成功するビジネスには、オペレーションを最適化するためにいくつかのコアとなるソフトウェア・プラットフォームが必要です。販売プロセスと クライアントとのコミュニケーション CRMソフトウェアほど重要なプラットフォームはありません。
Googleで検索すると、無限とも思える数の営業ソフトウェアがヒットし、どれも営業成績を大幅に向上させると謳っている。しかし、遅かれ早かれ、いくつかの特定のCRMシステムが際立っていることに気づくでしょう。その中でも CRMソフトウェア例 HubSpotやPipedriveなどが有名。
しかし、PipedriveとHubSpotのどちらを選ぶべきでしょうか？PipedriveとHubspotのどちらを選ぶべきなのか、それともセールスパイプラインの管理にさらに優れた第3の選択肢があるのか。
Pipedriveとは？
Pipedriveはその名の通り、パイプライン管理に特化して設計されています。Pipedriveを以下と比較する Trelloのような代替ツールと比較してみてください。 を見れば、なぜこの差別化が重要なのかがすぐにわかるだろう。
プロフェッショナルプランとエンタープライズプランを通じて、Pipedriveは以下のような先進的な機能を提供している。 連絡先管理 は、営業プロセスを合理化するために特別に設計されています。電子メールマーケティングとワークフローオートメーションの両方を含むマーケティング自動化も充実しており、営業チームにとって現在最も強力なオペレーションツールの1つである理由がお分かりいただけるでしょう。
このCRMスイートを純粋なコンタクトデータベースとして考えてはいけません。Pipedriveに代わる多くのCRMスイートとは異なり、このCRMスイートはリード管理オプションの整理にカンバンボードを採用しています。パイプライン管理をより視覚的にアプローチすることができ、ドラッグ＆ドロップで簡単にサイクルをプランニングすることができます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Pipline-CRM-Systems-1400x875.jpg 顧客関係管理におけるPipedriveとHubSpotのコンセプトを示すPipedrive CRM Systemsの案件ダッシュボードのスクリーンショット。 /%img/
Via パイプドライブ
Pipedriveの機能
高度なリード管理ツールとして期待されるように、Pipedriveは営業チームを支援するために設計された多くの機能を提供しています。予測リードスコアリングからリード育成のための電子メールマーケティング機能まで、このCRMソフトウェアはあらゆる面でチームの包括的な営業ハブになります。
1.CRMとセールスパイプライン機能
包括的なCRMスイートを中核とするPipedriveは、営業パイプラインを促進、管理、強化するために設計された多くの機能を提供します。画面は直感的でクリーンなレイアウトを採用しており、スマートなコンタクトデータと自然な次のステップを組み合わせたビジュアルで案件管理を行うことができます。
ショートフォーム、リストのインポート、他のCRMソリューションとの統合により、新しいコンタクトを簡単に追加できます。重複コンタクトの管理は自動で行われ、コンタクトカードは色分けしやすく、プラスとマイナスのデータポイントを通知します。各連絡先カードには、電子メールからサポートチームによるカスタマーサポートまで、その連絡先とのすべてのタッチポイントの視覚的なグラフも含まれています。
これらの機能はすべて、チームがより多くの商談を成立させ、営業パイプラインを最適化することを容易にするという、ひとつの目標に集約されます。パイプラインは、単なるCRMではなく、プロセスのあらゆる部分を支援する包括的な営業アシスタントおよび案件管理ツールとお考えください。
2.レポート作成とダッシュボード
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Pipedrive-dashboard.jpeg
/%img/
パイプドライブ経由
営業アシスタントに期待される通り、Pipedriveはその機能のかなりの部分を営業予測やその他のレポート作成に焦点を当てています。その結果、マネージャーや営業リーダーがパイプライン全体の概要を把握し、プロアクティブに戦略を構築・調整するのに役立ちます。
Pipedrive Insightsプラットフォームには、現在の営業パフォーマンスのスナップショットから収益予測レポートまで、このような分析機能が満載です。すべてのレポートとダッシュボードは完全にカスタマイズ可能です。ユーザーはカスタムフィールドを追加したり、カスタムチャートを作成したりして、より深い洞察を得ることもできます。
これはほんの始まりに過ぎません。Pipedriveは以下の機能も統合しています。 販売目標 をプロセスに組み込むことで、ユーザーはダッシュボードでマイルストーンと現在のパフォーマンスを直接比較することができます。売上と収益の目標を達成できるかどうか、もう見失うことはありません。
最後に、PipedriveはAI機能の統合を開始した。 レポート作成ツール .AIを搭載した営業アシスタントは、営業パイプラインのデータを継続的に精査し、リードのフォローアップや見込み客の絞り込みなど、推奨されるその後のアクションを見つけます。営業チームが適切な行動に集中できるよう、直感的に操作できるソリューションです。
3.顧客関係管理テンプレート
最後に、Pipedriveには構築したいアクションに応じて様々なテンプレートが用意されています。例として、コアスイートにはあらゆるリードメール用の電子メールテンプレートや、典型的なパイプライン活動を自動化するワークフローテンプレートが含まれています。
また、より早く、より効果的に成約させたい案件の提案書を作成できるスマートドキュメント機能のテンプレートも含まれています。もちろん、電子メール、自動化、スマートドキュメントで営業チームが必要とするものを確実に提供できるよう、独自のテンプレートを作成し、カスタマイズすることも可能です。
Pipedrive の価格
- エッセンシャル: $14.90/月/ユーザー
- アドバンス: $27.90/月/ユーザー
- プロフェッショナル: $49.90/月/ユーザー
- パワー: 64.90ドル/月/ユーザー
- エンタープライズ:ユーザーあたり99ドル/月
HubSpot CRMとは何ですか？
HubSpotは単なる顧客関係管理ツールではありません。HubSpotは単なる顧客関係管理ツールではなく、以下のような複数のソフトウェアオプションが連動した、包括的なマーケティングとセールスのハブです：
- HubSpot Marketing Hubは、インバウンドマーケティング機能とカスタマイズ可能な電子メールテンプレートを豊富に備え、マーケティングキャンペーンを促進します。
- コンテンツ管理システムとウェブサイトビルダーで、個別のランディングページからオンラインプレゼンス全体まで作成可能。
- HubSpot Commerce Hub、eコマース統合、月次請求書発行ツールなどを含むB2B業界向けコマースプラットフォーム。
- HubSpot Support Hubは、電話サポートと電子メールサポートシステムの両方を含むカスタマーサポートの向上を目指す企業向けに設計されています。
- HubSpot Sales Hubは、この比較ガイドで焦点を当てるCRMの一部です。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/HubSpot-contact-management-relationship.jpg ブライアン・ハリガンのHubSpot CRMダッシュボードは、最高の顧客関係管理のためのPipedrive対HubSpotのコンセプトを示しています。 /%img/
Via HubSpot これらの各プラットフォームに加え、HubSpotアカウントを持っている人なら誰でも利用できるオンラインヘルプセンター、HubSpot Academyでも無料教育リソースを提供している。これらの無料トレーニングサービスにより、チームメンバー全員がソフトウェアだけでなく、セールスやマーケティングのベストプラクティスにも精通することができる。
HubSpotでは、プロフェッショナルプランとエンタープライズプランに加えて、Sales Hubの無料プランも提供しています。また、HubSpot Academyでは、誰でも無料でソフトウェアを体験することができます。
HubSpot CRMの機能
HubSpotはSales Hubの中で、競合他社と比較しても遜色のない、わかりやすいCRM機能を提供しています。
真の差別化要因は、その幅広い範囲にあります。 HubSpotインテグレーション HubSpotの他のソリューションや外部サービスとの統合が可能です。例えば、ClickUpインテグレーションは、CRMと強力なプロジェクト管理やチームコラボレーション機能を接続し、生産性を向上させます。
1.CRMとセールスパイプライン機能
CRM機能のために設計されたHubSpot Sales Hubは、営業チームにとってユーザーフレンドリーなインターフェイスが魅力です。FreeプランのHubSpotでも、営業リーダーがリードや見込み客のパイプラインの状況を把握できるビジュアルなダッシュボードを提供しています。また、これらのコンタクトを契約に至るまで管理するために特別に設計されたツールも提供します。
さらに、HubSpotは営業チームの時間を節約するために特別に設計された機能をいくつか提供しています。例として、見込み客が特定のウェブページにアクセスしたり、電子メールを開封したりすると、CRMが担当の営業担当者に通知します。これにより、営業担当者はソフトウェア内からライブチャット、電子メール、電話を使って適切なタイミングでフォローアップを行うことができます。
最後に、HubSpot Sales Hubはスケーラブルです。Freeプランでは3つのダッシュボードと10個のレポートしか作成できないなど、リミットもあります。しかし、それでもユーザーは、より包括的なセールスとマーケティングのセットアップのために、スイートのマーケティングとサポートソリューションにクロスアップすることができます。ビジネスやコンタクトリストの成長に合わせて、上位のプロフェッショナルプランやエンタープライズプランに移行することもシームレスに行えます。
2.レポート作成とダッシュボード
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Hubspot-Dashboard-Image-1.png HubSpot /%img/
ハブスポット経由
HubSpotは包括的なレポート作成も提供しており、チームやリーダーは売上予測から業績概要まで、あらゆる洞察を得ることができます。他のHubSpotツールと同様、レポート作成はソフトウェアインフラのあらゆる部分を横断しています。例えば、HubSpot MarketingとHubSpot Sales Hubの両方を使用しているユーザーは、2つのデータを1つのダッシュボードに簡単に接続できます。
これにより、HubSpotアナリティクスは、マーケティングファネルとセールスパイプライン全体のデータソースとなります。
さらに、組織のニーズに合わせてレポートやダッシュボードを簡単にカスタム作成できます。ただし、Freeプランではカスタマイズの一部が大幅にリミットされており、上位のプロフェッショナルプランとエンタープライズプランでのみ真価を発揮することに注意が必要です。
レポート作成も、HubSpot Academyの特長のひとつです。レポート作成の方法を学んだり、より良い洞察とパフォーマンスを実現するためのアナリティクスの設定方法に関する知識や洞察を得たりすることができます。
3.カスタマーリレーションシップマネジメントテンプレート
最後に、HubSpotは営業チームが毎回ゼロから始めることなくパフォーマンスを最適化できるよう、様々なテンプレートを提供しています。HubSpot製品群の中で最もよく使用されるテンプレートには、次のようなものがあります：
- セールスとリードナーチャリング用の電子メールマーケティングテンプレート
- コンテンツ管理システム用のウェブサイトテーマとテンプレート
- 一般的なセールスとマーケティングのメトリクスとインサイトのレポートとダッシュボードテンプレート
- ビジネスプランとビジネススケジュールのテンプレート
もちろん、これらのテンプレートのすべてがHubSpot Sales Hubにリミットされているわけではありません。HubSpotセールス・ハブに限定されるものではなく、HubSpotのすべてのソフトウェア・ソリューションに対応しています。例えば、電子メールテンプレートはマーケティングとセールスの自動化ワークフローの両方で使用できます。
HubSpot CRMの価格
- 無料ツール：無料
- スターター: $20/月
- CRM プロフェッショナル: $1,600/月
- CRM Enterprise: $5,000/月
PipedriveとHubSpotの比較：機能比較
少なくともCRM機能に関しては、PipedriveとHubSpotは比較しやすい。しかし、その範囲の違いにもメモしておきましょう。Pipedriveはパイプライン管理に重点を置いているのに対し、HubSpotはマーケティングとセールスのプロセス全体をカバーする広範なソリューションです。
それでも、ツールのCRMとセールスパイプライン機能、レポート作成とダッシュボード、CRMテンプレートについて測定する時が来た。
1.CRMとセールスパイプライン機能
業界を問わず、営業チームはPipedriveの集中機能とパイプラインの表示と管理への視覚的アプローチを高く評価するだろう。パイプラインの効率を最大化することに特化した営業リーダーにとっては、この分野での勝者です。
一方、HubSpot Sales Hubは、幅広い統合機能を備えています。スタンドアロンCRMとして、Sales Hubは十分な機能を備えています。
しかし、コンテンツ管理を含む営業・マーケティング努力のすべてをこのソフトウェアに移行するのであれば、より強力になります。より統合的な導入では、HubSpot Sales Hubの勝ちです。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hubspot.png HubSpotセールスパイプライン /%img/
ハブスポット経由
2.レポート作成とダッシュボード
CRM機能と同様に、HubSpotとPipedriveはレポート作成機能においても独自の優位性を持っています。Pipedrive Insightsは、特にAIとの統合により、売上予測や高度な分析に最適です。
一方、HubSpot Sales Hubは、より大規模な販促・営業インフラとの統合で輝きを放ちます。明確な勝者は存在せず、それは勝者が組織のニーズに完全に依存するためです。
しかし、HubSpotには特別な賛辞を送りたい。HubSpotは無料プランを提供しており、少なくとも限定的なレポート作成は含まれている。これにより、大規模なチームや組織に何かを展開する前に、すぐにレポートやダッシュボードを作成して試すことができます。
3.顧客リレーションシップ管理テンプレート
最後に、テンプレートの分野ではHubSpotの勝利です。より包括的で統合されたソフトウェアであるため、その機能は複数の機能分野にまたがる。さらに、機能番号の多さもPipedriveを上回っています。CRMの努力をゼロから始めたくないなら、まずはHubSpotを試してみてはいかがでしょうか。
/イメージ
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/HubSpot-Template-Marketplace-1400x765.png
PipedriveとHubSpot CRMテンプレートの比較で勝者を示すHubSpotのテンプレートマーケットプレイスのスクリーンショット。
/%img/
HubSpot経由
RedditにおけるPipedriveとHubSpotの比較
PipedriveとHubSpotを比較した場合、実際のユーザーはどこに着地するのでしょうか？Redditで調べてみました。Redditで検索すると RedditでのHubSpotとPipedriveの比較 を見ると、営業に関しては、ほとんどのプロフェッショナルが競合他社よりもPipedriveを好んでいることがわかる。
「HubSpotは（Pipedriveに比べて）営業面ではもっと大変だが、マーケティング面ではもっとやることがある。
あるユーザーは、「Pipedriveの方が営業面では大変だが、マーケティング面ではより多くのことができる。 深い関係構築機能 Pipedriveの
「Pipedriveで気に入っているのは、私が顧客とプロジェクトを進めているときに、プロジェクトを作成し、一緒に進めている顧客とリンクできることです。「リストビューを作成して各プロジェクトがどのフェーズにあるかを確認したり、更新された表記を作成したり、仕様書や図面などのドキュメントを添付したりすることができました。時間的な観点から管理するのに効果的で、1つの場所でそのようなきれいな可視性を持つことは素晴らしいことでした。"
クリックアップのミーティング：PipedriveとHubSpotに代わる最高のツール
加速する クライアントの成長 オールインワンの仕事プラットフォームClickUpで顧客満足度を向上。
PipedriveとHubSpotは最も人気のあるCRMオプションの一つかもしれないが、可能性はそれだけではない。特に、拡張性のある無料ツールを探しているのであれば、ぜひ試してみてほしい。
ClickUp
詳しく見る
HubSpotと同様、ClickUpは単なるCRMソフトウェアではない。しかし、HubSpotとは異なり、プロジェクト管理スイートであり、次のようなすべてに焦点を当てています。 クライアントとのコラボレーション スマートドキュメントとwikiの可能性を通して、ナレッジマネジメントに至るまで。
言い換えれば、ClickUpは生産性向上ツールなのだ。そして、このガイドで2つの競合を比較するために使用したコア機能では、まだ十分に競争している：
1.CRMとセールスパイプライン機能
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Clickup-OKR-Dashboard-1400x970.png ClickUp OKRダッシュボード /クリックアップOKRダッシュボード
クリックアップの CRMダッシュボード 営業成績を俯瞰するための
クリックアップは生産性を高めるプラットフォームですが、リードを管理するためのポテンシャルを過小評価してはいけません。このコアにはユーザーフレンドリーなCRMが組み込まれており、チームが直感的かつ効率的に顧客関係を拡大し、より多くの取引を成立させることができます。 ClickUp CRMの機能 を含みます：
- 見込み客パイプラインのビジュアルビュー
- 個別アカウントの追跡・管理機能
- リスト、ガントチャート、カンバンボードなど、カスタマイズ可能なビュー
- 見込み客やリードへのダイナミックな営業活動を可能にする電子メール統合機能
- 連絡先を保存、管理、分析するためのカスタムデータベース機能
- よりダイナミックな営業プロセスを作成するワークフロー自動化
- HubSpotやPipedriveなどのCRMツールと直接統合し、プロジェクト管理のセットアップを継続的に活用できます。
2.レポート作成とダッシュボード
もちろん、ClickUpの利点は基本的なCRM機能だけにとどまりません。実は クリックアップダッシュボード はその中核機能の一つで、営業プロセスやコンタクトトレンドに関する高度な分析を表示するのに役立ちます。
クリックアップダッシュボードを使用すると、一目見ただけで、より深い洞察を特定し、活用することができます。営業と営業チームのパフォーマンスを常に把握することができます。
高度な洞察を得る機会はこれだけではありません。オンデマンドのレポート作成ツールでは、チームのパフォーマンスや生産性をリアルタイムで確認したり、定期的に確認したりすることができます。これにより、パフォーマンスを管理し、将来のニーズを予測しながら、プロアクティブな状態を維持することができます。
3.カスタマー・リレーションシップ・マネジメントのテンプレート
ClickUpリストビューによる顧客データ
ClickUpは、営業チームが必要とする最も有益な機能の1つであるテンプレートで輝きを放っています。それは、テンプレートです。 ClickUp CRMテンプレート その他いくつかの CRMテンプレート CRMテンプレート /%ref.ref.CRMテンプレートは、特にオンボーディングと日々の管理を容易にするために設計されています。あなたが
サービスデスク
のチームである。 ソフトウェア開発者 あるいは、あなたは フィットネストレーナー クライアントを管理するために、ClickUpテンプレートはあなたに必要なスタートを与えることができます。
チームのニーズに合わせてカスタマイズしたプロジェクトやプロセスを迅速に構築し、俊敏性を保つことができれば、チームマネージャー管理はもっと簡単になります。さらに、以下のような他の生産性ツールを活用することもできます。 クライアント管理テンプレート を使えば、パイプラインの管理が簡単になるように設計されたソリューションを手に入れることができます。
ClickUpで営業プロセスを強化しよう
営業に特化したCRMをお探しなら、HubSpotやPipedriveだけが選択肢ではありません。ClickUpはユーザーフレンドリーなインターフェイスで、生産性と見込み客管理に必要なすべての機能を提供します。
Freeプランでも、営業努力の成功に必要なコアツールはすべて揃っています。より高度な機能に慣れれば、市場で最もパワフルで包括的な営業・生産性プラットフォームを手に入れることができます。
今こそ、あなたの営業プロセスを強化する時です。 無料ClickUpアカウント登録 をクリックしてください。