企業の長期的な成功のためにやるべきこととして最も重要なことのひとつは、消費者と良好な関係を築くことである。
小規模ビジネスであれ、新興企業であれ、あるいは実績のある企業であれ、交流や見込み客を管理し、どんな顧客にも気づかれないようにすることは、やがて悪夢となる。 回答者の44 Validity レポートのアンケートでは、回答者の44%が、データ品質が低いために年間収益の10%以上を失っていると見積もっている。
よく整理されたCRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）は、ほとんど銀の弾丸のようなものだ。
しかし、専用のCRMシステムや CRMソフトウェア は、すべての企業にとって直ちに必要なものではないかもしれない。高価なCRMソフトウェアに手を出すことなく、クライアント管理を簡素化したいのであれば、フリーで利用できるCRMソフトウェアの使用を検討してみてください。 エクセルCRM オンラインテンプレートこれらのテンプレートは、顧客情報を整理し、アウトリーチやフォローアップを自動化し、顧客とのやり取りからROIを向上させるための迅速で便利な方法を提供します。
この記事では、これらの無料CRM Excelテンプレートの価値と、顧客管理プロセスを簡素化する方法を探ります。また、顧客リレーションシップを最大限に活用するためのカスタマイズ可能な無料CRMテンプレートの範囲もご紹介します。
良いCRMエクセルテンプレートとは？
質の高いCRMエクセルテンプレートは、MicrosoftやGoogleスプレッドシート上の単なるスプレッドシートを超えるものです。顧客リレーションシップを管理するためのリソースであるべきです。このようなCRMテンプレートは、コンタクトデータを一元化し、リレーションシップを追跡し、顧客のニーズを把握することで、時間を節約しながら持続的な関係を構築するのに役立ちます。
ここでは、ワークフローを最適化するための優れたエクセルCRMテンプレートのポイントをご紹介します：
- 効率的な整理：効率的に整理する：連絡先の詳細、販売履歴、コミュニケーション記録など、各データポイントに明確な列が用意されているテンプレートを選びましょう。これにより、クライアントの重要なデータのモニタリングやアクセスが容易になります。
- 適応性の確保柔軟なテンプレートを選ぶスプレッドシートのテンプレート 多様なビジネス要件に対応し、顧客のペインポイントの記録から電子メールキャンペーンのプランニングまで、さまざまなユースケースにシームレスに適応します。
- データエントリーの簡素化：データ入力を簡素化する直感的なレイアウトのExcel CRMテンプレートを選択することで、すべての顧客関係メトリクスに一目で簡単にアクセスでき、迅速な分析とレポート作成が可能になります。
- ソートオプション：フィルターやソート機能を備えたCRMスプレッドシートテンプレートを見つけましょう。これにより、リードに優先順位を付け、データを整理し、ステータスの変化に目を配り、活動や関係の進捗状況を簡単に追跡することができます。
- 視覚的な手がかりを活用する色分けや条件フォーマットで重要なタスクやステータスを強調し、顧客管理を整理して実行可能な状態に保つことができます。
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/参照 https://clickup.com/ja/blog/149236/customizable-crm-software/ 2024年、フルカスタマイズ可能なCRMソフトウェアシステムベスト10 /%href/
CRM エクセルテンプレート
私たちが厳選した
/参照 https://clickup.com/ja/blog/38108/crm-templates/ CRMテンプレート /%href/
あなたのビジネスを簡素化し、顧客関係管理のトップにとどまるためのシンプルで効果的なオプションについては、以下を参照してください：
1.セールスフレアのCRMテンプレート
を経由して
その セールスフレアCRMテンプレート は、ビジネスがリード、連絡先、販売機会を、すべてカスタマイズ可能なExcelシート内で管理できるように設計されています。
この無料CRMスプレッドシートテンプレートでは、ユーザーはセールスプロセスのフェーズをカスタマイズし、ファネルビューでリードを追跡し、内蔵のインサイトタブでパフォーマンスメトリクスを分析することができます。
なぜ気に入るのか？
- カスタマイズ可能なセールスファネルステージを使用し、独自の営業プロセスに合わせることができます。
- 収益予測やパフォーマンス追跡などの自動化された洞察を受け取る。
- 効率的な営業追跡のための視覚的なパイプライン管理の実装
理想的な使用例 複雑なCRMソフトウェアにリソースを投資することなく、リードや販売機会を管理したい小規模ビジネスに最適です。
2.HubSpotによるミニCRMツールテンプレート
を経由して
その名が示すように
/は https://create.microsoft.com/en-us/template/sales-forecast-tracker-small-business-8c1f0018-6c37-4fc5-9d36-08ed3e806005。 Microsoft Sales Forecast Tracker テンプレート /%href/
は、中小ビジネスが売上を予測し、時間経過とともに収益を追跡するのに役立ちます。
このCRMスプレッドシートのテンプレートを使用すると、売上ターゲットに対するパフォーマンスを明確に監視し、将来の成長のためにキャパシティとリソースをよりよく計画することができます。直感的なレイアウトと内蔵のチャートツールで、パフォーマンスの傾向を可視化し、時間経過とともに進捗を追跡します。
なぜ気に入るのか？
- 月次および年次目標に対する実際の売上高を追跡します。
- シンプルなグラフとチャートで業績動向を把握
- より効率的な売上予測
理想的な使用例 このテンプレートは、売上をプロジェクトし、ターゲットを設定し、定期的にパフォーマンスを追跡しなければならない営業チームやマネージャーに最適です。特に、予測に基づいて戦略を調整するために販売傾向を分析することを目的としているビジネスには便利です。
4.連絡先リストテンプレート by Microsoft
マイクロソフト
マイクロソフト https://cdn.create.microsoft.com/catalog-assets/en-us/3c7da2d3-0806-4679-a49e-d2f517b0ea39/thumbnails/1034/contact-list-blue-modern-simple-2-1-a0813b2e6865.webp。 マイクロソフト マイクロソフト
/マイクロソフト https://create.microsoft.com/en-us/template/contact-list-3c7da2d3-0806-4679-a49e-d2f517b0ea39 Microsoftの連絡先リストテンプレート /%href/
は、連絡先の詳細を明確で簡単にアクセスできるフォーマットで整理するために設計されたわかりやすいツールです。このExcelスプレッドシートテンプレートには、名前、電話番号、電子メール、請求先住所のフィールドがあります。シンプルな構造なので、素早くエントリーでき、並べ替えも簡単です。
このテンプレートが気に入る理由は以下の通りです。
- シンプルなレイアウトで連絡先の詳細を整理・追跡できます。
- フィルタリングと並べ替えで顧客情報を検索・管理
- 顧客固有のデータを追跡するためのカスタムフィールド
理想的な使用例 このテンプレートは、既存および潜在的な顧客の連絡先情報を格納し、取得するための信頼性の高い、組織化された方法を必要とする中小企業や個人に適しています。
5.Template.netのCRMテンプレート
その Template.netによるCRMテンプレート は、ビジネスで顧客リレーションシップとセールスパイプラインを管理する直感的な方法を提供します。リード、タスク、フォローアップを追跡するためのセクションを備えたこのExcelとGoogleシートのCRMテンプレートは、機会を逃さないようにするのに役立ちます。
各セクションに体系的に情報を入力することで、時間管理や記録管理がより簡単になります！
このCRMテンプレートを気に入る理由は以下の通りです。
- リード、フォローアップ、営業進捗を追跡するためのセクションを整理します。
- 詳細なフレームワークでコミュニケーションとデータを追跡
- 内蔵タスク管理機能でリードをフォローアップ
理想的な使用例 このテンプレートは、顧客記録を維持し、フォローアップを改善するために、ユーザーフレンドリーで適応性の高いCRMソリューションを求めているビジネスに適しています。
6.営業パイプラインテンプレート by Pipedrive
via
その Pipedriveによる営業パイプラインテンプレート は、見込み客から閉じたまで、営業プロセスの各フェーズを通してリードを追跡する構造的なアプローチを提供します。セールスファネルとパイプラインを管理し、案件のフェーズ、予想収益、フォローアップ日をカスタマイズ可能な列で可視化します。
Pipedriveのドラッグ＆ドロップ機能により、営業担当者はリードを営業フェーズ間で簡単に移動できます。
なぜPipedriveを気に入るのか？
- パイプラインを可視化し、リードをさまざまなセールスフェーズで追跡できます。
- 独自の営業プロセスに合わせて営業フェーズをカスタマイズ
- ドラッグ＆ドロップ機能でリード管理が簡単に
理想的な使用例 このテンプレートは、営業チームがパイプラインを綿密に整理・監視し、案件の成約率を向上させるのに役立ちます。
7.Jotformによる建設CRMテンプレート
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Construction-CRM-Template-by-Jotform-1400x859.png Jotformによる建設CRMエクセルテンプレート /テンプレート
建設crmテンプレート _ジョットフォーム その Jotform建設CRMテンプレート は、建設ビジネスにおける顧客関係の管理、リードの追跡、プロジェクト関連のコミュニケーションの簡素化を支援するために特別に設計されています。
カスタマイズ可能なフィールドがあり、連絡先の詳細、サービス内容、担当チームメンバーなどを記録できます。
なぜ気に入るのか？
- 顧客とのやり取りやプロジェクトの詳細を追跡するために組み込みのセクションを使用します。
- リード情報を取得し、コミュニケーションを処理するためのフォームをカスタマイズします。
- 建設プロジェクトの連絡先や更新を管理するためのデータ収集を最適化する
理想的な使用例 この無料CRMテンプレートは、顧客管理プロセスの強化を検討している建設会社を対象としています。
Googleスプレッドシート/ExcelテンプレートをCRMに使用する際のリミット
Microsoft Excel、Google ドキュメント、または Google シート CRM テンプレートを使用する利点には、使い慣れたものであること、簡単な作業であれば簡単に使用できること、無料であることなどが挙げられます。とはいえ、いくつかの重要な制約は、拡張性やクライアントデータを効率的に処理するキャパシティに影響を与えます：
- 手作業によるデータエントリー： GoogleスプレッドシートやエクセルCRMにすべてのコンタクトやリードを手作業で入力するのは、面倒でエラーが発生しやすい。自動データ検証や重複防止ツールがない場合、カスタムデータの不整合はより確率が高くなります。
- 高度なCRM機能の欠如：Google スプレッドシートやエクセルの CRM スプレッドシートでは、セールスパイプラインの管理、顧客プロフィールの作成、マーケティングの自動化など、より高度な機能が必要になります。このため、複雑な営業プロセスを監視したり、電子メール・マーケティング・キャンペーンで見込み客を開拓したりするのは、補助的なソフトウェアを含めなければ簡単ではない。
- 自動化や対応にリミットがある：Google スプレッドシートやエクセルがZapierのようなサードパーティツールを使っていくつかのコネクターを提供しているとはいえ、専用のCRMソリューションに比べるとシームレスな自動化を構築するのははるかに難しい。さらに、統合機能はリミットもある。自動タスク割り当てやフォローアップのためのリマインダーといった重要な機能がない。
- セキュリティの懸念：GoogleスプレッドシートやエクセルベースのCRMは、暗号化などのセキュリティ保護機能を備えていますが、特に機密性の高いクライアントデータを扱う場合は、まだ完璧である必要はありません。機密データを意図しない編集や悪意ある編集から守ることは、共有アクセスやユーザーコントロールがほとんどない環境では難しい。
- スケーラビリティの問題：高度なレポート作成や分析ツールがないため、適切なスケーリングは困難であり、大量の消費者データを管理することから生じるパフォーマンス上の懸念もある。
これらのリミットを克服するには、高度な機能をサポートし、多様なツールと統合し、強固なアクセスコントロールとセキュリティを提供し、組織のワークフローに適応できる、より柔軟なテンプレートが必要です。
代替CRMエクセルテンプレート
プロジェクト管理プラットフォーム ClickUp は、よりカスタマイズ可能で優れた顧客関係管理テンプレートを提供している。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/13774/excel-alternatives/ エクセルの代替 /%href/
クライアントとのやり取り、リード、セールスデータの追跡に。
もしあなたの CRMプロセス CRMソフトを使わずに、ClickUpが提供する無料のCRMエクセル・テンプレートを使ってみてください。
1.クリックアップの高度なCRMテンプレート
クリックアップCRMテンプレートをホワイトボードで使用してCRMワークフローをマップする
テンプレート ClickUp Advanced CRM テンプレート を使用すると、8つの異なる顧客情報を1つの場所に保存できます。 カスタムフィールド (例：コンタクト名、電子メール、業種）、カスタマーコミュニケーションとサポートプロセスを強化します。
カスタムパイプラインを作成し、リードや商談を効率的にモニタリングできます。また、営業フェーズごとにタスクを管理し、ワークフローの効率を高めることができます。
このCRMテンプレートは、クライアントとのやりとりのモニタリングをさらに簡素化します。ユーザーが作成 カスタムステータス などのカスタムステータスを使用することで、顧客とのやりとりの発展をステップごとに監視できます。
これが気に入る理由です:
- 4つの独立したカスタムビュー:リストビュー、マイ割り当てビュー、営業プロセスビュー、ウェルカムビュー
- タスク追跡を強化するために、リマインダー、自動化、仕事の依存関係などのプロジェクト管理要素を組み込みます。
- このClickUpテンプレートに統合された自動化を反復タスクに使用する。
理想的な使用例 この クリックアップCRM は、クライアントとのやりとりを依存関係なく管理するシンプルなCRMシステムを必要とする企業に最適です。
この無料テンプレートを使用すると、連絡先の詳細、販売ステータス、フィードバックなどの重要な顧客データを一元管理できます。手作業によるエントリーエラーを排除する単一データソースを提供することで、顧客データ管理を簡素化します。設定は簡単で、クライアントとのやり取りやコンタクト管理を監視したい初心者や小規模チームに最適な仕事です。
なぜ気に入るのか？
- カスタムフィールドを使用して、クライアントデータを視覚化して管理し、重要な情報を保存します。
- ダッシュボードを使用して顧客満足度や応答時間などの主要メトリクスを定期的に監視し、CRMシステムが効果的であることを確認します。
- 時間追跡、依存関係アラート、電子メール統合を使用して、効率を高め、クライアントのフォローアップを常に把握します。
- ドラッグ＆ドロップ機能を活用して、タスクを簡単に再編成
理想的な使用例 このCRMテンプレートは、企業が複雑なツールにコミットすることなく、顧客関係管理（CRM）プロセスを簡素化することを可能にします。
3.ClickUpコミッション追跡テンプレート
コミッション追跡テンプレート
を選択してください。
/を選択してください。 https://clickup.com/templates/commission-tracking-t-4273883 ClickUpコミッション追跡テンプレート /%href/
営業チームが単一のプラットフォームでコミッション計算プロセスを管理するのに役立ちます。
このテンプレートは、コミッション計算を簡素化し、営業マネージャーがリード開発を簡単に監視できるようにします。14のカスタムフィールド属性を使用して、実際の売上価値、コミッション率、獲得コミッション、連絡先情報などの重要なデータを管理できます。
なぜ気に入るのか？
- 営業ライフサイクル全体を管理し、個々の営業成績をモニター・レポート作成できます。
- テンプレートの5つのカスタムビューを使用して、フォローアップやコミッション配布のリマインダーを設定します。
- 手数料予測ツールを使用して、チームの収益予測を支援します。
理想的な使用例 このテンプレートは、営業担当者のコミッション追跡を簡素化し、新規リードや既存顧客に対する適切な営業戦略の立案に時間を割くのに最適です。
4.ClickUp営業パイプラインテンプレート
セールスパイプライン
その ClickUpセールス・パイプライン・テンプレート ClickUp Sales Pipeline Template /%ref.は、リードの創出から成約までの営業プロセスを効率的に管理できるように設計されています。営業パイプラインの各フェーズを正確に追跡し、リードの取りこぼしをなくし、すべての取引を効果的にフォローします。
このテンプレートには、「解約」、「フォローアップ」、「適格見込み客」、「要注意」などのカスタムステータスが機能し、さまざまなカスタムフェーズを通じて顧客の進捗状況を追跡できます。パーソナライズされた7つのカスタムフィールドでは、最終接触日や取引価値などの重要な顧客情報を扱うことができます。
なぜ気に入るのか？
- 初心者向けでありながら、カスタマイズ可能なセットアップにアクセスし、高度な営業チームのニーズを満たします。
- リストビュー（さまざまな基準に基づいて顧客とのやり取りをグループ化、並べ替え、フィルタリング）、営業SOPビュー（さまざまな営業フェーズの標準作業手順の概要を表示）、ボックスビュー（現在のステータスでリードを分類）など、4つのカスタムビューを使用できます。
- タスクの優先順位付け、パイプラインの健全性の評価、主要なメトリクスをより効率的に追跡します。
- ダッシュボードを作成し、情報を可視化・分析
理想的な使用例 このテンプレートは、営業追跡、予測、チームコラボレーションプロセスを改善したいビジネスに最適です。
5.ClickUp営業CRMテンプレート
ClickUpの営業CRMテンプレートで営業機会を整理し追跡しよう
テンプレート ClickUpセールスCRMテンプレート は、単一の合理化されたワークスペース内で、リードの生成から取引の締結まで、営業チームが顧客ライフサイクル全体を管理できるように設計されています。このテンプレートを使用すると、顧客とのやり取り、販売機会、コミュニケーションを効果的に追跡できます。
なぜ気に入るのか？
- カスタムステータスで営業パイプラインの各フェーズでの進捗状況を簡単にモニタリング
- 属性の追加と並べ替えにより、顧客とのやり取りと共に営業情報やデータを様々なビューで確認できます。
- フォローアップ電子メールの送信などの反復タスクの自動化を促進し、手作業による余分な努力なしに、カスタムとの定期的なコミュニケーションを維持できます。
- 統合 /参照 https://clickup.com/ai ClickUp Brain /と と /参照 https://clickup.com/features/clips ClickUpクリップ /クリックアップクリップ AIとスクリーンレコーディングを活用し、売上追跡と顧客満足度の向上を目指す
理想的な使用例 このテンプレートは、営業パフォーマンスと顧客満足度の向上を目指す小規模チームから大企業まで、高い適応性を持っています。また 強力なCRMツール ビジネスの成長に合わせて拡張できる、包括的でカスタマイズ可能なCRMシステムをお望みのビジネス向け。
/パーセントctaBtn//パーセントctaBtnまだClickUpのCRMソリューションとテンプレートの使用を決めかねていますか？🤔
クリックアップが彼らのワークフローに与えた影響について、SSM Creative CollectiveのデジタルマーケティングディレクターであるBrenna Keenan氏のコメントです：
クリックアップは、私が出会った中で最高のプロジェクト管理・CRMツールです。汎用性が高いので、他のサービスに何度もサブスクリプションしなくても、本当にすべてのタスクに一箇所で取り組むことができます。"✨
SSM Creative Collectiveデジタルマーケティングディレクター、ブレナ・キーナン氏
6.ClickUpセールスレポートテンプレート
セールス・レポート・テンプレート
その ClickUpセールスレポートテンプレート は、月次、四半期、年次を問わず、チームの営業成績に関するデータを追跡・分析するのに役立つように設計されています。
この設定可能なレポートテンプレートを使用して、重要な販売指標を監視し、パターンを発見し、パフォーマンスデータを可視化します。また、このCRMテンプレートは、販売地域、販売実績、販売年などのカスタムフィールドを各アカウントに追加することで、意思決定を改善するためにデータを整理して監視します。
なぜ気に入るのか？
- 営業タスクの進捗状況やパフォーマンスを追跡するために、「オープン」や「完了」などのカスタムステータスを使用します。
- 時間追跡、タグ、依存関係の警告、電子メールなど、包括的な分析とリアルタイムの洞察を提供する高度な機能により、営業レポートのモニタリングを最適化します。
- 営業担当者の目標に対するアカウント管理
- カスタマーのニーズや好みを可視化
理想的な使用例 ClickUp営業レポートテンプレートは、すべての営業チームにとって優れたツールです。重要なデータを簡単に収集し、部門のパフォーマンスを監視し、視覚的に魅力的で直接的な方法で結果を提示することができます。
7.ClickUp Sales Tracker テンプレート
ClickUpセールストラッカーテンプレート
営業チームには
/を高く評価するでしょう。 https://clickup.com/templates/sales-tracker-t-182104365 ClickUp Sales Tracker テンプレート /%href/
営業プロセスをよりよく理解するためのテンプレートです。このテンプレートは、週次および月次の販売ターゲットの追跡を簡素化し、個人とチームの成功を管理します。カスタムフィールドにより、単価、送料、返品、利益ターゲットなどの重要な販売メトリクスを簡単に追跡・評価できます。
なぜ気に入るのか？
- 売上トラッカービュー、月別売上高ビュー、商品別売上ステータスビューなど、さまざまなビューで売上情報を収集できます。
- カスタムのステータスで仕事を分類し、営業ミッションの進捗状況をモニタリング
- 販売ターゲットをタブで管理し、全員が同じページにいることを確認できます。
- 個人とチームのパフォーマンスをリアルタイムで追跡
理想的な使用例 営業マネージャーは、顧客とのやり取りをモニタリングし、フォローアップのアポイントメントを作成し、パターンを特定するために、このテンプレートが非常に役立つことがわかります。
8.ClickUpセールスコールテンプレート
ClickUpセールスコールテンプレート
セールスコールを効率化し、顧客とのやり取りを監視します。
/テンプレート https://clickup.com/templates/sales-calls-t-134210135 ClickUp セールスコールテンプレート /%href/
.5つのカスタムフィールド機能を備えたこのテンプレートでは、連絡先の詳細、フォローアップの日付、通話結果などの貴重な情報を保存することができ、チームに最新の情報を提供することができます。
この効率的なシステムにより、常にキャッチアップが可能になり、営業活動を最適化し、失注の可能性を最小限に抑えることができます。
なぜ気に入るのか？
- カスタムステータスを作成し、各セールス機会を追跡・フォローすることができます。
- 営業電話の状況や問題の所在を正確に把握できます。
- 営業担当者がすべてのコールの主なオブジェクトに集中できるようにします。
- リードソースをフォローアップし、リードのステータスとタスクを割り当てます。
理想的な使用例 このテンプレートは、コールの準備、必要な資料の整理、結果の追跡、顧客への働きかけを成功させたいと考えている営業担当者やチームメンバーに最適です。
9.ClickUp営業プロセステンプレート
ClickUpセールス・プロセス・テンプレート
この ClickUp営業プロセステンプレート は、営業担当者が営業プロセスに関わる必要なステップやタスクを理解するのに役立つ明確なフレームワークを提供し、混乱を減らして効率を高めます。
Sales Process Templateを導入するには、ユーザーはClickUpワークスペースに追加して場所を指定し、チームメンバーを招待して共同作業を行うことができます。このテンプレートは、特定の営業目標に向けたプロジェクトの作成、タイムラインによるタスクの割り当て、タスクのカテゴリーへの整理、進捗を話し合うための定期ミーティングの開催など、チームをサポートします。
このテンプレートが気に入る理由は以下の通りです。
- ClickUpのプロジェクト管理機能で作業負荷と期限を管理
- リードが営業プロセスのどのフェーズにいるのかをクリアされた形で把握できる。
- テンプレートに従ってもらうだけで、新しい営業チームメンバーに簡単にオンボーディングが可能
- すべてのデータを連携データベースに整理・保存
- 営業プロセスの改善点を特定
理想的な使用例 商談を成立させるため、または社内業務を効率化するために、このテンプレートは成功に必要なフレームワークを提供します。
ClickUpでCRMデータとプロセスの質を向上させる
ExcelのCRMテンプレートは顧客リレーションシップの追跡に役立ちますが、ビジネスが成長するにつれて煩雑になります。バラバラのスプレッドシートを更新し、複数のファイルでバージョンを追跡し、チーム間でデータを共有することは、常に混乱と機会損失につながります。
そこでClickUpとCRMテンプレートの出番です。
包括的な仕事管理プラットフォームであるClickUpは、エクセルのCRMテンプレートに代わるもので、顧客リレーションシップの処理方法を変えます。当社のカスタマイズ可能なCRMテンプレートは、リアルタイムのコラボレーション、自動化されたフォローアップ、強力なレポート作成を1つの統一されたスペースで提供します。エクセルCRMテンプレートのイライラに対処する代わりに、最も重要なこと、つまり永続的な顧客リレーションシップの構築に集中することができます。
クリックアップのCRMテンプレートは、チームに卓越したカスタマーエクスペリエンスを提供する力を与えます。 無料サインアップ 今すぐ登録して、お手頃価格でオーダーメイドのCRMソリューションにご挨拶しましょう！