顧客関係管理（CRM）ソフトウェア を使用すると、クライアントに関連するデータを単一のプラットフォームに入力し、営業、マーケティング、製品、カスタマーサポートなど、社内のすべてのチームの同期を確保することができます。しかし、各部門には固有の要件があるため、特定のビジネス領域に対応する専用のツールを使用することができます。
理想的な世界では、顧客データはすべてのツール間でシームレスにフローするはずです。残念ながら、ほとんどのビジネスではそうではありません。ビジネスは、複数のチャネルから入ってくる膨大な量の顧客データを扱っており、企業がデータ主導の意思決定を行い、顧客体験を向上させるためには、これを同期させる必要がある。
すべてのアプリケーションとプラットフォームをシームレスに接続することが夢のように感じられるなら、CRM統合はまさに必要なものです。このブログでは、CRM統合の仕事について説明し、トップクラスのCRM統合について見ていきます。 CRM統合ツール あなたのテクノロジー・スタックの一部となるべきもの。
CRMインテグレーションとは？
CRMの統合とは、CRMを以下のようなプロセスで接続することです。 CRMソフトウェア サードパーティのアプリケーションとシームレスに連携することができます。システム間の切り替えが不要になり、リアルタイムで情報が更新されます。このように、統合によって、2つのツールで情報を手動で更新したり、コピーペーストしたりする代わりに、自動経路を作成することができます。
例えば、サードパーティ製のツールを使って電子メールマーケティングを管理している場合、電子メールの配信数、開封数、リンクのクリック数、その他のメトリクスなどの情報は、電子メールマーケティングツールで追跡されます。これは営業チームにとっても重要な情報であり、チームのエンゲージメントや利息のレベルを理解するのに役立ちます。しかし、このようなデータはすべて異なるツールで管理されているため、チームは古いデータや不完全なデータを入手する可能性があります。
CRMの統合により、両方のツールを接続し、情報がリアルタイムで更新されるようにすることができます。そのため、電子メールマーケティングキャンペーンが開始されると、結果は自動的に追跡され、CRMシステムに入力されます。これは各アカウントやコンタクトとも同期され、営業チームは顧客エンゲージメントに関する完了した情報を入手し、正確なセールスを行うことができます。
CRMインテグレーションの利点
CRMを技術スタックの他のツールと統合すると、いくつかの利点があります。ツールやプラットフォームを問わず、正確で最新の情報を得ることができます。さらに、CRM統合には以下のようなメリットがあります：
効率性の向上
異なるシステム間での手作業によるデータエントリーなどの反復タスクに別れを告げましょう。自動化に対応することでデータ転送が自動化され、チームはより戦略的でインパクトのある仕事に専念できます。CRM統合を使用すると、次のことが可能になります：
- マーケティングキャンペーンから自動的に新規リードを獲得し、その情報を即座にCRMシステムに入力することで、営業担当者の貴重な時間を節約できます。
- Webサイト、電子メールキャンペーン、その他のマーケティングチャネルにおける見込み客の行動を追跡し、リードスコアに反映することで、営業チームがどのリードを最初に獲得すべきかの優先順位付けを行うことができます。
- 取引を閉じた後、ワンクリックで請求書を作成し、支払いサイクルを加速します。
- サポートエージェントが瞬時にカスタマーヒストリーを確認できるようにすることで、より迅速で十分な情報に基づいたチケット解決が可能になる。
正確なデータ
統合CRMは、データが常に正確でリアルタイムに更新されることを保証します。これにより、記録が同期されていないことによるエラーや不一致を避けることができます。
例 Zendesk CRM を使用してチケット発券や顧客データの管理を行う場合は ClickUp Zendeskインテグレーション を使います：
- サポートエージェントにチケットをタスクとして割り当てる
- 担当者、期日、その他の情報を含め、チケット情報を自動的にタスクに追加します。
- Zendesk チケット内にサブタスクを作成し、簡単に参照できるようにします。
クリックアップとZendeskでリンクされているステータスをリアルタイムでビュー。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/zendesk-create-task-1.gif ZendeskチケットをClickUpタスクにする /%img/
ZendeskのチケットをClickUpタスクに変換する。
カスタマーエクスペリエンスの向上
CRMプラットフォームが技術スタック全体と統合されていれば、顧客とのやり取りに関する最新かつ完了した情報を常に得ることができます。これにより、次のことが可能になります：
- 営業担当者は必要な情報をすべて持っているため、会話をパーソナライズすることができます。
- リードや見込み客の利息や行動に基づいて関連コンテンツを提供し、彼らを温かく保ち、コンバージョンに近づけます。
- チームが過去のやりとりに基づいてカスタマーニーズを予測し、タイムリーでパーソナライズされたサポートを提供できるため、サポート機能を向上させる。
データのサイロ化を解消し、接続されたエクスペリエンスを促進することで、より強固なリレーションシップを構築し、顧客満足度を高め、最終的にはロイヤルティとアドボカシーを促進します。
コラボレーションの強化
重要な顧客情報がデータサイロに存在しなくなるため、各チームがリアルタイムでデータにアクセスできるようになり、チーム全体のコミュニケーションとコラボレーションが向上します。このように、チーム間のコラボレーションと仕事がより効果的になり、ビジネスをより革新的に運営し、業務を合理化することができます。さらに、すべてのチームが単一の真実の情報源から仕事をすることで、チームはより迅速かつ自信を持って意思決定を行うことができます。
より高い収益創出
シームレスなデータ更新により、営業チームが正確な情報を入手し、複数のシステム間でデータが失われることがなくなります。これにより、以下のことが可能になります：
- 合理化されたワークフロー、パーソナライズされたアウトリーチ、タイムリーなリード育成を使用して、より多くのリードをコンバートします。
- すべての関連データを指先ひとつで取得し、営業担当者が自信とスピードをもって商談を成立させることができます。
- 顧客満足度（C-Sat）データを活用することで、顧客離れを予測し、営業チームに通知して懸念事項に対処したり、コミュニケーションをパーソナライズしたり、その他のステップを踏むことで、貴重な顧客関係を回復させることができます。
- カスタマー・エクスペリエンスの向上により、リピーターを増やし、クロスセルやアップセルの機会を増やす
このように、CRMの統合は売上成長を促進し、新規顧客の獲得、既存顧客の維持、収益の可能性の最大化を支援します。
強力なデータ主導の洞察。
すべてのデータをCRMシステムに統合することで、カスタマージャーニーに関する貴重な洞察を得ることができます。これは、マーケティング、セールス、サポートの各チームが効果的に機能するために不可欠なものです。
この顧客情報は、更なるデータ分析や堅牢なファネルレポートの作成に使用できます。これにより、セールス、マーケティング、サポートの効率を把握することができます。全体的な戦略における潜在的なボトルネックを突き止めることができます。
これにより CRMへのデータ主導のアプローチ CRMを利用することで、マーケティング、セールス、カスタマーサービス戦略について情報に基づいた意思決定を行うことができ、オーディエンスとの整合性を確保し、真の結果を導くことができます。
一般的なCRMの課題
CRMプラットフォームは、コミュニケーションチャネル、ビジネスツール、その他のアプリケーションと同様に、常に進化しています。このような小さな変化が情報のシームレスなフローを妨げ、CRM統合の課題につながることがよくあります：
- テクノロジーの違い：* 統合しようとするプラットフォームは、互いにうまく機能しないテクノロジーやプロトコルをベースにしている可能性があります。例えば、ツールは異なる技術（SOAP対REST）、転送プロトコル（HTTP対HTTPS）、デジタル証明書、認証プロトコル（oAuth2.0）などを使用する可能性があります。これは、情報共有や同期において問題を引き起こす可能性がある。
- ベンダーが情報共有に同意しなければ、CRM統合は失敗する。例えば、課金ツールがAPIを提供しなかったり、機密情報への懸念を理由に他のツールと情報を共有しない場合、そのツールをCRMと統合することはできません。
このような問題を未然に防ぐ理想的な方法は、選択したツールやCRMが必要な統合機能を提供しているかどうかを積極的にチェックすることである。
例えば、HubSpotのような包括的なCRMプラットフォームは、マーケティング、セールス、サービス、CMS、オペレーションなど、複数の要件に最適です。さらに、シームレスな接続と、以下のような複数の統合機能を提供しています。 ClickUpとHubSpotの統合 .これにより、以下のことが可能になります：
- 双方向同期を使用してデータを双方向に同期し、両方のシステムで情報が常に最新の状態に保たれます。
- どちらのプラットフォームからでもトリガーワークフローを使用し、複数のチームにまたがるものも含め、カスタマージャーニーにおけるあらゆる更新が両方のシステムで自動的に更新されるようにします。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Hubspot-integration-1400x777.png ClickUpのHubSpotとの統合 /%img/
ClickUpとHubSpot間の仕事を自動化するために20以上の異なるトリガーを使用する。
関連:
[_最高のHubSpotとの統合。](https://clickup.com/ja/blog/55273/undefined/。)_
CRM統合の種類
特定のニーズや予算に応じて、選択できるツールやCRM統合にはさまざまなタイプがあります。この決定を行うには、利用可能なCRM統合のタイプを理解することが不可欠です。
ここでは、営業、マーケティング、生産性の要件を満たすためのCRM統合の鍵について説明します：
電子メールとの統合
電子メールマーケティングソフトウェアは、あらゆる組織のアウトリーチや営業努力に不可欠です。以前は 4.260億人の電子メールユーザー 2022年には、電子メールは見込み客、カスタム、パートナーと接続するための最も有望なチャネルの1つとなっている。
電子メールマーケティングソリューションとCRMを統合することは、顧客情報を自動的に取り込み、整理するのに役立ちます。さらに、バウンス、配信停止、電子メール未着などの重要なメトリクスを追跡することができます。
電子メールに対応することで、新規リードへのウェルカムメールの送信、カスタマライフサイクルに基づいたリード育成シーケンスのトリガー、CRM情報を利用した提案営業のパーソナライズなどのプロセスを自動化することができます。
CRMに人気のある電子メール統合には、Gmail、Microsoft Outlook、Mailchimp、Omnisendなどがあります。
カレンダーとの統合
ミーティングや全体的なプランニングを強化したいですか？カレンダー統合は、CRM内からアポイントメントを追跡し、整理することを可能にすることで、これを行うことを支援します。重要な顧客イベントをスケジュールし、ミーティングの招待、リマインダー、通知の送信などのプロセスを自動化することができます。これにより、ダブルブッキングを防ぎ、ミーティングの設定時にチームのスケジュールを全体的にビューすることができます。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/calendar-view-sync-1-1.png ClickUpとGoogleカレンダーを接続し、ClickUpで予定されているミーティングのアポイントメントを簡単にビューできます。 /クリックアップ
Googleカレンダーに統合されたClickUpカレンダービュー_クリックアップ
Googleカレンダー、Microsoft Office 365カレンダー、Calendly、Notion Calendarなど、CRMで人気のカレンダー統合があります。
コミュニケーションとの統合
ウェブサイトの訪問者にリアルタイムのサポートを提供したいですか？カスタマーサポートを受けるためにカスタマーとチャットで会話したいですか？これはすべてコミュニケーション統合を使用して行うことができます。これらの統合により、ユーザーは使い慣れたチャネルやアプリを使ってサポートチームや営業チームとチャットし、自動的に CRM に会話を記録することができます。このカテゴリーで最も優れたCRM統合には、以下のようなものがあります：
- メッセンジャープラットフォームSlack、WhatsApp、Telegram などのメッセンジャープラットフォームと CRM を統合することができます。この統合により、カスタマーは使い慣れた便利なチャネルを通じてサポートを受けることができ、より緊密な接続を構築したり、サポートメッセージを追跡したりすることができます。
- 電話:電話システムをCRMやその他のツールと統合することで、コミュニケーションを合理化し、通話管理を強化することができます。
- バーチャルミーティングツール: Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsのようなプラットフォームは、対面ビデオ会議を可能にし、顧客とのより個人的な接続を促進します。製品デモの実施、遠隔プレゼンテーションの実施、新規リード獲得のためのウェビナー開催などに利用できます。
- ライブチャット： Claude、Chatsonic、Jasper Chat、Zapier Chat などのツールでライブチャットオプションを提供することで、顧客が特定のクエリに回答を得ることができます。これらのライブ チャット CRM の統合を使用して、自動的に CRM とこれらの会話を同期することができ、営業チームが顧客の痛みやクエリに関する貴重な洞察を得るのを助けます。
アカウント統合 を使用します。
アカウント管理統合は、カスタマーの請求書作成、請求書発行、その他のアカウント関連のアクティビティを強化することに重点を置いています。これらを CRM プラットフォームと統合することで、閉じた取引の請求書を自動生成し、顧客の支払いを会計ソフトと同期し、顧客の請求書と支払いを照合することができます。
例としては、FreshBooks、Zero、QuickBooks、Paycoveなどがあります。
ヘルプデスクとの統合
ほとんどのビジネスは、ヘルプデスクに依存しています。 ヘルプデスクソフトウェア カスタマーサポートやチケッティングの要件に対応します。これらのソリューションは、顧客チケットとCRMプラットフォームの同期を支援し、エージェントが顧客情報や履歴にアクセスし、過去の問題を追跡して、迅速かつ満足のいく解決を提供できるようにします。
例としては、Freshdesk、Zendesk、Salesforce、ServiceNow、Microsoft Office Dynamics 365 Customer Serviceなどがあります。
5つのトップCRM統合ツール
CRM統合は、効率的なワークフロー、顧客の満足度、生産性の向上のための秘策です。貴社のCRMに適した統合プラットフォームを選択するのに役立ちます。 CRMツール 使いやすさ、機能、カスタマーの評価に基づいたCRM統合ツールのトップ5をご紹介します。
1.ClickUp.
ClickUpは、オールインワンの生産性プラットフォームであり、営業チームやマーケティングチームが必要とするすべての鍵機能を提供しています。 リレーションシップ・マネジメント・プロセスを合理化します。 .CRMタスクの自動化、クライアントのタイムラインやプロジェクトの追跡、カレンダー、リスト、テーブル、カンバンのようなボードビューなど、15以上のユニークなビューで営業パイプラインを可視化できます。
クリックアップのCRMテンプレートのアカウントとオポチュニティのボードビュー
ClickUpはまた、HubSpot、Zendesk、Salesforce、Zoho CRM、Pipedrive、Freshworksなど、人気のCRMとの印象的な統合配列を誇っています。
クリックアップの主な機能
ユニバーサル検索
Mulesoft最高の機能
- 堅牢なセキュリティ機能により、大規模組織のデータ保護とコンプライアンスを保証します。
- 統合の中心となるAPIを持つことによる柔軟性と拡張性の恩恵
- スケーラビリティや管理の容易さなど、クラウドコンピューティングのメリットを享受できます。
ミュールソフトのリミット
- 多くの開発者は、Mulesoftは学習曲線が険しく、提供する機能の割に価値がないと感じている。
- 設定に手間がかかり、リストの他のツールと比べると機能が限られている。
ミュールソフトの価格
APIリクエストに基づくカスタム価格設定
Mulesoftの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (600件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (500 件以上のレビュー)
4.Integrately
Integratelyは 自動化ソフトウェア 1,100以上のアプリに対応した800万ものワークフローがあらかじめ構築されています。このプラットフォームを使用することで、CRMを複数のアプリやプラットフォームと接続し、ワンクリック自動化やワークフローを使用して複雑なタスクを簡素化することができます。
CRM との統合
Zendesk の最も優れた機能
- 効率的なカスタマーサポートのために、強力なチケット作成、レポート作成、セルフサービスオプションを提供します。
- HubSpot や Salesforce のような一般的な CRM システムと簡単に接続できます。
- サポートとCRMのカスタマーデータを統合し、総合的なビューを提供します。
Zendeskのリミット
- このツールは、特に小規模または中規模の組織にとって、コストがかかる場合があります。
- 初期セットアップと学習曲線が厳しく、専門家のサポートなしでは操作が難しい。
- 基本的なコラボレーションオプションしかないため、大規模なチームと円滑に仕事をすることが難しい。
ゼンデスクの価格
- スイートチーム：1エージェントあたり月額69ドルからご利用いただけます。
- スイートグローススイートグロース: エージェントあたり月額115ドルから
- スイート・プロフェッショナル代理店1社あたり月額$149から開始できます。
- スイート・エンタープライズ：カスタム価格
Zendesk の評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (5000 件以上のレビュー)
- *Capterra: 4.4/5 (3000 件以上のレビュー)
クリックアップでCRMインテグレーションを最適化しましょう。
ビジネス環境が複雑化・多次元化する中、マーケティング、セールス、サポート、製品オペレーションなど、すべての業務タスクを追跡できる適切なCRMは非常に重要です。CRM統合は、複数のツールやアプリを単一のプラットフォームに接続し、各部門に適切なコンテキストを提供することで、極めて重要な役割を果たします。
しかし、ビジネスの可能性を最大化することは、ビジネスの最適化だけにとどまりません。各チームメンバーはそれぞれのタスクを効果的に実行し、全体的な結果を反映させる必要があります。このプロセスを促進するために
ClickUp
は、様々なツールを統合したオールインワンのプラットフォームを提供している。
アプリケーションを統合し、コラボレーションを合理化します。
ClickUpのオールインワンCRMと生産性最適化ダッシュボード _
各チームメンバーは、タスクの優先順位付け、効率的な時間管理、プロジェクトの追跡、顧客要件の把握などを1つのプラットフォーム上で効率的に行うことができます。 クリックアップのすぐに使えるCRMテンプレート と統合することができます。すべてのアプリとカスタマーデータを一箇所にまとめることは、情報を素早く見つけることができるという重要な利点もあります。
それは、情報を素早く見つけることができるということです。 ClickUpユニバーサル検索 ClickUp CRMの詳細はこちら。今すぐお試しいただき、その違いを実感してください！
よくある質問
**1.CRM APIインテグレーションとは何ですか？
CRM API統合は、API（Application Programming Interface）を使用してCRMシステムを他のツールやプラットフォームと接続します。これらのAPIはコネクターとして機能し、データのシームレスなフローを可能にします。複数のシステムにまたがる簡単なデータフローにより、ビジネスはマーケティング努力を改善し、リアルタイムの情報を得ることができます。
**2.ERPとCRMの統合とは？
エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）ソフトウェアは、財務、在庫、製造などのコア・ビジネス・プロセスを管理します。逆に、カスタマー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）ソフトウェアは、顧客関係や外部の利害関係者を管理します。この2つのシステムを統合することで、カスタマージャーニー（見込み客の段階から注文の完了まで）の統一ビューを得ることができます。
**3.CRMを他のプラットフォームと統合してもセキュリティは大丈夫ですか？
あるシステムのデータは他のシステムと共有されるため、APIとデータ共有要件を調べることは不可欠である。統合ツールを選択する際には、データの暗号化、アクセス制御、定期的なセキュリティ監査のような強固なセキュリティ対策を持つプロバイダーを優先することを常にお勧めします。例えばClickUpは、厳格なセキュリティ・プロトコルと業界標準を遵守し、データの安全性を常に確保しています。
**4.異なる統合システム間でデータの一貫性を保つにはどうすればいいですか？
データの一貫性は、スムーズな運用と正確な洞察のために極めて重要である。シームレスな接続を提供し、生産性を自動的に同期するデータ統合ツールを探しましょう。ClickUpの双方向同期により、1つのプラットフォームで行われた変更は、接続されているすべてのアプリケーションに自動的に反映され、両方のシステムのデータが常に最新であることが保証されます。
**5.CRM統合の成功はどのように測定できますか？
統合の影響を追跡するには、リード・トゥ・コンバージョン率、解約率、チケットボリューム、顧客生涯価値、解決時間、顧客獲得コストなどのメトリクスを分析する必要があります。このデータは、改善領域を特定し、全体的なカスタマーエクスペリエンスを最適化するのに役立ちます。