공급업체에 의해 유령이 되나요? 여러분이 아니라 RFI가 문제입니다. 🤷
필요한 모든 장비와 소모품이 이미 준비된 상태에서 프로젝트를 시작할 수는 없습니다. 특정 하드웨어나 새로운 소프트웨어를 확보하려면 다음 표준을 따라야 합니다
는 공급업체 또는 서비스 제공자에게 정보를 요청하는 것으로 시작됩니다.
프로세스를 공식화하려면 먼저 공급업체에 정보 요청(RFI) 문서를 보내야 하며, 공급업체는 이를 통해 함께 일할지 여부를 결정합니다.
보다 전문적인 모양과 어조로 공급업체에게 좋은 인상을 남기고 싶다면 RFI 템플릿이 필수적입니다. RFI 문서에 대한 표준화된 프로세스가 있으면 귀사와 귀사 팀의 조달 프로세스가 성공할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
이러한 문서에는 데이터를 공식적으로 캡처할 수 있도록 미리 디자인된 필드가 있어 양측 모두 빠르고 쉽게 정보 수집 프로세스를 진행할 수 있습니다. 완벽한 템플릿을 어디서 찾아야 할지 모르시겠어요? 저희가 도와드리겠습니다!
공급업체와의 커뮤니케이션을 파이처럼 쉽게 만들어줄 가장 기능적인 정보 요청 템플릿 10가지를 선정했습니다.
정보 요청이란 무엇인가요?
정보 요청은 프로젝트 및 작업 매니저와 기획 팀이 잠재적 공급업체에게 특정 프로젝트에 필요한 서비스나 자료를 제공할 용량이 있는지 여부를 묻는 데 사용하는 공식 문서입니다.
이 문서는 이미 인수한 제품, 항목 또는 서비스에 대해 문의하는 데에도 사용할 수 있습니다. 대부분의 RFI는 이러한 다섯 가지 범주에 따라 요약되어 있습니다:
- 요청하는 회사의 이름 및 연락처 정보
- 공급이 필요한 프로젝트의 개요
- 예상되는 제품 또는 서비스에 대한 쿼리(제품 기능, 경험, 가격) ❓
- 답변 제출 마감일
- 상황에 맞는 지침
일반적으로 여러 공급업체에 RFI를 전송하고 다음을 생성합니다
를 사용하여 정보를 수집하고 선택 기준에 따라 옵션을 비교할 수 있습니다. 공급업체가 동일한 문서 내에서 응답할 수 있으므로 정보 교환의 기록 역할을 합니다.
rFI 템플릿이 필요한 이유 ###
완벽한 RFI 시트를 작성하려면 집중하고 요점을 정확히 파악해야 합니다. 그렇기 때문에 현명한 관리자는 전문가가 만든 RFI 템플릿을 사용하여 작업을 수행합니다. 🏋️
RFI 템플릿은 다음과 같은 프로세스를 간소화합니다
에서 공급업체에 정보를 요청하는 프로세스를 간소화합니다.
정형화된 구조를 따라 정보를 추출합니다. 정의된 섹션은 외부 커뮤니케이션의 일관성, 명확성, 간결성을 보장하고 시간과 노력을 절약해 줍니다.
정보 요청 템플릿을 사용하면 다음과 같은 다양한 이점이 있습니다:
- 맞춤형: 각 조달 시나리오의 고유한 요구사항에 맞게 쉽게 편집할 수 있는 동시에 통일된 프레임워크를 유지합니다
- 간편한 비교:표준화된 형식은 공급업체의 응답을 비교하는 프로세스를 간소화하여 더 빠른 선택을 지원합니다
- 문서화: 템플릿을 사용하면 공급업체와의 모든 대화를 쉽게 추적할 수 있으며, 자세한 설명이나 공정하게 선택했음을 증명하는 증거로 사용할 수 있습니다
- 비용 절감: RFI 프로세스를 간소화하여 조달 업무와 관련된 관리 비용을 절감할 수 있습니다
시도해 볼 10 가지 편리한 RFI 템플릿 및 양식
온라인에서 사용할 수 있는 다양한 RFI 템플릿이 있으며, 그중 최고의 템플릿을 모았습니다! 다음과 같은 주요 제공자의 사용하기 쉬운 옵션이 있습니다
ClickUp
및 TemplateLab. 아래에서 독점 기능을 자세히 살펴보세요. 👀
1. ClickUp 표준 RFI 템플릿
ClickUp 표준 RFI 템플릿으로 모든 정보 요청을 체계적으로 정리하고 원활하게 추적하세요
RFI 이니셔티브 또는 조달 프로세스에 집중하고 체계적으로 관리하세요
ClickUp 표준 RFI 템플릿
. 이 다용도 무료 RFI 템플릿은 모든 유형의 공급업체로부터 데이터를 수집하고, 응답을 중앙 집중식으로 유지하며, 공정하고 원활하게 비교하는 데 도움이 됩니다. ⚖️
문서를 사용하려면 문서를 다운로드하여 잠재 공급업체를 위한 RFI 티켓 양식을 작성하세요. 요청자의 이름, 부서, 마감일 등 원하는 만큼 세부 정보를 추가하세요. 양식을 전송하고 신규 요청, 승인, 취소, 완료, 배송 등의 상태를 통해 양식을 추적하세요. 사용자 지정 가능한 여러 보기를 통해 받은 응답을 비교하세요.
요청 목록 보기에서는 문제, 제안, 수정과 같은 카테고리별로 정리된 RFI를 표시합니다. 요청을 카드 형태로 시각적으로 표시하는 RFI 프로세스 보드 보기도 있습니다
. 이 카드는 상태와 우선순위에 따라 그룹화되어 있습니다
.
간단한 드래그 앤 드롭 도구로 요청을 한 단계에서 다른 단계로 이동하세요. 또는 상태별로 평가 기준을 설정하여 프로세스를 간소화할 수도 있습니다.
배달 일정 달력 보기에서는 각 요청의 마감일에 중점을 두어 어떤 요청이 준수되었는지 또는 간과되었는지를 빠르게 파악할 수 있습니다. 화면의 시간 프레임 버튼을 클릭하여 마감일을 재조정할 수 있습니다.
2. ClickUp 정보 요청 템플릿
건설 프로젝트를 위해 제작된 ClickUp RFI 응답 템플릿을 사용하여 RFI 데이터를 수집하고 모든 필수 세부 사항을 쉽게 기록하세요
공급업체 또는 계약업체 데이터를 보다 명확하게 수집할 수 있는 간편한 방법을 찾고 계신가요? 더 이상
ClickUp 정보 요청 템플릿
팔로우하기 쉬우면서도 일관된 정보 수집 프로세스를 구축하기 위해 특별히 설계된 강력한 RFI 양식입니다. 🧐
이 템플릿을 사용하여 자격, 재료, 가격 등의 공급업체 데이터를 손쉽게 수집하세요. 다음을 수행할 수 있습니다
단일 인터페이스를 통해 다음과 같은 실시간 업데이트를 통해 진행 상황을 추적할 수 있습니다
, 응답 시간 또는 가격.
이 기능은 특히 다음과 같은 경우에 유용합니다
및 제조업과 같이 잦은 비용 변경으로 인해 예산이 큰 타격을 입을 수 있는 산업에 적합합니다. 네 가지 친숙한 보기를 통해 RFI 응답을 추적하세요:
- RFI 제출 양식 보기: 제목과 설명, 프로젝트 이름, 범위, 우선순위와 같은 RFI 세부 정보를 다시 확인할 수 있습니다
- RFI 로그 목록 보기: 모든 RFI 데이터를 상태별로 그룹화하여 요약하고 응답, 비용 변경, 타임라인 변경에 대한 사용자 지정 필드를 제공합니다
- 프로젝트 보드 보기:프로젝트 이름별로 그룹화된 RFI를 표시하여 부서별 대응을 강화합니다
- RFI 범위 테이블 보기: RFI를 범위별로 정렬하여 표시하므로 관리자가 필요한 승인(있는 경우)을 결정할 수 있습니다
다음을 사용하는 것이 좋습니다
ClickUp의 이메일
을 사용하여 플랫폼을 이동하지 않고 공급업체에 RFI 문서를 발송할 수 있습니다.
3. ClickUp 조달 템플릿
ClickUp 조달 템플릿을 사용하여 다양한 목적의 테이블, 목록 및 문서를 통해 전체 조달 프로세스를 효과적으로 탐색합니다
공급업체로부터 적시에 적절한 수량으로 상품을 구매하는 것은 세심한 플랜과 협업을 필요로 하는 스트레스가 많은 작업 중 하나입니다. 믿을 수 있는
ClickUp 조달 템플릿
을 사용하면 전체 프로세스를 쉽게 진행할 수 있습니다! 🌳
다음과 같은 경우
이 작업 공간 템플릿은 플랜과 조율부터 작업 실행까지 모든 것을 다룹니다,
재고를 관리하고 배송 프로세스를 표준화합니다.
조달의 모든 중요한 단계를 제어할 수 있는 8가지 보기가 제공됩니다. 예를 들어, 조달 표준 운영 절차 문서 보기는 팀 역할을 할당하고 승인 매트릭스를 정의하는 데 이상적입니다.
마스터 공급업체 디렉토리 및 공급업체 위험 보기와 같은 여러 공급업체 중심 보기를 통해 공급업체를 분류하고 각 공급업체와 관련된 배송 위험을 계정할 수 있습니다. 공급업체 계층 보기를 사용하여 프로젝트에 대한 공급업체의 중요도에 따라 공급업체를 분류하세요.
템플릿에는 내부 조달 요청을 수집할 수 있는 접수 요청 양식이 기본 제공됩니다. 진행 중, 검토 중, 협상 중, 설명 필요 등의 상태를 사용하여 진행 중인 조달 작업에 대해 팀에 업데이트하세요.
다음을 사용하여 시간 추적, 종속성 경고 및 마일스톤 추적을 위한 템플릿을 맞춤형으로 설정하세요
ClickApps 구성
.
4. ClickUp RFP 프로세스 템플릿
ClickUp RFP 프로세스 템플릿
그들과 함께할 준비가 되셨나요?
열성적인 입찰자로부터? The
ClickUp RFP 프로세스 템플릿
가 도와드리겠습니다! 이 작업 템플릿은 프로젝트 속성과 객관적인 평가를 위한 공통 기준을 간소화하여 제안서 평가 프로세스를 간편하게 만들어 줍니다. 🌬️
제안요청서(RFP)는 일반적으로 잠재적 공급업체나 서비스 제공자에게 입찰 또는 제안을 요청할 때 사용되며, 이들이 작업에 선택될 경우 프로젝트를 어떻게 실행할 계획인지 자세히 설명합니다. 이 작업 템플릿에는 체크리스트, 기대 사항 및 사용자 지정 필드가 포함되어 있어 원활한 RFP 프로세스를 촉진하고 신뢰할 수 있는 공급업체 파트너십을 확보할 수 있습니다.
일반적으로 5개의 기본값 범주 아래에 프로젝트에 대한 주요 세부 정보를 추가할 수 있습니다:
- 프로세스 단계: 초안 작성, 계획 또는 검토와 같이 진행 중인 프로세스 단계를 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 있습니다. 작업 및 하위 작업의 진행 상황을 확인하려면 다음 링크에서 자동 진행 기능
- 예산: 전체 RFP 작업 또는 특정 하위 작업에 할당된 예산을 지정합니다
- 첨부 파일: 하위 작업에 필요한 입력 및/또는 출력을 저장하는 파일 필드입니다
- 수주일: 계약 체결 시기를 지정하는 날짜 필드입니다
- 제안서 마감일: 제안서 제출 마감일을 나타내는 날짜 필드입니다
템플릿에는 미리 작성된 체크리스트가 제공되지만 작업 및 하위 작업 체크리스트는 완전히 사용자 지정할 수 있습니다. 제안서가 완성되면
ClickUp의 마일스톤
를 통해 거래를 협상하고 마무리합니다.
5. ClickUp RFP 작업 명세서 템플릿
완전히 사용자 정의 가능한 사전 설계된 SOW 문서인 ClickUp RFP 작업 명세서 템플릿을 공유하여 공급업체와 함께 첫 번째 프로젝트에 대한 요약을 작성하세요
작업 계획서(SOW)를 처음부터 작성하는 것은 상당히 어려운 일입니다. 다행히도
ClickUp RFP 작업 명세서 템플릿
를 사용하면 포괄적이고 전문적인 제안서 모양을 빠르게 만들 수 있습니다. ⏳
초보자를 위해 프로젝트에 대한 공유된 이해를 제공합니다
및 결제 조건을 추가하여 프로젝트에 명확성과 방향성을 더하세요. 초보자 친화적인 ClickUp 문서 템플릿에는 양질의 SOW를 쉽게 작성할 수 있도록 미리 디자인된 필드가 포함되어 있습니다. 필요한 일, 기간, 관련 프로세스, 각 결과물을 달성하는 데 필요한 리소스와 관련하여 측정 가능한 세부 사항을 정의하는 것부터 시작하세요.
섹션을 탐색하는 데 어려움이 있다면 템플릿의 기본 제공 가이드가 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 승인 섹션에 무엇을 추가해야 할지 잘 모르겠다면 문서에서 다음과 같이 설명하도록 제안합니다
하드웨어 또는 소프트웨어 권한이 필요합니다. 또한 업계와 관련된 저작권 및 상표, 데이터 프라이버시, 보안법과 같은 부분을 통합하면서 도움을 요청할 수도 있습니다.
ClickUp은 다양한 분야에 대한 AI 지원을 제공합니다
. 사용해보십시오
ClickUp AI
기능을 사용하여 특정 톤과 스타일에 맞는 SOW, 피치, 제안서를 빠르게 생성할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 고객과 공급업체가 함께 작업 명세서(SOW)를 편집하고 공유 가능한 링크를 통해 실시간 수정을 할 수 있습니다.
6. ClickUp 원자재 구매 표준 운용 절차 (SOP) 템플릿
ClickUp 원자재 구매 SOP 템플릿을 사용하여 미리 만들어진 섹션을 작성하여 비즈니스에 필요한 원자재를 쉽게 구하기 위한 표준 운용 절차 (SOP)를 작성하세요
The
ClickUp 원자재 구매 표준 운용 절차 (SOP) 템플릿
목록에 있는 또 다른 구매 친화적인 옵션입니다. 공급업체 관계를 유지하고, 구매 워크플로우를 관리하며, 적시 배송 및 폐기물 관리를 통해 재고 수준을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
이 템플릿을 사용하면 다음을 정의할 수 있습니다
원자재의 일관된 공급을 유지하고, 불일치를 최소화하여 운영 효율성을 프로모션하기 위한 것입니다.
이 템플릿의 미리 작성된 섹션을 사용하여 표준 운용 절차(SOP)를 효과적으로 작성하세요. 목적과 범위를 명시할 수 있습니다. 그런 다음 절차 섹션에 정확한 주문 단계를 간략하게 설명하세요.
조달 작업을 위임된 경우, 오해의 소지를 피하기 위해 선호하는 공급업체, 희망 수량, 예산 비용에 대한 기준을 설정하는 것이 좋습니다. 템플릿 맨 끝에는 사용자 지정 가능한 FAQ 섹션이 포함되어 있습니다.
이 템플릿은 다음 위치에 저장할 수 있습니다
ClickUp 문서
에 저장하여 팀 전체가 쉽게 액세스하거나 몇 번의 클릭만으로 공급업체 또는 벤더 계약서에 첨부 파일을 첨부할 수 있습니다. 일단
에서 진행 상황을 추적합니다
ClickUp 대시보드
주문 접수됨, 승인 대기 중, 자재 수령됨_과 같은 상태 태그를 통해 정보를 확인할 수 있습니다. 다음을 사용할 수 있습니다
ClickUp의 자동화
을 설정하여 재고 부족 및 배송 지연과 같은 중요한 시나리오에 대한 알림을 받을 수 있습니다.
7. ClickUp 공급 주문 양식 템플릿
ClickUp 공급 주문 양식 템플릿을 사용하여 한 곳에서 공급 요청을 추적하고 배송 기한을 모니터링하세요
한꺼번에 여러 건의 주문이 들어오고 있나요? 소모품 주문 프로세스를 간소화하세요
ClickUp 공급품 주문 양식 템플릿
. 🎁
이 템플릿은 복잡한 주문 주기로 인한 관리 부담을 간소화하는 것을 목표로 합니다. 공급업체와 구매자 모두에게 적합합니다. 시작 가이드를 통해 다양한 기능을 갖춘 도구를 탐색하고, 재고 및 배송 물류를 관리하고, 공급업체와 협업하는 방법을 확인할 수 있습니다.
템플릿에는 간편한 데이터 입력을 위한 공급 주문 양식이 설정되어 있습니다. 공급 주문 번호, 요청자 및 공급업체 정보, 부서, 공급 유형 등의 정보로 필드를 채우세요.
실습용 상태 태그를 사용하여 공급/구매 주문의 흐름을 추적하세요:
- 새 요청
- 결제 완료
- 공급업체에 제출
- 인벤토리에 추가됨
- 완료됨
- 거부됨
- 송장 수신
- 승인 대기 중
- 운송 중
- 물품 수령
공급업체의 경우 템플릿에서 새 주문 목록 보기를 열면 최신 주문 요청을 상태별로 그룹화하여 확인할 수 있습니다. 또한 부서별 주문에 대한 가시성을 확보하고 결제 마감일을 추적할 수 있습니다.
8. 안전 문화 정보 요청 템플릿
안전 문화 정보 요청 템플릿을 사용하여 RFI를 작성 및 공유하고, 보다 명확한 참조를 위해 이미지를 첨부하고, 공급업체를 쉽게 선정하세요
건설 공사를 위한 RFI 문서에는 다양한 사양과 과거 프로젝트 레퍼런스에 대해 문의해야 합니다. 안전 문화 정보 요청 템플릿을 사용하면 제안 도면, 건축 허가, 건강 및 안전 문제와 같은 항목에 대한 적절한 참조 자료와 함께 데이터를 찾을 수 있습니다.
사용하기 쉬운 이 템플릿에는 RFI 번호, 요청 날짜, 프로젝트 ID와 같은 기본값 필드가 포함되어 있어 프로젝트 이해관계자와의 협업을 용이하게 하는 데 사용할 수 있습니다. 이미지와 텍스트를 참조할 수 있는 전용 RFI 개요 섹션도 제공합니다.
RFI 질문은 원하는 만큼 상세하게 작성할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하려면 안전 문화(구 iAuditor) 플랫폼에 가입해야 합니다.
계정이 생성되면 고유 ID를 검색하여 특정 RFI의 위치를 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한 RFI 템플릿을 PDF 보고서로 보내거나 Word, Excel, Google 스프레드시트 및 Google 문서로 내보내거나 이메일을 통해 외부 수신자에게 할당할 수 있습니다. ✉️
9. 템플릿랩의 워드 정보 요청 보고서 (RFI) 템플릿
이 Word 템플릿을 사용하여 다양한 요청 시나리오에 맞는 사용자 지정 가능한 RFI를 만드세요
일반적인 상용구 섹션이 포함된 매우 상세한 RFI를 찾고 있다면 TemplateLab의 Word 정보 요청 보고서(RFI) 템플릿을 활용하세요.
이 8페이지 길이의 Word 템플릿은 표준 섹션과 함께 제목, 부제목, 목차, 형식적인 첫 페이지로 구성되어 있습니다. 빨간색으로 표시된 텍스트를 교체하기만 하면 템플릿을 의도에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.
이 템플릿은 상세한 RFI를 작성하기 위한 단계별 가이드 역할을 합니다. RFI 목적, 목표, 배경 데이터, 현재 시스템 및 당면한 문제에 대한 설명, 요청된 정보, 기술 정보와 같은 필수 섹션을 다루기 위한 지침이 제공됩니다.
또한 폰트 스타일, 크기, 색상을 변경하고, 테이블을 추가하고, 이미지를 삽입하여 명확성을 확보할 수 있도록 완전히 사용자 정의할 수 있습니다.
10. RFP360의 워드 베스트 올라운드 RFI 템플릿
이 Word 템플릿을 사용하여 다양한 요청 시나리오에 맞게 사용자 지정 가능한 RFI를 만드세요
길고 장황한 템플릿이 마음에 들지 않는다면 RFP360의 Word Best All-Around RFI 템플릿이 마음에 들 수 있습니다.
컨설팅 서비스에 대한 정보를 찾고 있거나 도움이 필요한 특정 프로젝트를 염두에 두고 있다면 이 RFP 템플릿 는 간결한 형식으로 벤더에게 요구 사항을 효과적으로 전달할 수 있는 도구입니다.
이 템플릿을 사용하면 5가지 섹션을 통해 RFI를 맞춤형으로 작성할 수 있습니다:
- 회사 정보: 조직 또는 업계 유형에 대한 인사이트 제공
- 공급업체 요구 사항: 잠재적 공급업체에서 원하는 사양/기술에 대해 간략하게 설명하세요
- 프로젝트 설명: 다음에 대한 세부 정보를 제공하십시오 프로젝트 목표 및 챌린지 개요 제공
- 제출 가이드라인: 응답을 받고자 하는 방식과 형식을 명확하게 지정합니다
- 요청 정보: 공급업체의 회사, 경험, 제안 솔루션 및 가격을 자세히 알아볼 수 있는 일련의 질문을 합니다
공급 주문 프로세스를 간소화하세요!
경쟁이 치열한 공급업체 중심의 환경에서 양질의 RFI는 비즈니스에 전략적 이점을 제공합니다. 좋은 첫인상을 남기고 가치 있는 파트너를 찾는 데 도움이 됩니다. 다행히도 목록에 있는 템플릿을 사용하면 최고 수준의 RFI 양식을 작성하고 발송하는 것은 식은 죽 먹기입니다.
아래에서
ClickUp 템플릿 라이브러리
를 방문하여 비즈니스 운영을 최적화하도록 설계된 1,000개 이상의 다목적 템플릿을 찾아보세요. 🦸