결제 지연은 비즈니스 세계에서 의외로 흔하게 발생하는 문제입니다. 한 조사에 따르면 2022년 연체 결제 보고서 에 따르면 무려 87%의 비즈니스가 송장 결제 지연으로 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 시간적, 비용적 손실이 발생하고 계정 매출채권 업무량이 증가합니다.
잘못된 청구 관행은 결제 지연의 가장 일반적인 원인 중 하나입니다. 오류나 불분명한 구성 요소로 가득 찬 인보이스는 현금 유입을 늦출 뿐만 아니라 클라이언트에게 엉성하고 전문적이지 않은 것으로 인식될 수 있습니다.
이 가이드에서는 일관성, 전문성, 효율성을 중시해야 하는 클라이언트 청구 프로세스의 복잡성에 대해 설명합니다. 🧑💼
클라이언트에게 청구하는 방법을 다음 세 가지 측면을 통해 보여드리겠습니다
- 잘 기능하는 청구 시스템을 구축하는 단계
- 누락된 결제에 대한 후속 조치를 위한 팁
- 올바른 소프트웨어로 클라이언트 청구를 간소화하는 실용적인 방법
결국에는 청구 물류를 관리하여 적시에 결제가 이루어지도록 할 수 있습니다 장기적인 클라이언트 관계 구축 .
클라이언트 청구 이해: 기본 사항
클라이언트 청구는 건전한 현금 흐름을 유지하고 비즈니스 벤처의 재정적 안정성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 이는 단순히 청구서를 발송하는 단일 프로세스가 아니라 월별, 분기별 또는 연간과 같은 특정 기간 내에 다양한 관행을 포괄하는 통합적인 접근 방식에 가깝습니다.
클라이언트 청구 솔루션에는 단가, 판매 수량, 총 결제 금액과 함께 제공되는 상품 및 서비스에 대한 항목별 상세 인보이스를 작성하는 것이 포함됩니다
비즈니스 관할권에 따라 이 프로세스에는 관련 세금, 수수료 또는 할인을 계산하고 추가하는 작업이 포함될 수 있으며, 다음으로 다양한 청구 방법을 중심으로 클라이언트 청구 시스템을 구축할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:
- 시간 단위로 청구
- 프로젝트에 대해 고정 요금으로 청구하기
- 구독 또는 리테이너 청구 시스템 도입
- 수익 또는 비용 절감 기반 요금제 통합
제공하는 가치를 가장 잘 반영하고 클라이언트의 기대에 부합하는 방법을 선택하여 신뢰와 투명성을 구축하세요.
이상적인 클라이언트 청구 시스템은 기록을 중앙 집중화하고, 결제 진행 상황을 추적하며, 다음과 같은 기능에 중점을 둡니다 프로세스 최적화 를 사용하여 효율성을 개선하세요.
효과적인 청구 시스템을 개발하는 방법: 단계 및 최고의 실행 방식
청구 시스템을 최상의 모양으로 만드는 것은 현명한 조치이지만 일이 필요합니다. 트랜잭션을 간편하게 처리할 뿐만 아니라 재무 운영에 효율성과 전문성을 더할 수 있는 원활한 프로세스를 만들어야 합니다.
청구 시스템을 처음 개발하는 경우 팔로워가 따라할 수 있는 단계별 프로세스는 다음과 같습니다
- 가격 책정 모델, 규정 준수 요구 사항 등의 측면에서 현재 클라이언트 청구 로직을 분석합니다. 다음 사항을 고려할 수 있습니다SWOT 또는GAP 분석 를 통해 시스템을 개선할 수 있는 방법을 확인하세요
- 귀하의계정 또는 청구 팀 보드에 참여하여 청구 시스템을 브레인스토밍하고 완성하세요
- 적합한 청구 시스템을 선택하거나프로젝트 관리 소프트웨어 (예: ClickUp)를 사용하여 청구 프로세스를 디지털 방식으로 지원하세요
- 제공자교육 비디오 또는 팀이 청구 시스템을 처리하는 데 도움이 되는 서면 매뉴얼을 제공하세요
- 정기적으로 시스템을 검토하고 최적화하세요
기능적인 청구 시스템을 구현하기 위해 소매를 걷어붙이고 일할 때 인보이스 발행 프로세스를 더욱 향상시키기 위해 다음 세 가지 최고의 실행 방식을 채택하는 것이 좋습니다
1. 제안서 또는 작업 내역서를 투명하게 유지하세요 제안서 작성하기 또는
일의 진술서 (SOW)는 단순히 종이에 펜을 대는 것 이상의 의미로, 성공적인 클라이언트 협업을 위한 토대를 마련하는 것입니다. SOW는 작업할 내용과 결과물, 마감일, 비용을 정확하게 명시하는 것을 목표로 합니다. 계약 조건에 대해 솔직하고 개방적인 태도를 취하는 것은 유익한 업무 관계의 토대가 되므로 필수적입니다.
여러분 또는 여러분의 팀이 전문적인 제안서를 작성하는 데 도움이 필요하다면 ClickUp 제안요청서(RFP) 작업 명세서 템플릿 . 투명하고 표준화된 포괄적인 SOW를 작성하여 향후 청구 충돌을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
완전히 사용자 정의 가능한 사전 설계된 SOW 문서인 ClickUp 작업 명세서 템플릿을 공유하여 공급업체와 함께 첫 번째 프로젝트에 대한 요약을 작성하세요
클라이언트가 제안서에 서명하면 양 당사자를 보호하는 법적 구속력이 있는 계약서가 됩니다. 청구 분쟁이 발생할 경우 이 문서를 참고하여 문제를 해결할 수 있습니다.
2. 일관된 인보이스 발행 일정 구현
일관된 인보이스 발행 일정을 수립하고 준수하면 프로세스 예측 가능성을 높이고 현금 흐름을 간소화할 수 있습니다. 클라이언트의 급여 주기에 맞춰 구체적인 청구 날짜를 설정하는 것이 중요합니다.
매주, 격주 또는 매월 청구 주기를 선택하든, 핵심은 다음과 같습니다 종교적으로 일정을 지키는 것입니다 . 이러한 일관성은 혼란을 방지하고 결제 지연 또는 누락의 위험을 줄이기 위한 예방 조치입니다.
3. 번거로움 없는 트랜잭션을 위한 상세한 인보이스 제공
에 따르면 스카이노바의 인보이스 통계 에 따르면 결제 지연의 거의 3분의 2가 인보이스 발행 과정의 부정확성에서 비롯된 것으로 나타났습니다. 이는 정확하고 오류 없는 커뮤니케이션 도구 역할을 하는 청구 시스템 구축의 중요성을 강조합니다.
대부분의 관리자는 유익한 인보이스에는 다음 사항이 포함되어야 한다고 생각합니다:
- 회사 이름, 주소, 연락처 정보
- 클라이언트의 이름, 주소 및 연락처 정보
- 제공된 서비스 또는 공급된 제품에 대한 자세한 내역
- 세금 또는 추가 수수료에 대한 팔로워가 쉽게 알 수 있는 매개변수를 포함한 총 지불 금액
- 결제를 위한 은행 세부 정보
누락된 결제에 대한 후속 조치를 위한 4가지 전략
청구 시스템이 아무리 정교하더라도 클라이언트가 결제를 누락하는 상황은 언제나 발생할 수 있습니다. 불편한 위치이지만 전문적으로 대처하는 것이 중요합니다.
클라이언트와의 관계를 유지하고 연체 결제를 원만하게 해결하는 데 도움이 되는 4가지 전략을 소개합니다
1. 정중한 커뮤니케이션으로 명확한 기대치를 설정하세요
정해진 결제 조건, 마감일, 연체 시 적용되는 벌칙을 클라이언트에게 알림으로 알려주세요.
단호하면서도 정중한 알림 메시지를 작성하세요. 금액과 마감일을 명시하여 연체된 결제를 부드럽게 강조할 수 있습니다. 상황에 따라 필요한 경우 공감을 표현하고 필요한 설명을 제공하여 협력적이고 지속 가능한 파트너십에 대한 커밋을 더욱 명확히 보여주세요.
견고함 갖추기 서면 계약서 여기서 첫 번째 방어선 역할을 합니다
계약서에는 프로젝트 세부 사항, 가격, 타임라인, 결제 절차가 명시되어 있으므로 기대치에 대한 기준점이 됩니다. 따라서 다음과 같은 경우 명확한 커뮤니케이션을 위한 지원 문서로 활용하세요 누락된 결제에 대한 후속 조치 .
2. 자동화 알림 설정하기
자동화된 결제 알림 시스템은 부드러우면서도 지속적인 넛지 역할을 하여 클라이언트가 지속적으로 수동으로 개입할 필요 없이 예정된 결제 또는 연체된 결제를 상기시켜 줍니다. 클라이언트의 선호도에 맞게 알림을 맞춤 설정하면 사용자 경험을 개선하고 더욱 개인화되고 사려 깊은 서비스를 제공할 수 있습니다 커뮤니케이션 접근 방식 .
하지만 끈기와 인내심 사이에서 균형을 잡는 것이 중요합니다. 자동 결제 알림은 적시에 결제가 이루어지도록 하는 유용한 도구이지만, 클라이언트를 부담스럽게 하거나 관계에 부담을 주어서는 안 됩니다.
3. 유연한 솔루션 제공
클라이언트가 결제를 놓친 상황이 발생하면 후속 조치를 취하고 문제 해결을 위한 몇 가지 추가 솔루션을 제공하는 것이 중요합니다. 그럴 수 있습니다:
- 고객의 부담을 덜어줄 수 있는 대체 결제 플랜을 제공하는 것을 고려하세요. 예시
- 지불해야 할 총 금액을 관리하기 쉬운 작은 분할로 나누기
- 현실적인 결제 타임라인에 동의합니다
- 다음과 같이 다양한 결제 방법을 허용합니다:
- 수표
- 은행 송금
- 신용카드 또는 직불카드
- 디지털 지갑
이 관행의 핵심은 클라이언트가 커밋을 이행하는 동안 지원받고 있다고 느끼게 하는 것입니다.
4. 법적 조치를 최후의 수단으로 사용하세요
클라이언트가 커밋을 지키지 않아 비즈니스가 지속적으로 어려움을 겪는다고 해서 쉽게 넘어가는 것은 불합리합니다. 모든 커뮤니케이션 및 결제 복구 시도가 실패한 것으로 판명될 경우 최후의 수단으로 법적 조치가 필요할 수 있습니다.
한 가지 옵션은 팩토링 또는 추심 대행업체의 서비스를 이용하는 것입니다. 이들은 일반적으로 회수 금액의 일정 비율을 수수료로 받지만 채권 회수 프로세스를 효율적으로 처리할 수 있는 전문 그룹입니다.
또는 전문가들은 변호사와 상담하여 법적 옵션을 모색할 것을 권장합니다. 소액 청구 법원 는 일반적으로 소액 미수금에 적합하며, 더 큰 미수금은 민사 법원에서 소송을 진행해야 할 수 있습니다.
대부분의 경우 법적 조치를 취하면 클라이언트와 비즈니스를 잃을 수 있다는 점을 명심하세요. 다른 모든 협상 방법을 시도한 후 최후의 수단으로 사용해야 하며* CRM 전략 실패했습니다.
효율적인 클라이언트 청구를 위한 프로젝트 관리 소프트웨어 사용
소규모 비즈니스 소유자와 전문가의 재정적 안정성은 클라이언트 청구 프로세스를 얼마나 잘 처리하느냐에 따라 어느 정도 좌우됩니다.
시간이 많이 걸리고 신뢰할 수 없는 수동 기록이나 방대한 스프레드시트에 더 이상 의존해서는 안 됩니다. 해결책은? 프로젝트 관리 소프트웨어 도구를 사용하여 청구 시스템을 체계적으로 관리하세요!
프로젝트 관리 도구는 중앙 집중식 플랫폼 내에서 다양한 재무 프로세스를 통합하여 청구의 여러 측면을 간소화할 수 있는 올인원 솔루션입니다. 예를 들어, 과 같은 도구는 다음과 같습니다 ClickUp 는 포괄적인 CRM 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 시간 추적 기능, 클라이언트 개요 및 자동화 알림도 제공합니다. 또한 청구 프로세스를 더욱 쉽게 관리할 수 있는 다양한 템플릿을 제공합니다.
ClickUp 작업 공간에서 프로젝트 업데이트를 모니터링하고, 청구 워크플로우를 관리하고, 팀과 협업하세요
ClickUp의 편리한 기능을 활용하여 청구 효율성과 정확성을 높일 수 있는 방법을 알아보세요!
1. ClickUp CRM 솔루션으로 청구 워크플로우 시각화하기
비즈니스가 성장함에 따라 더 복잡한 프로젝트를 처리해야 하기 때문에 청구 프로세스는 복잡해지는 경향이 있습니다. 하지만 확장성이 뛰어난 ClickUp CRM 제품군을 사용하면 클라이언트와 청구 업무를 모두 쉽고 효과적으로 처리할 수 있습니다!
모든 기기에서 ClickUp에서 고객 데이터, 개인 작업 및 커뮤니케이션을 관리하세요
ClickUp을 사용하면 모든 계정 관리 정보와 작업을 중앙 집중화하고 유연한 데이터 보기 옵션으로 맞춤형 작업 공간을 만들 수 있습니다. 이를 통해 귀하 또는 귀하의 팀은 완료됨 작업 및 청구 모델에 대한 정확한 데이터에 액세스하여 인보이스 발행 프로세스를 빠르게 추적할 수 있습니다.
결제 마감일, 주문 또는 재고 수준을 추적하고 싶을 때 이 플랫폼을 사용하면 클라이언트와의 작업이 아주 쉬워집니다! ClickUp의 다른 편리한 CRM 기능을 소개합니다
- 원하는대로 클라이언트 정보를 구성 할 수있는 폴더 및 목록 계층 구조
- ClickUp 문서 표준 운용 절차 (SOP) 및 제안서와 같은 문서를 작성하고 저장합니다
- 사용하기 쉬운 기본 통합 및 타사 통합 인보이스 발행 소프트웨어 및 기타 도구와의 통합
- 거래 크기 및 수익과 같은 항목을 더 빠르게 계산하는 숫자 필드
- 특정 청구 정보를 찾기 위한 필터 및 태그
ClickUp 문서를 사용하여 팀과 함께 SOW, 사전 계약 및 절차적 청구 문서를 생성하세요
2. 시간 추적을 사용하여 청구 가능한 시간을 기록하고 추적하세요
의료 및 법률 컨설팅 는 일반적으로 시간 기반 청구 모델을 필요로 합니다. 인보이스를 정확하게 발행하려면 신뢰할 수 있는 시간 추적기 를 사용하여 일상적인 작업, 프로젝트, 회의를 기록하세요.
타임시트나 스프레드시트 등 구식 시간 관리 방식은 그 방대함으로 인해 청구 오류와 불일치를 초래하는 경우가 많습니다. 전용 앱을 통해 청구 가능한 시간을 추적하는 것이 더 합리적인 솔루션입니다. A 2023년 시간 추적 연구 에 따르면 시간 기록 기능이 있는 소프트웨어를 사용하는 기업은 급여 누락을 커밋할 가능성이 44% 낮았습니다.
시간당 요금으로 청구하는 경우 ClickUp 시간 추적 도구 는 보다 정확하게 결제를 수금할 수 있도록 도와줍니다. 간편한 인터페이스를 제공하여 여러분과 팀이 클라이언트에 투자한 시간을 정확하게 추적할 수 있습니다. 여러 타이머를 동시에 실행하여 진행 중인 프로젝트에 대한 투명한 청구를 보장하세요.
작업 및 위치에서 추적된 시간 보기를 통해 전체 팀 진행 상황을 간편하게 살펴보세요
기본 제공 보고서와 주석 옵션을 통해 클라이언트는 자금이 어디로 가는지 정확히 확인할 수 있어 신뢰를 구축하고 서비스의 가치를 강조할 수 있습니다. 시간 사용을 최적화하면 수익성이 눈에 띄게 향상되어 좋은 날에는 서로 윈윈할 수 있습니다! ✌️
이동이 잦은 서비스 기반 비즈니스를 운영하시나요? ClickUp의 무료 모바일 앱을 사용하여 어디서나 청구 가능한 시간을 기록하고 표시하세요 Chrome 확장 프로그램 !
보너스: 상단 살펴보기 mac 사용자를위한 시간 추적 소프트웨어 도구 !
3. ClickUp 보기로 종합적인 고객 개요 보기 ClickUp 보기 는 다양한 상황에 맞는 안경 컬렉션과 같습니다. 독서, 운전, 경치를 즐길 때 특정 안경을 선택하는 것처럼, ClickUp 보기는 다양한 작업에 대해 서로 다른 관점을 제공하며, 각각 클라이언트 계정과 청구 워크플로우를 보고 처리하는 방식을 개선하도록 설계되었습니다.
예를 들어, 청구에 특히 유용한 두 가지 인스턴스 보기를 확대해 보겠습니다 작업 보기 및 테이블 보기 모든 청구 정보를 하나의 플랫폼으로 통합하여 고객 및 계정에 대한 개요를 제공합니다.
작업 보기
작업 보기에서는 청구 작업을 다양한 방식으로 볼 수 있으며, 다음과 같은 방법을 결정할 수 있습니다 그룹 , sort 및 필터 them.
이러한 보기를 목록, 달력, 간트 차트 등의 레이아웃으로 원하는 대로 맞춤 설정할 수 있습니다. 그리고 멋진 부분은? 이 맞춤형 기능은 보드 전반에서 작동하여 큰 그림의 개요를 제공한다는 점입니다 모두 보기 -모든 청구 워크플로우를 확인하세요.
모두 보기는 모든 청구 작업에 대한 전체적인 관점을 제공하여 전체 재무 워크플로우를 명확하게 이해하고 제어할 수 있도록 합니다
빠른 팁: 각 작업 보기에 의미 있는 이름을 지정하세요. 예를 들어 마감일별로 정렬된 작업을 표시하는 경우 기한이라는 이름을 지정하세요. 또는 계정별 청구 정보를 필터링하는 경우에는 클라이언트 XYZ라고 부르세요. 라벨 지정 외에도 우선순위 보기를 핀으로 고정하여 접근성을 높일 수도 있습니다.
테이블 보기
초고속 스프레드시트와 동적 시각적 데이터베이스를 좋아한다면 테이블 보기가 청구 작업을 정리하고 감독할 수 있는 지휘 센터입니다. 상상해 보세요 예산 관리 , 클라이언트 정보 기록 및 처리 , 청구 작업 간소화 등 모든 기능을 반응이 빠르고 직관적인 테이블 형식으로 제공합니다.
ClickUp의 사용자 지정 필드 를 사용하면 만기일, 결제 방법, 통화와 같은 특정 청구 세부 정보를 쉽게 기록할 수 있어 청구 프로세스를 효율적이고 체계적으로 관리할 수 있습니다.
ClickUp 3.0 테이블 보기에서 작업을 구성, 정렬 및 필터링하여 모든 일에서 더 빠르게 인사이트를 얻으세요
4. ClickUp의 자동화를 사용하여 청구 프로세스의 효율성 향상
클라이언트 청구는 여러 단계를 거쳐야 하는 지루한 관리자 작업으로, 전체 프로세스에서 오류가 발생하기 쉽습니다. 다행히도 특정 반복 작업이나 반복 결제를 자동화하여 수동 작업량을 최소화할 수 있습니다. B2B 설문조사에 따르면 71%의 전문가가 자동화가 가장 필요한 분야로 2023년의 중요한 인보이스 발행 트렌드 !
The ClickUp 자동화 기능은 작업을 간소화하고 일상적인 프로세스를 시계처럼 실행할 수 있도록 하여 청구 환경을 혁신적으로 개선합니다. 100개 이상의 사전 구축된 옵션을 사용하거나 상태 업데이트, 마감일 알림, 청구 후속 조치와 같은 작업에 대한 자체 자동화를 생성할 수 있습니다.
ClickUp 자동화를 설정하는 데 코딩 지식이 필요하지 않습니다.
ClickUp에서 사전 구축된 자동화 레시피를 사용하거나 필요에 따라 맞춤형으로 설정하여 팀이 가장 중요한 부분에 집중할 수 있도록 하세요
5. ClickUp 템플릿을 활용하여 청구 프로세스의 일관성 유지
인보이스 발행 및 CRM 템플릿 은 많은 스타트업과 소규모 비즈니스 소유자에게 숨은 영웅입니다. 청구 여정에 구조를 추가하면서 청구서의 일관성과 정확성을 보장합니다.
ClickUp에는 가 있습니다 청구 템플릿 모음 다양한 사용 사례에 사용할 수 있습니다. 즐겨찾기 추천은 다음과 같습니다
- ClickUp 인보이스 템플릿: 자동 채우기 필드를 사용하여 전문 인보이스를 신속하게 생성하고 원 클릭 배송을 용이하게하는 동시에 동일한 플랫폼 내에서 결제를 원활하게 추적 할 수 있습니다
- ClickUp 청구 프로세스 표준 운용 절차 (SOP) 템플릿: 다음을 통해 정확성과 효율성을 보장합니다청구 절차 표준화반복적인 작업을 자동화하여 시간을 절약하고 체계적인 워크플로우를 유지하여 오류를 없애고 결제 기한을 모니터링합니다
- ClickUp 프리랜서 송장 템플릿: 프리랜서로 일하고 계신가요? 이 송장 템플릿을 사용하여 전문적인 송장을 작성하고, 결제 및 마감일을 중앙 집중식으로 추적하고, 클라이언트 정보를 안전하게 저장하세요
- ClickUp 법률 사건 추적 및 청구 템플릿: 이 템플릿을 사용하여 진행 중인 법률 사건, 청구 가능 시간 및 진행 상황을 모니터링하고 클라이언트 정보를 사용자 친화적으로 효율적으로 정리하세요,코드 없는 데이터베이스5. ClickUp 결제 시스템 프로젝트 제안 템플릿: 전문적이고 사용자 정의 가능한 제안서를 작성하고 빌트인 기능으로 청구 프로세스를 통합하세요프로젝트 추적 및 계산 도구
이 ClickUp 인보이스 템플릿을 사용하여 빠르게 대금을 받으세요
클라이언트에게 자신 있게 청구하세요: ClickUp 살펴보기
저희가 추천하는 최고의 실행 방식과 기능 제안을 통해 효과적인 청구 시스템을 즉시 설정할 수 있습니다! 결제가 누락되는 일이 줄어들고 클라이언트와의 관계를 구축하고 재정을 계획하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 무료로 가입하기 ClickUp이 청구 워크플로우를 어떻게 향상시킬 수 있는지 확인하세요!
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