スターを目指すすべての企業が、ある種のビジネス・インテリジェンスを必要としていることは周知の事実だ。ビジネス・インテリジェンスとは、IQが非常に高いとか、ビジネスの勘が鋭いという意味ではありません。ビジネス・インテリジェンスとは、組織の成功と問題解決に向け、スマートな意思決定を行うための情報収集と分析のことである。
そこで活躍するのがダッシュボードだ。ダッシュボードは、あらゆるデータを視覚化し、特定の側面にズームインし、KPIを追跡し、企業の健全性と進捗を明確に把握することができます。
ダッシュボードには様々な種類がありますが、日々の業務に目を配り、大きな問題になる前に問題を発見したいのであれば、オペレーション・ダッシュボードが最適です。🎛️
この記事では、業務ダッシュボードを紹介し、その利点を掘り下げ、社内の特定のビジネスエリアに関連するすべての重要なプロセスを監視するためのダッシュボードを作成するお手伝いをします。
ダッシュボードとは？
運用ダッシュボード（運用ダッシュボードとも呼ばれる）は、運用プロセスを追跡し、社内で進行中の活動のパフォーマンスを詳細に把握するためのツールです。
未来を予測するために過去を掘り下げる分析ダッシュボードとは異なり、運用ダッシュボードはより現在に関心があります。現在のインテリジェンスを扱うことで、業務のパフォーマンスを明らかにし、弱点を突き止めます。これにより、適切な行動を取り、プロセスを軌道に乗せることができます。
オペレーション・ダッシュボードは開眼装置だと考えてください。ダッシュボードに表示される業務KPIに基づいて、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。
ダッシュボードは主に進行中のプロセスに関係するため、現実を比較的短時間で見通すことができ、長期的なプランニングには適していません。
業務ダッシュボードは通常、特定のビジネス分野に取り組むものであり、1つのダッシュボードで社内の全プロセスを追跡することはできないことに注意してください。ダッシュボードは、営業、マーケティング、製造、配布など、あなたの会社の仕事に応じて、個別に用意する必要があります。
ダッシュボードの鍵機能
なぜダッシュボードが日々のプロセスのモニタリングに役立つのでしょうか？その主な機能をいくつか見てみよう：
- データの可視化これらのダッシュボードは、生データの束を投げかけたりしない。その代わりに、チャート、グラフ、その他の要素を通じて、データを視覚化する。 時間の節約 理解しやすくする 📊。
- リアルタイム可視性：運用ダッシュボードには実データと履歴データが表示されるため、プロセスの現在のパフォーマ ンスを正確に把握することができます。
- カスタマイズ可能な通知：ダッシュボードでは、潜在的な問題を警告する通知を作成できるため、迅速な対応が可能です。
- KPI：KPI：ダッシュボードでは、関連する主要業績評価指標を示すことで、目標への道筋を追跡できます。
- 使いやすさ運用ダッシュボードの使用には、大規模なトレーニングは必要ありません。直感的なインターフェイスを備えているため、すぐに使いこなすことができます。
- データ傾向の追跡：ダッシュボードの中には、現在の傾向を把握するために履歴を掘り下げることができる高度な機能を備えたものもある。これは通常の業務ダッシュボードでは一般的ではないことを覚えておこう。
ダッシュボードのメリット
業務ダッシュボードは、特定のビジネスエリア内で進行中の業務プロセスを追跡し、あらゆる問題の芽を摘むために必要なツールです。ダッシュボードのメリットをご紹介します：
問題の特定が容易
業務ダッシュボードの最も大きなメリットの1つは、進行中のプロセスを可視性で完了できることです。このおかげで、通常のオペレーション・パフォーマンスからのわずかな逸脱を発見し、潜在的な問題として突き止めることができます。
簡単に言えば、業務ダッシュボードを使用することで、非効率や問題がより大きな損害を引き起こし、プロセスを混乱させる前に、その初期フェーズで発見することができます。
簡単な従業員の生産性追跡
業務ダッシュボードは日々の業務を追跡できるため、従業員の生産性を監視するための優れたツールになります。例えば、カスタマーサポートを中心としたオペレーションダッシュボードを使用している場合、受け取ったチケットや解決したチケットの番号のようなKPIは、従業員がその時点でどれだけ成功し、迅速に対応しているかを理解するのに役立ちます。
意思決定の改善
業務プロセスに関連する詳細なメトリクスを持つことで、次のことが可能になります。
直感や時代遅れのパフォーマンスレポートに頼るのではなく、十分な情報に基づいた決断を下すこと。
この意味で、オペレーション・ダッシュボードは、適切な意思決定を行うために不可欠である。
予算プランニング、パフォーマンス向上。
目標追跡
すべての組織には、向かっている目標があります。ダッシュボードは、すべての利害関係者が同じページにいることを確認しながら、その目標を完了するためのKPIを決定し、監視することができます。ダッシュボードは
を活用することで、小さな、しかし自信に満ちたステップを踏みながら、ゴールを目指すことができる。
コストの最適化
ダッシュボードを通じて業務プロセスを観察することで、改善すべき領域を特定し、リソース配分を調整してコストを削減し、非効率を排除することができます。
プランニングの容易化
業務ダッシュボードは、プロセスをリアルタイムで把握できるため、プランニングの成功に不可欠です。ダッシュボードに表示される情報を使用して、次のような計画を立てることができます。
現状を踏まえ、継続的な改善に努める。
コミュニケーションとコラボレーションの合理化
あなたは飛躍できる
ダッシュボードを活用することで、*チームのコラボレーションとコミュニケーションを促進することができます。ダッシュボードを関連するチームメンバーと共有し、関連データにアクセスできるようにすることで、透明性が高まります。
ダッシュボードに表示されたデータをもとに、建設的なディスカッションやミーティングを行い、改善策をブレーンストーミングすることができる。
組織内の
最高のダッシュボードを作る方法：簡単な8つのステップ
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ダッシュボードの作成プロセスを詳しく説明し、お客様のニーズに完璧に応える一流のダッシュボードを作成するお手伝いをいたします。そのためには
ClickUp
ダッシュボードを簡単に作ることができる最高のプロジェクト管理プラットフォームの一つ。😍
ステップ 1: ダッシュボードツールを選択する
オペレーション・ダッシュボードの作成プロセスをできるだけ簡単にするためには、データを視覚化して整理できるツールを選ぶことが重要です。ダッシュボード・プラットフォームは何十種類もありますが、適切なものを選択する際に重視すべき基準をいくつかご紹介します：
- 柔軟性：プラットフォームには、チームのニーズや全体的な目標に沿ったオペレーションダッシュボードを構築するための多様なオプションがあるべきです。これらのオプションは、簡単な共有やコラボレーションから、比類のない可視性や様々なカスタム機能まで、何でもあり得る。
- 複数のウィジェット：適切なダッシュボードツールは、ウィジェットの幅広い選択を提供する必要があります。作業負荷や進捗を可視化し、複数のチャートとグラフでデータを表現できること。
- 使いやすさプラットフォームは直感的なインターフェースを持ち、あなたやチームにとって使いやすいものであるべきです。多くのダッシュボードツールは、ドラッグ＆ドロップで簡単にレイアウトを整理・調整できる設計になっています。
- 統合：ダッシュボード・プラットフォームは、組織が通常使用しているデータ管理ツールと統合できる必要があります。
- スケーラビリティ：拡張性：企業の成長に合わせて、より大規模で複雑な履歴データを扱えるツールであること。
- 共同作業オプション：適切なプラットフォームは、チームワークをサポートし、あなたとあなたの共同作業者がリアルタイムで仕事をしたり、コメントを残したり、メモを追加したりできるべきである。
高度にカスタマイズ可能なClickUp 3.0ダッシュボードで目標、タスク、アジャイルポイント、プロジェクトステータスを細分化する
ClickUpは、何よりもまず、ダッシュボードです。
タスクとプロジェクト管理を提供します。
生産性、整理整頓、チームコラボレーションを向上させるためのオプションが満載のツールです。そのため、ClickUpは業務管理とプロジェクト管理のための頼れるソフトウェアとなります。
.
データの視覚化に関して言えば、このプラットフォームには一目惚れする機能がある。
クリックアップダッシュボード
.わずか数クリックで、包括的でわかりやすく、美しい業務ダッシュボードを作成できます。
50以上のウィジェットから選択し、カスタムチャートの作成、進捗や作業負荷の可視化、計算、時間の追跡を行うことができます。また、外部アプリをClickUpダッシュボードに接続し、機能を拡張することも可能です。
ClickUpでダッシュボードを簡単に作成できるもう一つの理由は以下の通りです。
/参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6312211188759-Intro-to-Dashboard-cards ダッシュボードカード /%href/
.これらのカードは、最終的なダッシュボードのブロックだと考えてください。カードを1つずつ追加して、独自の絵を描き、必要な情報を視覚化します。🎨
ClickUp テンプレート
ビジネスインテリジェンスダッシュボードを一から作りたくない、または作る時間がない？ClickUpが解決します！テンプレート
またはダッシュボードのテンプレートを使って、時間を節約し、以下のようなものを作成する。
[ダッシュボードを作成できる。](https://clickup.com/ja/blog/30206/dashboard examples in clickup/)
.
ClickUpのライブラリは以下を提供します。
1,000以上のテンプレート
プロジェクト管理、マーケティングから
とセールス。ライブラリを見て、あなたの組織のニーズにぴったり合うものを見つけてください。
ステップ2：誰がダッシュボードを使うかを考える
業務ダッシュボードを作成する前に、誰が何のためにダッシュボードを使うのかを考えましょう。部署全体のダッシュボードが必要なのか、部署内の特定のプロジェクトのダッシュボードが必要なのか。チーム全員がアクセスするのか、それとも上級メンバーだけがアクセスするのか？
このような質問に答えることで、誰もが理解し、操作できるダッシュボードを構想することができます。
ダッシュボードのユーザーを特定したら、ダッシュボードの外観について意見を求めましょう。ClickUpは、全員が意見を出し合い、リアルタイムでコミュニケーションできる優れた機能を提供している。
クリックアップホワイトボード
.
ClickUpホワイトボードを使えば、タスクの割り当てや担当者のタグ付けなど、次のコラボレーションのキックオフに必要なあらゆることができます。
ホワイトボードは、ブレーンストーミングやチームコラボレーションに最適なデジタルキャンバスです。戦略を議論したり、オペレーションダッシュボードの作成プロセスをマップしたり、アクションをアイデアに変えるのに最適です。
ステップ3：オブジェクトを決める
次のステップは、明確で現実的なビジネスオブジェクト、つまりダッシュボードの目的を定義することです。
ClickUp 目標で行うことができます。
.ダッシュボードが対象とする特定のビジネス領域に応じて、最も利息の高いメトリクスとKPIを検討します。
ClickUpの目標追跡機能を使って、明確なタイムライン、測定可能なターゲット、自動進捗追跡で目標達成の軌道を維持しましょう。
例えば、営業用のダッシュボードを作成する場合、営業成績、クライアント満足度、従業員の生産性などのメトリクスを検討することができます。
チームの意見が必要な場合は、次のように使用します。
ClickUp フォームを使ってください。
.関連するチームメンバーからすぐに情報を収集できる使いやすい方法です。やることはフォームを作成し（超簡単で直感的）、チームと共有するだけ。チームメンバーが回答を提供すると、ClickUpが送信された情報を収集し、分析しやすいように表示します。
このステップは
ClickUp 運用プランテンプレート
.目標達成のための行動プランを作成することができます。さらに、コラボレーションとコミュニケーションを促進し、プロセスを合理化し、生産性を飛躍的に向上させます。
ClickUpの15以上のビューは、各チームに壁一面のソリューションを提供します。
また、クリックアップの強力な統合機能を利用して、データの管理や保存に使用している他のソフトウェアと接続することもできます。その他
1,000以上のネイティブ統合
Slack、HubSpot、Everhour、Zendeskのようなツールとのカスタム統合が可能。
ClickUp APIを通してカスタム統合を構築することができます。
にアクセスして、好きなデータソースからデータを取り出します。
ステップ 6: ダッシュボードのレイアウトをプランし、ビジュアライゼーションを作成します。
次のステップは、最適なユーザーエクスペリエンス、構成、視覚的なアピールを考慮して、ダッシュボードの外観を決定することです。
クリックアップダッシュボードは、このプロセスを非常に簡単にします。ドラッグ・アンド・ドロップ設計のおかげで、カードを移動したり、レイアウトを好みに更新したりすることができます。
ダッシュボードに必要な要素を選択し、適切なウィジェットやデータソースを選択し、指定したメトリクスに基づいてビジュアライゼーションを作成します。
ステップ7：定期的にデータを更新する
おめでとうございます、ダッシュボードが完成しました！🥳
しかし、あなたの仕事はここで終わらないことを覚えておいてください。ダッシュボードのポイントは、リアルタイムのデータを表示することです。ダッシュボードが最新の情報を表示していることを確認する必要があります。古い情報は、業務のパフォーマンスに対する認識を低下させ、間違った意思決定につながる可能性があります。
このようなシナリオを避けるために、データソースを定期的に更新してください。次のような方法があります。
ClickUp自動化を使用することができます。
を使用すると、手作業やミスのリスクを減らすことができます。自動化はトリガー、条件、アクションに基づいており、ダッシュボードのデータを常に新鮮で適切なものにするのに役立ちます。
ClickUpには4種類の自動化があります：
- カスタム：カスタム：特定のシナリオを念頭に置いて自分で作成する自動化
- テンプレート：プリセット自動化
- インテグレーション：他のアプリをClickUpに接続して自動化設定
- 担当者とウォッチャー：すべての新しいタスクに担当者（ウォッチャー）を設定します。
ClickUpにあらかじめ組み込まれた自動化レシピを使用するか、ニーズに合わせてカスタマイズすることで、チームは最も重要な部分に集中することができます。
ステップ8：必要に応じてダッシュボードを改良する
運用ダッシュボードは、現在その役割を果たしているかもしれませんが、業務の更新や新しいデータに対応するために、ある時点で改良が必要になります。
時折、パフォーマンス・メトリクスとKPIを見直し、それらがまだ適切であることを確認する必要があります。ダッシュボードのレイアウトを再考し、効率を高めるためにどのように改善できるかを確認する。
ここでのもう一つの重要な点は、チームメンバーからのフィードバックを集めることです。ダッシュボードが役に立っているか、何を変更したいかを尋ねましょう。ClickUp Formsがこれを支援します。チームがすぐに記入できるフォームを作成し、収集した情報の詳細な要約を得ることができます。
クリックアップ：業務ダッシュボードの完璧なホーム
クリックアップは、ダッシュボードの作成に必要なすべてを提供します。この
ビジュアル・プロジェクト管理プラットフォームを使うことができる。
を使えば、目標を定義し、適切なメトリクスを選択し、データベースを設定し、必要な情報を可視化し、チームとコラボレーションすることができる。
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