Már most is kiváló munkát végez. De még a legjobb projektek is hagyhatnak az ügyfelekben kimondatlan visszajelzéseket – olyan dolgokat, amelyeket értékelték, olyanokat, amelyek nem teljesen tetszettek, vagy olyan javaslatokat, amelyek befolyásolhatják a következő megbízását.
Az ilyen visszajelzések összegyűjtésének és felhasználásának megkönnyítéséhez ügyfélértékelési sablonokra van szükség. Ezek lehetővé teszik, hogy közvetlen betekintést nyerjen abba, mi működik jól, mi lehetne simább, és mi maradhatna kimondatlanul. Idővel ezek a visszajelzések erősítik online hírnevét, pozitív értékeléseket eredményeznek, és segítenek abban, hogy kiemelkedjen a keresési eredmények közül.
Az egyetlen kihívás az, hogy őszinte, értékes visszajelzéseket kapjon anélkül, hogy az kellemetlen vagy időigényes lenne. Ezek az ingyenes ügyfélértékelési sablonok pedig segítenek abban, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen.
Mik azok az ügyfélértékelési sablonok?
Az ügyfélértékelési sablonok előre megtervezett, strukturált keretek vagy dokumentumok, amelyeket vállalkozások, szabadúszók vagy ügynökségek használnak, hogy visszajelzéseket, értékeléseket vagy ajánlásokat gyűjtsenek ügyfeleiktől szolgáltatásaikról, termékeikről vagy általános tapasztalataikról.
Az ügyfélértékelési vagy visszajelzési űrlap sablonoknak tartalmazniuk kell néhány kulcsfontosságú elemet 👇
✅ Bevezető nyilatkozat: Rövid, professzionális bevezető, amely megadja az alaphangot, megköszöni az ügyfélnek és tisztázza a visszajelzés célját (pl. szolgáltatások javítása vagy ajánlások bemutatása).
✅ Célzott kérdések: Konkrét, az iparágra vonatkozó kérdések, például „Mennyire hatékonyan teljesítettük a projekt céljait?” vagy „Mennyire felhasználóbarát a termékünk?”, hogy részletes válaszokat kapjon.
✅ Mennyiségi mutatók: Értékelési skálák (pl. 1-5 csillag, Net Promoter Score) az elégedettség, a minőség vagy a szállítási sebesség mérhető adataihoz.
✅ Minőségi kérdések: Nyitott mezők javaslatok, kritikák vagy kiemelt pontok számára, pl. „Mit tehetnénk, hogy legközelebb 5 csillagos értékelést kapjunk?”
✅ Engedélyezési záradék: Egy szakasz, amelyben hozzájárulást kérnek a pozitív visszajelzések marketing célú felhasználásához, biztosítva az adatvédelmi törvények (pl. GDPR vagy CCPA) betartását.
✅ Utánkövetési lehetőségek: mezők, ahol az ügyfelek visszahívást kérhetnek vagy ajánlásokat adhatnak, ami segít a kapcsolatok erősítésében.
📑 További információ: A legfontosabb ügyfélélmény-KPI-k és mérőszámok, amelyeket érdemes nyomon követni
Mi jellemzi a jó ügyfélértékelési sablont?
- Világos és tömör: A jó sablon rövid és könnyen érthető. Tiszteletben tartja az ügyfelek idejét. Célja 5-7 rövid kérdés, hogy ügyfelei csak 2-3 percet kelljen szánniuk a vélemények megírására.
🔖 Példa: „Mennyire elégedett szolgáltatásunkkal? (1-10)” – ez a kérdés közvetlen és gyors.
- Céljaihoz igazodó: A kérdéseknek kapcsolódniuk kell üzleti igényeinek különböző aspektusaihoz, például a termékek fejlesztéséhez vagy ajánlások gyűjtéséhez. Igazítsa őket az iparágához és az ügyféltípusokhoz, hogy személyre szabott ajánlásokat és hasznos információkat kapjon.
🔖 Példa: Egy SaaS-vállalat felteheti a kérdést: „Mennyire volt könnyen használható a szoftverünk?”, hogy ez alapján irányítsa a jövőbeli termékfrissítéseket.
- Kiegyensúlyozott kérdéskombináció: Használjon értékelési skálákat és nyitott kérdéseket egyaránt, hogy mérhető adatokat és részletes visszajelzéseket kapjon. Ez a kombináció feltárja a trendeket és a konkrét problémákat anélkül, hogy túlterhelné az ügyfeleket.
🔖 Példa: Párosítsa a „Értékelje ügyfélszolgálatunkat (1-5)” kérdést a „Mit tehetnénk jobban?” kérdéssel.
- Cselekvésre ösztönző eredmények: Minden kérdésnek eredményorientált döntéseket kell elősegítenie, például a problémák kijavítását vagy a felhasználók által generált tartalom létrehozását. Az értékelési skálák és a konkrét kérdések megkönnyítik az ügyfél-visszajelzések elemzését és a cselekvésre ösztönző intézkedések meghozatalát.
🔖 Példa: „Mi késztette Önt erre az értékelésre?” – ez magyarázatot ad az alacsony pontszámra, miközben a csapatának ötletet ad arra, hogyan kerülje el az ilyen helyzeteket.
Ügyfélértékelési sablonok
Ha ki szeretne tűnni a tömegből és valódi versenyelőnyt szeretne szerezni, ez a 17 ügyfélértékelési sablon megkönnyíti a visszajelzések gyűjtését és hatékonyabbá teszi azokat:
1. ClickUp visszajelzési űrlap sablon
A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja segít a termék- és ügyfélélmény-csapatoknak olyan visszajelzéseket gyűjteni, amelyek több részlegen is felhasználhatók.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Használja ezeket egyedi felmérések tervezéséhez, értékelési skálákkal, többválasztós mezőkkel és nyitott kérdésekkel, amelyek mind kvalitatív betekintést, mind mérhető trendeket tárnak fel.
- Csoportosítsa a válaszokat ügyfél, kategória vagy csapattag szerint, miközben a visszajelzéseket pontszám szerint szűri, és másodpercek alatt felismeri az ismétlődő témákat.
- A űrlap elküldése után minden válasz automatikusan ClickUp-feladattá alakul át a munkaterületén.
- A csapatok megjelölhetik a tulajdonosokat, prioritásokat állíthatnak be és nyomon követhetik az ügyfelek problémáinak megoldását anélkül, hogy külön eszközre lenne szükségük.
Különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek termékbevezetéseket, bevezetési visszajelzéseket vagy ügyfél-elégedettségi ciklusokat kezelnek, ahol a gyors visszajelzés valódi különbséget jelent.
✅ Ideális: Termékmenedzserek és ügyfélszolgálati csapatok számára, akik strukturált, megvalósítható módszert keresnek az ügyfelek visszajelzéseinek összegyűjtésére és azokra való reagálásra.
2. ClickUp termékvisszajelzési felmérési sablon
Ha Ön egy termék- vagy UX-csapat tagja, a ClickUp termékvisszajelzési felmérési sablon strukturált, megismételhető módszert kínál az ügyfél-visszajelzések összegyűjtésére és elemzésére. Segít központosítani a felmérési válaszokat, nyomon követni a hangulatváltozásokat és könnyedén felismerni az ismétlődő problémákat, még akkor is, ha nincs hozzáférése egy speciális termékvisszajelzési szoftverhez.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Minden válasz termék típus, elégedettségi szint és visszajelzés témája szerint kategorizálható.
- A beépített nézetek, mint például „Felülvizsgálatra”, „Felülvizsgálat alatt” és „Felülvizsgálva”, segítenek a következő lépések fontossági sorrendjének megállapításában és abban, hogy ne vesszenek el fontos információk a beérkező levelek vagy táblázatok között.
- Használja a ClickUp egyéni mezőit a termék használati gyakoriságának, elégedettségi pontszámának és fejlesztési javaslatainak rögzítéséhez, így a döntések mindig adatokon alapulnak.
✅ Ideális: Termék- és UX-vezetők számára, akik javítani szeretnék a felhasználói elégedettséget és strukturált visszajelzésekkel szeretnék alakítani a termékfejlesztési terveket.
3. ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablon
A ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablonja a támogató csapatoknak gyorsabb, áttekinthetőbb módot kínál az összes ügyfélkapcsolat egy helyen történő rögzítésére.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Minden kérés egy strukturált felvételi űrlapon keresztül érkezik, és prioritás, probléma típusa vagy a probléma állapota szerint rendezett.
- A sürgős jegyek nyomon követésétől a nyomon követések dokumentálásáig ez a sablon egyértelműséget hoz az ügyfélkommunikációs folyamatokba.
- A sablon segítségével szűrheti a megoldatlan üzeneteket, kijelölheti a következő lépéseket, és biztos lehet benne, hogy egyetlen kérdés sem marad megválaszolatlan.
- A ClickUp List View és Board View funkciók segítségével csapata osztályozhatja a problémákat, hozzáadhat kontextust és továbbíthatja a kéréseket anélkül, hogy időt pazarolna a kontextus több helyről történő összegyűjtésére.
✅ Ideális: Ügyfélszolgálati csapatok számára, akik termékekkel kapcsolatos kérdéseket, visszatérítési kérelmeket és megrendelésekkel kapcsolatos ügyfélszolgálatot kezelnek különböző csatornákon keresztül.
4. ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon
A ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablonja azoknak a támogató csapatoknak készült, akik minden típusú ügyfélkérdést szeretnének összegyűjteni, rendszerezni és megoldani. Amint az ügyfél kitölti a szolgáltatási igénylőlapot, bejegyzése azonnal feladattá alakul, és a jegyzékébe kerül. Minden igényt nyomon követnek olyan mezőkkel, mint a megbízott, a határidő, a kérelmező e-mail címe és az elégedettségi pontszám, így semmi sem veszik el a beérkező levelek között.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Csoportosítsa automatikusan a feladatokat állapotuk szerint, például Megoldott, Folyamatban, Tisztázásra szorul, Escalated vagy Felfüggesztett.
- Címkézze a jegyeket színkódolt kategóriákkal, például Visszajelzés, Hiba, Panasz vagy Lemondás, így csapata azonnal tisztában lesz azzal, hogy milyen típusú problémával van dolguk.
- Ha egy feladatot fel kell emelni, egyszerűen áthelyezheti egy új státuszba, és másodpercek alatt újra hozzárendelheti.
- A ClickUp segítségével könnyedén szűrhet ügyfélérzelmek vagy SLA sürgősség szerint egyéni címkék és elégedettségi értékelések segítségével, így csapata a megfelelő beszélgetéseket helyezheti előtérbe.
✅ Ideális: Ügyfélszolgálati vezetők és támogatási műveletek vezetői, akik nagy mennyiségű szolgáltatási kérést kezelnek
5. ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablon
A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon segít a minőségbiztosítási vezetőknek megérteni és javítani a belső folyamatokat, hogy az ügyfelek elégedettebbek legyenek. A beépített ClickUp űrlapok, egyedi értékelési mezők és intelligens kategorizálás segítségével egy helyen gyűjtheti össze az elégedettségi adatokat a szolgáltatás, az egyértelműség, a segítőkészség és a problémamegoldás terén.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Miután beérkeztek a válaszok, rendezze a visszajelzéseket téma vagy pontszám szerint, hogy pontosan meghatározza a fejlesztésre szoruló területeket.
- Kövesse nyomon a mintákat, például a megoldatlan kérdéseket vagy az alacsony érthetőségi értékeléseket.
- Rendeljen cselekvési feladatokat a megfelelő csapattaghoz, hogy elérje ügyfélszolgálati céljait.
✅ Ideális: Az ügyfél-elégedettségi jelzéseket nyomon követni és azok alapján cselekedni kívánó ügyfélszolgálati vezetők és minőségbiztosítási csapatok számára.
💡 Profi tipp: Szeretné automatikusan érzelem alapján rendezni az ügyfelek visszajelzéseit a ClickUp Forms-ban? Próbálja ki a ClickUp Brain kontextusfüggő AI-segítségét közvetlenül a munkaterületén. Ez az intelligens AI-asszisztens megérti a munkaterület adatait – feladatokat, dokumentumokat, embereket –, hogy olyan betekintést nyújtson, amely fontos a szerepe, vállalkozása és iparága számára.
Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg az AI használatáról az ügyfélszolgálatban:
6. ClickUp ügyfélszükséglet-elemzési sablon
A ClickUp ügyfélszükséglet-elemzési sablonja a termék- és ügyfélélmény-csapatoknak egy megismételhető struktúrát biztosít, amelynek segítségével rendszerezhetik, elemezhetik és kiaknázhatják az új ügyfelek valódi igényeit.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Kombinálja a külső adatokhoz kapcsolódó mezőket (például értékelési űrlapok és felmérési eredmények) a világos előrehaladás nyomon követésével, szerepkörspecifikus feladatokkal és vizuális mérföldkövekkel minden kutatási fázisban.
- A döntéshozók azonosításától a szükségletek feltérképezésén át az Ön ajánlatáig, minden úgy van kialakítva, hogy gyorsan haladjon, anélkül, hogy kihagyná a lépéseket.
- Emellett 12 előre elkészített alfeladatot is kap, amelyek végigvezetik csapatát a teljes folyamaton, például az adatgyűjtésen, az elemzésen, a dokumentáción és a GTM-összehangoláson.
✅ Ideális: CX vezetők és termékmenedzserek számára, akik felhasználói elemzéseket vagy bevezetés előtti ügyfélfelméréseket végeznek.
Természetesen még egy világos tervvel is könnyű úgy érezni, hogy tíz különböző irányba húznak. Ez egy másik terület, ahol a ClickUp Brain igazán kiemelkedik. Csak kérdezze meg: „Mire kellene ma koncentrálnom?”, és a program átnézi a feladatait, és pontosan megmondja, mire kell figyelnie.
📮 ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkásnak átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépnie a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, egyeztesse a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket.
A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági fekete lyukak rontják a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.
7. ClickUp ügyfélprobléma-leírás sablon
A ClickUp ügyfélprobléma-leírás sablonja segít az UX-kutatóknak és a termékmenedzsereknek lebontani azokat a korlátokat, amelyek megakadályozzák az ügyfeleket céljaik elérésében. Tartalmaz dokumentumokat az ügyfelek profilozására, céljaik azonosítására, az akadályok feltérképezésére és a korlátok mögötti kiváltó okok felkutatására.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Minden szakasz arra ösztönzi a csapatokat, hogy azonnal vizsgálják meg, miért léteznek ezek a problémák, és milyen érzelmi terhet jelentenek.
- Segít prioritásba rendezni azokat a változásokat, amelyek valóban eredményt hoznak.
- Használhatja kiindulási pontként interjúk vezetéséhez, betekintések összefogásához és a belső csapatok összehangolásához a nagy hatással bíró ügyfélproblémák körül.
✅ Ideális: UX-csapatok és termékmenedzserek számára, akik a termékek vagy szolgáltatások fejlesztésének irányításához rögzítik a problémás pontokat.
8. ClickUp ügyfélsiker-terv sablon
Több tucat ügyfelet kezel, akik különböző szolgáltatástípusokkal, szerződéses szakaszokkal és elvárásokkal rendelkeznek? Ez a ClickUp ügyfélsiker-terv sablon az ügyfélsiker-csapatok számára egy helyen tárolja az összes részletet, például a szerződés értékét, a szolgáltatástípust és az elérhetőségi adatokat.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Hasonlóan működik, mint egy ügyfél-siker szoftver, amely segít nyomon követni az egyes ügyfelek szolgáltatási szintjét, a megállapodott árat, a projekt előrehaladását és a siker státuszát.
- Minden ügyfélkártya élő irányítópultként működik, amelyen látható a helyszín, a PDF-szerződések és egy vizuális haladási sáv.
- Az ügyfeleket életciklusuk szakasza szerint csoportosíthatja (például bevezetés, megtartás vagy kockázat), tulajdonjogot rendelhet hozzájuk a belső csapat tagjai számára, és azonnal láthatja, hol van lemaradás a támogatásban.
- Segít kezelni az ügyfelek elvárásait, állandó értéket nyújtani és javítani az ügyfélmegtartást a láthatóság és az automatizálás révén.
✅ Ideális: Ügyfélsiker-menedzserek és onboarding vezetők számára, akik többfázisú ügyfélutakat szeretnének nyomon követni.
9. ClickUp ügyfél-siker sablon
A ClickUp ügyfélsiker-sablon strukturált módszert kínál az onboarding és az ügyfélsiker-csapatoknak az ügyfelek állapotának nyomon követéséhez, az átadások szervezéséhez és a kockázatok kezeléséhez, mielőtt azok lavina-szerűen növekednének.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Tartsa csapatát szinkronban az ügyfélszámlák állapotának megfelelően csoportosított nézetekkel és az NPS-pontszámok, az elkötelezettség szintje és az utolsó érintkezési pontok számára előre elkészített mezőkkel.
- Figyelje minden ügyfél állapotát, egységesítse az ügyfélfelvételi és ügyfélszolgálati folyamatokat, és gondoskodjon arról, hogy egyetlen fiók se maradjon figyelmen kívül.
- Használjon ellenőrzőlistákat, hogy az új ügyfelek bevonásának vagy a szerződésmegújítás lépéseit ismétlődő munkafolyamatokra bontsa.
- Időmegtakarítás érdekében a ClickUp Automations frissítéseket indít el, amikor a mérföldkövek elérése, riasztásokat küld, amikor az ügyfél egészségi állapota romlik, vagy értesíti a tulajdonosokat, amikor a nyomon követés esedékes.
✅ Ideális: Ügyfélsiker-menedzserek és bevezető csapatok számára, akik javítani szeretnék az ügyfélmegtartást és proaktívak szeretnének maradni minden ügyféllel szemben.
Szeretne többet megtudni arról, hogyan automatizálhatja a napi, rutin jellegű munkafolyamatok nagy részét? Nézze meg ezt a videót!
10. ClickUp ügyfélszolgálati sablon
A ClickUp ügyfélszolgálati sablon kétlépcsős struktúrát biztosít ügyfélszolgálati részlegének, amelynek segítségével a támogatási kérelmeket sürgősség, összetettség és eskalációs út alapján kezelheti. Emellett egy parancsközpontból mindent megtekinthet: nyitott jegyeket, haladási sávokat, megjelölt prioritásokat, elérhetőségeket és a kijelölt munkatársak munkaterhelését.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Csoportosítsa a feladatokat állapotuk szerint (például „felfüggesztve” vagy „folyamatban”)
- Címkézze a problémákat típus szerint (termékkel kapcsolatos segítség, hibabejelentés, fejlesztési kérelem)
- Az AI Assign segítségével automatikusan hozzárendelheti a feladatokat a megfelelő személyhez.
- Van egy elhúzódó jegy? Egy kattintással áthelyezheti a 2. szintre, és így egy tapasztaltabb ügyintéző figyelmébe kerül.
- Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy pontosan tudja, hol akadtak el a dolgok, mi késik, és mennyi munka van még elvégzetlenül.
✅ Ideális: Ügyfélszolgálati csapatok, támogatási vezetők és helpdesk-menedzserek számára, akik világosabb munkafolyamatokat és gyorsabb megoldásokat szeretnének.
Nézze meg, hogyan veheti igénybe az AI segítségét a feladatok kiosztásában és prioritásainak meghatározásában a ClickUp alkalmazásban:
📚 Olvassa el még: Ügyfélszolgálati sablonok
11. ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon
A ClickUp ügyfélszolgálati eskalációs sablon segít egyszerűsíteni a jegyek megoldását azáltal, hogy a kéréseket 1. és 2. szintű kategóriákba sorolja. Az eskalációs munkafolyamat felépítése előtt meghatározhatja, hogy mi minősül alacsony prioritású kérésnek, és mi kritikus probléma, amely azonnali figyelmet igényel.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Miután meghatároztad a prioritásokat, a ClickUp Tasks segítségével könnyedén hozhatsz létre feladatokat és oszthatod meg a felelősségeket a probléma típusa, sürgőssége vagy a csapat specializációja alapján.
- A státusz, a megbízott személy és a kategória központosított áttekintésével csapata világosan és felelősségteljesen kezelheti az ügyfélszolgálati kihívásokat, mint például a visszatérítések, a cserék és a nyomon követések.
- Egyetlen jegy sem marad nyomon követetlenül, és minden fontos kérdés a megfelelő időben a megfelelő személyhez kerül.
✅ Ideális: Ügyfélszolgálati vezetők és eskalációs csapatok számára, akik nagy mennyiségű jegyet kezelnek, vagy szolgáltatási szintű megállapodás (SLA) válaszidőket kezelnek.
12. ClickUp ügyféligény-elemzési sablon
Mielőtt javíthatna az ügyfél-elégedettségen, pontosan meg kell értenie, mire van szükségük jelenlegi és potenciális ügyfeleinek.
A ClickUp ügyféligény-elemzési sablon segít összegyűjteni a problémás pontokat, rendszerezni a visszajelzéseket és a megszerzett ismereteket cselekvéssé alakítani. Az elsődleges döntéshozók azonosításától az ajánlatának a potenciális ügyfelek elvárásaihoz való igazításáig minden lépés világos, kezelhető feladatként van megfogalmazva.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Kezdje azzal, hogy közvetlenül a ClickUp Goals-ban határozza meg elemzését.
- Határozzon meg egyértelmű célokat azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne megtudni, és hogy ezek az információk hogyan fogják alakítani termék- vagy szolgáltatásstratégiáját.
- Használja a beépített alfeladatokat a valódi ügyfél-visszajelzések összegyűjtéséhez, elemzéséhez és azok alapján történő cselekvéshez, így csapata a felfedezéstől a megvalósításig összhangban maradhat.
A munkafolyamat végére dokumentált tervvel rendelkezik majd az ügyfél-elégedettség javítására, valamint egy egyértelmű stratégiával, amely mind a meglévő, mind a potenciális ügyfelek igényeire szabott.
✅ Ideális: Marketingcsapatok, termékmenedzserek és ügyfélélmény-vezetők számára, akik a termék- vagy szolgáltatásfejlesztést a potenciális és meglévő ügyfelek valós igényeihez szeretnék igazítani.
13. ClickUp ügyfélszolgálati sablon
A támogató csapatok gyakran több száz beérkező problémával – számlázási problémák, termékekkel kapcsolatos kérdések, technikai hibák – kell megbirkózniuk, amelyek különböző igényű, különböző szintű és különböző sürgősségű ügyfelektől érkeznek. A ClickUp Help Desk Template egy központosított, szűrhető táblázatos nézettel rendelkezik, ahol a QA pontszám, a probléma típusa, az ügyfélszegmens és az előfizetési szint rendezi az összes jegyet.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- A jegyeket prioritás szerint csoportosíthatja, tulajdonosokat rendelhet hozzájuk, problémás fiókokat jelölhet meg, és alfeladatokat adhat hozzá a követő intézkedésekhez.
- Használja a QA pontszám oszlopokat a szolgáltatás minőségének értékeléséhez vagy az ügyfelek és a problémák típusai szerinti elégedettségi trendek nyomon követéséhez.
Például csapata gyorsan összehasonlíthatja, hogy a VIP ügyfelek hogyan értékelik a problémamegoldás sebességét a normál ügyfelekhez képest. Idővel ez hasznos információkat nyújt a személyzet létszámának, a képzésnek vagy az eskalációs útvonalaknak a módosításához.
✅ Ideális: Azok számára, akik ügyfélszolgálati folyamatokat szeretnének racionalizálni, a válaszadási időt csökkenteni és a szolgáltatás minőségét javítani.
14. ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon
Kiváló ügyfélértékeléseket csak akkor gyűjthet, ha előbb kiemelkedő ügyfélélményt teremt. Az ügyfélélmény kezeléséhez pedig egy közös rendszerre van szükség, amelyben az értékesítési, az ügyfél-bevonási és a szállítási csapatok nyomon követhetik az előrehaladást, és minden ügyfelet előre tudnak mozdítani. A ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablonja biztosítja Önnek ezt a rendszert.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Kezdje az Új ügyfél ajánló űrlapmal, hogy rögzítse a fontos kontextust az első interakciótól kezdve.
- A bevezetés során töltse ki a ClickUp Docs ajánló dokumentumát, hogy rögzítse a célokat, az akadályokat és a lehetőségeket. Az értékesítés a célokra koncentrálhat, míg a gyártás feljegyzi a műszaki igényeket vagy a funkciók összehangolását.
- Mindez bekerül az Endorsement Pipeline-ba, egy vizuális táblába, amely megmutatja, hol áll az egyes ügyfelek, az újoncoktól a már ajánlott ügyfelekig.
- A kártyákat az egyes szakaszok között húzhatja, és a teendőket alfeladatokra bontja. Ez megkönnyíti a csapatok közötti koordinációt és a lendület fenntartását a kezdetektől a teljes jóváhagyásig.
✅ Ideális: Sikeres és új munkatársakat bevezető csapatok számára, akik az erős ügyfélkapcsolatokat magabiztos, időszerű ajánlásokká és hosszú távú támogatásokká szeretnék alakítani.
15. ClickUp Likert-skála sablon
A ClickUp Likert-skála sablon segít a marketing- és termékcsapatoknak olyan felméréseket készíteni, amelyek rögzítik az ügyfelek véleményét a termékről, szolgáltatásról vagy élményről. Az elégedettség, a könnyű használat vagy az ajánlási hajlandóság megvitatásakor ez a sablon biztosítja a világos, hasznosítható válaszok gyűjtéséhez szükséges struktúrát.
Miért fog tetszeni ez a sablon?
- Testreszabhatja az értékelési skálát 1–5-ös mezőkkel, hogy tükrözze az ügyfelek véleményének intenzitását vagy gyakoriságát.
- Adjon hozzá egyéni mezőket, például osztály, e-mail vagy termékkategória, hogy szegmentálja a válaszokat és felismerje a különböző ügyféltípusok közötti trendeket.
- Használja a beépített ellenőrzőlistát a válaszok gyors értékeléséhez és annak felméréséhez, hogy az ügyfelek hogyan érzékelik termékének pozicionálását.
Mivel a formátum egyszerű és ismerős, az ügyfelek könnyen kitölthetik, és a csapatodnak még könnyebb elemezni. Ha strukturált, skálázható és könnyen számszerűsíthető ügyfélértékeléseket szeretnél gyűjteni, ez a sablon remek kiindulási pont.
✅ Ideális: Marketingcsapatok és termékvezetők számára, akik számszerűsíteni szeretnék az ügyfelek visszajelzéseit.
16. Éves ügyfélértékelési sablon az Template. Net-től
Ez a Template. Net által készített éves ügyfélértékelési sablon strukturált formátumot biztosít az ügyfélmenedzsereknek a bevételi eredmények, az ügyfélmegtartási adatok és az együttműködés eredményeinek bemutatásához, miközben teret biztosít az ügyfelek nyílt visszajelzéseinek is.
Használhatja a múltbeli teljesítmény értékelésére, a piaci trendek megosztására és a jövőbeli célok összehangolására. Az ügyfelek véleményének megadására szolgáló szakaszokkal egyben ügyfélértékelési sablonként is használható, amely olyan információkat gyűjt, amelyeket később felhasználhat a szolgáltatásnyújtás javítására, vagy akár online értékelések és támogató programok kialakítására.
Ez akkor hasznos, ha több érdekelt fél is részt vesz a folyamatban, és elengedhetetlen a célok, a visszajelzések és a következő lépések egyértelműsége.
✅ Ideális: Ügyfélmenedzserek számára, akik formális éves értékeléseket végeznek stratégiai vagy nagy értékű ügyfelekkel.
17. Értékesítési ügyfél-visszajelzési sablon a Template. Net webhelyről
A Template. Net által készített értékesítési ügyfél-visszajelzési sablon segít az ügyfeleknek részletes visszajelzéseket megosztani az értékesítési csapatával kapcsolatos tapasztalataikról. Olyan konkrét kategóriákat fed le, mint a pontosság, a termékismeret, a következetes utánkövetés és a személyre szabás.
Hasznos lehet egy üzlet lezárása után vagy a negyedéves számlaellenőrzések során, mivel így az ügyfelek kifejezhetik véleményüket. Egy elégedett ügyfél kiemelheti, mi tette az élményt kivételessé, míg mások konstruktív visszajelzéseket adhatnak, amelyek segítenek erősíteni az értékesítési folyamatot.
✅ Ideális: Értékesítési vezetők és ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok számára, akik értékesítés utáni visszajelzéseket gyűjtenek a hosszú távú ügyfélbizalom kiépítése érdekében.
A ClickUp segítségével tegye az ügyfelek visszajelzéseit cselekvéssé
Az ügyfelek visszajelzésének kérése kényelmetlen lehet, a visszajelzések átnézése pedig még inkább. Válaszokat keres, megpróbálja értelmezni a szétszórt válaszokat, és azon töpreng, hogy ezek közül vajon lesz-e valamilyen haszna. Ez rengeteg időt vesz igénybe, amit olyan információkra fordít, amelyeket talán felhasználhat.
A ClickUp mindezt a múlté teszi. Az előre elkészített sablonokkal mindenféle ügyfélkapcsolatra – az új ügyfelek bevonásától a termékekkel kapcsolatos visszajelzésekig és a sikerek ellenőrzéséig – gyűjtheti, rendszerezheti és feldolgozhatja az értékeléseket anélkül, hogy táblázatot kellene készítenie. Az űrlapok közvetlenül a feladatokba kerülnek, míg az automatizálás kezeli a nyomon követést. Mindeközben az egyéni mezők segítségével szűrheti a válaszokat termék, ügyféltípus vagy vélemény szerint, így csapata mindig tudja, mire kell legközelebb összpontosítania.
Nincs többé találgatás, hogy mit gondolnak az ügyfelek. Csak strukturált, hasznosítható információk, amelyekkel szolgáltatásait élesebbé, kapcsolatait pedig erősebbé teheti.
Használja ki az előnyeit! Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot!