클라이언트 온보딩 설문지: 질문 사항 + 템플릿

프로젝트를 시작한 지 몇 주가 지났는데도 비즈니스 주소, 현재 마케팅 전략, 주요 연락처 등 기본적인 정보조차 파악하지 못한 경우, 클라이언트 온보딩 설문지가 필요합니다.

적절한 클라이언트 온보딩 설문지 템플릿을 사용하면 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 원활한 온보딩 프로세스의 토대를 마련하고, 클라이언트의 비즈니스 목표에 부합하는 서비스를 제공하며, 첫날부터 더 성공적인 클라이언트 관계를 구축할 수 있습니다.

프리랜서, 마케팅 대행사, 서비스 기반 비즈니스 등 업무의 성격에 상관없이, 올바른 온보딩 질문을 미리 준비해두면 커뮤니케이션을 간소화하고, 모든 사람이 동일한 정보를 공유하며, 마찰을 줄이고 더 빠르게 업무를 진행할 수 있습니다.

이 가이드에서는 다음과 같은 내용을 다룹니다:

또한 ClickUp을 사용하여 클라이언트 온보딩 양식을 작성하고, 후속 조치를 관리하고, 재사용 가능한 템플릿을 만들고, 팀 작업에 할당하는 방법도 알려드리므로, 서류 작업이 아닌 업무에 집중할 수 있습니다. 🛠️

클라이언트 온보딩 설문지란 무엇일까요?

클라이언트 온보딩 설문지는 프로젝트를 시작하기 전에 클라이언트로부터 정보를 수집하는 체계적인 방법인 사전 프로젝트 조정 도구입니다. 더 나은 결과물과 예상치 못한 상황을 줄일 수 있는 스마트하고 전략적인 사전 영업 설문지로 생각해보세요.

이메일을 주고받으며 시간을 낭비하지 말고, 잘 구조화된 클라이언트 온보딩 양식을 사용하여 다음과 같은 세부 정보를 수집하세요.

이를 통해 귀하와 귀하의 팀은 더 효율적으로 일하고, 명확한 기대치를 설정하고, 불필요한 클라이언트 상호 작용을 줄일 수 있습니다. 또한 클라이언트에게 명확성과 구조를 제공하여 강력한 고객 관계를 구축하는 데 중요한 요소가 됩니다.

소셜 미디어 관리, 웹사이트 개발, 브랜드 자산 디자인, 금융 서비스 제공 등 클라이언트 온보딩 설문지는 다음과 같은 데 도움이 됩니다.

클라이언트 온보딩 설문지가 필요한 이유

모호한 이메일 스레드와 희망찬 마음으로 프로젝트를 시작한 적이 있으신가요? 😅 공감할 수 있지만, 위험한 행동입니다.

신뢰할 수 있는 신규 클라이언트 온보딩 설문지는 추측을 배제합니다. 중요한 정보를 수집하고, 기대치를 조정하며, 첫날부터 더 성공적인 클라이언트 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다.

이것이 모든 마케팅 대행사, 프리랜서 또는 서비스 기반 팀에 필수적인 이유를 알아보세요.

이는 귀사가 조직적이고 적극적인 태도를 보여주는 좋은 클라이언트 온보딩 프로세스의 일부입니다.

명확하고 전문적인 설문지를 받은 클라이언트는 자신이 좋은 서비스를 받고 있다고 느낍니다. 이는 귀사가 이 작업을 이전에 수행한 적이 있으며, 프로세스를 원활하고 전략적으로 진행할 준비가 되어 있음을 의미합니다. "시간 나실 때 알려주세요..." 대신 "브랜드 자산과 이상적인 출시 타임라인을 보내주세요"라고 생각해보세요

범위 확장 및 예상치 못한 문제를 방지합니다

클라이언트가 3개의 디자인 옵션을 원하는지, 아니면 12개를 원하는지 미리 알 수 있습니다. 또한, 막판에 긴급한 상황이 발생하기 전에 타임라인이나 기대치의 불일치를 발견할 수 있습니다. "잠깐만요... 이건 유료 애드온이 아니라고 생각하셨나요?"라는 말은 이제 더 이상 들을 필요가 없습니다

팀이 프로젝트를 더 빠르게 시작하고 커뮤니케이션을 간소화할 수 있습니다.

팀이 목표, 로그인, 결과물 등 모든 클라이언트 정보에 한 곳에서 액세스할 수 있으면 업데이트를 확인하지 않고도 작업을 쉽게 시작할 수 있습니다. 또한, 업무 인계도 원활해지고 병목 현상이 줄어듭니다.

스마트하고 전략적인 클라이언트 설문지 설계를 통해 위험 신호를 조기에 발견합니다.

그들의 답변이 모호하거나 비현실적이거나 혼란스럽다면, 명확히 확인하거나 재고해야 할 때입니다. 올바른 질문은 위험 신호를 조기에 발견하므로, 나중에 고통스러운 클라이언트 관계에 얽매이지 않아도 됩니다.

키 단계를 템플릿화하고 자동화하여 손쉽게 확장할 수 있습니다.

매번 맞춤형 소개 이메일을 작성하거나 긴 킥오프 회의를 개최하는 대신, 설문지를 보내고 답변을 수집한 후 바로 작업을 진행할 수 있습니다. 더 좋은 점은 ClickUp과 같은 도구를 사용하면 전체 흐름을 자동화할 수 있으므로 매번 처음부터 시작할 필요가 없습니다. 🧠

클라이언트 온보딩 설문지에는 어떤 질문이 포함되어야 할까요?

비즈니스는 각각 다르게 운영됩니다. 하지만 한 가지 공통점이 있습니다. 처음에 올바른 질문을 하지 않으면 프로젝트 전체를 진행하면서 명확성을 추구하게 될 것입니다. 😵‍💫

비즈니스 규모가 작다고 해서 간소화를 포기할 필요는 없습니다. 1인 기업이나 성장 중인 팀에 상관없이, 좋은 온보딩은 모든 직원의 업무 능력을 더 전문적으로 보이게 합니다.

이 때 유용한 것이 바로 훌륭한 온보딩 설문지입니다. 아래에서는 가장 중요한 클라이언트 질문을 카테고리별로 정리하고, 그 질문이 중요한 이유와 워크플로우에 맞게 조정하는 방법을 간략하게 설명했습니다.

클라이언트 온보딩 양식에 포함해야 할 필수 항목과 샘플 질문은 다음과 같습니다.

🎯 프로젝트 목표 및 목적

이러한 질문은 프로젝트의 큰 그림, 즉 프로젝트의 이유를 파악하는 데 도움이 되어 실제 영향을 미치는 일을 수행할 수 있도록 지원합니다.

1. 이 프로젝트의 주요 목표는 무엇입니까? 더 많은 리드, 브랜드 인지도, 사용자 참여 등 클라이언트가 궁극적으로 달성하고자 하는 것이 무엇인지 이해하세요. 📌 실제 비즈니스 성과를 지원하기 위해 전략을 맞춤화할 수 있습니다.

2. 성공은 어떻게 측정될까요? 전환, 트래픽 증가, 이탈률 감소, 시각적 개선 등 클라이언트에게 중요한 메트릭을 파악할 수 있습니다. 📌 기대치를 명확하게 하고 성과 보고의 기반을 마련합니다.

3. 이전에 이 일을 함께 해본 적이 있습니까? 이전의 경험에서 배울 수 있는 점, 즉 그들이 좋아한 점, 불만스러웠던 점, 그리고 달라지기를 바라는 점을 파악하세요. 📌 실수를 반복하지 않고 더 빨리 신뢰를 쌓을 수 있습니다.

4. 필수 사항이나 거래를 무효화할 수 있는 요소가 있습니까? 클라이언트는 플랫폼 선호도, 브랜드 규칙 또는 협상 불가능한 마감일이 있을 수 있습니다. 이러한 사항을 미리 파악하는 것이 좋습니다. 📌 프로젝트 진행 중 범위 문제 및 예상치 못한 상황을 방지할 수 있습니다.

이러한 질문은 작업을 클라이언트의 비즈니스 목표에 맞추고, 단순히 자산을 전달하는 것이 아니라 영향력을 전달할 수 있도록 해줍니다.

🧾 비즈니스 및 연락처 정보

이 섹션에서는 커뮤니케이션 및 기록 보관을 위한 기반을 마련합니다. 기본적인 사항으로 보일 수 있지만, 향후 혼동을 방지할 수 있습니다.

1. 귀하의 전체 비즈니스 주소와 회사 이름은 무엇입니까? 계약 및 청구에 사용할 공식적인 비즈니스 이름과 현재 브랜딩, 메시지, 온라인 존재를 확인할 수 있는 웹사이트를 수집하세요. 📌 컨텍스트를 제공하고 기록의 일관성을 유지합니다.

2. 이 프로젝트의 주요 연락 담당자는 누구인가요? 승인, 피드백 및 커뮤니케이션에 대한 책임이 누구에게 있는지 명확히 합니다. 📌 연락할 사람을 명확히 함으로써 병목 현상을 방지합니다.

3. 커뮤니케이션에 가장 적합한 이메일과 전화 번호는 무엇입니까? 이미 이메일을 주고받은 적이 있더라도, 이 질문을 통해 프로젝트에 가장 적합한 연락처를 확인할 수 있습니다. 📌 업데이트를 간소화하고 메시지 누락을 방지합니다.

4. 포함해야 할 다른 이해 관계자가 있습니까? 일부 클라이언트는 승인이나 업데이트를 위해 여러 사람이 참여해야 합니다. 마지막 순간에 놀라지 않도록 지금 명확히 확인하세요. 📌 커뮤니케이션에 대한 기대치와 타임라인을 관리하는 데 도움이 됩니다.

이를 통해 커뮤니케이션의 경계를 설정하고 클라이언트와의 상호 작용에서 불필요한 지연을 방지할 수 있습니다.

📦 범위 및 deliverables

이 섹션은 포함되는 내용, 제외되는 내용, 그리고 경계선을 명확히 정의합니다. 이는 오해, 지연, 범위 확장 등을 방지하는 데 필수적입니다.

5. 당사에 기대하는 서비스는 무엇입니까? 디자인, 콘텐츠 생성, 개발, 컨설팅 등 업무의 정확한 성격을 명확히 파악하세요. 📌 제안서와 클라이언트의 기대치가 일치하도록 합니다.

6. 프로젝트가 끝날 때까지 어떤 결과물을 기대하십니까? 고객이 받기를 기대하는 모든 것(파일, 보고서, 캠페인, 교육, 문서 등)을 목록으로 작성하도록 하세요. 📌 정확한 타임라인, 작업 목록 및 인계 프로세스를 작성하는 데 도움이 됩니다.

7. 현재는 필요하지 않지만, 앞으로 필요할 수 있는 서비스나 결과물이 있습니까? 이는 현재 범위의 경계를 강화하면서 잠재적인 향후 업무(및 추가 판매 기회)를 드러냅니다. 📌 "한 가지 더" 요청을 피하면서 후속 조치를 계획하는 데 도움이 됩니다.

8. 당사에 기대하는 참여 또는 협력의 수준은 어느 정도인가요? 일부 클라이언트는 매주 긴밀한 동기화를 원합니다. 다른 클라이언트는 손대지 않고 전달만 하면 되는 방식을 선호합니다. 📌 워크플로우, 회의 주기 및 커뮤니케이션 방식을 계획할 수 있습니다.

이러한 질문은 잠재적인 추가 판매를 파악하는 데 도움이 되며, 모든 사람이 포함 사항에 대해 같은 페이지에 있을 수 있도록 합니다.

⏳ 타임라인 및 예산

이 질문들은 클라이언트의 타임라인과 재정적 기대치가 현실적인지, 그리고 귀하의 이용 가능 여부와 가격에 부합하는지 판단하는 데 도움이 됩니다.

9. 프로젝트는 언제 시작하시겠습니까? 이를 통해 프로젝트 시작 일정을 계획하고 현재 업무량이 고객이 원하는 타임라인을 수용할 수 있는지 판단할 수 있습니다. 📌 일정 충돌 및 기대치 불일치를 방지할 수 있습니다.

10. 마감일이 정해져 있나요, 아니면 타임라인이 유연하나요? 일부 클라이언트는 이벤트나 캠페인에 따라 출시일이 정해져 있습니다. 다른 클라이언트는 일정이 유연할 수도 있습니다. 📌 마일스톤을 구성하고 작업의 우선 순위를 정하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

11. 이 프로젝트에 대한 예상 예산은 얼마입니까? 예산을 미리 파악하면 그에 따라 범위, 리소스 및 전달 방식을 조정할 수 있습니다. 📌 과잉(또는 부족) 납품을 방지하고 범위 협상의 여지를 마련할 수 있습니다.

12. 예산으로 모든 결과물을 충당할 수 있습니까, 아니면 단계별 가격을 논의해야 합니까? 이 질문은 여러 단계에 걸쳐 예산이 필요한 대규모 또는 복잡한 프로젝트에 특히 유용합니다. 📌 계약 구조를 유연하게 구성하고 기대치를 관리할 수 있습니다.

명확한 답변을 통해 영업 프로세스를 보다 자신 있게 관리하고 나중에 오해가 생기는 것을 방지할 수 있습니다.

🎨 브랜드 가이드라인 및 자산

시각적, 서면 또는 공개용 콘텐츠를 제작하는 경우 클라이언트의 기존 브랜드 아이덴티티와 일치해야 합니다. 이 섹션은 이를 가능하게 하는 자료를 수집하는 데 도움이 됩니다.

13. 기존 브랜드 가이드라인이 있습니까? 여기에는 목소리 및 톤, 색상 팔레트, 폰트, 이미지 스타일 및 메시지 전달 원칙이 포함됩니다. 📌 모든 채널에서 귀하의 일이 고객의 브랜드와 일관되게 일치하도록 보장합니다.

14. 로고, 템플릿 또는 브랜드 자료 공유 가능? 로고 파일(여러 형식), 소셜 미디어 템플릿, 과거 캠페인 또는 스타일 참고 자료와 같은 자산을 요청하세요. 📌 불필요한 연락을 방지하고 디자인/콘텐츠 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다.

15. 좋아하는 (또는 싫어하는) 브랜드나 스타일이 있나요? 이 질문은 클라이언트가 자신의 취향을 설명하기 어려워하는 경우에도 창의적인 방향을 제시할 수 있습니다. 📌 시각적 또는 스타일리시한 기준을 제공하여 추측과 수정을 줄일 수 있습니다.

16. 콘텐츠 또는 메시지에 선호하는 목소리 톤이 있습니까? 장난스럽거나, 전문적이거나, 간결하거나, 대담한 등 톤은 일관된 고객 경험을 유지하는 데 도움이 됩니다. 📌 그에 따라 글쓰기 또는 커뮤니케이션 방식을 맞춤화할 수 있습니다.

이 섹션은 시각적 또는 서면 결과물에 대한 원활한 협업을 지원하고 현재의 마케팅 전략과의 일관성을 보장합니다.

🔐 액세스 및 로그인

귀하의 업무에 플랫폼 관리, 데이터 분석 또는 클라이언트의 시스템 내 협업이 포함되는 경우, 첫날부터 적절한 액세스 권한이 필요합니다. 이 섹션에서는 워크플로우를 방해하는 요소가 없도록 합니다.

17. 어떤 플랫폼이나 도구에 액세스해야 합니까? 여기에는 CRM, 광고 계정, 분석 도구, 웹사이트, 소셜 미디어 또는 내부 프로젝트 관리 플랫폼이 포함될 수 있습니다. 📌 설정 시간을 계획하고 프로젝트 진행 중 장애 요소를 방지할 수 있습니다.

18. 로그인 자격 증명을 안전하게 공유하기 위해 어떤 방법을 선호하시나요? 일반 텍스트 이메일 대신 LastPass, 1Password 또는 일회용 링크 생성기와 같은 도구를 사용하도록 권장하세요. 📌 정보를 안전하고 전문적이며 체계적으로 교환할 수 있습니다.

19. 관리자 또는 제한된 액세스 권한을 제공하시겠습니까? 액세스 수준을 알면 독립적으로 완료할 수 있는 작업을 결정하는 데 도움이 됩니다. 📌 프로젝트 후반에 지연이나 의존성이 발생하지 않습니다.

20. 팀 회원들을 위해 별도의 계정을 만들어야 할까요? 도구에 따라 개별 로그인이 더 안전하고 확장성이 높을 수 있습니다. 📌 규정 준수를 보장하고 권한 제어 및 책임 추적을 지원합니다.

21. NDA 또는 고객 온보딩 문서에 서명이 필요하십니까?많은 클라이언트, 특히 규제 산업에 속한 클라이언트는 민감한 정보를 공유하기 전에 공식적인 계약을 요구합니다. 📌 새로운 고객 온보딩 프로세스 초기에 신뢰를 구축하고 양측을 보호합니다.

⚖️ 법률 또는 규정 준수 정보

이 섹션에서는 공식적으로 일을 시작하기 전에 정리해야 할 서류, 규정 또는 특별 고려 사항에 대해 설명합니다. 이는 귀하와 클라이언트를 보호하기 위한 것입니다.

21. NDA 또는 기밀 유지 계약에 서명해야 합니까? 일부 클라이언트, 특히 기술, 금융 또는 법률 업계의 클라이언트는 민감한 정보를 공유하기 전에 NDA를 요구합니다. 📌 신뢰를 구축하고 데이터 보호 프로토콜이 준수되도록 합니다.

22. 법률, 보안 또는 규정 준수 요구 사항을 따라야 합니까? GDPR, HIPAA, 산업 인증 또는 내부 회사 정책을 생각해보세요. 📌 데이터의 저장, 공유 또는 처리 방법에 영향을 미치는 규정을 준수하고 있는지 확인하세요.

23. 선호하는 계약 형식이 있습니까, 아니면 당사의 계약서를 보내드릴까요? 일부 클라이언트는 자체 마스터 서비스 계약서를 사용합니다. 다른 클라이언트는 귀하가 계약서를 제공하기를 기대합니다. 📌 법적 프레임워크에 대한 책임이 누구에게 있는지 명확히 하고 시작 프로세스의 속도를 높입니다.

24. 계약서에 서명하거나 법률 문서를 승인해야 하는 사람은 누구인가요? 서명 권한이 있는 사람을 확인하여 나중에 승인을 받기 위해 시간을 낭비하지 마세요. 📌 법률 또는 청구 관련 지연을 방지할 수 있습니다.

설문지 전달 및 자동화 방법

클라이언트 온보딩 설문지를 만들었다면, 좋은 출발을 한 것입니다. 하지만 다음 과제는 이 설문지를 전달하고, 이메일에서 길을 잃거나, 복잡한 양식을 처리하거나, 누락된 첨부 파일을 찾느라 시간을 낭비하지 않고 응답을 관리하는 방법입니다.

전문적인 경험을 제공하고 체계적으로 업무를 진행하려면 클라이언트 정보를 수동으로 정리하는 것은 이상적이지 않습니다. 필요한 것은 다음과 같은 기능을 안정적으로 제공하는 시스템입니다.

ClickUp을 사용하면 이러한 효율적인 온보딩 시스템을 확실히 구축할 수 있습니다. 단계별로 설정 방법을 살펴보겠습니다.

🧠 1단계: 고객 온보딩 설문지 브레인스토밍

모든 온보딩 프로세스의 첫 번째 단계는 올바른 정보를 수집하는 것입니다. 강력한 고객 온보딩 설문지는 클라이언트의 목표, 과제, 타임라인 및 커뮤니케이션 선호 사항을 파악해야 합니다. 그러나 관련성 있고 명확하며 완전한 질문을 작성하는 것은 특히 여러 산업에서 일하는 경우 항상 쉬운 일은 아닙니다.

이곳에서 ClickUp Brain 이 유용한 공동 제작자가 됩니다.

이 템플릿을 사용하여:

다음은 ClickUp Brain을 사용하여 업종에 따른 고객 온보딩 질문을 생성한 예시입니다.

프롬프트:

"ClickUp과 같은 SaaS 프로젝트 관리 도구에 맞는 고객 온보딩 질문 목록을 만들고 싶습니다. 이 질문들은 고객이 도구를 어떻게 사용할 계획인지, 팀의 규모, 워크플로우 선호도 등 고객의 목표, 과제 및 기대를 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 제 프로세스를 안내할 수 있는 포괄적인 온보딩 질문 목록을 생성해 주실 수 있나요?"

다음은 ClickUp Brain을 사용하여 고객으로부터 수집한 데이터에서 인사이트를 도출한 예시입니다.

프롬프트:

"다음은 ClickUp과 같은 SaaS 프로젝트 관리 도구의 온보딩 프로세스에서 여러 고객으로부터 수집한 고객 온보딩 질문과 답변입니다. 이 데이터를 분석하여 온보딩 경험을 크게 개선할 수 있는 실행 가능한 핵심 인사이트를 파악하세요. 분석에 고객의 목표, 과제, 팀의 역학, 기능 선호도 등을 고려하세요."

🎯 주요 이점: ClickUp AI는 작가의 블록을 극복하고, 초안 작성 시간을 절약하며, 질문을 포괄적으로 다루고, 온보딩 커뮤니케이션 전반에 일관된 어조를 유지할 수 있도록 도와줍니다. 유용한 콘텐츠 생성 도우미라고 생각하시면 됩니다.

📝 2단계: 온보딩 문서 및 지원 자료 초안 작성

양식이 설정되면 다음 단계는 양측의 온보딩 프로세스를 원활하게 진행하기 위한 지원 자료를 준비하는 것입니다. 여기에는 환영 메시지, 체계적인 온보딩 문서, 클라이언트 체크리스트 및 다음 단계에 대한 자세한 지침이 포함될 수 있습니다.

ClickUp 문서 를 사용하면 이 부분을 더 쉽고 체계적으로 진행할 수 있습니다.

효과적으로 사용하는 방법은 다음과 같습니다:

🎯 주요 이점: 이 "단일 정보 소스"는 귀하와 클라이언트의 시간을 절약하고 오래된 정보로 인한 오류를 방지합니다.

🎥 3단계: 비디오로 주요 단계 설명

텍스트만으로는 충분하지 않은 경우가 있습니다. 특히 양식을 작성하거나 공유 스페이스를 탐색하는 방법을 설명할 때 그렇습니다. 비디오 마케터의 88%는 비디오가 사용자들 제품 또는 서비스에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되었다고 응답했습니다.

잘 작성된 온보딩 문서도 일부 질문은 답이 누락될 수 있습니다. 특히 클라이언트가 도구를 사용하거나 온보딩 양식을 작성해야 하는 경우 더욱 그렇습니다. 짧고 상황에 맞는 비디오를 통해 프로세스를 설명하고, 혼란을 줄이며, 반복되는 질문을 줄일 수 있습니다.

ClickUp Clips 를 사용하면 다음을 기록할 수 있습니다.

🎬 클립은 자동으로 텍스트로 변환되어 작업, 댓글 또는 온보딩 문서에 쉽게 연결될 수 있습니다.

짧은 비디오 안내를 포함하면 클라이언트의 첫인상을 개선하고 프로젝트가 시작되기 전에 마찰을 줄일 수 있습니다.

ClickUp Clips를 사용하여 인사이트를 기록하고, 비디오 공지 사항을 만들고, 튜토리얼을 공유하고, AI 기반의 대본을 생성하세요

🎯 주요 이점: Clips는 개인적인 느낌을 더하고, 지침을 명확하게 전달하며, 반복되는 질문을 줄이고, 온보딩 프로세스를 클라이언트에게 더 상호 작용적이고 지원적인 것으로 느낄 수 있게 해줍니다. 또한 ClickUp 작업, 댓글 또는 문서에서 Clip 링크를 쉽게 직접 공유할 수 있습니다.

📋 4단계: 구조화되고 확장 가능한 온보딩 양식 만들기

고객 온보딩 설문지를 완성한 후, 다음 단계는 이를 전문적이고 작성하기 쉬운 온보딩 양식으로 변환하는 것입니다. 이 양식은 논리적으로 구성되고, 브랜드가 반영되어 있으며, 다양한 서비스 또는 프로젝트 유형에 맞게 유연하게 조정할 수 있어야 합니다.

ClickUp 양식 은 단순히 데이터를 수집하는 것 이상의 강력한 인테이크 워크플로우를 구축하는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿을 사용하여:

🤖 보너스: 클라이언트가 양식을 제출하면 ClickUp AI가 답변을 요약하고, 조치 항목을 강조 표시하거나, 후속 메시지 초안을 작성하여 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.

이 설정을 통해 온보딩 양식은 단순한 정적인 제출이 아닌 워크플로우의 첫 번째 실행 단계가 됩니다.

🎯 주요 이점: 이 방법을 사용하면 매번 체계적이고 일관된 데이터를 받을 수 있어 프로젝트의 견고한 기반을 구축하고 클라이언트에게 세련된 이미지를 선보일 수 있습니다.

📁 5단계: 중앙 집중식 클라이언트 허브 구축

클라이언트가 브랜드 가이드라인, 타임라인 또는 다음 단계를 찾기 위해 이메일을 뒤지지 않아도 됩니다. 온보딩 양식을 완료한 후, 모든 것에 액세스할 수 있는 한 곳을 클라이언트에게 알려주세요.

ClickUp을 사용하면 몇 분 만에 재사용 가능한 클라이언트 허브를 구축할 수 있습니다.

허브를 만들면 투명성이 강화되고 클라이언트의 신뢰가 높아지며, 모든 단계에서 내부 팀의 일관성을 유지할 수 있습니다.

⚙️ 6단계: 내부 작업 및 인계 자동화

클라이언트 정보가 제출되면 배후에서 작업이 시작됩니다. 그러나 작업을 수동으로 할당하고, 상태를 업데이트하고, 팀 회원에게 알리는 일은 특히 클라이언트 목록이 늘어날수록 업무 속도를 저하시킬 수 있습니다.

ClickUp 자동화를 사용하면 양식 제출 및 클라이언트의 행동에 대응하는 스마트한 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

✅ 이를 통해 온보딩 흐름이 자체적으로 실행되는 시스템으로 전환되어 팀이 창의적인 작업과 클라이언트에 대한 서비스 제공에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.

📊 7단계: 온보딩 진행 상황 추적 및 마감일 준수

온보딩 파이프라인이 성장함에 따라 각 클라이언트가 현재 어떤 단계에 있는지 파악하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 타이밍, 팀의 업무량, 예정된 마일스톤도 주시해야 합니다. 명확한 시스템이 없다면 쉽게 추적을 놓치기 쉽습니다.

이 때 ClickUp의 시각적 보기 및 대시보드가 유용합니다. 빠른 상태 확인, 개요 보고서, 날짜 기반 일정 등 고객 온보딩 프로세스를 완벽하게 가시화할 수 있습니다.

보드 또는 목록 보기로 시작하여 온보딩 단계별로 클라이언트를 정리하세요. 양식 전송, 접수 완료, 자산 보류 중 또는 온보딩 완료와 같은 맞춤형 상태를 사용하여 진행 상황을 한눈에 추적하세요. 누가 막혀 있는지, 누가 대기 중인지, 누가 시작할 준비가 되었는지 즉시 확인할 수 있습니다.

그런 다음 달력 보기로 전환하여 시간별 온보딩 활동을 확인하세요.

이것은 특히 다음과 같은 경우에 유용합니다:

큰 그림을 보고 싶으신가요? ClickUp 대시보드를 만들어 전체적인 온보딩 상태를 모니터링하세요.

다음 내용을 포함할 수 있습니다:

권한을 부여한 사용자에게 대시보드를 공유하여 클라이언트에게 지속적으로 업데이트를 보내지 않고도 최신 정보를 공유할 수 있습니다.

🎯 주요 이점: 중앙 집중식 추적을 통해 실수를 방지하고, 팀 용량을 관리하며, 잠재적인 지연 요인을 조기에 파악할 수 있습니다.

8단계: 클라이언트와의 협업 및 커뮤니케이션 강화

온보딩이 시작되면 명확성과 커뮤니케이션이 가장 중요한 도구가 됩니다. 업데이트, 작업 및 타임라인을 공유할 수 있는 시스템이 없으면 업무가 누락되기 쉽습니다.

ClickUp은 협업을 중앙 집중화하여 클라이언트가 지원을 받고 팀이 일정을 준수할 수 있도록 지원합니다.

💬 ClickUp 채팅으로 실시간 협업

분산된 이메일이나 외부 메시징 도구에 의존하는 대신, 클라이언트의 온보딩 폴더 또는 작업 내에 전용 채팅 스레드를 만드세요.

이 템플릿을 사용하여:

#Client-ABC-Onboarding 또는 #Quick-Approvals와 같은 맞춤형 채팅 채널을 생성하여 모든 커뮤니케이션이 프로젝트와 관련성 있게 유지될 수 있도록 하세요.

📅 원활한 시작 회의 일정 조정 및 진행

ClickUp의 달력 보기를 사용하여 고객 킥오프 회의를 계획하세요. Google 캘린더와 통합하여 팀 전체의 일정을 동기화할 수도 있습니다. 회의 아젠다, 메모 및 다음 단계를 고객 온보딩 작업 또는 연결된 문서에 직접 첨부하여 모든 것을 한 곳에 보관하세요.

📋 공유 체크리스트로 클라이언트를 안내하세요

클라이언트 체크리스트를 통해 첫날부터 명확한 기대치를 설정하세요. 작업 또는 문서 내에서 체크리스트를 사용하여 다음과 같은 필수 작업 항목을 요약하세요.

🔐 게스트 액세스로 안전하게 액세스 권한을 공유하세요

ClickUp의 게스트 액세스를 사용하여 중요한 부분에 클라이언트의 가시성을 부여하세요. 맞춤형 권한 설정으로 특정 작업, 목록 또는 문서에 클라이언트를 초대하세요. 이렇게 하면 내부 세부 정보는 개인 정보로 보호하면서 클라이언트에게 필요한 투명성을 제공할 수 있습니다.

🔗 클라이언트가 이미 사용하고 있는 도구와 통합

ClickUp은 Slack, Google Drive, Zoom과 같은 인기 플랫폼과 연결되므로 탭을 전환하거나 클라이언트의 워크플로우에 방해가 되는 작업을 수행하지 않고도 파일을 공유하고, 회의를 예약하고, 커뮤니케이션을 간소화할 수 있습니다. 💡 결과: 클라이언트의 역량을 강화하고, 커뮤니케이션을 체계적으로 관리하며, 팀이 자신 있게 업무를 수행할 수 있도록 지원하는 명확하고 협업적인 고객 온보딩 프로세스.

ClickUp 고객 온보딩 템플릿을 사용하여 즉시 시작하세요

이 모든 것을 처음부터 구축하고 싶지 않다면 ClickUp 고객 온보딩 템플릿으로 시작하세요.

무료 템플릿을 받으세요!

다음이 포함됩니다:

템플릿을 귀하의 서비스에 맞게 조정하고, 새로운 클라이언트마다 복제하여 매주 수작업에 소요되는 시간을 절약하세요.

결론: 강력하게 시작하고, 체계적으로 관리하며, 쉽게 확장하세요

클라이언트 온보딩 설문지는 단순한 양식이 아닙니다. 신뢰를 쌓고, 기대치를 설정하고, 최고 수준의 경험을 제공하는 첫 단계입니다. 올바른 질문을 미리 준비해두면 정보를 수집하는 것뿐만 아니라, 더 나은 커뮤니케이션, 장애물 감소, 더 성공적인 결과를 위한 기반을 마련할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 양식을 보내고 결과를 기다릴 필요가 없습니다. 프로세스를 중앙 집중화하고, 반복적인 작업을 자동화하며, 자신 있게 서비스를 확장할 수 있습니다.

접수 양식 및 작업 템플릿부터 대시보드, 문서, 자동화에 이르기까지 ClickUp은 원활하고 전략적이며 사용하기 재미있는 클라이언트 온보딩 워크플로우를 만들 수 있도록 도와드립니다.

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