고객 관계 관리(CRM) 플랫폼은 필수입니다 고객 데이터베이스 리드, 기존 고객, 터치포인트 등을 추적할 수 있는 tool입니다.
모든 고객 데이터를 추적하려면 확실한 기술이 필요하지만, 이 기술을 위해 마련한 프로세스가 더 중요합니다.
벽에 그림을 못 박는 방법을 모른다면 망치가 무슨 소용이 있을까요? ⚒️
이것이 바로 모든 비즈니스에 견고한 CRM 프로세스가 필요한 이유입니다. 다음은 다음과 같은 전략입니다 클라이언트 관리 고객과의 첫 상호작용부터 지속적인 지원 및 상향 판매 기회에 이르기까지 전체 고객 라이프사이클을 관리하세요.
CRM에 시간과 비용을 투자하고 있다면, 그 투자에서 더 많은 가치를 끌어내야 하지 않을까요?
이 가이드에서는 CRM 프로세스가 무엇인지, 일반적인 CRM 프로세스 주기는 어떤 모습인지, 올바른 CRM 시스템으로 팀의 프로세스를 최적화하는 방법에 대해 설명합니다.
CRM 프로세스란 무엇인가요?
CRM 프로세스란 팀이 고객 관계를 관리하기 위해 따르는 일련의 단계입니다. 다음과 같이 생각하시면 됩니다 CRM 전략 팀의 생산성을 유지하고 고객의 요구에 부응할 수 있도록 설계되었습니다. 🙌
ClickUp을 CRM으로 사용하고 ClickUp 목록 보기에서 고객 데이터를 관리합니다
비즈니스 모델, 제품 및 고유 한 비즈니스 모델에 전적으로 의존하기 때문에 모든 것에 맞는 단일 크기의 CRM 프로세스 같은 것은 없습니다 고객 여정 . 그럼에도 불구하고 CRM 프로세스가 구축된 조직은 쉽게 할 수 있습니다:
- 리드 식별 및 자격 부여
- 영업 퍼널을 통한 리드 육성
- 거래 성사
- 탁월한 고객 지원 제공
- 상향 판매 및 교차 판매
CRM 프로세스는 영업 팀 직원들만을 위한 것이 아닙니다. 고객 관계 관리 프로세스의 핵심은 잠재 고객과 기존 고객에게 구매 여정의 모든 단계에서 최고의 경험을 제공하는 것입니다.
이 두 가지 모두 여정 중에 다양한 팀과 상호 작용할 수 있으므로 조직의 모든 사람이 함께해야 합니다. 🚗
고객 관계 관리 프로세스는 고객 라이프사이클에 관여하는 비즈니스 내 모든 사람을 포괄해야 합니다. 여기에는 마케팅 팀, 제품, 고객 서비스, 그리고 물론 영업 담당자와 같은 사람들이 포함될 수 있습니다.
CRM 프로세스가 필요한 이유는 무엇인가요?
여러분이 바쁘다는 것을 잘 알고 있습니다. CRM을 사용하기 위해 별도의 프로세스를 만들어야 하는 이유가 궁금하실 수도 있습니다 고객 관계 관리 도구가 모든 것을 처리해주면 되지 않나요?"라고 생각할 수도 있습니다
아닙니다.
CRM은 도구일 뿐이라는 점을 기억하세요. 그 도구를 사려 깊고 전략적인 방식으로 사용하여 신규 구매자를 확보하고 고객을 유지하는 것은 팀의 몫입니다.
ClickUp의 15개 이상의 사용자 정의 가능한 보기를 통해 자신에게 가장 적합한 방식으로 작업, 프로젝트 및 워크플로우를 시각화하세요
CRM 솔루션에 투자했지만 그 기술에서 별다른 가치를 느끼지 못했다면, 그것은 도구가 아니라 전략의 부재일 수 있습니다.
다음과 같은 경우 cRM 프로세스와 프로젝트 관리 결합 를 사용하면 다음과 같은 다양한 이점을 누릴 수 있습니다:
- 데이터 관리 개선: CRM 시스템은 모든 고객 정보와 데이터를 한 곳에 저장합니다. 대부분의 CRM은 모든 고객 상호 작용을 자동으로 기록하고 이 데이터를 높은 수준에서 분석할 수 있는 도구를 제공합니다. 고객 또는 목표 고객 데이터를 방치하는 대신, CRM 프로세스를 구축하여 이 CRM 기능을 최대한 활용하세요
- 개선된 결과물: 마케팅 노력을 개선하고 싶거나 영업 담당자에게 더 깔끔한 워크플로우가 필요한 경우, CRM 프로세스는 더 높은 품질의 작업을 지원합니다. 팀에게 성공을 위한 검증된 플레이북을 제공하므로 무엇을 언제 해야 할지 고민할 필요가 없습니다
- 시간과 비용 절감: 팀이 매주 가격 데이터, 이메일 팔로워 또는 연락처 정보를 찾는 데 몇 시간을 소비하나요? 이 모든 것이 시간과 비용을 낭비하여 수익에 영향을 미칩니다. CRM 프로세스를 도입하여 모든 것을 하나의 시스템으로 통합하고 팀이 일을 더 빠르게 완료됨에 필요한 기술과 프로세스를 갖추세요
- 부서 간 조정: 사일로를 처리할 시간이 있는 사람이 있을까요? 만약 당신이서비스 기반 비즈니스의 경우 CRM 소프트웨어는 고객에게 훌륭한 경험을 제공하는 데 매우 중요합니다. 각 고객의 이력을 완벽하게 볼 수 있으므로 다른 부서에서 마지막 팀이 중단한 부분을 쉽게 파악할 수 있습니다
댓글을 ClickUp 작업으로 변환하거나 할당하여 생각을 즉시 실행 항목으로 전환하세요
CRM 프로세스 주기의 5 가지 필수 단계
현재 프로세스를 최적화하는 방법에 대한 핵심을 파헤치기 전에 CRM 프로세스가 어떻게 작동해야 하는지 이해해야 합니다.
CRM에 대한 프로세스 주기가 없는 경우에는 하나의 통계가 필요합니다. 여기에 자신만의 고유한 방식을 무료로 추가할 수 있습니다. 일반적으로 CRM 프로세스 주기는 다음 5단계를 따라야 합니다.
1단계: 리드 식별하기
가장 먼저 해야 할 일은 잠재 고객을 찾는 것입니다. 일부 비즈니스는 인바운드를 생성합니다 마케팅 캠페인 를 통해 리드를 확보하는 기업이 있는가 하면, 계정 기반 마케팅 접근 방식을 통해 리드를 하나씩 스카우트하는 기업도 있습니다. 모든 길은 같은 곳으로 이어집니다. 잠재 고객 목록을 차근차근 쌓아두면 나중에 선별할 수 있습니다.
이 단계에서는 타겟 고객에게 최대한 매력적인 비즈니스를 만드는 것이 목표입니다. 예를 들어 마케팅 팀은 고객 페르소나를 만들어 이메일, 소셜 미디어, 광고 메시지를 세밀하게 조정할 수 있습니다. 📌
ClickUp, HubSpot 또는 Salesforce와 같은 대부분의 CRM 소프트웨어는 이러한 잠재 고객이 회사와 상호 작용할 때 자동으로 데이터를 수집합니다.
2단계: 리드 검증하기
이제 CRM 시스템에 잠재 고객 리스트가 점점 늘어나고 있습니다. 하지만 한 가지 작은 문제가 있습니다. 이 사람들이 이상적인 고객층인지 알 수 없다는 것입니다.
중소기업을 대상으로 서비스를 제공하는 B2B 비즈니스라면 기업 클라이언트를 확보하고 싶지 않겠죠? 관련 없는 고객이 어떻게든 CRM 소프트웨어에 들어온다면(실제로 그렇게 될 것입니다), 어떤 고객이 실제로 적합한지 분류하고 다른 고객은 놓아줄 수 있는 방법이 필요합니다. 🌻
이 단계에서 리드 자격 검증이 시작됩니다. CRM 프로세스의 이 단계에서는 각 고객의 데이터를 살펴보고 이를 목표 인구 통계와 비교합니다. 다음과 같은 도구를 사용하는 경우 ClickUp 영업 파이프라인 템플릿 를 사용하면 리드를 선별하고 가장 관련성이 높은 사람을 목록의 맨 위로 쉽게 밀어 올릴 수 있습니다.
3단계: 리드 육성하기
축하합니다! 이제 잠재 고객의 리드 리스트가 완성되었습니다. 이제부터 진짜 재미가 시작됩니다. 🎉
이 단계에서 마케팅 팀은 고객 지원으로 바빠지게 됩니다. 올바른 CRM은 고객 정보와 데이터를 추적할 뿐만 아니라 마케팅 자동화와 같은 기능을 지원하므로 리드 육성을 대규모로 훨씬 쉽게 수행할 수 있습니다.
를 사용하여 콘텐츠 플랜을 한 단계 업그레이드하세요 ClickUp 콘텐츠 마케팅 플랜 템플릿 영업 팀과 협력하여 목표 고객에게 고품질 콘텐츠를 제공하세요
CRM 시스템은 모든 커뮤니케이션 채널에서 접점을 기록해야 합니다. 이메일 마케팅을 통해 잠재 고객에게 사례 연구를 무료로 보내거나 소셜 미디어에서 채팅하세요.
CRM은 모든 고객 상호 작용을 기록하고 각 리드가 고객 라이프사이클의 다음 단계로 넘어갈 준비가 되면 팀에 핑을 보냅니다.
4단계: 거래 성사시키기
다음으로, 고객이 다음 단계로 넘어갈 준비가 되면 CRM 도구가 영업 팀에 알림을 보냅니다. 영업팀 담당자가 데모 요청, 가격 정보 및 기타 구매 관련 작업을 통해 고객에게 연락을 취하면 영업 프로세스가 공식적으로 시작됩니다.
대부분의 거래는 성사되지 않으므로 매번 리드를 전환할 수 없다고 해서 너무 걱정할 필요는 없습니다. 하지만 탄탄한 CRM 프로세스가 뒷받침된다면 영업 팀은 보다 적시에 잠재 고객과 소통하고 더 많은 잠재 고객을 신규 고객으로 전환할 수 있을 것입니다. 🎯
5단계: 고객 지원 제공하기
고객 경험은 고객이 구매한 후에 끝나는 것이 아니죠?
클라이언트를 위한 즐거움은 이제부터 시작입니다. 이제 중요한 약속을 모두 실행해야 하는데, 이때 지원팀의 역할이 중요합니다.
고객 만족은 다음에서 큰 요소입니다 고객 유지 그리고 고객 충성도. 고객이 만족해 주기를 바라는 대신 CRM 프로세스가 각 계정의 온도를 자동으로 확인합니다.
ClickUp 고객만족 실행 계획 템플릿에서 고객감동 작업을 추적하고 우선순위, 복잡도, 부서별로 정리하세요
예를 들어, 다음과 같이 ClickUp 고객 만족 액션 플랜 템플릿 를 사용하면 직원 성과와 함께 실시간 고객 감정 점수를 쉽게 확인할 수 있습니다.
공은 다시는 떨어뜨리지 마세요. 올바른 CRM 프로세스를 구축하면 고객 지원팀은 신속하게 질문에 답하고 문제를 해결하며 고객이 기대하는(그리고 마땅히 받아야 하는) 우수한 서비스를 제공할 수 있습니다. 🤩
자체 CRM 프로세스를 가장 효과적으로 최적화하는 방법
체계적인 CRM 프로세스는 그저 그런 고객 경험과 고객 충성도와 수익성을 높이는 멋진 고객 경험의 차이를 만들어냅니다. CRM을 최대한 활용하려면 다음 팁에 따라 팀의 CRM 프로세스를 최적화하세요.
1. 업무에 가장 적합한 CRM 선택
프로세스는 조직에 절대적인 변화를 가져옵니다. 하지만 그러기 위해서는 견고한 CRM 플랫폼으로 시작해야 합니다. 이것이 바로 ClickUp이 필요한 이유입니다.
영업 팀을 위한 추적, 데이터 시각화 및 이메일을 통합하여 영업 파이프라인을 구축하고, 계정 관리를 개선하고, 고급 커뮤니케이션 도구를 사용할 수 있도록 ClickUp CRM에서 지원하세요 ClickUp CRM 은 영업 파이프라인을 시각화하고 워크플로우를 간소화하며 팀과 협업할 수 있는 사용자 지정 가능한 플랫폼입니다. 10가지 이상의 유연한 개요 보기를 통해 모든 클라이언트 관계를 높은 수준에서 확인하세요. ClickUp 대시보드 위젯으로 거래 크기, 고객 생애 가치 및 기타 거의 모든 메트릭을 추적하세요.
하지만 ClickUp은 단순한 CRM이 아닙니다. 완전한 프로젝트 관리 도구입니다 마케팅 캠페인부터 고객 지원에 이르기까지 모든 비즈니스 프로세스를 하나의 직관적인 작업 공간에 통합합니다. Slack, Zoom 등 즐겨찾는 업무 도구와도 통합되어 모든 일을 하나의 일관된 플랫폼에서 관리할 수 있습니다.
2. 프로세스 템플릿 사용
프로세스를 간단히 업그레이드할 수 있는데 왜 새로 만들 필요가 있을까요? ClickUp CRM 템플릿 을 사용하면 처음부터 시작하지 않고도 작동하는 CRM 전략을 쉽게 도입할 수 있습니다.
ClickUp의 CRM 템플릿을 사용하여 다음과 같이 지도를 작성하세요 CRM 워크플로우 clickUp 화이트보드의 자동화
자동화 ClickUp CRM 템플릿 는 전 세계를 지배할 수 있는 간단하면서도 강력한 CRM을 만들고자 하는 모든 소규모 비즈니스 또는 스타트업에 적합합니다. 🏆
3. 시각적 프로세스 지도 작성 완료됨
공식적으로 문서화하지 않았을 수도 있지만, 현재 CRM 프로세스가 마련되어 있을 것입니다. 새로운 워크플로우에 대해 무작정 문제를 제기하는 대신 미리 생각해 보세요.
ClickUp 화이트보드에서 모양을 작업으로 변환하여 플로차트를 즉시 실행에 옮기세요
를 사용하여 프로세스 지도 도구 를 사용하여 팀과 함께 이러한 변경 사항을 브레인스토밍하세요. 시각화 도구는 모든 사람이 현재 프로세스와 개선하고자 하는 사항을 이해하는 데 도움이 됩니다.
무엇보다도 이 tool을 사용하면 브레인스토밍을 하면서 CRM 프로세스를 쉽게 조정할 수 있으므로 큰 변경 사항을 적용하기 전에 충분히 숙고할 수 있습니다.
4. 자동화 활용하기
인적 오류는 발생합니다. 영업팀 담당자가 실수로 중요한 잠재고객의 이메일 주소나 전화번호를 잘못 입력하는 것은 가장 원치 않는 일입니다. ClickUp 자동화 는 팀이 데이터 입력이 아닌 리드 육성에 집중할 수 있도록 많은 작업을 대신 수행합니다.
리드 생성을 자동화하세요, 작업 관리 clickUp의 100가지 이상의 자동화를 통해 보고 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 마케팅 팀에서 영업 팀으로 리드를 자동으로 넘기거나, 리드를 할당하거나, 영업 팀에서 우선순위 수준 를 다른 연락처로 변경하거나 연락처를 작업으로 변환하는 자동화가 있습니다.
5. 팀 교육하기
프로세스는 훌륭하지만 팀이 팔로워하지 않는다면 아무 소용이 없습니다. 모든 사람에게 CRM 기술 및 프로세스 사용 방법을 교육하세요. 팀이 나중에 질문이 있을 때 참조할 수 있도록 실시간 교육과 녹화본을 제공하세요.
또한 직원들에게 "이렇게 하면 됩니다."라고만 말하지 마세요 이 프로세스를 선택한 이유와 이 프로세스가 중요한 이유를 설명하세요. 직원들이 워크플로우의 중요성을 이해하면 워크플로우를 고수할 가능성이 훨씬 높아집니다. ✨
6. 메트릭 추적하기
CRM 프로세스는 어떻게 진행되고 있나요? 데이터는 새로운 접근 방식이 성공적인지 아니면 수정이 필요한지 여부를 알려줍니다. 시간 경과에 따른 이러한 메트릭을 추적하여 프로세스를 평가하세요:
- 고객 만족도 점수
- 순프로모터 점수
- 고객 지원 응답 시간
- 전환율
- 고객 유지율
- 이탈률
- 영업 팀 주기 길이
ClickUp으로 팀 전체에서 모든 CRM 데이터를 간소화하세요
탄탄한 기술과 킬러 프로세스는 비즈니스 성공의 비결입니다. 이미 고객 관계 관리를 위한 시스템에 투자하고 있다면, 팀에 효율성을 위한 입증된 청사진을 제공하는 강력한 CRM 프로세스로 이를 뒷받침하세요.
프로세스 개선도 중요하지만 사용하는 기술도 중요합니다.
ClickUp CRM은 올인원 업무 플랫폼에 대한 절차적 최고의 실행 방식을 보장합니다. 시간 절약 모든 일을 하나의 간소화된 플랫폼으로 가져와서 협업을 개선하세요. 🙌
하지만 저희의 말만 믿지 마세요. 차이점을 직접 확인하고 다음과 같은 방법으로 CRM을 구축하세요 ClickUp Free Forever 계정.