売上総利益の増加、収益成長の最適化、サポートチケットの平均解決時間の短縮、マーケティングチームのパフォーマンス向上など、適切なKPIで追跡可能なプロセスや戦略目標は何十にも及ぶ。
では、やることは？特定の目標に関連する優れたKPIセットが必要であり、それらの目標に向けた進捗を効果的に追跡するためのKPIスコアカードの構築方法を学ぶ必要があります。
始める準備はできましたか？KPIスコアカードの詳細と作成ステップについては、以下をお読みください。
KPIスコアカードとは？
KPIとは何かから始めましょう：KPI（重要業績評価指標）とは、数値化および評価するためのメトリクスです。 目標に対する進捗を追跡するための指標です。 .では、KPIスコアカードとは何でしょうか？
ボーリングの夜やボードゲームで遊んでいるときに、友達とスコアを追跡するために使うスコアシートのようなものだと考えてください。KPIを視覚的に表現することで、様々な目標に対する進捗を簡単に追跡・測定することができます。Teamsは、KPIを個人レベル、チームや部署ごと、あるいは全社レベルで追跡します。
KPI スコアカードを使うメリット
KPIスコアカードが何であるかを理解することは1つのことですが、なぜ使う必要があるのでしょうか？理由はたくさんあります：
- KPIスコアカードは、目標やオブジェクトを簡単に確認でき、会社全体の透明性を促進します。
- 具体的な目標達成に焦点を当てることで、社員のアカウントも維持できます。
- KPIスコアカードは、個人、チーム、部門、あるいは組織全体のパフォーマンスを追跡できる、見やすいパフォーマンス測定です。
- KPIスコアカードは、戦略プランニングの基礎として使用する。プロジェクト予測* KPIスコアカードは特定の目標やオブジェクトに重点を置いているため、全体的な戦略との整合性を保つことができる。
- 進捗を追跡しているうちに、ある分野が他の分野ほど進捗していないことに気づく。プロセスの改善 🛠️
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png KPIスコアカード：ClickUpのダッシュボード /%img/
ClickUpで独自のKPIダッシュボードをカスタマイズし、目標への進捗を分析・可視化しましょう。
KPI スコアカードの種類
最終的に、KPIスコアカードは、あなたとチームにとって最も役立つ形やフォームを取ることができます。全体的なパフォーマンスを測定している場合でも、個々の従業員の目標を追跡している場合でも、進捗を追跡しやすくするために、チャート、グラフ、その他のデータ可視化を自由に使用してください。
KPIスコアカードの中には、データをリストフォーマットで表示し、KPIのオン・トラックとオフ・トラックを色分けして区別するものもあります。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-KPI-Template.jpg KPIスコアカード：ClickUpのKPIテンプレート /%img/
ClickUpの便利なテンプレートを使って、どのKPIが完了したか、追跡中か、またはリスクがあるかについて、ハイレベルな概要を把握しましょう。
KPIテンプレート ClickUp KPIテンプレート を使用して、すばやく簡単にKPIスコアカードを作成できます。このKPIスコアカードテンプレートでは、各タスクやオブジェクトのカスタムステータス、KPIにさまざまな属性を追加できるフィールド、KPIをさまざまな角度から表示するカスタムビューなどを使用できます。
KPIスコアカードにアプローチする方法はたくさんありますが、特に人気のある方法があります。👀
バランス型 KPIスコアカード
バランスト・スコアカード（BSC）は、コンサルティング会社ルネッサンス・ソリューションズの共同設立者であるデビッド・ノートン博士と、ハーバード・ビジネス・スクールのリーダーシップ開発教授であるロバート・カプラン博士によって考案されたKPIスコアカードです。
このタイプのKPIスコアカードは、4つの異なる視点から組織全体のパフォーマンスを評価するKPIをまとめたものです。
- 財務的視点：* これらには、企業の財務業績を評価するメトリクスが含まれます。利益率、収入ターゲット、収入はすべて財務KPIの例です✨。
- 顧客または利害関係者の視点： 顧客視点のKPIは、顧客満足度、顧客維持率、ネット・プロモーター・スコアなどの 要因を測定します。ステークホルダーに対しては、彼らがどれだけポジティブに自社をビューしているか、彼らの満足度、その他ステークホルダーのエンゲージメントや成功に関連する指標を含むセンチメントを測定することになるだろう。
- この視点でのKPIは、あなたの会社がどれだけうまく運営されているか、どれだけ効率的に製品やサービスを提供しているかを分析します。これらの業績メトリクスは、物流、注文管理、その他のビジネスプロセスの成功を測定する。
- これらのKPIは、従業員の視点から物事を見ます。トレーニングへの投資、スキル開発、職場文化、技術ツールやリソース、従業員エンゲージメントなどを測定します。
この名前がすべてを物語っています：バランスト・スコアカードは、4つの異なる、そして極めて重要な角度から、あなたの会社の業績を「バランスよく」見ることができます。また、潜在的な問題（従業員エンゲージメントの低下や顧客維持率の低下など）を素早く特定できるため、問題の原因を簡単に突き止め、コントロール不能に陥る前に対処する戦略を立てることができます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Mixed-Group-Filters-in-ClickUp-Dashboards.gif KPIスコアカード：クリックアップのダッシュボードのカードフィルター /クリックアップダッシュボードのカードフィルター
クリックアップダッシュボードのフィルターを使用すると、事実上あらゆる視点からデータを見ることができます。
一番の利点は？バランスト・スコアカードを使用しても、他のKPIスコアカードを作成することはできません。また、部門レベルやチームレベルのスコアカードを作成することもできます。 プロジェクトを管理し、その成功を測定する。 .
プロジェクトのパフォーマンスを向上させる KPIスコアカードの作成方法
KPIスコアカードの作成を始める準備はできましたか？会社全体の戦略マップを作成したいのか、ビジネス目標を評価したいのか、それとも プロジェクトのワークフローを追跡し、改善する。 には、以下のステップに従ってください。🤩
1.範囲を決める。
KPIスコアカードは、全社的な組織目標から個人の成功まで、すべてを監視するものであるため、最初のステップは、スコアカードの範囲を定義することである。営業チームは、組織全体がビジネス目標を追求するために使用するKPIとは異なるKPIを追跡しながら、オブジェクトを達成します。
ClickUp Goalsでは、チームや目的別に目標を設定し、進捗を把握することができます。
会社全体、社内の部署、特定のプロジェクトに取り組むチームのスコアカードから選択したり、個人レベルでスコアカードを作成して従業員の目標達成を促したりできます。
2.目標の概要を説明する。
KPIスコアカードで達成したいことは何ですか？顧客維持率を上げたいのか、ウェブサイトのトラフィックを増やしたいのか。を改善したいですか？ マーケティングキャンペーン それとも従業員満足度？
しかし、KPIスコアカードを作成する前に、それらの目標を明確に概説し、その過程で追跡する適切なKPIを選択する必要があります。
目標を定義する際には、時間枠についても考えましょう。例えば、次の四半期末までに解約を一定の割合で減らしたいのであれば、スコアカードには、指定した期間中の目標に対する進捗を反映させる必要があります。
ヒント：SMART基準を試してみてください。
目標の定義にお困りですか？目標をクリアさせる一つの方法は、SMART基準に従うことです。「SMART」とは、Specific（具体的）、Measurable（測定可能）、Achievable（達成可能）、Relevant（関連性）、Time-bound（期限）の頭文字をとったものです。一般化するのではなく、このアプローチを使うことで、目標が明確になります。
例えば、顧客獲得コスト（CAC）を削減するという目標を設定することもできますが、それではかなり漠然としています。SMARTの基準に従って目標を絞り込む。
- 具体的:ソーシャルメディアで顧客を獲得するコストを削減したい。
- 測定可能:あなたは現在、ソーシャルチャネルで顧客を獲得するためにどれくらいのコストがかかるか知っている。
- 達成可能：* CACをゼロにすることはできないが、ターゲットとする現実的なパーセンテージを考えることはやることだ。
- 例えば、CACが他のコストよりも早く上昇しているから、あるいはある製品のCACが他の製品に比して不釣り合いだから、などです。
- 目標を達成する現実的な期日を設定する。
ClickUp AIを使用して、以下を生成します。 SMART目標 そして努力を整理する
**3.KPIを選択する
目標の輪郭が完全に描けたので、KPIを選ぶ準備ができましたね？そうはいかない！
まず最初に、KPIとメトリクスの違いを学び、誤ってKPIではなくメトリクスでスコアカードを埋めてしまわないようにしましょう。基本的な違いは以下の通りです：
- メトリクス：指標：成功を測るもの
- KPI:目標に対する進捗を数値化できる指標
上記の顧客獲得コストの例を見てみよう。CACはKPIとして、つまりビジネスではCACの最適化に向けた進捗を追跡するために使われるのが最も一般的ですが、メトリクスとしても機能します。自社の番号をベンチマークや業界標準と比較してみましょう。あなたの業界の平均CACが100ドルだとしたら、あなたのCACをこのメトリクスと比較して、あなたのコストが業界標準より高いか低いかを確認します。
KPIとメトリクスがクリアされたら、達成したい目標に関連するKPIを選びましょう。以下のようなものがあります。 何十ものKPIから選ぶことができます。 ですから、時間をかけて、達成したいことに最も適したものを選んでください。
ヒント：Less is more!
を作ることもできます。 KPIダッシュボード 目標に関連する数十のKPIを追跡するKPIダッシュボード /%ref/ しかし、多くの場合、より良いアプローチは最小化することである。これは「木を見て森を見ず」的な難問だ。多すぎるデータに惑わされたくはないし、分析に全時間を費やして、目標を達成し続けたいわけでもない。 KPIレポート作成 現在
ClickUpダッシュボードのリストビューで、タスクやプランを分類し、進捗を確認できます。
10～15程度のKPIからスタートし、徐々に増やしていきましょう。いくつかのKPIを削除したり、さらにいくつかのKPIを追加することで、特定のオブジェクトに対して適切なバランスを保つことができるかもしれません。🌻
**4.具体的な達成ターゲットを設定する。
ここまでで、あなたは戦略的オブジェクトと、そのオブジェクトに対する進捗を追跡するた めに使用する効果的なKPIのリストを持っているはずです。次の質問は、どの時点で目標に到達するかということだ。
もしあなたがセールスのKPIを追跡しているのであれば、おそらく最終的にコンバージョンに至った適格なリードの数を測定しているのでしょう。しかし、どのくらいの期間で、どのくらいでしょうか？
ターゲットを設定するということは、具体的な数字を設定するということです。コンバージョン率の場合、現在の10％のコンバージョン率を15％に上げ、3ヶ月以内にその番号を達成したいとします。
**5.KPIを追跡するための適切なツールを見つける。
目標を定義し、KPIを選択し、達成可能なターゲットを設定したところで、あと少しです。最後のステップは？KPIを追跡するためのツールを選びましょう。
いくつかの基本的なことだけを追跡するのであれば、エクセルのスプレッドシートをデフォルトにする人もいる。しかし、スプレッドシートでは、ビジネス目標に向けた進捗を適切に可視化するために必要な機能をすべて備えているとは限りません。
また、KPIスコアカードは透明性を高めるためのものであり、チームメンバー全員がいつでもアクセスできるKPIダッシュボードほどスプレッドシートは共有しやすいものではないことも忘れてはならない。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10-2.gif ClickUpでKPIダッシュボードを作成する /クリックアップでKPIダッシュボードを作成する
ClickUpで詳細なKPIダッシュボードを作成し、チームメンバーや利害関係者と共同作業することで、全員が情報を共有できます。
スプレッドシートを使う代わりに、プロジェクト管理プラットフォームの利用を検討しましょう。これらのプラットフォームの中でも最高のものは、以下のような機能だけでなく、あらゆる利点を備えています。 複数のプロジェクトを簡単に管理できる。 のみならず、アナリティクスをモニターしたり、KPIダッシュボードを作成したりするスペースもある。
ヒント：ClickUpをお試しください。
すべてを支配する1つのツールをお探しなら、ClickUpがお勧めです。プロジェクト管理プラットフォームで、以下のような幅広い機能を備えています。 プロジェクトプラン そして タスクの追跡と優先順位付け .
KPI追跡はクリックアップの真骨頂です。KPIスコアカードに別のアプリやソフトウェアを使うのではなく、ClickUpを使うことで、KPIスコアカードを作成することができます。 クリックアップ目標 を使えば、仕事に接続した追跡可能な目標を作成できます。さらに、クリックアップ目標では、様々な方法で進捗を追跡することができます。タスク目標、金額目標、数値目標などを作成し、使いやすいダッシュボードでチーム全体の進捗を管理しましょう。🙌
クリックアップで目標ミーティング
あなたの目標は何ですか？KPI（重要業績評価指標）の追跡を始めたい、あるいはタスクの追跡、コラボレーションの改善、プロジェクトの効率的なプランニングのためのプラットフォームが必要かもしれません。
上記のすべてではありませんか？ClickUpは、これらすべての目標に対応する機能を備えています。 サインアップ 無料登録後、ClickUpがあなたの目標を達成するあらゆる方法をご覧ください。