営業チームが手作業で見積書を作成することに頼っていませんか？
提案書や見積書の作成に何時間も費やし、販売やクエリの解決に時間を割くことなく、リーダーの承認を得ることに時間を費やしていませんか？
どちらの質問にも「はい」と答えた方は、耳を傾けてください。
見積もりソフトウェアは、チームが数分以内にプロフェッショナルな見積もりを作成し、同時に複数の取引を追求できるようにすることで、あらゆる機会を最大化するのに役立ちます。
従来の提案につきものの日常的な問題に対処する必要はもうありません。製品やサービスの設定、価格設定エラー、過剰な割引、レスポンスの遅さ、ユーザーエクスペリエンスの悪さといった障害は過去のものとなります。
見積書と提案書の自動化は、テンポの速い営業サイクルへの第一歩です。これをやることを怠ることは、潜在的クライアントが出て行くのをドアを開けたままにしておくようなものだ。
ここでは、見積もりソフトウェアに求められる機能と、利用可能な最良の見積もり管理ソフトウェアについて、その機能、リミット、価格をご紹介します。
見積ソフトとは？
見積管理ソフトは見積作成プロセスを効率化する自動化ツールです。営業チームが要件に合わせて編集し、顧客に送信できるビルトインテンプレートを使用することで、長い見積もり作成プロセスを排除できます。
つまり、見積管理ソフトは営業チームの切り札なのです。
見積もり管理ソフトウェアをリポジトリとして考え、製品情報や価格情報をチームに提供しましょう。チームは関連データを照合し、提案書に追加して顧客と共有します。提案書や見積書を顧客がビューしたかどうかなど、進捗を追跡します。
各営業見積テンプレートは、標準化されたフォーマットとガイドラインに従っているため、提案書はよりプロフェッショナルに見えます。
営業サイクル全体がシームレスになります。 リアルタイム・コラボレーション とCRMシステムとの統合が可能です。
コラボレーション機能により、他のチームと考えを共有することができ、CRMとの統合により、見積もりプロセスと営業活動のシームレスなフローを実現します。
見積管理ソフトウェアの何を探すべきか?
見積管理ソフトウェアに求められる鍵機能をご紹介します。
- CRMや他のツールとの統合：CRMやその他のツールと統合できる見積管理ソフトを探しましょう。 プロジェクト管理ソフトウェア.営業チームは、営業サイクルにおける見込み客の進捗にアクセスできる必要があります。さらに、統一されたプラットフォームでは、デマンドジェネレーションなど他のグループによるコミュニケーションも追跡できます。チームがバラバラのシステムを行ったり来たりする代わりに、スムーズなワークフローを設定することが容易になります。
- ユーザーフレンドリーなインターフェイス：モバイルフレンドリーなインターフェイスにより、営業担当者は見積書や提案書を作成するためのツールを快適に操作することができます。
- カスタマイズ・オプション: 見積書をパーソナライズできるクラウドベースの見積ソリューションをお選びください。ロゴ、ブランドの色、フォントを追加することで、どの顧客に対しても同じプロフェッショナルな基準を維持することができます。
- ワークフロー：ワークフローは、見積書を承認するための標準的なプロセスを確立し、一貫性と会社のポリシーへのコンプライアンスを維持します。顧客に送信する前に、上司や承認者に通知を自動送信し、見積書をチェックできるオンライン見積ソフトウェアを探しましょう。
- コラボレーション機能： コラボレーションとチームワークは、すべての利害関係者がアイデアやフィードバックを共有し、見積作成プロセスにおいて同じページに立つための基盤を構築します。提案書自動化ソフトウェア は、参加者がコメント、メモ、ビデオ、絵文字を共有できるようにし、プロジェクトに関わる全員が明確なコミュニケーションを取れるようにする必要があります。
- コストとROI:サブスクリプション料金、メンテナンスコスト、その他の定期的なコストを含め、ソフトウェアソリューションを使用するために支払っている合計金額を分析します。総支出額と閉じた取引の番号の増加を比較してください。ROIがプラスになるのは、売上高が増加した場合です。
2024年に使うべき見積管理ソフトウェアベスト10
適切な見積ソリューションを選ぶには、鍵機能を知ることが重要です。多くの選択肢がある中で、全ての見積管理ソフトウェアを分析するのは面倒です。
私たちは、その作業を簡素化しました。2024年にチェックすべき見積管理ソフトウェアベスト10のリストです。
1.ClickUp
サービスビジネスでもソフトウェア製品でも、ClickUpを使えばカスタマイズ可能な請求書や、製品やサービスの概要を明確にした詳細な見積書を送ることができます。
複数のチャネルや顧客の希望するチャネルで、オンライン見積書を多数のファイルフォーマットで送信できます。ClickUpの提案書テンプレートには、進捗を追跡するカスタム統計や、カスタムフィールド、タグ、依存関係の警告があります。
ClickUpは包括的な見積書・プロジェクト管理ソリューションで、同じプラットフォーム内で見積書の送信と進捗管理が可能です。
クリックアップの主な機能
- 直感的なテーブルで顧客データを整理、可視化。カスタマーを見積書や注文に接続することで、タスク間のリレーションシップを描きます。
- 顧客全体を可視化 /参照 https://clickup.com/teams/sales 販売 /パイプライン リードの追跡からカスタマーのオンボーディング、案件のコラボレーションまで、パイプライン全体を一元的に可視化します。個々の見積書や提案書のタスクをチームメンバーに自動的に割り当て、ステータスの更新をトリガーし、ホットリードの優先順位を決定します。
- 営業提案書と契約書の作成 /参照 https://clickup.com/features/docs ClickUp ドキュメント /を使用して、営業提案書と契約書を作成します。 .ワークフローに接続し、チームメイトとリアルタイムで共同作業を行い、顧客と安全に共有できます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif ClickUp ドキュメントでの共同ライブ編集 /クリックアップドキュメント
ClickUpで、チームと重なることなくドキュメントを簡単にフォーマットし、共同編集できます。
- /参照 https://clickup.com/features/ai クリックアップAI /クリックアップAI タスクのコンテキストに基づいて、見積書や営業資料のコンテンツを生成します。
- を使用します。リソースカレンダー HubSpot見積ソフトウェアは、営業チームが見積書を手動で作成している場合に自動化を開始します。HubSpot CRMとのネイティブな統合により、初心者にも使いやすいこの見積もりソフトウェアは、顧客や製品情報を含むほとんどの詳細情報が自動入力されるため、ブランド化された見積もりを数秒で作成できます。
一度カスタマーの 見積依頼書（RFQ） を使えば、最小限の手作業で、事前に作成した提案テンプレートを即座に共有することができます。
HubSpot Quoteの主な機能
- カスタムブランディングにより、ブランドのルック＆フィールに合った美しい見積書を送信できます。
- 見積書内に支払いリンクを埋め込み、支払いを受け取ることができます。
- 署名者と反対署名者を指定して電子署名を収集
HubSpot見積の制限事項
- リミットデザイン機能
- 分析とカスタマーインサイトの欠如
HubSpot Quoteの価格設定
- プロフェッショナル: $450/月
- エンタープライズ: $1,500/月
HubSpot Quoteの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (10,880 件のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (349件のレビュー)
5.Responsive.io (旧 RFPIO)
経由
/参照 https://www.responsive.io/ レスポンシブ /参照
Responsive.ioは、情報、コラボレーション、自動化の3つの言葉で要約される。HubSpotとは異なり、この包括的な仕事管理ソフトウェアは、RFPリクエスト以外にも対応できる。
この戦略的回答管理ツールは、RFI、DSG、EEQ、セキュリティアンケートなど、さまざまな情報要求に対応できるように構築されています。
ミッションクリティカルなコンテンツやドキュメントを一元管理することで、コラボレーションを強化します。RFPがシステムにインポートされると、AIがRFPを要約し、チームが続行するかどうかを簡単に判断できるようにします。
コンテンツ・ライブラリを使用して、ソフトウェア・ソリューションは、複雑な質問に対する回答や関連データを、コラボレーションに利用可能な主題専門家とともに提案します。内蔵の翻訳機能と多言語インターフェースにより、言語が障壁になることはありません。
Responsive.ioの主な機能
- AI主導の機能により、リクエストに最適なコンテンツで迅速に対応。
- タスクの割り当てとセールスの自動化 MonetizeNowは見積もり、課金、利用を統合し、以下のようなサービスを提供する。 B2B SaaS 企業。B2B SaaS向けの見積管理ソフトウェアにより、営業担当者は複雑な取引、修正、更新を処理することができます。
特に企業の営業サイクルには財務や法務のチームも関与するため、マルチステップとチームベースの承認によって意思決定の一貫性が確立されます。関係者は、一元化されたダッシュボードから見積書を承認し、迅速に動き出すことができます。
興味深い機能は、見積もりから請求書発行までの全プロセスを自動化するSaaS請求エンジンです。製品カタログと価格設定ルールがリアルタイムで更新されるため、営業担当者は最新の価格情報を入手できる。
MonetizeNowの主な機能
- 価格設定とパッケージングをリアルタイムで実験
- クレジットメモの作成、支払いの払い戻し処理、複雑な請求書操作の処理
- 見積もりの変更をスケジュールし、中間段階でもカスタムを提供
MonetizeNowのリミット
- 初めてのユーザー向けのナレッジベースがない。
- オンライン署名と支払いのためのDocuSignとStripeとの統合がない。
MonetizeNowの価格
- カスタム価格
MonetizeNow の評価とレビュー
- G2: 十分なレビューがありません。
- Capterra: 十分なレビューがありません。
7.パンダドック
経由 スコロ Scoroは、コンサルタント会社やプロフェッショナルサービスビジネス向けに設計された包括的な仕事管理ソフトウェアで、プロジェクトの可視性を高め、収益を最大化します。
見積もり 仕事の範囲 また、結果を追跡し、請求書を発行し、売上と財務を組み合わせてリアルタイムの業績概要を把握することもできます。
プロジェクトのタイムリーな納品のために、稼働状況を監視し、タスクを割り当てることで、リソースの割り当てを最適化します。ガントチャートを使ってプロジェクトの納期を可視化し、利害関係者と共有することで、明確な期待値を設定できます。
Scoro の主な機能
- プロジェクトポートフォリオ全体の結果を分析し、スコーピングの精度を向上させるサービスを決定する。
- 確定した見積もりを請求書に変換し、カスタマイズ可能な請求書を作成する。
- タイムシートに個々のやることリストをプリフィルし、チーム全体を成果物に合わせる。
スコロのリミット
- 見積書、注文書、請求書のカスタムPDFテンプレートのリミット
- 小規模ビジネス向けの価格設定の柔軟性に欠ける
Scoroの価格設定
- エッセンシャル: $26/ユーザー/月
- スタンダード: $37/ユーザー/月
- プロ: $63/ユーザー/月
- アルティメット: カスタム価格
スコロの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (391 レビュー)
- Capterra: 4.6 (230 件のレビュー)
9.提案する
経由 提案する クラス最高の見積もりを圧倒的なスピードで送信し、より多くの取引を成立させましょう。