Mengelola aset keuangan dan membangun hubungan klien yang kuat sangat penting untuk kesuksesan dalam industri manajemen aset.

Anda mungkin menghadapi ketidakefisienan, data yang tidak terorganisir, dan peluang pertumbuhan yang terlewatkan tanpa alat yang tepat. CRM manajemen aset yang efektif dapat mengubah cara Anda melacak aset, menangani klien, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan tetap berada di atas persyaratan peraturan.

Jadi, bagaimana Anda menemukan solusi CRM manajemen aset yang sesuai?

Panduan ini akan membahas 10 solusi perangkat lunak Manajemen Aset terbaik untuk membantu Anda mengelola aset secara efisien. 🚀

#

⏰ Ringkasan 60 Detik

✅ ClickUp: Terbaik untuk manajemen proyek keuangan dan hubungan pelanggan

✅ Salesforce: Terbaik untuk mengelola hubungan klien secara efisien

✅ Microsoft Dynamics: Terbaik untuk merampingkan operasi rantai pasokan

✅ Altvia: Terbaik untuk mengelola transaksi ekuitas swasta

✅ DealCloud: Terbaik untuk mengelola pipeline kesepakatan dalam layanan keuangan

✅ HubSpot: Terbaik untuk meningkatkan keterlibatan klien

✅ Pipedrive: Terbaik untuk menyederhanakan manajemen kesepakatan dan mengotomatiskan alur kerja

✅ Solusi Backstop: Terbaik untuk mengelola hubungan investor dan portofolio

✅ Satuit: Terbaik untuk membangun hubungan investor

✅ Redtail CRM: Terbaik untuk melacak data klien dan mengelola hubungan dengan klien

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak CRM Manajemen Aset?

Saat mencari solusi manajemen aset terbaik, prioritaskan fitur-fitur yang dapat meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan proses, dan memperkuat hubungan dengan klien. Berikut adalah beberapa fitur penting yang perlu dipertimbangkan

Perangkat lunak CRM

:

• Dasbor terpusat : Memberikan gambaran umum kepada manajer aset tentang data aset, hubungan klien, dan kinerja portofolio untuk manajemen yang lancar
• Manajemen data klien: Memungkinkan perusahaan manajemen aset untuk mengatur dan memperbarui informasi klien, memastikan pelaporan yang efisien dan manajemen hubungan investor
• Alat pelacakan aset: Memfasilitasi manajemen aset jarak jauh dengan memantau aset fisik dan keuangan secara real time, memastikan manajemen portofolio yang lebih baik
• Banyak tampilan: Menawarkan opsi fleksibel seperti tampilan daftar, kalender, atau Kanban untuk membantu manajer aset memvisualisasikan tugas, mengelola aktivitas, dan melacak kinerja portofolio secara efektif
• Bidang yang dapat disesuaikan: Memungkinkan perusahaan manajemen aset untuk menyesuaikan sistem CRM dengan kebutuhan bisnis tertentu, menjadikannya solusi khusus untuk industri
• Manajemen dokumentasi: Memungkinkan perusahaan manajemen aset untuk menyimpan, mengatur, dan mengambil dokumen penting, seperti kontrak, lisensi perangkat lunak, dan laporan klien, dalam sistem CRM
• Kepatuhan terhadap peraturan: Membantu perusahaan dalam mematuhi peraturan baru dan tanggal pembaruan sambil memastikan pelaporan yang akurat untuk investor institusional dan dana lindung nilai
• Manajemen email: Merampingkan komunikasi di satu tempat untuk melacak interaksi, mengelola tindak lanjut, dan meningkatkan hubungan dengan klien di seluruh industri

➡️ Baca Selengkapnya: Temukan

15 alat manajemen aset perangkat lunak yang harus dicoba

untuk mengoptimalkan aset perangkat lunak Anda, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional.

10 Perangkat Lunak CRM Manajemen Aset Terbaik untuk Digunakan

Berikut adalah 10 perangkat lunak manajemen aset terbaik untuk membantu Anda menyempurnakan operasi Anda dan mendorong pertumbuhan dalam industri manajemen aset yang kompetitif:

1. ClickUp (🏆 Terbaik untuk manajemen proyek keuangan dan hubungan pelanggan)

ClickUp

adalah aplikasi segala hal untuk bekerja_ yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan-semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Dengan ClickUp, Anda bisa mengoptimalkan tugas-tugas proyek keuangan, melacak pengeluaran, dan mengelola alur kerja keuangan. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda menetapkan tujuan yang jelas, melacak kemajuan dengan mudah, dan berkolaborasi dengan tim Anda secara real time.

The

Alat CRM ClickUp

memungkinkan Anda untuk mengelola semua hubungan pelanggan Anda dengan mulus. Ini memungkinkan Anda untuk melacak prospek, kesepakatan, kontak, dan tahapan penjualan dalam satu platform. Dengan banyak fiturnya, seperti status khusus, bidang khusus, dan beberapa tampilan, Anda dapat menyesuaikan sistem CRM agar sesuai dengan alur kerja manajemen aset Anda dengan sempurna.

Sebagai contoh, Anda dapat membuat kolom khusus seperti Tanggal Tindak Lanjut atau Ukuran Kesepakatan untuk mengatur prospek Anda dengan lebih baik dan memprioritaskan tugas. Alat ini memungkinkan Anda memvisualisasikan semua tahapan penjualan Anda di

ClickUp Kanban

lihat dan seret serta letakkan transaksi saat mereka berkembang.

Apa yang membuat penggunaan solusi CRM menjadi lebih baik adalah

Otomatisasi ClickUp

fungsionalitas. Fitur ini membantu Anda mengatur pengingat untuk tindak lanjut atau mendapatkan notifikasi ketika sebuah transaksi berubah status, sehingga tidak ada yang terlewatkan.

Lihat bagaimana ClickUp Automation dapat membantu tim Anda

Selain itu, ClickUp menawarkan ribuan templat yang dapat disesuaikan untuk setiap kebutuhan bisnis.

Baik menyiapkan tugas tindak lanjut, memantau tahapan penjualan, atau menggunakan otomatisasi untuk mengirim pemberitahuan saat tugas jatuh tempo, fitur

Templat CRM ClickUp

menyederhanakan segalanya.

The

Templat Manajemen Aset ClickUp

juga membantu melacak dan mengelola aset seperti peralatan, perangkat lunak, atau inventaris. Ini memungkinkan Anda memantau kondisi aset, melacak perbaikan, dan mencatat detail pembelian secara efisien tanpa kerumitan.

➡️ Read More:

12 Template CRM Gratis: Excel, Google Spreadsheet, & ClickUp

📍Fitur terbaik ClickUp

• Visualisasikan dan atur kemajuan pelanggan melalui berbagai tahapan akun, mulai dari orientasi hingga retensi, semua dalam satu antarmuka dengan ClickUp Kanban
• Gunakan widget untuk memantau metrik utama seperti nilai seumur hidup pelanggan, ukuran kesepakatan rata-rata, dan tingkat retensi secara real time menggunakan Dasbor ClickUp
• Buat proposal, prosedur operasi standar (SOP), dan wiki secara kolaboratif dengan Dokumen ClickUp
• Mengotomatiskan tugas yang berulang seperti memberikan tugas, memperbarui status, atau mengirim email tindak lanjut dengan ClickUp Automations
• Memantau durasi tugas, memastikan penagihan yang akurat dan analisis biaya untuk proyek yang berhubungan dengan keuangan dengan Pelacakan Waktu ClickUp

🔍 Keterbatasan ClickUp

• Aplikasi seluler ClickUp mungkin tidak memiliki semua fitur versi desktop
• Platform ini bisa jadi rumit untuk pengguna baru yang tidak paham teknologi

💰 Harga ClickUp

• **Gratis selamanya
• Tidak terbatas: $7/bulan per pengguna
• Bisnis: $12/bulan per pengguna
• Perusahaan: Hubungi untuk harga
• KlikUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7/bulan per anggota

Peringkat dan ulasan ClickUp

• G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)
• Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

_ClickUp adalah alat manajemen proyek komprehensif luar biasa yang memungkinkan kami mengatur tim kerja, berkolaborasi secara efisien, dan mengotomatiskan tugas dalam satu lingkungan. Alat ini menawarkan fitur-fitur seperti papan Kanban, bagan Gantt, dokumen kolaboratif, otomatisasi tanpa kode, dan pelacakan waktu

Seorang pengulas tentang G2

2. Salesforce (🏆 Terbaik untuk mengelola hubungan dengan klien secara efisien)

melalui tenaga penjualan Salesforce adalah CRM berbasis cloud yang kuat yang membantu manajer aset, penasihat keuangan, dan perusahaan investasi mengatur data klien, melacak aset keuangan, dan meningkatkan manajemen hubungan investor.

Fitur-fitur Salesforce menyederhanakan proses yang kompleks seperti proses penerimaan klien dan pelacakan kepatuhan, seperti alur kerja otomatis, analisis waktu nyata, dan dasbor yang dapat disesuaikan.

contoh: Para penasihat dapat menggunakannya untuk menghasilkan laporan yang dipersonalisasi untuk investor institusi, memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik dan loyalitas pelanggan.

📍Fitur-fitur terbaik Salesforce

• Melacak tujuan, investasi, dan ekosistem keluarga untuk perencanaan keuangan yang lebih baik
• Tingkatkan efisiensi dengan proses penerimaan klien dan manajemen dokumen secara otomatis
• Gunakan analisis prediktif untuk mengantisipasi kebutuhan klien

🔍Keterbatasan tenaga penjualan

• Paling cocok untuk perusahaan, bukan operasi skala kecil, karena biayanya yang tinggi
• Pengguna telah melaporkan gangguan alur kerja saat bekerja pada set data yang besar

💰Harga tenaga penjualan

• Penjualan: $300/bulan per pengguna
• Layanan: $300/bulan per pengguna
• Penjualan dan Layanan: $325/bulan per pengguna
• Einstein 1 untuk Penjualan dan Layanan: $700/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan tenaga penjualan

• G2: 4.2/5 (20+ ulasan)
• Capterra: N/A (peringkat tidak cukup)

Salesforce adalah platform yang kami gunakan di perusahaan kami untuk melayani pelanggan kami dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Salesforce memiliki sistem kecerdasan buatan yang menganalisis perilaku dan kebutuhan pelanggan kami dan secara otomatis menghasilkan saran aplikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seorang pengulas di G2 💡 Tip Pro: Optimalkan Proses CRM dengan lima langkah penting ini untuk menyusun strategi Anda secara efektif!

• Gunakan data dan upaya pemasaran untuk menemukan pelanggan potensial
• Menutup kesepakatan dengan proposal dan tindak lanjut yang jelas dan tepat waktu
• Tentukan prospek mana yang sesuai dengan target audiens dan prioritas Anda
• Memastikan kepuasan dengan menjawab pertanyaan dan mendorong loyalitas
• Bangun hubungan melalui komunikasi dan penawaran yang dipersonalisasi

3. Microsoft Dynamics (🏆Terbaik untuk merampingkan operasi rantai pasokan)

via microsoft Dynamics Manajemen Rantai Pasokan Microsoft Dynamics 365 memungkinkan Anda mengelola aset, operasi, dan hubungan pelanggan secara efektif.

Pengguna di seluruh industri-dari manufaktur hingga ritel-memanfaatkan kemampuannya. Dasbor intuitifnya memungkinkan pengguna untuk memantau biaya dan kinerja dengan mudah, mengurangi risiko operasional.

Fitur-fitur seperti pemetaan lokasi aset, pelacakan siklus hidup, dan pelaporan real-time memungkinkan perusahaan untuk mengurangi waktu henti dan mengelola pemeliharaan untuk meningkatkan efisiensi operasional.

📍Fitur-fitur terbaik Microsoft Dynamics

• Mengotomatiskan pelacakan aset dan manajemen siklus hidup untuk meningkatkan transparansi operasional
• Memprediksi kebutuhan pemeliharaan peralatan menggunakan AI untuk penghematan biaya
• Dapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan metrik kinerja yang telah dibuat sebelumnya seperti pelacakan waktu henti

🔍 Keterbatasan Microsoft Dynamics

• Menawarkan biaya di muka yang tinggi, yang mungkin menghalangi bisnis yang lebih kecil
• Pengguna telah melaporkan kelambatan kinerja sesekali selama penggunaan volume tinggi

💰 Harga Microsoft Dynamics

• Manajemen Rantai Pasokan Dynamics 365: $210/bulan per pengguna
• Dynamics 365 Supply Chain Management Premium: $300/bulan per pengguna
• Dynamics 365 Intelligent Order Management: $300/bulan

Peringkat dan ulasan Microsoft Dynamics

• G2: 3.7/5 (100+ ulasan)
• Capterra: N/A (peringkat tidak cukup)

🔍 Tahukah Anda? Kepala Sekolah Pareto mengatakan bahwa sekitar 80% dari pendapatan perusahaan sering kali berasal dari 20% pelanggan yang paling setia. Mari prioritaskan para pelanggan VIP tersebut dan saksikan bisnis Anda melejit! 🚀

4. Altvia (🏆 Terbaik untuk mengelola transaksi ekuitas swasta)

via

Altvia

Jika Anda mencari CRM yang dirancang untuk manajemen aset alternatif, Altvia adalah pilihan yang sangat baik. Sistem ini dirancang untuk ekuitas swasta, modal ventura, dan investasi alternatif lainnya.

Altiva mengoptimalkan hubungan investor, manajemen transaksi, dan proses komunikasi, membuat operasi lebih efisien.

Altvia juga menawarkan portal investor, ruang data, dan alat kepatuhan yang memungkinkan Anda mengelola laporan investor dengan lancar, berbagi dokumen dengan aman, dan melacak aktivitas kepatuhan.

📍Fitur terbaik Altvia

• Gunakan daftar periksa dan metrik terperinci untuk mengevaluasi transaksi dan memantau perkembangan dana secara efisien
• Kelola komunikasi dan berikan akses mudah ke laporan dan pembaruan kepada para pemangku kepentingan
• Sesuaikan dasbor untuk melacak kinerja portofolio dan produktivitas tim secara real time

🔍Keterbatasan Altvia

• Alat ini tidak memiliki versi gratis atau uji coba untuk diuji sebelum membeli
• Alat ini terutama melayani ekuitas swasta, membatasi penggunaan untuk tugas-tugas manajemen aset secara umum

💰Harga Altvia

• Harga khusus

Peringkat dan ulasan Altvia

• G2: N/A (peringkat tidak cukup)
• Capterra: N/A (tidak cukup peringkat)

Altvia memahami kebutuhan perusahaan investasi dan hal ini terlihat selama proses implementasi. Fungsionalitas yang luar biasa dan mudah dikustomisasi dengan tim mereka yang hebat. Seorang pengulas tentang Capterra ➡️ Baca Lebih Lanjut: Ingin meningkatkan hubungan dan alur kerja pelanggan, serta mendorong efisiensi? Temukan

10 contoh perangkat lunak CRM terbaik dan kasus penggunaannya untuk meningkatkan produktivitas

, disesuaikan untuk berbagai industri dan ukuran bisnis!

5. DealCloud (🏆 Terbaik untuk mengelola pipeline transaksi dalam layanan keuangan)

via DealCloud DealCloud adalah CRM manajemen aset terkemuka yang dirancang untuk perbankan investasi, ekuitas swasta, real estat, dan layanan profesional lainnya. Anda bisa menggunakannya untuk mengelola pipeline, melacak hubungan, dan meningkatkan eksekusi transaksi.

Deal Cloud memungkinkan perusahaan untuk memusatkan data, mengoptimalkan alur kerja, dan meningkatkan kolaborasi. Ini juga menawarkan fitur-fitur seperti dasbor yang disesuaikan, alat pelaporan, dan wawasan berbasis AI.

Kemampuan ini menyederhanakan pemantauan portofolio, manajemen kepatuhan, dan tugas pelacakan peluang.

📍Fitur-fitur terbaik DealCloud

• Sesuaikan dasbor untuk melihat pipeline kesepakatan, KPI, dan aktivitas tim di satu tempat
• Melacak hubungan dengan menautkan kontak dan akun, memastikan tidak ada koneksi yang terlewatkan dalam pengejaran kesepakatan
• Hasilkan laporan terperinci dengan analitik bawaan untuk pelacakan kinerja dan pembaruan investor

🔍 Keterbatasan DealCloud

• Pengguna telah mencatat bahwa fitur pemasaran emailnya tidak intuitif dan ramah pengguna
• Fungsi pelaporan dan ekspornya lambat dan memiliki bug

💰Harga DealCloud

• Harga khusus

Peringkat dan ulasan DealCloud

• G2: N/A (peringkat tidak cukup)
• Capterra: 4.5/5 (20 ulasan)

6. HubSpot (🏆 Terbaik untuk meningkatkan keterlibatan klien)

via HubSpot Untuk bisnis yang ingin meningkatkan keterlibatan klien dan meningkatkan organisasi data, HubSpot menawarkan platform CRM yang komprehensif.

Dasbor terpusatnya memungkinkan manajer aset melacak interaksi klien-email, panggilan, dan rapat-di satu tempat terpadu.

HubSpot juga menyertakan alat analisis dan pelaporan yang menawarkan wawasan intuitif tentang perilaku pelanggan dan kinerja portofolio. Data ini membantu Anda mengambil keputusan yang tepat, mengidentifikasi tren, dan mengoptimalkan strategi untuk hasil yang lebih baik.

📍Fitur terbaik HubSpot

• Menyimpan dan mengatur hingga satu juta kontak dengan informasi terperinci
• Membuat dan menjadwalkan email dan alur kerja untuk membina prospek tanpa upaya manual
• Menerima notifikasi waktu nyata ketika kontak membuka email atau mengklik tautan, memungkinkan tindak lanjut yang tepat waktu

🔍 Keterbatasan HubSpot

• Paket gratis memiliki batasan jumlah email yang akan dikirim setiap bulannya
• Menjadi sangat mahal dengan kontrak tahunan dan tidak ada penghentian lebih awal

💰 Harga HubSpot

• Gratis
• Platform Pelanggan Pemula: $20/bulan (untuk satu kursi)
• Platform Pelanggan Profesional: $1.300/bulan (untuk lima kursi)
• Platform Pelanggan Perusahaan: $ 4.300/bulan (untuk tujuh kursi)

Penilaian dan ulasan HubSpot

• G2: 4.4/5 (12000 ulasan)
• Capterra: 4.5/5 (4000 ulasan)

"HubSpot Marketing Hub adalah platform yang sangat serbaguna yang menggabungkan kemudahan penggunaan dengan alat pemasaran yang kuat. Salah satu fiturnya yang menonjol adalah antarmuka yang intuitif, yang membuat navigasi melalui kampanye yang rumit terasa mudah-bahkan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian teknis yang ekstensif"_ Seorang pengulas tentang G2 💡 Kiat Profesional: Tingkatkan pengaturan konten Anda dan tingkatkan efisiensi tim dengan belajar cara membuat alur kerja manajemen aset digital . Pahami langkah-langkah penting untuk mengelola, mengakses, dan berbagi aset digital dengan lancar!

7. Pipedrive (🏆 Terbaik untuk menyederhanakan manajemen transaksi dan mengotomatiskan alur kerja)

via Pipedrive Pipedrive adalah platform CRM yang mudah digunakan yang membantu Anda mengatur proses penjualan Anda dengan pipeline visual. Platform ini memungkinkan Anda mengelola kesepakatan, melacak tugas, dan mengotomatiskan alur kerja, memberikan gambaran umum secara real-time tentang posisi setiap klien atau kesepakatan dalam perjalanan penjualan.

Pipedrive menawarkan fitur-fitur seperti manajemen prospek dan kontak, dasbor pelaporan, pelacakan email, dan aplikasi seluler, yang meningkatkan produktivitas.

Ini juga terintegrasi secara mulus dengan email Anda, memungkinkan Anda untuk melacak komunikasi dan memastikan tidak ada interaksi klien yang terlewatkan.

📍Fitur-fitur terbaik Pipedrive

• Gunakan templat alur kerja untuk mengelola perkembangan kesepakatan dan mengirim pengingat secara otomatis
• Lacak prospek secara efisien dengan kotak masuk terpusat yang mengumpulkan prospek hingga mereka siap untuk kualifikasi
• Sinkronisasi dengan Gmail atau Outlook untuk melacak email yang dibuka dan diklik

🔍 Keterbatasan Pipedrive

• Tidak memiliki analisis tingkat lanjut untuk keputusan berbasis data
• Manajemen dokumen hanya tersedia pada paket yang lebih tinggi

💰 Harga Pipedrive

• Penting: $14/bulan per kursi
• Tingkat Lanjut: $29/bulan per kursi
• Profesional: $59/bulan per kursi
• Daya: $69/bulan per kursi
• Perusahaan: $99/bulan per kursi

Peringkat dan ulasan Pipedrive

• G2: 4.3/5 (2000 ulasan)
• Capterra: 4.5/5 (3000 ulasan)

➡️ Baca Selengkapnya: 10 Perangkat Lunak Manajemen Aset Merek Digital

8. Solusi Backstop (🏆 Terbaik untuk mengelola hubungan investor dan portofolio)

via Solusi Backstop Backstop Solutions mengoptimalkan cara investor, hedge fund, dan perusahaan ekuitas swasta mengelola operasi. Perangkat lunak manajemen aset ini menyederhanakan alur kerja, meningkatkan uji tuntas, dan mendorong kolaborasi.

Anda dapat menggunakan fitur-fiturnya seperti penyimpanan data terpusat, alat pelaporan, dan analisis kinerja untuk hubungan investor, manajemen portofolio, dan pelacakan kepatuhan.

Misalnya, Anda dapat mengotomatiskan pembaruan klien dan mengakses wawasan portofolio secara real-time untuk meningkatkan komunikasi dan efisiensi.

📍 Fitur-fitur terbaik Backstop Solutions

• Mengelola hubungan investor dengan kontak terpusat dan pelacakan aktivitas untuk meningkatkan komunikasi klien
• Mengotomatiskan alur kerja untuk proses operasional yang lebih cepat dan bebas dari kesalahan di seluruh departemen
• Memantau kinerja portofolio menggunakan analitik waktu nyata untuk keputusan investasi yang lebih baik

🔍Keterbatasan Solusi Backstop

• Tidak menawarkan uji coba gratis atau versi gratis untuk menguji sebelum membeli paket langganan
• Pengguna telah mencatat bahwa alat ini mengalami kelambatan saat bekerja pada kumpulan data yang besar

💰Harga Backstop Solutions

• Harga khusus

Peringkat dan ulasan Backstop Solutions

• G2: 4.7/5 (40 ulasan)
• Capterra: N/A (peringkat tidak cukup)

💡 Kiat Pro: Bertanya-tanya bagaimana manajemen aset TI yang efektif membantu bisnis Anda ? Anda bisa mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keamanan dengan melacak dan mengelola aset TI secara efisien. Oleh karena itu:

• Hindari pembelian yang tidak perlu dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI yang ada
• Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dengan memastikan semua aset diperbarui dan sesuai
• Mengoptimalkan operasi dengan mengetahui alat dan sistem apa saja yang tersedia dan berfungsi dengan baik⚙

9. Satuit (🏆 Terbaik untuk membangun hubungan dengan investor)

via Satu Satuit adalah perangkat lunak manajemen aset yang dirancang khusus untuk manajer kekayaan, perusahaan ekuitas swasta, dan manajer aset. Satuit unggul dalam manajemen hubungan, komunikasi klien, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Satuit membuat pelacakan email dan mengelola keterlibatan klien menjadi sangat mudah. Satuit juga membantu Anda meningkatkan pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kepuasan klien.

Integrasinya yang mulus dengan alat seperti DocuSign dan sistem portofolio meningkatkan akurasi alur kerja dan efisiensi operasional.

📍Fitur terbaik Satuit

• Melacak hubungan klien melalui dasbor khusus untuk mendapatkan wawasan waktu nyata
• Memantau tugas kepatuhan dengan jejak audit dan fitur pelaporan
• Mengotomatiskan pelacakan komunikasi di seluruh email, panggilan, dan rapat

🔍Keterbatasan satu aplikasi

• Pengguna melaporkan bahwa paket harga alat ini tidak terlalu transparan
• Antarmuka pengguna alat ini tidak terlalu intuitif

💰Harga paket

• Satuit Essentials: $150/bulan
• Satuit Premium: Mulai dari $200/bulan
• Satuit Enterprise: Mulai dari $300/bulan

Penilaian dan ulasan OneDrive

• G2: N/A (peringkat tidak cukup)
• Capterra: N/A (tidak cukup peringkat)

Perangkat lunaknya memenuhi kebutuhan CRM kami dan terus ditingkatkan. Tim hubungan klien luar biasa dan selalu siap membantu kami. Selain itu, webinar pelatihan juga ditawarkan secara teratur. Seorang pengulas di G2

10. Redtail CRM (🏆 Terbaik untuk melacak data klien dan mengelola hubungan dengan klien)

via cRM Ekor Merah (Redtail CRM) Redtail CRM adalah perangkat lunak manajemen aset yang dirancang untuk para profesional keuangan, terutama penasihat dan perencana, untuk meningkatkan manajemen hubungan dengan klien.

Perangkat lunak ini menawarkan antarmuka intuitif yang meningkatkan alur kerja, melacak data klien, dan mengotomatiskan tugas-tugas utama seperti pemasaran email massal dan pembuatan laporan.

Anda bisa dengan mudah mengatur catatan klien dan prospek menggunakan Redtail dan bahkan mengotomatiskan tugas-tugas tertentu, seperti menugaskan tindakan tertentu pada klien atau anggota tim. Ini menghemat waktu Anda dan meningkatkan produktivitas.

📍Fitur terbaik CRM Redtail

• Melacak data klien dengan lancar dengan profil yang komprehensif, memastikan akses mudah ke informasi penting
• Mengotomatiskan alur kerja secara efisien untuk mengelola tugas yang berulang dan melacak kemajuan
• Integrasikan dengan alat keuangan seperti Morningstar dan Riskalyze untuk fungsionalitas yang lebih baik

🔍 Keterbatasan Redtail CRM

• Beberapa pengguna mengatakan bahwa UI alat ini sudah ketinggalan zaman
• Menawarkan integrasi terbatas dibandingkan dengan solusi CRM populer lainnya

💰 Harga Redtail CRM

• Peluncuran $45/bulan per pengguna
• Pertumbuhan: $65/bulan per pengguna
• Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Redtail CRM

• G2: 4.3/5 (130 ulasan)
• Capterra: 4.1/5 (80 ulasan)

🔍 Tahukah Anda Email pemasaran yang dipersonalisasi dapat meningkatkan rasio klik-tayang sebesar 14% dan konversi sebesar 10%. CRM dapat membantu Anda menyegmentasikan audiens Anda dan menyesuaikan pesan Anda. 🎯

**Ciptakan Jejak Anda di Industri Manajemen Aset dengan ClickUp!

Manajemen aset yang efektif sangat penting karena memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal, mengurangi biaya, dan meminimalkan risiko.

Sebagai contoh, manajer portofolio dapat menggunakan platform CRM manajemen aset yang tercantum di atas untuk melacak investasi klien, menganalisis tren pasar, dan membuat laporan yang disesuaikan.

Tetapi jika Anda mencari alat yang canggih dan kaya fitur untuk mengelola proyek keuangan Anda, menyimpan data klien, dan meningkatkan hubungan dengan klien, pertimbangkan ClickUp.

Ini membantu Anda melacak aset, mengelola jadwal pemeliharaan, membuat laporan, dan berkolaborasi dengan anggota tim-semuanya dalam satu platform.

Jadi, mengapa harus menunggu?

Daftar di ClickUp

hari ini dan merevolusi proses manajemen aset Anda!