顧客関係管理（CRM）ソフトウェアは、最初のツールが利用できるようになって以来、劇的に進歩している。これらのツールを使えば、顧客データを簡単に保存し、それを使って
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バイヤーペルソナ
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.CRMソフトウェアの最大手といえば、Salesforceだ。しかし、Salesforceはすべての人に適したソリューションではない。
この記事では、利用可能な代替CRMのいくつかについて説明します。Salesforceの代替となるCRMを選ぶ際のポイントや、顧客リレーションシップの向上に最適なCRMツールの詳細をご紹介します。
Salesforce代替ツールの何を探すべきか？
Salesforceは強力なCRMソフトウェアですが、ビジネスにとって最も価値のあるCRMツールが最適です。Salesforceの代替ソフトをお探しの際は、以下のコンセプトにご留意ください：
* 機能: 主要なオプションに搭載されている機能を確認し、組織にとって必要な機能を決定します。
* 使いやすさ： 従業員に CRM を最大限に活用してもらいたいので、使いやすいものであること。
* カスタマイズ: One size rarely fits all.Salesforceに代わる良いCRMとは、自社のニーズに合わせてカスタムできるCRMです。
* 統合性: あなたの組織は、その技術スタック内のCRM以上のものを必要とし、あなたが選択したCRMソフトウェアは、それらの他のツールとうまく統合する必要があります。
* スケーラビリティ: あらゆる組織の目標は成長することです。CRMの規模が大きくなりすぎても乗り換える必要がないように、一緒に成長できるCRMを選びましょう。
* 価格: 現在、そして将来的にどのレベルになるのか、価格設定を見てください。製品によっては、企業が成長するにつれて価格が急騰するものもある。無料試用版を利用すれば、コミットなしで実体験ができる。
2024年に使うべきSalesforce代替製品ベスト12
以下は、Salesforce CRM の代替製品 12 のリストです。これらの人気プログラムはそれぞれ、多くの組織の顧客リレーションシップ管理に貢献してきました。
1\.
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ClickUp
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プロジェクト管理ツールとCRMをひとつのプラットフォームで：ClickUp
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プロジェクト管理ツールとCRMを一つのプラットフォームで：ClickUp
ClickUpはプロジェクト管理プラットフォームです。
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CRM機能
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CRMは、コンタクト管理、リード管理、セールスパイプラインのモニタリングなどの機能を備えています。カスタマイズ性の高いクラウドベースのプラットフォームで、拡張機能も充実しています。
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CRMテンプレートの設定
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とサードパーティの統合。
高度にカスタマイズ可能なソリューションであるClickUpでは、ニーズに合ったレポートダッシュボードを作成し、カスタムワークフロープロセスを開発してビジネスオペレーションを改善することができます。堅牢な
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CRMレポート作成
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の機能を使えば、ダッシュボードを簡単に印刷レポート作成することができます。
ClickUp 最大の機能
* 個人またはチームのタスクの作成、割り当て、追跡
* タスクやプロジェクトに費やされた時間を監視
* プラットフォーム内でのチームワークとコミュニケーションの促進
* タスクを設定し、特定の目標への進捗を監視
* CRM内でのドキュメントの共有とコラボレーション
クリックアップのリミット
* 機能によっては、学習曲線が急な場合があります。
* 複雑なタスクを完了する際、プログラムが遅れることがある。
クリックアップの価格
* Free Foreverプラン：無料
* 無制限プラン：ユーザーあたり $7/月
* ビジネスプラン：ユーザーあたり12ドル/月
* エンタープライズプラン：価格についてはお問い合わせください。
ClickUpの評価とレビュー
* G2: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)
* Capterra: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)
2\.Zendesk Sell
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Salesforceの代替：Zendesk Sell
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経由
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https://www.zendesk.com/sell/
Zendesk 販売
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Zendesk Sellは、営業チームのニーズを満たすことに特化したCRMシステムです。コンタクト管理だけでなく、営業担当者がリードを追跡し、パイプラインを管理し、取引を成立させるための多くの機能を備えています。クラウドベースのプラットフォームで、他のZendesk製品とも簡単に統合できます。
Zendesk Sell の主な機能
* 様々なフェーズを通じた販売機会の可視化と管理
* 案件の整理と管理
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カスタマージャーニーの追跡
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* 販売実績や傾向を把握
* 電子メールと接続してコミュニケーションを追跡
* アクセス
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モバイルアプリで外出先でもCRM機能
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Zendesk Sell のリミット
* 一部のフィールドのカスタムオプションに制限があります。
* モバイルアプリにバグや不具合が発生することがある
Zendesk Sell の価格
* チーム: ユーザーあたり月額19ドル
* グロース: 55ドル/月/ユーザー
* プロフェッショナル: $115/月/ユーザー
* エンタープライズ: $169/月/ユーザー
Zendesk Sellの評価とレビュー
* G2: 4.2/5 (500 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.3/5 (150 件のレビュー)
3\.パイプドライブ
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Salesforceの代替：パイプドライブ
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経由
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https://www.pipedrive.com/
パイプドライブ
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次はSalesforceのリストです。
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CRMの代替はPipedrive
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.Pipedriveはシンプルでユーザーフレンドリーなインターフェースを持っており、すぐに使い始めることができる。営業チーム向けの機能もあり、より多くの売上を達成するためのリード管理ができる。
Pipedrive の主な機能
* 様々なフェーズで案件を簡単に追跡
* CRM内の電子メールの同期と追跡
* レポートを作成し、営業パフォーマンスに関する洞察を得る
* 重要なタスクやフォローアップの通知を受け取る
* 特定のニーズに合わせてワークフローをカスタマイズ
Pipedrive のリミット
* 分析とレポート作成機能は、一部のユーザーが望むほど堅牢ではない
* 一部の自動化機能は、代替機能と比較して不足している
Pipedrive の価格
* Essential: 月額14.90ドル/ユーザー
* アドバンス: 月額27.90ドル/ユーザー
* プロフェッショナル: $49.90/月/ユーザー
* Power: 64.90ドル/月/ユーザー
* 企業：ユーザーあたり99.00ドル/月
Pipedrive の評価とレビュー
* G2: 4.2/5 (1,500以上のレビュー)
* Capterra: 4.5/5 (2,500 件以上のレビュー)
4\.アクティブキャンペーン
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Salesforceの代替：ActiveCampaign
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Via
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https://www.activecampaign.com
アクティブキャンペーン
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ActiveCampaignは、小規模から大規模な組織まで、CRMのニーズをターゲットにしています。マーケティングやビジネスプロセスの自動化を支援し、リード管理やターゲット電子メールキャンペーン作成のための様々なツールを提供します。ActiveCampaignはまた、いくつかのサードパーティのツールと統合しています。
ActiveCampaign の主な機能
* 自動化の作成
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キャンペーン管理
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カスタマーの行動に基づいて
* パーソナライズされた電子メールキャンペーンの設計と送信
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連絡先の管理
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営業プロセスの自動化
* エンゲージメントに基づいて潜在的なリードを特定し、優先順位を付ける
* ウェブサイトやイベントでのユーザーアクティビティを監視します。
ActiveCampaign のリミット
* 一部のユーザーが望むほど、連絡先の管理に柔軟性がない。
* 自動化や高度な機能の習得には時間がかかる。
ActiveCampaign の価格
* プラス: $19/月
* プロフェッショナル：月額49ドル
* 企業向け価格については営業までお問い合わせください。
ActiveCampaign の評価とレビュー
* G2: 4.4/5 (1,000 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.6/5 (2,000 件以上のレビュー)
5\.HubSpot CRM
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https://www.hubspot.com/hubfs/Conversations%20CRM-2.png
Salesforceの代替： HubSpot
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経由
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https://www.hubspot.com/
HubSpot
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HubSpotは最も早くから成功したCRMの1つであり、マーケティングとセールスの自動化における革新者である。そのプラットフォームはマーケティング、セールス、カスタマサービスのハブを提供し、そのすべてがCRMとシームレスに統合されている。
HubSpot の主な機能
* コンタクト管理、マーケティング、セールス、カスタマーサービスツールを統合
* 営業プロセスを合理化するための反復タスクの自動化
* 以下の管理が可能
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カスタマーからの問い合わせやサポートチケットの管理ができます。
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* 何百もの
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https://clickup.com/ja/blog/55273/undefined/
HubSpotとの統合
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HubSpotのリミット
* 価格が高い。
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https://clickup.com/ja/blog/25755/undefined/
CRMを探している新興企業
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* Freeプランは十分なカスタム機能を提供していない。
HubSpot の価格設定
* Forever 無料：無料
* スターター: $50/月
* プロフェッショナル: $500/月
* 企業: $1,200/月
HubSpot の評価とレビュー
* G2: 4.4/5 (10,000件以上のレビュー)
* Capterra: 4.5/5 (400 件以上のレビュー)
6\.Airtable
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Salesforceの代替：Airtable
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経由
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https://www.airtable.com/
Airtable
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https://clickup.com/ja/blog/12045/undefined/
Airtableは表計算ベースのプログラムです。
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様々なCRMの目的に使用できるスプレッドシートベースのプログラムです。リードの追跡、セールスパイプラインの管理、顧客データの保存などの機能があり、Airtableは使いやすい基本的なCRMプラットフォームです。
Airtable の主な機能
* カスタム
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カスタムデータベース
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様々なユースケースに対応
* チームメンバーとのリアルタイムコラボレーション
* サードパーティのツールやサービスと統合して機能を拡張
* タスクと期限管理によるプロジェクトの整理と追跡
* さまざまなビューオプションでデータの表示方法をカスタマイズ
Airtable のリミット
* 競合他社に比べ、機能がリミットされています。
* 他の製品との統合が難しい場合がある
Airtable の価格
* Forever 無料：無料
* Plus：ユーザーあたり月額$10
* プロ：ユーザーあたり20ドル/月
* 企業向け：価格については営業までお問い合わせください。
Airtable の評価とレビュー
* G2: 4.6/5 (2,000 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.7/5 (1,500 件以上のレビュー)
7\.Smartsheet
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https://www.smartsheet.com/sites/default/files/2020-07/IC-Sales-Pipeline-CRM-Template.png
Salesforceの代替：Smartsheet
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経由
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https://www.smartsheet.com
スマートシート
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Airtableのようなもの、
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https://clickup.com/ja/blog/11699/undefined/
Smartsheetは表計算ベースのプラットフォームである。
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.基本的なCRMタスクを含む様々な目的のためにスマートなスプレッドシートを作成することができます。最も複雑なCRMソリューションではないが、営業データを保存し、使いやすいCRMで生産性を高めることができる。
Smartsheet の主な機能
* ガントチャートとタスクリストによるプロジェクトのプラン、追跡、管理
* リアルタイムでの共同作業とチームメンバーとのファイル共有
* 営業パイプラインの概要を視覚的に把握
* 自動化ワークフローで繰り返しプロセスを合理化
* ビジュアルレポートやダッシュボードの作成
Smartsheet のリミット
* すべての機能を使いこなすには、学習曲線が険しい。
* 自動化機能の不足を訴えるユーザーもいる
Smartsheet の価格設定
* Forever 無料：無料
* プロ: $7/月
* ビジネス: $25/月
* 企業向け価格については営業までお問い合わせください。
Smartsheet の評価とレビュー
* G2: 4.5/5 (13,000 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.5/5 (2,500 件以上のレビュー)
8\.キープ
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Salesforceの代替：キープ
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Via
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https://keap.com
キープ
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Keapは、以前はInfusionsoftと呼ばれていた、マーケティングとセールスプロセスを自動化するクラウドベースのCRMプラットフォームです。他の一般的なマーケティング・営業ツールと統合して機能を拡張できる。
マーケティング自動化機能により、営業チームの生産性を向上させることができます。小規模組織から大企業まで、この堅牢なプラットフォームから利益を得ることができます。
Keap の主な機能
* 営業プロセスの自動化とコンタクトの管理
* ターゲットを絞った電子メールマーケティングキャンペーンの設計と実施
* エンゲージメントと行動に基づいてリードを特定し、優先順位をつける
* eコマースプラットフォームとの統合によるオンライン売上追跡
* クライアントがオンラインでアポイントメントを予約できるようにする
キープリミット
* ユーザーによっては価格が高い
* インターフェイスやセットアッププロセスが分かりにくいと感じるカスタマがいる
Keapの価格
* プロ：月額199ドル
* マックス：月額289ドル
* マックス・クラシック価格については営業までお問い合わせください。
Keap の評価とレビュー
* G2: 4.2/5 (1,000 件以上のレビュー)
* Capterra: 4.1/5 (1,000 件以上のレビュー)
9\.Microsoft Dynamics
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Salesforceの代替：Microsoft Dynamics
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Via
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https://dynamics.microsoft.com/
マイクロソフト・ダイナミクス
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Microsoft Dynamicsは、あらゆるサイズの組織に適した、MicrosoftエコシステムのCRMプラットフォームです。包括的なCRM機能を備えており、他のMicrosoft製品と統合して機能を拡張することができます。
Microsoft Dynamicsの主な機能
* CRM、エンタープライズリソースプランニング、その他のビジネスツールを含む包括的なスイート。
* 営業パフォーマンスを向上させる人工知能主導のインサイト
* カスタマーサポート機能
* ターゲットマーケティングキャンペーンの作成と管理
* Office 365、Teams、その他のMicrosoft製品とのシームレスな接続
Microsoft Dynamicsのリミット
* ユーザーによってはセットアップが複雑で時間がかかる
* Microsoftエコシステム外の製品との統合が難しい場合がある
Microsoft Dynamicsの価格
* Essentials: ユーザーあたり月額70ドル
* Premium: ユーザーあたり月額100ドル
Microsoft Dynamicsの評価とレビュー
* G2: 3.8/5 (500件以上のレビュー)
* Capterra: 4.4/5 (5,000 件以上のレビュー)
10\.Zoho CRM
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Salesforceの代替：Zoho
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Via
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https://www.zoho.com/
ゾーホー
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Zohoは有名なクラウドベースのビジネスツール群を提供している。Zoho CRMはそのCRMソリューションである。このソリューションは、あらゆるサイズの企業がセールス、マーケティング、カスタマーサポートを管理するのに役立つ。コンタクトデータを保存し、顧客満足度を向上させ、タスクを自動化することができる。
Zoho CRMは、企業の他のツールと組み合わせてCRMデータを共有し、ビジネスインテリジェンスを向上させます。
Zoho の主な機能
* 反復タスクを自動化し、営業プロセスを合理化します。
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https://clickup.com/ja/blog/47698/undefined/
カスタムとのコミュニケーション
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複数のチャネルで
* アナリティクスとレポート作成ツールで販売実績と傾向を把握する
* 自動化ワークフローを作成して効率を向上
* モバイルアプリでCRM機能にアクセス
Zoho のリミット
* パフォーマンスが時々不安定
* Freeプランには十分なカスタマイズオプションがない。
Zohoの価格
* 永久無料：無料
* スタンダード：ユーザーあたり月額14ドル
* プロフェッショナル：ユーザーあたり23ドル/月
* 企業：ユーザーあたり40ドル/月
* アルティメット：ユーザーあたり52ドル/月
Zohoの評価とレビュー
* G2: 4/5 (2,000件以上のレビュー)
* Capterra: 4.3/5 (6,000 件以上のレビュー)
これらもチェック
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_https://clickup.com/ja/blog/69747/undefined/_
ゾーホーの代替案
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11\.Bitrix24 CRM
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Salesforceの代替：Bitrix24
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経由
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https://www.bitrix24.com
ビットリックス24
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Bitrix24 CRMは、Bitrix24の顧客関係部分である。Bitrixは、この包括的なビジネス管理とコラボレーションプラットフォームを開発しました。以下のツールが含まれています。
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https://clickup.com/ja/blog/22324/undefined/
CRMとプロジェクト管理
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Bitrix24 CRM の主な機能
* チームメンバーとのコミュニケーションとコラボレーション
* 営業・マーケティングプロセスの自動化
* プロジェクトと
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https://clickup.com/ja/blog/3892/undefined/
タスク管理
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* 複数のチャネルを通じたカスタムとの接続
* ドキュメントの保存と共有
Bitrix24 CRM のリミット
* 一部のユーザーは、特に高度な機能のユーザーインターフェイスが複雑すぎると感じています。
* 一部のユーザーは、時折パフォーマンスが低下すると報告しています。
Bitrix24 CRM の価格
* ベーシック: $49/月
* スタンダード: $99/月
* プロフェッショナル: $199/月
* エンタープライズ: $399/月
Bitrix24 CRMの評価とレビュー
* G2: 4.1/5 (500件のレビュー)
* Capterra: 4.2/5 (500 件以上のレビュー)
12\.セールスフレア
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Salesforceの代替：セールスフレア
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Via
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https://salesflare.com
セールスフレア
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Salesflareは、中小企業向けに使いやすいソリューションを提供するCRMソフトウェアです。その主な目的は、自動化などの基本的なCRMのニーズを持つ企業を支援することです。
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https://clickup.com/ja/blog/49787/undefined/
データエントリー
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と販売プロセスの簡素化。
セールスフレア最大の機能
* 電子メールの開封、リンクのクリック、連絡先とのエンゲージメントを追跡
* カスタマーの連絡先情報の整理と管理
* フォローアップ期限のリマインダーを受信
* 統合オプションでミーティングをシームレスにスケジュール
* 販売機会の可視化と管理
セールスフレアのリミット
* 競合他社に比べ、レポート作成機能が制限されている。
* モバイルアプリの機能とパフォーマンスが低い。
セールスフレアの価格
* Growth: ユーザーあたり月額29ドル
* プロ：ユーザーあたり月額49ドル
* 企業：ユーザーあたり99ドル/月
セールスフレアの評価とレビュー
* G2: 4.8/5 (200以上のレビュー)
* Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)
##クリックアップのカスタマーリレーションシップマネジメントを始めよう
CRMを既存のプロジェクト管理プラットフォームと統合するのは大変です。プロジェクトとリレーションシップを簡単に管理できるオールインワン・ソリューションはいかがでしょうか。
ClickUpはオールインワンのプロジェクト管理プラットフォームです。強力な
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CRMツール
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プロジェクト管理システムに組み込まれたCRMツールを使用すれば、プロジェクトを常に把握しながら、顧客とのコンタクトやリード、セールスやマーケティングのパイプライン全体を把握することができます。
そして何より、すぐに使える
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プロジェクト管理テンプレートとCRM
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テンプレートは、Free Forever プランを含むすべての階層でご利用いただけます。
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無料ClickUpアカウントの作成
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クリックアップがいかに強力なSalesforce CRMの代替であるかを体験してください。
