10 เทมเพลต Notion CRM ที่ดีที่สุดในการจัดการลูกค้าและการขาย

เบื่อกับการจัดการข้อมูลลูกค้าผ่านแอปห้าแอปและโน้ตแปะหกแผ่นใช่ไหม? เราเข้าใจดี! นั่นคือเหตุผลที่เทมเพลต Notion CRM สามารถช่วยคุณได้ พวกเขานำความต้องการในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดของคุณมาไว้ในพื้นที่เดียวที่ปรับแต่งได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่กำลังเติบโต เทมเพลต CRM มอบความสามารถที่จำเป็นของ CRM เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการการติดตามผล และปิดการขายได้อย่างง่ายดาย

เราได้รวบรวม 10 เทมเพลต Notion CRM ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เพิ่มยอดขาย และเพลิดเพลินกับกระบวนการนี้

เราจะสำรวจเทมเพลตจากทางเลือกของ Notion ด้วย พร้อมที่จะยกระดับเกมลูกค้าของคุณด้วยเครื่องมือที่คุณจะชื่นชอบในไม่ช้า (คำใบ้: มันคือClickUp) หรือยัง?

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต CRM ของ Notion ดี?

Notion มีเทมเพลตมากกว่า 30,000 แบบสำหรับงาน การศึกษา และชีวิตส่วนตัว—แต่ละแบบถูกสร้างขึ้นโดยสมาชิกในชุมชน

เมื่อเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับ CRM นี่คือองค์ประกอบบางประการที่คุณควรตรวจสอบ:

10 แม่แบบ CRM ใน Notion

นี่คือเทมเพลต Notion ที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของคุณ:

1. แม่แบบ CRM ส่วนบุคคล โดย เทจิต พาบารี

หากคุณเป็นบุคคลที่ทำงานและมีความต้องการ CRM ขั้นพื้นฐาน ลองดู เทมเพลต CRM ส่วนบุคคลโดย Tejit Pabari เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณจัดเก็บและจัดการรายชื่อติดต่อทั้งส่วนตัวและทางธุรกิจได้ คุณสามารถกำหนดสถานะ ลำดับความสำคัญ บทบาท และรายละเอียดอื่นๆ ให้กับแต่ละหมายเลขได้

นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณสามารถจัดตั้งการประชุมและบันทึกการโต้ตอบได้ ทำให้คุณสามารถติดตามทุกการโทรและติดตามผลได้ตามต้องการ

🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

2. แบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อ (ระบบบริหารลูกค้าส่วนบุคคล) โดย EdriansNotes

เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อ (CRM ส่วนบุคคล) โดย EdriansNotes ช่วยให้คุณจัดการรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นสมุดโทรศัพท์มืออาชีพของคุณ จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลติดต่อที่สำคัญทั้งหมดของลูกค้าไว้ในระบบของคุณ

นอกจากการบันทึกการโต้ตอบแล้ว คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนและเพิ่มบันทึกส่วนตัว เช่น วันเกิดและความชอบ เพื่อรับรองว่าคุณจะไม่พลาดการติดต่อกับบุคคลสำคัญ

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

3. แม่แบบติดตามลูกค้าเป้าหมายโดย Sentele

ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา เทมเพลตติดตามลูกค้าเป้าหมายโดย Sentele มอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและสถานะการโต้ตอบของพวกเขา ทำให้คุณสามารถกำหนดเวลาติดตามผลล่วงหน้าได้

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—มันยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น อัตราการตอบกลับและอัตราการปิดการขาย เพื่อให้คุณทราบว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดที่ควรให้ความสำคัญ คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้การจัดการกระบวนการขายกลายเป็นงานที่ง่ายดาย

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

4. แม่แบบไดเรกทอรีพนักงานโดย OpenCore Group

กำลังมองหาเทมเพลตเพื่อจัดการผู้ติดต่อภายในธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่? ลองดู เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานโดย OpenCore Group ซึ่งเป็นเอกสารศูนย์กลางที่คุณสามารถป้อนข้อมูลติดต่อของพนักงานทุกคนในธุรกิจของคุณได้

นอกจากนี้ ให้รวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ตำแหน่งงาน อีเมล และสถานที่ตั้งของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้คุณค้นหาและติดต่อพนักงานที่เหมาะสมจากระบบเพื่อจัดการกับการติดต่อกับลูกค้าเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างมากในระหว่างการเริ่มต้นและการออกจากงานของพนักงาน

🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบ:

5. แม่แบบ CRM สำหรับพันธมิตร Notion

หลายองค์กรหมกมุ่นอยู่กับการจัดการลูกค้าจนมองข้ามความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ที่นี่คือจุดที่ เทมเพลต CRM สำหรับพันธมิตรของ Notion เข้ามามีบทบาท

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของธุรกิจของคุณ ตั้งแต่พันธมิตรไปจนถึงผู้ขาย และแม้กระทั่งนักลงทุน

🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบ:

6. แม่แบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์โดย Osesenaga Okieimen

เทมเพลต CRM อสังหาริมทรัพย์โดย Osesenaga Okieimen ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว รวมถึงประเภทของลูกค้า ความชอบ และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในรายการที่สนใจ

รวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายและจัดหมวดหมู่ข้อเสนอเป็นประเภทเช่น 'เปิด' และ 'ปิด' สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับการอัปเดตและสามารถติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อปิดการขายได้เร็วที่สุด

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบ:

7. แบบฟอร์มสอบถามลูกค้าโดย TingDesign

กำลังมองหาเทมเพลตที่ช่วยให้คุณจัดการคำถามจากลูกค้าโดยไม่รกอยู่หรือไม่? เทมเพลตแบบฟอร์มสอบถามลูกค้าโดย TingDesign มาพร้อมดีไซน์เรียบง่ายเพื่อช่วยให้กระบวนการสอบถามของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการติดตามและจัดการคำถามเหล่านั้น

นอกจากนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ปรับแต่งฟิลด์ และแชร์แบบฟอร์มด้วยลิงก์เพียงอย่างเดียวได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณตอบสนองต่อข้อสอบถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบ CRM ของบริษัท

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

💡 โบนัส: หากคุณต้องการ:

• ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, แอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + อินเทอร์เน็ต
• ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูดตาม และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ สะดวกทุกที่
• แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกัน เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่รองรับ LLM และพร้อมใช้งานในองค์กร...

ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ เป็นเพื่อนคู่คิดบนเดสก์ท็อปที่ใช้ AI ตามบริบท ซึ่งช่วยให้คุณเลิกสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI ที่ทำให้เสียเวลาได้

8. แม่แบบ CRM สำหรับผู้มีอิทธิพลบน Notion

เทมเพลต CRM สำหรับผู้มีอิทธิพลบน Notion ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลแต่ละคนที่บริษัทของคุณร่วมงานด้วยไว้ในที่เดียว ซึ่งรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ ช่องทาง ประเทศ โฆษณา และผลงานที่ส่งมอบ

ดังนั้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์และช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละแคมเปญได้

🌟 เหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

9. แม่แบบแดชบอร์ดสำหรับเอเจนซี่ โดย Jake Pretty

ตามชื่อที่บ่งบอก Agency Dashboard Template โดย Jake Pretty เป็นทรัพยากร CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจแบบเอเจนซี่ คุณสามารถใช้เพื่อติดตามทุกการโต้ตอบกับลูกค้าและความคืบหน้าของดีลต่างๆ ทำให้ความพยายามด้าน CRM ของเอเจนซี่ของคุณง่ายขึ้นโดยรวม

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

10. แม่แบบผู้จัดการใบแจ้งหนี้แบบง่ายโดย Jo Lodge

Simple Invoice Manager Template โดย Jo Lodge ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และสะดวกในการใช้งาน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณ คุณสามารถดู จัดระเบียบ และจัดการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นใบที่ชำระแล้วหรือยังไม่ได้ชำระ

นี่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการเงินของคุณได้ และส่งการแจ้งเตือนอย่างทันเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกใบแจ้งหนี้ได้รับการชำระแล้ว

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบ:

ข้อจำกัดของโนชั่น

แม้ว่า Notion จะมีเทมเพลต CRM ที่หลากหลายและใช้งานได้หลากหลาย แต่ก็มีข้อบกพร่องในหลายด้านที่สำคัญซึ่งลดประสิทธิภาพของมันลง นี่คือบางส่วนของข้อบกพร่องเหล่านั้น:

แม่แบบแนวคิดทางเลือก

เทมเพลต CRM ของ Notion นั้นดี อย่างไรก็ตาม พวกมันอาจไม่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมที่มีความต้องการขั้นสูง แต่ไม่ต้องเป็นกังวล—เมื่อ Notion ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ClickUpจะเข้ามาช่วย

แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ClickUp มาพร้อมกับเครื่องมือและเทมเพลตทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ไม่ว่าคุณต้องการรวมข้อมูลลูกค้าของคุณไว้ที่เดียวหรือติดตามเส้นทางการขายของคุณ คุณสามารถทำได้ทั้งหมด

ลองดูเทมเพลตเหล่านี้จาก ClickUp และเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณวันนี้:

1. แม่แบบ CRM ของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

หากคุณกำลังมองหาเทมเพลต CRM แบบบูรณาการที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นขอแนะนำเทมเพลต ClickUp CRM ซึ่งใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามยอดขายและตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าได้ ช่วยให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ CRM ของคุณและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

นอกจากนี้ ยังช่วยแนะนำคุณในการจัดการลูกค้าเป้าหมายอีกด้วย โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลูกค้าเป้าหมาย—เปิด, มีส่วนร่วม, หรือพยายามมีส่วนร่วม—ทำให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการติดตามผล และใช้โอกาสทางการขายที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

2. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

สำหรับผู้ใช้ที่ชอบเครื่องมือที่สะอาดและไม่รกตาแม่แบบ CRM ง่ายๆ ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ มันตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปในขณะที่ยังคงมีฟิลด์อัจฉริยะ, ท่อส่งงานแบบ Kanban และการติดแท็กผู้ติดต่อ

เทมเพลตนี้จัดระเบียบข้อมูลการติดต่อของลูกค้า ติดตามความคืบหน้าการขาย และวิเคราะห์แนวโน้มและความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับกรอบการทำงาน CRM ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งฟิลด์ต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับพันธมิตร ผู้ขาย และนักลงทุนได้อีกด้วย

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

3. แม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่น ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เมื่อแรงจูงใจเป็นตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพ การติดตามค่าคอมมิชชั่นอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญแม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUpนำเสนอระบบที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามยอดขาย การคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น และการคำนวณรายได้ต่อตัวแทน

ด้วยสูตรที่ฝังไว้, แดชบอร์ดระดับผู้ใช้, และมุมมองการรายงาน, มันทำให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังอยู่ที่ไหน, ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการจัดการกับสเปรดชีตแยกต่างหากหรือเอกสาร Notion ที่ไม่เชื่อมต่อ. สิ่งนี้ช่วยให้สามารถติดตามและคำนวณค่าคอมมิชชั่นสำหรับสมาชิกทีมแต่ละคนได้, ทำให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายได้ตามสมควร.

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

4. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

กระบวนการขายที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถระบุโอกาสทางการขายได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ขจัดความไม่มีประสิทธิภาพออกจากเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และมอบประสบการณ์การขายที่ราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของคุณแม่แบบกระบวนการขายของ ClickUpทำสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เอกสารนี้เชื่อมโยงสองส่วนของช่องทางการขายของคุณเข้าด้วยกัน ทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้ง่ายในมุมมองเดียว ตัวแทนขายสามารถจัดการกับเส้นทางการขายของตนได้ ในขณะที่ผู้จัดการสามารถมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพของทีมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญของลีดเพื่อให้มุ่งเน้นไปที่ผู้ซื้อที่มีโอกาสซื้อมากที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้น

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

5. แม่แบบ CRM สำหรับการขายของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

สร้างขึ้นเพื่อการจัดการวงจรการขายแบบครบวงจร,เทมเพลต CRM สำหรับการขายของ ClickUpมอบการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่งโดยไม่ลดทอนการใช้งาน ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการติดตามหลังการขาย ทุกกิจกรรมจะถูกบันทึก, เชื่อมโยง, และติดตามได้

มันให้ข้อมูลการขายที่หลากหลายซึ่งช่วยให้เข้าใจกระบวนการ CRM ได้ดีขึ้น ทำให้คุณสามารถประเมินและปรับปรุงกระบวนการเหล่านั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยมุมมองที่พร้อมใช้งานสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การจัดตารางการโทรขาย และการติดตามประสิทธิภาพ มันเป็นการอัปเกรดที่จริงจังเมื่อเทียบกับกระบวนการ CRM ของ Notion ที่ประกอบกันแบบไม่เป็นระบบ

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

6. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

คุณรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับกลยุทธ์การขายของคุณ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรใช่ไหม? ถ้าใช่แม่แบบรายงานการขายของ ClickUpคือทรัพยากรที่คุณต้องการในชุดเครื่องมือ CRM ของคุณ! แม่แบบนี้ใช้งานง่ายและใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)เช่น อัตราการชนะ, อัตราการสูญเสียลูกค้า, และต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าและประสิทธิภาพการขายของคุณ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้ม ตรวจจับโอกาส และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้ ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยให้คุณปิดการขายได้มากขึ้นโดยการปรับกลยุทธ์การบริหารลูกค้าของคุณให้เหมาะสมที่สุด

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

7. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลต ClickUp Sales Trackerมอบวิธีการบันทึกการโทร การประชุม การสาธิต และการติดต่อทางอีเมลอย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับทีมและธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยในการรักษาความสม่ำเสมอในแต่ละวันและระบุรูปแบบในการหาลูกค้าเป้าหมาย

เทมเพลตฟรีนี้มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดให้คุณเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงแนวทางการขายของคุณ ไม่เพียงเท่านั้น—มันยังช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมได้แบบเรียลไทม์ ระบุพื้นที่ที่ความพยายามในการขายให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อทำให้กระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

8. แม่แบบการโทรขายของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ต้องการสร้างโครงสร้างให้กับวิธีการที่ทีมของคุณจัดการการโทรขายหรือไม่?ใช้เทมเพลตการโทรขายของ ClickUp เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณบันทึกผลลัพธ์ของการโทรทุกครั้ง รวมถึงผู้ที่โทรด้วยและขั้นตอนถัดไป เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น

ไม่ว่าจะเป็นการโทรเพื่อทำความรู้จัก การติดตามผล หรือการเจรจา ทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ในที่เดียว เมื่อเวลาผ่านไป จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าทีมของคุณกำลังก้าวหน้าในกระบวนการขายอย่างไร และจุดไหนที่การสนทนามักจะหยุดชะงัก

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:

9. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

กระบวนการขายที่ชัดเจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีม ลดระยะเวลาของวงจรการขาย และลดการคาดเดา.แบบแผนกระบวนการขายของ ClickUpระบุขั้นตอนแต่ละช่วงของช่องทางการขายของคุณ ตั้งแต่การจับลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการรับลูกค้าใหม่.

ด้วยกรอบการทำงานนี้ คุณสามารถระบุช่องว่าง ติดตามประสิทธิภาพของทีม และมั่นใจได้ว่าทุกโอกาสในการขายจะได้รับการจัดการอย่างมีจุดมุ่งหมาย นอกจากนี้ ยังผสานรวมแผนผังกระบวนการทำงาน ขั้นตอนมาตรฐาน (SOP) และการมอบหมายงานจริง เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานขายปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งให้ประโยชน์มากกว่าการสรุป CRM ทั่วไปใน Notion อย่างมาก

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

10. การจัดการกระบวนการขายด้วย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการขายแบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นClickUp Sales Pipeline Management Templateนำเสนอเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามทุกดีลตั้งแต่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจนถึงการปิดการขาย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และติดตามความคืบหน้าของแต่ละดีลได้อย่างง่ายดาย ปรับแต่งขั้นตอน ฟิลด์ และมุมมองต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวงจรการขายและรูปแบบการรายงานเฉพาะของคุณ

🌟 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:

ยกระดับกระบวนการ CRM ของคุณด้วยเทมเพลต CRM จาก ClickUp

เทมเพลต CRM ของ Notion มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานด้านการขาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก

อย่างไรก็ตาม เมื่อการดำเนินงานของธุรกิจคุณเติบโตขึ้นและความต้องการของคุณซับซ้อนมากขึ้น การพึ่งพา Notion เพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่ข้อจำกัดในด้านการอัตโนมัติ การรายงาน และการทำงานร่วมกันของทีม

นั่นคือจุดที่ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานเข้ามาช่วย ออกแบบมาเพื่อรวมทุกงานของคุณไว้ในที่เดียว ClickUp ผสานการจัดการโครงการ การจัดเก็บเอกสาร การสื่อสาร และความสามารถด้าน CRM เข้าด้วยกัน

ด้วยเทมเพลตของ ClickUp ที่มีการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง การวิเคราะห์ที่ละเอียด และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น คุณสามารถปรับปรุงและขยายกระบวนการ CRM ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รีบเลย! สำรวจเทมเพลต CRM ฟรีของ ClickUpได้แล้วตอนนี้—สมัครที่นี่ฟรี!