多くの仕事をこなすことに疲れ果てていませんか？ プロジェクトの提案 チームの編集を調整する。 承認ワークフローの管理 -締め切りを守りながら、承認ワークフローを管理したいですか？あるいは、現在使っている企画書作成ソフトではうまくいかず、より良いものを探しているのかもしれません。👀
ご安心ください。
プロフェッショナルな提案書を作成し、提案プロセスを効率化し、新規ビジネスを獲得するためのベスト提案書ソフト10をリストアップしました。さっそくチェックしてみましょう！
提案書管理ソフトの何を探すべきか？
どの提案書管理ソフトウェアも、提案書作成プロセスを簡素化し、提案書を勝ち取るためのユニークな機能設定を備えています。目標は、予算を守りつつ、どのツールの機能が自分のニーズにマッチするかを見つけることです。以下は、注目すべき鍵です：
- ナビゲートしやすいクリーンなインターフェース
- カスタマイズ可能なビジネス提案書テンプレート
- チームで仕事をするためのコラボレーションツール /%ref/
- ネイティブの電子署名機能または電子署名アプリとの接続
- 以下のようなツールとの統合顧客関係管理 (CRM) システムとの統合プロジェクト管理 ソフトウェア、支払いアプリなど。* クライアントと提案書の関わり方を理解するためのアナリティクス
- 外出先で提案書をビューおよび編集するためのモバイルアプリ
2024年に使いたいプロポーザル用ソフトウェアベスト10
適切な提案書管理ツールを選ぶことで、次のような大きな違いが生まれます。 チームの生産性を高める 見込み客のサインオフを増やす
この決断を容易にするために、市販されているツールのトップ10と、それらがもたらすもの、そしてそれぞれのリミットについて説明します。これにより、チームのニーズとビジネス目標に最適な提案書管理ソフトウェアを見つけることができます。🎯
1. ClickUp 
ClickUpの15以上のビューをご覧いただき、お客様のニーズに合わせて提案プロセスをカスタマイズしてください。
提案を成功させ、プロジェクトを獲得することは、ほんの始まりにすぎません。プロジェクトを管理することこそ、真のアクションが起こる場所なのです。提案書とプロジェクト管理を一元管理できるツールをお探しなら、ClickUpが最適です。
クリックアップなら、空白の画面を何時間も眺める必要はありません。クリックアップ クリックUp AI でプロポーザルの初稿を作成する。 ClickUp ドキュメント を数秒で表示します。会社のwiki、標準作業手順書、その他のナレッジデータベースなど、その他のビジネス文書にも完璧に対応します。
関連データを消化しやすいフォーマットで提示するためのテーブル、余分な詳細を共有するための添付ファイル、簡単なナビゲーションのための目次、あなたの提案を記憶に残すためのブランドバナーを文書に追加します。
入ってくるリクエストに対応する必要がありますか？使用方法 ClickUpのテーブルビュー .提案依頼（RFP）、情報提供依頼、見積依頼を追跡するのに役立ちます。これらのリクエストや実際のプロジェクトを実行するかどうかにかかわらず、 ClickUpのプロジェクト管理機能 を使えば簡単だ。
カスタムフィールドを使ってタスクを割り当て、期限を設定し、進捗バーで進捗を追跡しましょう。また、ClickUpの通知機能により、常に次のタスクのリマインダーが表示されるため、作業を見逃すことはありません。⏰
ClickUp の主な機能
- タスクの説明、チャット、ドキュメントを通じてチームとリアルタイムで共同作業
- カスタムClickUpのプロジェクト提案ホワイトボードテンプレート その他1,000以上の企画書テンプレートを管理できます。ワン・ページ・カンパニー・ピッチ,ビジネスケース提案書、業務ワークフロー
- ビジネス目標の追跡
- Googleドライブ、HubSpot、Slackを含む100以上のツールとClickUpを接続。
- ウェブ、デスクトップ、モバイルでClickUpにアクセス。
クリックアップのリミット
- 拡張機能は新規ユーザーを圧倒するかもしれない
- 無料プランではClickUp AIを25回までしか利用できない。
クリックアップの価格
- Free Forever（永久無料
- 無制限: $7/月/ユーザー
- ビジネス:1ユーザーにつき12ドル/月
- 企業:価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp AI: すべての有料プランで、ワークスペース・メンバー1人あたり月額5ドルで利用可能。
ClickUp の評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (8,900 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3,800 件以上のレビュー)
2.ジョットフォーム
経由 ジョットフォーム Jotformは提案書、アンケート、調査票を作成するための多機能ツールです。この提案書管理ソフトウェアでは、ゼロから提案書を作成することも、既存のPDFを使用することも、700以上のテンプレートから選ぶこともできます。
直感的なドラッグ＆ドロップのインターフェースにより、テキスト、写真、電子署名フィールド、その他の関連する詳細を簡単に追加できます。提案書のステータスを追跡し チームマネージャー Jotformテーブルでチームタスクを管理。テーブル、カレンダー、カード、アップロード、レポートビューを切り替えて、データを視覚化できます。📊
Jotform の主な機能
- 複数の署名者がいる場合の注文設定
- 設定した間隔で見込み客にリマインダー電子メールを自動化
- 見込み客がアクションを起こした際に通知を受け取る
- 署名したPDFをGoogleドライブ、Dropbox、OneDriveなどのクラウドストレージに保存。
Jotform のリミット
- Freeプランでは、毎月の署名数は10件までです。
- プラットフォームが時々遅延する
Jotform の価格
- スターター: 無料
- ブロンズ: $39/月
- シルバー: $49/月
- ゴールド:$129/月
- エンタープライズ:価格についてはお問い合わせください。
Jotform の評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (206 件のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (1,620 件以上のレビュー)
/参照
https://clickup.com/ja/blog/33124/undefined/
Jotformの代替ソフトをチェック
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3.より良い提案
経由 より良い提案 ベタープロポーザル ビジネス提案 デザイナーでなくても超簡単。200種類以上のカスタマイズ可能なテンプレートから選んで、すぐに始められます。コンテンツブロックを使えば、デザインに悩まされることなく、テキスト、画像、ビデオ、電子署名、価格テーブルを素早く追加できます。🎨
見込み客が企画書をビューすると、画面に合わせて調整され、鍵のセクションが個別のタブとして表示されます。見込み客があなたの提案に納得すれば、PayPal、Stripe、GoCardlessで支払いを行うことができます。
ベタープロポーザルの主な機能
- 会社概要、サービス、利用規約などのコンテンツブロックを保存して再利用可能
- 英語、フランス語、スペイン語、イタリア語を含む20以上の言語で提案書を送信
- クライアントが提案書を開いたり、読んだり、署名したときに通知を受け取る
- 見込み客がどのページをビューしたか、各ページに費やした時間、提案書を誰に転送したかを追跡します。
より良い提案のリミット
- ドキュメントビルダーでセクションを複製することはできません。
- スタータープランでは、毎月5つのドキュメントにリミットされ、CRMとZapierの統合は含まれていません。
Better Proposalsの価格
- スターター: $19/月/ユーザー
- プレミアム: $29/月/ユーザー
- エンタープライズ：ユーザーあたり月額49ドル
ベタープロポーザルの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (41件のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (149件のレビュー)
4.ハニーブック
経由 リヴァーブ Revver（旧eFileCabinet）はクラウドベースのプラットフォームで、中小ビジネスが安全に保管、整理、保管できる。 デジタル文書を管理することができます。 とプロポーザルを管理します。ファイルをフォルダやサブフォルダに整理することで、必要なときにすぐに見つけることができます。🔍
さらに、Revverはキーワード検索や文字認識検索、カスタム保存検索により、ファイル検索を強化します。この提案書管理ソフトウェアでは、社内チームや社外の関係者と文書を共有したり、ファイルを要求したり、電子署名を取得したりすることも簡単です。
Revver の主な機能
- リアルタイムの編集、コメント、注釈ツールによる共同作業
- フォルダ作成、ドキュメントルーティング、電子署名リクエスト、タスクリマインダーを自動化
- ドキュメントの使用状況やアクセスパターンを追跡するレポートの作成とスケジュール設定
- PDF、HTML、CSVファイルとしてレポートをエクスポート
Revver のリミット
- 初心者は設定や機能の習得が難しいと感じるかもしれません。
- ネイティブ統合のリミット
Revver の価格
- 価格はお問い合わせください。
Revver の評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (349 レビュー)
- Capterra: 4.4/5 (893 レビュー)
6.提案する
経由 提案する Proposifyは、営業プロセスを合理化し、クロージングインサイトを追跡したい営業チームのために設計されています。提案書に電子署名ブロックを追加したり、リンクされているUnsplashライブラリから画像を追加したり、YouTubeやVimeoのリンクからビデオを追加したりできます。
Proposifyを設定して、見込み客にフォローアップ電子メールとお礼メモを送信しましょう。クライアントがいつドキュメントをビューし、ダウンロードし、コメントし、サインしたかなど、クライアントとのやり取りをタブで管理しましょう。さらに、彼らがドキュメントのさまざまなセクションに費やした時間も知ることができ、今後の提案をより良いものにするためにとても便利です。
Proposify の主な機能
- チームメンバーに複数のユーザー役割を作成し、特定のビューと編集許可を設定する。
- 式、オプションサービス、定期料金、割引を含む動的な価格テーブルの作成
- クライアントや利害関係者に文書を送信した後でも、提案書作成プロセス中に文書を編集できます。
- 獲得した提案と失った提案に基づいてチームメンバーのパフォーマンスを追跡
Proposify のリミット
- 変更を素早く元に戻すアンドゥ機能がない
- カスタムテンプレートを保存できない
Proposifyの価格
- チーム: 1ユーザーあたり月額49ドル
- ビジネス:価格についてはお問い合わせください。
Proposify の評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (941 レビュー)
- Capterra: 4.5/5 (271 レビュー)
7.Loopio
経由 パンダドック PandaDocは、ブランド化された提案書、契約書、見積書、請求書を管理しようとしているサービスベースのビジネスのためのものです。1,000以上のテンプレートが積み上げられた多様なライブラリがあり、使い始めるのに役立ちます。
見込み客に文書を送付する前に、チームに通知し、レビュー、編集、変更の提案、ゴーサインを出してもらいましょう。すべての編集はログに記録されるので、最初のドラフトから最終バージョンまで、誰が、何を、いつ行ったかを常に確認できます。
クライアントが契約締結に満足すれば、署名を追加し、文書から直接PayPal、Stripe、Square、またはAuthorize.Net経由で支払いを送信することもできます。💸
PandaDoc の主な機能
- HubSpot、Salesforce、Zoho CRM、Insightlyのような一般的なCRMとの統合でPandaDocを設定します。
- 日付、ステータス、所有者、受信者、および会社のフィルタを備えた検索エンジンを使用して、ドキュメントをすばやく見つける
- クライアントが提案書を開き、読み、署名したときに通知を受け取る
- ビュー番号、最終ビュー、総滞在時間、ダウンロードなどのメトリクスでクライアントとのやり取りを追跡。
PandaDoc のリミット
- スタータープランは、最大2席にリミットされ、統合へのアクセスが含まれていません。
- 一部のユーザーは、提案が受信者の迷惑メールに行くと言う
PandaDocの価格
- エッセンシャル：席あたり月額35ドル
- ビジネス: $65/月/席
- 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。
PandaDoc の評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (2,242 レビュー)
- Capterra: 4.5 (1,046 件のレビュー)
9.DocuSign
経由 ドキュサイン DocuSignは、デスクトップやモバイルデバイス上でチームやクライアントにシームレスでユーザーフレンドリーな文書管理体験を提供します。提案書を送るには、「エンベロープ」（1つまたは複数の文書を入れる電子コンテナ）を作成し、見込み客の電子メール受信トレイに配信します。
ドキュメントの作成はとても簡単で、DocuSignのテンプレートライブラリから選択するか、コンピュータやクラウドストレージアプリから既存のドキュメントをドラッグ＆ドロップします。
文書に署名が必要ですか？必要な箇所に署名フィールドを追加します。複数の署名者がいる場合は、文書を受け取る順番に並べれば、あとはDocuSignが処理します。🏋️♂️
DocuSign の主な機能
- 25以上のフォーマットで文書、画像、プレゼンテーション、スプレッドシートをアップロード可能
- 保留中、待機中、期限切れ間近、完了したなどのステータスを追跡可能
- デスクトップ、タブレット、モバイルデバイスでの文書の表示プレビュー
- Microsoft、Google、Salesforce、Zoomを含む400以上の外部アプリにDocuSignを接続
DocuSign のリミット
- スタータープランは月5通までリミット
- 新規ユーザーは学習曲線に直面する可能性がある
- 一貫性のないカスタマーサポート
DocuSignの価格
- 個人向け: $15/月
- スタンダード: $45/月/ユーザー
- ビジネスプロ: $65/月/ユーザー
- 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。
DocuSignの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (2,166 件のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (8,227 レビュー)
10.Qwilr
経由 Qwilr Qwilrを使用すると、標準的な提案書がまったく新しい雰囲気になります。通常のPDFやWord文書の代わりに、ネイティブのコードなしエディターにより、画像、ビデオ、アコーディオン、投資収益率計算機など、どのデバイスでも見栄えのするインタラクティブなウェブベースの提案書を作成できます。クライアントの選択した製品やパッケージの数量に基づいて、動的な価格テーブルを作成することもできます。
作成したページ数、稼働中のページ、エンゲージメントを獲得したページ、採用されたページを可視化できます。見込み客に目立つユニークな方法をお探しなら、Qwilrをチェックしてみてください。
Qwilr の主な機能
- 提案書送信後、リアルタイムで調整可能
- 見込み客が案件をビューし、電子署名した際に電子メール通知を受け取る。
- ページの各コンテンツブロックの閲覧時間を追跡
- QwilrをHubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho CRM、Quickbooks、Slack、Stripe、Zapierに接続。
Qwilr のリミット
- ネイティブの統合機能が少ない
- ビジネスプランにはカスタムドメインやフォントなどの鍵機能がない。
Qwilr の価格
- ビジネス:ユーザーあたり月額35ドル
- エンタープライズ: $59/月/ユーザー
Qwilr の評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (671 レビュー)
- Capterra: 4.6/5 (381 レビュー)
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これらの提案書管理ツールは、それぞれユニークな機能を備えています。適切なものを選択することで チームを組織的に保つことができる。 提案書やワークフローを最適化するための洞察を得ることができます。
しかし、もしあなたが 労働力プランニングツール 提案書作成からクライアントプロジェクトの実行、ビジネス管理まで、すべてをこなすClickUpは、この仕事に最適なツールです。提案から実行フェーズに移行する際のストレスや手間を軽減します。🧘
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