🔎 Tudta? Az üzleti szempontból kritikus adatok megdöbbentő 40%-a adat-szilókban rekedt!
Gondoljon bele: az intelligens döntések meghozatalát elősegítő információk közel fele fragmentált rendszerekben van elzárva, és akkor nem érhető el, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.
A vállalkozások tulajdonosai és vezetői számára ez nem csupán statisztika, hanem napi fejfájás.
Ezért vált a webalapú CRM szoftver forradalmi változást hozó tényezővé.
Az ügyféladatok egyetlen, felhőalapú platformba történő összevonásával ezek a CRM-rendszerek lebontják a szilókat, automatizálják az unalmas feladatokat, és egyúttal hasznosítható információkat nyújtanak. ⚡
Akár a jelenlegi rendszerét szeretné frissíteni, akár első CRM szoftverét szeretné beszerezni, ez az útmutató bemutatja a legjobb webalapú CRM megoldásokat, amelyekkel átalakíthatja ügyfélkapcsolatai kezelését.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
A webes CRM szoftverek forradalmasítják az ügyfélkapcsolatok kezelését, a munkafolyamatok racionalizálását és az adatsilók megszüntetését. Ezek az eszközök az ügyféladatok központosításával, az ismétlődő feladatok automatizálásával és a termelékenység növelését szolgáló, gyakorlatban alkalmazható információk nyújtásával segítik a vállalkozásokat.
Íme egy rövid áttekintés a 2025-ös év legjobb lehetőségeiről és azok kiemelkedő tulajdonságairól:
- ClickUp (A legjobb all-in-one alkalmazás CRM-hez és projektmenedzsmenthez)
- Salesforce (A legjobb AI-alapú értékesítési betekintéshez)
- HubSpot (A legjobb választás növekvő vállalkozások számára, ingyenes CRM eszközökkel)
- Zoho CRM (A legjobb átfogó, 360°-os ügyfél-elemzéshez)
- Pipedrive (A legjobb vizuális értékesítési folyamatkezeléshez)
- Monday. com (A legjobb testreszabható CRM munkafolyamat-automatizálással)
- Freshsales (A legjobb AI-alapú CRM az intelligens értékesítéshez)
- Insightly (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek CRM-mel ellátott projektmenedzsment megoldásra van szükségük)
- Less Annoying CRM (A legjobb egyszerűség és kisvállalkozások számára)
- Copper CRM (A legjobb Google Workspace integrációhoz)
Mit kell keresnie egy webalapú ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverben?
🔎 Tudta? Mitch Muhney és Mike Sullivan 1987-ben fejlesztették ki az első ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftvert, az ACT! (Activity Control Technology) programot!
Webalapú CRM kiválasztásakor összpontosítson azokra a funkciókra, amelyek kielégítik vállalkozása igényeit és kiküszöbölik a hatékonysági hiányosságokat. Ezek a szoftver-szolgáltatásként (SaaS) működő platformok rugalmasságot és hozzáférhetőséget biztosítanak, lehetővé téve az ügyfélkapcsolatok bárhonnan történő kezelését.
Íme néhány fontos funkció, amelyeket érdemes előtérbe helyezni:
- Központosított üzleti adattárolás: Egyszerűsítse az ügyféladatokhoz való hozzáférést webes vagy felhőalapú CRM-rendszerek segítségével, és cserélje le a szétszórt táblázatokat egy egységes platformra, amely mindent egy biztonságos helyen szervez.
- Automatizálási eszközök: Automatizálja az ismétlődő feladatokat – például a nyomon követést, az adatbevitelt és a potenciális ügyfelek nyomon követését –, hogy csapata szabadon összpontosíthasson a fontosabb feladatokra.
- Hozzáférhetőség: Gondoskodjon arról, hogy csapata bárhol is legyen, kapcsolatban maradjon egymással az internetkapcsolattal rendelkező bármely eszközön működő felhőalapú CRM-megoldásokkal, amelyek megkönnyítik a távoli együttműködést.
- Testreszabható irányítópultok: Személyre szabhatja üzleti mutatóinak megjelenítését – nyomon követheti az értékesítési teljesítményt, figyelemmel kísérheti a potenciális ügyfeleket és mérheti az ügyfelek elégedettségét az igényeinek megfelelően beállítható irányítópultok segítségével.
- Integrált eszközök: Egyesítse értékesítési, marketing és projektmenedzsment tevékenységét egy helyen, olyan CRM-et választva, amely zökkenőmentesen szinkronizálható a meglévő technológiai eszközökkel, így hatékonyabbá téve az értékesítést.
- Valós idejű elemzés: Használja ki a részletes, naprakész jelentéseket a trendek, az ügyfelek viselkedésének és a teljesítménybeli hiányosságok azonosításához, lehetővé téve az eredményeket elősegítő, adatokon alapuló döntések meghozatalát 💻
- Vezető és üzletkövetés: Teljes áttekintést kaphat az értékesítési CRM-folyamatáról olyan eszközökkel, amelyek az első kapcsolatfelvételtől a lezárásig kezelik a vezetőket és az üzleteket, így biztosítva, hogy egyetlen lehetőség se maradjon ki. 📈
➡️ További információ: A legjobb, teljes mértékben testreszabható CRM szoftverrendszerek
A 10 legjobb webalapú CRM szoftver
A megfelelő webalapú CRM szoftverrel időt és energiát takaríthat meg. Nézzük meg közelebbről a legjobb webalapú CRM szoftvereket:
1. ClickUp (A legjobb all-in-one mindennapi alkalmazás CRM-hez és projektmenedzsmenthez)
A ClickUp CRM átfogó megoldást kínál az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, testreszabható eszközök és hatékony munkafolyamatok kombinálásával. A ClickUp bármilyen méretű csapat igényeinek kielégítésére készült, lehetővé teszi a CRM-rendszer üzleti igényeinek megfelelő testreszabását, biztosítva a zökkenőmentes ügyfélkezelési élményt.
A ClickUp egyéni mezőivel létrehozhat egy CRM-adatbázist, amely mindent nyomon követ, a potenciális ügyfelek státuszától és az üzlet értékétől kezdve a kapcsolattartási adatokig és a következő lépésekig – mindez egy helyen látható. Például létrehozhat egy új mezőt a potenciális ügyfelek forrására, és hozzáadhatja a „Prioritás” és a „Követési dátum” mezőkhöz, hogy csapata soha ne szalasszon el egy lehetőséget sem.
A ClickUps Dashboards segítségével valós időben értékelheti a folyamatok állapotát, valamint csapata teljesítményét és az összes releváns bevételi adatot. Diagramok és kártyák segítségével értékelheti az olyan statisztikákat, mint a „A hónapban lezárt ügyletek” vagy a „Legjobban teljesítő értékesítők”. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyszerűsítsék a feladatok prioritásainak meghatározását, és azonnal azonosítsák az értékesítési folyamat akadályait.
A ClickUp egyedi munkafolyamatai lehetővé teszik, hogy Kanban táblák, listák vagy Gantt-diagramok segítségével vizuálisan kezelje értékesítési folyamatát. Például létrehozhat olyan szakaszokat, mint „Új potenciális ügyfél”, „Kapcsolatfelvétel”, „Tárgyalás” és „Zárás” egy folyamat táblán, és az ügyleteket a szakaszok között húzással és elhelyezéssel követheti nyomon.
A ClickUp valós idejű együttműködési eszközei ideálisak azoknak a csapatoknak, amelyeknek folyamatosan kapcsolatban kell maradniuk és összehangoltan kell működniük.
Az olyan funkciók, mint a feladatkommentek, a ClickUp Chat és a kollaboratív ClickUp Docs, szükségtelenné teszik a több eszköz közötti váltást, így minden egy helyen található. Ez elősegíti a hatékony kommunikációt és csökkenti a lehetséges hibák számát. ⚡
A platform integrációs képességei egy másik jelentős előny, mivel a ClickUp több mint 1000 alkalmazás integrációját támogatja. Az e-mail eszközöktől és a fájltárolástól a marketing szoftverekig, ezek az integrációk biztosítják, hogy a vállalkozások összekapcsolódhassanak minden kedvenc alkalmazásukkal, javítva az általános termelékenységet és az adatkezelést. 🔗
Az AI-alapú ClickUp Brain és ClickUp Automations a ClickUp CRM funkciójának fontos alapkövei.
Ezek az eszközök együttesen lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy időt takarítsanak meg az ismétlődő feladatok, például a nyomonkövetési emlékeztetők, a feladatkiosztások és az adatbevitel automatizálásával. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy stratégiai tevékenységekre koncentráljanak, javítva ezzel a hatékonyságot. A Brain emellett frissítéseket és intelligens válaszokat is biztosít, így a CRM-munkafolyamatok kezelése gyorsabbá, okosabbá és stresszmentessé válik.
Ezenkívül a ClickUp CRM-sablonja forradalmasítja az értékesítési folyamatok kezelését, a potenciális ügyfelek nyomon követését és az ügyféladatok szervezését. A testreszabható állapotok, mezők és nézetek segítségével ez a sablon lehetővé teszi a csapatok számára, hogy az értékesítési szakaszok szerint rangsorolják a feladatokat, kiküszöböljék a hatékonysági hiányosságokat és értékes információkat szerezzenek az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében.
A ClickUp legjobb funkciói
- Automatizálja az értékesítési utánkövetéseket, a folyamatok frissítéseit és az emlékeztetőket.
- A műszerfalak segítségével vizualizálhatja az értékesítési adatokat és a csapat teljesítményét.
- Állítson be e-mail integrációkat az ügyfelekkel való kommunikáció egyszerűsítése érdekében.
- Használjon előre elkészített sablonokat a gyorsabb bevezetés és testreszabás érdekében.
- Kövesse nyomon a bevételeket, az üzletek méretét és az ügyfelekről szerzett információkat a képletmezők segítségével.
A ClickUp korlátai
- Nem minden nézet opció elérhető mobil eszközökön.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- ClickUp AI: Bármely meglévő csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?
A ClickUp automatizálási és projektmenedzsment funkcióiról egy felhasználó így nyilatkozik:
A Clickup számunkra a legegyszerűbb és legkönnyebben beállítható projektmenedzsment eszköz. A feladatok nyomon követése rendkívül egyszerű, sok apró részletet is figyelembe véve. A csapatokkal való megosztás és új tagok meghívása a táblára és a feladatokhoz való együttműködésre rendkívül egyszerű. Harmadik féltől származó eszközökkel való integráció is lehetséges, számos alkalmazás áll rendelkezésre. A Datadog és a Clickup integrációi sokat segítenek a Clickupban az olyan eseményekhez kapcsolódó incidensfeladatok létrehozásában, amelyekkel foglalkozni kell, és a csapat ezután megkezdheti az incidensek kezelését.
A Clickup számunkra a legegyszerűbb és legkönnyebben beállítható projektmenedzsment eszköz. A feladatok nyomon követése rendkívül egyszerű, sok részletes adattal. A csapatokkal való megosztás és új tagok meghívása a táblára és a feladatra való együttműködésre rendkívül egyszerű. Harmadik féltől származó eszközökkel való integráció is lehetséges, számos alkalmazás áll rendelkezésre. A Datadog és a Clickup integrációi sokat segítenek a Clickupban az olyan eseményekhez kapcsolódó incidensfeladatok létrehozásában, amelyekkel foglalkozni kell, és a csapat ezután megkezdheti az incidensek kezelését.
💡 Profi tipp: Takarítson meg órákat a beállítási munkával az értékesítési terv sablonok segítségével. Ezek a sablonok tökéletesek ahhoz, hogy előnyt szerezzen az értékesítési stratégiájának felépítésében. A nulláról indulás helyett testreszabhatja ezeket az előre elkészített terveket, hogy azok az Ön igényeinek megfeleljenek.
2. Salesforce (a legjobb AI-alapú értékesítési betekintéshez)
A Salesforce webalapú CRM-je, a Sales Cloud, úgy lett kialakítva, hogy mesterséges intelligenciával támogatott betekintéssel, irányított értékesítéssel és egyszerűsített automatizálással segítse az értékesítési csapatokat. Üzleti vezetőként valós időben követheti nyomon a potenciális ügyfeleket, kezelheti a fiókokat és optimalizálhatja az értékesítési folyamatokat.
Ez a felhőalapú CRM szoftver olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a jövőbeli értékesítések részletes előrejelzését, a munkafolyamatok automatizálását az időmegtakarítás érdekében, valamint az összes ügyféladat egyetlen forrásba történő központosítását. A Salesforce zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack és a Tableau, lehetővé téve a csapaton belüli együttműködést és az adatokon alapuló döntéshozatalt.
A Salesforce Sales Cloud legjobb funkciói
- Automatizálja a potenciális ügyfelek nyomon követését, a fiókkezelést és az üzletkötések frissítését a termelékenység növelése érdekében.
- Egységesítse és szinkronizálja az összes adatát a Revenue Intelligence és a Data Cloud funkciók segítségével.
- Hozzáférés valós idejű pipeline-hoz és előrejelzési adatokhoz a prediktív értékesítéskezeléshez
A Salesforce Sales Cloud korlátai
- A felhasználói felület navigálása nehéz lehet, különösen új felhasználók számára.
- A low-code eszközök nem feltétlenül felelnek meg teljes mértékben a fejlett üzleti igényeknek, ha nincs egyedi kódolás.
Salesforce Sales Cloud árak
- Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként
- Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként
- Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként
Salesforce Sales Cloud értékelések és vélemények
- Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)
- G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)
➡️ További információ: A 10 legjobb CRM szoftver példa és azok felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében
3. HubSpot (A legjobb választás növekvő vállalkozások számára, ingyenes CRM eszközökkel)
A HubSpot webalapú CRM-je dinamikus megoldás a növekvő vállalkozások számára. Hatékony marketing-, értékesítési és szolgáltatási eszközöket egyesít egy zökkenőmentes platformban. A valós idejű értékesítési folyamat nyomon követésével, automatizált e-mail értesítésekkel és részletes jelentésekkel teljes áttekintést kap ügyfélkezelési stratégiáiról.
A HubSpot segít a kapcsolatok kezelésében, az üzletek nyomon követésében és a csapat teljesítményének elemzésében. AI funkciókat, például e-mail írót és élő csevegést használ az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében. A platform támogatja a harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációt is, biztosítva a skálázhatóságot és az alkalmazkodóképességet a növekvő vállalkozások számára.
A HubSpot CRM legjobb funkciói
- A platform hatékony jelentéskészítési és elemzési funkciói révén hasznos információkhoz juthat, amelyek segítenek a adatokon alapuló döntések meghozatalában.
- Integrálja a HubSpot ökoszisztémával, hogy kiváló marketingautomatizálási, értékesítést támogató és ügyfélszolgálati eszközöket használhasson.
- Értesítésekkel figyelmezteti Önt, amikor a potenciális ügyfelek megnyitják az e-maileket, így időben tud utánajárni az ügyeknek.
A HubSpot CRM korlátai
- Az automatizált munkafolyamatokhoz hasonló fejlett funkciók csak a fizetős csomagokban érhetők el.
- Egyes felhasználók számára a platform testreszabási lehetőségei korlátozottnak tűnhetnek további integrációk nélkül.
HubSpot CRM árak
- Ingyenes CRM a Sales Hub és a Marketing Hub szolgáltatással, többek között fizetős előfizetéssel.
HubSpot CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)
Mit mondanak a HubSpotról a valódi felhasználók?
A Hubspot CRM-ről egy egészségügyi ágazatban dolgozó felhasználó így nyilatkozott:
A HubSpot Service Hub kiemelkedett számunkra, mivel könnyen beállítható, nagyon felhasználóbarát, amikor bemutatjuk azokat a csapattagoknak, akik minden nap használni fogják, és rendelkezik a CRM-től elvárt funkciókkal, valamint még sok mással. Az automatizálás beállítása, amely időt takarít meg csapattagjainknak a napi munkafolyamatokban, nagyon egyszerű volt, és az online / a HubSpot ügyfélszolgálaton keresztül elérhető összes forrás segített abban, hogy magabiztosak legyünk abban, amit csinálunk.
A HubSpot Service Hub kiemelkedett számunkra, mivel könnyen beállítható, nagyon felhasználóbarát, amikor bemutatjuk azokat a csapattagoknak, akik minden nap használni fogják, és rendelkezik a CRM-től elvárt funkciókkal, valamint még sok mással. Az automatizálás beállítása, amely időt takarít meg csapattagjainknak a napi munkájukban, nagyon egyszerű volt, és az online / a HubSpot ügyfélszolgálaton keresztül elérhető összes forrás segített abban, hogy magabiztosak legyünk abban, amit csinálunk.
📚 Bónusz olvasmány: Olyan felhőalapú CRM-et keres, amely megfelel az Ön igényeinek, és nem okoz technikai fejfájást? Ez a gondosan összeállított lista a felhőalapú CRM-eszközökről segít megtalálni a legjobb megoldást a munkafolyamatok racionalizálásához és az üzleti tevékenység egyszerű bővítéséhez.
4. Zoho CRM (a legjobb átfogó, 360°-os ügyfél-elemzésekhez)
A Zoho CRM egy hatékony webes eszköz, amelynek célja az értékesítés, a marketing és az ügyfélkapcsolatok optimalizálása, miközben átfogó, 360°-os képet nyújt az ügyfélkapcsolatokról. Az intuitív felület és a széles körű funkciók lehetővé teszik a szervezetek számára a napi értékesítési feladatok automatizálását és a webes látogatók potenciális ügyfelekké alakítását.
Ez a CRM-platform javítja a csapatmunkát, az ügyfélkapcsolatokat és a döntéshozatalt azáltal, hogy zökkenőmentesen integrálódik különböző alkalmazásokkal, és webalapú megközelítéssel fejlett, mesterséges intelligenciával támogatott funkciókat kínál. Ezenkívül eszközöket kínál a potenciális ügyfelek kezeléséhez, a kapcsolattartáshoz és az értékesítési folyamat nyomon követéséhez, hogy az ügyféladatokból hasznos információkat nyerhessen.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Lépjen kapcsolatba potenciális ügyfelekkel és meglévő ügyfelekkel közvetlenül a közösségi platformokon keresztül
- A mobilalkalmazások segítségével azonnal hozzáférhet az ügyféladatokhoz és útközben is kezelheti a feladatokat.
- Használja a Zoho mesterséges intelligenciával működő asszisztensének, Zia-nak az AI-alapú betekintését az anomáliák felismeréséhez, a lehetőségek fontossági sorrendbe állításához és az intelligens e-mail-tervezetek létrehozásához.
A Zoho CRM korlátai
- A belépő szintű csomagok korlátozhatják az egyéni mezők számát, ami befolyásolhatja az adatok személyre szabását.
- Egyes harmadik féltől származó alkalmazások integrációjának korlátozott elérhetősége
Zoho CRM árak
- Örökre ingyenes
- Standard: 20 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 60 USD/hó felhasználónként
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 2700 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)
➡️ További információ: A 10 legjobb CRM szoftver szolgáltató vállalkozások számára
5. Pipedrive (a legjobb vizuális értékesítési folyamatkezeléshez)
A Pipedrive webalapú CRM szoftvere olyan vállalkozások számára készült, amelyek szeretnék szervezni értékesítési folyamatukat, miközben az üzletek lezárására koncentrálnak. Lehetővé teszi az összes ügyféladat központosítását, integrálható a technológiai rendszerével, és mesterséges intelligenciát használ az értékesítési folyamat felgyorsításához és a termelékenység növeléséhez – mindezt úgy, hogy az adatok biztonságát egy megbízható platformon biztosítja.
Ez a felhőalapú CRM eszköz automatizálja az ismétlődő feladatokat és azonnali értékesítési betekintést nyújt, ezzel támogatva értékesítési csapatát. Ezenkívül a Pipedrive olyan funkciókat kínál, mint az e-mail integráció, a tevékenységi emlékeztetők és a célkitűzések, hogy az értékesítési csapatok szervezettek maradjanak és az üzletek lezárására koncentrálhassanak.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Használja a drag-and-drop felületet az értékesítési folyamatok kezeléséhez és az üzletek előrehaladásának nyomon követéséhez.
- Szerezze be az AI Sales Assistant szoftvert, amely intelligens javaslatokkal segít optimalizálni az értékesítési tevékenységeket és javítani a teljesítményt.
- Automatikusan gazdagítsa az ügyfélprofilokat nyilvánosan elérhető információkkal, így időt takaríthat meg az ügyféladatok bevitelénél.
A Pipedrive korlátai
- A átfogóbb CRM-ekhez képest a Pipedrive nem rendelkezik fejlett marketing automatizálási funkciókkal.
- Korlátozottabb testreszabási lehetőségek, ha nincs további integráció az értékesítési és marketing csapatok számára.
Pipedrive árak
- Essential: 14 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 29 USD/hó felhasználónként
- Professional: 59 USD/hó felhasználónként
- Power: 69 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 2100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (több mint 3000 értékelés)
Mit mondanak a Pipedrive-ról a valós felhasználók?
A Pipedrive értékesítési csapatoknál való alkalmazásáról egy értékesítési fejlesztési képviselő a következőket mondta:
A Pipedrive számomra egy hihetetlenül hasznos eszköz, a legjobb CRM, amellyel eddig dolgoztam, és olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek nagyon hasznosak számomra a B2B potenciális ügyfelek felkutatásában. Folyamatosan frissül, beépíti a piaci trendekből származó új funkciókat, ami nagy értéket jelent.
A Pipedrive számomra egy hihetetlenül hasznos eszköz, a legjobb CRM, amellyel eddig dolgoztam, és olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek nagyon hasznosak számomra a B2B potenciális ügyfelek felkutatásában. Folyamatosan frissül, beépíti a piaci trendekből származó új funkciókat, ami nagy értéket jelent.
6. Monday. com (A legjobb testreszabható CRM munkafolyamat-automatizálással)
A Monday.com CRM-je olyan vállalkozások számára készült, amelyek rugalmasságot és skálázhatóságot igényelnek felhőalapú CRM-megoldásaiktól. Úgy fejlesztették ki, hogy alkalmazkodjon az Ön egyedi értékesítési folyamataikhoz, és intuitív drag-and-drop testreszabási funkcióval lehetővé teszi az összes folyamat racionalizálását, a potenciális ügyfelek nyomon követésétől az értékesítési folyamatok kezeléséig.
Ez a testreszabható felhőalapú CRM szoftver egyszerűsíti a feladatkezelést, lehetővé téve a csapatok számára az adatok központosítását, a munkafolyamatok automatizálását és az ügyfélkapcsolatok fejlesztésére való összpontosítást. A testreszabható irányítópultokkal és különböző nézetekkel, például Kanban- és Gantt-diagramokkal a platform lehetővé teszi a csapatok számára az értékesítési folyamatok vizualizálását, a valós idejű előrehaladás nyomon követését és a csapatok közötti együttműködés javítását.
Monday.com legjobb funkciói
- Testreszabhatja a munkafolyamatokat az értékesítési folyamatához és a potenciális ügyfelek kezeléséhez, hogy elősegítse üzleti sikereit.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés és az állapotfrissítések, hogy elkerülje a kézi adatbevitelt.
- A testreszabható kritériumok alapján rangsorolja a potenciális ügyfeleket, hogy a nagy potenciállal rendelkezőkre koncentrálhasson.
Monday.com korlátai
- Az első beállítás és testreszabás időigényes lehet az új felhasználók számára.
- Egyes felhasználóknak zavarosnak tűnhetnek az árkategóriák és a funkciók elosztása.
Monday.com árak
Ezek a csomagok 10 felhasználóra vonatkoznak:
- Alap: 15 USD/hó felhasználónként
- Standard: 12 USD/hó felhasználónként
- Pro: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (390+ értékelés)
➡️ További információ: Hogyan végezzen projektmenedzsmentet értékesítési csapatok számára
7. Freshsales (A legjobb AI-alapú CRM az intelligens értékesítéshez)
A Freshworks Suite részét képező Freshsales egy mesterséges intelligenciával működő, webalapú CRM, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat az értékesítési termelékenység javításában és a folyamatok racionalizálásában. Az értékesítési csapatok ezt a webalapú CRM alkalmazást használják a potenciális ügyfelek hatékony kezelésére, az ügyfelekkel való interakciók nyomon követésére és az ismétlődő feladatok automatizálására, javítva ezzel a hatékonyságot és felgyorsítva az üzletkötéseket.
A Freshsales 360°-os ügyfélnézetet is kínál, amely kontextust biztosít az ügyfelekkel való többcsatornás interakciókhoz. Testreszabható irányítópultjai és jelentései hasznos információkat nyújtanak az értékesítési teljesítményről és a folyamatok állapotáról.
A Freshsales legjobb funkciói
- Az AI-alapú Freddy asszisztens segítségével azonosíthatja a nagy értékű potenciális ügyfeleket és gyorsabban köthet üzleteket a pontszámok, üzletajánlások és automatizált e-mail-tervezetek segítségével.
- A drag-and-drop funkcióval rendelkező vizuális Kanban táblával könnyedén szervezheti és kezelheti az egész értékesítési ciklust és folyamatot.
- A beépített kommunikációs eszközökkel, többek között e-mail, telefon és csevegés segítségével közvetlenül léphet kapcsolatba potenciális és meglévő ügyfeleivel.
A Freshsales korlátai
- Bizonyos alkalmazásokhoz további harmadik féltől származó eszközök vagy API-k szükségesek a csatlakozáshoz.
- Az olyan funkciók, mint az AI-alapú leadkezelés és a fejlett testreszabás, csak a drágább csomagokban érhetők el.
Freshsales árak
- Ingyenes: 0 dollár három felhasználó számára
- Növekedés: 11 USD/hó felhasználónként
- Pro: 47 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 71 USD/hó felhasználónként
Freshsales értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
Mit mondanak a Freshsalesről a valódi felhasználók?
A Freshsales UX-ről egy G2-felhasználó így nyilatkozott:
Mint valaki, aki használta a Freshworks CRM-et, a Freshdesk jegyrendszerét és a Freshteamet, garantálhatom azok felhasználói élményét, valamint a CRM néhány intuitív, könnyen használható funkcióját. Dicséretre méltó volt az ügyfélkapcsolati csapatok gyorsasága a feladatok elvégzésében.
Mint valaki, aki használta a Freshworks CRM-et, a Freshdesk jegyrendszert és a Freshteamet, garantálhatom azok felhasználói élményét, valamint a CRM néhány intuitív, könnyen használható funkcióját. Dicséretre méltó volt az ügyfélkapcsolati csapatok gyorsasága a feladatok elvégzésében.
8. Insightly (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek CRM-mel ellátott projektmenedzsment megoldásra van szükségük)
Az Insightly egyesíti a CRM-et, a marketing automatizálást és az értékesítési projektmenedzsmentet egy hatékony platformban. Segít az értékesítési folyamatok kezelésében és egy olyan egységes rendszer létrehozásában, amelyben az értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatok harmonikusan működnek együtt.
Az Insightly kiemelkedik testreszabhatóságával. Lehetővé teszi az objektumok, mezők és munkafolyamatok pontos üzleti igényeinek megfelelő testreszabását, függetlenül az iparágtól. Ezenkívül ez a felhőalapú CRM-szolgáltató megkönnyíti a potenciális ügyfelek nyomon követését, a lehetőségek kezelését és az értékesítés utáni projektek felügyeletét anélkül, hogy platformot kellene váltani.
Az Insightly legjobb funkciói
- Biztosítsa az adatok integritását, pontosságát és megfelelőségét validációs szabályok, fejlett jogosultságok és szerepkörökön alapuló hozzáférés bevezetésével.
- Hozzon létre személyre szabott ügyfélutakat marketing automatizálási eszközökkel
- Kezelje a projekteket és feladatokat közvetlenül a CRM-ben, hogy biztosítsa a zökkenőmentes munkafolyamatot a potenciális ügyfelek megszerzésétől a projekt megvalósításáig.
Az Insightly korlátai
- A platform rugalmassága lenyűgöző azoknak a csapatoknak, akik még nem ismerik a CRM rendszereket.
- A számos integráció ellenére egyes felhasználók korlátozásokat tapasztalhatnak bizonyos harmadik féltől származó alkalmazásokkal való összekapcsoláskor.
Insightly árak
- Plus: 29 USD/hó felhasználónként
- Professional: 49 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
Insightly értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (650+ értékelés)
💡 Profi tipp: Minden ügyfélkapcsolat lehetőséget kínál a lojalitás kiépítésére – vagy elvesztésére. A CRM bevezetése elengedhetetlen az ügyfélkapcsolatok erősítéséhez, azonban a legtöbb vállalkozásnak gondot okoz a megfelelő használata. A kulcs? Helyezze előtérbe a jól megtervezett, csapata igényeire szabott CRM-bevezetési stratégiát, hogy a CRM hatékony eszközzé váljon a növekedéshez, és ne elszalasztott lehetőség legyen. 🛠️
9. Less Annoying CRM (A legjobb egyszerűség és kisvállalkozások számára)
A Less Annoying CRM (LACRM) méltó a nevéhez. Intuitív, egyszerű és kifejezetten kisvállalkozások számára készült. A platform egyszerűségre és dedikált ügyfélszolgálatra helyezi a hangsúlyt, így a felhasználók gyorsan alkalmazkodnak hozzá és integrálják a napi működésükbe, minimalizálva a tanulási görbét és maximalizálva a hatékonyságot.
Nincs túlterhelő lista olyan funkciókkal, amelyekre nincs szüksége – pontosan azok a funkciók, amelyek segítenek nyomon követni az ügyfélkapcsolatokat, kezelni a feladatokat és szervezett maradni. Korlátlan számú névjegy, folyamat és egyéni mező segítségével minden rendelkezésére áll, amire szüksége van a működés egyszerűsítéséhez, anélkül, hogy a nagyobb CRM-ek bonyolultságával vagy rejtett díjaival kellene szembesülnie.
A Less Annoying CRM legjobb funkciói
- Kezeljen korlátlan számú kapcsolatot és folyamatot az ügyfélkapcsolatok ápolása érdekében.
- A beépített feladatkezelő és naptár eszközökkel mindig kézben tarthatja a feladatokat és a nyomon követéseket.
- Kapjon naponta e-maileket, amelyek összefoglalják a közelgő feladatokat és eseményeket, segítve ezzel a hatékony időgazdálkodást.
Kevésbé bosszantó CRM-korlátozás
- A korlátozott harmadik féltől származó integrációk egyes felhasználók számára korlátozhatják a fejlett automatizálást.
- Hiányoznak belőle néhány kifinomult funkciók, mint például a fejlett jelentéskészítés és automatizálás, amelyek a komplexebb CRM rendszerekben megtalálhatók.
Kevésbé bosszantó CRM árak
- Egységes árszint: 15 USD/hó felhasználónként
Kevésbé bosszantó CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)
Mit mondanak a Less Annoying CRM-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
A LACRM kiemelkedik, mert nem kizárólag „értékesítési” vállalkozások számára lett kifejlesztve. Ehelyett alkalmazkodik a mi egyedi megközelítésünkhöz, nem akadályozza munkánkat, miközben folyamatosan megbízható teljesítményt nyújt. Olyan funkciók, mint a robusztus export/import funkció és a kapcsolatok és előzmények szükség szerinti egyesítésének lehetősége, felbecsülhetetlen értékűek.
A LACRM kiemelkedik, mert nem kizárólag „értékesítési” vállalkozások számára lett kifejlesztve. Ehelyett alkalmazkodik a mi egyedi megközelítésünkhöz, nem akadályozza munkánkat, miközben folyamatosan megbízható teljesítményt nyújt. Olyan funkciók, mint a robusztus export/import funkció és a kapcsolatok és előzmények szükség szerinti egyesítésének lehetősége, felbecsülhetetlen értékűek.
10. Copper CRM (a legjobb Google Workspace integrációhoz)
A Copper CRM egy felhőalapú platform, amelyet úgy terveztek, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen a Google Workspace-be. Felhasználóbarát megoldást kínál a vállalkozásoknak a potenciális ügyfelek, a kapcsolattartók és a komplex értékesítési folyamatok kezeléséhez.
A Gmail és a Google Naptárral való szoros integrációja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy e-mailes beszélgetéseket kövessenek nyomon, eseményeket ütemezzenek és névjegyeket adjanak hozzá közvetlenül a beérkező levelek mappájából, ezzel egyszerűsítve a munkafolyamatokat és növelve a termelékenységet. A Copper automatizálási funkciói, mint például a feladat létrehozása és az e-mailes nyomon követés, időt takarítanak meg az ismétlődő feladatok kiküszöbölésével. Emellett a mobilalkalmazás biztosítja, hogy útközben is naprakész legyen az üzleteivel kapcsolatban.
A Copper CRM legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az üzleteket, kezelje a projekteket, és figyelje a potenciális ügyfelek előrehaladását vizuálisan a testreszabható folyamatokkal.
- Engedélyezze az automatizált feladatkezdeményezést, a nyomon követést és az állapotfrissítéseket, hogy időt takarítson meg és az üzletkötésre koncentrálhasson.
- Automatikusan rögzítse és rendszerezze az e-mailekből és egyéb interakciókból származó kapcsolattartási információkat.
A Copper CRM korlátai
- A potenciális ügyfelek csatornája funkció korlátozottnak tűnhet, és javított listanézetek és jobb használhatóság előnyös lehet a potenciális ügyfelek kezelése szempontjából.
- Egyes felhasználók panaszkodtak arra, hogy a támogató csapat nem túl reagál
Copper CRM árak
- Starter: 12 USD/hó felhasználónként
- Alap: 29 USD/hó felhasználónként
- Professional: 69 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 134 USD/hó felhasználónként
Copper CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)
Indítsa el webalapú CRM-kalandját a ClickUp segítségével
Webalapú CRM kiválasztásakor ne csak a funkciókra koncentráljon, hanem vegye figyelembe a skálázhatóságot, a felhasználói elfogadottságot és azt is, hogy mennyire integrálható a meglévő munkafolyamatokba. A CRM-nek együtt kell növekednie a vállalkozásával, egyszerűsítenie kell a folyamatokat, és világos útitervet kell nyújtania a mérhető eredmények eléréséhez. 🚀
Bár a listán szereplő eszközök közül sok egyedi előnyökkel rendelkezik, nem mindegyik alkalmas az ügyfélkezelés és a belső együttműködés zökkenőmentes kezelésére.
Ez az, ami megkülönbözteti a ClickUp-ot. A CRM és a projektmenedzsment eszközöket ötvöző, egy helyen elérhető platform központosítja a munkafolyamatokat, automatizálja az ismétlődő feladatokat, és lehetővé teszi a csapat számára, hogy produktív maradjon. 🏆
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, ha rugalmas, skálázható és intuitív megoldást keres üzleti tevékenysége fejlesztéséhez!