วิธีเขียนสรุปผลการขาย

ฤดูการประเมินผลการปฏิบัติงานมักบังคับให้คุณต้องย่อการขายทั้งไตรมาสให้เหลือเพียงไม่กี่บรรทัดที่ผู้บริหารสามารถอ่านและเชื่อถือได้

ในสถานการณ์นั้น คุณจำเป็นต้องบันทึกผลการขายของคุณด้วยข้อมูลการขายที่สะอาดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก โดยไม่ต้องทำให้กลายเป็นรายงานการขายที่ท่วมท้น นั่นยากกว่าที่คิดเมื่อตัวชี้วัดการขายของคุณกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ และเรื่องราวของคุณสูญหายไปในข้อมูลทั้งหมด

นอกจากนี้ยังอธิบายว่าทำไมการเขียนสรุปผลการขายจึงใช้เวลานานกว่าที่ควร รายงานของ Salesforce ระบุว่าพนักงานขายใช้เวลาเพียง 28% ของสัปดาห์ในการขายจริง ส่วนที่เหลือใช้ไปกับการจัดการเอกสารและงานอื่นๆ

ในคู่มือนี้เกี่ยวกับวิธีการเขียนสรุปผลการขาย คุณจะได้เรียนรู้ว่าควรรวมอะไรไว้บ้างและวิธีการเขียนทีละขั้นตอน นอกจากนี้คุณยังจะได้เห็นตัวอย่าง ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง วิธีการใช้เทมเพลต และวิธีการติดตามทุกอย่างได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp

⭐ แม่แบบแนะนำ

เมื่อคุณกำลังรวบรวมรายงานการขายประจำปี มีหลายสิ่งที่ต้องการความสนใจของคุณมากกว่าการเขียน คุณต้องระวังความไม่สอดคล้องกัน ข้อมูลผิดพลาด และการตีความที่ไม่ถูกต้อง

ในกรณีเช่นนี้,แบบรายงานการขายของ ClickUpให้โครงสร้างที่เป็นระบบในการรวบรวมข้อมูลการขาย, ติดตามประสิทธิภาพการขาย, และรักษาตัวชี้วัดการขายที่สำคัญที่สามารถเปรียบเทียบได้ในช่วงเวลาต่าง ๆ

รับเทมเพลตฟรี

สรุปผลการขายคืออะไร?

สรุปผลการขายคือรายงานสั้น ๆ ที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งอธิบายถึงผลการปฏิบัติงานของตัวแทนขาย (หรือทีมขาย) ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้

สรุปนี้ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อเล่าเรื่องราวที่ชัดเจนของสิ่งที่เกิดขึ้น เหตุผลที่เกิดขึ้น และวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต

ในสรุปผลการขาย คุณจำเป็นต้องรวมประเด็นที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจไว้ด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการขายสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นและปรับกลยุทธ์การขายได้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น HubSpot, Salesforce, และ ClickUp ช่วยคุณเขียนสรุปผลการขายได้

✅ นี่คือสิ่งที่ทำให้สรุปผลการขายแตกต่างจากเอกสารอื่น ๆ:

สิ่งที่ควรรวมในสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการขาย?

ในการเขียนสรุปผลการขาย คุณต้องปฏิบัติตามโครงสร้างที่สอดคล้องกันซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลการขายกับผลกระทบทางธุรกิจ

โปรดรวมส่วนประกอบที่กล่าวถึงด้านล่างเพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายขายของคุณ (รวมถึงบุคคลใด ๆ ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายปฏิบัติการขาย) สามารถตรวจสอบผลลัพธ์และวิเคราะห์แนวโน้มของประสิทธิภาพได้

1) ระยะเวลาและขอบเขตการรายงาน

2) เป้าหมายและเป้าหมายการขาย

3) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและผลลัพธ์

4) ความสมบูรณ์ของกระบวนการขายและการคาดการณ์ยอดขาย

5) ปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมและกระบวนการขาย (เฉพาะสิ่งที่อธิบายผลลัพธ์ได้)

6) ตัวชี้วัดผลกระทบต่อลูกค้า (เมื่อบทบาทของคุณรวมถึงการรักษาลูกค้าหรือการขยายฐานลูกค้า)

7) ผลกระทบเชิงคุณภาพ: การทำงานเป็นทีม, ภาวะผู้นำ, และการปรับปรุงการดำเนินงาน

8) บริบทเบื้องหลังตัวเลข

9) ขั้นตอนต่อไปสำหรับการขายในอนาคต

ขั้นตอนต่อขั้นตอน: วิธีเขียนสรุปผลการขาย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเขียนสรุปผลการขายที่ดีที่สุด:

1) รวบรวมข้อมูลการขายของคุณ (และทำให้เป็นมาตรฐาน)

เริ่มต้นด้วยการกำหนดช่วงเวลา (เดือน, ไตรมาส, ยอดขายประจำปี) และดึงข้อมูลยอดขายเดียวกันสำหรับพนักงานขายทุกคน วิธีนี้จะช่วยให้สรุปผลการขายของคุณสามารถเปรียบเทียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณติดตามดีลภายในเวิร์กโฟลว์CRM ของ ClickUpคุณสามารถจัดเก็บฟิลด์สำคัญ (มูลค่าดีล, ขั้นตอน, เจ้าของ, และวันที่ปิด) ได้

2) เปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมายและตัวชี้วัด (โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตเพิ่มเติม)

ต่อไป คุณต้องแสดงผลการดำเนินงานเทียบกับที่คาดหวังไว้ ซึ่งจะเปลี่ยนรายงานการขายมาตรฐานให้กลายเป็นภาพรวมการทบทวนการขาย

ใน ClickUp คุณสามารถติดตามเป้าหมายได้โดยการเพิ่มโควตาและตัวเลขเป้าหมายเป็นฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpบนดีลหรืองานในระดับตัวแทนขาย จากนั้นมอบหมายเจ้าของงานด้วยงานของ ClickUp และแสดงผลเป้าหมายเทียบกับผลลัพธ์จริงบนแดชบอร์ดเพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมอย่างรวดเร็ว

3) เน้นความสำเร็จที่สามารถวัดผลได้ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การขายของคุณ

เลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก 3 ถึง 5 ตัวที่แสดงถึงกลยุทธ์การขายของบริษัทและบทบาทของคุณในกระบวนการขายได้ดีที่สุด จากนั้นแสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเหตุผล

ตัวชี้วัด "สัญญาณ" ที่ดี (ใช้สิ่งที่เหมาะกับช่องทางการขายและวงจรการขายของคุณ) มีดังนี้:

หากคุณกำลังใช้ ClickUp Dashboards อยู่แล้ว นี่คือเวลาที่คุณจะจัดวางแนวโน้มต่าง ๆ ให้เห็นภาพชัดเจน ตัวอย่างเช่น ขนาดดีลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในขณะที่ระยะเวลาของวงจรการขายคงที่ หรืออัตราการแปลงดีขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการขาย

การตั้งค่า CRM ของ ClickUp ยังรองรับการติดตามข้อมูลบนแดชบอร์ด เช่น ขนาดข้อตกลงเฉลี่ยและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

4) ใช้ภาษาที่มุ่งเน้นการกระทำ

ใช้ภาษาที่กระชับและคำพูดที่ตรงไปตรงมาในการสรุปผลการขายของคุณ เริ่มต้นด้วยการกระทำที่คุณได้ทำลงไป จากนั้นแนบผลลัพธ์และตัวชี้วัด

5) เพิ่มบริบทเบื้องหลังตัวเลขเพื่อให้ตีความได้อย่างถูกต้อง

ตัวเลขในรายงานการขายของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้ปรากฏในสเปรดชีต เพิ่ม 1 ถึง 2 บรรทัดของบริบทเพื่อให้ผู้นำการขายสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณได้อย่างยุติธรรม

เพื่อให้ข้อมูลสะอาด ให้เขียนเรื่องราวในClickUp Docsและเชื่อมโยงหลักฐานสนับสนุน (บันทึก, การตัดสินใจ, สรุปการโทร) ไว้ข้างตัวเลข

6) เพิ่มผลกระทบเชิงคุณภาพ (การทำงานเป็นทีมและความสำเร็จในการดำเนินงาน)

สรุปยอดขายที่แข็งแกร่งยังแสดงให้เห็นว่าคุณได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมขายอย่างไรบ้าง นอกเหนือจากดีลที่คุณปิดเอง

คำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคลมักเน้นการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นรายละเอียดเหล่านี้จึงช่วยสร้างความสมดุลให้กับเรื่องราว

หากคุณต้องการเร่งความเร็วในการร่าง คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อเปลี่ยนการอัปเดตดิบ ๆ จากงานและเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นสรุปที่สามารถแชร์กับทีมและผู้บริหารของคุณได้ เพียงแค่ @mention Brain และขอสิ่งที่คุณต้องการ!

ตัวอย่างสรุปผลการขาย

คุณสามารถใช้ตัวอย่างสรุปผลการขายเป็นแบบจำลองสำหรับบันทึกการประเมินผลการขายของคุณได้

แต่ละตัวอย่างจะสมดุลผลลัพธ์ (โควตา, รายได้ที่เกิดขึ้น, ข้อตกลงที่ปิดได้), สุขภาพของท่อการขาย (รายงานท่อการขายและความแม่นยำของการคาดการณ์), และบริบท เพื่อให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพได้อย่างยุติธรรมและคาดการณ์ยอดขายในอนาคตโดยมีเรื่องไม่คาดคิดน้อยลง

มาดูตัวอย่างสรุปผลการขายกันสักสองสามตัวอย่าง:

ตัวอย่างที่ 1: ผู้ปิดการขายที่แข็งแกร่งพร้อมช่องว่างความแม่นยำในการคาดการณ์ (ผู้บริหารบัญชี)

ไมเคิลทำผลงานได้ 111% ของโควต้าไตรมาส โดยปิดการขายใหม่มูลค่า 560,000 ดอลลาร์ จากการทำข้อตกลง 12 รายการ เขาเพิ่มขนาดเฉลี่ยของข้อตกลงจาก 41,000 ดอลลาร์ เป็น 47,000 ดอลลาร์ โดยมุ่งเป้าไปที่บัญชีที่มีความเหมาะสมสูงขึ้น และยกระดับการสนทนาไปยังผู้ซื้อที่มีอำนาจตัดสินใจทางเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงต้นของวงจรการขาย

อัตราการชนะของเขาอยู่ที่ 30% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทีมขายที่อยู่ที่ 25% และเขาได้รับคำชมเชยอย่างต่อเนื่องจากการรับมือกับข้อโต้แย้งที่แข่งขันได้ พร้อมทั้งรักษาความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ได้ในช่วงการอนุมัติในระยะสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำในการคาดการณ์ของเขาอยู่ที่ 73% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้ที่ 90% มีดีลหลายรายการที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการแต่ยังไม่มีขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน ส่งผลให้รายงานการคาดการณ์ยอดขายขาดความน่าเชื่อถือสำหรับการดำเนินงานขายและการจัดสรรทรัพยากร

เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ:การคาดการณ์ที่แม่นยำช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายวางแผนการจ้างงาน งบประมาณ และการตัดสินใจด้านการครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อความแม่นยำของการคาดการณ์ลดลง ผู้นำอาจเสี่ยงต่อการจัดสรรทรัพยากรมากเกินไปหรือวางแผนกำลังการผลิตไม่เพียงพอสำหรับการขายในอนาคต

ขั้นตอนต่อไปเพื่อการเติบโต:

ตัวอย่างที่ 2: กิจกรรมสูง การเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอ (ตัวแทนพัฒนาการขาย)

เจสสิก้าสร้างการประชุมที่มีคุณภาพ 58 ครั้งและมีอิทธิพลต่อมูลค่าในสายงาน 820,000 ดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เธอสนับสนุนผลงานของทีมในช่วงที่มีปริมาณงานสูงซึ่งขับเคลื่อนโดยแคมเปญการตลาด

เจสสิก้าปรับปรุงความเร็วในการนำเสนอลูกค้าโดยการตอบสนองต่อคำขอที่เข้ามาได้เร็วขึ้น และเพิ่มอัตราการนัดหมายโดยการย้ำเตือนและยืนยันก่อนการประชุมให้เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้ เธอยังได้บันทึกข้อโต้แย้งหลักที่พบในการโทรขาย และแบ่งปันรูปแบบที่ช่วยให้ AE ปรับเปลี่ยนข้อความได้เร็วขึ้นในกระบวนการขาย

อย่างไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมเป็นโอกาสของเธออยู่ที่ 13% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของทีม SDR ที่ 18% การประชุมหลายครั้งขาดการกำหนดปัญหาที่ชัดเจนหรือกรอบเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในกระบวนการขายในภายหลังและลดอัตราการปิดการขายในขั้นตอนถัดไป

เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ:ตัวชี้วัดกิจกรรมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของโอกาสทางธุรกิจได้เท่านั้น การคัดกรองที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้อัตราการปิดการขายดีขึ้นในขั้นตอนถัดไป และปกป้องความแม่นยำของยอดคาดการณ์ ด้วยการทำให้รายงานสถานะโอกาสทางธุรกิจของคุณอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อ

ขั้นตอนต่อไปเพื่อการเติบโต:

ตัวอย่างที่ 3: ผู้ขายองค์กรที่มีคุณภาพดีของดีลและระยะเวลาการขายที่ยาวนานขึ้น (ผู้บริหารบัญชีลูกค้าองค์กร)

แดเนียลบรรลุเป้าหมาย 92% โดยปิดการขายมูลค่าสัญญาประจำปี 1.05 ล้านดอลลาร์ จากการทำข้อตกลงกับองค์กร 5 ราย โดยมีขนาดข้อตกลงเฉลี่ย 210,000 ดอลลาร์

เขาได้ขยายการใช้หลายเธรดในคณะกรรมการจัดซื้อตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับปรุงการแปลงผลในขั้นตอนสุดท้ายโดยการสร้างกรณีธุรกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่วัดได้ นอกจากนี้ แดเนียลยังได้นำพันธมิตรด้านผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการยกระดับปัญหาในนาทีสุดท้ายและปรับปรุงความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรการขายของเขาเพิ่มขึ้นจาก 78 เป็น 96 วัน นอกจากนี้ สองดีลของเขาเลื่อนไปยังไตรมาสถัดไปเนื่องจากการตรวจสอบการจัดซื้อและการตรวจสอบทางกฎหมาย ความแม่นยำในการคาดการณ์ของเขาลดลงเหลือ 80% เนื่องจากวันที่ปิดการขายเลื่อนออกไปในช่วงท้ายของวงจร

เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ:ระยะเวลาของวงจรการขายส่งผลต่อจังหวะเวลาของกระแสเงินสดและความน่าเชื่อถือของการคาดการณ์ เมื่อระยะเวลาของวงจรขยายออกไปโดยไม่มีสัญญาณความเสี่ยงที่ชัดเจน จะทำให้การคาดการณ์ยอดขายในอนาคตและการวางแผนรองรับเป็นไปได้ยากขึ้น

ขั้นตอนต่อไปเพื่อการเติบโต:

ตัวอย่างที่ 4: ผู้นำด้านการรักษาและขยายฐานลูกค้าที่มีผลงานในการปรับปรุงเศรษฐศาสตร์ของลูกค้า (ผู้จัดการบัญชี)

แอชลีย์ปกป้องรายได้ประจำรายเดือนมูลค่า 980,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ขยายรายได้จากการขายเพิ่มและรายได้เสริมจากลูกค้าเดิมอีก 240,000 ดอลลาร์

เธอลดความเสี่ยงในการต่ออายุโดยการสร้าง QBR ที่มีโครงสร้างชัดเจน ชี้แจงเกณฑ์ความสำเร็จให้ชัดเจน และยกระดับปัญหาผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น แอชลีย์ยังปรับปรุงสัญญาณมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV) โดยการเพิ่มการยอมรับในบัญชีกลยุทธ์ เธอปรับข้อเสนอการขยายให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ตามการใช้งานและกรอบเวลาการต่ออายุ

อย่างไรก็ตาม การจัดลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้าของเธอยังคงเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกของไตรมาส และความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้ากลับปรากฏขึ้นในช่วงปลายของบัญชีลูกค้าระดับกลางสองราย ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนทรัพยากรในนาทีสุดท้ายและการคาดการณ์การต่ออายุสัญญาที่คาดเดายากขึ้น

เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ:มูลค่าตลอดอายุลูกค้าสะท้อนรายได้ระยะยาวที่คุณคาดหวังได้จากความสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่ใช่เพียงแค่การขายครั้งเดียว เมื่อความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าเกิดขึ้นในช่วงท้าย จะส่งผลกระทบต่อการวางแผนและลดความแม่นยำในการคาดการณ์รายได้จากการต่ออายุ

ขั้นตอนต่อไปเพื่อการเติบโต:

ตัวอย่างที่ 5: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพทีมด้วยการครอบคลุมโอกาสทางธุรกิจที่ไม่สม่ำเสมอ (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

แบรนดอนนำทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย 103% ในไตรมาสนี้ โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

เขาปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมโดยการมาตรฐานการตรวจสอบข้อตกลงและเข้มงวดเกณฑ์การออกจากขั้นตอน. เขาได้สอนตัวแทนขายเกี่ยวกับการจัดการกับข้อคัดค้านในขั้นตอนสุดท้าย.

อัตราการชนะเพิ่มขึ้นจาก 22% เป็น 26% และระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรการขายสำหรับดีล SMB ลดลง 11 วัน หลังจากนำระบบการติดตามผลที่ชัดเจนและมาตรฐานการคัดเลือกที่เหมาะสมมาใช้

อย่างไรก็ตาม ความครอบคลุมของท่อส่งมีความแตกต่างกันอย่างมากภายในทีม ตัวแทนสองคนมีความครอบคลุมน้อยกว่า 2 เท่าเมื่อเข้าสู่เดือนสุดท้าย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการคาดการณ์ยอดขายและบังคับให้ต้องปรับสมดุลบัญชีและเวลาสนับสนุนในช่วงปลายไตรมาส

เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ:การครอบคลุมของท่อส่งข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าของช่องทางการขายของคุณกับเป้าหมายรายได้ และช่วยให้คุณมองเห็นช่องว่างได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อการครอบคลุมลดลง คุณจะสูญเสียความสามารถในการคาดการณ์และเสี่ยงต่อการสูญเสียยอดขายในอนาคต

ขั้นตอนต่อไปเพื่อการเติบโต:

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างกิจวัตรสรุปการขายด้วย AI ด้วยClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX แอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในการรายงานประสิทธิภาพการทำงานโดยการจับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว จากนั้นดึงหลักฐานที่ถูกต้องเมื่อถึงเวลาเขียนสรุปผลการขาย

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

• บันทึกการอัปเดตประสิทธิภาพการทำงานทันทีด้วยเสียงของคุณ: ใช้Talk to Textเพื่อแปลงเสียงเป็นข้อความโดยไม่ต้องใช้มือ ทำให้การอัปเดตตัวแทนประจำสัปดาห์ บันทึกข้อตกลง และข้อสรุปจากการโทรถูกบันทึกไว้ในขณะที่ยังสดใหม่
• ถามคำถามที่เผยให้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง: ค้นหาใน ClickUp และแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อเพื่อตอบคำถามอย่างรวดเร็ว เช่น "ดีลใดที่หลุดในเดือนนี้?" หรือ "สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการล่าช้าในแต่ละขั้นตอนคืออะไร?"
• ค้นหาการตัดสินใจในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วย Enterprise Search: ใช้Enterprise Searchเพื่อดึงคำตอบที่เต็มไปด้วยบริบทจากงาน, เอกสาร, แชท, และการประชุม, ทำให้คุณสามารถสนับสนุนคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้ด้วยคำตัดสิน, อุปสรรค, และการติดตามผลที่ถูกต้องซึ่งอยู่เบื้องหลังตัวเลข
• เลือก AI ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ: ClickUp BrainGPT ให้คุณเข้าถึง LLM หลายตัว รวมถึง Claude, GPT-4 และ Gemini สำหรับความต้องการในการป้อนคำสั่งที่แตกต่างกัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

สรุปผลการขายควรทำให้ผลการปฏิบัติงานง่ายต่อการประเมินและง่ายต่อการดำเนินการ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ทำให้สรุปมีความน่าเชื่อถือน้อยลงระหว่างการทบทวน:

แม่แบบสำหรับการเขียนรายงานสรุปการขาย

เมื่อคุณเขียนรายงานการขายประจำปี (หรือแม้กระทั่งการอัปเดตประจำเดือนอย่างรวดเร็ว) ส่วนที่ยากที่สุดมักคือการรักษาข้อมูลการขายของคุณให้สอดคล้องกัน. ตามมาด้วยการจับบริบทเบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้น โดยไม่ต้องสร้างรูปแบบเดิมขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง.

หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตรายงานการขายที่ผสมผสานโครงสร้างเข้ากับฟิลด์และมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เทมเพลต ClickUp ด้านล่างนี้สามารถช่วยคุณได้:

1. แม่แบบรายงานประสิทธิภาพ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพของ ClickUpรองรับการบรรยายประสิทธิภาพที่ต้องการทั้งผลลัพธ์และบริบทการดำเนินงาน ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังสรุปตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับรอบการทบทวน และต้องการให้การติดตามผลยังคงมองเห็นได้หลังจากรายงานถูกแชร์ออกไปแล้ว

🌻 นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:

2. แม่แบบรายงานสรุป ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตรายงานสรุป ClickUpทำงานได้ดีเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการสรุปข้อมูลที่สำคัญก่อน พร้อมตัวเลือกในการเจาะลึกในรายละเอียดเพิ่มเติม ช่วยให้คุณสามารถรักษาความกระชับของรายงานในขณะที่ยังคงติดตามงานและการอัปเดตที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

🌻 นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้จะช่วยคุณได้:

🎥 หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับ AI ในการขาย หรือรู้สึกว่าคำแนะนำเกี่ยวกับ AI ส่วนใหญ่เป็นเพียงกระแส hype นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ AI เพื่อช่วยในการขายของคุณ:

3. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่น่าเชื่อถือในการติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมขายแบบเรียลไทม์ClickUp Sales Tracker Templateสามารถช่วยคุณได้ ด้วยเทมเพลตนี้ กิจกรรมขายและเส้นทางการขายของคุณจะปรากฏให้เห็นในที่เดียว

นี่คือเครื่องมือติดตามที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ทีมเห็นได้ว่าความพยายามในการขายควรถูกใช้ไปที่ใดดีที่สุด และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายและเส้นทางการขาย

🌻 นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:

ClickUp สามารถช่วยคุณติดตามและเขียนสรุปผลการขายได้อย่างไร

เมื่อคุณเขียนสรุปผลการขาย คุณแทบไม่เคยประสบปัญหาเพียงแค่การเขียนเท่านั้น

คุณประสบปัญหาในการรวบรวมข้อมูลและแปลความหมายเพื่อสร้างการกระทำที่สามารถวัดผลได้ ข้อมูลการขายของคุณอยู่ในระบบ CRM การโทรขายของคุณอยู่ในเครื่องมืออื่น บันทึกของคุณอยู่ในเอกสาร และ KPI ของคุณอาจอยู่ในสเปรดชีตที่ใครบางคนอัปเดต

นั่นทำให้เกิดการขยายตัวของงาน ซึ่งกัดกร่อนประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ คุณยังต้องเผชิญกับการขยายตัวของ AI ซึ่งเป็นชั้นถัดไปของปัญหาเดียวกัน ที่ทีมต่างๆ ใช้เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมโยงกันโดยไม่มีบริบทของงานที่คุณต้องสรุปจริงๆ

นี่คือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ ClickUpนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบรวม AI ซึ่งคุณสามารถเก็บงาน เอกสาร การรายงาน และ AI ไว้ในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงที่เดียว สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างสรุปผลการปฏิบัติงานจากสิ่งที่ทีมขายของคุณทำจริงได้

ใช้ ClickUp Docs และ Docs Hub สำหรับเทมเพลตสรุปประสิทธิภาพ

หากคุณต้องการสรุปผลการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอและเป็นธรรมระหว่างตัวแทนและทีมต่างๆ ให้กำหนดโครงสร้างมาตรฐานก่อน

ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างเทมเพลตสรุปผลการปฏิบัติงานที่สามารถทำซ้ำได้ (รายงานยอดขายรายไตรมาส รายเดือน หรือรายปี) พร้อมหัวข้อสำหรับ KPI, บริบทของกระบวนการขาย, ความสำเร็จ, ความเสี่ยง และขั้นตอนถัดไป

รองรับหน้าเว็บซ้อน, ตาราง, และเทมเพลต, ทำให้คุณสามารถรักษาการจัดรูปแบบให้สอดคล้องกันในทุกตัวแทนขายได้ในขณะที่ยังสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้. ClickUp Docs ยังช่วยคุณแท็กเพื่อนร่วมทีมในความคิดเห็น และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้.

เพื่อเพิ่มความยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไปอีก ClickUp'sDocs Hubมอบพื้นที่ศูนย์กลางให้คุณจัดระเบียบและสร้างเอกสารทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายทรัพยากรบุคคลค้นหาสรุปที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานข้ามทีมหรือภูมิภาคต่างๆ

ร่างและปรับปรุงสรุปผลการปฏิบัติงานด้วย ClickUp Brain

เมื่อเมตริกและบันทึกของคุณอยู่ในเวิร์กสเปซเดียวกันแล้ว AI จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมาก AI สามารถร่างสรุป พร้อมบริบท ได้

ClickUp Brain ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนจากกิจกรรมดิบไปสู่ร่างแรกที่มีโครงสร้างได้เร็วขึ้น (โดยไม่ต้องคัดลอกและวางจากเครื่องมือห้าตัวที่แตกต่างกัน)

✅ นี่คือสองวิธีปฏิบัติในการใช้ ClickUp Brain สำหรับสรุปผลการขาย:

ผลลัพธ์คือคุณจะใช้เวลาเขียนจากศูนย์น้อยลง และมีเวลาตรวจสอบเรื่องราวเพื่อความถูกต้องและบริบทมากขึ้น

เปลี่ยนเป้าหมายการขายให้เป็นรายการการกระทำที่สามารถติดตามได้ผ่าน ClickUp Tasks และผู้รับผิดชอบ

สรุปผลการปฏิบัติงานของคุณจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อคุณสามารถชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

คุณสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อกำหนดเป้าหมายการขายและงานสนับสนุนให้กับเจ้าของงานที่ชัดเจน (การสร้างท่อการขาย, การติดตามผล, แผนกลยุทธ์บัญชีลูกค้า, หลักชัยการต่ออายุ) จากนั้นติดตามความคืบหน้าในที่เดียวกันกับที่คุณจะรายงานในภายหลัง

✅ เพื่อให้การติดตามเป้าหมายนี้ใช้งานได้จริงสำหรับการดำเนินงานด้านการขาย ให้เพิ่มโครงสร้างที่สอดคล้องกับรอบการทบทวนของคุณ:

การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณมีเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนขึ้นสำหรับประสิทธิภาพของพนักงาน: คุณสามารถแสดงสิ่งที่ตัวแทนรับผิดชอบ สิ่งที่จัดส่งแล้ว สิ่งที่ล่าช้า และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องสร้างข้อมูลไตรมาสใหม่จากความทรงจำ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้การติดตามการขายเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Super Agents

เมื่อเป้าหมายการขายถูกติดตามเป็นงาน รายละเอียดมักจะเกิดการแตกแยกในขั้นตอนการติดตามผล ซึ่งรวมถึงการอัปเดตและสร้างขั้นตอนถัดไปในขณะที่รักษาความชัดเจนของเจ้าของงานทั่วทั้งทีมขาย

ClickUp รองรับสิ่งนี้ด้วย Super Agents:

• ตั้งค่าSuper Agentเพื่อร่างและส่งอีเมลตามรอบการประเมินผล มอบหมายงานโค้ชชิ่ง กำหนดจุดติดต่อสำหรับการทบทวน และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ClickUp
• รักษาการกำกับดูแลให้สะอาดโดยการควบคุมว่าเครื่องมือ/ข้อมูลใดที่ตัวแทนสามารถเข้าถึงได้ และใครสามารถกระตุ้นหรือจัดการได้ พร้อมบันทึกการกระทำไว้ และต้องได้รับการอนุมัติจากมนุษย์สำหรับการตัดสินใจที่สำคัญ

ติดตาม KPI, รายได้ และโควตาด้วยแดชบอร์ด ClickUp

สรุปผลการขายต้องมีน่าเชื่อถือ ซึ่งมักมาจากการรายงานที่ชัดเจน คุณต้องบันทึกความคืบหน้า รายได้ที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราการแปลง และสถานะของโอกาสทางการขาย

แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณแปลงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน (รวมถึงข้อมูลงานและข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเอง) ให้เป็นรายงานภาพที่ชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง แทนที่จะต้องเร่งทำรายงานวิเคราะห์ยอดขายในนาทีสุดท้าย

✅ สำหรับผู้จัดการฝ่ายขายและหัวหน้าทีม, ClickUp Dashboards สามารถช่วยคุณได้ในวิธีต่อไปนี้:

หากคุณใช้แดชบอร์ดหลายตัว (แดชบอร์ดทีม, แดชบอร์ดท่อการขาย, แดชบอร์ดการคาดการณ์)Dashboards Hubช่วยให้คุณจัดระเบียบ, ค้นหา, และจัดการได้จากที่เดียว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนแดชบอร์ด KPI ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมสำหรับการทบทวนด้วยClickUp AI Cards

บัตร AI ของ ClickUp เพิ่มการรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปยังแดชบอร์ดของ ClickUp โดยตรง ทำให้สรุปประสิทธิภาพของคุณไม่จำกัดเพียงแค่แผนภูมิและยอดรวม

• สร้างสรุปข้อมูลพร้อมนำเสนอสำหรับผู้บริหาร: เพิ่มการ์ดสรุปสำหรับผู้บริหารด้วย AI เพื่อสร้างสรุปที่ทันสมัยเกี่ยวกับสถานะและสุขภาพของรายการ, โฟลเดอร์ หรือพื้นที่ที่เลือกไว้ สิ่งนี้สามารถช่วยคุณในการเขียนสรุปการขายของคุณ
• บันทึกกิจกรรมการติดตามงานประจำสัปดาห์โดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง: เพิ่มการ์ด AI Team StandUp เพื่อสรุปกิจกรรมล่าสุดของบุคคลหรือทีมที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น สัปดาห์นี้, 7 วันที่ผ่านมา) เหมาะสำหรับการติดตามผลการขายของทีมคุณ

รันเวิร์กโฟลว์ CRM ใน ClickUp เพื่อให้การรายงานยังคงเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน

หากกระบวนการทำงานของระบบ CRM และกระบวนการรายงานของคุณอยู่ในที่ต่างกัน สรุปข้อมูลของคุณจะเริ่มไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

ระบบ CRM ของ ClickUpมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ และการส่งต่อข้อมูลที่ราบรื่น เมื่อคุณเก็บกระบวนการทำงานและการดำเนินการไว้ในที่เดียวกัน จะช่วยลดภาระการรายงานในตอนสิ้นเดือน

✅ ในทางปฏิบัติ นั่นหมายความว่าคุณสามารถ:

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รักษาการอัปเดตของกระบวนการทำงานและการติดตามงานให้เชื่อมโยงกันด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUp.

การเชื่อมต่อ ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมโยงกระบวนการทำงานของ CRM เข้ากับงาน บันทึก และการส่งต่อข้อมูลที่ทำให้การสรุปประสิทธิภาพง่ายขึ้น แทนที่จะคัดลอกการอัปเดตจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่ง คุณสามารถเชื่อมต่อความคืบหน้าของดีลกับงานที่รับผิดชอบและรักษาเส้นทางการรายงานให้สมบูรณ์

• กระตุ้นงานส่งมอบจากการเปลี่ยนแปลงดีล:เชื่อมต่อ ClickUp กับ CRM อย่าง HubSpotเพื่อให้ทริกเกอร์ที่อิงกับดีลสามารถสร้างรายการใน ClickUp และส่งงานไปยังเจ้าของที่เหมาะสมทันทีที่ดีลเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน
• เชื่อมโยงการสื่อสารกับลูกค้าให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน: ผสานอีเมลเข้ากับระบบ CRM ของ ClickUp เพื่อให้การติดต่อและการติดตามผลเชื่อมโยงกับงานที่ทีมของคุณต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

เขียนสรุปผลการขายครั้งถัดไปของคุณใน ClickUp

สรุปผลการขายจะมีประสิทธิภาพเมื่ออ่านแล้วเหมือนเป็นบันทึกการตัดสินใจที่ชัดเจน หากคุณเก็บท่อการขาย, บันทึก, และตัวชี้วัดไว้กระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ คุณจะเสียเวลาเขียนรายงานการขายซ้ำ ๆ จากศูนย์อยู่เสมอ

นั่นคือจุดที่การขยายตัวของงานกลายเป็นความซับซ้อนในการรายงาน ClickUp ช่วยให้คุณรวมขั้นตอนการทำงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้ตัวเลขของคุณเชื่อมโยงกับบริบทที่อธิบายได้อย่างชัดเจน

เมื่อการติดตามและการเขียนของคุณอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน สรุปของคุณจะรวดเร็ว ยุติธรรม และนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น

พร้อมที่จะเขียนสรุปครั้งต่อไปของคุณหรือยัง?สมัครใช้ ClickUp ฟรี✅.

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คุณประเมินอย่างเป็นธรรมเมื่อคุณตัดสินตัวแทนขายโดยใช้เป้าหมายและความคาดหวังในบทบาทเดียวกันที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่แรก จากนั้นเพิ่มบริบทเช่น พื้นที่ขาย คุณภาพของลีด และสัดส่วนของลูกค้า คุณพิจารณาผลลัพธ์และกระบวนการที่อยู่เบื้องหลัง ดังนั้นคุณจึงให้รางวัลกับการปฏิบัติงานที่สามารถทำซ้ำได้ ไม่ใช่โชค

ใช้ชุดข้อมูลขนาดเล็กที่ครอบคลุมผลลัพธ์และวิธีการที่ผลลัพธ์เหล่านั้นเกิดขึ้น: รายได้ที่เกิดขึ้นเทียบกับโควตา, ข้อตกลงที่ปิดได้และอัตราการชนะ, การครอบคลุมของกระบวนการขาย, อัตราการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนสำคัญ, ขนาดข้อตกลงเฉลี่ย, และระยะเวลาของวงจรการขาย. หากคุณติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รวมความแม่นยำของการคาดการณ์, ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า, และมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า.

การทบทวนการขายคือกระบวนการสนทนาและประเมินผลที่ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ การให้คำแนะนำ และการพัฒนา สรุปผลการขายคือบันทึกสั้น ๆ ที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับผลการขายในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น สาเหตุที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ต้องทำต่อไป