Startup'ların üçte ikisinden fazlası yatırımcılara hiçbir zaman pozitif getiri sağlamaz. Bunun nedeni mutlaka hatalı bir fikir veya iş modeli değildir. Bazen sorun para yönetimindedir.
Genellikle küçük bir şeylerle başlar. Beklemediğiniz birkaç iş gideri. İşe alımlarda bir zorluk. Çok erken gelen bir pazarlama faturası. Kısa süre içinde, bunu durdurmanın net bir yolu olmadan bakiyenizin azaldığını izlersiniz.
İşte burada sağlam bir startup bütçe şablonu devreye girer. Harcamalarınızı, kazançlarınızı ve devam etmek için neye ihtiyacınız olduğunu haritalamanıza yardımcı olur. Sıfırdan oluşturmanıza gerek yoktur ve tahminlerde bulunmanıza da gerek yoktur.
Bu kılavuzda, giderleri izleme, büyümeyi plan ve kaostan bir adım önde olmak için en iyi ücretsiz, kullanımı kolay startup bütçe şablonlarını bulacaksınız.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Bütçe kelimesi, "küçük kese" anlamına gelen Latince bulga kelimesinden türemiştir. Bu kelime, "deri çanta" anlamına gelen bouge kelimesinin küçültme hali olan Eski Fransızca bougette kelimesine yol açmıştır.
Startup Bütçe Şablonları Nedir?
Startup bütçe şablonu, startup maliyetlerinizi düzenlemek, gelir tahmininde bulunmak ve gerçek giderleri izlemek için kullanılan bir biçimdir. Kira, yazılım, maaş bordrosu ve pazarlama gibi yaygın öğeleri içerir. Startup bütçe şablonunu, önceliklerinizi yansıtan bir iş bütçesi oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Erken aşamadaki girişimciler için bu, harcama oranını tahmin etmek, genel giderleri izlemek ve uzun vadeli finansal hedeflerle uyumlu kalmak için pratik bir yoldur.
Birçok şablon, kar ve zarar tablosu oluşturmayı ve sorun haline gelmeden eksiklikleri tespit etmeyi de destekler.
İster lansman öncesi aşamada olun ister hızla büyüyor olun, bir bütçe startup'ınıza odaklanarak büyüme disiplini kazandırır. Doğru şablonla, elektronik tablo oluşturmak için daha az zaman harcayarak işinizi kurmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
İyi bir startup bütçe şablonu nedir?
Startup bütçe şablonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için, seçtiğiniz şablonun aşağıdaki özellikleri içerdiğinden emin olun:
- temel öğeler*: Tüm tipik startup giderlerini karşılamak için kira, maaşlar, yazılım, satış ve pazarlama gibi temel kategorileri dahil edin
- startup maliyet dökümü*: Daha fazla netlik ve uzun vadeli plan için tek seferlik tahmini startup maliyetlerini, tekrarlayan önemli giderlerden ayırın
- gelir projeksiyonları*: Büyüme potansiyelini izlemek için farklı kaynaklardan beklenen geliri proje edin
- gerçek ve proje karşılaştırma*: Finansal doğruluğu değerlendirmek ve planları hızlı bir şekilde ayarlamak için verileri yan yana gösterin
- kar ve zarar tablosu bölümü*: Gelir, gider ve net sonucu özetleyerek finansal durumu bir bakışta anlayın
- Nakit akış takipçisi: Eksiklikleri önlemek için paranın ne zaman girdiğini ve çıktığını izleyin
- özel Özelleştirme Seçenekleri*: Kategorileri ve alanları, benzersiz iş modelinizi ve önceliklerinizi yansıtacak şekilde düzenleme
- Genel özet: Trendleri tespit edip bilinçli kararlar alabilmeniz için aylık veya üç aylık net bir genel bakış sunun
👀 Biliyor muydunuz? Yetersiz sermaye, startup'ların başarısız olmasının en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle, bir startup bütçesi oluştururken, sadece satılan ürün birimlerine odaklanmayın, daha geniş bir perspektiften bakın ve büyük resmi göz önünde bulundurun. Kredileri, genel giderleri ve zaman içinde kaynakları nasıl dağıtacağınızı da hesaba katın. Esnek finansmana erişiminizin olmasını ve nakit akışınızın görünümünü net bir şekilde görebilmenizi sağlamak, ayakta kalmak ve akıllıca büyümenin anahtarıdır.
Startup Bütçe Şablonları
Aşağıdaki şablonlar, maliyetleri izlemenize, önceden plan yapmanıza ve yalın kalmanıza yardımcı olacaktır. Bunları kullanarak paranızın nereye gittiğini ve ne kadar süre yeteceğini görebilirsiniz. Size en uygun olanı seçin ve bütçe oluşturmaya başlayın!
1. ClickUp Basit Bütçe Şablonu
Sıfırdan başlıyorsanız, ClickUp Basit Bütçe Şablonu, işleri karmaşıklaştırmadan startup bütçenizi oluşturmak için temiz bir yol sunar. Finansmanınızı tam olarak ihtiyacınız olan şekilde gelir, giderler ve aylık toplamlar olarak ayırır.
Bütçelenen tutarlar, gerçek harcamalar, satıcı bilgileri ve ödeme tarihleri gibi ayrıntılar için ClickUp Özel Alanlar ekleyin, böylece paranızın tam olarak nerede olduğunu her zaman bilirsiniz
bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:*
- Beş odaklanmış Özel Görünüm (Bütçe Plan, Gelir, Giderler, Net Nakit ve Başlangıç) kullanarak sıfırdan temiz bir bütçe oluşturun
- İşinizin gelir ve giderlerini izleme için 16 Özel Alan düzenleme
- Aylık nakit akışını izleme ve gerçek nakit akışını proje nakit akışıyla karşılaştırma, böylece bir adım önde olun
- "Tamamlandı" ve "Yeni Girdi" Özel Durumları ile görevleri düzenleyin ve izleme yapın
- Durumları güncelleyerek paydaşlarınızı bilgilendirin
🔑 İdeal: İlk günden itibaren kontrolü elinde tutmak için temel, düzenlenebilir bir bütçe şablonuna ihtiyaç duyan kurucular.
2. ClickUp Pazarlama Bütçe Şablonu
Her pazarlama kampanyasının bir maliyeti vardır. ClickUp Pazarlama Bütçe Şablonu, bütçenizi türüne, hedefine ve getirisine göre ayırarak keskin kalmanıza yardımcı olur. Bu şablon, her kampanyanın ne durumda olduğunu ve nasıl gittiğini görmenizi sağlar.
bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:*
- Beş görünümde harcamaları izleme: Zaman Çizelgesi, Maliyet Takibi, Kampanya Türü Harcamaları, Pazarlama Hedefleri ve Başlangıç
- Özel Alanları kullanarak satır öğelerini platforma, kampanya türüne ve etkiye göre sınıflandırın
- Bütçe durumlarını (Tamamlandı, Devam Ediyor, Beklemede, Canlı Değil) güncelleyin, böylece takımınız neyin aktif olduğunu bilir
- Hangi kampanyaların sonuca göre bütçeyi aştığını veya altında kaldığını belirleyin
- Bütçe sapmalarını önlemek için her bir doları ClickUp Hedefleri ile uyumlu hale getirin
🔑 İdeal: ROI'ye odaklanmak zorunda olan, birden fazla kanalda yalın kampanyalar yürüten startup'lar.
💡Bonus: ClickUp for Finance Takımları, bütçeleri yönetmek ve tahmin etmek için kolaylaştırılmış bir çözüm sunar. Özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturarak paranızın nereye gittiğine dair genel bir görünüm elde edebilir, bütçe tahsisatlarını takip edebilir, gerçek harcamaları izleyebilir ve karları tek bir yerden ve gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.
3. WBS içeren ClickUp Proje Bütçe Şablonu
Net bir yapı olmadan bir projeyi yürütmek risklidir; maliyetler artar, zaman çizelgeleri kayar ve kimse işlerin ne durumda olduğunu bilemez. WBS Şablonu ile ClickUp Proje Bütçesi, işleri izleme yapmadan bütçeleri yönetmek için ihtiyacınız olan yapıyı sağlar.
bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:*
- İş Dağılım Yapısı'nı (WBS) kullanarak proje hedeflerinizi daha küçük, takip edilebilir ClickUp görevlerine bölün
- Her göreve sabit maliyet veya değişken maliyet, zaman çizelgesi ve sorumlu kişi atayın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın
- Proje aşaması, görev türü ve bütçe ayrıntıları için Özel Alanları kullanarak düzenli kalın
- Takımı, "Yapılacaklar", "İlerleme" ve "Tamamlandı" gibi durumlarla uyumlu hale getirin
- Paydaşlarla işbirliği içinde fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın ve bunları ClickUp Beyaz Tahta kullanarak koordineli eylemlere dönüştürün
🔑 İdeal: Süreci karmaşıklaştırmadan maliyetleri kontrol etmek ve teslim tarihlerine uymak isteyen startup kurucuları ve proje yöneticileri.
👀 Biliyor muydunuz? Projelerin yalnızca %29'u başarıyla tamamlanıyor. Çoğu, kapsam genişlemesi, uyumsuzluk veya belirsiz hedefler nedeniyle başarısız oluyor. Bu riskler, yeni kurulmuş bir startup'ı kolayca istikrarsız hale getirebilir. Net bir proje kapsamı bu sorunu çözer. Beklentileri ayarlar, nelerin dahil olup nelerin dahil olmadığını tanımlar ve takımınızın önemli konulara odaklanmasını sağlar. Başladığınız işi bu şekilde tamamlayabilirsiniz.
Yazarken yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp'ın proje kapsamını tanımlama ve yönetme konusunda hazırladığı eksiksiz kılavuzu okuyun.
4. ClickUp İş Bütçe Şablonu
ClickUp İş Bütçe Şablonu, gelirleri, giderleri ve gecikmeleri net bir görünüm sağlamak isteyen kurucular için tasarlanmıştır. Bu şablon, takımlar, mağazalar veya departmanlar genelinde proje ve gerçek giderleri izlemenizi sağlar.
bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:*
- ClickUp Belge'de işinizin farklı alanlarına ne kadar para ayırmanız gerektiğini belirleyin
- Başlangıç Kılavuzu, Bütçe İzleme ve Genel Bütçe gibi önceden ayarlanmış Görünümler ile mağaza, departman veya takım bazında bütçeleri takip edin
- Giriş Türü, Ürün Türü, İstihdam Türü ve Tahmin Durumu için Özel Alanlar ile girdileri kategorilere ayırın
- Açık, İnceleme için ve Onaylandı gibi durumlarla performansı izleyin
- Takım, ürün ve kategori bazında toplamların görünümünü alarak finansal açıkları erken tespit edin
- Yorum tepkileri, otomatik hatırlatıcılar ve çoklu konum izleme gibi eylemlerle bütçe izlemeyi iyileştirin
🔑 İdeal: Spreadsheet'leri incelemek zorunda kalmadan şirket finansmanını yönetmek için basit bir yol arayan iş sahipleri.
💡 Bonus: Takımınız için işleri daha hızlı ve kolay hale getirmek istiyorsanız—
- ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve web'de dosyaları anında arayın
- Talk to Metin özelliğini kullanarak sesinizle sorular sorun, dikte edin ve işlerinizi komut edin — ellerinizi kullanmadan, her yerden
- ChatGPT, Claude ve Perplexity gibi bağlantısız AI araçlarını tek bir LLM'den bağımsız, Enterprise kullanıma hazır çözümle değiştirin
ClickUp Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulayıcı. Bu, koleksiyonunuza ekleyeceğiniz başka bir AI aracı değildir. Bu, hepsinin yerini alan ilk Bağlamsal AI uygulayıcıdır.
5. ClickUp Etkinlik Bütçe Şablonu
Dikkatli olmazsanız etkinlikler çok para harcar. ClickUp Etkinlik Bütçe Şablonu, maliyetleri satır satır izleme yaparak bir adım önde olmanıza yardımcı olur. Harcanan, bekleyen ve kalan tutarları makro ve mikro düzeyde bir arada görmek isteyen planlamacılar için tasarlanmıştır.
bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:*
- Planlanan ve gerçekleşen tüm giderleri temiz bir Liste Görünümü'nde kaydedin
- Etiket öğelerini türüne göre etiketleyin: catering, lojistik, mekanlar, pazarlama
- Giderleri yönetmek ve bütçeyi görselleştirmek için Özel Alanlar ile girdileri işaretleyin
- İlerlemeyi izlemek için Yapılacak, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi açık etiketlerle durumları takip edin
- Bekleyen maliyetlerin farkında olun, böylece hiçbir şey sizi hazırlıksız yakalamasın
🔑 İdeal kullanım alanı: Dar marjlarla ve sürprizlere yer bırakmayan etkinlikleri yöneten startup takımları veya tek başına planlama yapanlar.
6. ClickUp Bütçeli Proje Yönetimi Şablonu
Sıkı bir bütçe kontrolü olmadan bir proje yürütmek mi? Riskli. ClickUp Bütçeli Proje Yönetimi Şablonu, maliyetleri, zaman çizelgelerini ve görevleri izleme kaybolmadan yönetmeniz için bir yapı sunar.
bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:*
- Görevleri Açık veya Tamamlandı olarak düzenleyerek ilerleme izlemeyi gerçekleştirin
- Kalan Bütçe, Proje Bütçesi ve Bütçe Dahilinde gibi alanları kullanarak harcamak için kalan tutarı izleme
- Not, Takım Üyeleri ve Proje Aşaması için Özel Alanlar ile anahtar ayrıntıları işaretleyin
- Gantt grafiği ile proje zaman çizelgesini görselleştirin ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin
- Beş farklı görünüm arasında geçiş yapın: Başlangıç Kılavuzu, Bütçe, Proje Takvimi, Projenin Aşamaları ve Faaliyetlerin Durumu
🔑 İdeal kullanım alanı: Projeleri izlerken finansal denetimi sürdürmesi gereken proje yöneticileri.
7. ClickUp Proje Maliyet Yönetimi Şablonu
Her proje hareketli parçalara sahiptir ve her biri maliyetlidir. ClickUp Proje Maliyet Yönetimi Şablonu, her gideri, onay durumunu ve süreçteki yerini izleme yaparak bir adım önde olmanıza yardımcı olur. Birden fazla bütçe ve onay ile uğraşan, gecikmeleri önlemek ve harcamaları kontrol altında tutmak isteyen takımlar için tasarlanmıştır.
*bu startup bütçe şablonunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz
- Tahmini Maliyet, Gerçek Maliyet ve Fark alanları içeren Proje Maliyetleri Tablosuna her maliyeti kaydedin
- Özel bir pano üzerinde onay durumlarını izleyin: Beklemede, Onaylandı veya Değişiklik Gerekiyor
- Takvim Görünümü ile görevlerinizin başlangıcını ve bitişini planlayın
- Ödeme son tarihlerini takip etmenize yardımcı olacak özel ClickUp Yineleyen Görevler oluşturun (bir faturayı ödendi olarak işaretlediğinizde, ClickUp otomatik olarak bir sonraki ayın görevini sizin için oluşturur)
- Maliyet öğelerini gönderi onaylanmasından onaylanmasına kadar takip edin, böylece hiçbir şey ilerlemeyi engellemesin
🔑 İdeal kullanım alanı: Harcamaları daha sıkı kontrol etmesi gereken proje yöneticileri, özellikle birden fazla paydaşın her bir öğeyi incelemesi gerektiğinde.
💡 Profesyonel İpucu: Projelerinizi bütçe dahilinde tutmak ve finansal sürprizlerden kaçınmak mı istiyorsunuz? Proje bütçe yazılımı, giderleri izlemenize, maliyetleri tahmin etmenize ve baştan sona finansal olarak düzenli kalmanıza yardımcı olabilir.
8. ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu
ClickUp Bütçe Teklifi Şablonu, proje maliyetlerini yapılandırılmış ve hızlı bir şekilde sunması gereken takımlar içindir. Tek seferlik ücretlerden genel giderlere kadar her bir öğeyi ayrıntılı olarak gösterir ve onay sürecini basitleştirir.
bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:*
- Netlik sağlamak için Liste Görünümü'nü kullanarak ayrıntılı startup bütçe giderlerini özetleyin
- Gantt Şeması Görünümü ile zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirin
- Taslak, İnceleme Aşamasında ve Onaylandı gibi Özel Durumlar aracılığıyla teklifin ilerlemeyi izleyin
- Tahmini maliyetleri, gerçek harcamaları ve sapmaları içerecek şekilde alanları özelleştirerek hassas bir izleme sağlayın
- Görevler atayarak ve son tarihler ayar yaparak paydaşlarla işbirliği yapın ve herkesin aynı çizgide olmasını sağlayın
🔑 İdeal kullanım alanları: Keskin, hızlı ve onay için hazır bütçe talepleri oluşturan proje liderleri ve startup takımları.
📖 Ayrıca Okuyun: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Bütçe Teklifi Şablonları
9. ClickUp Aylık Gider Raporu Şablonu
Bir startup'ta küçük maliyetler hızla birikir. Kahve masrafları, yazılım abonelikleri, seyahat faturaları... Bunları izleme etmezseniz, sonunda kaybedersiniz. ClickUp Aylık Gider Raporu Şablonu, tüm bunları tek bir yerde kaydetmenize yardımcı olur.
bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:*
- Tarih, tutar, çalışan, kategori ve notlar için alanları kullanarak her maliyeti kaydedin
- Ulaşım, Yemek ve Yazılım gibi önceden oluşturulmuş Görev Etiketlerini kullanarak harcamaları anında kategorilere ayırın
- Çalışanlar bazında ayrıntılı bir dökümle kimin neyi neden harcadığını izlemeyin
- Yinelenen veya tekrarlanan masrafları işaretleyin, böylece artmadan önce israfı azaltabilirsiniz
- Daha iyi kararlar almak için her ayın sonunda kategori veya kişiye göre toplam harcamaları inceleyin
🔑 İdeal kullanım alanı: Takım giderlerini raporlamak için temiz ve tekrarlanabilir bir yönteme ihtiyaç duyan kurucular ve finans yöneticileri.
👀 Biliyor muydunuz? Finansal plan ile ilgili bütçe teriminin ilk kullanımı, 1733 yılında Bath'ın 1. Kontu William Pulteney tarafından yazılan The Budget Opened adlı broşürde görülür. Pulteney, bütçe terimini, diğer konuların yanı sıra, hükümetin şarapla ilgili mali politikasını eleştirmek için kullanmıştır.
10. ClickUp Bütçe Raporu Şablonu
Sayılar yalan söylemez, ancak gerçeği gizleyebilir. ClickUp Bütçe Raporu Şablonu, şeffaflık için sayıları ortaya çıkarır. Startup bütçenizin gerçek dünyadaki performansla karşılaştırmasını incelemek için tasarlanmıştır.
Bu şablonu şunlar için kullanın:
- Anahtar kategorilerdeki gelirleri ve gerçek giderleri tek bir yerde kaydedin
- Planlanan ve gerçek harcamaları karşılaştırarak, farklar büyümeden önce bunları ortaya çıkarın
- Özel Alanlar ile aşımları, kaçırılan hedefleri veya beklenmedik tasarrufları işaretleyin
- Her öğeyi departmana, sapma nedenine veya projeye göre etiketleyerek harcamaları sonuçlarla bağlantıya geçirin
- Toplamları üstte ve satır öğesi ayrıntılarını altta görünümü sağlayın, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz
🔑 İdeal: Harcamaları gözden geçirmek ve hedefleri kontrol altında tutmak için zahmetsiz bir yol arayan startup kurucuları ve finans yöneticileri.
11. ClickUp Finans Yönetimi Şablonu
Finans yönetimi yaparken zamanlama önemlidir. Bir görevdeki gecikme, bir düzine başka görevi de geciktirebilir. Bu ClickUp Finans Yönetimi Şablonu, ilk talepten son onaya kadar her adımın ilerlemesini sağlar.
Bu şablonu şunlar için kullanın:
- İmzalandı, İnceleniyor ve Onay Bekliyor gibi 28 Özel Durum ile finansal ş Akışlarını izleme
- Görevleri uygun bir biçimde görünümüyle görüntüleyin: Liste, Takvim veya adım adım Başlangıç pano
- Etiketler, son teslim tarihi ve kategorilerle ödemeleri, bütçeleri ve tedarikçi takiplerini düzenleyin
- Sorumlulukları atayın ve hatırlatıcı ayarlayın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın
- ClickUp Proje Zaman Takibi, bağımlılıklar ve otomatik uyarılar ile günlük operasyonları net bir şekilde yönetin
🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla onay, ödeme döngüsü ve görev son tarihini düzenleyen finans takımları — karmaşa olmadan
📮 ClickUp Insight: Çalışanların yarısından fazlası işte ihtiyaç duydukları bilgileri bulmakta zorlanıyor. Sadece %27'si bunun kolay olduğunu söylerken, geri kalanlar bir dereceye kadar zorlukla karşılaşıyor ve %23'ü bunu çok zor buluyor. Bilgi e-postalar, sohbetler ve araçlar arasında dağınık olduğunda, boşa harcanan zaman hızla artar.
ClickUp ile e-postaları izlenebilir görevlere dönüştürebilir, sohbetleri görevlere bağlayabilir, yapay zekadan yanıtlar alabilir ve tek bir çalışma alanında daha fazlasını yapabilirsiniz.
💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabiliyorlar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimlilikle neler başarabileceğini bir düşünün!
12. ClickUp Finansal Analiz Raporu Şablonu
ClickUp Finansal Analiz Raporu Şablonu, finansal kaostan netlik elde etmenize yardımcı olur. Sıfırdan bir rapor oluşturmadan sayıları çıkarmak, kalıpları tespit etmek ve anlamlarını açıklamak isteyen takımlar için tasarlanmıştır.
Bu şablonu şunlar için kullanın:
- Gelirleri, giderleri, marjları ve nakit akışını temiz, düzenlenebilir bir Liste görünümü izleme
- Rapor Bölümü, Trend Türü ve Anahtar Göstergeler gibi Özel Alanları kullanarak performans değişikliklerini vurgulayın
- Görüşleri, sonuçları ve eylem öğelerini tek bir yerde belgelendirin — artık dağınık notlar yok
- Takvim ve Gantt Görünümleri ile raporlama döngülerini yönetin, böylece hiçbir son tarih sizi gafil avlamasın
- Dönemler, takımlar veya finansal hedefler arasında bulguları etiketleyerek derinlemesine incelemeler düzenleyin
🔑 İdeal kullanım alanları: Liderlere veya yatırımcılara net ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunması gereken finansal analistler ve startup takımları.
13. ClickUp Hesap Yönetimi Şablonu
ClickUp Hesap Yönetimi Şablonu, memnun müşterilerinizi ve ayrılan müşterilerinizi takip etmenize yardımcı olur. Tek bir görünümde yeni müşteri kazanımlarını, yenilemeleri ve ayrılma sinyallerini takip edin. En önemli hesaplara öncelik verin ve hiçbir ilişkinin gözden kaçmamasını sağlayın. Günlük ş Akışınıza entegre edilmiş proaktif müşteri yönetimi.
Bu şablonu şunlar için kullanın:
- Onboarding, Nurturing, Renewed ve Churned gibi Özel Durumlar ile her hesabın durumunu takip edin
- 10 Özel Alan kullanarak önemli ayrıntıları kaydedin: iletişim bilgi, kapanış tarihi, demo not, e-posta etkinliği ve daha fazlası
- Öncelik Hesapları ve Risk Altında olanlar gibi özel Görünümler ile risk altındaki müşterileri erken tespit edin
- Yerleşik Müşteri Başarı Kılavuzu ile sürecinizi standartlaştırın, böylece tüm takım üyeleri aynı adımları izlesin
- ClickUp Brain'e basit bir dilde soru sorarak müşteri durumu, son iletişim bilgileri veya yaklaşan yenilemeler gibi anahtar müşteri bilgilerini bulun ve özetleyin
🔑 İdeal kullanım alanı: Müşteri başarı takımları ve hesap yöneticileri için, müşteri ilişkilerini yönetmek için net ve tekrarlanabilir bir yöntem gerektiren durum.
📖 Ayrıca Okuyun: En İyi Hesap AI Yazılımları ve Araçları
14. ClickUp Genel Muhasebe Şablonu
ClickUp Genel Muhasebe Şablonu, dijital muhasebe defterinizdir; elektronik tablolardan daha temizdir ve doğruluğa önem veren takımlar için tasarlanmıştır. Her bir borç, kredi ve referansı tek bir yerde kaydedin. Hesap özetlerini mutabakat mı yapıyorsunuz, yoksa vergi sezonu için hazırlık mı yapıyorsunuz? Bu şablon, kayıtlarınızı net, aranabilir ve denetime hazır tutar.
Bu şablonu şunlar için kullanın:
- Hesap Başlık, Borç, Kredi, Referans ve Makbuz alanlarıyla her işlemi kaydedin
- Açık ve Tamamlandı gibi durumları kullanarak hesap hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip edin
- İşlemler, Kar ve Zarar, Bilanço ve Genel Muhasebe Görünümlerinde anahtar finansal özetleri görüntüleyin
- Kayıtlarınızda uyuşmayan girdileri, yinelenen ücretleri veya boşlukları hızlı bir şekilde işaretleyin
- Takımın uyumlu çalışmasını sağlamak için girdileri inceleme veya takip için atayın
🔑 İdeal kullanım alanı: Sıfırdan bir sistem kurmadan nakit akışının güvenilir bir şekilde izlemeyi sağlamak isteyen finans yöneticileri ve muhasebeciler.
15. ClickUp Hesap Günlüğü Şablonu
Defterlerinizde bir sorun varsa, ilk olarak buraya bakmalısınız. ClickUp'ın Muhasebe Günlüğü Şablonu, işlemleri (tarih, hesap, tutar ve not) tek bir görünümde kaydetmek için yapılandırılmış bir alan sunar.
Bu şablonu şunlar için kullanın:
- Her girişi tarih, günlük türü, makbuz, giriş sayısı ve borç alanları ile kaydedin
- Borçlar, krediler, açıklamalar ve referanslar gibi net, denetime hazır ayrıntılarla kalem öğelerini kaydedin
- Hızlı, elektronik tablo tarzı girdi için Tablo görünümünde iş yapın
- Açık ve Tamamlandı gibi durumlarla ilerlemeyi takip edin
- Günlük Görünüm'e geçerek genel durumu görün ve hataları hızlıca tespit edin
- ClickUp Brain'den son günlük girdilerinizin genel bir özetini isteyin, borç ve kredilerinizde eğilimleri tespit edin veya finansal performansınızın hızlı özetlerini oluşturun
🔑 İdeal kullanım alanı: Günlük işlemleri izleme ve proje hesap kayıtlarını düzenli tutma için güvenilir bir yöntem arayan muhasebeciler ve finans takımları.
Excel'e alışkınsanız, Excel'e benzer ancak görevlerinizin içinde doğrudan sayı hesaplamanıza olanak tanıyan ClickUp Formül Alanlarını da kullanabilirsiniz! Aşağıdaki video'yu izleyin! 👇🏼
16. ClickUp Bilanço Şablonu
Finansal pozisyonunuzu anlamak için bir CFO'ya ihtiyacınız yok. ClickUp Bilanço Şablonu, varlıkları, yükümlülükleri ve özkaynakları tek bir yapılandırılmış görünümde listelemenize yardımcı olur, böylece gürültü olmadan bilinçli kararlar alabilirsiniz. Kullanımı hızlı, güncellemesi kolay ve net bir özet tablosuna ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır.
Bu şablonu şunlar için kullanın:
- Cari ve sabit varlıkları, kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerle birlikte tek bir yapılandırılmış görünümde listeye alın
- Finansal verileri departman, konum veya zaman dilimine göre ayrıştırarak eğilimleri belirleyin ve kararlarınızı yönlendirin
- Taslak, İnceleniyor ve Onaylandı gibi durumlarla verileri temiz tutun ve devam eden işler ile tamamlanmış raporları işaretleyin
- ClickUp otomasyonları ile bilançonuzu düzenli aralıklarla gözden geçirmek ve güncellemek için yinelenen hatırlatıcı ayarlayın
🔑 İdeal: Finansal pozisyonları yönetmek ve incelemek için basit bir yol arayan küçük iş sahipleri ve finans takımları.
💡 Profesyonel İpucu: Girişimciler, bilançolarını sadece yıl sonunda değil, yıl boyunca düzenli olarak gözden geçirip doğruluk ve eksiksizlik açısından kontrol etmelidir.
Bu, matematiksel hataları kontrol etmek, tüm varlık ve yükümlülüklerin doğru şekilde sınıflandırıldığından emin olmak ve tutarlılık için diğer finansal tablolarla çapraz referans yapmak anlamına gelir. Böylece, tutarsızlıkları erken fark edebilir ve işinizin finansal sağlığı hakkında net bir anlayışa sahip olabilirsiniz.
17. Coefficient tarafından hazırlanan Spreadsheet Startup Bütçe Şablonu
Coefficient'ın bu Hesap Tablosu Startup Bütçe Şablonu, startup maliyetleri, proje gelirleri, finansman kaynakları ve gerçek giderler gibi tüm bilgileri düzenlemenize yardımcı olur, böylece paranızın nereye gittiğini ve ne kadar süre yeteceğini görebilirsiniz.
bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:*
- Bütçe tahsisini, finansal tahminleri ve hesaplamaları otomasyon ile gerçekleştirin
- Finansman kaynaklarını, giderleri ve gelirleri izleme altına alın
- Startup'ınızın özel finansal gereksinimlerini yansıtacak şekilde kategorileri ve alanları değiştirin
🔑 İdeal: İlk iş bütçelerini oluşturan ve nakit akışını tahmin etmek ve işlerini izlemek için net, düzenlenebilir bir modele ihtiyaç duyan kurucular.
18. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel İş Başlangıç Maliyetleri Şablonu
Beklenmedik maliyetler bir lansmanı mahvedebilir. Bu Excel İşletme Başlangıç Maliyetleri Şablonu , ekipman, lisanslar, pazarlama, envanter ve daha fazlasını erken aşamada haritalamanıza yardımcı olur, böylece faturalar geldiğinde hazırlıksız yakalanmazsınız.
İster mutfağınızda başlıyor ister bir mağaza açıyor olun, esneklik ve netlik için tasarlanmıştır.
Bu şablonu şunlar için kullanın:
- Planınıza uyacak şekilde düzenleme yapabileceğiniz önceden doldurulmuş kategorilerle tek seferlik ve yinelenen giderleri yönetin
- Finansman kaynaklarını izleme yaparak sermayenizin gerçek ihtiyaçlara göre nasıl bir durumda olduğunu görün
- Restoranlar için özel olarak hazırlanmış çalışma sayfası da dahil olmak üzere, belirli sektörler için satır öğelerini özel olarak özelleştirin
- Evden başlıyorsanız, ofis kirası gibi gereksiz harcamaları atlayın
- Erken kararları yönlendirmek için startup'ınızın finansal temelini net bir şekilde özetleyin
🔑 İdeal: İşlerinin lansman giderlerini planlamak ve yönetmek için basit bir yol arayan girişimciler.
19. Template. Net tarafından hazırlanan Startup Bütçe Planı Şablonu
Her startup, büyük adımlar atmadan önce temel bir bütçeye ihtiyaç duyar. Bu Startup Bütçe Şablonu , işleri karmaşıklaştırmadan erken harcamaları planlamak için yeterli bir yapı sunar. Bu şablon, Word, Excel, Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar dahil olmak üzere birçok biçimde mevcuttur.
Bu şablonu şunlar için kullanın:
- Temel başlangıç maliyetlerini liste: ekipman, kira, izinler, yasal ücretler ve ilk maaşlar
- Her bir öğeyi sektörünüze, ürününüze veya konumunuza uyacak şekilde özel olarak ayarlayın
- Proje tahmini giderleri ve aylık tahminleri tek bir sayfa üzerinde izleyin
- Finansman veya aşırı harcamalardaki boşlukları sorun haline gelmeden tespit edin
- Excel, Word, Google Dokümanlar veya Google E-Tablolar'da, iş akışınıza en uygun olanı seçerek şablonu kullanın
🔑 İdeal: İş bütçesini sıfırdan oluşturan ve basılabilir, düzenlenebilir bir başlangıç noktası arayan ilk kez girişimde bulunan kurucular.
20. Template. Net tarafından hazırlanan Startup Finansal Bütçe Şablonu
Bir startup kurmak, net bir finansal planlama gerektirir. Startup Finansal Bütçe Şablonu, başlangıç harcamalarınızı, operasyonel maliyetlerinizi ve proje gelirlerinizi özetlemek için size boş bir sayfa sunar. Basitlik için tasarlanan bu şablon, girdileri kendi iş modelinize uyacak şekilde özelinize olanak tanır.
Bu şablon Word, Excel, Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar biçimlerinde mevcuttur ve kolayca düzenlenebilir ve tercih ettiğiniz platforma uyarlanabilir.
bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:*
- Kurulum maliyetleri ve yasal ücretler gibi tek seferlik giderleri takip edin
- Kira, kamu hizmetleri ve maaşlar dahil olmak üzere aylık işletme maliyetlerini proje
- Potansiyel gelir akışlarını tahmin edin ve beklenen karları hesaplayın
- Başlangıç ve devam eden giderlerinizi karşılamak için finansman kaynaklarını belirleyin
🔑 İdeal: Bütçelerini düzenlemek ve önemli konulara odaklanmak için hafif bir araca ihtiyaç duyan girişimciler.
ClickUp ile ilk günden itibaren daha akıllı bütçeler oluşturun
Sağlam bir bütçe sadece olması iyi bir şey değildir, özellikle bir startup iseniz hayatta kalmak için bir gerekliliktir. ClickUp ile sıfırdan bir bütçe oluşturmanıza gerek yoktur. Hazır startup bütçe şablonları ile giderleri izleme, tahmini süreyi hesaplama ve nakit akışını izleme yapabilirsiniz — tabloları karıştırmanıza gerek kalmadan.
ClickUp, planlama, izleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir yerde bir araya getirir. Giderleri etiketleyebilir, aşımları işaretleyebilir ve tahminleri gerçeklerle hızlı bir şekilde karşılaştırabilirsiniz. İster bir proje, ister bir takım, ister tüm şirket için bütçe hazırlıyor olun, ClickUp yalın kalmanıza ve kendinden emin kararlar almanıza yardımcı olur.
1.000'den fazla ücretsiz şablon arasından tarzınıza, takımınıza ve büyümenize uygun olanı bulabilirsiniz.
Finansmanınızı kontrol altına almaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.