あなたは何度、重要な営業電話やフォローアップの機会を逃したことでしょう。その理由は、整理されていないスプレッドシートや長い電子メールのスレッド、走り書きのメモに埋もれ、たった一人の連絡先を探していたからではないでしょうか？
私たちはそのような経験があり、あなたの痛みを感じています。
そんなイライラに終止符を打ち、ごちゃごちゃにおさらばして、重要な連絡先を楽に管理したいのなら、最後まで読み進めてほしい。連絡先管理プロセスを収集、整理、合理化するのに役立つ無料の連絡先リストテンプレートを7つリストアップしました。
連絡先リストテンプレートとは？
連絡先リストテンプレートは、連絡先の詳細を整理して管理できるデジタルアドレス帳のようなものです。名前と携帯電話番号だけでなく、役職、電子メール、場所、ソーシャルメディアハンドルなどの詳細も含まれます。
この整理された情報のハブがあれば、必要な連絡先にいつでも素早くアクセスできます。
連絡先の詳細、携帯電話番号、電子メールなどをソート可能に管理する。
ビューまたはリストビュー
あなたが リスト を作成する際に、良いコンタクトリストテンプレートは、円滑なコミュニケーション、タイムリーなフォローアップ、そして強いリレーションシップを確保するための最良のツールとなります。🤝
優れた連絡先リストテンプレートとは？
適切なテンプレートがあれば、連絡先の管理はとても簡単です。ここでは、連絡先リストのテンプレートに求められる鍵機能を紹介します：
- シンプル: 情報の入力、ビュー、検索が簡単にできるように、列やヘッダーがクリアされたすっきりとしたデザインを探しましょう。
- カスタムフィールド： 適切なテンプレートは、あなたのためにすべての関連データをキャプチャするためにフィールドを追加、削除、または変更できるようにする必要があります。顧客データベース *共同作業ツール: チームで仕事をしている場合は特に、テンプレート上で他の人と共有し、共同作業ができる必要があります。
- クロスプラットフォーム互換性: PC、タブレット、モバイルデバイスのいずれでも、テンプレートがシームレスに仕事できること。
- スケーラビリティ：*私の選んだテンプレートは、パフォーマンスに影響を与えることなく、50人の連絡先でも5,000人の連絡先と同じように仕事するべきです。
- 統合性:優れたテンプレートは、ビジネスで使用している他のソフトウェアと簡単に統合することができます（次のように）。 /を参照してください。 https://clickup.com/ja/blog/7797/undefined/ CRMシステム /や やプロジェクト管理ソフトウェア サプライヤー、パートナー ClickUp 連絡先リストテンプレート はあなたのためのものです。ソース、電子メール、会社、ポートフォリオ、場所、会話のきっかけ、最新のコメントなど、あらゆるディテールをキャプチャするカスタムフィールドを備えています。
また、データを視覚化し、特定の条件に一致するコンタクトをすばやく見つけるための複数のビューが付属しています：
- コンタクトリスト: ステータスによって分類された複数のコンタクトのリスト（1stコンタクト、リード、交渉中、非アクティブ、離脱中、アクティブなど）。
- Sourcing:ソース（すなわち、紹介、ウェブサイト、家族、友人、およびその他）によってグループ化された連絡先のボードビュー。
- 場所: アクティブなコンタクトがどこに拠点を置いているかを可視化するマップビュー。
- By Position: アクティブなコンタクトリストのリストが彼らのタイトルによってグループ化されます。
連絡先の詳細をすばやく見つける必要がありますか？ClickUpの検索バーに相手の名前や関連するキーワードを入力するだけで、すぐに結果を得ることができます。
さらに、新しいコンタクトエントリーを毎回手動で入力する必要もありません。統合された連絡先を共有できます。
/を共有できます。 https://clickup.com/features/form-view フォームビュー /フォームビュー
を他の人と共有することで、連絡先リストに自分の詳細を直接入力することができます。✔️
この電話リストテンプレートは、他のClickUpテンプレートと同様、どこにいても利用できます。どこからでもビューと編集ができ、すべてのデバイスでシームレスに同期されます。
2.ClickUp 会社連絡先リストテンプレート
ClickUpの社員連絡先リストテンプレートで、社員の連絡先を整理し、アクセスしよう
従業員の連絡先を常に最新の状態に保ち、簡単にアクセスできるようにすることは、本当に難しいことです。従業員に連絡したり、部署の最新情報を共有したりする必要があるにもかかわらず、専門的な連絡先がすぐに見つからないことが何度あったでしょうか。そこで ClickUpの会社連絡先リストテンプレート が入っています。
10以上のカスタムフィールドで、連絡先リストの詳細を見逃すことはありません。従業員の電子メールや電話番号から緊急連絡先まで、すべてを/%refに記録できます。
/の中に記録できます。 https://clickup.com/features/table-view。 テーブルビュー /テーブルビュー
-で印刷可能な連絡先リストを作るのと同じようなプロセスである。
/で印刷可能な連絡先リストを作成するのと同様のプロセスです。 https://clickup.com/ja/blog/41840/undefined/ Microsoft Excel /%href/
またはGoogle スプレッドシート。
ネイティブフォームを使えば、データエントリーはとても簡単で正確です。新入社員も既存社員も基本情報を入力・更新でき、不正確で古い情報のリスクを軽減できます。
また、連絡先シートの更新をチームに知らせる必要がある場合は、ClickUpの内蔵電子メール機能が便利です。アプリを切り替えることなく、素早くチームに通知できます。クールでしょう？
でも、ここが一番クールなところです。管理者として、以下の設定も可能です。 ClickUpダッシュボード 従業員の連絡先を整理、更新し、指先で操作できるようにします。
/を使用することができます。 https://app.clickup.com/signup?template=t-200699679 このテンプレートをダウンロードする /%href/
3.ClickUp ステークホルダーリストテンプレート
ClickUpリストで社内外のステークホルダーを追跡
プロジェクトを成功させるには、ステークホルダーとの強い関係構築が鍵になります。そして、これは単に彼らの名前を知るということだけではありません。彼らの役割、好み、興味を理解することです。
これこそが
/が必要とするところである。 https://clickup.com/templates/stakeholder-list-t-205492719。 ClickUp ステークホルダーリストテンプレート /%href/
が便利です。ステークホルダーの関心を維持し、彼らの利息とプロジェクト目標が一致するように設計されています。
各利害関係者のタイトル、希望する連絡手段、電子メール、連絡先番号、住所など、鍵になる情報を書き留めるのに使います。いざ連絡を取るときにも、スムーズで生産性の高い会話に必要なすべてが揃っています。
すべてのステークホルダーが同じではありません。このテンプレートはそれを理解しています。このテンプレートでは、利害関係者を社内か社外か、利息や影響力のレベル、期待に基づいてセグメント化することができます。こうすることで、それぞれのグループに合わせてコミュニケーションを調整することができます。👪
他にもあります。カレンダービューでは、定期的なチェックインをスケジュールして、全員が同じページを見られるようにすることができます。また、ClickUpの通知機能を使えば、リマインダーをタイムリーに受け取ることができ、予定したタスクの期限を守ることができます。
4.ClickUp メディアリストテンプレート
ClickUpのメディアリストテンプレートでメディア管理ワークフローを効率化しよう
連絡先リストテンプレートについての記事で、なぜメディアリストテンプレートについて議論しているのだろう？"とお考えでしょう。
メディアリソースの管理は、典型的な連絡先とは異なるものの、共通点があります。どちらも、整理整頓、アクセシビリティ、適切な人が適切なタイミングで適切な詳細を入手できるようにすることが重要なのだ。
メディアに携わったことがある人なら、アイデアやリサーチ、リソースを追跡する苦労を知っているだろう。ハリケーンの中で紙吹雪をキャッチしようとするようなものだ。
幸運なことに、あなたはこの混沌を明瞭に変えることができる。 ClickUpのメディアリストテンプレート .アイデア、リサーチメモ、ミーティング記録など、すべてのメディアリソースを整理する中心的なハブです。
より多くの文脈を提供する必要がありますか？問題ありません。ドキュメントやテンプレート、その他のサポート資料を添付することができます。また、ドキュメントを一から作成する必要がある場合は、以下の場所でやることができます。 ClickUp ドキュメント チームと一緒に。
関連する部署や部署内の特定のチームに対して、各リソースの可視性を指定します。また、進捗状況を把握したい場合は、各リソースを "アイデア"、"設計中"、"レビューが必要"、"承認済み"、"完了" などのフェーズに移動させることができます。
このテンプレートは、メディア管理に整理、明確化、シームレスなコラボレーションをもたらします。ワークフローの一環として複数のメディアリソースを扱う場合、このテンプレートはあなたの新しい相棒になるかもしれません。🤩
5.ClickUpディレクトリテンプレート
ClickUpのDirectory Templateで従業員の詳細を包括的に把握しましょう。
会社の連絡先リストのテンプレートを覚えていますか？さて
/は https://clickup.com/templates/directory-t-200698181 ClickUpディレクトリテンプレート /%href/
はさらにステップアップします。各従業員の包括的なビューをお探しの人事部門に最適です。
このテンプレートには、写真、略歴、誕生日などの個人情報のほか、タイトル、直属の上司、オフィスの場所などの仕事上の鍵が含まれています。また、入社日、雇用形態、給与スケジュールなどの詳細も網羅しています。
また、インタラクティブな仕事文化を構築するために 従業員のモチベーションを高める 従業員のスキルや趣味、利息などを保存するスペースがあります。
クリックアップは、様々なビューモードでこの従業員名簿に圧倒されないことを保証します。部署ごとの総覧、新顔の紹介、チームメンバーの場所ビューなど、このテンプレートはあなたのニーズに応えます。
6.ClickUp ビジネスディレクトリテンプレート
ClickUp Business Directory Templateでビジネスコラボレーションを収集、整理、追跡しましょう。
この ClickUp ビジネス・ディレクトリ・テンプレート は連絡先リストテンプレートと似ていますが、鍵の違いがあります。それは、自分のビジネスを運営するために協力したり提携したりするビジネスの連絡先を管理するためにデザインされていることです。
/これは、あなたが自分のビジネスを運営するために協力したり提携したりする企業の連絡先を管理するためのものです。 https://drive.google.com/file/d/1c4VnKPabSbGrpG-9p6BQsq9mZaMGWyvg/view
/%href/
このビジネス連絡先リストテンプレートを電子メールやソーシャルメディアで共有したり、ウェブサイトに埋め込むことで、協力者やパートナーにこのリストの人口を増やしてもらいましょう。ビジネスカテゴリ、製品/サービスの説明、会社の電子メールと電話番号、場所、担当者の電子メールと電話番号などの詳細をキャプチャします。
ビジネスコンタクトのステータスをビューおよび更新し、次のフェーズに移動させます：見込み客、商談中、アクティブなコンタクト、非アクティブ、アーカイブ。このクイックスナップショットは、エンゲージメントとフォローアップの優先順位付けに役立ちます。
ビジネスの意思決定において、場所はしばしば戦略的な役割を果たします。ビジネスロケーションビューを使えば、コンタクトの地理的な広がりをマップ上で確認できます。これは、ロジスティクスのプランニングやパートナーシップの検討、新しい地域でのビジネスチャンスを探す際に便利なツールです。
7.ClickUp カスタマーコンタクトフォームテンプレート
ClickUpのお問い合わせフォームテンプレートで問い合わせを一元管理・追跡
顧客リレーションシップの管理 顧客ロイヤルティを高め、継続的なイノベーションを推進し、ビジネス目標を達成するためには、顧客との関係を効果的に管理することが鍵になります。これは、優れた製品やサービスを提供することだけでなく、カスタマーの声に耳を傾け、価値を感じてもらうことも重要です。
そして ClickUpのカスタマーコンタクトフォームテンプレート ClickUpのカスタマーコンタクトフォームテンプレートを使えば、カスタマーを大切にし、その意見を価値あるものだと示すことができます。カスタマーの注文、個人的な連絡先、問い合わせ、フィードバックを収集するために使用します。
すべてのフォーム提出は即座に
/になります。 https://clickup.com/features/tasks になります。 タスクになる。 /となる。
.これにより、提出物を適切なチームメンバーに割り当て、期限を設定し、優先度を追加することができます。また、これらのステップを手動で処理する必要はありません。設定 ClickUp自動化 今日は