銀行業界は競争が激化し、カスタマーの期待も高まっています。顧客とのやり取りを追跡し、顧客対応チームがより良いサービスを提供できるよう支援するソリューションが必要です。
その解決策は、銀行業務に適したCRMを導入することにあります。銀行業界向けのCRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント）ソリューションは、以下のような顧客とのやり取りを管理・追跡します。 顧客とのコミュニケーション より良い、パーソナライズされたカスタマーサービスを提供するため。
マーケティング、セールス、カスタマーリレーションシップマネジメントの各チームは、これらのインサイトを活用して、アイテムをCRMのワークフローに直接取り込むことができます。これらのチームは、リソースの場所を把握し、次のステップに進むことができます。
バンキングCRMソフトウェアは、顧客のニーズや生産性を予測し、適切な商品を提供することで、顧客満足度を向上させます。その結果、顧客との長期的な関係と継続的な収益がもたらされます。
我々は、あなたが正しい選択をするのに役立つ機能、リミット、および価格に基づいて銀行向けCRMソリューションのリストをコンパイルしました。
銀行向けCRMソフトウェアで何を探すべきか？
ここでは、顧客の期待を超えるための銀行向けCRMソリューションの鍵となる機能を紹介します。
- データ管理： 連絡先、顧客、案件を保存・分析し、営業パイプラインの進捗を追跡できる顧客関係管理ソリューションを選択しましょう。
- セキュリティ: 暗号化、アクセス制御、定期的なセキュリティ更新など、セキュリティ認証や機能をチェックする。銀行CRMソフトウェア *モバイルアクセス: 顧客がスマートフォンでサービスを利用する場合、営業担当者は外出先でも顧客とのリレーションシップを維持できる必要があります。
- 分析:平凡な顧客データは、インサイトを抽出できる場合にのみ意味があります。パフォーマンス・ダッシュボードが組み込まれたCRMソフトウェアを選ぶことで、すべての顧客データを一元的に可視化することができます。
- カスタマイズ: 2つの銀行は同じではありません。その財務管理のためのCRMシステム 財務目標を追跡し、アカウントを管理し、利益を計算するためのカスタマイゼーションを可能にする必要があります。
- トレーニングとサポート: CRMの導入には時間がかかります。オンラインバンキングのソリューションを実装している間、あなたは、CRMのサポートとオンボーディングチームにアクセスする必要があります。CRMワークフロー をサポートする必要があります。
- サードパーティとの統合：既存の技術スタックと統合し、ビジネスソース間のデータフローを可能にする銀行業務のCRMを選択します。これには、顧客セグメンテーションのためのマーケティングツール、マーケティング自動化ツール、他の銀行ソフトウェアプログラムなどが含まれます、顧客維持ソフトウェアプロジェクト管理プラットフォームなどがある。
2024年に利用すべき銀行向けCRMソフトウェアベスト10（英語
リスト入りした銀行向けCRMソフトウェアのベスト10を見てみましょう。
1.ClickUp
どのデバイスからでもClickUpで顧客データ、個人タスク、コミュニケーションを管理できます。
カスタマイズが完了します。 CRM戦略 マーケティングキャンペーンの成果に応じてさらに CRMとプロジェクト管理 を一箇所に集約することで、最高の結果を得ることができます。
ClickUp 最大の機能
- クリックアップは CRMテンプレート を使用して、カスタマーの連絡先と関連データを構造化されたフォーマットで収集し、将来のマーケティング努力のための実用的な洞察を収集します。
- 電子メールハブから顧客へのアウトリーチを一元化。取引に関するコラボレーション、顧客へのアカウントアップデートの送信、マーケティングキャンペーンの開始を一箇所で行うことができます。
- タスクとドキュメント間のリンクを追加し、営業プロセスにおけるすべての関連作業を追跡します。
タスクの開始日や期日を簡単に素早く設定したり、条件設定を使用して期日を繰り返したり、完了後に新しいタスクを作成したりできます。
- リマインダーやフォローアップを設定することで、カスタマーサポートから連絡があった後にアンケートフォームを送信するなどの繰り返しタスクを自動化することができます。
- 自動化により顧客のワークフローを最適化し、アクティビティに基づくステータス更新のトリガーや、パイプラインの各フェーズに基づくタスクの割り当てを行う。
- 条件ロジックを使用した事前構築済みフォームを使用して、営業組織における顧客獲得プロセスを合理化します。
- ClickUp ドキュメントを使用して、提案書やwikiを作成します、予算提案テンプレート会議電子メールやアンケートフォームを素早く作成。
ClickUp AIは、電子メールコピーの校正、短縮、下書きを行うことで、営業チームがコミュニケーションに自信を持てるようにします。
- 顧客生涯価値、平均取引サイズ、経常収益などの重要な銀行部門のメトリクスを全体像で表示するカスタムレポートを作成し、視覚的に魅力的なダッシュボードですべてを可視化します。
- 100+統合 マーケティング自動化ツール、販売予測プラットフォーム、カスタマーサポートとの統合、カスタム追跡ソフトウェア会計ソフト、法務ソフトのソリューションがある。
クリックアップのリミット
- レポート作成と分析機能がもっと充実してほしい。
- 初めてのユーザーには学習曲線がある
クリックアップの価格設定
- Free Forever プラン：無料
- 無制限 プラン：メンバー1人につき月額7ドル
- ビジネス プラン：メンバー1人につき月額12ドル
- Business Plus プラン：メンバー1人につき月額19ドル
- エンタープライズ プラン：カスタム価格
ClickUpの評価とレビュー
- /参照 https://www.g2.com/products/clickup/reviews G2 /%href/ : 4.7/5 (9186 レビュー)
- カプテラ : 4.6/5 (3929 件のレビュー)
2.セールスフォース - 金融サービスクラウド
経由 セールスフォース Salesforceの金融サービス・クラウドは、様々なタッチポイントからの顧客データを統合することで、360度のビューを提供する銀行顧客関係管理ソフトウェアである。この情報は、銀行業務において、顧客が必要とするであろう商品、顧客の嗜好、異なるチームとの過去のやり取りを予測し、顧客維持率を向上させるために非常に重要である。
銀行のような顧客重視の業界では、融資、保険、資産管理、顧客サービスなど、さまざまなチームが Salesforce CRM システムを使用してデータ主導の意思決定を行っています。
金融サービスクラウドの主な機能
- ホーム購入などの重要なイベント時に、契約者を積極的に取り込む
- コマーシャルビジネスとコンシューマービジネスのチャネルや地域を超えたカスタマーエクスペリエンスの統合
- 銀行システム、ファイナンシャル・プランニング、ポートフォリオ管理、その他フロント・バック・オフィスをサポートするプラットフォームからのデータを統合します。
金融サービス・クラウドのリミット
- 中小規模の銀行にとっては比較的高価
- 初めてのユーザーには学習曲線がある。
- 導入には技術チームの支援が必要
金融サービス・クラウドの価格
- カスタム価格
金融サービスクラウドの評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (89 件のレビュー)
- Capterra: 十分なレビューがありません。
3.Monday.com
経由 Monday Mondayは、以下のための単一プラットフォームとして機能するCRMソリューションである。
/の単一プラットフォームとして機能するCRMソリューションです。 https://clickup.com/ja/blog/6165/undefined/。 プロジェクト管理 /%href/
とリードとコンタクトの管理。
チームに次のような能力を与えましょう。 プロジェクト予算を見直す とリードスコアリング機能によるリードの優先順位付けを同時に行うことができます。自動リマインダーを設定してフォローアップ電子メールを送信し、列を追加してカンバンボードをカスタマイズし、顧客、製品、コストを一度に監視できます。
Monday.comの主な機能
- ダッシュボードから顧客関連のメトリクスに関する洞察を得る。
- フォームやアンケートを使用して、顧客のニーズを予測するためのフィードバックを収集します。
- プリセールス活動の一環としてリードを管理し、ポストセールスフェーズでクライアントの回収状況を一元管理します。
- テクノロジースタック内の200以上のツールと統合し、部門間のコラボレーションをよりシンプルにします。
Monday.comのリミット
- ボードの画面読み込みに必要以上の時間がかかることがある。
- 自動化の問題が発生するカスタムもあります。
Monday.comの価格設定
- ベーシックCRM: 10ドル/月/ユーザー
- スタンダードCRM: 14ドル/月/ユーザー
- プロCRM: $24/月/ユーザー
- エンタープライズCRM:価格についてはお問い合わせください。
Monday.comの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (709 レビュー)
- Capterra： 4.8/5 (380件のレビュー)
4.Microsoft Dynamics
経由 マイクロソフト・ダイナミクス Microsoft DynamicsはCRMソリューションの1つであり、AIであるMicrosoft Sales CoPilotを使用することで、営業チームが反復タスクに費やす時間を削減し、より成約に集中することができる。
このCRMの素晴らしい機能は以下の通りである。 CRMソフトウェアの例 は、銀行のCRMソフトウェアからのデータを使って、カスタマーのために文脈に沿った電子メールを書いたり、ミーティングを要約したりしている。AIスコアリングモデル、自動化されたリード要約、データの視覚化などの機能は、顧客の期待を上回るのに役立ちます。
マイクロソフトダイナミクス最高の機能
- Microsoft Dynamics Salesと他のMicrosoftアプリ間の自動データ同期
- 顧客エンゲージメントや期限に関する自動化通知
- チームの営業行動シーケンスを作成し、成功に導く
- 通話中に、顧客のニーズや質問に対するヒント、情報、回答案を入手
Microsoft Dynamicsのリミット
- ユーザーインターフェースとレポート作成機能の改善が必要
- 完全にコンピュータで生成されたサポートによる実装の課題
Microsoft Dynamicsの価格
- プロフェッショナル: $65/ユーザー/月
- エンタープライズ: $95/ユーザー/月
- プレミアム: $135/ユーザー/月
Microsoft Sales CoPilotはエンタープライズプランとプレミアムプランに含まれます。プロフェッショナルプランのユーザーは、$40/ユーザー/月の追加料金でご利用いただけます。
Microsoft Dynamicsの評価とレビュー
- G2: 3.8/5 (1,577 件のレビュー)
- Capterra: 十分なレビューがありません。
5.オラクル・セールス
経由 CRMNEXT CRMNEXTは、銀行や金融機関向けに特別に設計された顧客関係管理CRMです。
営業、マーケティング、カスタマーサポート、リレーションシップマネジメントなど、ビジネスプロセスには複数のチームが関与しており、データのサイロ化は非効率に拍車をかけます。CRMソリューションは、地方銀行のブランチの現場スタッフから経営陣まで、カスタマージャーニー全体を通して何が起きているかを可視性で把握することができます。
例えば、新規融資のリードがあった場合、顧客情報はほぼ瞬時に融資担当者と共有されます。リレーションシップ・マネジメントの担当者は、パーソナライズされた商品とアップセルの機会を最初の段階で推奨する。経営幹部は、その推薦が新規ユーザーからの増収につながるかどうかを追跡する。
CRMNEXT の主な機能
- ガイド付きジャーニーでアカウント開設を迅速化
- 銀行CRMをSQLやOracleなどの外部データベースやREST APIと統合
- 内蔵のセーフガードにより、データガバナンスを改善し、誤ったデータエントリーのリスクを軽減します。
CRMNEXT のリミット
- システムに複数のバグがある。
- 帯域幅が増加すると、カスタムはシステムの遅さに直面する
CRMNEXT の価格
- カスタム価格
CRMNEXT 評価とレビュー
- G2: 十分なレビューがありません。
- Capterra: 十分なレビューがありません。
8.創造
経由
/参照 https://www.zoho.com/en-in/crm/ ゾーホーCRM /%href/
ユーザーフレンドリーな銀行CRMソフトウェアZohoは、リード、取引、アカウントを管理するための単一の真実のソースです。
銀行や金融機関は、ウェブサイト、チャット、ソーシャルメディア、展示会などの複数のプラットフォームからのリード生成を自動化します。さらにステップアップして、営業プロセスでリードをスコアリングすることで、リードが適切な営業担当者に割り当てられるようになります。
案件パイプラインの可視性が完了し、堅牢な分析エンジンが案件を分析して洞察を深めます。事前に決定したイベントに基づいてトリガーされるワークフローを設定し、チームの生産性を向上させます。
Zoho CRMの主な機能
- 携帯電話からリードやオポチュニティをビューし、営業チームと共同作業が可能
- 無制限の電子メールテンプレートで営業と電子メール自動化を同期
- パートナーポータルを使用して、パートナーとのコラボレーションとインサイトの共有
Zoho CRMのリミット
- レポート作成機能に仕事が必要
- カスタマーサポートの問題に対するユーザーの不満
Zoho CRMの価格
- スタンダード: $14/ユーザー/月
- プロフェッショナル: $23/ユーザー/月
- エンタープライズ: $40/ユーザー/月
- アルティメット: $52/ユーザー/月
Zoho CRMの評価とレビュー
- G2:4/5 (2,502 件のレビュー)
- Capterra：* 4.3/5 (6,533 件のレビュー)
最高のバンキングCRMソフトウェアは、チームを整列させ、顧客維持を改善し、継続的な収益をもたらします。
銀行業務における強固なCRMは、顧客維持や全体的なエクスペリエンスの向上、チームの生産性向上、予測可能な収益など、広範囲に及ぶメリットをもたらします。
銀行業務の CRM は、組織全体で複数の目的を果たします。顧客が必要とするカスタムを中心としたマーケティング戦略を立案し、その戦略を実行することで、顧客満足度を向上させることができます。 コミュニケーションプランのテンプレート ビジネスメッセージ戦略を効率化するために。
チームは関連する顧客情報にアクセスできます。営業プロセスにおける顧客リレーションシップ管理について、全員が足並みを揃えることができます。
まだ始めたばかりであれば、リード管理や顧客満足に関わるすべてのチームの顧客情報を一元管理できる、初心者に優しいCRMを探しましょう。
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ClickUpは使いやすく柔軟性の高いCRMソフトウェアで、顧客関係を誰もが完全に可視化することができます。ワークスペースは以下を強化します。 機能間のコラボレーションを強化します。 チームは、取引を成立させたり、マーケティング・コミュニケーションを送ったりするための関連情報にアクセスすることができます。
タスク間のリンク、自動リマインダー、AIアシスタントのような高度な機能と1000以上の統合により、ClickUpは最高の銀行CRMソフトウェアとなっています。
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