想像してみてほしい：あなたは上司に新しいプロジェクトを売り込んでいる。上司はうなずくが、あなたは最初の質問がこうであることを知っている：「このアイデアは儲かるのか？そこで、ROI（投資利益率）の出番だ。ROIは、あなたのプロジェクトが実行された後、あなたに利益をもたらすかどうかを示す。
ROIは、そのプロジェクトが実行された後、あなたに利益をもたらすかどうかを示すものである。ROIが高いということは、そのプロジェクトが大きな利益を上げ、価値ある投資／努力であったことを意味する。ROIが低いということは、戦略を見直すか、損切りをする時期が来たことを意味する。
プロジェクト管理者にとって、あなたのアイデアのROIを示す包括的な番号を提示することで、上司や利害関係者を説得するのがとても簡単になります。
この記事では、ROIの基本とプロジェクトのROIの計算方法について説明します。あなたがプロジェクト管理者であれ、ビジネスアナリストであれ、財務担当者であれ、起業家であれ、この記事はROIを計算するためのツールと方法を身につけ、十分な情報に基づいた意思決定をするのに役立ちます。
ROIを理解する
ROIはあらゆるプロジェクトや投資の収益性を判断するためのビジネスで最もよく使われるメトリクスです。ROIは、プロジェクトがそのコストと比較してどれだけの利益を得たかを測定するもので、パーセンテージで表されます。
ROIの式は以下の通り：プロジェクトの収益からプロジェクトの費用を差し引き、それを費用で割り、結果番号に100を掛けてパーセンテージを求めます。
/参考文献 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-176.png ROI式 /%img/
この基本的なROI計算を使って、番号を出してください。プラスの番号なら、プロジェクトは利益を上げている。マイナスの番号は経済的損失を示します。
ROIは、個人やビジネスが、その努力が投資に値するかどうかを判断するのに役立ちます。
従来の常識では 年間投資収益率（ROI）は約7％である。 例として、株式投資では7％以上が望ましいとされている。ベンチマークとなるROIは業種や取り組みによって異なる。
プロジェクトのROIについて話す場合、賭け金はさらに高くなる。製品開発からマーケティングキャンペーン、業務拡張に至るまで、あらゆるプロジェクトにはコスト、リスク、期待される結果が伴う。
プロジェクトのROIを前もって計算することで、多大なリソースの投入をコミットする前に、プロジェクトの財務的な実行可能性をしっかりと理解することができます。
例えば、新工場の建設を検討しているメーカーを想像してみてください。十分な情報を得た上で決断を下すには、不動産、資材、人件費、設備費（その他）を検討し、その工場の生産物から得られる結果としての売上が、プラスのROIにつながるかどうかを評価することになる。
これにより、新しい施設の収益が投資を相殺できるかどうかを見積もることができる。収益性とは、単に絶対的な数値のことではなく、プロジェクトが関係するリスクやリソースに対してどの程度利益が出るかを理解することである。この洞察は、十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行う上で極めて重要である。
ROIは業績測定と意思決定にどのように役立つか
ROIはまた、プロジェクトが進んだ後のパフォーマンスの追跡と意思決定において、極めて重要な役割を果たします。例えば、あるソフトウェア会社が新製品の機能開発に投資したとします。例えば、あるソフトウェア会社が新製品の機能開発に投資したとする。プロジェクト開始から6ヶ月が経過した時点で、当初の期待に応えられているかどうかを判断するために、実際のROIを計算するかもしれない。
実際の結果を予測と比較することで、コストを過小評価していた可能性のある部分や、効率を改善できる部分を特定することができる。これは、現在のプロジェクトを微調整し、将来のプロジェクトをプランニングするのに役立つ。
ROIを定期的に追跡することで、軌道修正が可能になり、投資が適切に管理されるようになる。
プロジェクトのROIを計算するステップ
ROIは、プロジェクトが価値を生み出すのか、それともリソースを消耗するのかを評価するための基礎となる。目標は、すべての努力がそれに値するかどうかを知ることである。
では、プロジェクトのROIはどうやって計算するのでしょうか？ステップごとに説明しよう。
ステップ1：総投資コストの決定
プロジェクトのROIを計算する最初のステップは、すべての関連コストを特定することです。これには、材料、労働力、機器、ツール、プロジェクトのために購入したソフトウェアやサービスのような明白な費用が含まれます。
しかし、光熱費、管理サポート、ミーティングやプランニングに費やす時間など、隠れたコストも忘れてはならない。
すべてが積み重なるので、徹底することが不可欠だ。投資総額がクリアされたビューがあれば、さらなる計算の基礎ができる。
ステップ2：純利益の計算
次のステップは、プロジェクトから得られる金銭的利益から総費用を差し引いた純利益を決定することです。
このステップは、完了したプロジェクトであれば、収益とコストがすでに手に入っているので簡単です。しかし、まだプランを描いている段階であれば、調査、過去のプロジェクト実績、業界標準に基づき、収益から見積もった数字で計算を行う。
ステップ3：ROI式の適用
このステップでは、要求される投資に対して利益がどのように積み上がるかを集計します。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-178.png ROI式 /%img/
ROIとは、1ドルの支出に対して得られるリターンのことです。
例えば、あなたのプロジェクトが10,000ドルの利益を生み出し、実行に5,000ドルかかった場合、ROIは次のようになります：
これは、投資額が2倍になり、プロジェクトの収益性が高くなることを意味する。
新規マーケティングキャンペーンのROI計算例
実際の例を見てみましょう。あなたが新しいマーケティングキャンペーンを監督しているとします。
総費用は、クリエイティブ・エージェンシーの費用2,000ドル、スタッフの時間3,000ドル、ソフトウェア・ライセンスや有料広告などに1,000ドルで、結果的に総投資額は6,000ドルとなる。キャンペーン開始後、15,000ドルの新たな収益を生み出す。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-180.png ROI計算例 /%img/
ROIが150%ということは、1ドル使うごとに1.5ドルの利益が戻ってくるということです。
戦略を最適化するためには、次のことも知っておかなければならない。 マーケティング効率比（MER） とプロジェクトのROIを比較することができます。MERは、収益に対するマーケティング支出の効率を測定し、利益に対して支出が過剰になっていないことを確認します。この2つのメトリクスをモニタリングすることで、プロジェクトを円滑に進め、最初から最後まで利益を確保することができます。
ROI 算出のベストプラクティス
プロジェクトのROIを計算する方法を理解したところで、ROI計算のベストプラクティスについて説明しましょう：
1.正確なデータを使用する
プロジェクトのROIを計算する場合、正確さが重要です。使用するデータは、あらゆる計算の基礎となるものです。不正確なデータは、誤ったROIにつながり、意思決定プロセス全体、ひいてはプロジェクトの方向性を危うくします。
エラーを避けるため、信頼できるデータソースからデータを引き出し、関連するすべての費用と収益を含める。これは、材料費や人件費といった明らかなコストだけでなく、管理費や設備維持費、さらには機会費用といった可視性の低い費用も含めて検討することを意味する。
このような要素を無視すると、ROIの数字が歪み、プロジェクトの実際の収益が誤って表示される可能性があります。
2.ROI計算を定期的に更新する
ROIは固定的な数字ではない。プロジェクトの進捗に伴って新たな費用が発生することもあれば、予期せぬ収益源が現れることもある。
ROI計算を定期的に更新することで、最新のデータも反映されます。これにより、プロジェクトがどのように進行しているかを利害関係者にリアルタイムで知らせ、必要なときに調整を加えることができます。
プロジェクトの初期段階では収益性が高いように見えても、途中でコストが膨らみ始めるとROIが大きく変動する可能性があります。
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/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/45706/managing-project-budgets/ 7つのステップでプロジェクト予算を管理する方法 /%href/
3.全体像を考える：プロジェクトのメトリクス
プロジェクトのパフォーマンスを評価する際には、ROI以上のものを考慮することが不可欠である。ROIは財務的リターンを理解する上で極めて重要であるが、他の鍵も追跡する必要がある。 プロジェクトのメトリクス は、包括的なビューに必要です。プロジェクトのタイムライン、チームの生産性、リソース配分も、プロジェクトがどれだけ効果的に管理されているかを評価するのに役立ちます。
これらのメトリクスをROIと完了することで、プロジェクトの全体的な効率を完了することができます。このような総合的なアプローチにより、良好な財務結果を達成し、プロジェクトを円滑に進捗させ、リソースを効果的に活用することができます。
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/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/9124/marketing-kpis/ 2024年に追跡すべき20のマーケティングKPI /%href/
プロジェクトのROIを追跡して改善する方法
プロジェクト管理ソフトウェアは、ROIを追跡し改善する能力を大幅に向上させることができる。これらのツールは、チームメンバーが協力し、最新情報を共有し、効果的にコミュニケーションできる一元化されたプラットフォームを提供します。これにより、全員が同じページにいることが保証され、誤解が減り、プロジェクトの成果が向上します。
/参照 https://clickup.com/ ClickUp /クリックアップ
はそのようなツールの一つである。プロジェクトのROIを効果的に追跡し、改善するのに役立つさまざまな機能を提供し、ROIの向上や、ROIの改善に役立つツールとして機能する。
/として機能する。 https://clickup.com/ja/blog/13920/okr-software/ オブジェクトと鍵結果（OKR）ソフトウェア /%href/
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以下は、OKRが支援できる主な方法です：
タスク管理
/参照 https://clickup.com/features/tasks ClickUpタスク /参照
では、プロジェクトを管理しやすいタスクとサブタスクに分割することができます。この詳細なタスク管理により、コストや努力を含め、プロジェクトのあらゆる側面がアカウントに記録され、追跡されます。
ClickUp Goalsでプロジェクトの目標を測定しましょう。
この機能がどのように役立つかをご紹介します：
- 明確なオブジェクトを定義し、努力とROIターゲットを一致させます。
- マイルストーンに対する進捗を追跡し、財務目標を評価します。
- 効果的なリソース配分のため、ROIへの影響に基づいてタスクの優先順位を決める
- 定期的な測定と評価のために、ROIに関連する主要業績評価指標（KPI）を定義する
- 目標を用いて様々なシナリオとROIへの潜在的な影響を検討する
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/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/24320/marketing-goals/ 目標を達成するためのマーケティング目標10例 /%href/
ダッシュボードとレポート作成
/ダッシュボードとレポート https://clickup.com/features/dashboards ClickUpダッシュボード /%href/
と
/参照 https://clickup.com/ja/blog/60305/reporting-tools/ レポート作成ツール /%href/
は、プロジェクトのパフォーマンスに関するリアルタイムの洞察を提供します。コスト、ベネフィット、ROI などの主要メトリクスを視覚化できるため、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。これらの可視化により、プロジェクトのステータスや財務パフォーマンスを利害関係者に容易に伝えることができます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-13.gif プロジェクトのROI計算方法を把握するためのClickUpダッシュボード /%img/
ClickUpダッシュボードでプロジェクトのメトリクスを可視化する
ダッシュボードでやること：
- 主要メトリクスを可視化： 収益、コスト、収益性など、プロジェクトのROIに関連する主要業績評価指標（KPI）を表示するダッシュボードを作成します。
- プロジェクトの進捗を追跡し、ROI に影響を与える潜在的な問題や機会を特定するためにライブダッシュボードを使用します。
- ベンチマークに対するパフォーマンスを比較する： ROI のベンチマークを設定し、これらのベンチマークに対してプロジェクトのパフォーマンスを比較し、 改善のための領域を特定する。
- ダッシュボードのデータを分析して、意思決定と ROI 改善に役立つ傾向とパターンを特定する。
- 利害関係者との洞察の共有：プロジェクトの進捗と ROI 情報を利害関係者と共有するためにダッシュボードを使用し、透明性と説明責任を促す
- Make data-driven decisions: プロジェクトの ROI を向上させることができる情報に基づいた意思決定を行うためにダッシュボードから得た洞察を使用する。
*また読む: KPIレポート作成：成長を促進する実用的なレポートの作成方法
時間追跡
と ClickUpのプロジェクト時間追跡 機能により、各タスクに費やした時間を記録することができます。これは、プロジェクトの総費用とROIを決定するために不可欠な人件費を正確に計算するのに役立ちます。
ClickUpのプロジェクト時間追跡でプロジェクトに費やした時間を追跡しましょう。
さらに、時間の使われ方についての洞察が得られるので、改善点の特定に役立ちます。
内蔵AI
ClickUpの内蔵AIアシスタント、
/参照 https://clickup.com/ai ClickUpブレイン /参考
ClickUp Brainは、プロジェクトのROIを追跡・改善する能力を大幅に向上させます。ClickUp Brainは、財務データ、市場調査、チームの専門知識などの関連情報を一元化して整理することで、意思決定と知識共有のための貴重なリソースを提供します。
ClickUp Brainは知識のギャップを特定するのに役立ち、チームが十分な情報に基づいた意思決定を行うために必要な情報と専門知識を確保します。
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/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/9018/okr-examples/ 60以上のOKR例-効果的なOKRの書き方 2024 /%href/
ClickUpでプロジェクトのROIを追跡する
ROIの計算は、プロジェクトの経済的成功を測定するために不可欠です。ROIを理解することで 投資利益率
包括的なツール群を備えたクリックアップは、ROIの追跡と改善のための強力なソリューションを提供します。プロジェクトプランニングから
/プロジェクト計画から https://clickup.com/ja/blog/13880/goal-tracking-apps/ 目標追跡まで /目標追跡
クリックアップは、データの収集と分析、ROIの計算、データ主導の意思決定に必要な機能を提供します。
ClickUpの機能を活用することで、ビジネスはプロジェクトの効率を高め、コストを削減し、リターンを最大化し、最終的に持続可能な成長と成功を促進することができます。
/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /%href/
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