戦略を選びましょう。明確なプロセスなしに手法を混ぜ合わせると、目標の矛盾が生じてしまいます。

ステップ4：必要な準備と現在の準備状況を比較する

目標とする役割に必要なスキルと、従業員の現在のパフォーマンスを比較しましょう。このギャップが、今後の研修やプロモーションのすべてを決定づけます。

ステップ5：キャリアパスの構造を構築する

標準的なスプレッドシートブロックやデジタルワークスペースを活用して、最終的なマップを作成しましょう。

ステップ6：見直しの頻度と担当者を設定する

スキルは時間の経過とともに急速に変化します。あらかじめルールを設定しておくことで、ドキュメントが時代遅れになるのを防ぎましょう。

長期的に通用するキャリアパスを構築しましょう

効果的なキャリアパスは、次の3つの問いに答えるものです。

スプレッドシートは、1回限りの計画立案には適しています。一方、キャリアパスに複数のエディターや自動リマインダーが必要だったり、将来の役割と日々のタスクを直接結びつける必要がある場合には、ClickUpが最適です。

最大のリスクを解消するツールを選択しましょう。ClickUpでキャリアパスを構築するには、今すぐ無料で始めましょう。

キャリアパス・テンプレートに関するよくある質問

キャリアパス・テンプレートとキャリア開発プランテンプレートの違いは何ですか？

キャリアパス・テンプレートは、役割から役割へと進む道筋を示します。現在自分がどこにいて、次にどこへ向かうことができるかを明らかにします。キャリア開発プランでは、その目標に到達するために必要な具体的な行動、スキル、期限を追跡します。キャリアパスを目的地、キャリア開発プランをマップだと考えてみてください。

Excelのキャリアパテンプレートは、エンジニアリング、デザイン、オペレーションといった各部門に幅広く適用できるのでしょうか？

確かにそうですが、バージョン管理の大きな問題に直面することになります。Excelは単一のチームでの運用には適していますが、会社全体に拡大すると、複数のファイルを同期させたり、異なる職位を手作業で調整したりする必要が生じます。複数のチームで利用する場合は、組織的なフレームワークによって構造を標準化できます。また、コラボレーションツールを使えば、スプレッドシートのエラーを完全に防ぐことができます。

チームは、スプレッドシート形式のキャリアパス・テンプレートから、専用のキャリアパス管理ツールへ、いつ切り替えるべきでしょうか？

次の3つの警告サインに注意してください。1つのシートに従業員のプランが詰め込みすぎている場合や、複数のマネージャーが同時に同じファイルを編集する必要がある場合は、移行を検討しましょう。また、評価サイクルの間にデータが古くなってしまう場合も検討すべきです。更新内容が失われてしまうようなら、スプレッドシートは捨てて、リアルタイム更新が可能なツールを導入しましょう。

キャリアパスマップを、業績評価や目標の追跡にどのように接続できますか？

そのキャリアパスを、年に一度しか見直さない「お飾り」ではなく、常に更新される「生きたドキュメント」にしましょう。各マイルストーンを、所有者と明確な期限が定められた、測定可能なタスクに変えてください。これらの目標は、毎回の業績評価サイクルで見直しましょう。自動化やステータス追跡機能を備えたプラットフォームを活用すれば、日々の仕事がキャリアアップに直結します。